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Sector Joyas y Gemas Estudio de Mercado

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Sector Joyas y Gemas Estudio de Mercado

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Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector de joyas y gemas con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en nueve apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones seis, siete y ocho se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector joyas y gemas se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 7102 (Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar) cuyas importaciones crecieron un 932% entre 2010 y 2014, y se observan ventajas arancelarias a favor de Brasil, a pesar de que no hay un flujo relevante de importaciones en esta partida entre Colombia y Brasil; la partida 7101 (Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas) que tuvo un crecimiento en las importaciones del 198% y se observan también ventajas arancelarias para los productos brasileños, aún con un flujo nulo de importaciones provenientes de este país; la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal preciosos) que tuvo un crecimiento en sus importaciones totales del 636% entre 2010 y 2014, y Brasil figura como el segundo exportador más importante al mercado colombiano con una participación en las importaciones del 25,49%, además de la ventaja arancelaria que tienen los productos brasileños con respecto a los principales competidores del sector; la partida 7116 (Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosa) con un crecimiento en las importaciones del 176%, un arancel aplicado para Brasil que le da ventaja con respecto a los principales competidores y una participación de los productos brasileños del 25,71% en las importaciones colombianas, además con un crecimiento anual bastante elevado (41,26%).

También se observan oportunidades en los productos de la partida 7117 (Bisutería) en la cual Brasil tiene ventajas arancelarias y figura como el quinto socio comercial de Colombia, y cuyas importaciones tuvieron un crecimiento del 171% entre 2010 y 2014; las importaciones de la partida 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado) que crecieron un 197% entre 2010 y 2014, y se observa una ventaja

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Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3

arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de las importaciones colombianas en 2014 (quinto puesto); y finalmente, la partida arancelaria 7103 (Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes) cuyas importaciones crecieron un 134% entre 2010 y 2014, Brasil tiene ventajas en términos arancelarios, y aparece como el tercer socio comercial más importante de Colombia con una participación en sus importaciones del 6,91%, y unas exportaciones hacia Colombia que crecieron a una tasa anual del 24,13% entre 2010 y 2014.

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Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 4

1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

7101: Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas

7102: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar

7103: Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes

7104: Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas

7105: Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas

7106: Plata (incluida la plata dorada y la platinada), en bruto, semilabrada

7107: Chapado (plaque) de plata sobre metal común, en bruto o semilabrado

7108: Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo

7109: Chapado (plaque) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrada

7110: Platino en bruto, semilabrado o en polvo

7111: Chapado (plaque) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto o semilabrada

7112: Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado (plaque)

7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado

7114: Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado

7115: Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso

7116: Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas

7117: Bisutería

7118: Monedas

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Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 5

2. Perfil del Mercado Colombiano

El sector de joyas y gemas de Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque con una leve contracción de la oferta en el año 2013. Además de esto, se observa que la producción nacional ha sido mayor que la demanda, brecha que se ha venido cerrando en los últimos años al pasar de USD3.572,91, millones en 2012 a USD2.419,11 millones en 2014.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y mayoritario hacia el consumidor final, estando entre el 25,7% y el 32,7% destinado al consumo intermedio y el porcentaje restante (entre el 67,3% y el 74,3%) destinado a consumo final de los hogares.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2010 2011 2012 2013

Dem

anda

(Mill

ones

de

Dóla

res)

Prod

ucci

ón (M

illon

es d

e Dó

lare

s)

Producción y DemandaSector Joyas y Gemas

Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)

32,7%28,8% 25,7%

30,8%

67,3%71,2% 74,3%

69,2%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013

Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Joyas y Gemas

%Consumo Intermedio %Consumo Final

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En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importaciones-demanda total ha tenido una tenencia creciente en los últimos años, pasando de 2,8% en 2010 a 3,57% en 2013, indicando que a pesar de la demanda creciente, las importaciones se ha incrementado a una velocidad mayor.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

En lo que concierne a la balanza comercial del sector de joyas y gemas en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las exportaciones fueron mayores a las importaciones entre 2010 y 2013, con una balanza comercial que fluctuó entre USD2.266,31 millones y USD 3.572,91 millones.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

2,80%

3,14%

3,59% 3,57%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Importaciones y Demanda Total

40

50

60

70

80

90

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2010 2011 2012 2013

Impo

rtac

ione

s (M

illon

es d

e Dó

lare

s)

Expo

rtac

ione

s (M

illon

es d

e Dó

lare

s)

Importaciones vs. ExportacionesSector Joyas y Gemas

Exportaciones Importaciones

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Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 7

En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta en Colombia es bastante alta (entre el 51,3% y el 63,11%), correspondiendo el año 2013 a la relación más baja de los últimos años.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

57,78% 58,67%

63,11%

51,30%

40%

50%

60%

70%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Exportaciones y Producción

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3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 2 códigos CIIU:

CIIU 2721: Industrias básicas de metales preciosos.

CIIU 3691: Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos.

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Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 9

De acuerdo con la siguiente tabla, la concentración de mercado del sector CIIU 2721 (Industrias básicas de metales preciosos), es relativamente alta en número de empresas, y en menor medida en cuanto a producción y las ventas. Adicionalmente, el mapa a continuación muestra que la producción se da mayoritariamente en la región Andina (81%), seguida por la región Pacífica (19%).

Sector CIIU 2721 - Industrias básicas de metales preciosos

2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,73 0,75 0,69

IHH Venta (Cantidad) 0,73 0,75 0,69

IHH Número Empresas 0,60 0,60 0,58

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia

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Además de lo anterior, para el sector CIIU 3691 (Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos) la concentración de mercado es relativamente alta, aunque esto se nota más en el IHH que se calcula por producción y ventas, observándose que la producción se centra básicamente en la región Andina (92%).

Sector CIIU 3691 - Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos

2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,68 0,87 0,71

IHH Venta (Cantidad) 0,68 0,88 0,74

IHH Número Empresas 0,76 0,74 0,72

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia

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4. Análisis de Comercio Exterior

4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector de joyas y gemas sumaron durante el 2014 cerca de USD33,95 millones, equivalente a un incremento del 194,57% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partida 7117 (Bisutería) con una participación del 44%; 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso) con una participación del 26,5%; y la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso) con una participación en las importaciones del 21%.

Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia

De forma particular, para el periodo comprendido entre 2009 y 2014 se destaca el dinamismo de las importaciones de los productos que pertenecen a la Partidas: 7102 (Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar) cuyas importaciones crecieron un 932%; la partida 7101 (Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas) que tuvo un crecimiento en las importaciones del 198%; la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal preciosos) que tuvo un crecimiento en sus importaciones totales del 636%; la partida 7116 (Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosa) con un crecimiento en las importaciones del 176%; la partida 7117 (Bisutería) cuyas importaciones tuvieron un crecimiento del 171%; las importaciones de la partida 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado) que crecieron un 197%; y finalmente, la partida arancelaria 7103 (Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes) cuyas importaciones crecieron un 134%.

33.950

48.763

69.268 79.519

88.217

100.007

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones Sector Joyas y Gemas

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5077 83

158141 149

0

50

100

150

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7101: Perlas naturales o cultivadas

201 224 319476

1.042

2.074

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7102: Diamantes

346153

1.460

308 222

811

0200400600800

1.0001.2001.4001.600

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7103: Piedras preciosas o semipreciosas naturales

717609

423

648

838

1.017

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7104: Piedras preciosas o semipreciosas sinteticas

15 15 14

107

20

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7105: Polvo de piedras preciosas o semipreciosas

3.897

5.583

4.727

2.578

3.883

2.339

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7106: Plata (incluida la plata dorada y la platinada).

0 0 0

3

0 00

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 7107: Chapado (plaque) de plata sobre metal comun)

279

16 4

120

532

220

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 7108: Oro (incluido el oro platinado).

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Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 13

0 0

2

0 0 00

0,5

1

1,5

2

2,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7109: Chapado (plaque) de oro sobre metal comun o sobre plata

80

48 3813

158

206

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7110: Platino en bruto

0 0 0 0

2 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7111: Chapado (plaque) de platino sobre metal comun

3

5

0 0

2

0

-1

0

1

2

3

4

5

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7112: Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado

(plaque)

8.91612.556

15.602

20.213 19.037

26.481

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7113: Articulos de joyeria y sus partes, de metal precioso o de chapado

195136

205 234

543

223

0

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7114: Articulos de orfebreria y sus partes, de metal precioso o de chapado

2.8536.398

10.346 10.324

14.830

21.012

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7115: Las demas manufacturas de metal precioso o de

chapado de metal

127189

383

210

594

350

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7116: Manufacturas de perlas naturales o cultivadas.

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Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 14

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

El análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de joyas y gemas, indica que para los productos de la partida 71 (Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares) son importados a Colombia principalmente desde China (31,16%), Alemania (13,70%) y Brasil (8,38%). Se destaca el crecimiento anual de las importaciones desde Alemania, el cual alcanzó una tasa anualizada del 107,52% entre 2010 y 2014.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

16.27122.753

35.649

44.208 46.373 44.020

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7117: Bisuteria

0 1 13 16 13

1.281

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 7118: Monedas

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

China Alemania Brasil EstadosUnidos deAmérica

Perú Italia Otros

Importaciones - Sector Joyas y Gemas

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Page 15: Mercado Joyas y Gemas - Invest & Export Brasil · Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3 arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de

Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 15

Para la partida 7101 (Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas), los productos son importados principalmente a Colombia desde Hong Kong, China (34,90%), Estados Unidos (26,17%), China (22,15%). Se destaca el incremento anual en las importaciones desde Hong Kong con una tasa del 17,72%.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Para la partida 7102 (Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar), las importaciones ingresan principalmente a Colombia desde Estados Unidos (57,23%), Israel (21,65%), Bélgica (16,63%).

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

0%

10%

20%

30%

40%

Hong Kong,China

Estados Unidosde América

China España PolinesiaFrancesa

Japón

Producto: 7101 Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

0%

20%

40%

60%

Estados Unidos deAmérica

Israel Bélgica India España

Producto: 7102 Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Page 16: Mercado Joyas y Gemas - Invest & Export Brasil · Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3 arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de

Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 16

Para la partida 7103 (Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes) los productos los importan a Colombia principalmente desde Zona Franca (72,50%), China (9,74%) y Brasil (6,91%). Se destaca el incremento anual en las importaciones desde China (45,78%), Brasil (24,13%) y Zona Franca (no se presenta tasa de crecimiento por no registrar importaciones en el año 2010).

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Los productos de la partida 7104 (Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas), son importados a Colombia principalmente desde China (84,07%), Estados Unidos (6,59%) y Brasil (4,82%). En esta partida se destaca la tasa de crecimiento anual de las importaciones provenientes de India (45,41%) y Brasil (28,47%), si bien estos países registran participaciones de mercado muy bajas.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

0%

20%

40%

60%

80%

Zona Franca China Brasil EstadosUnidos deAmérica

Polonia Alemania Otros

Producto: 7103 Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

China Estados Unidosde América

Brasil India Otros

Producto: 7104 Piedras preciosas o semipreciosas, sinteticas o reconstituidas

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Page 17: Mercado Joyas y Gemas - Invest & Export Brasil · Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3 arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de

Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 17

Para la partida 7105 (Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas), los productos son importados principalmente a Colombia desde Irlanda (57,14%), Emiratos Árabes Unidos (19,05%) y Estados Unidos (14,29%), destacándose el incremento anual en las importaciones desde Irlanda (31,95%) y Emiratos Árabes Unidos (no se presenta tasa de crecimiento por no registrarse importaciones en el año 2009).

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Las importaciones de los productos de la partida 7106 (Plata (incluida la plata dorada y la platinada)), en bruto, semilabrada) son realizadas principalmente desde Perú (40,32%), Estados Unidos (11,63%) y Brasil (11,63%). En esta partida es de destacar el la reducción de las importaciones desde Perú, cuyo valor se ha contraído en -25,52%.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

-20%

0%

20%

40%

60%

Irlanda Emiratos ÁrabesUnidos

Estados Unidos deAmérica

China

Producto: 7105 Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sinteticas

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Perú EstadosUnidos deAmérica

Brasil México Noruega Chile Otros

Producto: 7106 Plata (incluida la plata dorada y la platinada), en bruto, semilabrada

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Page 18: Mercado Joyas y Gemas - Invest & Export Brasil · Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3 arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de

Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 18

Para las importaciones de la partida 7108 (Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo), ingresan exclusivamente a Colombia desde Estados Unidos (45,45%), México (36,36%) y Italia (18,18%); presentando los tres países incrementos importantes en el valor de sus ventas (para el caso de México y Brasil no se presenta por no registrar importaciones en el año 2010).

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Los productos de la partida 7110 (Platino en bruto, semilabrado o en polvo,) son importados principalmente a Colombia desde Zona Franca (44,17%), Canadá (40,29%) y Estados Unidos (8,25%); figurando Brasil como el sexto proveedor más importante de Colombia con una participación en las importaciones del 1,46%.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Estados Unidos de América México Italia

Producto: 7108 Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Zona Franca Canadá Estados Unidosde América

Reino Unido Italia Brasil

Producto: 7110 Platino en bruto, semilabrado o en polvo.

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Page 19: Mercado Joyas y Gemas - Invest & Export Brasil · Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3 arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de

Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 19

Par la partida 7111 (Chapado (plaque) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto), las importaciones ingresan a Colombia en su totalidad desde Perú.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Las importaciones Colombianas de los productos de la partida 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado), provienen principalmente desde Tailandia (17,71%), Italia (17,07%) y España (14,55%); mientras que Brasil figura como el quinto proveedor más importante de la economía colombiana con una participación del 6,24%. Se destaca el incremento de la importación desde Tailandia, alcanzando una tasa anualizada del 53,40%.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Perú

Producto: 7111 Chapado (plaque) de platino sobre metal comun, plata u oro, en bruto

0%

20%

40%

60%

Tailandia Italia España Colombia Brasil EstadosUnidos deAmérica

Otros

Producto: 7113 Articulos de joyeria y sus partes, de metal precioso o de chapado

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Page 20: Mercado Joyas y Gemas - Invest & Export Brasil · Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3 arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de

Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 20

Sobre las importaciones de la partida 7114 (Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado), los productos ingresan a Colombia principalmente desde Francia (35,43%), Italia (28,25%) y Perú (19,28%). En esta partida Brasil figura como el sexto proveedor más importante de la economía colombiana con una participación del 1,35%.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Las importaciones de la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precios), los productos ingresan a Colombia provenientes especialmente de Alemania (62,61%), Brasil (25,41%) y Estados Unidos (11,48%), destacándose la evolución de las importaciones provenientes de Alemania que en el año 2010 no registraban valor alguno.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

0%

10%

20%

30%

40%

Francia Italia Perú India China Brasil Otros

Producto: 7114 Articulos de orfebreria y sus partes, de metal precioso o de chapado

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Alemania Brasil Estados Unidos deAmérica

Otros

Producto: 7115 Las demas manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precios

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Page 21: Mercado Joyas y Gemas - Invest & Export Brasil · Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3 arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de

Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 21

Los productos de la partida 7116 (Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas o), son importados a Colombia principalmente desde España (31,14%), Brasil (25,71%) y China (18,29%). En esta partida se destaca el incremento de las importaciones provenientes de Brasil con una tasa anual del 41,26%.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Para la partida 7117 (Bisutería), los productos son importados a Colombia principalmente desde China (76,25%), Perú (7,27%) y Zona Franca (2,41%). En esta partida Brasil figura como el quinto proveedor más importante de la economía colombiana con una participación del 2,04% y una tasa de crecimiento anualizada del 12,95% entre 2010 y 2014.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

España Brasil China EstadosUnidos deAmérica

Hong Kong,China

México Otros

Producto: 7116 Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

China Perú Zona franca India Brasil EstadosUnidos deAmérica

Otros

Producto: 7117 Bisuteria

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Page 22: Mercado Joyas y Gemas - Invest & Export Brasil · Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3 arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de

Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 22

Para la partida 7118 (Monedas), las importaciones que ingresan a Colombia principalmente son provenientes de Eslovaquia (98,67%) y Estados Unidos (0,78%) y China (0,39%).

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de joyas y gemas que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que las importaciones colombianas del sector de joyas y gemas desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD8,38 millones, lo que se traduce en una participación del 8,38% de las importaciones del sector. Este monto es significativamente superior al alcanzado durante el año 2009 cuando las importaciones sumaron USD4,17 millones, aunque su participación se ha visto reducida al pasar de 12,28% en 2009 a 8,38% en 2014.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Eslovaquia Estados Unidos deAmérica

China Italia

Producto: 7118 Monedas

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Page 23: Mercado Joyas y Gemas - Invest & Export Brasil · Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3 arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de

Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 23

Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (miles de dólares)

Códi

go

Descripción del producto

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

7101

Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas - 0% - 0% - 0%

- 0% - 0% - 0%

7102

Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar. - 0% - 0% - 0%

- 0% - 0% - 0%

7103

Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes

23 6,65% -28,13% 19 12,42% -17,39% 24 1,64% 26,32% 35 11,36% 45,83% 40 18,02% 14,29% 56 6,91% 40%

7104

Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas

13 1,81% -62,86% 14 2,30% 7,69% 5 1,18% -64,29% 12 1,85% 140% 23 2,74% 91,67% 49 4,82% 113,04%

7105

Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas.

- 0% -100% - 0% - 0% - 0% 2 28,57% - 0% -100%

7106

Plata (incluida la plata dorada y la platinada), en bruto, semilabrada

231 5,93% -14,76% 227 4,07% -1,73% 476 10,07% 109,69% 613 23,78% 28,78% 501 12,90% -18,27% 272 11,63% -45,71%

7107

Chapado (plaque) de plata sobre metal común, en bruto o semilabrado.

- - - - 0% - -

7108

Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo.

- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

7109

Chapado (plaque) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto

- - 1 50% - -100% - -

7110

Platino en bruto, semilabrado o en polvo. - 0% 3 6,25% - 0% -100% - 0% - 0% 3 1,46%

7111

Chapado (plaque) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto

- - - - - 0% - 0%

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Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 24

Códi

go

Descripción del producto

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

7112

Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado (plaque)

- 0% - 0% - - - 0% -

7113

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado 859 9,63% -5,71% 974 7,76% 13,39% 1.551 9,94% 59,24% 2.333 11,54% 50,42% 2.167 11,38% -7,12% 1.653 6,24% -23,72%

7114

Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado

2 1,03% - 0% -100% 2 0,98% 7 2,99% 250% - 0% -100% 3 1,35%

7115

Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precios

2.598 91,06% -46,85% 4.986 77,93% 91,92% 9.031 87,29% 81,13% 9.342 90,49% 3,44% 5.272 35,55% -43,57% 5.356 25,49% 1,59%

7116

Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas

21 16,54% -27,59% 16 8,47% -23,81% 22 5,74% 37,50% 15 7,14% -31,82% 30 5,05% 100% 90 25,71% 200%

7117

Bisutería. 423 2,60% -37,15% 489 2,15% 15,60% 642 1,80% 31,29% 762 1,72% 18,69% 1.060 2,29% 39,11% 899 2,04% -15,19%

7118

Monedas. - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

Total 4.170 12,28% -39,05% 6.728 13,80% 61,34% 11.754 16,97% 74,70% 13.119 16,50% 11,61% 9.095 10,31% -30,67% 8.381 8,38% -7,85%

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

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Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 25

En el siguiente gráfico se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones provenientes de Brasil de productos del sector de joyas y gemas en Colombia. La tendencia es claramente positiva, con un crecimiento entre 2009 y 2014 del 100,98%.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Este comportamiento creciente se explica principalmente por las importaciones de productos de la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precios) con una participación del 63,91%, la partida 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metales preciosos) y la partida 7117 (Bisutería).

4.170

6.728

11.754 13.119

9.095 8.381

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde BrasilSector Joyas y Gemas

2319

24

3540

56

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 7103: Piedras preciosas o semipreciosas naturales

13 14

512

23

49

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 7104: Piedras preciosas o semipreciosas sinteticas.

0 0 0 0

2

00

0,5

1

1,5

2

2,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 7105: Polvo de piedras preciosas o semipreciosas

231 227

476

613

501

272

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 7106: Plata (incluida la plata dorada y la platinada)

Page 26: Mercado Joyas y Gemas - Invest & Export Brasil · Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3 arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de

Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 26

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

0 0

1

0 0 00

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 7109: Chapado (plaque) de oro sobre metal comun o sobre

plata

0

3

0 0 0

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 7110: Platino en bruto

859 974

1.551

2.3332.167

1.653

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 7113: Articulos de joyeria y sus partes, de metal precioso o

de chapado.

2

0

2

7

0

3

0

2

4

6

8

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 7114: Articulos de orfebreria y sus partes, de metal precioso

o de chapado.

2.598

4.986

9.031 9.342

5.272 5.356

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 7115: Las demas manufacturas de metal precioso o de

chapado de metal.

21 16 2215

30

90

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 7116: Manufacturas de perlas naturales o

cultivadas

423489

642762

1.060

899

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 7117: Bisuteria

Page 27: Mercado Joyas y Gemas - Invest & Export Brasil · Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3 arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de

Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 27

Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial bilateral del sector ha sido constantemente superavitaria para Brasil, oscilando entre USD 5,13 millones en 2011 y USD 9,45 millones en 2011; estando explicada esta balanza bilateral principalmente por el comportamiento de las importaciones de la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso) y la 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado).

Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares)

Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7101 Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas - - - - - -

7102 Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar - - - - - -

7103 Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes 23 10 6 -152 -520 124

7104 Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas - - 1 - - -

7105 Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas - - - - 2 -

7106 Plata (incluida la plata dorada y la platinada), en bruto, semilabrada 197 229 494 671 479 165

7107 Chapado (plaque) de plata sobre metal común, en bruto o semilabrado 3 - 1 1 1 -

7108 Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo - - 293 - 1 -

7109 Chapado (plaque) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrada - - - - - -

7110 Platino en bruto, semilabrado o en polvo 3 - 1 - 14 3

7111 Chapado (plaque) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto o semilabrada - - - - - -

7112 Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado (plaque) - - - - - -

7113 Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado 2.681 1.513 1.764 2.604 2.186 1,610

7114 Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado - -1 - - - -

7115 Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso 3.091 3.235 6.119 5.239 4.039 3,770

7116 Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas 25 9 24 20 32 116

7117 Bisutería 516 143 746 701 1.108 800

7118 Monedas - - - - - -

Total 6,539 5.138 9.449 9.084 7.342 6.588 Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

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5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Joyas y Gemas en el Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de joyas y gemas. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.

5.1. Partida 7101 Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas

Arancel Aplicable a la Partida 7101 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

HONK KONG 0% 0,00% 15-ago-12 CHINA 0% 15-ago-12

5.2. Partida 7102 Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar

Arancel Aplicable a la Partida 7102 salvo la subpartida 7102.39.00.00

AEC 0% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BÉLGICA 0,00% 01-ago-13 ISRAEL 0% 15-ago-12

Arancel Aplicable a la Partida 7102.39.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 9,00% 01-ene-15

BÉLGICA 0,00% 01-ago-13ISRAEL 0% 15-ago-12

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5.3. Partida 7103 Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes

Arancel Aplicable a la Partida 7103 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHINA 0% 15-ago-12

5.4. Partida 7104 Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas

Arancel Aplicable a la Partida 7104 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 09-may-08 CHINA 0% 15-ago-12

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

5.5. Partida 7105 Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas

Arancel Aplicable a la Partida 7105 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 IRLANDA 0,00% 01-ago-13

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12EMIRATOS ARABES 0% 15-ago-12

5.6. Partida 7106 Plata (incluida la plata dorada y la platinada), en bruto, semilabrada

Arancel Aplicable a la Partida 7106.10.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08

Arancel Aplicable a la Partida 7106.91.10.00 AEC 5% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 ESTADOS UNIDOS 2,00% 01-ene-15

PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08

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Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 30

Arancel Aplicable a la Partida 7106.92.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08

5.7. Partida 7107 Chapado (plaque) de plata sobre metal común, en bruto o semilabrado

Arancel Aplicable a la Partida 7107.00.00.00AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

5.8. Partida 7108 Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo

Arancel Aplicable a la Partida 7108.11.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 MEXICO 0,00% 09-may-08

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ITALIA 0,00% 01-ago-13

Arancel Aplicable a la Partida 7108.12.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 MEXICO 0,00% 09-may-08

ESTADOS UNIDOS 2,00% 01-ene-15 ITALIA 0,00% 01-ago-13

Arancel Aplicable a la Partida 7108.13.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 MEXICO 0,00% 09-may-08

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ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ITALIA 0,00% 01-ago-13

Arancel Aplicable a la Partida 7108.20.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 MEXICO 0,00% 09-may-08

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ITALIA 0,00% 01-ago-13

5.9. Partida 7109 Chapado (plaque) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrada

Arancel Aplicable a la Partida 7109.00.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

5.10. Partida 7110 Platino en bruto, semilabrado o en polvo

Arancel Aplicable a la Partida 7110 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09 CANADÁ 0,00% 15-ago-11

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

5.11. Partida 7111 Chapado (plaque) de platino sobre metal comun, plata u oro, en bruto o semilabrada

Arancel Aplicable a la Partida 7111.00.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08

5.12. Partida 7112 Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado (plaque)

Arancel Aplicable a la Partida 7112 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

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5.13. Partida 7113 Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado

Arancel Aplicable a la Partida 7113 AEC 15% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 TAILANDIA 15% 05-nov-10

ITALIA 14,50% 01-ene-15 ESPAÑA 14,50% 01-ene-15

5.14. Partida 7114 Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado

Arancel Aplicable a la Partida 7114.11.10.00, 7114.11.90.00, 7114.20.00.00

AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

FRANCIA 14,50% 01-ene-15 ITALIA 14,50% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08

Arancel Aplicable a la Partida 7114.19.00.00 AEC 15% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 FRANCIA 10,00% 01-ene-15

ITALIA 10,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08

5.15. Partida 7115 Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso

Arancel Aplicable a la Partida 7115.10.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

ALEMANIA 0,00% 01-ago-13

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Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 33

Arancel Aplicable a la Partida 7115.90.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

ALEMANIA 7,50% 01-ene-15

5.16. Partida 7116 Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas

Arancel Aplicable a la Partida 7116 AEC 15% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 ESPAÑA 10,00% 01-ene-15 CHINA 15% 05-nov-10

5.17. Partida 7117 Bisutería

Arancel Aplicable a la Partida 7117 AEC 15% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 CHINA 15% 01-ene-07

5.18. Partida 7118 Monedas

Arancel Aplicable a la Partida 7118 AEC 5% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09 ESLOVAQUIA 0,00% 01-ago-13

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHINA 5% 01-ene-07

FUENTE: DIAN

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5.19. Proceso de Desgravación

Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes de Estados Unidos y Unión Europea, a continuación se presenta un mayor detalle del mismo2:

5.19.1. Estados Unidos

Subpartida 7102.39.00.00: Productos en categoría de desgravación C, con 10 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2021.

Subpartidas 7106.91.10.00 y 7108.12.00.00: Productos en categoría de desgravación B, con 5 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2016.

5.19.2. Unión Europea

Subpartidas 7113, 7114.11.10.00, 7114.11.90.00 y 7114.20.00.00: Productos en categoría de desgravación F, con 11 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2023.

Subpartidas 7114.19.00.00, 7115.90.00.00, 7116: Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2018.

2 Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.DIAN.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces

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6. Principales Actores del Sector

Entre los principales actores del sector de joyas y gemas en Colombia se destacan las siguientes empresas:

Joyería Caribe S.A.

Botonat S.A.S

IL Artigiano Orfebres Ltda.

Mercedes Salazar Joyería

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7. Principales Importadoras del Sector en Colombia

Las principales empresas en Colombia en términos de importación de productos del sector de joyas y gemas, de acuerdo con el valor importado en 2014 son:

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR DE JOYAS Y GEMAS (IMPORTACIONES 2014)

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL

8600063335 ABONOS COLOMBIANOS S A 18.510.835

8050036264 STUDIO F. INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S A 4.228.242

8600482455 STERLING DE COLOMBIA S A 3.830.415

8300226345 7 8 6 INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA 3.597.463

9003255302 ROEL S.A.S. 3.391.463

9000419147 AVON COLOMBIA LTDA 3.064.709

8605122494 YANBAL DE COLOMBIA S A 2.884.130

9007087011 RUA & JEWELRY COLOMBIA S A S 2.540.063

8600204395 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S A EMP MULTINAL ANDINA 2.312.063

9002962714 KRONO TIME SAS 1.575.646Fuente: Legiscomex

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8. Ferias y Eventos

EXPOJOYAS

La Feria Internacional de Piedras Preciosas, Joyería, Relojería, Platería e industrias afines es un certamen anual realizado en la ciudad de Bogotá en el marco de la Feria del Hogar, es un evento en el cual los participantes pueden abrir mercados, hacer ventas, contactos y proyectar la imagen de las empresas ante cerca de 240 mil visitantes

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9. Oportunidades de Mercado

En este apartado se realiza una selección de aquella Partidas en las que los productos brasileros puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector joyas y gemas se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 7102 (Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar) cuyas importaciones crecieron un 932% entre 2010 y 2014, y se observan ventajas arancelarias a favor de Brasil, a pesar de que no hay un flujo relevante de importaciones en esta partida entre Colombia y Brasil; la partida 7101 (Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas) que tuvo un crecimiento en las importaciones del 198% y se observan también ventajas arancelarias para los productos brasileños, aún con un flujo nulo de importaciones provenientes de este país; la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal preciosos) que tuvo un crecimiento en sus importaciones totales del 636% entre 2010 y 2014, y Brasil figura como el segundo exportador más importante al mercado colombiano con una participación en las importaciones del 25,49%, además de la ventaja arancelaria que tienen los productos brasileños con respecto a los principales competidores del sector; la partida 7116 (Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosa) con un crecimiento en las importaciones del 176%, un arancel aplicado para Brasil que le da ventaja con respecto a los principales competidores y una participación de los productos brasileños del 25,71% en las importaciones colombianas, además con un crecimiento anual bastante elevado (41,26%).

También se observan oportunidades en los productos de la partida 7117 (Bisutería) en la cual Brasil tiene ventajas arancelarias y figura como el quinto socio comercial de Colombia, y cuyas importaciones tuvieron un crecimiento del 171% entre 2010 y 2014; las importaciones de la partida 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado) que crecieron un 197% entre 2010 y 2014, y se observa una ventaja arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de las importaciones colombianas en 2014 (quinto puesto); y finalmente, la partida arancelaria 7103 (Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes) cuyas importaciones crecieron un 134% entre 2010 y 2014, Brasil tiene ventajas en términos arancelarios, y aparece como el tercer socio comercial más importante de Colombia con una participación en sus importaciones del 6,91%, y unas exportaciones hacia Colombia que crecieron a una tasa anual del 24,13% entre 2010 y 2014.