Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    1/17

    Piaa merelor proaspete nRomniaStudiu de confirmare a pieei-int

    Februarie 2009

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    2/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 2

    CUPRINS

    OBSERVAII-CHEIE I RECOMANDRI....................................................................................... 3

    REZULTATELE ANALIZEI INFORMAIILOR DIN SURSE STATISTICE .................................. 4Tendine n domeniul producerii ........................................................................................................................... 4

    Tendine n domeniul comerului internaional..................................................................................................... 6

    Acces la piaa de desfacere................................................................................................................................... 9

    CONCLUZII I RECOMANDRI N BAZA INTERVIURILOR.................................................... 10

    Informaii cu privire la ntreprinderile respondente.............................................................................................10

    Furnizori i caracterul sezonier al importurilor.....................................................................................................11

    Cerine fa de produs i preferine.....................................................................................................................12

    Dimensiuni .......................................................................................................................................................12

    Ambalaj ............................................................................................................................................................12

    Logotip/brand ..................................................................................................................................................12

    Cerine de calitate............................................................................................................................................12

    Soiuri i tendine...............................................................................................................................................13

    Principalii concureni............................................................................................................................................13

    Produsele din Moldova: viziunea cumprtorilor i recomandri.........................................................................14

    LISTA MATERIALELOR DE REFERIN................................................................................... 15

    ANEXA 1: STRUCTURA PE SOIURI A PRODUCIEI MONDIALE DE MERE ........................ 16

    ANEXA 2: TARIFELE VAMALE UE-27 LA MERE PROASPETE ............................................... 17

    TABELE I DIAGRAME

    FIGURA 1: PONDEREA PRODUCERII PENTRU CONSUM N STARE PROASPT........................................................... 5FIGURA 2: EVOLUIA RECOLTEI DE MERE N ROMNIA ...................................................................................................... 5FIGURA 3: EVOLUIA STRUCTURII IMPORTURILOR DE MERE N ROMNIA ................................................................ 8

    FIGURA 4: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DE MERE N ROMNIA ............................................................................. 8FIGURA 5: EVOLUIA PREURILOR MEDII DE IMPORT N ROMNIA ............................................................................10

    TABELUL 1: EVOLUIA RECOLTEI GLOBALE DE MERE (MII TONE) ................................................................................. 4

    TABELUL 2: PRINCIPALII EXPORTATORI DE MERE (MII TONE) ........................................................................................ 6

    TABELUL 3: PRINCIPALII IMPORTATORI DE MERE (MII TONE) ........................................................................................ 6

    TABELUL 4: EVOLUIA IMPORTURILOR DE MERE N ROMNIA ....................................................................................... 7TABELUL 5: TOP RETAIL 2008 N ROMNIA ...........................................................................................................................13

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    3/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 3

    OBSERVAI I-C HEIE I RECOMANDRI

    Romnia este un important productor european de mere, producnd n ultimii ani 500-550 mii tone (cu

    circa 20% mai mult dect n Republica Moldova). Aceasta plaseaz Romnia pe locul 7 n Uniunea

    European i locul 26 n lume. Totui, Romnia este un importator net de mere n stare proaspt,

    importnd anual circa 40 mii tone. n prezent disponibilitatea de mere pe cap de locuitor este mai mic

    dect media pe UE-27. Se estimeaz c continuarea creterii veniturilor populaiei va duce la un consum

    sporit de fructe n stare proaspt, deci exist potenial pentru creterea volumului exporturilor de mere

    spre Romnia.

    Aderarea Romniei la UE (1 ianuarie 2007) a influenat semnificativ situaia pe piaa merelor de import.

    Cel mai puternic a fost afectat poziia concurenial a Republicii Moldova: ca urmare a introducerii

    sistemului de pre minim de import ea nu mai este competitiv pe nia tradiional a merelor ieftine. Ca

    rezultat Moldova a disprut practic de pe pia, dei deinea cota de 30% n anul 2006. Polonia de

    asemenea i-a redus exporturile (cota de pia a sczut de la 54% la doar 22%) ca rezultat a apariiei n niaei a merelor din Macedonia (n cadrul Procesului de Stabilizare i Asociere, produselor din Macedonia nu li

    se aplic sistemul de pre minim de import). n acelai timp, merele din Italia i sporesc n permanen

    cota pe piaa romn, ocupnd n prezent circa 40%.

    Cu toate acestea, dezvoltarea accelerat a pieei moderne de comercializare cu amnuntul impune un

    ir de condiii noi fa de sectorul agro-alimentar din Romnia, inclusiv a produselor n stare proaspt.

    Faza incipient de dezvoltate cooperativelor i asociaiilor de productori, de rnd cu funcionarea

    deficient a pieelor en-grosmpiedic marea majoritate a productorilor din Romnia s-i comercializeze

    produsele ctre reelelargi de desfacere.

    Din cauza sistemului preului minim de import, merele din Republica Moldova nu pot concura n nia

    lor tradiional, cea a merelor ieftine, de calitate medie i joas. Cele mai bune oportuniti pe piaa

    Romniei se deschid n faa productorilor moldoveni ce pot concura cu exportatorii italieni pe segmentul

    merelor de calitate pentru reelele de supermarkete.

    Problemele legate de aprovizionare, calitatea joas i concurena acut impus de furnizorii din afara

    regiunii (capabili s ofere produse de calitate uniform la preuri reduss) reprezint bariere semnificative

    pentru exportatorii din Moldova care depun eforturi pentru a penetra pe acest segment a pieii.

    Dezavantajele exportatorilor din Moldova frecvent menionate sunt calibrarea, sortarea i ambalarea

    inadecvat. Pentru captarea segmentului de vrf pe piaa din Romnia furnizorii urmeaz s amelioreze

    sortarea i calibrarea i s recurg la tehnici moderne de ambalare. n perspectiva de durat, se impune

    adoptarea unor strategii durabile. Avnd n vedere cerinele sporite de calitate, tarifele UE, precum i

    sistemul preului minim de intrarepe pia, accentul trebuie plasat pe satisfacerea standardelor de calitate

    nalt prin furnizarea de produse calibrate uniform, fr neajunsuri i cu aspect i ambalaj atrgtor.

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    4/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 4

    REZULTATELE A NALIZEI INFORMAIILOR DIN SURSE STATISTICE

    TENDINE N DOMENIUL PRODUCERII

    Merele dein a treia poziie n rndul fructelor cu cea mai mare popularitate, fiind devansate de banane,

    portocale i struguri. n prezent producia mondial de mere este de 2.6 ori mai mare fa de anul 1960.

    ntre 1998 i 2008 aceasta s-a majorat cu circa 25%, atingnd un total de 64,6 milioane tone, cantitate

    suficient pentru a aproviziona fiecare locuitor al globului cu circa 9 kg de mere anual (FAOSTAT).

    n ultimii zece ani suprafaa livezilor de meri a nregistrat un declin de 21%, reducndu-se de la 6,0

    milioane ha n 1998 la doar 4,8 milioane ha n 2008. Creterea volumului produciei globalede mere a fost

    determinatdembuntirea recoltelor anuale.

    Merele sunt produse pe scar comercial n peste 100 de ri din lume. Liderul incontestabil este China,

    caren 2008 a produs44% din volumul global de mere (n 2004 acest indicator a constituit 38%). Dinamica

    pozitiv a sectorului de mere n China este n contrast cu stagnarea volumului de producere n alte ri.Astfel, recolta totaln grupul de ri ce ocup locurile 2-10 n topul mondial al productorilor de mere a

    oscilat n jurul a 20 milioane tone(20,7 milioane n 2004 i 20,0 milioanen 2008).

    Tabelul 1: Evoluia recoltei globale de mere (mii tone)

    Nr. ara 2004 2005 2006 2007 2008

    1 China 23,681 24,016 26,065 27,507 28,500

    2 SUA 4,735 4,408 4,568 4,237 4,102

    3 Iran 2,178 2,661 2,660 2,660 2,660

    4 Polonia 2,521 2,074 2,304 1,039 2,5155 Italia 2,136 2,192 2,112 2,072 2,248

    6 Frana 2,203 1,856 1,705 1,800 2,079

    7 India 1,521 1,739 1,755 2,001 1,930

    8 Rusia 2,047 1,800 1,250 1,800 1,800

    9 Chile 1,300 1,400 1,370 1,390 1,390

    10 Turcia 2,100 2,570 2,002 2,266 1,300

    11 Brazilia 980 850 863 1,093 1,094

    12 Argentina 1,262 1,206 1,280 1,300 970

    13 Germania 979 891 947 911 955

    14 Japonia 754 818 831 850 875

    15 Africa de Sud 765 680 639 650 725

    Alte ri 13,606 12,955 13,159 12,264 11,412

    Total 62,775 62,123 63,516 63,844 64,555

    Sursa: Calcule dup FAOSTAT i World Apple Review 2008

    n prezent, circa o treime din volumul total de producere a merelor este supus procesrii, iar restul este

    consumat n stare proaspt. i la acest indicator sunt diferene geografice: Italia i Frana proceseaz

    industrial mai puin de 15% din recolt, pe cnd n Polonia, Ungaria i Rusia sunt procesate peste 50% din

    mere. Tendina mondial totui este creterea ponderii producerii pentru piaa proaspt, datorit

    preurilor mai mari oferite productorilor.

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    5/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 5

    Figura 1: Ponderea producerii pentru consum n stare proaspt

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Rusia

    Ungaria

    Polonia

    Germania

    SUA

    China

    Chile

    Frana

    Italia

    Sursa: World Apple and Pear Association (WAPA) i FAS USDA

    n Romnia, evoluia sectorului de producere a merelor este similar tendinelor globale stabilitate

    relativ a volumurilor de producere nsoit de reducerea suprafeelor livezilor. Astfel, dei n ultimii 15 ani

    suprafaa total a livezilor de meri s-a redus de la 81.5 mii ha la 60,5 mii ha, recolta global a oscilat njurul

    nivelului de 525 mii tone. Aceasta plaseaz Romnia pe locul 7 n Uniunea European i locul 26 n lume.

    innd cont de volumul de producere a sucurilor concentrate de mere (23-26 mii tone), se estimeaz c

    circa 35% din recolta de mere este procesat, iar 65% este direcionat pe piaa n stare proaspt.

    Figura 2: Evoluia recoltei de mere n Romnia

    683

    505

    1,097

    363

    660

    315

    490

    1,098

    611

    457

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

    Sursa: Institutul Naional de Statistic a Romniei i EUROSTAT

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    6/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 6

    TENDINE N DOMENIUL COMERULUI INTERNAIONAL

    O cantitate tot mai mare din producia global de mere ajunge pe piaa internaional. Astfel, n anul

    2007 n comerul internaional au fost incluse 7,9 milioane tone (12,4% din producia global), ceea ce este

    cu 23% mai mult dect n anul 2003 (6,1 milioane tone, sau9,8% din producia global).

    n aceiai perioad, valoarea exporturilor de mere a crescut cu un ritm mai avansat (+45%), constituind

    n 2007 aproape 5,6 miliarde dolari SUA. Preul mediu mondial la care s-au efectuat operaiunile de export

    (condiii FOB)a crescut de la 551 dolari/ton n 2003 la 700 dolari/ ton n 2007.

    Ca i n cazul producerii, cel mai mare exportator de mere este China (1 milion tone), urmat de Italia,

    Chile, Frana i SUA. Republica Moldova ocup locul 19 n topul exportatorilor (n 2003locul 12).

    Tabelul 2: Principalii exportatori de mere (mii tone)

    Nr. Reporter 2003 2004 2005 2006 2007Ritm anual de

    cretere

    1 China 609 774 824 804 1,020 11%2 Italia 714 545 732 718 785 5%

    3 Chile 603 739 640 725 775 5%

    4 Frana 802 625 654 686 693 -2%

    5 SUA 546 492 685 650 663 7%

    6 Polonia 349 434 426 178 450 4%

    7 Olanda 360 430 435 349 378 -1%

    8 Belgia 342 337 355 291 342 -1%

    9 Africa de Sud 326 305 263 268 334 -1%

    10 Noua Zeeland 359 393 345 293 322 -5%

    11 Argentina 200 206 274 237 283 9%12 Iran 109 121 132 227 250 26%

    13 Germania 70 90 100 104 147 18%

    14 Siria 59 62 68 131 125 25%

    15 Brazilia 76 153 99 57 112 -2%

    16 Spania 74 105 107 135 96 8%

    17 Macedonia 26 27 42 65 89 40%

    18 Austria 66 50 69 88 85 11%

    19 Moldova 124 135 136 87 78 -13%

    20 Serbia 12 37 74 n/a

    Alte ri 356 433 652 802 827 n/a

    Total 6,168 6,455 7,052 6,934 7,930 6%

    Sursa: UN Comtrade

    Principalii importatori de mere sunt rile dezvoltate din Europa, America de Nord i Asia. n anul 2006

    Rusia a devenit cel mai mare importator de mere, devansnd Germania. Pe lng Rusia, ritmuri nalte de

    cretere a importurilor (>10% anual) au demonstrat Cehia, Belarus, Algeria i Emiratele Arabe Unite.

    Tabelul 3: Principalii importatori de mere (mii tone)

    Nr. Reporter 2003 2004 2005 2006 2007Ritm anual de

    cretere

    1 Rusia 608 705 724 813 931 10%

    2 Germania 813 736 846 787 669 -3%

    3 Marea Britanie 475 525 522 531 523 2%

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    7/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 7

    Nr. Reporter 2003 2004 2005 2006 2007Ritm anual de

    cretere

    4 Olanda 369 311 366 368 358 1%

    5 Spania 263 255 246 201 259 -3%

    6 Belgia 249 222 225 214 228 -2%

    7 Mexico 181 154 195 204 220 7%

    8 SUA 187 207 123 157 207 -1%

    9 Frana 119 210 188 152 182 5%

    10 Canada 174 154 159 157 180 1%

    11 Arabia Saudit 127 127 146 149 147 5%

    12 Emiratele Arabe Unite 62 78 94 104 117 17%

    13 Austria 81 82 102 87 116 8%

    14 Suedia 93 104 114 109 104 3%

    15 Tailanda 84 88 93 87 94 2%

    16 Malaysia 77 82 81 85 92 4%

    17 Algeria 50 59 76 83 91 17%

    18 Belarus 62 65 92 120 90 15%

    19 Danemarca 75 74 67 70 83 1%

    20 Cehia 44 45 72 81 71 17%

    Alte ri 1,973 2,171 2,522 2,374 3,167 11%

    Total 6,168 6,455 7,052 6,934 7,930 6%

    Sursa: UN Comtrade

    Romnia ocup locul 30 n topul mondial al importatorilor de mere de n stare proaspt. Pe parcursul

    ultimilor 6 ani, importurile anuale de mere au constituit circa 42 mii tone (15% din consum), cu exc epia

    anilor 2005 i 2006, cnd ele au atins nivelul de 80 mii tone (25% din consum).

    Tabelul 4: Evoluia importurilor de mere n Romnia

    Reporter 2003 2004 2005 2006 2007 2008

    Volumul importurilor (mii tone) 45 41 85 78 47 35

    Valoarea importurilor (mii EUR) 5.148 4.239 11.263 12.153 20.657 20.750

    Preul mediu de import (EUR/ton) 114 104 132 155 439 587Sursa: EUROSTAT ComExt

    O cauz posibil a descreterii importurilor n anii 2007 i 2008 este creterea semnificativ a preurilor

    merelor importate. De notat c aceasta a coincis cu aderarea Romniei la Uniunea European la 1 ianuarie

    2007.

    Pe parcursul ultimilor 6 ani s-a schimbat semnificativ i structura importurilor. Astfel, ponderea Poloniei

    a sczut de la 51% n anii 2003-2004 la doar 12% n 2008. Moldova, ce furniza circa 35% din mere n 2003-

    2004, practic a disprut din lista exportatorilor spre Romnia. Locul lor a fost preluat de ctre Italia (38% n

    2008), Macedonia (18%) i Ungaria (11%).

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    8/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 8

    Figura 3: Evoluia structurii importurilor de mere n Romnia

    0

    10,000

    20,000

    30,000

    40,000

    50,000

    60,000

    70,000

    80,000

    90,000

    2003 2004 2005 2006 2007 2008

    Alte tari

    Moldova

    Macedonia

    Italia

    Polonia

    Sursa: EUROSTAT ComExt

    Analiza sezonalitii importurilor pe parcursul ultimilor doi ani de marketing (septembrie 2006 august

    2008) arat c importurile au loc n special n perioada decembrie mai, atunci cnd se reduce oferta

    productorilor locali.

    Figura 4: Sezonalitatea importurilor de mere n Romnia

    0

    1,000

    2,000

    3,000

    4,000

    5,000

    6,000

    7,000

    8,000

    S O N D J F M A M J J A

    Sezon 2006/07 Sezon 2007/08

    Sursa: EUROSTAT ComExt

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    9/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 9

    ACCES LA PIAA DE DESFACERE

    n Romnia exist un ir de ministere i agenii guvernamentale responsabile pentru sigurana

    alimentar i calitatea produselor (inclusiv controlul importurilor), principala fiind Autoritatea Naional

    Sanitar-Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor. Deoarece ncepnd cu 1 ianuarie 2007 Romnia este

    membru deplin a Uniunii Europene, sunt aplicate toate normele i reglementrile UE, la care se adaugcerine specifice ale autoritilor romne.

    Principalele cerine pentru efectuarea exporturilor de mere din Republica Moldova n Romnia in de

    urmtoarele domenii:

    Controlul sanitar al produselor de origine non-animal

    (http://www.ansv.ro/proceduri/PGO/PGO_006_control_produse_nonanimale.pdf);

    Controlul fito-sanitar;

    Licenierea activitilor de import a merelor;

    Marcarea produselor; Conformitatea cu Standardul UE de Comercializare a Merelor n Stare Proaspt;

    O descriere detaliat a procedurilor la exportul merelor n Romnia este plasat pe paginaUE

    (http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20090301&

    taricCode=08061010&partnerId=MD&reporterId=RO&nomenCmd=View&status=null), iar procedurile

    pentru vama Republicii Moldovape pagina SIM Export-Moldova

    (http://export.acsa.md/cgi/index.cgi?lang=ro&menu=Ghidul_exportatorului).

    Romnia, n calitate de membru al UE, aplic tarifele UE la import. Tarifele UE aplicate la importul

    merelor proaspete difer considerabiln funcie de doi factori: preul de intrare (preul n vam) i perioada

    anului.n prezent, preul minim de import este de 457 EUR/ton n perioada 1 iulie 31 decembrie i 568

    EUR/ton n perioada 1 ianuarie 30 iunie. Dac merele proaspete importate ating preul minim de intrare,

    atunci se aplicdoar tariful ad valorem(0-11,2%,n dependen de perioada anului). Dac produsele sunt

    comercializate sub preul de intrare, atunci se aplicadiional un tarif suplimentar (cota specific a tarifului

    vamal), care practic ridic preul mrfii pn la preul minim de intrare (vezi detalii n Anexe).

    ncepnd cu 1 martie 2008, Republica Moldova beneficiaz de Preferinele Comerciale Autonome

    acordate de ctre UE, care prevede un tarif ad valorem egal cu 0%, indiferent de perioada anului. Totui,

    cota specific a tarifului vamal rmne n vigoare, astfel nct merele moldoveneti nu pot fi comercializate

    sub preul minim de import.

    Necesitatea respectrii nivelului preurilor minime de intrare limiteaz semnificativ oportunitile de

    comercializare a merelor moldoveneti pe piaa Romniei, deoarece o serie de furnizori pe aceast pia nu

    sunt obligai s respecte aceste limite:

    Italia, Polonia, Ungariadeoarece sunt membri UE;

    Macedonia i Serbia deoarece, n baza Acordurilor de Stabilizare i Asociere, sunt scutite de

    orice tarife vamale (att componenta ad valorem, ct i componenta specific a taxei de

    import).

    http://www.ansv.ro/proceduri/PGO/PGO_006_control_produse_nonanimale.pdfhttp://www.ansv.ro/proceduri/PGO/PGO_006_control_produse_nonanimale.pdfhttp://www.ansv.ro/proceduri/PGO/PGO_006_control_produse_nonanimale.pdfhttp://export.acsa.md/cgi/index.cgi?lang=ro&menu=Ghidul_exportatoruluihttp://export.acsa.md/cgi/index.cgi?lang=ro&menu=Ghidul_exportatoruluihttp://export.acsa.md/cgi/index.cgi?lang=ro&menu=Ghidul_exportatoruluihttp://export.acsa.md/cgi/index.cgi?lang=ro&menu=Ghidul_exportatoruluihttp://www.ansv.ro/proceduri/PGO/PGO_006_control_produse_nonanimale.pdf
  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    10/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 10

    Figura 5: Evoluia preurilor medii de importn Romnia

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    1200

    s-06 n-06 i-07 m-07 m-07 i-07 s-07 n-07 i-08 m-08 m-08 i-08 s-08 n-08

    Italia Polonia Macedonia Pre minim de import

    Sursa: EUROSTAT ComExt

    Analiznd evoluiile din ultimele dou sezoane de marketing (septembrie 2006 septembrie 2008), se

    observ c merele din Macedonia sunt permanent comercializate sub nivelul minim al preurilor impus

    exportatorilor din Republica Moldova. n sezonul 2006/07, merele din Polonia au fost comercializate de

    asemenea sub nivelul preurilor minime. Dei n sezonul 2007/08 preul merelor poloneze a depit linia

    roie (din cauza reducerii recoltei ca rezultat a ngheurilor din primvara anului 2007), n sezonul 2008/09

    ele iari au cobort sub nivelul preurilor minime. Doar merele din Italia sunt n permanen de asupra

    liniei roii.

    Putem concluziona c cele mai bune oportuniti pe piaa Romniei se deschid n faa productorilor

    moldoveni ce pot concura cu exportatorii italieni pe segmentul merelor de calitate pentru reelele de

    supermarkete.

    CONCLUZII I RECOMANDRI N BAZA INTERVIURILOR

    INFORMAII CU PRIVIRE LA N TREPRINDERILE RESPONDENTE

    Sondajul efectuat prin telefon i-a propus s releve informaiile primare ce in de piaa merelor

    proaspete n Romnia, cum ar fi cerinele specifice fa de produs, preferine le consumatorilor, soiurile de

    mere populare pe pia, sursele de import i principalii concureni locali. Un obiectiv important al

    sondajului a fost colectarea recomandrilor parvenite de la marii importatori i adresate exportatorilor de

    mere proaspete din Moldova care doresc s ptrund pe segmentul de vrf al pieei din Romnia.

    Pentru efectuarea sondajului au fost intii principalii juctori de pe piaa romneasc de fructe

    proaspete (merele fiind un produs de baz n gama de mrfuri a companiilor), adic ntreprinderile mari cuactiviti vaste desfurate la nivel naional. Plasarea accentului pe aceste ntreprinderi mari a fost explicat

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    11/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 11

    prin necesitatea de a determina cerinele i preferinele segmentului de vrf al pieei de mere proaspete n

    Romnia.

    n total au fost intervievatetrei reele de supermarket-uri1, o companie de livrri prin internet i cinci

    diveri importatori de fructe i legume.De asemenea, pentru furnizare de informaii suplimentare, au fost

    intervievai i civa productori locali.

    n prezent, sectorul de comercializare cu amnuntul include i ramuri ale reelelor de magazine

    occidentale, cum ar fi Carrefour, Metro i Delhaize. Prezente n multe ri, aceste reele au acces la furnizori

    din ntreaga lume i dein o considerabil putere de negociere. Pentru ntreprinderile respondente,

    vnzrile anuale de mere proaspete oscileaz ntre 850 i 2000 tone, ns se estimeaz c volumele

    comercializate prin marile reele de format modern sunt cu mult mai mari.

    FURNIZORI I CARACTERUL SEZONIER AL IMPORTURILOR

    Printre cumprtorii de fructe n Romnia nu s-a remarcat o stabilitate cu privire la sursele de

    aprovizionare. Unii respondeni au declarat c merele proaspete sunt aduse doar din strintate, alii (att

    distribuitori en-gros, ct i supermarket-uri) au raportat achiziii de la furnizori locali, precum i importuri.

    n general, supermarket-urile afirm c principala lor surs de aprovizionare sunt distribuitorii en -gros,

    acetia deinnd ntre 50 i 90% din volumul total achiziionat. Doar n cazuri rare supermarket-urile s-au

    artat cointeresate s ias direct la productor.

    Majoritatea importatorilor/distribuitorilor en-gros se bazeaz pe achiziiile din strintate i doar rareori

    procur mere de la productorii locali de fructe sau de la centrele de colectare (cooperative de producere).

    Acest lucru se explic, parial, prin faptul c multe ntreprinderi importatoare i furnizori sunt organizate

    sub form de societi mixte, comerul fiind efectuat doar cu produse de la furnizorul strin (de ex. Italia

    sau Turcia).

    Merele proaspete sunt importate aproape n exclusivitate din Europa. n cantiti mici, merele sunt

    aduse i din China, America de Sud i Africa de Sud; respondenii, ns, s-au abinut s ofere informaii cu

    privire la cotele deinute de o anumit ar n totalul importurilor. Printre rile furnizoare se numr Italia,

    Polonia, Olanda i Belgia. Supermarket-urile contactate au afirmat c cel puin jumtate din importurile lor

    de mere provin din Italia i Polonia.

    Cererea consumatorilor pentru merele proaspete se menine anul mprejur ns s-a stabilit n cicluri,

    ncepnd cu prima recolt (august-septembrie), majorndu-se n lunile de toamn i iarn i micorndu-se

    ctre sfritul primverii (sfritul sezonului). n aceast perioad de declin merele sunt temporar nlocuitede alte fructe. Este firesc c i importurile nregistreaz aceleai cicluri, fiind ns suplimentar afectate i de

    producia local. n timp ce cererea de mere proaspete este nalt n lunile de toamn, importurile

    nregistreaz scderi cauzate de furnizorii locali de mere. Culminaia sezonului de importuri ncepe la sfrit

    de toamn prelungindu-se pn primvara. Cu toate acestea, date fiind cererea consumatorilor i

    1Marea majoritate a reelelor de supermarket-uri i unii importatori mari nu au dorit s ofere nici chiar

    informaii de baz cu privire la soiuri, preferine, tendine, etc. Cei care au rspuns la aceste ntrebri, aufcut-o doar parial.

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    12/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 12

    aprovizionrile mai constante, unele soiuri de calitate superioar sau merele de elit (dimensiuni mari, fr

    neajunsuri) au cicluri de comercializare mai puin pronunate.

    Merele proaspete de import sunt vndute distribuitorilor en-gros sau direct ctre reelele de distribuie

    cu amnuntul, majoritatea constituind-o supermarket-urile (calitate nalt, pre ridicat) sau pieele n aer

    liber (calitate sczut, fructe ieftine, mere care nu satisfac cerinele de calitate, mrime, ambalare solicitat

    de supermarket-uri, etc.).

    CERINE FA DE PRODUS I PREFERINE

    n general, pn la criza economic mondial, consumatorii din Romnia cu venituri mari nu acordau o

    atenie prea mare preului la mere. Pentru ei aspecte mai importante erau culoarea fructului, forma i

    dimensiunea i, n ultimul rnd, gustul. Pentru cumprtorii cu venituri mai mici, preul era factorul de

    decizie n selectarea produsului. De aceea, dat fiind preul merelor, acetia prefer produsele locale sau

    importate din Macedonia i Serbia.

    DIMENSIUNI

    Toi respondenii au czut de acord cu faptul c cu ct e mai mare mrul cu att este clasificat mai

    aproape de produsele de elit. Exist o corelaie pozitiv ntre dimensiunea i preul mrului. De regul,

    dimensiunea se ncadreaz n una din cele trei categorii: mic (sub 70mm), mediu (70-90 mm) i mare (peste

    90 mm). Supermarket-urile nu procur mere de dimensiuni mici.

    AMBALAJ

    Pentru importul merelor de calitate nalt, respondenii au menionat trei tipuri de ambalaj: 1) cutii de

    carton de tip deschis (open top), 2) lzi de lemn i 3) lzi telescopice de carton. Majoritatea merelor sunt

    ambalate ntr-un singur strat, ceea ce permite meninerea calitii nalte pn acestea ajung la

    consumatorul final. Lzile cntresc cca. 12 kg fiecare. De regul, merele sunt plasate n celule, iar uneori

    sunt ambalate individual n pungi de plastic. Un alt tip de ambalaj sunt cutiile telescop a cte 18 kg, acestea

    sunt folosite la merele de calitate mai sczut (dimensiuni mai mici, necalibrate, ptate etc.).

    LOGOTIP/BRAND

    Pentru consumatorul din Romnia productorul este mai puin important. ntruct de cele mai dese ori

    merele sunt comercializate fr brand, consumatorii romni nu au preferine fa de vreun brand anumitsau vreun nume de companie. De regul, un consumator de rnd nu va acorda vreo atenie logotipului sau

    etichetelor. Cu toate acestea, au menionat c prezena etichetelor pe ambalaj atrage ndeosebi

    consumatorul cu venituri mari. Datorit acestui fenomen, att importatorii ct i supermarket -urile menin

    att stocuri de mere cu etichete (Dole, Del Monte, etc.) ct i fr.

    CERINE DE CALITATE

    Toi respondenii au menionat importana calitii i prezena tuturor certificatelor necesare. Cerinele

    minime includ certificatele fito-sanitare care s confirme lipsa de boli i duntori. Merele care urmeaz a fi

    comercializate n supermarket-uri trebuie s fie de calitate superioar (categoria 1 sau extra, nconformitate cu standardul european de referin). Acest nivel al calitii presupune: a) dimensiunea i

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    13/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 13

    forma mrului (dup varietate), b) satisfacerea cerinei fa de culoare n funcie de soi, c) lipsa petelor i d)

    respectarea cerinelor de pstrare nainte de livrare.

    SOIURI I TENDINE

    Importatorii din Romnia consider informaiile legate de soiurile comercializate ca fiind informaiicomerciale confideniale. n timp ce majoritatea respondenilor au fost de acord s numeasc cteva dintre

    cele mai importante soiuri importate, nici unul nu a comentat referitor la cota relativ deinut de fiecare

    soi n parte.

    Soiurile de mere sunt, de regul, divizate n soiuri colorate (complet rou sau parial) i respectiv

    necolorate (galbene, verzi). n prezent, n viziunea consumatorului, culoarea mrului reprezint cea mai

    important caracteristic. n baza informaiilor limitate existente, se poate estima c aceste grupuri de

    culori dein preferine egale. n Romnia, soiurile Jonathan i Idared ocup suprafeele cele mai mari n

    livezi. ns sub influena cumprtorului, tot mai populare devin soiurile Jonagold, Gala i Gloster. Cel mai

    popular soi necolorat este fr ndoial Golden Delicious. Vnzrile de alte soiuri necolorate (Granny Smithi Mutsu) sunt modeste. Unele soiuri locale precum Glorios i Florina sunt comercializate n supermarket -

    uri, ns n cantiti foarte mici. Nici un respondent nu a menionat vreo tendin concret n ce privete

    preferinele fa de anumite soiuri de mere.

    PRINCIPALII CONCURENI

    n prezent, importurile de legume i fructe n Romnia sunt controlate de un numr mare de

    ntreprinderi mici i mijlocii i un numr restrns de importatori mari. n multe cazuri, importatorii romni i

    furnizorii strini activeaz sub form de ntreprinderi mixte, n special n cazul ntreprinderilor romno -

    italiene sau romno-turceti. Muli observatori i experi estimeaz n viitorul apropiat o consolidareconsiderabil n comercializarea produselor.

    Toi importatorii intervievai au indicat supermarket-urile ca fiind principalul concurent. Conform

    standardelor occidentale, piaa romn de comercializare cu amnuntul este insuficient dezvoltat. Totui,

    fiind a doua ar ca mrime n Europa de Est (devansat de Polonia) aceasta are un potenial enorm. Dei n

    marile orae i localiti exist civa importani participani locali,regulile de joc pe piaa de comercializare

    cu amnuntul a produselor alimentare sunt dictate de reele internaionale, n timp ce n oraele mici i

    localitile rurale domin micile magazine alimentare.

    La fel ca i importatorii, numrul distribuitorilor cu amnuntul n Romnia este mare chiar i dup

    standardele din Europa Central i de Est. Reelele de super- i hipermarket-uri care au ptruns pe piaa

    romn de comercializare cu amnuntul au nregistrat succese. Cererea este n cretere, consumatorii sunt

    tot mai bine informai, iar situaia actual sufer schimbri rapide.

    Tabelul 5: Top retail 2008n Romnia

    Loc CompanieCifra de afaceri (mil. RON) Variaie

    2008/07 (%)2008 2007

    1 Metro 6 014 5 747 4.6

    2 Carrefour 3 977 2 640 50.6

    3 Selgros 3 161 2 741 15.3

    4 Real 2 349 1 364 72.25 Billa 1 181 1 074 9.9

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    14/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 14

    Loc CompanieCifra de afaceri (mil. RON) Variaie

    2008/07 (%)2008 2007

    6 Rewe 1 150 833 37.9

    7 Auchan 950 517 83.8

    8 Pic 662 409 61.9

    9 Profi 441 305 44.610 Trident 221 166 33.0

    11 Spar 166 128 29.7

    12 Ethos 117 77 52.2

    Sursa: Revista Piaa (http://www.revista-piata.ro/articole/articolul-saptamanii/top-retail-2008.html)

    Lipsa unor cooperative de marketing i a pieelor en-gros dezvoltate nseamn c agricultorii de talie

    mic (adic cei care, la nivel naional, dein cota cea mai mare din volumul total de fructe i legume

    produse, inclusiv mere) pot s asigure numai cantiti mici de calitate neuniform. Din acest motiv, marile

    magazine refuz contractarea acestora optnd n favoarea produselor de import.

    PRODUSELE DIN MOLDOVA: VIZIUNEA CUMPRTORILOR I RECOMANDRI

    Doar cteva ntreprinderi contactate n cadrul sondajului au efectuat procurri de mere din Moldova.

    Impresia general n urma acestor procurri nu a fost bun. Unele observaii i opinii concrete relatate de

    importatori i supermarket-uri au inclus:

    Merele din Moldova sunt percepute ca bune pentru sntate i nepericuloase,

    acestea sunt, de regul, mai ieftine dect la ali furnizori,

    au gust mai plin i coninut mai mare de zahr,

    ns:

    pierderile de produse (eliminate din cauza neajunsurilor) sunt prea mari,

    aspectul merelor nu este ntotdeauna acelai (aa cum ar dori importatorii),

    livrrile de mere dureaz foarte puin (doar cteva luni dup recoltare),

    ambalajul este inadecvat,

    exportatorii din Moldova nu pot garanta livrri regulate.

    Merele din Moldova nu satisfac cerinele impuse de pieele de produse de calitate din Romnia i astfel

    nu ajung pe rafturile marilor magazine. Dei sunt bune la gust, merele sunt o surs de probleme (rata mare

    a pierderilor, ambalajul inadecvat, calibrarea nesatisfctoare etc.).

    Pentru ca merele moldoveneti s ptrund pe segmentul de vrf al pieei, respondenii recomand:

    asigurarea condiiilor adecvate de pstrare a merelor pentru a menine valoarea produsului i

    pentru a putea efectua livrri pentru operioad mai mare de timp,

    mbuntirea metodelor de sortare / calibrare pentru a evita amestecul merelor de diferite

    dimensiuni, forme i calitate n cadrul aceluiai lot,

    utilizarea ambalajului modern pentru a diminua pierderile n timpul manipulriii transportrii

    merelor,

    schimbarea atitudinii fa de relaiile de afaceri cu partenerii din Romnia (deseori exportatorii

    din Moldova sunt considerai nu doar neserioi, dar i de nencredere).

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    15/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 15

    LISTA MATERIALELOR DE REFER IN

    1.

    World Apple Review 2008, Belrose, Inc.

    2. Institutul Naional de Statistic a Romniei (http://www.insse.ro)

    3.

    UN Comtrade (http://comtrade.un.org)

    4.

    Harta produselor ITC UNCTAD/WTO (http://www.p-maps.org/pmaps)

    5. FAOSTAT (http://faostat.fao.org)

    6. EUROSTAT Agriculture and Fisheries(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/url/page/SHARED/PER_AGRFIS)

    7.

    EUROSTAT ComExt (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb)

    8. EU Export Helpdesk (http://exporthelp.europa.eu)

    9. Regulamentul Comisiei (CE) No 85/2004 din 15 ianuarie 2004 de stabilire a

    standardului de comercializare pentru mere i modificrile ulterioare (http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=85&RechType=RECH_consolidated&Submit=Search)

    http://www.insse.ro/http://www.insse.ro/http://comtrade.un.org/http://comtrade.un.org/http://comtrade.un.org/http://www.p-maps.org/pmapshttp://www.p-maps.org/pmapshttp://www.p-maps.org/pmapshttp://faostat.fao.org/http://faostat.fao.org/http://faostat.fao.org/http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/url/page/SHARED/PER_AGRFIShttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/url/page/SHARED/PER_AGRFIShttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/url/page/SHARED/PER_AGRFIShttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtwebhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtwebhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtwebhttp://exporthelp.europa.eu/http://exporthelp.europa.eu/http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=85&RechType=RECH_consolidated&Submit=Searchhttp://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=85&RechType=RECH_consolidated&Submit=Searchhttp://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=85&RechType=RECH_consolidated&Submit=Searchhttp://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=85&RechType=RECH_consolidated&Submit=Searchhttp://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=85&RechType=RECH_consolidated&Submit=Searchhttp://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=85&RechType=RECH_consolidated&Submit=Searchhttp://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=85&RechType=RECH_consolidated&Submit=Searchhttp://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=85&RechType=RECH_consolidated&Submit=Searchhttp://exporthelp.europa.eu/http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtwebhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/url/page/SHARED/PER_AGRFIShttp://faostat.fao.org/http://www.p-maps.org/pmapshttp://comtrade.un.org/http://www.insse.ro/
  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    16/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 16

    ANEXA 1: STRUCTURA PE SOIURI A PRODUCIEI MONDIALE DE MERE

    Soiul 2008 2015 Variaie

  • 7/26/2019 Mere - Romania - 2009 - Ro.pdf

    17/17

    Piaa merelor proaspete n Romnia

    Pagina| 17

    ANEXA 2: TARIFELE VAMALE UE-27 LA MERE PROASPETE

    Caracteristica mrfii(preul de import pentru 100 kg de greutate net)

    Tarif ad valorem

    (standard)

    Tarif ad valorem

    (pentru Moldova)

    Cota specific atarifului vamal

    De la 1 ianuarie pn la 14 februarie:Nu mai mic de 56.8 4,0% 0% 0 EuroNu mai mic de 55.7 dar mai mic de 56.8 6,4% 0% + 1.1 /100 kg/netNu mai mic de 54.5 dar mai mic de 55.7 6,4% 0% + 2.3 /100 kg/netNu mai mic de 53.4 dar mai mic de 54.5 6,4% 0% + 3.4 /100 kg/netNu mai mic de 52.3 dar mai mic de 53.4 6,4% 0% + 4.5 /100 kg/netMai mic de 52.3 6,4% 0% + 23.8 /100 kg/netDe la 15 februarie pn la 31 martie:Nu mai mic de 56.8 4,0% 0% 0 EuroNu mai mic de 55.7 dar mai mic de 56.8 6,4% 0% + 1.1 /100 kg/netNu mai mic de 54.5 dar mai mic de 55.7 6,4% 0% + 2.3 /100 kg/netNu mai mic de 53.4 dar mai mic de 54.5 6,4% 0% + 3.4 /100 kg/netNu mai mic de 52.3 dar mai mic de 53.4 6,4% 0% + 4.5 /100 kg/net

    Nu mai mic de 51.1 dar mai mic de 52.3 6,4% 0% + 5.7 /100 kg/netNu mai mic de 50 dar mai mic de 51.1 6,4% 0% + 6.8 /100 kg/netMai mic de 50 6,4% 0% + 23.8 /100 kg/netDe la 1 aprilie pn la 30 iunie:Nu mai mic de 56.8 0% 0% 0 EuroNu mai mic de 55.7 dar mai mic de 56.8 4,8% 0% + 1.1 /100 kg/netNu mai mic de 54.5 dar mai mic de 55.7 4,8% 0% + 2.3 /100 kg/netNu mai mic de 53.4 dar mai mic de 54.5 4,8% 0% + 3.4 /100 kg/netNu mai mic de 52.3 dar mai mic de 53.4 4,8% 0% + 4.5 /100 kg/netNu mai mic de 51.1 dar mai mic de 52.3 4,8% 0% + 5.7 /100 kg/netNu mai mic de 50 dar mai mic de 51.1 4,8% 0% + 6.8 /100 kg/netNu mai mic de 48.8 dar mai mic de 50 4,8% 0% + 8.0 /100 kg/net

    Mai mic de 48.8 4,8% 0% + 23.8 /100 kg/netDe la 1 iulie pn la 15 iulie :Nu mai mic de 45.7 0% 0% 0 EuroNu mai mic de 44.8 dar mai mic de 45.7 4,8% 0% + 0.9 /100 kg/netNu mai mic de 43.9 dar mai mic de 44.8 4,8% 0% + 1.8 /100 kg/netNu mai mic de 43 dar mai mic de 43.9 4,8% 0% + 2.7 /100 kg/netNu mai mic de 42 dar mai mic de 43 4,8% 0% + 3.7 /100 kg/netNu mai mic de 41.1 dar mai mic de 42 4,8% 0% + 4.6 /100 kg/netNu mai mic de 40.2 dar mai mic de 41.1 4,8% 0% + 5.5 /100 kg/netNu mai mic de 39.3 dar mai mic de 40.2 4,8% 0% + 6.4 /100 kg/netMai mic de 39.3 4,8% 0% + 23.8 /100 kg/netDe la 16 iulie pn la 31 iulie:

    Nu mai mic de 45.7 0% 0% 0 EuroNu mai mic de 44.8 dar mai mic de 45.7 4,8% 0% + 0.9 /100 kg/netNu mai mic de 43.9 dar mai mic de 44.8 4,8% 0% + 1.8 /100 kg/netNu mai mic de 43 dar mai mic de 43.9 4,8% 0% + 2.7 /100 kg/netNu mai mic de 42 dar mai mic de 43 4,8% 0% + 3.7 /100 kg/netMai mic de 42 4,8% 0% + 23.8 /100 kg/netDe la 1 august pn la 31 decembrie:Nu mai mic de 45.7 9,0% 0% 0 EuroNu mai mic de 44.8 dar mai mic de 45.7 11,2% 0% + 0.9 /100 kg/netNu mai mic de 43.9 dar mai mic de 44.8 11,2% 0% + 1.8 /100 kg/netNu mai mic de 43 dar mai mic de 43.9 11,2% 0% + 2.7 /100 kg/netNu mai mic de 42 dar mai mic de 43 11,2% 0% + 3.7 /100 kg/net

    Mai mic de 42 11,2% 0% + 23.8 /100 kg/net