Conférence de presse 12 septembre 2013Conférence de presse 12 septembre 2013

LA SOUS-TRAITANCELA SOUS-TRAITANCEINDUSTRIELLEINDUSTRIELLE

Situation économiqueSituation économiqueDaniel Coué DC (E+C)

MIDEST 2013

1/1/LE MARCHLE MARCHÉÉ EUROP EUROPÉÉENEN En 2012En 2012

SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 L’offre totale (ex-UE 15)(entreprises de toutes tailles)

Chiffres d’affaires réalisés en

sous-traitance(en milliards d’euros)

Effectifs affectés à la sous-traitance

Nombre d'entreprises

Allemagne 127,91 810 374 43 259

France 70,71 493 137 30 333

Italie 44,64 415 381 42 980

Royaume-Uni 41,08 377 650 31 152

Espagne 34,67 509 921 45 422

Pays-Bas 15,74 105 207 5 978

Autriche 14,49 105 454 4 935

Belgique 11,74 77 457 4 477

Suède 11,18 67 895 10 285

Finlande 8,10 44 462 4 716

Portugal 7,94 121 529 10 967

Danemark 6,55 55 393 2 701

Irlande 5,29 54 294 6 540

Grèce 4,85 73 013 9 656

Luxembourg 0,93 6 614 342

Total UE 15 405,82 3 317 781 253 743

SOUS-TRAITANCE / ex-UE 15 / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / ex-UE 15 / 2005 - 2012 Evolution des chiffres d’affaires

Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)

2,3 2,96

19,1

7,7

- 3,3

- 24,9

- 1,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 L’offre ... UE 15 ... UE 28 ... etc ...

UE 15406 milliards d’euros

UE 28481 milliards d’euros

13 NOUVEAUX MEMBRES 75 milliards d’euros

EUROPE DE L’OUEST(UE 15 + Suisse et Norvège) 431 milliards d’euros

« ARC ORIENTAL EUROPEEN » 118 milliards d’euros

SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 Evolution des chiffres d’affaires

Variations 2012 / 2011 en % (entreprises de toutes tailles)

Estimations sur la base des données disponibles en septembre 2013

UE 28 : ............................... - 3,1 %

UE 15 : ............................... - 3,3 %

13 nouveaux membres : ..... - 1,7 %

2/2/LE MARCHLE MARCHÉÉ FRAN FRANÇAISÇAIS En 2011 et En 2011 et

20122012

2.a/2.a/

Du côté de Du côté de l’l’offreoffre......

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012 L’offre, par spécialités... et évolutions

(entreprises de 20 personnes ou plus)

ACTIVITÉSChiffres

d’affaires 2011

(millions d’euros)

Evolutions 2012 / 2011 Chiffres d’affaires

2012(millions d’euros)

En production

En chiffres d'affaires

Mécanique industrielle et de précision 6 794,55 - 3,55 % + 4,13 % 7 075,16Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie 5 284,15 - 10,01 % - 6,17 % 4 958,12Fonderie 4 149,75 - 10,39 % - 12,18 % 3 644,31Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques 2 885,46 - 2,26 % - 2,64 % 2 809,28Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 2 361,62 - 10,52 % - 4,96 % 2 244,48Traitements et revêtements des métaux 2 254,86 - 10,41 % - 11,57 % 1 993,97Décolletage 1 558,71 - 4,30 % - 1,31 % 1 538,29Moules, modèles, maquettes et outillages 1 096,09 + 0,24 % + 1,72 % 1 114,94Frappe à froid, fixations 1 218,06 + 1,82 % + 4,58 % 1 273,85Organes et sous-ensembles mécaniques 597,53 - 1,00 % + 1,74 % 607,93Ressorts 264,34 - 10,45 % - 8,83 % 241,00Pièces techniques en matières plastiques 10 422,06 - 8,29 % - 5,68 % 9 830,09Transformation des élastomères 3 627,57 - 4,39 % - 0,43 % 3 611,97Assemblage de cartes électroniques 2 185,24 - 4,83 % - 5,31 % 2 069,20Autres sous-traitances électroniques et électriques 5 541,99 - 2,43 % - 4,61 % 5 286,50Façonnage en textile-habillement 1 644,87 - 0,94 % + 2,33 % 1 683,19Maintenance industrielle 5 430,92 + 1,43 % + 2,93 % 5 590,05Divers 2 530,30 - 3,54 % + 0,33 % 2 521,95Total 59 848,07 - 5,21 % - 2,93 % 58 094,28

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012 L’offre totale

(entreprises de toutes tailles)

 

Chiffres d’affaires 2012

(millions d’euros)Effectifs

Nombre d'entreprises

Entreprises de 20 personnes et plus 58 094,28 385 663 5 711

Entreprises de moins de 20 personnes 12 614,88 107 474 24 622

Total Sous-traitance industrielle 70 709,16 493 137 30 333

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Historique des activités en valeur absolue(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)

(113,4)

116,8

109

96,5

124,1125,7

119,7117,2

115,3

111,3

113,7

118,4

114,6

105

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Historique des activités... Valeur... Volume(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Evolution des chiffres d’affaires…

Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)

1,65 2,17

5,10

-1,25

-22,25

13,31

7,15

-2,93

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Evolution des effectifs…

Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)

- 3,60- 2,96

- 2,41- 1,73

- 11,16

- 0,94- 0,16

- 0,76

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Exportations

Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus)

23,3

24,2

25,425,7

24,6

25,4

26,8 26,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Rentabilité

Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus)

1,011,34

1,96

0,70

-2,60

0,50

1,10

0,60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.b/2.b/

Du côté de la Du côté de la demandedemande......

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2007 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2007 - 2012 La demande

(répartition des ventes de sous-traitance par secteur clients)

SECTEURS CLIENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Automobile, poids lourds et équipementiers 37.7 % 34.2 % 32.0 % 33.4 % 33.1 % 30.5 %

Aéronautique, spatial, armement 13.8 % 15.5 % 17.8 % 17.0 % 17.2 % 18.5 %

Constructions électriques et électroniques 12.5 % 12.8 % 12.3 % 12.1 % 11.9 % 12.0 %

Matériels ferroviaires, de travaux publics et agricoles

8.2 % 9.5 % 9.6 % 9.5 % 10.2 % 10.5 %

Industries de process (chimie, IAA, métallurgie, papier, carton, verre...)

7.3 % 7.4 % 7.7 % 7.7 % 7.6 % 7.7 %

Constructions mécaniques 7.1 % 7.2 % 7.1 % 7.0 % 7.1 % 7.4 %

Energie 4.0 % 4.2 % 4.5 % 4.5 % 4.2 % 4.5 %

Equipements domestiques, matériels électroportatifs

3.9 % 3.9 % 3.8 % 3.7 % 3.7 % 3.7 %

Textile-habillement, cuir 3.8 % 3.5 % 3.2 % 3.1 % 3.1 % 3.2 %

Autres 1.7 % 1.8 % 2.0 % 2.0 % 1.9 % 2.0 %

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Demande de sous-traitance Répartition en % des ventes par secteurs-clients

2,01,92,01,8 2,01,71,81,8

4,1 4,0 3,8 3,53,2 3,1 3,1 3,2

3,73,63,73,8

3,93,94,04,1

3,7 4,1 4,0 4,2

4,5 4,5 4,3 4,5

6,7 6,9 7,1 7,2

7,17,0 7,1 7,4

7,77,67,77,7

7,47,37,27,1

7,98,1

8,2 9,5

9,6

9,510,2 10,5

12,412,6

12,5 12,8

12,3

12,1

11,9 12,0

13,3

13,713,8

15,5

17,8

17,0

17,2 18,5

38,937,6

37,7 34,2

32,0

33,4

33,1 30,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Autres Text hab Equip domest EnergieConst méca Ind process Mat ferro TP Const élecAéro Spa Auto PL

3/3/ OK... MAIS 2013...OK... MAIS 2013... C’est C’est ou ou

??? ???

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2013SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2013 La tendance

Eléments de conjoncture

ActivitésActivités Premier trimestre maussade sur la tendance de la fin 2012.

Puis rebond au deuxième trimestre (surtout avril et juin).

Monnaie

Pic de la parité euro-dollar en février (1,36).

Fluctuation en légère baisse ensuite.

Perspectives

Probabilité d’une « reprise technique » vers fin 2013 ou début 2014.

Le marché mondial redémarre lentement (USA, pays émergents).

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2013 SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2013 La tendance

(Simulation d’évolution 2013/2012, en année pleine, des activités en volume)

ACTIVITÉS Projections

2013 / 2012

Mécanique industrielle et de précision - 6,2 %Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie - 0,1 %Fonderie + 1,1 %Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques - 1,5 %Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres + 4,0 %Traitements et revêtements des métaux - 0,8 %Décolletage + 6,3 %Moules, modèles, maquettes et outillages + 0,2 %

Frappe à froid, fixations + 8,4 %

Organes et sous-ensembles mécaniques + 0,5 %

Ressorts + 2,5 %

Pièces techniques en matières plastiques + 0,6 %

Transformation des élastomères + 3,8 %

Assemblage de cartes électroniques + 0,6 %

Autres sous-traitances électroniques et électriques - 3,3 %

Façonnage en textile-habillement - 1,8 %

Maintenance industrielle + 0,3 %

Divers ns

Total + 0,2 %

Conférence de presse 12 septembre 2013Conférence de presse 12 septembre 2013

Merci de votre Merci de votre attentionattention

Daniel Coué

06 75 44 73 6409 65 28 63 66

danielcoue@wanadoo.fr

MIDEST 2013

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