Mercado Guitarras China

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El mercado de la guitarra en China

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai

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El mercado de la guitarra en China

Esta nota ha sido elaborada por Isabel Pardillos bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai Octubre 2009 N

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EL MERCADO DE LA GUITARRA EN CHINA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. TAMAÑO DEL MERCADO, OFERTA Y DEMANDA 6 1. Tamaño del mercado 6 2. Oferta 6 3. Demanda 10

III. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCI AL 12 1. Exportaciones 12 2. Importaciones 14

IV. DISTRIBUCIÓN 17 1. Distribución local en china 17 2. Distribución de productos importados 19

V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 20 1. Barreras arancelarias 20 2. Barreras no arancelarias 20

VI. IMAGEN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 21

VII. ANEXOS 23 1. Marcas y precios de venta al público 23 2. Ferias 27 3. Publicaciones del sector 28 4. Asociaciones 29 5. Otras direcciones de interés 29 6. Fuentes 29



CONCLUSIONES

China, junto con Japón y Corea del Sur, se ha convertido en una de las principales zonas de producción de guitarras a nivel mundial debido al proceso de deslocalización de fábricas europeas y americanas en la última década. En 2007 la producción ascendió a más de 10 millones de unidades, cuyos ingresos por ventas provinieron mayoritariamente de la exportación. China exporta un 85% de su producción interior de guitarras.

Las 10 empresas más grandes del sector producen alrededor de un 40% de la producción total del país. Hay aproximadamente unas 140 empresas fabricantes de guitarras en China, por lo que cabe hablar de moderada concentración en la oferta. La mayor parte de la producción se localiza en las provincias de Shandong y Guangdong.

El mercado interior en China está aún por desarrollar. Tan sólo un 15% de la producción de guitarras se destina a la venta dentro del país. No obstante, se trata de un instrumento que ha ido adquiriendo mayor aceptación popular desde la apertura de China al exterior en los años 80, principalmente entre los jóvenes. Los chinos dan mucha importancia a la marca y al precio a la hora de realizar el proceso de compra. Por otra parte, es muy importante la prescripción de los profesores de guitarra.

Los principales canales de venta de guitarras en China son las tiendas de instrumentos musicales y las escuelas de música. Existen unas cuantas conocidas e influyentes cadenas de venta de instrumentos a nivel provincial.

Las guitarras españolas tienen fama de alta calidad y se asocian a niveles profesionales. España se considera como uno de los principales países en la fabricación de guitarras clásicas profesionales. Los chinos consideran que el sonido de las guitarras españolas es muy característico, más suave y dulce que el de las de otros países.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota pretende dar una visión global sobre el sector de la guitarra en China. Los datos que a continuación se analizan hacen referencia tanto a guitarras acústicas (con cuerdas de nylon y de acero) como a eléctricas.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El producto objeto de esta nota sectorial queda recogido en el capítulo 92, Instrumentos musicales; sus partes y accesorios, de la clasificación arancelaria del Código Armonizado (Código HS). Las guitarras quedan recogidas más concretamente en las siguientes subpartidas:

92029030 Instrumentos musicales de cuerda (por ejemplo guitarras, violines, arpas): Guitarras.

92079010 Instrumentos musicales en los que el sonido se produzca o tenga que amplificarse eléctricamente (por ejemplo, órganos, guitarras, acordeones): Guitarras.



II. TAMAÑO DEL MERCADO, OFERTA Y DEMANDA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El gobierno chino ha adoptado durante las últimas décadas una serie de medidas y políticas para crear condiciones favorables al desarrollo de la educación musical y de la industria cultural en general. La industria de los instrumentos musicales en China ha mantenido una tendencia de crecimiento estable durante el último año 2008 y la influencia de la crisis financiera global no ha tenido un impacto considerable en el sector.

Según el National Bureau of Statistics of China, los ingresos anuales por ventas de instrumentos musicales en 2008, tomados de una muestra significativa de 278 empresas del sector cuyos ingresos anuales por ventas superan los 750.000 USD, han ascendido a 2.350 millones de USD, un 12,59% más que en el año 2007. La industria de la guitarra tiene un peso importante en esta cifra, la producción china ha ocupado la primera posición en el mundo durante los últimos años. En 2007 la producción ascendió a más de 10 millones de unidades, cuyos ingresos por ventas provinieron mayoritariamente de la exportación. China exporta un 85% de su producción interior de guitarras.

2. OFERTA

Estructura empresarial

No hay datos oficiales que revelen exactamente cuántas empresas operan en la industria en China, sin embargo, la CMIA (China Musical Instrument Association) ofrece unas cifras aproximadas de en torno a 160 – 190 empresas que producen tanto marcas locales como firmas conocidas. El nivel de competencia es muy alto y, a excepción de las grandes marcas, los fabricantes chinos suelen competir en precios y relación calidad/precio. Casi todas las



marcas internacionales famosas tienen presencia en el país a través de fábricas OEM1. Las más importantes son Yamaha (Japonesa, en Hangzhou), Gibson (EEUU), Fender (EEUU), Cort (Corea) e Ibáñez (Japonesa).

China, junto con Japón y Corea del Sur, se ha convertido en una de las principales zonas de producción mundiales, tras el paulatino proceso de deslocalización de fábricas europeas y americanas en la última década. Los niveles de calidad de las guitarras chinas han ido mejorando poco a poco, pero las marcas internacionales todavía dependen demasiado de los encargos a sus fábricas OEM y no se llega a lograr la misma calidad que en la fábrica original de la marca 2.

La fabricación de guitarras, tanto por parte de empresas chinas como extranjeras, está completamente orientada a la exportación, como se puede apreciar en la siguiente tabla, que recoge las 10 empresas productoras de guitarras más importantes del país, según el ranking anual elaborado por la CMIA.

Tabla II.1. Número de guitarras producidas por las 10 empresas más importantes del país y destino de la producción total

Fuente: CMIA (China Musical Instruments Association)

El porcentaje de producción de estas 10 empresas chinas supone un 38,20% del total de la producción del país, por lo que se trata de un mercado con un moderado índice de concentración. El 61,8% de la producción restante proviene de alrededor de 130-150 empresas. Como vemos en el siguiente gráfico, el 85% de la producción de las mismas está orientado a la exportación. Tan sólo un 15% se vende en el mercado doméstico.

1 OEM ( Original Equipment Manufacturer). Este término se aplica a la situación en la cual una compañía utiliza

componentes fabricados por una segunda compañía en su propio producto, o vende el producto de la segunda

compañía bajo su propia marca de fábrica.

2 Información recogida en la revista Instrumentos Musicales en China, publicada por la CMIA (China Musical Ins-

truments Association).

Nombre de la empresa2007 2008 2007 2008 2007 2008

1. Huasheng Musical Instruments ltd. 949.449 1.111.200 820.000 747.822 129.449 363.3782. Shanghai Chaofo Musical Instruments Co. ltd. 269.805 1.000.000 270.445 980.000 -640 20.0003. Taixing Fengling Musical Instruments ltd. 390.900 719.800 381.000 691.008 9.900 28.7924. Guangzhou Weibai Musical Instruments ltd. 500.000 690.000 500.000 500.000 0 190.0005. Qingdao Sejung Musical Instruments ltd. 480.000 460.000 480.000 460.000 0 06. Guangzhou Pearl River Piano Group 429.473 384.908 279.082 273.518 150.391 111.3907. Guangdong Great Wall Musical Instruments Co. ltd 380.000 340.000 380.000 340.000 0 08. Hebei Jinyin Musical Instruments ltd. 212.000 262.880 190.800 228.960 21.200 33.9209. Farida Guitars 180.000 120.000 180.000 120.000 0 010. Hebei Chaobo Musical Instruments ltd. 28.600 14.000 28.200 14.000 400 0TOTAL 3.820.227 5.102.788 3.509.527 4.355.308 310.700 747.480

Producción total Exportación Mercado doméstico




Como muestra la siguiente tabla, la actividad de las 10 empresas más grandes de China está orientada mayoritariamente a la fabricación de guitarras de madera (clásicas y acústicas), siendo el porcentaje de producción de un 66% del total. Un 32% de la misma son guitarras eléctricas y un 2% corresponde a otros instrumentos entre los que se incluyen pianos y demás instrumentos tradicionales chinos.

Tabla II.2. Número de guitarras eléctricas y de madera producidas por las 10 empresas más importantes del país


Destino de la producción de guitarras en China en 2008

85%

15%

Exportación Mercado doméstico




Zonas de producción

Las áreas de producción se concentran principalmente en las provincias de Shandong y Guangdong. En la provincia de Shandong hay más de 50 empresas, la mayoría de las cuales se dedican a la fabricación de guitarra eléctrica. También es el área donde se producen más copias de guitarras originales, tanto eléctricas como de madera. Aproximadamente un 25% de las empresas localizadas en esta provincia son de origen extranjero (americanas y coreanas), el resto son empresas locales privadas. Inicialmente la mayoría de las empresas se localizaban en la provincia de Guangdong, pero debido al incremento del precio de la mano de obra y de los impuestos la tendencia ha cambiado y ahora las nuevas fábricas se están localizando en Shandong. Aún así, Guandong cuenta con el mayor número de empresas fabricantes de instrumentos musicales (más de 60 fábricas). La mayoría de las empresas locales son privadas y las extranjeras proceden principalmente de Taiwán. También hay presencia de fábricas en provincias como Tianjin, Jiangsu, Zhejiang y Hebei.

75%

24%1%

66%

32%

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20%

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60%

80%

100%

2.007 2.008

Composición de la producción total según tipos de instrumentos

Guitarra madera Guitarra eléctrica Otros



Localización de las principales provincia s productoras de guitarras en China

3. DEMANDA

En 2008, el PIB chino sobrepasó los 30,07 billones de RMB3, mostrando un incremento del 9% sobre el año anterior. La tasa de crecimiento, sin embargo, disminuyó un 4% con respecto a 2007, siendo la primera vez que se registra en China una tasa de crecimiento por debajo del 10% desde 2004. Esta desaceleración en el crecimiento, por otra parte, no ha tenido impacto notable en el índice de consumo interno. Las ventas de instrumentos musicales en el mercado doméstico no se han visto alteradas en el último año.

El mercado de las guitarras en particular está aún por desarrollar. El instrumento musical más importante y más practicado en China sigue siendo el piano. El Gobierno apoya la creación de escuelas de piano y los padres incentivan a sus hijos a recibir clases. Sin embargo el mercado de la guitarra ha crecido mucho en los últimos 30 años, desde la apertura de China en los años 80, y cada vez más jóvenes se sienten motivados a aprender a tocar este instrumento, que asocian a conceptos como revolución, libertad y paz. Además, la influencia de países como EEUU, España e incluso Indonesia y Filipinas, donde la guitarra uno de los instrumentos más populares, se deja notar cada vez más entre los jóvenes chinos. En palabras del Sr. Shen Bao Sheng, director técnico de una de las cadenas de distribución de

3 El tipo de cambio actualmente es de 1€ = 10,09 RMB



instrumentos musicales más grandes del país, Best Friend Music Co., se podría decir que el mercado de la guitarra ha crecido un 150% en los últimos dos años.

A pesar de que Asia es el mayor productor de guitarras eléctricas en el mundo, el caso de China es diferente. En países como Indonesia, Malasia o Filipinas ha sido siempre el instrumento de mayor importancia y muchas personas han tenido acceso a él. Sin embargo, en China, la cultura de la guitarra es aún muy reciente, y es por ello que el nivel de ventas de este tipo de guitarras, que se asocian a conceptos más transgresores y modernos, sea considerablemente inferior al del resto de países vecinos.

En cuanto a los diferentes tipos de guitarras en el mercado, se venden más las acústicas y clásicas que las eléctricas. El porcentaje sería un 30-40% guitarras eléctricas y un 60-70% el resto de guitarras acústicas (tanto con cuerdas de nylon como de metal).

La demanda se localiza principalmente en las grandes ciudades, pero cada vez más, la oferta de escuelas de música en ciudades de segunda, tercera, e incluso pueblos, se va incrementando y va creciendo el interés por la guitarra entre los jóvenes.

Los chinos dan mucha importancia a la marca y al precio a la hora de realizar el proceso de compra. Las grandes firmas tienen una amplia variedad de precios y calidades en el mercado, por lo que se pueden encontrar instrumentos de marcas conocidas a precios asequibles. Por otra parte, es muy importante la prescripción de los profesores de guitarra. El gasto medio aproximado en China a la hora de comprar una guitarra es :

- Principiantes : menos de 1000 RMB para una guitarra clásica. Menos aún para una acústica. Un poco más para una eléctrica, puesto que lleva amplificador. Estos compradores suelen adquirir marcas locales.

- Avanzados : suelen gastarse de 2000 a 4000 RMB. Nunca más de 10000 RMB.

Compran mayoritariamente marcas extranjeras.

- Profesionales : de 20000 a 30000 RMB para una guitarra clásica si es un estudiante. Alrededor de 50000 RMB, incluso más, si se trata de profesores o profesionales. Siempre compran marcas extranjeras.

El tipo de guitarra que más se vende corresponde a precios de hasta 500 RMB para clásica, 300 RMB para acústica y 700 RMB para eléctrica. El rango de edad con más personas aprendiendo a tocar la guitarra comprende desde los 14 a los 20 años.

Las marcas extranjeras más conocidas y vendidas en China son Yamaha, Washburn, Cort, Gibson y Fender. En cuanto a las marcas chinas, son muy conocidas Squier, Starsun y Kopok4.

4 Ver Tabla de marcas y precios de venta al público en el Anexo VII.1, página 23



III. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL

Según la Administración General de Aduanas en China los ingresos provenientes del comercio exterior de instrumentos musicales se incrementaron un 23,79% en 2008 hasta alcanzar 1.720 millones de USD. Los instrumentos musicales chinos fueron exportados a 167 países. Los instrumentos más exportados, incluyendo aquellos electrónicos y los pianos digitales, fueron guitarras eléctricas, acústicas, violines y pianos.

1. EXPORTACIONES

La evolución de la exportación china al resto del mundo ha crecido exponencialmente desde el año 1997 y en los últimos 10 años se ha convertido en el primer productor de guitarras y el origen de la mayor parte de la exportación mundial de dicho instrumento. Esto se debe al proceso de deslocalización de fábricas europeas y americanas a Asia Oriental (China, Japón y Corea del Sur). Según se aprecia en la tabla, el año 2006 es el único que se saldó con una disminución de unidades exportadas, siendo el porcentaje un 5.49% menor que el del año precedente. El factor que tuvo mayor impacto en esta disminución fue el aumento del precio de las materias primas durante los años 2005 y 2006. El precio de la madera ascendió un 20-30%, el del cobre un 10% y los precios de los compuestos químicos para barniz y pintura crecieron un 10-20%5. En los años posteriores, sin embargo, la evolución de la exportación ha continuado siendo creciente a pesar del aumento de valor del RMB que abarata los precios de las guitarras y junto con el aumento de precios de las materias primas hace que se perciba muy poco margen por unidad. El total de la exportación en 2008 fue de 11,12 millones de unidades, con un valor de 226,64 millones de USD.

5 Porcentajes proporcionados por el Sr. Li Shu, director general de la empresa Taixing Fengling Musical Instru-

ments Group.



Tabla III.1. Total de exportaciones chinas de guitarras en número de unidades y valor

Fuente:Aduanas Chinas

Fuente:Aduanas Chinas

EEUU absorbió en 2008 el 35% de la exportación china, siendo, como todos los años, el principal destino de la producción del país. Por detrás de él se sitúan países europeos como Alemania y Reino Unido. Este dato refleja el hecho de que la mayor parte de las empresas americanas y europeas cuyas fábricas se encuentran en China producen mayoritariamente para la exportación. También Brasil y Japón, aunque en menor medida, son dos destinos importantes para la exportación china.

Tabla III.2. Destino de las exportaciones chinas de guitarras

Fuente: Aduanas Chinas

Evolución de las exportaciones de guitarras en Chin a

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50

100

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99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

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Valor Unidades



Entre los principales puertos de salida del país se encuentra la ciudad de Shenzhen, en la provincia de Guandong, con una participación del 29.33% del total del valor exportado. Qingdao, en la provincia de Shandong, se convierte en el segundo puerto por orden de importancia participando con un 20% aproximadamente en el total. Esto es debido a la localización de las fábricas de guitarras en el país, principalmente en esas dos provincias. Shanghai y Huangpu (en Guangdong) ocupan las posiciones tercera y cuarta con un 17% y 14% de participación respectivamente.

Principales puertos de salida de guitarras exportada s en China (2008)


2. IMPORTACIONES

El volumen total importado de guitarras, en miles de USD, fue de 705.251 en 2008, lo que coloca a China como un país exportador neto de este tipo de bienes, configurando una balanza comercial positiva para el país de en torno a 225,93 millones de USD. La tendencia en los últimos diez años ha sido muy irregular.



Tabla III.3. Total de importaciones chinas de guitarras en número de unidades y valor



El país que más exporta a China es Indonesia. China aparece en la tabla con segundo puesto debido a que un porcentaje de sus importaciones pertenece a lo que se conoce como tráfico de perfeccionamiento. China envía fuera del país una cantidad importante de productos que, tras ser ultimados en su elaboración en un país ajeno, son reimportados por China de nuevo. En muchas ocasiones se trata incluso de una reimportación del producto final completo. Muchas de las empresas extranjeras no tienen licencia para la venta en el mercado doméstico e introducen sus productos en él mediante la importación a través de agentes. España se sitúa con una posición sexta, por detrás de Italia y Francia. Los datos de cantidad y valor indican que el precio unitario de venta de las guitarras italianas y francesas es muy elevado (3280 USD y 5274 USD respectivamente), por lo que se trata de guitarras profesionales fabricadas por luthieres, a diferencia de España, cuyo precio medio unitario es de 86 USD.

Evolución de las importaciones de guitarras en Chin a

0

100

200

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Valor Unidades



Tabla III.4. Destino de las importaciones chinas de guitarras


China aparece en la tabla de destino de las importaciones debido a que las fábricas extranjeras que producen en el país lo hacen exclusivamente para la exportación, por lo que cuentan con agentes que vuelven a reimportar sus productos para la venta doméstica.

En cuanto a los principales puertos de entrada de dichas importaciones en el país, se encuentra en primera posición el de Shanghai, destacando su importancia creciente en los últimos años, con una participación del 63,56% del total de la importación. Pekín ocupa el segundo puesto como puerto de entrada más importante del país para este producto, si bien, en 2007 y 2008 ha disminuido su actividad.

Principales puertos de entrada de guitarras importad as (2008)




IV. DISTRIBUCIÓN

1. DISTRIBUCIÓN LOCAL EN CHINA Existen dos vías principales de distribución de guitarras en China: las cadenas de venta de instrumentos musicales y las escuelas de música. Algunos profesionales de la guitarra realizan sus compras en Internet, a través de agentes principalmente americanos o contactando directamente con los fabricantes del país de donde quieran la guitarra. No obstante, esta forma de venta se da en contadas ocasiones debido a que el mercado doméstico de la guitarra se está aún desarrollando y a que la compra online de productos de alta calidad y precio no es tan frecuente como en países occidentales. 1.1. Tiendas de venta de instrumentos musicales En China hay una cifra aproximada de unas 10.000 empresas de venta de instrumentos musicales, entre grandes distribuidores y pequeñas tiendas. Existen unas cuantas conocidas e influyentes cadenas de venta de instrumentos según la provincia. La tabla a continuación recoge las principales cadenas distribuidoras del país y las regiones en las que más influencia tienen: Tabla IV.1. Principales cadenas de distribución de instrumentos musicales

Nombre de la empresa

Provincias/ciudades en las que dominan el mercado

Yage Music Pekín Shengyin Music Chengdu y Zona Oeste de Sichuan Haiyun Music Qingdao y Zona Este de Shandong Tianmu Music Zona Sudeste de Zhejiang Qinchuan Music Zona Norte de Hebei Best Friend Music Shanghai Xinwei Music Zona Noreste de Jilin Parsons Music (origen: Hong Kong) Ciudades del interior de China Fuente: CMIA (China Musical Instruments Association)



Es común que la venta de instrumentos musicales en las principales ciudades del país se halle concentrada en una zona concreta de la ciudad. Normalmente se trata de un par de calles tomadas al completo por varias cadenas de distribución de instrumentos y también por pequeñas tiendas que venden sus productos al público final. Los fabricantes chinos no suelen vender la misma serie de su marca a varias tiendas, sino que colocan diferentes series en diferentes puntos de venta para reducir la competencia entre las diferentes cadenas. A la hora de comprar guitarras para la venta al cliente final, las cadenas de música tratan directamente con fabricantes para evitar el margen que los agentes locales imponen al producto. Para la compra de guitarras importadas se ponen en contacto con los propios agentes de la marca extranjera en cuestión. Las cadenas de venta especializadas en instrumentos musicales nunca realizan el proceso de importación. Así, el proceso de compra lo realizan de la siguiente manera:

- Instrumentos de importación. Tratan con agentes de la marca en China, con sus oficinas de representación o con agentes de Hong Kong.

- Instrumentos de marcas famosas internacionales pero con fábrica en China (Yamaha, Gibson, etc.). Tratan con los agentes de la propia marca.

- Instrumentos de fabricación china y marcas chinas. Tratan directamente con los

fabricantes, nunca a través de terceros.

A pesar de que existe una oferta de guitarras de precios elevados y buena calidad en estos puntos de venta, no suelen ser el tipo de instrumentos que más venden, puesto que los compradores chinos prefieren comprar instrumentos de calidad en las escuelas de música o directamente en el conservatorio, si se trata de profesionales. El nivel de guitarra más vendido en este tipo de establecimientos suele corresponder a calidades bajas y medias con unos precios de hasta 900 RMB para clásica, 500 RMB para acústica y 1300 RMB para eléctrica. En cuanto a la venta de guitarras copia de originales, son las tiendas pequeñas las que se atreven con ello, nunca las grandes cadenas de distribución. Estas copias suelen ser de tipo A, que corresponden al mejor nivel de calidad en la copia y suelen venderse a un precio 3000 RMB inferior al del modelo original. La mayoría de ellas son fabricadas en la provincia de Shandong.

1.2. Escuelas de música La prescripción en la compra de guitarras es uno de los factores de decisión más importantes. En las escuelas de música se venden guitarras y los profesores se llevan una comisión por ventas si el alumno compra la guitarra que ellos han prescrito. No suele ser la fábrica la que ofrece dichas comisiones a las escuelas de música, sino el propio distribuidor. Es el canal con mayor índice de ventas de guitarras de calidades elevadas y altos precios. El porcentaje de comisión que percibe un profesor de guitarra se negocia entre éste y el distribuidor y depende de la calidad de la guitarra y del precio de la misma. Normalmente se suelen recomendar más marcas chinas puesto que la mayoría de los alumnos de las escuelas son jóvenes que quieren aprender a tocar este instrumento, no tienen un nivel alto, son sensibles al precio y las guitarras “made in china” son más económicas. Si el alumno quiere



comenzar estudios serios de guitarra clásica entonces la marca suele ser extranjera y el precio de una guitarra buena para principiantes rondará entre los 7000 y 8000 RMB.

Es muy común que las tiendas de venta de instrumentos, tanto grandes como pequeñas, ofrezcan clases de guitarra y las mismas personas que venden los instrumentos sean profesores. Suele suceder que las grandes cadenas de venta de instrumentos también son escuelas y así se aseguran la compra por parte de sus estudiantes.

En Shanghai no es frecuente la venta de guitarras clásicas de precio elevado puesto que no hay una cultura de la guitarra como instrumento clásico, sino más bien una tendencia de moda, por lo que se venden más guitarras acústicas y eléctricas. Sin embargo, en Pekín existe una cultura de la guitarra clásica mucho mayor.

Para los profesionales de la guitarra y estudiantes avanzados es muy importante la prescripción del conservatorio de música. El concepto de conservatorio en China es diferente al de España. Normalmente cuentan con menos alumnos y profesores y se accede a ellos en edades ya avanzadas y niveles muy altos. Por ejemplo, el conservatorio de Shanghai cuenta con un profesor y un grupo de 20 alumnos en total. Tampoco hay un conservatorio por cada ciudad. En todo el país hay tan sólo ocho conservatorios de música profesional. Son los siguientes: Central Music Conservatory, China Music Conservatory, en Pekín; Shanghai Music Conservatory; Tianjin Music Conservatory; Shenyang Music Conservatory; Wuhan Music Conservatory; Xi’an Music Conservatory y Guangzhou Xinghai Music Conservatory.

2. DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS IMPORTADOS

El proceso de importación de guitarras extranjeras nunca es llevado a cabo por las cadenas distribuidoras de instrumentos musicales. Para ello, normalmente contactan con los agentes de las marcas en cuestión, que son los que llevan a cabo dicho proceso. También existe la figura del agente de importación que lleva varias marcas, pero normalmente suelen añadir márgenes muy altos y las mismas cadenas de música evitan comprar de esta manera. Las marcas extranjeras que no cuentan con fábrica en China suelen abrir una oficina de representación que lleva a cabo acciones publicitarias y promocionales dirigidas a los profesores de música y a las cadenas de tiendas. Así, el proceso de importación lo llevan a cabo ellas mismas, puesto que es difícil encontrar agentes locales que realicen la importación de los productos y además vendan a un precio razonable. El distribuidor suele quedarse con un margen de entre el 20-25%. Teniendo en cuenta que el arancel impuesto al producto es del 17,5% y que el agente importador también ha de llevarse su parte, el margen de beneficio se reduce de forma considerable, puesto que el mercado no aceptaría un producto con un precio demasiado elevado cuando hay tanta producción local. Las propias cadenas de venta de instrumentos están buscando constantemente vender instrumentos de importación de buena calidad a precios razonables, pero lo encuentran difícil. Por otra parte, las fábricas extranjeras que producen en China no venden en el mercado doméstico. Producen exclusivamente para exportar, por lo que cuentan con agentes que vuelven a reimportar sus productos para la venta en el país.



V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. BARRERAS ARANCELARIAS

En China existen dos tipos de aranceles: el tipo general y el tipo preferencial. Este último es aplicado a los países con los que China tiene suscritos acuerdos comerciales, entre los que se incluye España.

Los derechos arancelarios se aplican sobre el valor de las mercancías referenciado al incoterm utilizado en la negociación. Normalmente los importadores chinos de instrumentos musicales trabajan con precios FOB (Free on Board). Adicionalmente los productos importados están gravados por el Impuesto sobre el Valor Añadido que en el caso de las guitarras es el 17%. Se ha de tener en cuenta que las aduanas locales tienen un amplio margen de maniobra dentro de su territorio por lo que un mismo producto puede pagar derechos de aduana diferentes según la ciudad por la que entre. Esto da lugar a situaciones en las que la valoración que establezca la aduana de las mercancías depende de la “relación personal” que tenga con el importador. La tarifa arancelaria a aplicar a la partida 9202 Otros instrumentos musicales de cuerda (por ejemplo guitarras, violines, arpas) es del 17,5%. Aparte del impuesto sobre el valor añadido no hay ningún otro tipo de tasa especial en que se tenga que incurrir para este producto.

2. BARRERAS NO ARANCELARIAS

En el caso de los productos importados se añade un eslabón más a la cadena de distribución: los agentes de importación y exportación. Dado que la mayor parte de los distribuidores chinos no quieren complicar su actividad importando instrumentos, se recurre a los agentes de importación para introducir los pedidos del exterior, lo cual supone un incremento del precio del producto. Además de los documentos habituales necesarios para el despacho de aduanas, la importación de los productos de las partidas estudiadas no requiere de ningún documento especial.



VI. IMAGEN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

NOTA: La información y apreciaciones contenidos en este apartado se han obtenido de entrevistas personales con profesionales del sector.

Los chinos asocian la imagen de España con el fútbol, los toros, las bailadoras de sevillanas y las guitarras y el flamenco La imagen de nuestro país como productor de guitarras es muy conocida. Las guitarras españolas tienen fama de alta calidad y se asocian a niveles profesionales. Lo primero en que se fijan los profesionales chinos de la música es en el sonido, la madera y en la construcción de la guitarra y consideran a España como uno de los principales países en la construcción de guitarras clásicas profesionales. Consideran que el sonido de las guitarras españolas es característico, más suave y dulce que el de las de otros países. En cuanto a los materiales empleados dicen no percibir grandes diferencias con los de países rivales, por lo que piensan que la forma de hacer la guitarra es el secreto y creen que se debe a la misma técnica tradicional empleada durante siglos de experiencia.

Las guitarras alemanas están también muy bien consideradas en China. Los profesionales consideran que España es el país que fabrica mejores guitarras flamencas y Alemania está superándolo en la elaboración de las guitarras clásicas modernas. Francia y Australia también se encuentran entre los países con mejor imagen en cuanto a la calidad de sus guitarras.

Según los profesionales entrevistados, sería recomendable para las empresas españolas que quieran vender guitarras en China, que se dieran a conocer primero. La promoción y publicidad es fundamental puesto que el reconocimiento de la marca es uno de los primeros factores de decisión en la compra de este instrumento.

De manera bianual, se celebra en China el Concurso Nacional de Profesionales Músicos, evento importante en el sector. El señor Jiang Fan, un conocido profesor de guitarra clásica de Shanghai, propone a aquellas empresas extranjeras que quieran comercializar sus guitarras en China, realizar algún tipo de acción publicitaria en tal celebración, pues se trata un target muy acertado. Este año 2009, en el mes de noviembre, el concurso tendrá lugar en el conservatorio de Shanghai. Estará organizado por el mismo conservatorio, la Shanghai



Musician Association y la editorial Shanghai Music Publishing House6. Por otra parte, según Andy Ma, responsable de ventas de la cadena de música Parsons Music, también se recomienda a empresas españolas que quieran vender en el país que desarrollen dos líneas de producto, una dirigida al segmento profesional, con guitarras high-end quality y otra, de menos nivel de calidad, dirigida al resto de consumidores. Según sus palabras, es muy importante hacer una promoción intensiva de la marca para que los chinos la demanden.

El interés de los chinos respecto a la música y baile españoles es cada vez es mayor y, de hecho, se están abriendo escuelas de baile flamenco en el país con gran éxito. El señor Shen Bao Sheng , director técnico de la cadena de venta de instrumentos musicales Best Friend Music apunta que la introducción de la guitarra española a la par que la apertura de este tipo de escuelas podría ser muy beneficioso y se podrían ayudar mutuamente.

6 Los datos de contacto de estos tres organismos vienen recogidos en los Anexos



VII. ANEXOS

1. MARCAS Y PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO

Se han realizado visitas a 10 tiendas de instrumentos musicales situadas en la calle Jinling Road, en Shanghai. En la tabla a continuación se presentan las marcas de guitarras que tienen disponibles a la venta.

Las principales conclusiones que se pueden extraer de las visitas a las tiendas son las siguientes:

• Las marcas extranjeras más vendidas son Yamaha (japonesa), Gibson (americana), Washburn (americana) e Ibáñez (japonesa, de guitarras eléctricas). También son muy conocidas Fender (americana) y Cort (coreana)

• Las marcas chinas más vendidas son Johnson (Guangzhou) y Talent (Shanghai) • Muchas tiendas venden copias de marcas famosas extranjeras a precios más baratos.

También tienen guitarras de la misma marca originales a precios más altos. Sólo en una tienda admitieron que algunas de las guitarras que vendían eran copias.

• En dos tiendas tenían guitarras españolas hechas a mano de importación. Las marcas

y los precios fueron Manuel Rodríguez (6000 RMB), Antonio Sánchez (38.000 RMB) y Antonio Aparicio (5680 RMB). No obstante, el Sr. Shen Bao Sheng, director técnico de la tienda Best Friend Music Co., afirma que no hay ninguna tienda en la calle que haya podido permitirse el importar una guitarra hecha a mano de España.

• Las guitarras clásicas suelen ser más caras que las acústicas. En cuanto a eléctricas,

las hay de todo tipo de precios • Todas las marcas presentan una amplia variedad de precios y calidades. Las marcas

extranjeras son más caras que las chinas. Precio mínimo para una guitarra de marca extranjera (fabricada en China): 980 RMB en adelante. Precio mínimo para una marca china: 280 RMB en adelante.



• Muchas de las tiendas tienen profesores de música que ofrecen clases de guitarra. • Jinli Road tiene tanto tiendas pequeñas como grandes cadenas con varias tiendas

situadas en la misma calle

Las tablas a continuación muestran los precios medios de venta de las marcas de guitarras recogidas de la muestra anterior.

Tabla VII.1. Tiendas visitadas y marcas de guitarras que venden



Fuente: Visitas realizadas a tiendas de instrumentos musicales en Shanghai

Tabla VII.2. Marcas de guitarras clásicas y precios medios de venta al público




Tabla VII.3. Marcas de guitarras acústicas y precios medios de venta al público


Tabla VII.4. Marcas de guitarras eléctricas y precios medios de venta al público




2. FERIAS

Nombre Music China (Celebrada conjuntamente con la Prolight Sound Shanghai)

Descripción Una de las ferias de instrumentos musicales más importantes del panorama internacional

Próxima edición 13-16 Octubre 2009

Recinto ferial Shanghai New Internacional Expo Center

Página Web http://www.musicchina-expo.com/

Nombre SLM Expo (China Guangzhou International Pro Sound & Light + Musical Instruments Expo)

Descripción Esta feria recoge tanto instrumentos musicales como equipamientos de luz y sonido

Próxima edición 10-12 Marzo de 2010

Recinto ferial Chinese Export Commodities Fairground

Nombre Palm Expo

Descripción Es la feria más importante de de luz y sonido, AV, música y tecnología en China.

Próxima edición 20-23 Julio de 2010

Recinto ferial China International Exhibition Center (CIEC) Beijing

Página Web www.palmexpo.net



3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Musical Instruments magazine

No.18, Anhua Xili San Qu, Chaoyang District, Beijing Tel ： 010-64269851 Fax： 010-64261279 Web ： www.5iyueqi.com Email： [email protected] China Musical Education

Room 522, No.55, Chaoyang mei nei Da Jie Jia, Beijing Tel： 010-58110580 Email: zgyyjy＠vip.sohu.com

Music Research

No.2, Cuiwei Rd, Haiding District, Beijing

Tel： 010-68152605 Fax： 010-68210291 Email： [email protected] Shanghai Music Publishing House Nº.74, Shaoxing Rd, Shanghai

Tel: 6437 2608

Fax: 6467 4944

Publicaciones online:

www.guitarchina.com

www.wichina.com

www.digimusiccn.com

www.globalmi.com

www.cyueqi.com



4. ASOCIACIONES

China Musical Instrument Association Information De partment

Office 706, Building One, Jiaye Mansion, Shunsantiao 21, Fengtai District, 100079 Beijing Persona de contacto: Chang Jie Tel: 0086-10-67660650 Fax: 0086-10-67666220 Email: [email protected]

Shanghai Musician Association

Room 304, 306, 307, Yan An West Rd, 200040 Shanghai Tel ： 0086-21-62488049，62483323-231 Web: www.shmusic.org

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Conservatorio de Shanghai Nº. 20, Fenyang Road, 200031 Shanghai Tel： 64370137 Web: www.shcmusic.edu.cn

6. FUENTES

China Musical Instrument Yearbook 2007-2008

A General Glimpse of 2007 Musical Instruments CMIA´s Special Issue on the Industry

China Musical Instruments magazine

China Musical Instrument Association Information Department

World Trade Atlas. Aduanas Chinas

Entrevistas realizadas a cadenas de venta de instrumentos musicales, importadores, profesores de música y profesionales de la guitarra.

NAMM (International Music Products Association)



NOTA: Las Oficinas Comerciales han ampliado su catálogo de servicios y actualmente se ofrecen servicios adicionales y personalizados en los que se podrían incluir listados de importadores o información específica no recogida en esta nota.

Puede encontrar información general y condiciones sobre este tipo de servicios en la página Web del ICEX:

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_6294566_5589197_0_0_-1,00.html

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