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Midiendo la competitividad Midiendo la competitividad del sector de viajes y turismo del sector de viajes y turismo en Españaen EspañaLos resultados del Travel & Tourism Competitiveness Los resultados del Travel & Tourism Competitiveness Report 2009Report 2009
§ Irene MiaDirectora y Economista Senior
§ Programa de Competitividad Global, Foro Económico Mundial
§ ESADE, Barcelona
§ 25 de Junio, 2009
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Outline
Ø El Programa de Competitividad Global y el Travel & Tourism Competitiveness Report 2009.
Ø Índice sobre la competitividad del sector de viajes y turismo (Travel &Tourism Competitiveness Index -TTCI).
Ø Los Rankings del TTCI 2009.
Ø Enfoque sobre el sector de viajes y turismo en España y comparaciones con países/regiones relevantes.
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El Programa de Competitividad Global
§ Producto principal: el Informe de Competitividad Global. Publicado por primera vez en 1979, cubriendo 16 países; desde entonces, el Informe ha expandido su alcance geográfico a 134 países.
§ Co-editores: Profesores Klaus Schwab y Michael Porter.
§ Nuestro objetivo: ofrecer una plataforma neutral de discusión al sector publico y privado para mejorar la competitividad nacional.
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El Programa de Competitividad GlobalAlcance geográfico
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Informes regionales o sobre temas específicos publicados en el ultimo año:
§ The Financial Development Report 2008
§ The Ukraine Competitiveness Report 2008
§ The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009
§ Global Information Technology Report 2008-2009
§ The Brazil Competitiveness Report 2009
§ The Mexico Competitiveness Report 2009
§ The Africa Competitiveness Report 2009
El Programa de Competitividad GlobalAlcance temático
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El T&T Competitiveness ReportContexto
§ Teniendo en cuenta la importancia crucial del sector de viajes y turismo para la prosperidad, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, el T&T Competitiveness Report es un poderoso instrumento para que tanto los líderes empresariales como los gobiernos entiendan los factores que facilitan la competitividad en el sector de viajes y turismo.
§ El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo (TTCI) mide los factores y las políticas que incentivan el desarrollo de la industria del turismo en diferentes países a la vez que establece un amplio marco internacional que permite determinar dichos factores y políticas facilitadoras.
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El T&T Competitiveness ReportLos patrocinadores
§ El Informe fue desarrollado en colaboración con algunos socios claves del Foro:
– Socios aportadores de datos: UN-WTO, WTTC, IATA, IUCN, Booz Allen, y Deloitte.
– Socios de la industria: Abercrombie & Kent, Airbus, Bombardier, British Airways, Carlson, Emirates, Etihad Airways, Herz, Jet Airways, Rolls Royce, Silversea, Swiss International Airlines, y Netjets.
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El T&T Competitiveness ReportQué es lo que medimos?
Los factores e instituciones que hacen atractivo desarrollar el sector de viajes y turismo en las 133 economías cubiertas por el Informe.
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El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo Fuentes de datos
A) Datos cuantitativos colectados por varias instituciones internacionales (IATA, ICAO, WTO, WTTC, etc.)
B) La Encuesta de Opinión Ejecutiva :
Ø Capta las perspectivas de los líderes empresariales a nivel mundial. Sus datos son indispensables, en particular para aquellas variables para las que no existen fuentes fiables de información.
Ø Los encuestados comparan su propio entorno operativo a nivel nacional con las normas que prevalecen a nivel mundial sobre una amplia gama de dimensiones.
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El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo La Encuesta de Opinion Ejecutiva
§ La Encuesta se lleva a cabo entre los directores generales y altos dirigentes de empresa en todas las economías incluidas en nuestro análisis ya que estas son las personas que toman las decisiones de inversión en las respectivas economías.
§ La encuesta proporciona valiosos datos cualitativos tanto institucionales como del ambiente de negocio.
§ En 2008, se registró un récord de más de 12,000 encuestas recibidas.
§ Siete preguntas específicas sobre el sector de viajes y turismo se han añadido a la encuesta para este estudio -proporcionando así nuevos datos.
§ Nuestra Institución Asociada en España es IESE.
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El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo Fuentes de datos
43 datos duros (61%)
28 variables de percepcion (39%)
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El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo Marco conceptual
Índice de competitividad del sector de viajes y turismo
A. Marco regulatorio del sector de viajes
y turismo
B. Ambiente de negocio e infraestructura del sector de
viajes y turismo
C. Recursos culturales, naturales y humanos
del sector de viajes y turismo
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El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo Estructura
1. Políticas y regulaciones
A. Marco regulatorio del sector de viajes y
turismo
B. Ambiente de negocioe infraestructura
del sector de viajes yturismo
C. Recursos culturales, naturales y humanosdel sector de viajes y
turismo
Índice de competitividad del sector de viajes y turismo
6. Infraestructura detransporte aéreo 11. Capital humano
2. Sostenibilidad delmedio ambiente
7. Infraestructura de transporteterrestre
12. Afinidad por el turismo
3. Seguridad 8. Infraestructura turística 13. Recursos naturales
4. Salud e higiene
5. Priorización del sector de viajes y turismo
9. Infraestructura de tecnologíasde información y comunicación
10. Competitividad de precios de la industria de viajes y
turismo
14. Recursos culturales
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El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo Marco regulatorio
§ Ejemplos de variables
§ Foreign ownership restrictions
§ Openness of air service agreements
§ Visitor visa requirements
§ Sustainable development of the T&T industry
§ Costs of crime and violence
§ Access to improved sanitation
§ Effectiveness of marketing and branding to attract inbound tourists
§ Prioritization by government of the T&T industry
1. Políticas y regulaciones
A. Marco regulatorio del sector de viajes y
turismo
2. Sostenibilidad delmedio ambiente
3. Seguridad
4. Salud e higiene
5. Priorización del sector de viaje y turismo
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El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo El ambiente de negocio y la infraestructura
§ Ejemplos de variables
§ Air transport infrastructure quality
§ Quality of airline connections to overseas markets
§ Quality of roads, railroads, ports, etc.
§ Hotel concentration
§ Presence of major car rental companies in a country
§ Internet use for business transactions in country
§ Airport taxes and charges
§ PPP conversion factor
B. Ambiente de negocioe infraestructura del
sector de viajes yturismo
6. Infraestructura detransporte aéreo
7. Infraestructura de transporteterrestre
8. Infraestructura turística
9. Infraestructura de tecnologíasde información y comunicación
10. Competitividad de los precios de la industria de viajes y
turismo
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El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo Los recursos humanos, naturales y culturales
§ Ejemplos de variables
§ Educational attainment rates
§ Extent of staff training
§ Attitude towards tourists
§ Tourism openness
§ Recommendation to extend business trips for tourism
§ Nationally protected land areas
§ Environmental damage
§ Number of World Heritage sites
C. Recursos culturales, naturales y humanosdel sector de viajes y
turismo
11. Capital humano
12. Afinidad por el turismo
13. Recursos naturales
14. Recursos culturales
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El ranking 2009 Top 20 (puntaje en una escala de 1 a 7)
2008 2008Economía rango puntaje puntaje delta Economía rango puntaje puntaje delta
(sobre 130) (sobre 130)Suiza 1 5.68 1 0 Emiratos Árabes Unidos 33 4.57 40 -7Austria 2 5.46 2 0 Croacia 34 4.54 34 0Alemania 3 5.41 3 0 Isla Mauricio 40 4.43 41 -1Francia 4 5.34 10 -6 Costa Rica 42 4.42 44 -2Canadá 5 5.32 9 -4 Tunes 44 4.37 39 5España 6 5.29 5 1 Brasil 45 4.35 49 -4Suecia 7 5.28 8 -1 China 47 4.33 62 -15Estados Unidos 8 5.28 7 1 México 51 4.29 55 -4Australia 9 5.24 4 5 Turquía 56 4.20 54 2Singapur 10 5.24 16 -6 Sur África 61 4.10 60 1Reino Unido 11 5.22 6 5 India 62 4.09 65 -3Hong Kong SAR 12 5.18 14 -2 Egipto 64 4.09 66 -2Holanda 13 5.09 18 -5 Republica Dominicana 67 4.03 63 4Dinamarca 14 5.08 13 1 Marruecos 75 3.86 67 8Finlandia 15 5.07 12 3 Ecuador 96 3.62 86 10Islandia 16 5.07 11 5 Kenya 97 3.60 101 -4Portugal 17 5.01 15 2 Senegal 101 3.50 108 -7Irlanda 18 4.99 21 -3 Venezuela 104 3.46 103 1Noruega 19 4.97 17 2 Madagascar 116 3.28 118 -2Nueva Zelanda 20 4.94 19 1 Mozambique 124 3.12 123 1Grecia 24 4.91 22 2 Chad 133 2.52 130 3Italia 28 4.78 28 0
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El Ranking 2009Europa del Oeste y Unión Europea(rango sobre 133 economías, puntaje en una escala de 1 a 7)
Economía rango puntajerango en la región
Suiza 1 5.68 1Austria 2 5.46 2Alemania 3 5.41 3Francia 4 5.34 4España 6 5.29 5Suecia 7 5.28 6Reino Unido 11 5.22 7Holanda 13 5.09 8Dinamarca 14 5.08 9Finlandia 15 5.07 10Islandia 16 5.07 11Portugal 17 5.01 12Irlanda 18 4.99 13Noruega 19 4.97 14Chipre 21 4.92 15Bélgica 22 4.92 16Luxemburgo 23 4.92 17Grecia 24 4.91 18Republica Checa 26 4.86 19Estonia 27 4.83 20Italia 28 4.78 21Malta 29 4.77 22Eslovenia 35 4.53 23Hungría 38 4.45 24Republica Eslovaca 46 4.34 25Latvia 48 4.31 26Lituania 49 4.30 27Bulgaria 50 4.30 28Polonia 58 4.18 29Rumania 66 4.04 30
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El Ranking 2009 América Latina y el Caribe(rango sobre 133 economias, puntaje en una escala de 1 a 7)
Economía rango puntajerango en la
región
Barbados 30 4.77 1Costa Rica 42 4.42 2Brasil 45 4.35 3México 51 4.29 4Puerto Rico 53 4.27 5Panamá 55 4.23 6Chile 57 4.18 7Jamaica 60 4.13 8Uruguay 63 4.09 9Argentina 65 4.08 10Republica Dominicana 67 4.03 11Guatemala 70 3.90 12Colombia 72 3.89 13Perú 74 3.88 14Honduras 83 3.77 15Trinidad y Tobago 84 3.75 16El Salvador 94 3.63 17Ecuador 96 3.62 18Surinam 99 3.54 19Guyana 102 3.50 20Nicaragua 103 3.49 21Venezuela 104 3.46 22Bolivia 114 3.33 23Paraguay 122 3.16 24
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El Ranking 2009España: Indicadores claves del sector de viajes y turismo
T&T Industry, 2008 estimatesPercent oftotal
2009-2018 annual growth (%, forecast)
GDP (US$ millions) 102,483 6.4 2.4Employment (1,000 jobs) 1,427 6.9 1.3
T&T economy, 2008 estimatesGDP (US$ millions) 276,740 17.2 2.9Employment (1,000 jobs) 3,687 17.7 1.7
Source: World Travel & Tourism Council, TSA Research 2008
International tourist arrivals (thousands), 2007 59,193International tourism receipts (US$ millions), 2007 57,795
Source: United Nations World Tourism Organization
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10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,00070,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
International tourist arrivals(thousands)
International tourism receipts(US$ millions)
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El Ranking 2009España: Evaluación global (rango sobre 133 economías, puntaje en una escala de 1 a 7)
Rango Puntaje
Índice 2009 6 5.3
Índice 2009 5 5.3
Marco regulatorio 29 5.3
Políticas y regulaciones 74 4.3
Sostenibilidad del medio ambiente 31 5.0
Seguridad 66 5.2
Salud e higiene 35 5.9
Priorización del sector de viajes y turismo 4 6.0
Ambiente de negocio e infraestructura 8 5.2
Transporte aereo 10 5.2
Transporte terrestre 20 5.3
Infraestructura del turismo 1 7.0
Infraestructura de TIC 31 4.3
Competitividad de los precios 96 4.2
Recursos humanos, naturales y culturales 5 5.4
Recursos humanos 31 5.4
Afinidad por el turismo 48 4.9
Recursos naturales 30 4.3
Recursos culturales 1 6.81 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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El Ranking 2009España: Ventajas competitivas relativas(rango sobre 133 economías, puntaje en una escala de 1 a 7)
Rank Score Rank Score2. Environmental sustainability 31 5.04 8. Tourism infrastructure 1 7.00Sustainability of T&T industry development 35 5.29 Hotel rooms 7 1.88
Environmental treaty ratification 2 23.00 Presence of major car rental companies 1 7.00ATMs accepting Visa cards 1 1,356
3. Safety and security 66 5.16Reliability of police services 26 5.72 9. ICT infrastructure 31 4.34
Internet users 33 44.47
4. Health and hygiene 35 5.91 Telephone lines 27 41.97Physician density 25 3.30 Broadband Internet subscribers 27 17.94
Access to improved sanitation 1 100.00 Mobile telephone subscribers 30 110.24Access to improved drinking water 1 100.00
10. Price competitiveness in the T&T industry 96 4.205. Prioritization of Travel & Tourism 4 6.04 Ticket taxes and airport charges 30 86.88Government prioritization of the T&T industry 13 6.43
T&T government expenditure 21 6.41 11. Human capital 31 5.45Effectiveness of marketing & branding to attract tourists 16 5.93 Primary education enrollment 4 99.65
T&T fair attendance 3 10.00 Secondary education enrollment 4 118.74Life expectancy 5 81.00
6. Air transport infrastructure 10 5.23Quality of air transport infrastructure 34 5.63 13. Natural resources 30 4.26Available seat kilometers, domestic 10 748,793,061 Number of World Heritage natural sites 7 5
Available seat kilometers, international 6 2,679,379,964Departures per 1,000 population 26 13.67 14. Cultural resources 1 6.77Number of operating airlines 6 134.50 Number of World Heritage cultural sites 2 39.00
Sports stadiums 15 119,117
7. Ground transport infrastructure 20 5.26 Number of international fairs and exhibitions 4 306.33
Quality of roads 30 5.09 Creative industries exports 11 3.12Quality of railroad infrastructure 19 4.70
Quality of port infrastructure 33 5.05Quality of ground transport network 20 5.51
Road density 26 131.84
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El Ranking 2009España: Desventajas competitivas relativas (rango sobre 133 economías, puntaje en una escala de 1 a 7)
Rank Score Rank Score1. Policy rules and regulations 74 4.32 10. Price competitiveness in the T&T industry 96 4.20Prevalence of foreign ownership 63 5.29 Purchasing power parity 111 1.02Business impact of rules on FDI 76 5.05 Extent and effect of taxation 75 3.36
Openness of bilateral Air Service Agreements 84 8.30 Fuel price levels 91 110.00Transparency of government policymaking 89 3.84 Hotel price index 63 142.06
Time required to start a business 109 47.00Cost to start a business 74 14.90 11. Human capital 31 5.45
Quality of the educational system 52 3.81
2. Environmental sustainability 31 5.04 Extent of staff training 63 3.94
Carbon dioxide emissions 94 7.73 Hiring and firing practices 115 2.88Particulate matter concentration 56 33.76 HIV prevalence 78 0.50
Threatened species 96 6.92
12. Affinity for Travel & Tourism 48 4.953. Safety and security 66 5.16 Tourism openness 61 5.38Business costs of terrorism 108 4.86 Attitude of population toward foreign visitors 53 6.53
Road traffic accidents 102 6.49 Extension of business trips recommended 33 5.90
6. Air transport infrastructure 10 5.23 13. Natural resources 30 4.26Airport density 52 0.91 Protected areas 69 8.70International air transport network 41 5.61 Quality of the natural environment 69 4.55
Total known species 65 535.00
9. ICT infrastructure 31 4.34Extent of business Internet use 62 4.27
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El Ranking 2009España vs. Suiza
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7Políticas y regulaciones
Sostenibilidad del medio ambiente
Seguridad
Salud e higiene
Priorización del sector de viajes y turismo
Transporte aéreo
Transporte terrestre
Infraestructura del turismo
Infraestructura de TIC
Competitividad de los precios
Recursos humanos
Afinidad por el turismo
Recursos naturales
Recursos culturales
España Suiza
Rango de Suiza: 1
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El Ranking 2009España vs. Italia
Rango de Italia: 28
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7Políticas y regulaciones
Sostenibilidad del medio ambiente
Seguridad
Salud e higiene
Priorización del sector de viajes y turismo
Transporte aéreo
Transporte terrestre
Infraestructura del turismo
Infraestructura de TIC
Competitividad de los precios
Recursos humanos
Afinidad por el turismo
Recursos naturales
Recursos culturales
España Italia
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El Ranking 2009España vs. Francia
Rango de Francia: 4
1
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5
6
7Políticas y regulaciones
Sostenibilidad del medio ambiente
Seguridad
Salud e higiene
Priorización del sector de viajes y turismo
Transporte aéreo
Transporte terrestre
Infraestructura del turismo
Infraestructura de TIC
Competitividad de los precios
Recursos humanos
Afinidad por el turismo
Recursos naturales
Recursos culturales
España Francia
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9
El Ranking 2009España vs. Grecia
Rango de Grecia: 24
1
2
3
4
5
6
7Políticas y regulaciones
Sostenibilidad del medio ambiente
Seguridad
Salud e higiene
Priorización del sector de viajes y turismo
Transporte aéreo
Transporte terrestre
Infraestructura del turismo
Infraestructura de TIC
Competitividad de los precios
Recursos humanos
Afinidad por el turismo
Recursos naturales
Recursos culturales
España Grecia
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9
El Ranking 2009España vs. promedio de OCDE
1
2
3
4
5
6
7Políticas y regulaciones
Sostenibilidad del medio ambiente
Seguridad
Salud e higiene
Priorización del sector de viajes y turismo
Transporte aéreo
Transporte terrestre
Infraestructura del turismo
Infraestructura de TIC
Competitividad de los precios
Recursos humanos
Afinidad por el turismo
Recursos naturales
Recursos culturales
España Promedio OCDE
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9
El Ranking 2009España vs. Costa Rica
Rango de Costa Rica: 42
1
2
3
4
5
6
7Políticas y regulaciones
Sostenibilidad del medio ambiente
Seguridad
Salud e higiene
Priorización del sector de viajes y turismo
Transporte aéreo
Transporte terrestre
Infraestructura del turismo
Infraestructura de TIC
Competitividad de los precios
Recursos humanos
Afinidad por el turismo
Recursos naturales
Recursos culturales
España Costa Rica
30
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9
El Ranking 2009España vs. México
Rango de México: 51
1
2
3
4
5
6
7Políticas y regulaciones
Sostenibilidad del medio ambiente
Seguridad
Salud e higiene
Priorización del sector de viajes y turismo
Transporte aéreo
Transporte terrestre
Infraestructura del turismo
Infraestructura de TIC
Competitividad de los precios
Recursos humanos
Afinidad por el turismo
Recursos naturales
Recursos culturales
España México
31
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9
El Ranking 2009España vs. Turquía
Rango de Turquía: 56
1
2
3
4
5
6
7Políticas y regulaciones
Sostenibilidad del medio ambiente
Seguridad
Salud e higiene
Priorización del sector de viajes y turismo
Transporte aéreo
Transporte terrestre
Infraestructura del turismo
Infraestructura de TIC
Competitividad de los precios
Recursos humanos
Afinidad por el turismo
Recursos naturales
Recursos culturales
España Turquía
32
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, 200
9
El Ranking 2009España vs. Tailandia
Rango de Tailandia: 39
1
2
3
4
5
6
7Políticas y regulaciones
Sostenibilidad del medio ambiente
Seguridad
Salud e higiene
Priorización del sector de viajes y turismo
Transporte aéreo
Transporte terrestre
Infraestructura del turismo
Infraestructura de TIC
Competitividad de los precios
Recursos humanos
Afinidad por el turismo
Recursos naturales
Recursos culturales
España Tailandia
33
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El Ranking 2009España vs. Tunes
Rango de Tunes: 44
1
2
3
4
5
6
7Políticas y regulaciones
Sostenibilidad del medio ambiente
Seguridad
Salud e higiene
Priorización del sector de viajes y turismo
Transporte aéreo
Transporte terrestre
Infraestructura del turismo
Infraestructura de TIC
Competitividad de los precios
Recursos humanos
Afinidad por el turismo
Recursos naturales
Recursos culturales
España Tunes
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