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Autor:(Daniel(Acordagoitia(Sánchez(Directora:(María(Victoria(Labajo(González(
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Madrid((Abril(2014(
i
ÍNDICE GENERAL ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................ iii ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................... iii RESUMEN ........................................................................................................ iv ABSTRACT ....................................................................................................... v
I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1
I.1. Planteamiento del tema ................................................................................ 1
I.2. Justificación del interés por el tema............................................................. 2
I.3. Objetivos ...................................................................................................... 4
I.4. Metodología ................................................................................................. 5
I.5. Estructura ..................................................................................................... 6
II. EL MERCADO EUROPEO DEL GAS NATURAL .................................... 7 II.1. Características generales .............................................................................. 7
II.2. Producción ................................................................................................... 7
II.3. Almacenamiento de gas ............................................................................... 9
II.4. Precios de venta al por menor ...................................................................... 11
II.5. Precios de venta al por mayor ...................................................................... 12
II.6. Legislación europea .................................................................................... 13
III. EL MERCADO ALEMÁN .............................................................................. 16 III.1. Características generales ........................................................................... 16
III.2. Cadena de valor ........................................................................................ 18
III.3. Análisis interno ........................................................................................ 21
III.4. Análisis externo ........................................................................................ 28
IV. EL MERCADO ESPAÑOL ............................................................................. 32
IV.1. Características generales ........................................................................... 32
IV.2. Cadena de valor ........................................................................................ 33
IV.3. Análisis interno ......................................................................................... 35
IV.4. Análisis externo ......................................................................................... 40
V. PRINCIPALES DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES ................................................................. 45 V.1. Análisis de las principales deferencias ...................................................... 45
V.2. Perspectivas de futuro para ambos mercados ............................................ 46
ii
V.3. Justificación del uso de cada estrategia comercial ................................... 47
V.4. Tendencias de las estrategias comerciales ................................................ 48
VI. CONCLUSIONES ........................................................................................... 50 VI.1. Conclusión principal ................................................................................. 50
VI.2. Limitaciones y futuras líneas de investigación ......................................... 52
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 53
APÉNDICES ........................................................................................................... 60
Apéndice 1: Sobre las “municipalidades” ............................................................ 60
Apéndice 2: La “transición energética en Alemania” ........................................... 60
iii
ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Pronóstico del consumo mundial de energía .................................................... 3 Gráfico 2: Producción de gas natural en la Unión Europea .............................................. 8 Gráfico 3: Tasa de dependencia energética de la Unión Europea ..................................... 8 Gráfico 4: Precios de venta al por menor de gas natural por país ................................... 12 Gráfico 5: Precios de venta al por mayor de gas natural por país ................................... 13 Gráfico 6: Consumo de gas natural por sector en Alemania .......................................... 18 Gráfico 7: Importaciones de gas natural de Alemania por procedencia .......................... 23 Gráfico 8: Consumo de gas por sector en España ........................................................... 33 Gráfico 9: Importaciones de gas natural de España por procedencia .............................. 37 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1: Estructura de trabajo de fin de grado........................................................... 6 Ilustración 2: Zonas de balance en Alemania .................................................................. 17 Ilustración 3: Cadena de valor del sector en Alemania ................................................... 18 Ilustración 4: Análisis interno empleando el modelo de las Cinco Fuerzas .................... 21 Ilustración 5: Red alemana de transporte de gas natural ................................................. 24 Ilustración 6: Modelo PESTEL para el caso de Alemania .............................................. 28 Ilustración 7: Cadena de valor del sector en España ....................................................... 33 Ilustración 8: Análisis interno empleando el modelo de las Cinco Fuerzas .................... 35 Ilustración 9: Red española de transporte de gas natural................................................. 38 Ilustración 10: Modelo PESTEL adaptado al caso español ............................................. 41 Ilustración 11: Tabla comparativa ................................................................................... 45
iv
Resumen El sector energético siempre ha tenido una enorme relevancia para cualquier economía,
ya que su buen o mal funcionamiento puede traducirse en un mayor o menor desarrollo.
De ahí que hace años se decidiera comenzar a liberalizarlos, con el objetivo de que su
dinamismo aumentara y funcionara de manera más eficiente. El objetivo de dichas
reformas era, entre otros, que los precios disminuyeran y los clientes salieran
beneficiados.
En este trabajo se exponen, en primer lugar, las características del mercado europeo del
gas para dar una visión actual del estado del mismo. A continuación se han analizado el
mercado alemán y el español. Tras esto, se ha procedido a hacer una comparación de
ambos mercados para descubrir las diferencias y similitudes existentes. Con los
resultados obtenidos se han estudiado las estrategias comerciales empleadas en casa
país. Por último, se ha justificado el uso de cada una de ellas y se han descrito las
posibles tendencias que podrían darse en el futuro.
Palabras clave: gas natural, análisis, estrategia comercial, mercado alemán, mercado
español, liberalización y tendencias
v
Abstract The energy sector has always been very important for any economy’s development and
performance. This is the reason why years ago many governments decided to begin with
the liberalization of the energy markets. The goal of this action was to increase the
dynamism and efficiency of the markets. This should result in a price decrease, from
which clients would benefit.
Firstly, this project describes the characteristics of the European gas market to provide
an overview of the current situation. Secondly, an analysis of the German and Spanish
markets was carried out. The next step was to do a comparison of the two markets to
discover the differences and similarities between each market. Taking the results into
consideration, the commercial strategies used in each country have been analyzed.
Finally, the use of each strategy has been explained, and the possible future trends have
been described.
Key words: natural gas, analysis, commercial strategy, German market, Spanish market,
liberalization and trends
1
I. INTRODUCCIÓN
I.1. Planteamiento del tema La mayoría de los mercados europeos del gas natural eran considerados monopolios
naturales en sus inicios, existiendo como consecuencia un régimen de concesión en
exclusiva 1 . Durante los años setenta se comienza a poner en duda el buen
funcionamiento de este tipo de monopolios, razón por la cual, durante la década de los
noventa, se decide comenzar a introducir medidas de liberalización en el mercado
gasístico español, y a finales de la misma década, en el mercado alemán2.
Uno de los objetivos de la liberalización es la reducción del precio del producto para el
consumidor final a través de un aumento de la competencia y de una reducción en el
número de intermediarios. Otro es la necesidad de competir en los mercados
internacionales, algo cada vez más necesario para toda economía debido al proceso de
globalización en el que estamos inmersos desde hace décadas, y que también concierne
al sector energético. También se pretende aumentar la competitividad de la economía,
así como su eficiencia3.
A día de hoy, tanto el mercado español como el alemán se encuentran totalmente
liberalizados, si bien la competencia es bastante más agresiva en Alemania. Los motivos
de esta diferencia serán analizados en el capítulo V. En los siguientes capítulos se
analizarán las estrategias comerciales puestas en marcha por Gas Natural Europe en
Alemania, así como de las estrategias empleadas por los suministradores de gas natural
en el mercado español.
1 Faíña, J. Andrés, García-Lorenzo, A., López Rodríguez, J., julio de 2003. Información Comercial Española. La liberalización del mercado del gas. Madrid: Ministerio de Economía y Competitividad. 2 Europäische Bewegung Deutschland, enero de 2012. BDEW: 5.000 Tage Liberalisierung des Energiemarktes – Liberalisierung muss in allen EU-Ländern ankommen. Disponible en http://www.netzwerk-ebd.de/news/bdew-5000-tage-liberalisierung-des-energiemarktes-liberalisierung-muss-in-allen-eu-laendern-an/ , fecha de acceso 19/02/2014 3 Faíña, J. Andrés, García-Lorenzo, A., López Rodríguez, J., julio de 2003. Información Comercial Española. La liberalización del mercado del gas. Madrid: Ministerio de Economía y Competitividad.
2
Este trabajo se orienta, por tanto, a dar respuesta a la pregunta de investigación sobre
cuáles son las diferencias más relevantes entre el mercado alemán del gas natural y el
español, y si sería beneficiosa la introducción de estrategias comerciales empleadas en
Alemania en el mercado español y viceversa, valorando la justificación del uso de
dichas estrategias.
I.2. Justificación del interés por el tema
El sector del gas es un sector estratégico que tiene un impacto directo en el
funcionamiento de la economía de un país, de ahí que su importancia haya ido
aumentando de manera constante durante los últimos años entre las economías
europeas, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una fuente de energía segura,
eficiente y limpia, y que nos encontramos en una sociedad que cada vez se preocupa
más por el medio ambiente. Tal es la importancia de este recurso natural, que muchas de
las grandes potencias económicas basan su prosperidad económica y social en la
explotación de yacimientos de gas natural, como es el caso de Rusia, que dispone de las
mayores reservas del mundo de dicho recurso. El 60% de las exportaciones rusas están
compuestas por recursos naturales tales como el gas natural y el petróleo4. De ahí mi
interés por este sector y la comercialización y distribución del gas natural.
Este sector siempre me había resultado interesante en cierto modo, debido, entre otras
cosas, a los debates sobre política energética que están teniendo lugar en el corazón de
Europa como resultado de la mentalidad europea que cada vez muestra más
preocupación por el medio ambiente y la eficiencia energética. Fuentes de energía como
el petróleo o el carbón tienen grandes efectos contaminantes, mientras la energía nuclear
implica enormes peligros. Además, existe un vacío en lo que respecta al análisis y
comparación de las estrategias de distribución de los suministradores en los países
tratados en este trabajo, y es por eso que me gustaría investigar las diferencias existentes
entre dos países como España y Alemania en lo que respecta a la gestión comercial de
esta fuente de energía. 4 Thomas White International, Ltd., enero de 2011. BRIC Spotlight: Oil & Natural Gas Sector in Russia: Fueling Growth.
3
Mi interés creció de manera considerable en el momento en el que comencé mis
segundas prácticas en la filial alemana de la multinacional española Gas Natural Fenosa,
Gas Natural Europe S.A.S. El proyecto de expansión a Europa de la multinacional
española me cautivó desde el día en que supe de él. La filial alemana llevaba menos de
un año y medio operando cuando comencé mis prácticas, por lo que todavía quedaba
mucho trabajo por hacer. Me resultó especialmente interesante el proceso de
adquisición de clientes empleado en esta filial y del que tuve la oportunidad de formar
parte, por lo que me he decidido por indagar sobre la distribución y la gestión
comercial. Durante estas prácticas pusimos en funcionamiento nuevas estrategias
comerciales específicas, algo que resultó muy motivante, ya que se trataba de un
proyecto que había visto nacer. Además, la Agencia Internacional de la Energía
pronostica que la demanda de gas natural a nivel mundial siga aumentando de manera
constante durante los próximos 40 años5, como se puede apreciar en el gráfico 1. Gráfico 1: Pronóstico del consumo mundial de energía
Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de eficiencia energética de Gas Natural Fenosa Desde el punto de vista académico me he decantado por este campo para poder ampliar
mis conocimientos sobre la gestión comercial de la empresa. Por otro lado, al haber
elegido el itinerario de economía, y por lo tanto, no haber podido profundizar en mis
conocimientos de marketing, creo que esta es una buena oportunidad para profundizar
en la gestión comercial, tema que cada vez tiene más relevancia en la empresa.
5 EOI Escuela de Negocios, Centro de Eficiencia Energética de Gas Natural Fenosa, 2008. Manual de eficiencia energética.
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
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Año
Gas natural Petróleo Carbón Nuclear
4
I.3. Objetivos El objetivo global de este trabajo de fin de grado es analizar qué estrategias comerciales
empleadas en los diferentes países resultan más eficaces, así como comprobar si dichas
estrategias serían igual de efectivas en otros mercados.
Este objetivo global puede ser dividido en los siguientes objetivos particulares:
� Describir las regulaciones para el sector del gas establecidas desde la Comisión
Europea (Capítulo II).
� Conocer las características tanto del mercado alemán, como del mercado español
del gas (Capítulos III y IV).
� Examinar la gestión comercial de ambos mercado (Capítulos III y IV).
� Descubrir las diferencias existentes entre ambos mercados (Capítulo V).
� Justificar el uso de las estrategias comerciales empleadas en los mercados (Capítulo
V).
� Plantear las tendencias de las estrategias comerciales de los líderes de cada
mercado (Capítulo V).
5
I.4. Metodología
La metodología empleada en este trabajo será la siguiente: En primer lugar se procederá a obtener la información necesaria para trazar el “estado
de la cuestión” sobre el mercado europeo del gas natural. Para ello se recurrirá a la
literatura académica relevante, aunque para este objeto cobran especial relevancia las
regulaciones establecidas desde fuentes públicas como la Comisión Europea de la
Energía, y los propios gobiernos de cada país. Asimismo, también resultan clave
informes sectoriales en relación con ambos mercados.
En segundo lugar, ya en los capítulos III y IV, se realizará un análisis pormenorizado de
cada mercado. Para realizar el análisis interno de los mercados y obtener así la
información necesaria que nos permitirá realizar la posterior comparación, se emplearán
dos modelos. Por un lado, y para facilitar la comprensión de la estructura de los
mercados, se realizará una representación de la cadena de valor de cada mercado
mediante la herramienta de la Cadena de Valor de Michael E. Porter6. El segundo
modelo empleado será de las cinco fuerzas competitivas de Porter7, donde se identifican
las siguientes fuerzas: el poder negociador de los proveedores y de los clientes, la
rivalidad existente en el propio sector, y la amenaza de competidores potenciales y los
posibles productos sustitutivos. Aplicando este modelo podremos identificar las
características de cada mercado así como la condiciones de la competencia de cada uno
de ellos. El análisis externo se realizará a través del modelo del modelo PESTEL8, que
nos proporcionará el perfil estratégico y cualitativo del macroentorno que afecta a las
empresas participantes en un mercado 9 . Los aspectos tratados son los siguientes:
factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, medioambientales y
legales.
6 Porter, M. E., 1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York, 1985. 7 Porter, M. E., March 1979. How competitive forces shape strategy. Harvard Business Review. 8 Johnson, G, Scholes, K. Whittington, R., 2008. Exploring Corporate Strategy. 8th ed. FT Prentice Hall, p. 55-57. 9 Oxford Learning Lab, 2012. PESTLE - Macro Environmental Analysis. Disponible en http://www.oxlearn.com/arg_Marketing-Resources-PESTLE---Macro-Environmental-Analysis_11_31
6
A continuación se buscarán las diferencias existentes entre los mercados, para luego dar
respuesta a la pregunta de si dichas estrategias están justificadas o no.
Se procederá por lo tanto mediante el uso de métodos cualitativos en la mayor parte de
este trabajo, teniendo en cuenta, eso sí, los datos cuantitativos de cada mercado. Estos
son el volumen de gas comercializado o número de competidores a la hora de identificar
a los suministradores líderes. En lo que respecta a la comparación de ambos mercados
se tendrán en cuenta datos como temperaturas en períodos concretos.
I.5. Estructura Teniendo en cuenta los objetivos planteados en relación con el tema a tratar, así como la
metodología empleada, es posible determinar la estructura de este trabajo en los siete
siguientes capítulos:
El primer capítulo comprende la introducción. El segundo se refiere al mercado europeo
del gas natural, y en él se pretende dar a conocer el mercado en general, para luego, en
el tercer y cuarto capítulo hacer referencia a los dos mercados concretos tratados en este
trabajo, es decir, el mercado español y el alemán. Tras estos cuatro capítulos se
procederá a identificar las diferencias existentes entre ambos mercados, y a realizar una
justificación del uso de cada estrategia comercial. En el sexto y último capítulo se
realizarán las conclusiones obtenidas del trabajo.
Ilustración 1: Estructura del trabajo de fin de grado
Fuente: Elaboración propia
7
II. EL MERCADO EUROPEO DEL GAS
II.1. Características generales Previamente a la liberalización, el sistema energético europeo estaba controlado por
empresas energéticas integradas verticalmente10 . Es por eso, que durante la última
década se han llevado a cabo desde la Comisión Europea una serie de reformas en el
mercado energético europeo. Los objetivos de estas medidas eran, entre otros, crear un
mercado energético interior que fuera competitivo, integrado y que dispusiera de
liquidez, que los diferentes mercados nacionales ganaran en competitividad y en
flexibilidad y garantizar el suministro tanto de electricidad como de gas natural bajo
cualquier circunstancia. De este modo, tanto empresas como consumidores finales
saldrían beneficiados, gracias al aumento de la competitividad y evitando, en la medida
de lo posible, las intervenciones estatales. La fecha límite para la implementación de
estas medidas es el final de 2014.
II.2. Producción
La producción de gas natural en la Unión Europea ha ido disminuyendo de manera
constante desde el año 2005, para luego recuperarse de manera leve en el año 2010,
como se puede ver en el gráfico 2. Los mayores productores de energía de la Unión
Europea durante la primera década del siglo XXI fueron Francia, Alemania y Países
Bajos en ese orden. Mientras, la producción de energías renovables experimentaba un
drástico aumento debido a las medidas implementadas para favorecer y facilitar su
producción tanto a nivel nacional como a nivel europeo11.
10 Europäische Kommission, 2012. Mitteilung der Kommission an das europäische Parlament, den Rat, den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Brüssel. 11 Eurostaat, agosto de 2012. Energy production and imports.
8
Gráfico 2: Producción de gas natural en la Unión Europea
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat
Como consecuencia de la reducción en la producción de energía en la Unión Europea,
que en el caso del gas natural fue cercana al 25%, la tasa de dependencia energética de
gas natural de esta ha aumentado durante la última década, como se puede apreciar en la
gráfico 3. Por otro lado, la decisión de Alemania de abandonar la energía nuclear hace
que la tendencia de la tasa de dependencia energética sea positiva durante las próximas
décadas. El caso más drástico es el de Alemania, que se ha puesto la fecha límite del
año 202212 para abandonar por completo el consumo y la producción de energía nuclear
tras el accidente sucedido en la central nuclear de Fukushima en Japón.
Gráfico 3: Tasa de dependencia energética de la Unión Europea
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat
12 Die Bundesregierung, 2014. Bundesregierung beschließt Ausstieg aus der Kernkraft bis 2022.
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00
Por
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9
II.3. Almacenamiento de gas
Para alcanzar el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, es
necesario acudir a otras fuentes de energía cuyo uso produzca menos contaminación,
como puede ser el gas natural. El almacenamiento de esta fuente de energía resulta
clave, sobre todo en la época invernal.
Es por eso que el “Plan Energético para el 2050”, diseñado por la Comisión Europea y
presentado a finales de 2011, recoge medidas para mejorar tanto el almacenamiento de
gas, como su transmisión y la infraestructura para su distribución, aspectos en los que
será necesario realizar grandes inversiones. La modernización de dicha infraestructura,
así como medidas para aumentar la eficiencia energética son necesarias para apoyar una
competencia justa.
La importancia que tiene disponer de suficiente capacidad de almacenamiento de gas,
así como de una importación suficientemente diversificada, se puede observar en lo
sucedido en Alemania durante el mes de febrero de 2012, cuando la demanda se
incrementó de manera considerable debido a las bajas temperaturas. Gracias a que
habían suficientes reservas el suministro no se vio interrumpido, pero la situación podía
haberse tornado en crítica de no haber sido así. Una de las consecuencias de tener que
acudir a otros suministradores fue el aumento de los precios del gas13.
Por lo tanto, existen diversas razones por las que es totalmente necesario disponer de un
determinado nivel de capacidad de almacenamiento de gas natural.
En primer lugar, para ser capaces de garantizar el suministro. Para lo que también es
imprescindible aumentar la capacidad de almacenamiento de gas natural. A nivel
europeo, tres países, Alemania, Francia e Italia cuentan con el 70% de la capacidad de
almacenamiento de la Unión Europea14. España, por su parte, importa el total de gas
natural que consume. En lo que respecta a su capacidad de almacenamiento, es bastante
reducida comparada con los países de su entorno. 13 OECD/ International Energy Agency, 2012. Oil & Gas Security Emergency Response of IEA Countries Germany. París. 14 European Federation of Energy Traders. Gas Storage in Europe: Adding Security Through Flexibility.
10
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la demanda ha ido en aumento durante
las últimas décadas. Se calcula que entre 1990 y 2008 el consumo se multiplicó por
seis15. El gas natural es empleado, entro otras cosas, para generar electricidad en plantas
de ciclo combinado, para cocinar, y para calentar los hogares, así como en procesos
industriales.
En tercer lugar, los suministradores deben cubrir las diferencias estacionales que surgen
de las oscilaciones de consumo.
Existen diferentes posibilidades para almacenamiento de gas natural. Los más utilizados
en nuestro país son los almacenes subterráneos, es decir, se utilizan yacimientos
subterráneos para el almacenamiento de gas natural. A pesar de la existencia de varios
almacenes de este tipo en nuestro país, no todos están funcionando de la manera
esperada, como es el caso del proyecto de almacenamiento de gas de Castor, en la costa
mediterránea16. Esta técnica comenzó a emplearse a principios del siglo XX en Estados
Unidos y Canadá. Por otro lado, también es posible almacenar el gas natural en su
forma líquida, el gas natural licuado. Al tratarse del mismo producto pero en forma
líquida, este ofrece diversas ventajas tanto para su almacenamiento como para su
transporte. Ocupa poco volumen y permite disponer del gas natural allí donde la falta de
infraestructura no permite su suministro17.
En lo que respecta a la capacidad de almacenamiento de los distintos miembros de la
Unión Europea, España se encuentra bastante por debajo que los principales países de
su entorno, por delante de Portugal, pero muy por detrás de Francia o Italia. Por su
parte, Alemania cuenta con la mayor capacidad de almacenamiento de gas natural de la
Unión Europea con diferencia. Es necesario mencionar que la capacidad de
almacenamiento está directamente relacionada con el tipo de economía de cada país, así
como con su número de habitantes y, en lo que respecta a la población, Alemania cuenta
con la mayor de la UE, mientras España se encuentra en el quinto puesto18.
15 Enagás, diciembre de 2010. Almacenamiento de gas natural: Yela. 16Jiménez, M., enero de 2014. ‘ACS prevé que el almacén de gas Castor entre en funcionamiento este año’. El País en su versión online. 17 Gas Natural Fenosa, 2014. Gas natural licuado. 18 Europa.eu, 2014. Países miembros de la Unión Europea.
11
De las distintas formas de almacenamiento de gas natural, existen diferencias entre los
países del norte de Europa y los del sur. Mientras los países del norte disponen de un
almacenamiento de gas más diversificado, es decir, almacenan el gas tanto en acuíferos,
como en cavidades en estructuras salinas, los países del sur tienden a almacenar la
mayor parte del gas natural en almacenamientos subterráneos.
II.4. Precios al por menor
El precio de la energía depende de diferentes factores que están influenciados por la
oferta y la demanda. Entre estos factores se encuentran la situación geopolítica, la
diversificación de las importaciones, los costes de red, los costes para la protección del
medio ambiente, las condiciones climatológicas, así como los impuestos sobre el
consumo.
En el año 2011, el precio medio del gas natural para un hogar de tamaño medio a nivel
de la Unión Europea fue de 0,064€ por kWh19. Los países miembros con el gas natural
más caro durante el año 2012 fueron Suecia, Grecia y Francia, mientras los que
disfrutaban de precios más bajos fueron Rumanía, Bulgaria y Estonia, todos ellos con
un precio inferior a 0,05€ por kWh, como se puede apreciar en el gráfico 5. Por su parte,
el país con la mayor tasa impositiva es Dinamarca, con una tasa cercana al 50%,
mientras Gran Bretaña tiene la tasa impositiva más reducida.
En lo que respecta a España, el precio del gas natural durante la segunda mitad de 2012
se encontraba en torno a los 0,13€ por kWh, ligeramente por encima del precio de venta
al por menor en Alemania, que se encontraba en los 0,11€ por kWh.
19 Eurostat, diciembre de 2012. Energiepreispolitik.
12
Gráfico 4: Precios de venta al por menor de gas natural por país
Fuente: Quarterly Report on European Gas Markets, European Commission
Un dato interesante, es que el gap existente entre los precios más bajos y los más altos
se ha ido incrementando de forma constante desde finales de 200820. Asimismo, entre la
segunda mitad de 2010 y la segunda mitad de 2011 se dio un incremento del 12,6% en
los precios del gas natural para los hogares21.
II.5. Precios de venta al por mayor
El precio medio del gas natural para clientes industriales de tamaño medio fue de
0,038€/kWh durante la segunda mitad de 2011. Como en el caso de los hogares, el
precio más alto durante la segunda mitad de 2012 fue el de Suecia, seguido de
Dinamarca y Eslovenia, como se puede ver en la gráfico 6. Los precios más bajos
fueron los registrados en Rumanía, Reino Unido y Bielorrusia. En este caso, el país con
la mayor tasa impositiva vuelve a ser Dinamarca. En países como Letonia o Polonia, la
tasa impositiva no era tan elevada.
20 Market Observatory for Energy, 2013. Quarterly Report on European Gas Markets. Brussels: European Comission. 21 Eurostaat, diciembre de 2012. Energiepreispolitik.
13
Entre la segunda mitad de 2010 y la segunda mitad de 2011, al igual que en el caso de
los hogares, los precios sufrieron un incremento en la mayoría de los países miembros,
dándose el mayor incremento en países como Gran Bretaña y Finlandia.
Algo que también se puede apreciar en la misma figura, es que la diferencia entre el
precio más alto y el más bajo es más reducida que en el caso de los hogares22.
Gráfico 5: Precios de venta al por mayor de gas natural por país
Fuente: Quarterly Report on European Gas Markets, European Commission
II.6. Legislación europea
El proyecto europeo recoge una serie de propósitos, tanto en materia energética como
medioambiental. La protección del medio ambiente, así como la consecución de un
mercado energético europeo que funcione de manera eficiente son objetivos
primordiales para la Unión Europea. Además, se pretende garantizar un suministro
seguro y asequible en un futuro próximo, para lo cual es totalmente necesaria la
colaboración entre los países miembros.
22 Eurostaat, diciembre de 2012. Energiepreispolitik.
14
La legislación europea para el sector gasístico es de gran importancia, ya que en ella se
plantean las reglas que tanto suministradores como distribuidores deben seguir para
hacer posible que en los próximos años se alcancen los objetivos propuestos. Para
proceder a la descripción del reglamento europeo se dividirán las normativas en cuatro
tipos: cambio climático, eficiencia energética, energías renovables y mercado de
emisiones.
1. En lo que respecta al cambio climático, se pone de manifiesto la necesidad de
armonizar la imposición a la energía aplicados en los distintos países miembros, ya
que las diferencias en las tasas impositivas a la energía podrían perjudicar al buen
funcionamiento del mercado común europeo 23 . Además, también se imponen
límites a las emisiones con el objetivo de proteger el medio ambiente y se
adquieren compromisos para la reducción de las emisiones 24 . La integridad y
transparencia del mercado mayorista también quedan recogidas en el reglamento de
la Unión Europea25.
2. La eficiencia energética es uno de los puntos más relevantes de la normativa
europea. Para fomentarla se ha creado un Libro Verde en el que se explica “como
hacer más con menos energía”. Por otra parte, se recoge la movilización de fondos
públicos y privados para favorecer el acceso a servicios energéticos asequibles y
seguros26.
3. Las energías renovables también son de gran relevancia a la hora de alcanzar los
objetivos propuestos, por lo que desde la Comisión Europea se han publicado una
serie de normativas. A través de ellas se trata de fomentar la producción y el uso de
energías renovables.
23 Comisión Europea, 2003. Directiva 2003/96/CE del Consejo. Diario oficial de la Unión Europea. Bruselas. 24 Comisión Europea, 2009. Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Diario oficial de la Unión Europea. Bruselas. 25 Comisión Europea, 2009. Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Diario oficial de la Unión Europea. Bruselas. 26 Comisión de las Comunidades Europeas, 2006. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Bruselas: Comisión Europea.
15
4. Por último, a través de normativas se trata de regular el mercado de emisiones a
nivel europeo, y se trata de “perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero”27. En el año 2011
se publica un Libro Verde sobre el comercio de dichos derechos en la Unión
Europea.
En lo que respecta a las infraestructuras energéticas transeuropeas, se da gran
importancia a dichas infraestructuras, y se pone de manifiesto la necesidad de mejorar
las redes europeas, así como de crear una infraestructura común a nivel continental para
facilitar el transporte de energía entre países28. Todo esto queda plasmado en el “Plan
Energético Europeo 2011-2020”, diseñado durante la última década y ratificado en
2010, que establece los objetivos energéticos para esta década. En 2011 se presenta el
“Energy Roadmap 2050”, en el que se propone una estrategia energética a largo plazo.
Uno de los objetivos de este plan es reducir en un 85-90% la emisión de gases de efecto
invernadero en Europa en comparación con las cifras de 1990, y que debe cumplirse en
el año 2050.
27 Comisión Europea, 2009. Directiva 2008/101/CE. Diario Oficial de la Unión Europea. Bruselas. 28 Comisión Europea, 2013. Reglamento (UE) Nº 347/2013. Diario Oficial de la Unión Europea. Bruselas.
16
III. EL MERCADO ALEMÁN
III.1. Características generales
Alemania, que hasta el año 2011 era el segundo mercado del gas más grande de Europa
por detrás de Gran Bretaña, no dispone de gas natural en su territorio. A día de hoy es
considerado el mercado más grande de Europa, según el consumo y el número de
suministradores de gas, de ahí que la competencia en él sea feroz.
Una característica propia muy relevante del mercado alemán es que se encuentra
dividido en dos zonas de balance: Gaspool y NCG29, división que podemos apreciar en
la ilustración 2. Hace unos años esta división ni siquiera existía, sino que el mercado del
gas estaba dividido en un enorme número de zonas, lo que impedía el buen
funcionamiento del mismo. Por esa razón se decidió ir agrupando las distintas zonas del
mercado, obteniéndose como resultado dos grandes zonas: NCG, anteriormente
conocida como EGT, y Gaspool, la antes denominada BEB. Este proceso duró varios
años, y fue ya en 2008 cuando se integraron dos importantes zonas del mercado, la zona
de Baviera y la EGT, a las que se le unieron tres zonas más, la GRTGas, Thyssengas y
GVS/Eni30. La combinación de estas zonas dio lugar a la zona NCG. Estas agrupaciones
han tenido un efecto positivo sobre el negocio gasístico. En tan solo cuatro años se ha
multiplicado por cien el volumen de negocio del gas natural en Alemania, pasando de
16,1 TWh al año en 2006, a 1704,3 TWh en 201031. En la figura situada a su derecha
podemos ver una representación más detallada de ambas zonas. La zona Gaspool se
encuentra en el noreste de Alemania, mientras la zona NCG se encuentra en la zona
suroeste del país. Hay algunas zonas en las que la frontera entre Gaspool y NCG no está
bien definida, como por ejemplo en la zona de la Cuenca del Ruhr, una de las zonas
industriales más importantes de Alemania. También se da el caso de que una empresa
tiene la opción de ser suministrada a través de ambas zonas. En ambas áreas se ofrecen
dos tipos de gas, gas H y gas L.
29 Net Connect Germany 30 BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., 2012. Wettbewerb 2012, Wo steht der deutsche Energiemarkt? Berlin. 31 Ibídem
17
Ilustración 2: Zonas de balance en Alemania
Fuente: BDEW
En lo que respecta al almacenamiento de gas natural, Alemania contaba en el año 2011
con 46 plantas de almacenamiento con una capacidad total de 20.693 mcm32, y existe la
posibilidad de ampliarlas. Un dato a tener en cuenta es que estas plantas de
almacenamiento son propiedad de empresas privadas 33 . Estas se encuentran bien
repartidas geográficamente, y se están construyendo nuevas plantas.
Otro aspecto relevante del mercado alemán del gas natural son los consumidores de
dicha fuente de energía. Alemania dispone de la industria más poderosa y desarrollada
de Europa, gracias a la capacidad de innovación de sus empresas, así como a la calidad
de sus productos 34 . El número de empresas en Alemania en el año 2011 era de
3.649.397, siendo en el año 2010 el 99,3% de estas pequeñas y medianas empresas35.
De estas, 576.479 eran empresas manufactureras que demandaban gran cantidad de
energía en los procesos de producción, proviniendo parte de esta del gas natural. Como
32 International Energy Agency, 2012. Natural Gas Information. París. ISBN 978-92-64-17473-3 33 OECD/ International Energy Agency, 2012. Oil & Gas Security Emergency Response of IEA Countries Germany. París. 34 Focus.de, septiembre de 2013. ‘Deutsche Wirtschaft wird stärker und stärker’. Disponible en http://www.focus.de/finanzen/news/laender-im-vergleich-experten-fordern-leichteren-rauswurf-in-deutschland_aid_1090233.html , fecha de acceso 03/03/2014 35 Destatis.de, 2014. Unternehmen und Betriebe im Unternehmensregister.
18
se puede apreciar en la siguiente figura, alrededor del 29% de la demanda provenía del
sector industrial, mientras los hogares eran los que más demandaban el 31% del total.
Gráfico 6: Consumo de gas natural por sector en Alemania
Fuente: Oil and Gas Security Emergency Response, Germany
III.2. La cadena de valor del sector en Alemania
En el sector del gas existen diversos participantes que conforman la cadena de valor
desde que la materia prima es importada o extraída hasta que es suministrada al
consumidor final, independientemente de que se trate de un cliente industrial o de un
hogar. El proceso por el que pasa el gas natural hasta en el mercado alemán queda
representado en la figura que se encuentra bajo este párrafo.
Ilustración 3: Cadena de valor del sector en Alemania
Fuente: Elaboración propia a partir de RWE, E.ON
Generación/�Importación�
Venta�al�por�mayor� Transporte�
Distribución�y�venta�al�
consumidor�final�
Empresas�gasistas:��- RWE�- E.ON�- Va enfall�- EnBW�- Gas�Natural�Europe�
�Empresas�gasistas:��- RWE�- E.ON�- Va enfall�- EnBW�- Gas�Natural�Europe��
Operadores�de�red:��- Open�Grid�Europe�
Intermediarios:��- Municipalidades*�- Distribuidores�
regionales�- Distribuidores�
locales�
19
Como se puede ver en el esquema, las actividades llevadas a cabo desde que el gas es
importado hasta que llega al consumidor final, son realizadas por diferentes agentes del
mercado. La generación o importación se lleva a cabo desde las grandes empresas
gasísticas, a través de los diferentes gasoductos que conectan el mayor mercado europeo
del gas con el resto de países miembros de la Unión Europea y con Rusia.
Los principales proveedores de gas del mercado en cuestión son RWE AG, E.ON AG,
con sus distintas empresas regionales, Vattenfall GmbH y EnBW AG. Gas Natural
Europe es una filial de la multinacional española Gas Natural Fenosa, y será
considerada en este trabajo por diversos motivos. Uno de ellos es que es el líder del
mercado español, lo que nos permitirá utilizarla como referencia para dicho mercado.
Su presencia en el mercado alemán del gas a través de una oficina comercial desde
principios del 201236 es otro de los motivos. El objetivo de incluir a Gas Natural Europe
en este análisis es la oportunidad que se nos brinda de realizar una comparación de
ambos mercados para así poder identificar las posibles diferencias existentes en materia
de comercialización y distribución de la materia prima, que es uno de los objetivos de
este escrito.
El papel de distribuidor también es asumido en muchos casos por las grandes empresas
gasísticas que venden el gas natural a intermediarios, como se puede apreciar en el
esquema. Los intermediarios pueden ser otros suministradores regionales, oficinas
comerciales, o las “municipalidades”, cuyo nombre en alemán es Stadtwerke (Apéndice
1: Sobre las “municipalidades”). Estas, además de ser las encargadas de distribuir el gas
al consumidor final, tienen un papel muy relevante en la Energiewende, un proceso de
transición energética que está teniendo lugar en Alemania, Austria y Suiza, y que tiene
sus raíces en la preocupación de estas sociedades por el cambio climático y sus futuras
consecuencias sobre el planeta. Se calcula que el coste de este proceso de transición
energética rondará los 300.000 millones de euros hasta el año 202037. A pesar de la
preocupación existente en estos países sobre las posibles consecuencias del
36 Gas Natural Fenosa, 2014. Gas Natural Fenosa in Germany. Disponible en http://www.gasnaturalfenosa.com/en/activities/global+presence/rest+of+europe/1297109854623/alemania.html, fecha de acceso 14/03/2014 37 Ernst & Young GmbH, 2012. Stadtwerke: Gestalter der Energiewende.
20
calentamiento global, existen expertos que critican una postura tan radical debido al
coste, tanto económico como medioambiental, que supone. Una de esas voces críticas es
la del jefe del departamento de energías renovables de RWE, Fritz Vahrenholt, que
afirma que este proceso puede ser incluso contraproducente para Alemania 38 . Este
aspecto será tratado con más detenimiento en el apartado sobre medio ambiente del
análisis externo que se realizará en los siguientes apartados.
Una vez que la venta a los intermediarios anteriormente mencionados se ha llevado a
cabo, el gas tiene que ser transportado a las distintas zonas del país en las que va a ser
consumido. A la hora de garantizar que el transporte se efectúe de forma segura y
eficiente, el papel de los operadores de red es crucial. Existe un gran número de
operadores de red en Alemania, pero uno de los más importantes es Open Grid Europe,
que dispone de más de 12.000 km de infraestructura para el transporte de gas natural a
lo largo del país. A través de su red subterránea de transporte ofrece servicios a toda
empresa que esté presente en el mercado del gas, además se encarga del mantenimiento
y construcción de infraestructura para el transporte de gas39. La red de transporte de gas
alemana cuenta con más de 370.000 km de distancia, y anualmente transporta el doble
de energía que la red eléctrica40.
Comercialización: A la hora de comercializar el gas natural, en el mercado alemán está muy presente la
figura del consultor, es decir, de portales online y consultores a los que los clientes
acuden para tratar de obtener el mejor precio posible. Se hablará del poder de estos en el
análisis de las cinco fuerzas. Llegados a este punto cabe mencionar que la mayoría de
las RFP41 se realizan en la época del año en la que las temperaturas comienzan a
aumentar debido a que el precio del gas es menor. Los clientes siempre piden una serie
de ofertas indicativas, normalmente a través de los consultores, para obtener una idea de
cómo se está comportando el mercado antes de realizar la compra de gas. Una vez el gas
ha llegado al consumidor final la cadena de valor se ha completado. 38 Vahrenholt, F., Lüning, S., 2012. Die kalte Sonne: warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet. Hoffmann und Campe 39 Open Grid Europe, 2014. Unser Kerngeschäft. 40 Netzwerk Erdgas, 2014. Das Erdgasnetz der Zukunft. 41 Request for proposal
21
Existen diversas formas de comercializar el producto. Una de ellas es la petición de
precios indicativos para tantear el mercado y tratar de comprar el día en el que el gas
esté a precios bajos. Otra forma muy popular de obtener el menor precio posible es a
través de subastas de gas. En ella participan todo tipo de suministradores y gana el que
mejores condiciones y precio ofrezca. De esta manera, el cliente se asegura de obtener
el mejor precio del mercado.
III.3. Análisis interno
A continuación podemos ver el esquema en el que quedan representadas las cinco
fuerzas de la industria del gas aplicado al mercado alemán del gas natural.
Ilustración 4: Análisis interno empleando el modelo de las Cinco Fuerzas
Fuente: Adaptación del modelo de las Cinco Fuerzas de M. E. Porter
3.1 Rivalidad en el sector
En este aspecto, el sector alemán del gas es muy competitivo debido al gran número de
proveedores existentes. Ya sea entre grandes proveedores como E.ON o RWE, o
distribuidores de menor tamaño, la rivalidad es siempre muy alta. Ello se traduce en una
gran importancia de la rentabilidad, ya que se trata de un mercado regido por el precio.
22
No se trata de un sector en el que se esté a la espera de algún avance determinante en
materia de extracción o exploración. De obtenerse algún avance en este aspecto, se
tratará de avances específicos en algún campo concreto y se obtendrá dentro de alguna
empresa concreta.
Existe un gran número de competidores establecidos que disfrutan de una posición
privilegiada, que, si bien, se está viendo afectada debido a las medidas de eficiencia
energética implantadas por el gobierno alemán, y que buscan la reducción del consumo
y un descenso de las emisiones al medio ambiente. Como se ha mencionado
anteriormente, el consumo total de gas natural descendió en 2006 debido a este tipo de
medidas de eficiencia.
3.2 Proveedores
Es posible identificar los siguientes tipos de proveedores en el mercado:
Proveedores de gas natural: Como ya se ha mencionado anteriormente, Alemania no dispone de reservas de gas
natural en su territorio, por lo que su grado de dependencia de las importaciones es del
59,8%, lo que se traduce en un gran poder para los proveedores. Un dato muy
significativo, es que se importa el 86% del gas natural que consume, según datos de la
Agencia Internacional de la Energía. Además, cabe mencionar que, a diferencia de otros
mercados europeos, Alemania no dispone de la infraestructura necesaria para el
transporte y uso de GNL42.
A continuación podemos ver cuáles son los principales suministradores de gas natural
para el mercado alemán.
42 Gas natural licuado
23
Gráfico 7: Importaciones de gas natural de Alemania por procedencia
Fuente: Oil and Gas Security Emergency Response, Germany (2012), IEA
Como se puede apreciar en el gráfico 8, el mayor suministrador de gas desde mediados
de los años 80 es la Federación Rusa, país del que proviene cerca del 40% del gas,
estando situado Noruega en el segundo puesto con el 35%43. Cabe mencionar la enorme
importancia que tiene la diversificación de las importaciones para un país tan
dependiente del exterior en materia energética, y más teniendo en cuenta el conflicto
internacional que está teniendo lugar entre Ucrania y Rusia, país del que proviene gran
parte del gas consumido en Alemania.
De ahí que Alemania cuente con numerosas conexiones a través de gasoductos para el
suministro de gas, algo que podemos ver en el mapa situado bajo este párrafo.
43 OECD/ International Energy Agency, 2012. Oil & Gas Security Emergency Response of IEA Countries Germany. París.
24
Ilustración 5: Red alemana de transporte de gas natural
Fuente: Oil and Gas Security Emergency Response, Germany (2012), IEA
El gas natural que se consume en Alemania proviene de diversos países, entre los que se
encuentran Noruega, Rusia, los Países Bajos, así como de Dinamarca y Gran Bretaña.
Entre Noruega y Alemania existen tres gasoductos que conectan ambos países, y que
hacen posible el suministro. Entre Rusia, principal suministrador, y Alemania existen
otros tres, y por último, cuatro gasoductos para el suministro proveniente de los Países
Bajos. El gas suministrado desde los Países Bajos es de tipo L, mientras el suministrado
desde el resto de países es de tipo H. Como ya se ha mencionado en la introducción a
este capítulo, en Alemania existen dos áreas de balance, en las que se ofrecen dos tipos
de gas. El gas L dispone de un valor calorífico 9,8 kWh/Nm3, es decir, ligeramente
inferior al del gas H, cuyo valor calorífico se encuentra cercano a los 11 kWh/Nm3 al
del gas H. Por lo tanto, empleando la misma cantidad de gas se genera mayor cantidad
de energía usando gas H.
Otro factor a tener en cuenta, es que al estar geográficamente situado Alemania en el
centro de Europa continental, gran parte del gas natural proveniente tanto de Rusia,
25
como de Noruega, antes de llegar a su destino final este tiene que pasar por la red de
transporte de gas alemana.
Proveedores de infraestructura: El suministro de gas natural es complejo y necesita de mantenimiento y construcción.
Los encargados de estas tareas son los operadores de red, por lo que su poder de
negociación es alto. Como se ha mencionado en el apartado sobre la cadena de valor, en
Alemania existe un gran número de empresas privadas encargadas de mantener y
desarrollar la infraestructura necesaria para que el gas llegue al consumidor final. Todo
proveedor que quiera utilizar dicha infraestructura tiene que contratar los servicios de
los operadores de red, ya que de lo contrario su negocio no funcionaría.
Proveedores de licitaciones: Existe un gran número de plataformas y consultores de energía que ponen en contacto a
proveedores y clientes. Debido al gran número de clientes de los que disponen, los
proveedores de gas se ven obligados a inscribirse en sus portales o contratar sus
servicios para poder participar en subastas y licitaciones para proveer a sus clientes. Se
puede diferenciar entre portales digitales, entre los que se encuentran la VEA
Beratungs-GmbH44 o enPortal GmbH, y consultores, como por ejemplo ECG Energie
Consulting GmbH 45 o ENOPLAN Ingenieurgesellschaft für Energiedienstleistungen
mbH.
3.3 Competidores potenciales
Desde el punto de vista de la competencia, se puede afirmar que el mercado alemán es
uno de los más difíciles y competitivos de Europa. Allí tienen su sede algunas de las
empresas gasísticos más potentes de la Unión Europea, como por ejemplo RWE, E.ON,
o Vattenfall. Pero esto no siempre fue así, ya que no fue hasta el año 1998 cuando se
decidió comenzar a liberalizar el mercado alemán del gas y de la electricidad. Desde
entonces, a pesar de las dificultades que aparecieron durante el proceso, la competencia
44 Sitio web del portal VEA Beratungs-GmbH: www.vea-online.de 45 Sitio web del consultor ECG Energie Consulting GmbH: www.energie-consulting.com
26
en el mercado ha ido en aumento, hasta el punto de que a día de hoy está considerado
como una referencia a nivel europeo. Así, se ha facilitado el acceso a la red de gas a las
empresas y proveedores, y el mercado ha ganado en liquidez46.
Los consumidores finales han salido beneficiados de la liberalización del mercado
energético, ya que además de poder acceder a una oferta hecha a su medida, los precios
se han visto reducidos desde entonces. Por otro lado, se ha ganado en transparencia en
lo que respecta a la factura, se ha agilizado el proceso para el cambio de proveedor –
que se encuentra actualmente en tres semanas – y se han introducido cambios para que
los sistemas de medición sean más exactos. Además, las quejas deben ser tramitadas
dentro de las primeras cuatro semanas tras su presentación, y se ha creado un sistema
para la mediación entre la empresa y el consumidor con el fin de agilizar el proceso.
Cabe mencionar, que algunas de las reformas realizadas en Alemania se han tomado
con anterioridad respecto a otros mercados europeos.
Todo esto ha hecho que Alemania disponga actualmente de uno de los mercados
energéticos con mayor nivel de desarrollo de Europa47.
3.4 Clientes
El poder de los clientes es bastante grande debido a las características del mercado
alemán en lo que respecta a la competencia. La facilidad para cambiar de proveedor, así
como el gran número de proveedores presentes hacen que los clientes salgan
beneficiados. En 36 áreas de red el cliente tendría la posibilidad de elegir entre más de
50 suministradores diferentes, algo que muestra la dinámica existente en el mercado. Un
dato muy interesante y que confirma el poder que tienen los clientes, es el hecho de que
el portfolio de productos de los suministradores cada vez es más amplio, llegando a
ofrecer productos OTC48, es decir, hechos a medida según las necesidades del cliente.
Además, los clientes tienen acceso a la misma información que los proveedores a través
de plataformas online que muestran las fluctuaciones de los precios del gas a distintos
46 BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., 2012. Wettbewerb 2012, Wo steht der deutsche Energiemarkt? Berlin. 47 BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., 2012. Wettbewerb 2012, Wo steht der deutsche Energiemarkt? Berlin. 48 Over the counter
27
plazos. La plataforma más utilizada es la European Energy Exchange AG49, donde se
puede obtener todo tipo de información sobre el mercado energético. Se puede afirmar
que no existe asimetría de información.
Como se ha mencionado anteriormente, el mercado alemán del gas es uno de los
mercados en los que mayor competencia existe, lo que hace que el precio del producto
sea menor que en otros países colindantes y que el mercado esté basado totalmente en el
precio del producto.
3.5 Productos sustitutivos
Como en todos los mercados europeos, en Alemania se puede recurrir a todo tipo de
fuentes de energía que pueden cumplir una misma función. Existen diversos productos
sustitutivos para el caso del gas natural.
El petróleo, sigue siendo la fuente de energía más utilizada en Alemania, por lo que,
junto con el carbón, puede ser considerado un competidor directo. Por otro lado, las
energías renovables, que están recibiendo una fuerte inversión por parte del gobierno y
de las empresas, también pueden suponer una amenaza en el medio-largo plazo.
Por otro lado, cabe prever que los costes de sustitución pueden ser muy altos, ya que si
consideramos el caso de una empresa que emplea gas natural para llevar a cabo su
producción, y que dispone de la infraestructura necesaria para ello, se puede observar
que sería necesaria una fuerte inversión para poder contar con la infraestructura
necesaria de querer cambiar de fuente de energía.
49 Página web de la European Energy Exchange AG: http://www.eex.com/de#/de
28
III.4. Análisis externo
En el siguiente esquema podemos ver el modelo de análisis PESTEL aplicado al caso
del mercado alemán del gas.
Ilustración 6: Modelo PESTEL para el caso de Alemania
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de diapositivas de estrategia empresarial
4.1 Aspectos legales
La legislación alemana no dista mucho de la legislación europea, por lo que se puede
afirmar que no existen diferencias considerables en ningún aspecto legislativo en
materia energética. Tanto a nivel europeo como nacional se persiguen los mismos
objetivos, es decir, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 50, la
reducción de la dependencia de combustibles fósiles.
La decisión de Alemania de abandonar la energía nuclear de forma definitiva en 2022 es
uno de los puntos en los que se diferencia la legislación nacional de la comunitaria. Esto
será considerado como una decisión política, por lo que será tratado en el apartado de
aspectos políticos de este análisis. Al tratarse de una decisión cuyo objetivo es la
protección del medio ambiente, también se hablará sobre ella en los aspectos
medioambientales.
50 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 2013. Klimaschutzpolitik in Deutschland.
29
4.2 Aspectos medioambientales
Según la Agencia Internacional de la Energía, la fuente de energía más utilizada en
Alemania es el petróleo, a pesar de que su consumo haya sufrido un descenso de 15
puntos porcentuales entre principios de los setenta y el año 201051. La segunda fuente
de energía más popular es el carbón, cuyo consumo supone un 24% del total, mientras
el gas natural representa el 22%.
El consumo de gas natural ha aumentado 13 puntos porcentuales entre 1973 y 2010. A
pesar de este aumento en el consumo, después del año 2006 la demanda sufría una leve
caída debido a la introducción de medidas de eficiencia energética, así como a medidas
de ahorro energético. Por otro lado, se ha incrementado el uso de gas natural para la
generación de energía eléctrica mediante turbinas de ciclo combinado de gas, algo que
explica el aumento del consumo considerando un período más amplio. Otra de las
razones del incremento en el uso del gas para la generación de energía eléctrica son los
objetivos de reducción de las emisiones de efecto invernadero hasta el año 2030, y el
abandono de la energía nuclear que tiene como fecha límite 2022.
Por otro lado, las energías renovables también podrían suponer una amenaza, ya que su
importancia sigue aumentando. Además, está recibiendo una fuerte inversión tanto por
parte de las empresas como del estado. Así, la contribución de la energía eólica, la
biomasa, así como la energía hidráulica y solar a las necesidades energéticas del país
han ido aumentando durante los últimos años. Del total de la producción de energía
eléctrica en Alemania, el 23,4% provenía de energías renovables, y el objetivo es que
para el año 2025 entre el 40 y el 45% de la energía eléctrica provenga de las energías
renovables52. Esto podría afectar seriamente al sector del gas natural, ya que, como se
ha descrito anteriormente, uno de los usos que se le da al gas natural es para la
generación de energía eléctrica mediante turbinas de ciclo combinado.
51 OECD/ International Energy Agency, 2012. Oil & Gas Security Emergency Response of IEA Countries Germany. París. 52 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014. Erneuerbare Energien auf einen Blick.
30
Gracias a su política energética, así como a su proyecto de transición energética y al
fomento de las energías renovables, Alemania ha conseguido convertirse en un referente
mundial en materia energética53.
4.3 Aspectos políticos
En el parlamento alemán están representados los intereses de muchos ciudadanos que
defienden la puesta en marcha de políticas que protejan el medio ambiente. El partido
político “Die Grünen” cuenta con 63 diputados de un total de 63154. A pesar de tratarse
de una representación algo reducida, otros partidos políticos también siguen la misma
línea que los verdes en materia medioambiental y energética. De ahí, que se haya
decidido, tras la catástrofe de Fukushima, abandonar de forma definitiva la energía
atómica. Además, Alemania ha puesto en marcha, como ya se ha mencionado
anteriormente, la llamada transición energética, que propone unos objetivos muy
ambiciosos en lo que respecta a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y a la inversión en energías renovables (Apéndice 2: La transición
energética en Alemania).
En el aspecto político existen diferencias con las metas propuestas por la Comisión
Europea, ya que a principios de 2014 ha quedado claro que muchos países miembros no
están de acuerdo en materia energética. Así, países como Polonia, en vez de invertir en
energías renovables, pretende seguir utilizando el carbón e invertir para hacer que este
sea más amigable con el medio ambiente55.
4.4 Aspectos económicos
En materia económica, Alemania es uno de los pocos países de la Unión Europea cuya
economía no ha salido enormemente perjudicada de la crisis económica de 2008, por lo
que se ha convertido en el “motor” de Europa. Esto se ha traducido en crecimiento a
través de las exportaciones, que en el año 2013 aumentaron en un 0,6%, hasta suponer
un 6,1% de su PIB56. Así, en ese mismo año el PIB de la economía alemana suponía un
53 WWF, 2014. Energiewende 2011 – Deutschland als Vorbild. 54 Deutscher Bundestag, 2014. Fraktionen. 55 Zeit.de, 15 de enero de 2014. Angriff auf die deutsche Energiewende. 56 Destatis, enero de 2014. Bruttoinlandsprodukt 2013 für Deutschland.
31
29% del PIB total de la Eurozona. Por otro lado, la tasa de desempleo en Alemania es el
6,9%, algo que refleja la buena situación de su economía.
4.5 Aspectos socioculturales
La República Federal de Alemania está formada por una sociedad multicultural que
muestra una gran preocupación y concienciación respecto al cambio climático. Se trata
de una sociedad que dispone de una buena formación académica en términos generales.
En lo que respecta a su evolución demográfica, al igual que países como Japón, se
enfrenta a un envejecimiento de su población57. La historia alemana del último siglo ha
dejado huella tanto en su sociedad como su en su economía. A pesar de que hayan
pasado 25 años desde la reunificación, la antigua zona soviética no ha conseguido
alcanzar el mismo nivel de desarrollo económico que el resto del país58.
4.6 Aspectos tecnológicos
Alemania es una referencia a nivel mundial debido a su gran desarrollo tecnológico59.
Sus empresas son líderes y disponen de buena reputación debido a la gran calidad de sus
productos. De ahí que las exportaciones de maquinaria industrial y automóviles sigan
creciendo de forma constante a pesar de la débil demanda de sus socios europeos como
consecuencia de la crisis 60 . También en materia de las energías renovables es un
referente gracias a la eficiencia de las tecnologías desarrolladas en el país. Como se ha
mencionado anteriormente, una de las razones del descenso en el consumo de gas
natural en el año 2006 fue la introducción de medidas de eficiencia energética.
57 Lehr, U., febrero de 2013. Alterung der Bevölkerung. Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. 58 Die Zeit, 2012. Erwartung an gleiche Verhältnisse in Deutschland gedämpft. 59 Jürgens, P., 2006. Deutschland ist Weltweit Technologieführer – Interview mit C. M. Welcker. Handelsblatt en su versión online. 60 Handelsblatt.de, diciembre de 2013. Deutsche Wirtschaft erwartet Rekord beim Export.
32
IV. EL MERCADO ESPAÑOL
IV.1. Características generales
El mercado español es el sexto mercado más grande de Europa, por detrás de Francia61.
Al igual que el alemán, depende en gran medida de las importaciones de gas natural
para suplir la demanda doméstica debido a la ausencia de reservas en su territorio, y está
totalmente liberalizado62.
A día de hoy, el consumo de gas en España es mucho mayor que en las últimas décadas.
Durante el año 2008 se consumió 32 veces más gas que a principios de la década de los
setenta63. A finales del 2011 el consumo de gas natural suponía un cuarto del suministro
total de energía primaria. El 52% de la totalidad del gas que se consume en España se
emplea para la generación de energía eléctrica, como podemos apreciar en el gráfico 8.
Cabe mencionar que el sector eléctrico español depende en gran medida del suministro
de gas natural, debido a que está es la principal fuente de energía empleada para la
generación de electricidad. Además, el sector gasístico español está controlado por
agentes privados, siendo Gas Natural Fenosa el mayor proveedor de gas del mercado.
Sin embargo esto no siempre ha sido así, ya que hasta principios de la última década era
la industria la que mayor cantidad de gas natural demandaba. Cabe mencionar que la
economía española se basa en gran medida en el sector servicios, por lo que la mayor
parte de sus empresas se encuentran en ese sector. Según el número de empresas, las
dedicadas a la construcción se encontraban en el segundo puesto a principios de 2012,
encontrándose las dedicadas a la industria en el tercer puesto. A esto hay que añadir que
durante el año 2011 el número de empresas activas se vio reducido en un 1,6%64.
61 Sedigas, 2012. Informe Anual 2012. 62 Enagás, octubre de 2013. Infraestructuras y servicios de transporte, almacenamiento y regasificación. 63 OECD/ International Energy Agency, 2011. Oil & Gas Security Emergency Response of IEA Countries Spain. París. 64 Instituto Nacional de Estadística, 7 de agosto de 2012. Estructura y Demografía Empresarial.
33
Gráfico 8: Consumo de gas por sector
Fuente: Oil and Gas Security Emergency Response Spain
Por último, en el año 2011, España disponía de una capacidad total de almacenamiento
de 2.366 mcm, como ya se ha mencionado, bastante por debajo de sus socios europeos.
IV.2. La cadena de valor del sector en España
La cadena de valor del sector del gas natural en España está formado por los siguientes
participantes, desde que el mismo llega a nuestro país hasta que el consumidor final
dispone de él. Este proceso está representado a continuación.
Ilustración 7: Cadena de valor del sector en España
Fuente: Elaboración propia a partir de Gas Natural Fenosa
Generación/�Importación� Regasificación� Transporte�
Distribución�y�venta�al�
consumidor�final�
Empresas�gasistas:��- Gas�Natural�Fenosa�- Iberdrola�- Endesa�- E.ON�España�
�Plantas�de�regasifica ción�
de�Enagás��
Transpor sta�único��
�Enagás��
Empresas�gasistas:��- Gas�Natural�Fenosa�- Iberdrola�- Endesa�- Shell�España��
34
En la representación de la cadena de valor se puede apreciar que la generación o
importación se lleva a cabo desde las distintas empresas gasísticos participantes en el
mercado, siendo Gas Natural Fenosa la que mayor cuota de mercado tiene. Otros
grandes proveedores de gas para empresas y particulares en el mercado español son
Iberdrola, Endesa o E.ON España entre otros. Estas asumen tanto el papel de
importador como de distribuidor final del gas natural, por lo que se encuentran tanto al
principio como al final de la cadena de valor del sector. El gas que se consume en
España proviene en su mayor parte de Argelia, siendo Qatar el segundo exportador más
importante para nuestro país. Este tema se tratará con más detenimiento en el apartado
de proveedores del análisis de las cinco fuerzas de Porter.
La mayor parte del gas natural que se consume en España es importado en forma de
GNL, de ahí que la regasificación del mismo forme parte de la cadena de valor. Durante
el análisis de las cinco fuerzas se hablará con más detalle sobre la importación de gas
natural en nuestro país. Tras haber sido devuelto a su estado original, el gas natural tiene
que ser transportado hasta el lugar donde va a ser consumido. Este proceso lo lleva a
cabo la empresa pública Enagás, que es el transportista único de la red gasística
española.
Dependiendo del proveedor que se haya contratado, la empresa responsable realizará el
suministro de gas, completando la cadena de valor y llevando a cabo la venta al
consumidor final.
Comercialización: En este mercado la comercialización se lleva a cabo directamente por las empresas
gasísticas en la gran mayoría de los casos, por lo que raramente el gas pasa por las
manos de algún intermediario antes de llegar al consumidor final. Así, el propio cliente
suele pedir a las empresas comercializadoras distintas ofertas para luego comparar
precios y tratar de obtener el más conveniente.
35
IV.3. Análisis interno
Anteriormente se ha realizado el análisis interno del mercado alemán del gas natural
aplicando el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter. A continuación se llevará a cabo el
mismo análisis pero esta vez del mercado español. En la siguiente ilustración podemos
ver una representación gráfica de los distintos aspectos del análisis de las cinco fuerzas.
Ilustración 8: Análisis interno empleando el modelo de las Cinco Fuerzas
Fuente: Adaptación del modelo de las cinco fuerzas de M. E. Porter
3.1 Rivalidad en el sector
La rivalidad en el mercado español del gas no es muy elevada. En España no existe el
gran número de competidores existente en otros mercados europeos, algo que tiene
como consecuencia una menor rivalidad. Podemos observar los efectos de esta falta de
rivalidad en el precio del producto, que, en comparación con el de otros mercados
europeos, es elevado. De hecho, hace varios años la Comisión Nacional de la
Competencia multó a una gran compañía gasística por obstaculizar la competencia65, no
siendo esta la única multa impuesta a empresas energéticas por ese mismo motivo66.
65 CNC, 4 de agosto de 2011. Nota de prensa. Madrid 66 El Confidencial, febrero de 2012. Competencia multa a Iberdrola con 10 millones en su guerra con Gas Natural.
36
Aun así, se puede afirmar que desde que comenzara el proceso liberalizador en España,
la competencia en el sector ha aumentado, ya que se ha tratado de facilitar la entrada a
nuevos competidores, lo que se ha traducido en una mayor liquidez en el mercado67.
Al igual que en el resto de países miembros, en España también existe un plan de acción
para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El “Plan de ahorro y
eficiencia energética 2011-2020” recoge una serie de objetivos a cumplir hasta ese
año68, y podría afectar a las empresas gasísticas presentes en nuestro país.
3.2 Proveedores
Proveedores de gas natural:
Al no disponer España de reservas de gas, su tasa de dependencia es bastante elevada.
Durante 2010 esta fue del 76,7%, mientras países como Portugal o Italia tienen una tasa
de dependencia del 75,5 y 83,8%, respectivamente.
A pesar de la elevada dependencia de las importaciones, España dispone de un gran
número de proveedores, por lo que se puede afirmar que cuenta con un suministro muy
bien diversificado y superior a la media de otros países miembros69. El 74% del gas
natural durante el año 2009 fue importado como GNL y provenía de diversos países del
continente africano y de países europeos, de Oriente Medio, así como de países de la
antigua Unión Soviética. Si bien durante el año 2011, el porcentaje del gas natural
importado como GNL se redujo al 66,2% como consecuencia de la entrada en
funcionamiento de MEDGAZ, gasoducto submarino cuyo objetivo es el transporte de
gas desde Beni Saf, en Argelia, hacia Europa, y cuya conexión se encuentra en
Almería70. El 26% restante del gas natural entró en España a través de gasoductos. El
proveedor más importante de gas natural para España durante el año 2009 fue Argelia,
país del que provino el 35% del total de las importaciones, seguido de Qatar y Egipto,
como se puede ver en el gráfico 9. Existe una serie de gasoductos que conectan la
67 Comisión Nacional de la Energía, septiembre de 2012. Informe sobre la evolución de la competencia en los mercados de gas y electricidad. 68 Ministerio de Industria, Energía y Turismo y IDAE, 2011. Plan de ahorro y eficiencia energética 2011-2020. Madrid. 69 Ibídem 70 MEDGAZ, 2014. Presentación.
37
Península Ibérica con los países exportadores. Dos gasoductos conectan con Argelia,
otros dos con Francia, uno con el Magreb y otros dos con Portugal71. Estas son las
conexiones internacionales de las que dispone el sistema gasístico español.
Gráfico 9: Importaciones de gas natural de España por procedencia
Fuente: Oil and Gas Security Emergency Response Spain
El gran número de proveedores existentes en el mercado español hace que el poder
negociador de los proveedores no sea tan elevado como en otros países europeos. Aun
así, hay que tener en cuenta que gran parte de las reservas mundiales de gas natural se
encuentran en países conflictivos, de ahí la importancia de no depender en gran medida
del gas proveniente de dichos países. Por ejemplo, debido al conflicto que ha tenido
lugar en Libia, el suministro de gas a Italia se ha visto afectado72. No se puede asegurar
que conflictos parecidos no se vayan a producir en países como Argelia.
Proveedores de infraestructura: En lo que respecta a la infraestructura, es la empresa pública Enagás el Transportista
Único de la red troncal de gas natural de nuestro país, es decir, es la responsable para el
desarrollo y la ampliación de la red de transporte de gas así como de su mantenimiento.
De ahí que el poder negociador del proveedor de infraestructura esté limitado en cierta
medida al tratarse de una empresa pública.
71 Enagás, octubre de 2013. Infraestructuras y servicios de transporte, almacenamiento y regasificación. 72 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 18 de febrero de 2014. Informe de supervisión del mercado mayorista de gas. Octubre de 2013. Disponible en http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Informes/Supervision%20Mercado%20mayorista%20de%20gas%20octubre%202013.pdf, fecha de acceso 24/03/2014
38
El cometido de esta empresa no consiste solo en lo mencionado anteriormente. También
es la encargada tanto del almacenamiento, como de las plantas de regasificación y
compresión de GNL, plantas de las que existen 5 en nuestro país 73 , situadas
estratégicamente para aportar flexibilidad al sistema gasístico español. Dos de ellas
están situadas en la costa mediterránea, una en la costa atlántica, otra en Gijón, y la
última en la cuenca cantábrica, planta en la que es accionista mayoritario. Como ya se
ha mencionado anteriormente, España importa una gran parte del gas natural en forma
de GNL, por lo que se ha visto obligada a desarrollar la tecnología y la infraestructura
necesaria para hacer que la red de suministro funcione a la perfección. Precisamente
esto ha hecho que España se haya convertido en un referente a nivel mundial en materia
de GNL. A nivel europeo, es el país que más experiencia tiene en el tratamiento del
GNL. La siguiente ilustración muestra la red de transporte de gas natural existente
actualmente en nuestro país.
Ilustración 9: Red española de transporte de gas natural
Fuente: Enagás
73 Enagás, octubre de 2013. Infraestructuras y servicios de transporte, almacenamiento y regasificación.
39
3.3 Competidores potenciales
Respecto a la competencia, el mercado español del gas se caracteriza por contar con una
serie de grandes empresas que importan y comercializan el producto. A pesar de
haberse incrementado el número de empresas participantes en el sector como
consecuencia del proceso de liberalización, existen grandes diferencias entre los
competidores. Así, Gas Natural cuenta con una cuota de mercado que rondaba el 37%
en el año 2011 74 , por lo que su poder negociador es muy grande. El siguiente
competidor según su cuota de mercado es Endesa, seguida de UF Comercializadora,
estando Iberdrola situada en cuarto lugar con un 9,0% de cuota de mercado. La alemana
E.ON dispone de un 2,4%. A pesar del gran poder del líder, como se ha mencionado
anteriormente, el mercado gasístico español ha ganado en liquidez gracias al la
liberalización.
3.4 Clientes
El poder negociador de los clientes es más alto que antes, pero sigue siendo
relativamente bajo, debido a la falta de competencia en el mercado. En España el
proceso de cambio de suministrador de gas es menos transparente que en otros
mercados europeos, por lo que se puede afirmar que hay una falta de dinamismo.
Aun así, durante los últimos años se ha dado un aumento en el número de transacciones
realizadas en el mercado secundario75. Estas se llevan a cabo a través de la plataforma
electrónica de Enagás.
En el mercado español también existe la posibilidad de comercializar el gas a través de
subastas, aunque no es lo más frecuente.
74 Comisión Nacional de la Energía, 12 de julio de 2012. Informe de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. Año 2011. 75 Ibídem
40
3.5 Productos sustitutivos
La principal fuente de energía utilizada en nuestro país es el petróleo, con 47%,
mientras el gas natural se encuentra en segundo lugar con un 24%. La tercera fuente de
energía más utilizada es la nuclear. A través de las normativas establecidas desde la
Comisión Europea se fomenta el uso de energías no fósiles, por lo que desde el
gobierno español se han dado subvenciones para fomentar el desarrollo de las energías
renovables. Esto se ha llevado a cabo hasta el año 2011, ya que debido a la crisis se ha
decidido poner fin a las primas a las energías renovables76. De hecho, debido al bajo
precio del carbón, las grandes eléctricas – que cuentan con turbinas de ciclo combinado
para la generación de energía eléctrica empleando gas natural -, han decidido emplear
dicha fuente de energía para generar la energía necesaria en detrimento del gas natural.
Por lo tanto, existen diversos productos sustitutivos para el caso del gas natural.
Además, de mejorar la situación económica española, este deberá enfrentarse al
fomento del uso de energías renovables, ya que se asume, se recuperarían las primas a
las energías renovables. A pesar de las previsiones halagüeñas realizadas por parte del
FMI para los próximos años, no se prevé que la situación económica de nuestro país
mejore de manera considerable durante los próximos diez años, por lo que es poco
probable que se recuperen las primas para las energías renovables.
IV.4. Análisis externo
A continuación podemos apreciar una representación del modelo de análisis PESTEL
aplicado al caso del mercado gasístico español.
76 Pages, D., 15 de enero de 2014. “El ‘superregulador’ avala poner fin al sistema actual de primas a renovables”. Diario Expansión en su versión online.
41
Ilustración 10: Modelo PESTEL adaptado al caso español Fuente: Elaboración propia. Adaptado de diapositivas de estrategia empresarial
4.1 Aspectos legales
Al formar parte de la Unión Europea, la legislación vigente en España es similar a la
comunitaria. Como se ha mencionado anteriormente, la legislación europea tiene como
objetivo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por
consiguiente la protección del medio ambiente. Esta política y los objetivos recogidos
por el “Plan de energías renovables 2011-2020” se pueden ver afectados por la crisis
que está atravesando el país. Por otro lado, algunas organizaciones ecologistas alertan
de un aumento en las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera durante la crisis,
debido al uso de carbón para la generación de energía eléctrica77.
4.2 Aspectos medioambientales
Aunque el petróleo sea la fuente de energía más utilizada en España, su consumo, al
igual que en otros países de la UE, ha disminuido durante los últimos años según la
Agencia Internacional de la Energía. Mientras, el consumo de gas natural ha aumentado
durante los últimos años debido a su uso para la generación de energía eléctrica. Los
datos que revelan las estadísticas sobre el consumo de gas natural son los siguientes: el 77 Sevillano, E. G., 18 de junio de 2013. El carbón ‘ensucia’ los datos de emisiones de gases de efecto invernadero. El País en su versión online.
42
consumo de gas natural en nuestro país ha aumentado en 22 puntos porcentuales entre
principios de los años setenta y 2009.
Por otro lado, la generación de energía eléctrica mediante energías renovables también
se ha visto incrementa.
4.3 Aspectos políticos
Las políticas puestas en marcha en España en materia medioambiental no son tan
ambiciosas como las de otros países europeos. Esto se debe a que uno de los objetivos
principales a día de hoy es la estabilidad económica ante todo, sobre todo teniendo en
cuenta los estragos que ha causado la crisis sobre la economía española. Aun así, en
líneas generales, las políticas medioambientales son similares a las de sus socios
europeos: protección del medio ambiente, reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y fomento de las energías renovables, entre otras.
4.4 Aspectos económicos
En lo que respecta al aspecto económico, como se ha mencionado anteriormente, la
actual situación de la economía española es algo delicada. Esta estaba demasiado
concentrada en el sector inmobiliario, y al detenerse las inversiones se han destruido un
gran número de puestos de trabajo. De ahí que la tasa de desempleo en España se
encuentre actualmente entre las más elevadas de la Unión Europea con un 26%. Esto no
solo ha tenido consecuencias sobre la economía sino también sobre la sociedad, sobre lo
que se hablará en el siguiente punto. La elevada tasa de desempleo y los recortes
impuestos desde Europa han empeorado aún más si cabe la situación.
Aun así, las previsiones para los próximos años son algo más positivas. El FMI ha
mejorado sus previsiones y asegura que el PIB de la economía española crecerá un 0,6%
en 201478.
78 Blasco, E. J., 22 de enero de 2014. El FMI triplica sus previsiones para España en 2014. ABC en su versión online.
43
4.5 Aspectos socioculturales
España cuenta con una sociedad formada por ciudadanos provenientes de diversos
países que forman ambiente multicultural y abierto. Sus jóvenes tienen un gran nivel de
formación y destacan en diversos campos, como por ejemplo la investigación.
Precisamente estos jóvenes son los que más afectados se están viendo por la crisis
económica por la que está pasando el país. La tasa de paro juvenil en España es del
55%79, muy por encima que la de otros países europeos. De ahí la enorme dificultad
para encontrar un puesto de trabajo y el sentimiento de frustración que se vive en
España actualmente.
Una de las consecuencias de la elevada tasa de paro juvenil es la decisión de muchos
jóvenes de emigrar para tratar de encontrar un futuro próspero, algo que no se daba
desde la década de los sesenta, y que se prevé tenga consecuencias económicas y
sociales en el futuro, ya que estos jóvenes disponen de una formación excelente.
Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad española es el cambio
demográfico. Al igual que en otros países de su entorno la esperanza de vida cada vez es
más alta, mientras la tasa de natalidad cae, algo que pone en duda la sostenibilidad del
sistema de pensiones.
4.6 Aspectos tecnológicos
La tecnología española tiene una gran importancia sobre el desarrollo de su economía.
Empresas españolas participan en grandes proyectos a nivel internacional ya que
muchos países reclaman sus servicios debido al know-how y a la calidad de sus
productos. Así, España cuenta con empresas punteras en sectores como la construcción,
tecnología industrial, medios de transporte o biotecnología. Cabe mencionar que España
es la novena potencia a nivel mundial en investigación científica, algo que tiene efectos
sobre el sector tecnológico80.
79 El País, 23 de enero de 2014. La tasa de paro juvenil vuelve a superar el 55% en el cuarto trimestre de 2013. 80 FECYT, 2011. España es la novena potencia mundial y la quinta europea en producción científica según la Web of Science.
44
Algo que se echa en falta, sobre todo desde el comienzo de la crisis, es una mayor
inversión en el desarrollo de tecnología, algo que está provocando la marcha de jóvenes
universitarios en busca de un futuro más próspero81.
81 Mora, Jaime G, 30 de abril de 2013. Jóvenes, cualificados y emigrantes. ABC en su versión online.
45
V. PRINCIPALES DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES
V.1. Análisis de las principales diferencias A continuación podemos ver una tabla comparativa en la que quedan reflejadas las
diferencias más relevantes existentes entre los mercados tratados. Para aportar más
información y no realizar una mera comparación, se han incluido las valoraciones para
cada uno de los aspectos empleando signos matemáticos. Ilustración 11: Tabla comparativa Fuente: Elaboración propia a partir de los análisis realizados
46
V.2. Perspectivas de futuro
A nivel europeo, se espera que la demanda siga creciendo durante las próximas décadas.
En el caso de España, los más probable es que una vez superada la crisis y recuperada la
actividad industrial, haya un aumento en la demanda. Además, como se ha mencionado
anteriormente, las primas a las energías renovables han sido eliminadas como
consecuencia de la severa crisis económica que atraviesa el país. De hecho, aunque se
recuperaran las primas a las renovables, es muy poco probable que en el corto-medio
plazo la generación de energía por parte de estas sea tan grande como para suplir la
generación de energía mediante el gas natural. A esto hay que añadir que se siguen
realizando inversiones en infraestructuras para el transporte y almacenamiento del gas
natural en nuestro país, por lo que lo más normal es que el sector gasístico continúe
ganando en importancia, debido a las ventajas que esta fuente de energía ofrece respecto
a otras.
El caso de Alemania es muy parecido. Como se ha mencionado anteriormente, el
gobierno alemán ha puesto en marcha un ambicioso plan para abandonar la energía
nuclear de forma definitiva para el año 2022 tras lo sucedido en Fukushima en 2011. A
este plan hay que sumar otro para la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero. Por lo tanto, se espera que la demanda de gas natural en el mercado alemán
continúe creciendo de forma moderada durante las próximas décadas.
Aun así, es necesario mencionar que lo más probable es que en las próximas décadas se
dé un desplazamiento de la demanda hacia oriente debido al importante desarrollo
económico que están viviendo países como China o India y al aumento de la población
mundial hasta alcanzar los nueve mil millones en 2050. El hecho de que la demanda
energética de un país o zona geográfica es mayor a medida que mayor es su desarrollo
económico, explica que el consumo de energía sea mucho mayor en zonas como
Norteamérica o Europa y menor en el continente africano o Suramérica82.
Por otro lado, cabe señalar que es muy complicado predecir la demanda futura en el
sector energético debido al amplio rango en el que se mueven los precios del gas
82 EOI Escuela de Negocios, Centro de Eficiencia Energética de Gas Natural Fenosa, 2008. Manual de eficiencia energética.
47
natural, así como debido a los posibles cambios que se puedan acometer en los
próximos años en materia de protección medioambiental.
V.3. Justificación del uso de cada estrategia comercial
En los anteriores capítulos se han presentado las diferencias extraídas de los análisis
realizados a los dos mercados tratados, por lo que ahora se va a proceder a mencionar
las razones debido a las cuales se emplean diferentes estrategias comerciales y de
distribución en los respectivos mercados del gas.
El mercado alemán, como hemos observado, se caracteriza por su gran dinamismo,
alcanzado gracias a las reformas instauradas para liberalizarlo. Precisamente el grado de
rivalidad existente en dicho mercado, así como el hecho de que Alemania sea, a día de
hoy, el motor de la economía europea, hacen que existan diferentes posibilidades a la
hora de llevar a cabo la comercialización del producto.
Por un lado, existe la posibilidad de participar en ventas y subastas de gas a través de
portales online o de consultores, a los que el cliente acude en busca de asesoramiento
para su compra, o para que este se encargue de realizar la misma. Las características
propias del mercado, hacen que, en ocasiones, resulte algo complicada la realización de
la compra para un cliente sin conocimiento, ya que como hemos podido ver, en
Alemania existen dos zonas de balance en las que se distribuyen dos tipos de gas.
Cuando se trata de empresas de tamaño pequeño o mediano, que no cuentan con un
departamento de compras, los clientes prefieren acudir a los consultores. En cambio, las
grandes empresas que consumen grandes cantidades de gas natural, suelen tener sus
propios departamentos de compras que se encargan de esta tarea. Otra de las razones
por las cuales está justificado que se acuda a estos, es el gran número de
suministradores existentes y la dificultad para hacerse con el mejor precio del mercado
sin tener conocimientos sobre el mismo. Todo esto aplica también para el caso de las
empresas, es decir, para la venta al por mayor.
En el caso de los hogares, pueden existir diferentes intermediarios ya descritos
anteriormente, las municipalidades, distribuidores regionales o distribuidores locales. A
diferencia de otros mercados con menor volumen de demanda, y menor número de
48
suministradores, en el mercado alemán el gas natural pasa es adquirido por estas
instituciones, que luego distribuyen el producto al consumidor final. Esto, en vez de
encarecer el producto, hace que su precio sea menor.
El caso del mercado español es bastante diferente, ya que el gas no pasa por ningún
intermediario hasta llegar a los clientes. Al no disponer la economía española de un
tejido industrial tan desarrollado como el alemán, la demanda existente no es tan
elevada, ni el mercado tan atractivo. A pesar de que el mercado haya ganado en
dinamismo gracias a su liberalización, el grado de rivalidad existente en el mercado no
está cerca de alcanzar el nivel existente en el mercado alemán. Esto hace que existan
algunas empresas comercializadoras que disfrutan de una posición privilegiada respecto
al resto de competidores, lo que dificulta que el mercado gane en dinamismo. Por ello,
en el mercado español la figura del consultor para el cliente es bastante poco frecuente.
Esto hace que sean los propios clientes los que se encarguen de pedir las ofertas
pertinentes, así como de llevar a cabo la compra de gas. Al no existir institución alguna
que se asemeje a las municipalidades, el canal de distribución existente es corto, el
producto pasa de las manos de las empresas comercializadoras al consumidor final,
tanto en el caso de ventas al por mayor, como en el caso de ventas minoristas.
V.4. Tendencias de las estrategias comerciales
En el caso del mercado alemán, las empresas comercializadoras de gas natural disponen
de dos canales para llevar su producto al mercado: o bien realizan la venta a otras
empresas que necesitan del mismo para desempeñar su negocio, a otras empresas
comercializadoras, o a las municipalidades, que a su vez, redistribuyen el producto para
ponerlo a disposición del consumidor final. Todo esto hace que estemos hablando de un
mercado de gran dinamismo en el que la competencia es enorme, lo que permite que los
clientes disfruten de un precio mucho mejor. La existencia tanto de los intermediarios,
como de los consultores y portales online tiene su lógica, ya que permiten que el
mercado funcione de forma más dinámica, por lo que, a no ser que se introduzca alguna
reforma o se regule el mercado en otra dirección, lo más probable es que este continúe
funcionando como lo hace ahora.
49
El tamaño del mercado español hace que el atractivo del mismo no sea tan grande para
las empresas comercializadoras, lo que hace que el precio sea mayor y que se exista la
posibilidad de que aparezcan oligopolios. Ante la inexistencia de intermediarios, el
mercado español del gas no dispone de dinamismo suficiente como para que sus clientes
disfruten de un precio tan competitivo como el de otros mercados europeos tras su
liberalización. Teniendo en cuenta los análisis realizados, no es probable que el
mercado español cambie la forma en la que funciona. Aun así, y aunque de momento no
se dé la figura del consultor como tal, de aparecer el mercado español podría ganar en
dinamismo.
50
VI. CONCLUSIONES
VI.1. Conclusión principal
En este trabajo se planteaban una serie de objetivos para descubrir si existían sinergias
entre las estrategias comerciales de dos mercados, el alemán y el español.
En primer lugar, se ha realizado una descripción de las regulaciones vigentes a nivel
europeo en lo que respecta a los mercados del gas natural, algo que ha hecho visible el
marco en el que se mueven las empresas participantes en estos mercados, teniendo
siempre en cuenta las regulaciones de cada país miembro.
En segundo lugar, y gracias al uso de herramientas de análisis interno y externo, se ha
podido identificar las características más relevantes de cada mercado. El modelo de las
cinco fuerzas de Porter ha permitido desarrollar el análisis interno, mientras el modelo
PESTEL ha servido para llevar a cabo el externo. Para complementar estos análisis se
ha definido la cadena de valor existente en cada uno de los mercados.
En tercer lugar, se ha podido describir la gestión comercial empleada por competidores
presentes en ambos mercados, lo que a su vez ha hecho posible la posterior
comparación.
En cuarto lugar, este trabajo ha permitido dar con una justificación de por qué en cada
mercado se usa una estrategia diferente basándose en los análisis realizados
anteriormente.
Ante todo, en este trabajo se ha conseguido alcanzar el objetivo principal, es decir,
comprobar si existían sinergias en las estrategias empleadas en los dos mercados. Para
ello se ha analizado el mercado desde un punto de vista interno, como externo, para
llegar a la conclusión de que la forma de comercializar el gas natural en cada mercado
está justificada debido a las características propias de cada uno de ellos, y que no
existen muchas similitudes a parte de los aspectos legales. Por otro lado, y al haber
conseguido justificar el uso de cada estrategia, se ha podido concluir que lo más
probable es que en los próximos años, de no producirse algún suceso de importantes
magnitudes, los mercados continúen funcionando como hasta ahora. Para el caso del
mercado español, y con el fin de aportar dinamismo, se ha considerado la posibilidad de
introducir nuevos agentes.
51
Como se ha mencionado, este trabajo tenía como objetivo descubrir las sinergias
existentes entre los mercados del gas de España y Alemania.
Tras describir las características del mercado europeo del gas natural con el objetivo de
dar a conocer el estado actual de dicho mercado en general, se pasó a analizar mediante
diversas herramientas los mercados tratados en este trabajo. A través de estos análisis se
obtuvieron los siguientes resultados. Mediante las reformas realizadas desde principios
de los 2000, el mercado alemán del gas, y en general el mercado energético, se
consiguió dar un enorme dinamismo al mismo, con el resultado de una caída de precios
para el consumidor final. El mercado alemán estaba regido por el precio, por lo que los
clientes, en la mayoría de los casos, siempre obtenían el mejor precio posible. Esto se
debe también a la enorme transparencia y a la gran cantidad de información de que
disponen los mismos. El mercado alemán, a diferencia del español, dispone de ciertas
características que podrían hacer que su funcionamiento resultara muy complicado. Sin
embargo esto se ha evitado gracias a que los distintos agentes saben muy bien cuáles
son sus tareas. Otro aspecto muy relevante es la decisión alemana de abandonar la
energía nuclear, así como la transición energética. Esto puede afectar seriamente al
sector del gas en el medio-largo plazo.
En el caso del mercado español, en el que también se realizaron reformas para que la
rivalidad en el mercado aumentara, el resultado no ha sido el mismo. Es cierto que se ha
ganado en dinamismo, pero debido a las características propias del mercado español, en
el que existen empresas energéticas con fuertes posiciones en el mercado, algo que
dificulta que aumente la competitividad en el mercado, así como la entrada de nuevos
competidores.
Existen diferentes alternativas para mejorar diferentes aspectos del mercado gasístico
español. Una de ellas es facilitar aún más la entrada de nuevos competidores en el
mercado mediante reformas en las normativas, y evitar así que los grandes
suministradores sigan aumentando su poder, con el consiguiente beneficio que esto
tendría para los consumidores finales. Esta tarea le correspondería a las instituciones
reguladoras del sector, que son las que no han conseguido que las reformas tengan el
efecto esperado. El objetivo no sería otro que hacer más competitivos los precios de la
52
energía en nuestro país, creando una convergencia con otros mercados europeos en los
que las reformas han surtido efecto. Por otro lado, cabría la posibilidad de introducir la
figura del consultor energético en nuestro mercado, ya que esto daría dinamismo al
mismo y aumentaría el poder de los clientes sobre el de los proveedores.
A nivel global cabría recomendar a la totalidad de los actores implicados en el sector
energético que hicieran un pacto contra el cambio climático y evitar así que este
problema gane en magnitud. En este aspecto, Alemania es un referente debido a las
políticas medioambientales puestas en marcha por su gobierno, y que persiguen
ambiciosos objetivos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
VI.2. Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación
A pesar de haber llegado a estas conclusiones, cabe mencionar que durante la
elaboración de este trabajo ha sido inevitable encontrar algunas limitaciones. El análisis
desde la perspectiva comercial y estratégica desarrollado en este trabajo de fin de grado,
tenía el objetivo de descubrir paralelismos entre los mercados, por lo que puede que la
utilización de las herramientas anteriormente descritas haya influido en el resultado
obtenido, o que hayan resultado demasiado generales.
Por último, y considerando el resultado obtenido y las herramientas utilizadas,
posiblemente resulte interesante realizar un análisis que siga la misma línea pero en el
que se consideren dos mercados algo más parecidos, para así poder obtener un resultado
más detallado, así como observar cómo se desarrollan los mercados, y, de ser posible,
comprobar si tienden a converger, o si por el contrario, se desarrollan en direcciones
opuestas.
53
BIBLIOGRAFÍA
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APÉNDICES Apéndice 1: Sobre las “municipalidades” Las municipalidades, normalmente sociedades que cotizan en bolsa o sociedades
anónimas son las encargadas de garantizar el suministro de electricidad, agua y gas a los
hogares. Estas existen tanto en Alemania como en Austria y son empresas encargadas
de prestar servicios a la comunidad, por lo que existe un gran número de ellas a lo largo
de la geografía completa de ambos países. En muchos casos, estas no solo se encargan
del suministro, sino también del tratamiento de residuos. En algunos casos, los servicios
de estas empresas abarcan incluso servicios de comunicación o recogida de basura y
reciclaje.
Apéndice 2: “La transición energética en Alemania” Tras lo sucedido en marzo de 2011 en Fukushima, Japón, el gobierno alemán ha
decidido abandonar la energía nuclear. Para el año 2022 se habrá de abandonar dicha
fuente de energía por completo y de manera definitiva. Junto a este objetivo, desde el
gobierno se han propuesto una serie de ambiciosas metas para proteger el medio
ambiente. Entre estas metas se encuentra reducir en un 40% las emisiones de gases de
efecto invernadero en comparación con los datos registrados en 1990. Para ello será
necesario sustituir gran parte de las fuentes de energía fósiles que se emplean a día de
hoy por fuentes de energía renovable. Para el fomento de dicha fuente de energía se ha
promulgado una ley, la “Erneuerbare Energien Gesetz”, a través de la cual se pretende
sacar adelante tanto la energía eólica como la fotovoltaica. El problema de este proceso
es que el precio de la electricidad se verá incrementado debido a los costes que suponen
la sustitución de las fuentes de energía tradicionales y a la gran inversión necesaria para
construir la infraestructura necesaria para que este proyecto se pueda llevar a cabo83.
83 Bundeszentrale für politische Bildung, 2014. Energiewende.
