México Cofetel

Estadsticas TIC de MxicoEstadsticasTICde Mxico

Curso de Aprovechamiento Estadstico de los Registros Administrati osAdministrativos

Ciudad de Mxico18-22 Junio 2012

Guillermo Gonzlez R.

CONTENIDO

Aspectos Generalesp Regulador Fuentes de la Informacin Publicacin de Resultados Publicacin de Resultados Indicadores Globales Ingresos Inversiones

ASPECTOS GENERALES

2010 P bl i 112 336 538 Poblacin: 112,336,538

Habitantes. Extensin Territorial: 1,959,248

Km2

PIB: 1,034,804.4 millones de dlaresdlares

PIB per cpita: 8,103 dlares Divisin Poltica: 32 Entidades

F d iFederativas Principales Entidades:

Estado de Mxico y DistritoEstado de Mxico y Distrito Federal con el 21 % de la poblacin y el 27 % del PIB

REGULADOR

La Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) esun organismo desconcentrado de la Secretara deComunicaciones y Transportes (SCT), con autonomatcnica y operativa, creado el 9 de agosto de 1996, con elobjeto de regular y promover el desarrollo eficiente de lasj g y ptelecomunicaciones.

A travs de la Direccin de Informacin Estadstica deM d (DIEM) li l i i f iMercados (DIEM), se realizan las siguientes funciones:

Integrar la estadstica del sector telecomunicaciones; Desarrollar y establecer procedimientos para la obtencin,

depuracin, actualizacin y difusin de informacinestadstica, econmico-financiera, documental;

Realizar Diagnsticos de la evolucin y comportamiento delmercado de las telecomunicaciones nacional e internacional.

REGULADOR

Ser la fuente de referencia a nivel nacional e

Direccin de Informacin Estadstica de Mercados (DIEM)

Ser la fuente de referencia, a nivel nacional einternacional, en indicadores y diagnsticos dela evolucin del sector telecomunicaciones deM i

Visin:

Mxico.

Asegurar que la informacin que ingresa pormedios electrnicos u otros en la COFETEL pormedios electrnicos u otros en la COFETEL porparte de los operadores de telecomunicacionessea recibida en los tiempos establecidos para suintegracin en el sistema de informacin paraMisin: integracin en el sistema de informacin, parala generacin de los resultados del acervoestadstico, anuario estadstico detelecomunicaciones diagnsticos de la

Misin:

telecomunicaciones, diagnsticos de laevolucin del sector y la difusin de indicadorespara el pblico en general.

Contarconinformacindetodaslasempresasdetelecomunicaciones paraponerlaadisposicindeclientesinternosyexternos.

CodificacinCFT-DIEM-PT-01

Revisin03

Pginas2/7

Fecha14/03/2011

OficialadePartes

DireccinGral.deSupervisin DIEM DIEMEmpresas

Otrosorganismos

14/03/2011

Recepcindereportes

deinformacinestadstica

RecepcindeinformacinEstadsticaparacumplimientodeobligaciones

Recepcindereportes

deinformacinEstadsticapor

Mediosimpresos

Revisin,registroycapturadelainformacin

estadsticadelosserviciosde

Recepcinde

informacinestadstica

RecepcindeinformacinEstadsticadeOrganismosNacionaleseestadstica obligaciones impresos,

yelectrnicos telecomunicaciones

NO

Internacionales

Estacompleta

Lainformacin

SI

SolicitalaInformacinfaltantey/olaInformacinGeneracindeadicionala

lasempresasoreasinternasdelaComisin

Resultados

DIRECCINDEINFORMACINESTADSTICADEMERCADOS

Contarconinformacindetodaslasempresasdetelecomunicacionespara ponerla a disposicin de clientes internos y externos

CodificacinCFT-DIEM-PT-01

Revisin02

Pginas3/7

Fecha08/01/2010paraponerlaadisposicindeclientesinternosyexternos.

DIEM

08/01/2010

GeneracindeResultados

Revisayrealizaanlisisde

losresultados

Regresaala

actividadanterior

NO

SI

Estacompletaycorrectalainformacin anterior

Entrega Enva el

SI informacin

Entregainformacin

estadsticaparasudifusinenlapginadeInternetde

EnvaelApndice

EstadsticoyEjecutivoalPresidente

yalos

Revisalainformacin

paraelInformedeLabores

de la Comisin

NO

Estacompletaycorrectalainformacin

Regresaala

actividadanterior

Entregarespuestasasolicitudes

deinformacindelpblicoen generallaComisin Comisionados delaComisin SI

informacin anterior

ElaboraelCaptulo1EvolucindelSectoryloenvaparasuintegracinydifusin

engeneral

FUENTES DE LA INFORMACIN

El proceso de recopilacin, procesamiento, generacin y difusinde los resultados de la informacin estadstica del sector, se lleva,a cabo a partir de la recepcin de registros administrativos dems de 1000 concesionarios, permisionarios y registratarios.

Ejemplo Ingresos e Inversiones Estados financieros auditados Reportes de separacin contable Reportes de separacin contable Reportes de inversin en expansin de la red Solicitudes va mail cada aoComo se realiza: Una primera captacin preliminar del 95% del universo para

obtener resultados preliminares Un segundo ejercicio de revisin de la informacin para

completar la faltante y obtener el 100% de las empresas

FUENTES DE LA INFORMACIN

Ley Federal de Derechos (http://www.cft.gob.mx/es_mx/Cofetel_2008/ley_federal_de_derechos)

Se actualiza cada ao. Establece los pagos por el otorgamiento de concesiones, permisos, registros,

cambios de titular, prorroga de inici de operaciones, etc.

Ingresos e Inversiones

Concesionarios.Concesiones otorgadas, para prestacin de servicios de telecomunicaciones.

R d bli i i d T l f P i T ki TV d

Ingresos e Inversiones

Redes pblicas que proveen servicios de Telefona, Paging, Trunking, TV dePaga, etc.Pago de concesin de espectro por subasta pblica.

Permisionarios. Permisionarios.Comercializadoras de servicios de Telefona Pblica y de Larga Distancia, etc. Registratarios.Empresas que registran servicios de Valor Agregado: Audiotexto, ProcesamientoEmpresas que registran servicios de Valor Agregado: Audiotexto, ProcesamientoRemoto de Datos, Intercambio electrnico de Datos, Correo Electrnico yFacsmil, Videotexto, Correo de Voz, Teletexto, Consulta Remota de Datos,Acceso a Internet, etc.

PUBLICACIN DE RESULTADOS

Sistema de Informacin Estadstica de Mercados de Telecomunicaciones (SIEMT)

Diagnsticos e ndices de Produccin del SectorTelecomunicaciones.

( )

Indicadores Globales del Sector. Telefona Local Fija, Telefona Mvil, Telefona Pblica y

Telefona de Larga Distancia. Radiocomunicaciones (Trunking y Paging) Televisin de paga (Cable, Satlite y MMDS) Servicios de Internet Servicios de Internet Servicios Satelitales Otras estadsticas (Kilmetros de Fibra ptica)

Comparativos Internacionales Comparativos Internacionales

SIEMT: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/

RESULTADOS

PARTICIPACIN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PRODUCO INTERNO BRUTO GLOBAL (%)

El sector

telecomunicaciones 2.61

2.823.10 3.13

se ha constituido

como uno de los de

mayor crecimiento 1.78

2.002.19

2.39

y

en la economa, con

lo que ha

i dincrementado su

participacin en el

Producto Interno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 p/ JUN 2010

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL. Con informacin del INEGI.

Bruto Nacional.

INDICADORES GLOBALESITEL

PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL TRIMESTRAL A PRECIOS DE 2003 E INDICADOR DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DEL

SECTOR TELECOMUNICACIONES (ITEL)

ITEL

Es un indicador econmico.

Se genera con Se genera con una periodicidad trimestral.

Su finalidad es medir a travs

32.0

36.0

40.0

VARIACIN%ANUAL20002001200220032004200520062007200820092010 Enejun2011

PIBGlobal6.00.10.11.44.13.25.23.31.26.15.43.9ITEL24.416.58.713.119.417.815.822.822.512.210.6 12.0

medir a travs del tiempo la variacin conjunta del volumen de 16.0

20.0

24.0

28.0

produccin de los servicios que componen el sector.0.0

4.0

8.0

12.0

Los ndices y diagnsticos del sector telecomunicaciones de Mxico

I-00 II-00 III-00 IV-00 I-01 II-01 III-01 IV-01 I-02 II-02 III-02 IV-02 I-03 II-03 III-03 IV-03 I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11

PIB 7.4 7.4 7.0 4.7 1.9 0.2 -1.3 -1.4 -2.3 1.9 1.7 2.0 2.4 -0.1 1.0 2.1 3.4 3.7 4.4 4.5 2.0 3.8 3.4 3.6 6.2 5.3 5.2 4.1 3.0 2.9 3.5 3.6 2.1 2.5 1.3 -1.0 -7.4 -9.6 -5.5 -2.0 4.5 7.6 5.1 4.4 4.6 3.3ITEL 24.3 26.2 26.2 20.9 18.9 16.9 15.7 14.9 9.7 8.3 6.2 10.8 12.2 13.0 14.0 13.1 17.8 19.5 19.2 20.9 19.5 18.3 17.8 15.8 14.0 15.2 15.6 18.1 19.5 19.1 24.5 27.5 29.3 30.3 20.5 12.1 11.2 10.1 14.1 13.4 10.4 10.1 9.3 12.5 12.7 11.3

-12.0

-8.0

-4.0

p/ Cifras Preliminares a partir de 2009. Notas: Las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en ndices 2010=1.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL. Con informacin de los concesionarios y del INEGI.

nes de Mxico se pueden consultar en la siguiente liga:

INVERSIONES

Inversiones de la Industria de las Telecomunicaciones (Infraestructura), Millones de Dlares

Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p/ 2009 2010 2011 e/

TOTAL 1,971.1 3,165.1 4,027.6 5,228.6 5,749.3 3,128.2 2,584.5 3,616.2 3,545.5 3,699.2 3,273.0 3,648.2 2,721.5 5,654.7 4,735.4

1. Servicio Telefnico Local y de LargaDistancia 1/ 1,425.0 1,873.8 2,404.8 2,772.0 3,365.6 1,610.2 1,155.5 1,804.9 1,772.9 2,102.0 1,747.0 1,422.1 1,026.8 1,309.9 1,188.1Distancia

2. Telefona Mvil 2/ 276.2 732.1 1,053.4 1,845.1 1,458.2 1,017.2 932.7 1,366.0 1,173.8 746.5 771.3 1,235.3 903.7 2,948.8 1,917.5

2. Televisin Restringida 3/ 199.9 188.9 326.5 277.5 450.3 191.4 216.9 277.8 340.9 418.2 426.4 693.7 599.1 1,065.5 840.7

3. Paging y Trunking 36.4 88.9 206.5 231.7 297.6 115.7 181.0 114.3 197.0 300.4 262.1 222.1 109.9 133.2 515.7g g y g

4. Nuevos permisionarios de TelefonaPblica 21.8 13.9 15.7 29.1 23.0 17.8 22.6 21.5 21.6 39.4 30.0 30.6 24.1 27.1 30.4

5. Servicios Satlitales 4/ 0.3 259.6 5.7 14.6 100.9 121.9 38.0 2.7 12.8 62.2 10.4 14.5 9.7 75.3 187.5

6. Servicios de Valor Agregado 5/ 11.5 8.0 15.0 58.6 53.8 54.0 37.9 28.9 26.5 30.5 25.7 29.9 48.1 94.9 55.56. Servicios de Valor Agregado

1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Local Almbrica e Inalmbrica y de Larga Distancia. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total,

sin desglosar por tipo de servicio, por lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefona pblica, paging y valor agregado.

2/ Incluye Telcel, Grupo Telefonica, Grupo Iusacell y Unefon. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total, sin desglosar por tipo de servicio, por

lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefona pblica, paging y valor agregado.

3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisin por Cable, MMDS y DTH. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total, sin desglosar

por tipo de servicio, por lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefona local y valor agregado.

4/ Incluye empresas que proporcionan servicios de provisin de capacidad satelital.

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.e/Cifras de los planes de negocios de los operadores.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.

5/ Incluye empresas que slo proporcionan servicios de valor agregado e internet.

INVERSIONESInversionesInversiones,

Participacin Porcentual, 1997- 2010

90%

100%

60%

70%

80%

90%

20%

30%

40%

50%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010 2011eValorAgregado 0.6% 0.3% 0.4% 1.1% 0.9% 1.7% 1.5% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 1.8% 1.7% 1.2%

0%

10%

20%

ServiciosSatlitales 0.0% 8.2% 0.1% 0.3% 1.8% 3.9% 1.5% 0.1% 0.4% 1.7% 0.3% 0.4% 0.4% 1.3% 4.0%PermisionariosdeTelefonaPblica 1.1% 0.4% 0.4% 0.6% 0.4% 0.6% 0.9% 0.6% 0.6% 1.1% 0.9% 0.8% 0.9% 0.5% 0.6%PagingyTrunking 1.8% 2.8% 5.1% 4.4% 5.2% 3.7% 7.0% 3.2% 5.6% 8.1% 8.0% 6.1% 4.0% 2.4% 10.9%TelevisinRestringida 10.1% 6.0% 8.1% 5.3% 7.8% 6.1% 8.4% 7.7% 9.6% 11.3% 13.0% 19.0% 22.0% 18.8% 17.8%TelefonaMvil 14.0% 23.1% 26.2% 35.3% 25.4% 32.5% 36.1% 37.8% 33.1% 20.2% 23.6% 33.9% 33.2% 52.1% 40.5%TelefonaLocalydeLargaDistancia 72.3% 59.2% 59.7% 53.0% 58.5% 51.5% 44.7% 49.9% 50.0% 56.8% 53.4% 39.0% 37.7% 23.2% 25.1%

p: Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.e: Cifras de los planes de negocios de los operadores.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.

INVERSIONES

Inversin por persona ocupada, dlares

70,000

50 000

60,000

,

46 409

56,22160,727

46 673

40,000

50,000

28,510

42,53746,409

34,560

28,716

38,94335,14136,445

29,84131,301

46,673

20,000

30,00028,510 28,716

22,796

10,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL.

INVERSIONES

Comparativo LatinoamericanoInversin por persona ocupada, dlares

Inversin por persona ocupada en telecomunicaciones (Dlls)

71,118

Inversinporpersonaocupadaentelecomunicaciones(Dlls)2010

43,363 43,405 46,673

8,889

17,249 18,22722,072

27,617

C

U

B

A

R

U

G

U

A

Y

*

P

A

N

A

M

A

L

V

A

D

O

R

B

R

A

S

I

L

*

P

B

L

I

C

A

M

I

N

I

C

A

N

A

T

A

R

I

C

A

*

E

S

P

A

A

M

X

I

C

O

P

E

R

*

4,011,

Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL

U

R

E

L

S

A

R

E

P

D

O

M

C

O

S

T

*Datosa2009

INVERSIONES

Red de Fibra ptica, miles de kilmetros

250.0

200.0

153.8171.7

188.4 195.1201.1

100.0

150.0

65.175.2

85.798.1 106.2

111.5 111.9 116.7126.7

50.0

El crecimiento de la red de fibra ptica es resultado de la implementacin, para eltrnsito de servicios de telefona tradicional, de la red de la Comisin Federal de

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010


,Electricidad y de empresas que prestan servicio de televisin por cable.

INGRESOS

Ingresos de la Industria de las Telecomunicaciones, Millones de Dlares

Contenido 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p/ 2009 2010

TOTAL 9,658.4 11,297.6 14,320.5 16,052.8 17,082.8 17,215.7 19,096.5 22,506.2 26,047.5 29,098.5 30,308.1 26,837.3 30,644.7

1. Servicio Telefnico local Fijo 1/ 4,958.7 5,044.6 5,704.2 5,792.3 5,700.8 5,279.3 5,280.9 5,881.3 6,437.8 6,356.5 5,906.6 4,552.9 4,773.5

2. Servicio Telefnico de larga Distancia 2/ 3,099.7 3,785.3 4,287.5 4,028.1 3,616.4 3,464.3 3,325.2 3,395.5 3,356.5 3,403.7 3,252.1 2,584.0 2,456.7

3. Telefona Mvil 3/ 814.9 1,542.0 3,215.6 4,563.1 5,692.5 6,314.7 8,008.1 10,243.7 12,359.9 14,551.1 15,572.3 14,630.3 17,415.1

4. Televisin Restringida 4/ 366.6 469.7 534.8 909.1 1,003.8 932.4 1,069.5 1,211.1 1,565.9 1,782.3 2,189.6 2,029.8 2,548.4

5. Paging y Trunking 210.9 229.6 296.7 419.0 536.3 663.8 654.9 816.9 1,304.8 1,822.3 2,162.7 1,884.6 2,143.2

6. Nuevos permisionarios de Telefona Pblica 32.4 38.0 39.6 39.5 59.4 71.5 69.2 140.5 160.5 243.7 202.8 168.1 179.6

7. Servicios Satlitales 5/ 111.9 113.1 140.7 154.0 252.2 246.2 427.8 440.6 409.3 374.0 367.1 329.6 321.6

8. Servicios de Valor Agregado 6/ 63.4 75.3 101.3 147.7 221.6 243.5 260.7 376.7 452.8 564.9 654.9 658.0 806.6

1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Local Fija Almbrica e Inalmbrica.

2/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona de Larga Distancia Nacional e Internacional de Salida y Entrada.

3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Mvil.

4/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisin por Cable, MMDS y DTH.

5/ Incluye los ingresos de empresas que proporcionan servicios de provisin de capacidad satelital

6/ Incluye empresas que slo proporcionan servicios de valor agregado e internet.

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.


INGRESOSIngresos

90%

100%

Ingresos, Participacin Porcentual, 1997- 2010

50%

60%

70%

80%

20%

30%

40%

50%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010ServiciosdeValorAgregado 0.7% 0.7% 0.7% 0.9% 1.3% 1.4% 1.4% 1.7% 1.7% 1.9% 2.2% 2.5% 2.6%ServiciosSatlitales 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.5% 1.4% 2.2% 2.0% 1.6% 1.3% 1.2% 1.2% 1.0%

0%

10%

PermisionariosdeTelefonaPblica 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.6% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6%PagingyTrunking 2.2% 2.0% 2.1% 2.6% 3.1% 3.9% 3.4% 3.6% 5.0% 6.3% 7.1% 7.0% 7.0%TelevisinRestringida 3.8% 4.2% 3.7% 5.7% 5.9% 5.4% 5.6% 5.4% 6.0% 6.1% 7.2% 7.6% 8.3%TelefonaMvil 8.4% 13.6% 22.5% 28.4% 33.3% 36.7% 41.9% 45.5% 47.5% 50.0% 51.4% 54.5% 56.8%TelefonadeLargaDistancia 32.1% 33.5% 29.9% 25.1% 21.2% 20.1% 17.4% 15.1% 12.9% 11.7% 10.7% 9.6% 8.0%TelefonalocalFijo 51.3% 44.7% 39.8% 36.1% 33.4% 30.7% 27.7% 26.1% 24.7% 21.8% 19.5% 17.0% 15.6%


INGRESOS

300,000

Ingreso por persona ocupada, dlares

250,000

300,000

191 281205,653

223,072

256,623265,306 260,037

224,798

252,938

150,000

200,000

129,804130,180153,983

169,557188,727 191,281

100,000

50,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010


INGRESOS

Comparativo LatinoamericanoIngreso por persona ocupada, dlares

Ingresoporpersonaocupadaentelecomunicaciones(Dlls)

314,710

385,481

g p p p ( )2010

164 538

252,806

314,710

41 246

89,931 97,821

141,480159,472 164,538

ELSALVADOR PANAM COSTARICA* BRASIL* REPBLICADOMINICANA

URUGUAY* MXICO PER* ESPAA

41,246

*Datosa2009


INGRESOSI di d d T l f Fij M ilIndicadores de Telefona Fija y Mvil

0.155

Ingresopromedioporminutodetelefonalocalmvil(Dlls)2010

417.85

Ingresopromedioanualporsuscripcindetelfonocelularmvil(Dlls)2010

0 025 0.026

0.047 0.0480.056

136.86152.67

170.60190.61 204.96

PER* REPBLICADOMINICANA

PANAM MXICO COSTARICA* BRASIL*

0.025 0.0 6

*Datosa2009

REPBLICADOMINICANA

PER* PANAM URUGUAY* BRASIL COSTARICA* MXICO ESPAA PUERTORICO

44.9765.44 77.10

*Datosa2009

0.118

0.177

Ingresopromedioporminutotelefonalocalfija(Dlls)2010

461.66

547.51

Ingresopromedioanualporlneatelefnicafija(Dlls)2010

0.034 0.0360.049

0.071

141.80 144.41

228.12 239.98

309.94

MXICO REPBLICADOMINICANA

COSTARICA* PER* PANAM* BRASIL

*Datosa2009

COSTARICA* PER* REPBLICADOMINICANA

MXICO PANAM BRASIL PUERTORICO

*Datosa2009


GRACIASGRACIAS

PUNTO DE CONTACTO Guillermo Gonzlez RobledoCOFETEL, MEXICOTel: (+52) 55 50 15 40 28Tel: (+52) 55 50 15 40 28e-mail: [email protected]

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