Minería: Perspectivas y oportunidades de la minería en el Perú · 2018-07-18 · • Planchas de hierro y acero • Maquinaria en general • Artefactos de iluminación • Productos

Minería: Perspectivas y oportunidades de la minería en el

Perú

Luis Carranza Ugarte

Mayo, 2016

C E N T R O P A R A

L A C O M P E T I T I V I D A D

Y E L D E S A R R O L L O

I. Visión de largo plazo

II. Rol de la minería

III. Perspectivas

IV. Oportunidades

V. Desafíos

Agenda

C E N T R O P A R A





III. Perspectivas

IV. Oportunidades

V. Desafíos

Agenda

C E N T R O P A R A



Posibilidad del país de ser parte del primer mundo en corto período

PBI Per cápita PPP(US dólares)

Fuente: CCD

2%

3%

4%

5%

6%

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

55,000

65,000

20

14

20

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20

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20

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30

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40

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42

20

43

20

44

26,000PBI Per Cápita país rico

11,900

C E N T R O P A R A



Crecimiento económico y desarrollo humano

PBI per cápita e IDH

Fuente: FMI, PNUD, CCD

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

55,000

65,000

75,000

85,000

0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1

Singapur

NoruegaLuxemburgo

Georgia

Perú

Bolivia

Botswana

Trinidad y Tobago

Argentina

Chile

Hong Kong

Suiza

Australia

Nueva

Zelanda

Eslovenia

Grecia

Alemania

Estados Unidos

IDH

Uganda

Brasil

PB

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PP

(U

S$)

C E N T R O P A R A



Posibilidad de pasar al primer mundo en ingresos

PBI per cápita PPP e impacto de ejecución de proyectos mineros en cartera(Miles de dólares, por cuartiles)


Qat

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EE. U

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Mejor ubicadoPeor ubicado

$ 25.2 $ 137.2$ 11.8$ 4.1$ 0.6

11.926.0 Primer mundo

Cuartil 4 Cuartil 3 Cuartil 2 Cuartil 1

C E N T R O P A R A



Posibilidad de pasar al primer mundo en desarrollo humano

Índice de Desarrollo Humano e impacto de ejecución de proyectos mineros(0 a 1, por cuartiles)


No

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0.82 0.940.720.570.35

0.730.82 Primer mundo

Cuartil 4 Cuartil 3 Cuartil 2 Cuartil 1

Mejor ubicadoPeor ubicado

C E N T R O P A R A





III. Perspectivas

IV. Oportunidades

V. Desafíos

Agenda

C E N T R O P A R A



Contribución al crecimiento económico

Contribución del sector en la economía 1/

(Porcentaje)

1/ Se toma como referencia la estructura del año 2007, incluye hidrocarburos. Toma en cuenta el efecto directo e indirecto. El efecto directo es la contribución directa del sector y el indirecto como esta relacionado con otros sectores.Fuente: Elaboración propia

Fuente: INEI

1.8

3.1

0.6

1.3

2.4

0.3 0.4 0.2 0.8

1.5

-0.3

2.8

5.0

6.3

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6.5

6.0 5.9

2.4

3.3

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Contribución de la minería en la economía Crecimiento observado

C E N T R O P A R A



Contribución en producción y en exportaciones

Participación directa en el PBI 2007(Porcentaje)

Fuente: BCRP

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

No tradicionales Mineros Petróleo y derivados Otros

Participación de la minería en las exportaciones(Porcentaje)

1980 - 1985 1986 - 1990 1991 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2015

45.7 45.3 46.3 45.7 51.7 60.9 56.0

Promedios

6.0

0.7

14.4

16.5

1.75.1

10.2

45.4

Agropecuario

Pesca

Minería e Hidrocarburos

Manufactura

Electricidad y agua

Construcción

Comercio

Servicios

C E N T R O P A R A



Dinamiza otros sectores económicos

Demanda interna del sector extracción de minerales metálicos(% de la demanda intermedia total)

18.316.7

15.0

11.9

7.66.3

3.1 3.0 3.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

Pro

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15.1

Minsur

Lima

Shougan

Cerro Verde

Antapaccay

Toquepala

Quellaveco

MilpoAntamina

Yanacocha

Lagunas Norte

Las Bambas

Toromocho

Carretera

Proyecto Minero

Fuente: INEI, CCD

C E N T R O P A R A



Mayor demanda del sector a la producción local

Demanda interna del sector extracción de minerales metálicos 1994 y 2007

(%)Importaciones del sector minero

(% del Valor Agregado Bruto)

8.8

2.2

Importaciones

1994 2007

9.6

1.3

2.1

2.1

2.7

6.2

6.3

7.6

11.9

15.0

16.7

18.4

27.6

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2.6

9.8

1.6

5.9

1.8

7.5

9.7

9.8

19.5

4.2

Otros

Construcción

Productos de caucho y plástico

Productos de siderurgia

Productos minerales no metálicos

Maquinaria y equipo

Servicios financieros

Servicio de electricidad, gas y agua

Sustancias químicas básicas y abonos

Petróleo refinado

Transporte, almacenamiento, correo ymensajería

Productos minerales y servicios conexos

1994

2007

Fuente: INEI

C E N T R O P A R A



El sector impulsa la industrialización del país en alta tecnología

Producción minera y metalmecánica(Índice 2007 = 100)

Exportaciones de productos metalmecánicos(US$ millones)

Fuente: BCRP, Southern

80

90

100

110

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30

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150

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210

240

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Productos metálicos

Maquinaria eléctrica

Material de transporte

Minería

97

160

110 99136

191164

220

328369

393

476

545 544581

20

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01

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10

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20

13

20

14

Ventas de cobre al mercado local: Southern(Toneladas)

6.8 7.4

11.9 12.2 10.7

15.0 14.5 12.4

14.9 12.1

14.4

18.9

27.1

38.0 37.5

54.7

20

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20

01

20

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13

20

14

20

15

Principales productos industriales demandados por

las empresas mineras

• Molino de bolas

• Bolas para molienda

• Horno rotativo

• Palas mecánicas

• Bombas para minería

• Brocas

• Explosivos

• Baterías

• Planchas de hierro y acero

• Maquinaria en general

• Artefactos de iluminación

• Productos químicos

• Alimentos en general

• Calzado

• Lentes

• Botas

• Guantes

• Casco

• Materiales de construcción

• Combustibles

C E N T R O P A R A



Contribución en la reducción de la pobreza nacional

55.6

49.1

42.4

37.3

33.5

30.8

27.8

25.823.9

22.721.8

58.7

55.5

51.0

46.2

42.1 41.5

37.7

35.0

32.8

30.929.9

29.2

51.4

44.3

37.6

31.7

29.6

25.2

22.0

19.4

17.115.7

14.2

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

35

40

45

50

55

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65

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Minería (miles de millones reales) Pobreza observada (tasa)

Pobreza sin crecimiento del sector (tasa) Pobreza con crecimiento del sector (estructura australiana)

Crecimiento des sector minero y reducción de la pobreza(Puntos porcentuales)

Fuente: INEI, CCD

C E N T R O P A R A



Contribución en la reducción de la pobreza regional

Fuente: INEI

Crecimiento real de Apurímac y Cajamarca

(Índice 2005=100, PBI soles constantes 1994)

Niveles de Pobreza en Apurímac y Cajamarca

(% de la población)

Disminución de la desnutrición crónica en Apurímac y Cajamarca

(% población infantil < 5 años)

40

45

50

55

60

65

70

75

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Apurímac

Cajamarca

25

30

35

40

45

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cajamarca

Apurímac

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Apurímac

Cajamarca

C E N T R O P A R A



Contribución en las inversiones

Inversión Privada(% PBI)

Inversión Minera(% Inversión privada)

14.3

15.0

16.8

19.4

17.6

19.2

19.2

20.3

20.7

20.1

19.3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10.1

12.2

7.3 7.2

13.2

14.3

22.221.8

23.7

21.8

20.3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: BCRP, MINEM

C E N T R O P A R A



Inversión en caída y mayor producción por proyectos aprobados en años previos

Evolución de la inversión minera(Millones de dólares)

Evolución volumen de producción de cobre(Miles de toneladas)

Fuente: MINEM

1,086

1,6101249

1708

2822

4069

7247

8504

9924

8873

7525

20

05

20

06

20

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10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

483 536 554

722

845 843

1,036 1,010 1,048

1,191

1,268 1,276 1,247 1,235

1,299

1,376 1,378

1,701

1,901

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

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05

20

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20

07

20

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20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Efecto Antamina

Efecto Toromocho

Efecto Las Bambas

Efecto Cerro Verde

Inicio de la construcción

Inicio de la explotación

C E N T R O P A R A



Contribución con el empleo

Empleo directo e indirecto(Número de nuevos puestos de trabajo)

195,705

1,761,345

247,376

2,226,387

Empleo directo Empleo indirecto

2015 2021

Fuente: MINEM, CCD

1/

1/ Incluye la entrada en operación de los proyectos en cartera.

C E N T R O P A R A



Consolidación fiscal y recomposición del gasto público

38.1

47.0

3.1

31.9

35.4 37.2

28.2

56.5

36.2

-4.5

40.3

47.6

5.6

48.8

Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela

2000 2015

Deuda Pública Neta

(% PBI)

1/ 2/

1/ y 2/ Deuda Pública Bruta3/ Cifras estimadas

Fuente: FMI, Banco Central de Argentina.

Inversión pública(Porcentaje del PIB)

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

Fuente: BCRP

3/ 3/ 3/

C E N T R O P A R A





III. Perspectivas

IV. Oportunidades

V. Desafíos

Agenda

C E N T R O P A R A



Demanda mundial de minerales

Tendencia del consumo de cobre para las 7 mayores economías mundiales(medido por PPP)

0

5

10

15

20

25

30

35

0 200 400 800 1,000 1,200 1,400

Lbs

per

-cap

ita

Población (millones)

Alemania

Rusia

Japón

EE.UU.

Brazil

2022e

2012

1990

China

India

Fuente: International Copper Study Group (ICSG), IMF Mining

C E N T R O P A R A



Proyectos posibles

Proyectos probables

Proyectos altamente probables

Capacidad de producción

Demanda primaria

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025

Brechas entre producción y demanda mundial

Producción y demanda mundial de cobre(Miles de toneladas)

Fuente: CRU ,Wood Mackenzie

C E N T R O P A R A



Perspectivas de precios de minerales

Cobre(miles de US$/TM) Zinc

(miles de US$/TM)

7.3

6.9

5.5

5.0

5.25.4

5.6

5.8

6.0

6.3

6.56.7

7.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

Fuente: Banco Mundial

1.9

2.2

1.9

1.8

1.86

1.9

2.0

2.05

2.1

2.2

2.3

2.32

2.4

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

C E N T R O P A R A





III. Perspectivas

IV. Oportunidades

V. Desafíos

Agenda

C E N T R O P A R A



Posibilidad de un clúster articulado y luego desarrollado (inicialmente en el Sur)

TP. San Juan de Marcona

TP. Matarani

TP. Ilo

TP. Tacna

Cerro verde

Atapapaccay

Milpo

Buenaventura

Las Bambas

Zona Sur

Leyenda

Terminal Portuario

Fosfatos

Oro

Cobre

Zinc

Corredores logísticos

Minas en cartera

Toquepala (Southern)

Marcona (Shougang)

Ampliación (Cerro Verde)

Tia María (Southern)

Tambomayo (Buenaventura)

Pampa de Pongo (Jinzhao)

Masa critica

Fase 1

Baja

relación

productiva

Perú

Ausencia de

desarrollo

tecnológico

Institucionalidad

incipiente

Articulación

Fase 2

Relación

productiva

con

articulación

comercial

Antofagasta

-Chile

Tecnología

para

especializa

ción

productiva

Institucionalidad

y normatividad

básica

Desarrollo

Fase 3

Integración

de

relaciones

productivas

Canadá

y

Australia

Innovación

y

desarrollo

tecnológico

propio

Desarrollo

institucional

y aplicación

normativa

Alta

productividad

y competencia

cooperadora

Quellaveo (Anglo)

Cuajoe (Southern)

C E N T R O P A R A



Capital humano: futura masa critica más competitiva

Resultados Nacionales de la Evaluación Censal Alumnos en el nivel satisfactorio(Puntos porcentuales)

Fuente: MINEDU

15.9 16.9 23.1 28.7 29.8 30.9 33.0 43.5 49.8

65.2

73.9

78.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

7.2 9.4 13.5 13.8 13.2 12.8 16.8 25.9 26.6

31.8

45.0

53.5

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Perú Arequipa Moquegua Tacna

Comprensión Lectora Matemática

C E N T R O P A R A



Importantes proyectos energéticos en el sur

Gas virtual Nodo energético Gasoducto

• Adjudicado por Gas Natural Fenosa en

2013

• Distribución de gas natural a partir de 2016

• Impulsará la conversión para el uso de

GNV para transporte terrestre de pasajeros,

de carga y transporte del aparato

productivo

• Zona de influencia: Arequipa, Moquegua y

Tacna

• Inversión estimada US$ 205 Millones

• Adjudicado por Enersur en Enero 2014

• El proyecto involucra la construcción de

dos plantas termoeléctricas de 500 MW

• Inicio de operaciones 2016 – 2017 (Ilo y

Mollendo)

• Zona de influencia del proyecto: Apurímac,

Cusco, Moquegua, Puno, Arequipa y

Tacna

• Inversión estimada US$ 800 millones

• Adjudicado por el consorcio Gasoducto Sur

Peruano en Junio 2014

• La zona de influencia del proyecto:

Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco,

Moquegua y Tacna

• Inversión estimada US$ 4,000 millones

C E N T R O P A R A



Movimiento de las principales instalaciones portuarias

Exportación de minerales por zona portuaria(Millones de dólares FOB)

Exportación portuaria por tipo de mineral, 2013 (Porcentaje)

82.5

11.9

1.5 4.0

Cobre Zinc Estaño Plata

Del 83% del mineral de cobre exportado el 46% es

exportado en las zonas portuarias del sur

Fuente: COMEX

2013

2012

2011

2010

2009

AÉREA DEL CALLAO ILO MARÍTIMA DEL CALLAO

OTROS MOLLENDO - MATARANI SALAVERRY

CHIMBOTE

7980

11536

13234

12835

11882

30.8

19.7

24.6

20.7

4.2

PorcentajePuerto

Otros

Ilo

Mollendo-Matarani

Marítima del Callao

Chimbote

Sur

Centro

Norte

C E N T R O P A R A



Puesta en operación importantes proyecto dinamizadores de las regiones

Fuente: MINEM,CCD

Crecimiento promedio anual del PBI 2016 - 2020(Var. % real)

Cartera estimada de proyectos mineros 2016 - 2020 (Millones de dólares)

29

Efecto de otros sectores

Efecto del sector minero

Efecto adicional de otros sectores (con estructura australiana)

7.6%

3.6%

1.2%

2.8%

Con clúster minero

El sector minero es condición necesaria

Inersión %

Apurímac 19,170 30.4

Arequipa 9,472 15.0

Cajamarca 9,132 14.5

Junín 5,670 9.0

Moquegua 5,320 8.4

Cusco 2,746 4.4

Piura 2,645 4.2

Otros 8,960 14.2

Total 63,115 100.0

Inersión %

Cobre 42,253 66.9

Oro 7,751 12.3

Hierro 5,300 8.4

Polimetálicos 4,164 6.6

Fosfatos 1,870 3.0

Zinc 816 1.3

Plata 671 1.1

Estaño 165 0.3

Potasio 125 0.2

Total 63,115 100.0

1/

1/ Información a Setiembre de 2015. A marzo del 2016, la inversión de la cartera asciende a US$ 58 mil millones.

C E N T R O P A R A



Posibilidad de generar bienes y servicios de alta tecnología y economías de escala

Producción

Costos medios

Costo medio LP1

Costo medio CP

Estructuras de costos medios de corto y largo plazo, con economías

internas y externas

Fuente: CCD

Costo medio LP2

A

B

D

Q1 Q2

C1

C2

C3

Economías

internas

Economías

externas

C E N T R O P A R A



Impacto de la cartera de proyectos en el PBI y exportaciones

Fuente: MINEM, CCD

Exportaciones al 2021(Var. % real)

Impacto en el PBI sectorial 2021(Var. % real)

Impacto en el PBI 2021(Var. % real)

134.7

109.6

PBI minería metálica PBI sector minería e hidrocarburos

15.74

PBI total

123.7

76.8

Exportaciones mineras Exportaciones totales

C E N T R O P A R A





III. Perspectivas

IV. Oportunidades

V. Desafíos

Agenda

C E N T R O P A R A



Principales desafíos

Social

Tramitología Indicadores

Ambiental

Desafíos

Sectores minería y relacionados (encadenamiento hacia atrás y adelante) Perú

ProsperidadPobreza y desigualdad

C E N T R O P A R A



Social

Agenda

C E N T R O P A R A



De responsabilidad social a prosperidad para todos

Prosperidad para todos

Valor compartidoResponsabilidad social

C E N T R O P A R A



Aspectos fundamentales por resolver

Hacer tangible los beneficios de la

minería en favor de la población

Institucionalidad para la eficiencia del

gasto y la no corrupción

C E N T R O P A R A



Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

Antecedentes del programa

Incremento sustancial de recursos financieros(Canon) para los gobiernos subnacionalesexplicado por la operación de importantesproyectos mineros y aumento de los preciosde los metales

Objetivo: Beneficiar a la población relacionada a laactividad minera de manera eficiente con losmayores recursos generados por la minería

Poca capacidad de ejecución de los gobiernossubnacionales de los recursos financieros

Demanda de la población por programas yproyectos de carácter social

1/ A Diciembre de 2011.Fuente: Comisión Sectorial – PMSP, MINEM

Montos depositados por las empresas, por fondo y por año

(S/. millones)

331

289

244 258284

179

184

150141

209

510

472

394 399

493

2007 2008 2009 2010 2011

Fondo Regional Fondo Local

C E N T R O P A R A



Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

Rubros

Fondo Local Fondo Regional Total

Número de proyectos

Nivel de avance


Nivel de avance


Nivel de avance

Nutrición y alimentación 87 82% 61 85% 148 84%

Educación 412 83% 281 71% 693 77%

Salud 222 91% 138 71% 360 81%

Infraestructura 392 63% 227 74% 619 69%

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 135 83% 97 56% 232 70%

Proyectos y cadenas productivas 316 93% 186 82% 502 88%

Otros 54 96% 40 67% 94 82%

Total y promedio 1,618 84% 1,030 72% 2,648 78%

Número de proyectos y nivel de avance del programa1/

1/ A Diciembre de 2011. Fuente: Comisión Sectorial – PMSP, MINEM

C E N T R O P A R A



Eficiencia del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

11.58

14

Resultado Meta

Disminución de desnutrición crónica 1/

(Porcentaje)

17.7

15

Resultado Meta

Instituciones educativas que mejoran su infraestructura 3/

280

240

Resultado Meta

Centros poblados que mejoran su infraestructura social y productiva 2/

2,400

4,000

Resultado Meta

Familias que incrementan sus ingresos en por lo menos 30% 4/

(Desarrollo productivo)

1/ Puntos porcentuales de disminución de la prevalencia de desnutrición crónica en 20,000 niños/as menores de 3 años de 800 comunidades, al finalizar el proyecto Ally Micuy.

2/ Porcentaje de instituciones educativas de las provincias de Huarmey, Bolognesi, Huari, Carlos F. Fitzcarrald, Recuay y Llata que mejoran sus condiciones de infraestructura.

3/ Número de centros poblados que mejoran las condiciones de su infraestructura social y productiva.

4/ Número de familias participantes en el programa de desarrollo productivo que incrementan sus ingresos en por lo menos 30%

Fuente: Programa minero de solidaridad con el pueblo. Evaluación intermedia del fondo minero antamina: periodo 2007-2010.

C E N T R O P A R A



Obra por impuestos

Compromisos de inversión de OxI 2009 – 2015(Millones de Nuevos Soles)

610

273

181

482

650

900

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Proinversión

Transporte 43%

Saneamiento 24%

Educación / Salud19%

Seguridad5%

Comercio / Esparcimiento

3%

Telecom / Cultura /

Irrigación / Otros

6%

Compromisos de inversión de OxI por sectores(%)

C E N T R O P A R A



Tramitología

Agenda

C E N T R O P A R A



Razones de la complejidad y demora (institucional insuficiente y poco eficiente)

Fuente: CCD

C E N T R O P A R A



Tiempo de espera en la permisología (días)

Fuente: McKinsey&Company

C E N T R O P A R A



Simplificar la permisología

Proceso base de permisología estándar y simple (4 pasos)

1 2 3 4

1 2 3 4

Presenta Expediente

Presenta Subsanaciones

Expone Sobre levantamiento

de observaciones

Expone ante entidad o entidades

Evaluaciónde expediente

Formulación y absolución de

observaciones potenciales

Emisión de opinión final

Reunión con Titular

Minero

Contrata soporte técnico de lista

acreditada Acompañamiento

Titu

lar

Min

ero

Enti

dad

o e

nti

dad

es

de

l Es

tad

o(E

nca

rgad

o d

e la

Per

mis

olo

gía)

• Todos los tramites de cada mina (exploración, desarrollo, construcción, explotación y cierre) como en una sólo historia clínica.

• Implementar la exposición del estudio por parte del titular minero e incorporar apoyo técnico al funcionario para permitir que los procesos de evaluación

sean más eficientes y ágiles.

• La mayor parte de la tramitología impliquen la presentación de estudios e informes técnicos del titular minero a instituciones públicas (EAs, CIRA,

Combustibles, Agua, Concesión de Beneficio y Plan de Cierre de Mina). Dichos tramites concentran alrededor del 75% del total.

• Contribuirá al desarrollo de mercados competitivos de formuladores y evaluadores (en lista acreditada) de estudios e informes técnicos .

C E N T R O P A R A



Ambiental

Agenda

C E N T R O P A R A



Institucionalidad, predictibilidad y credibilidad ambientales

BCRP Inflación

MEFDéficit fiscal

Deuda Pública

MINAM ???

Política Monetaria

Política Fiscal

Política Nacional del

Ambiente

INSTITUCIÓN MISIÓN INDICADOR

C E N T R O P A R A



ECAs Perú y OCDE

Fuente: Banco Mundial, OMS, USEPA, agencias ambientales de cada país

Comparación Internacional: Estándares de Calidad de Aire de Dióxido de Azufre SO2, 24-horas(Concentración Promedio Diario SO2 (ug/m3)***)

365

341

301

250

210

125 125

105

20

USA

(1)

Mé

xico

(1)

Can

ada*

(1)

Ch

ile(1

)

Au

stra

lia(1

)

Un

ión

Eu

rop

ea(

2)

Re

ino

Un

ido

(2)

Jap

ón

Pe

rú*

*(1

)

(1) No exceder mas de una vez al año

(2) No exceder mas de 3 veces al año

(3) Microgramo/ metro cúbico

(*) Máximo aceptable

(**) A partir del 2014

(***) Microgramo/ metro cúbico

C E N T R O P A R A



Indicadores

Agenda

C E N T R O P A R A



Indicadores: tres esferas de cuatro dimensiones

IndicadoresNacionales

IndicadoresRegionales

Indicadores del Área de

influencia

Transparencia

Objetividad

Seguimiento permanente

Economía

Am

bie

ntal

Social

Inst

itu

cio

nal

C E N T R O P A R A



Metodología

Objetivo

Realizar un seguimiento de la posición de

competitividad de la minería en el Perú

Índice de competitividad minera (indicadores nacionales)

Principales países Mineros

• Australia

• Canadá

• Chile

• Perú

• México

Estándar internacionalPilar I: Macroecomía

Pilar II: Potencial minero

Pilar III: Infraestructura y costos

Pilar IV: Mercado laboral

Pilar V: Institucionalidad

Pilares de seguimiento

Pilar VI: Fiscalidad

Pilar VII: Entorno social y ambiental

C E N T R O P A R A



• Se establece un índice con una escala entre 1 (peor puntaje) y 10 (mejor puntaje) para cada variable

de cada pilar, de acuerdo a la siguiente formula:

• Los pesos son iguales para cada variable y cada indicador.

• Se asignan ponderadores para cada uno de los pilares a fin de obtener el índice final.

Pilar i, i= 1…5

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

X Ponderador 1

X Ponderador 2

X Ponderador 3

Indicador 4 X Ponderador 4

Indicador 5 X Ponderador 5

𝑖=1

5

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖 = 1

Metodología

C E N T R O P A R A



52

Pilar I Macroeconomía

- Crecimiento económico

- Política Fiscal

- Deuda publica

- Política Monetaria

- Inflación

- Riesgo país

- Tipo de cambio

Pilar II Potencial minero

- Reservas de cobre

- Reservas de oro

- Producción de cobre

- Producción de oro

- Potencial minero

- Disponibilidad de información geológica

- Crecimiento del sector minero

Pilar III Infraestructura y costos

- Calidad de infraestructura portuaria

- Calidad de infraestructura vial

- Calidad de infraestructura ferroviaria

- Calidad de infraestructura de almacenamiento y traslado

- Calidad de infraestructura de telecomunicaciones

- Precios al por mayor

- Precio de la gasolina

- Precio del diesel

- Costo de electricidadPilar IV Mercado laboral

- Eficiencia del mercado de trabajo

- Indemnización por despido

- Salario local promedio anual

Pilar V Institucionalidad

- Corrupción

- Eficiencia del marco legal en solucionar disputas

- Eficiencia del marco legal para cambiar la regulación

- Instituciones

- Derechos de propiedad

- Confianza en políticos

- Pagos irregulares y sobornos

- Protección al inversionista

Pilar VI Fiscalidad

- Impuesto a la Renta

- Impuesto a los dividendos

- Regalías mineras

- Impuestos especiales a la minería

- Gravamen especial a la minería / Aporte Voluntario

- Participación de trabajadores en utilidades

- Derecho de vigencia

- Impuesto al Valor Agregado

- Contrato de estabilidad

- Costos de cumplimiento

- Tiempo para preparar y pagar impuestos

Pilar VII Entorno social y ambiental

- Carga de la regulación del gobierno WEF

- Regulaciones ambientales (costo de multas)

- Número de Instrumentos ambientales

- Número Conflictos sociales mineros

- Disputa de reivindicaciones territoriales

- Costos de crimen y violencia

- Crimen organizado

- Aporte OSINERGMIN y regulación OEFA

Variables por Pilar

C E N T R O P A R A



Resultados del ICM por países

índice de competitividad minera (ICM) por países 2013/2014(Índices, 10 mejor y 0 peor)

Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking

6.6 1 6.4 2 6.1 3 4.8 4 4.5 5

AustraliaCanadá Chile Perú México

C E N T R O P A R A



Resultados del ICM por países y pilares

ICM por países y pilares 2013/2014(Índices, 10 mejor y 0 peor)

Minería: Perspectivas y oportunidades de la minería en el

Perú

Luis Carranza Ugarte

Mayo, 2016

Documents

Minería: Perspectivas y oportunidades de la minería en el Perú · 2018-07-18 · • Planchas de hierro y acero • Maquinaria en general • Artefactos de iluminación • Productos