Minería en Cifras Febrero 2016

8/19/2019 Minería en Cifras Febrero 2016

1/61

Fecha

Minería en Cifras

1. Mercado mundial de minerales y participación de Chile

2. Empresas socias del Consejo Minero

3. Importancia de la minería en el país

4. Indicadores de competitividad

5. Insumos estratégicos Febrero 2016


2/61

1. Mercado mundial de minerales y

participación de Chile

2


3/61

Producción y reservas en Chile 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.3

TM: Toneladas métricas.

Producción en ChileParticipación en la

producción mundial

Ranking en la

producción mundial

Participación en reservas

mundiales

Cobre 5,74 millones de TM 31% 1 30%

Oro 44,16 TM 2% 14 7%

Plata 1.426 TM 6% 7 15%

Molibdeno 48,77 mil TM 21% 3 16%


4/61

Producción y precio del cobre 2003 – 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.4

Nota: corresponde a producción de cobre de mina.

* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Diciembre para producción Chile, a Noviembre para producción mundial y promedio del precio del cobre a Diciembre.

5.212 5.3615.557 5.328 5.394 5.419 5.263 5.434

5.776 5.750

5.765

9.2759.825 9.992 10.373 10.471 10.696 11.000

11.643

12.546 12.679

11.781

126

305

323315

234

342

400

361332

311

250

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

cUS$/libraKTMF

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Cobre


5/61

Producción de cobre en Chile por tipo de empresa 2003 – 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

5

Nota: corresponde a producción de cobre de mina.

* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Diciembre.

1.675 1.676 1.5831.466

1.702 1.689 1.735 1.647 1.6221.841

1.892

3.538

3.685 3.974

3.861

3.692 3.730 3.528 3.7874.154 3.909

3.873

68%69%

72%

72%

68%69%

67%

70%

72%

68%67%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

KTMF

Codelco Minería privada Participación minería privada


6/61

6

744 779 742 690 686 619 624 620 558 610 638

4.390 4.554

4.7054.513 4.574 4.657 4.439

4.6805.149 5.161

5.268

86% 85%

86%

87%87%

88%

88%

88%

90%

89%89%

82%

83%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

KTMF

Rajo abierto Minería subterránea Participación rajo abierto en el total

Producción de cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003 – 2015

* Promedio anual período 2003 – 2005.



7/61

Producción y precio del molibdeno 2003 - 2015


* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Diciembre para producción Chile, a Noviembre para producción mundial y promedio del precio del molibdeno a Diciembre.

41,1 43,3 44,9

33,7 34,9 37,240,9

35,1 38,7

48,77

52,2

118,2

142,7

169,1 189,3 189,1

208,6 226,6 230,7 228,8229,4

211,8

17,8

24,8

30,228,7

11,1

15,815,4

12,7

10,311,3

6,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0

50

100

150

200

250

300

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

US$/libraKTMF

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio molibdeno


8/61

Producción y precio del oro 2003 - 2015


* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Diciembre para producción Chile, a Noviembre para producción mundial y promedio del precio del oro a Diciembre.

39,8 42,1 41,5 39,2 40,8 38,4 43,9 48,6 48,6 44,16 40,7

2.423

2.316

2.294

2.2482.452 2.545

2.562 2.6142.719

2.8382.717

406

604

695

872

972

1.224

1.571

1.668

1.410

1.266

1.161

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

US$/onzaTM

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro


9/61

Producción y precio de la plata 2003 - 2015

9

* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Noviembre para producción Chile, a Agosto para producción mundial y promedio del precio de la plata a Diciembre.


1.357 1.607 1.936 1.405 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.372

21.210,3 20.11220.853 21.468 22.367 22.174 22.044

24.070 24.660

25.90216.595

6,3

11,6

13,4

15,1 14,7

20,2

35,3

31,2

23,8

19,1

15,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

US$/onzaTM

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata


10/61

Consumo mundial de cobre y oro por país 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y World Gold Council.10

China27%

Turquia4%

Estados Unidos6%

Alemania3%

India26%

Suiza1%

Otros33%

Oro

3.216 TM

China50%

Unión Europea14%

EstadosUnidos

8%

Japón5%

Federación Rusa3%

Otros17%

Corea del Sur3%

Cobre

22.800 KTMF


11/61

Usos del cobre a nivel global 2014

Construcción30%

Equipos electrónicos30%

Usos industriales12%

Transporte13%

Infraestructura15%

11

Fuente: Consejo Minero a partir de información de GIEC.

Equipos electrónicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos

Usos industriales Motores, aleaciones, usos químicos, monedas

Transporte Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos

Infraestructura Transmisión de electricidad y telecomunicaciones

Construcción Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua


12/61

Producción y reservas mundiales de cobre por país 2014


Chile30%

Perú10%

Australia13%

Estados Unidos5%

Rusia4%

México5%

Otros33%

Reservas

700.000 KTMF

Chile31%

China9%

Perú8%

Estados Unidos7%

Australia

5%

Otros40%

Producción

18.429 KTMF


13/61

Producción y reservas mundiales de oro por país 2014


Chile2%

China16%

Australia9%

Estados Unidos7%

Rusia9%

Sudáfrica5%

Otros países52%

Producción2.860 TM

Chile7%

Australia

18%

Sudáfrica11%

Rusia9%

Estados Unidos6%

Indonesia5%

Otros países44%

Reservas55.000TM


14/61

Producción y reservas mundiales de plata por país 2014

14 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

Chile5%

México18%

China16%

Perú14%

Australia

7%

Rusia7%

Otros países33%

Producción

26.100 TM

Chile14%

Polonia16%

Perú19%Australia

16%

China8%

México7%

Otros países20%

Reservas

530.000 TM


15/61

Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2014

15 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

Chile15%

Estados Unidos24%

China38%

Perú7%

México4%

Canadá3%

Otros países9%

Producción

266 KTM

Chile16%

Estados Unidos25%

China39%

Perú

4%

Rusia2%

Canadá3%

Otros países11%

Reservas

11.000 KTM


16/61

2. Empresas socias del Consejo Minero

16


17/61

Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Tarapacá y Antofagasta

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.17

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.

Región de Tarapacá

Operación Productos Compañía Propiedad Producción2014

Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 80 KTMF Cu

Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR(12%)

470 KTMF Cu

Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) yEnami (10%)

48 KTMF Cu

Región de Antofagasta

Operación Productos Compañía PropiedadProducción

2014

El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 166 KTMF Cu

Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 327 KTMF Cu

Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 340 KTMF Cu

Michilla Cu Minera Michilla Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde(15,3%) y otros inversionistas.

47 KTMF Cu

Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 176 KTMF Cu

El Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 94 KTMF Cu

Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp.(30%)

181 KTMF Cu

Gaby Cu Codelco Estado de Chile 121 KTMF Cu

Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 66 KTMF Cu

Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 101 KTMF Cu

Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otrosinversionistas (12,5%)

1.165 KTMF Cu

Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.

Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 141 KTMF Cu

Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining ySumitomo Metal Corporation (45%)

13 KTMF Cu


18/61

Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo

18 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.


Región de Atacama


2014

Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 54 KTMFCu

La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz AuMaricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 247216 oz

AuCandelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía.

Contractual Minera Ojos del SaladoFreeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp.(20%)

135 KTMF Cu

Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 45

Región de Coquimbo


2014

Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 71,8 KTMF CuAltos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 11,4 KTMF CuLos Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV

(25%) y MM LP Holding (15%)405 KTMF Cu


19/61

Región de Valparaíso


2014

Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.

El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

32 KTMF Cu

Chagres F Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

n.a.

Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 232 KTMF Cu

Región Metropolitana


2014

Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

405 KTMF Cu

Región de O'Higgins


2014

El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 456 KTMF Cu

Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

19 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.



20/61

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomín.20

Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la

producción nacional de minerales

Nota: las participaciones de cobre y molibdeno corresponden a información de 2014 y las de oro y platacorresponden a estimaciones obtenidas con información de 2013.

ConsejoMinero

96%

Resto4%

Cobre

ConsejoMinero

50%

Resto50%

Oro

ConsejoMinero

60%

Resto40%

Plata

ConsejoMinero

99%

Resto1%

Molibdeno


21/61

Puesta

en marcha

Proyecto

Operador

Propietarios principales y su participación

Tipo de Proyecto

Descripción

Región

Etapa (1)

Inversión

estimada

(MMUS$)(2)

2015 - 2016

Otros proyectosde desarrollomina

Codelco Chile

100% Estatal

Cobre

Reemplazo de mineral provisto porsectores en agotamiento

O'Higgins

Ejecución

463

2016

Encuentro Óxidos

Minera Centinela

Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%)

Cobre

Proyecto otorga continuidad operacional alos Oxidos de Minera Centinela. Incluyeplanta de chancado, sistema deapilamiento y pila de lixiviación.

Antofagasta

Ejecución

636

2016

Candelaria 2030

CC Minera Candelaria

Lundin 80%, Sumitomo 20%

Cobre

Extensión de la vida útil de la operaciónactual de CC Minera Candelaria, a lomenos hasta el año 2030, mediante laexplotación de aproximadamente 200

millones de toneladas adicionales demineral

Atacama

Ejecución

400

2017

Planta deMolibdeno

Minera Centinela


Cobre

Construcción de planta de Molibdeno enMinera Centinela

Antofagasta

Ejecución

125

2017

Planta dedesalinización deagua de mar

Minera Escondida Ltda.

BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECOCorporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).

Planta desaladora

Construcción de una nueva planta dedesalinización de agua de mar, destinadaa asegurar el suministro de agua paraEscondida

Antofagasta

Ejecución

3430

2019

Traspaso mina-planta

Codelco Div. Andina

100% Estatal

Cobre

El proyecto permite mantener en el largoplazo una capacidad promedio detratamiento de 94,5 ktpd de la plantaconcentradora

Valparaíso

Ejecución

1323

2019

Chuquicamatasubterránea

Codelco Div. Chiquicamata

100% Estatal

Cobre

Proyecto de transformación de rajoabierto a explotación subterránea, a unnivel de producción de 140.000 Toneladade mineral por día, con una vida útilaproximada de 45 años.

Antofagasta

Ejecución

3816

2020

Nuevo nivel mina Codelco Div. El Teniente

100% Estatal

Cobre

El proyecto mantiene la continuidadoperacional de la División El Teniente a unnivel de producción de 137.000 Toneladasde mineral por día, mediante laexplotación de un nuevo nivel en la cota1.880 msnm.

O'Higgins

Ejecución

4929

21

Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución (1), a Diciembre 2015

Total Ejecución 15.122(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o

concluida; sin aprobación de la inversión.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. Fuente: Consejo Minero


22/61

Puestaen marcha

Proyecto

Operador

Propietarios principales y su participación

Tipo deProyecto

Descripción

Región

Etapa (1)

Inversión

estimada

(MMUS$) (2)

2017

Los Bronces Fase 7

Anglo American

Anglo American 50.1%; Accrux (Codelco/Mitsui)29.5%; Mitsubishi 20.4%

Cobre

El proyecto considera priorizar la extracción demineral en aquellos sectores con mayor ley decobre que están dentro del área de explotación.

Metropolitana

Evaluación

120

2019

Optimización ProyectoSierra Gorda – ÁreaMina Planta

KGHM

KGHM (55%); Sumitomo Metal and Mining (31,5%);Sumitomo Corporation (13,5 %)

Cobre

El proyecto considera modificar su Fase IIaprobada para producir 220 mil ton deconcentrado de cobre, 25 millones de libras demolibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 añosde vida útil.

Antofagasta

Evaluación(3)

1500

2020

Proyecto Optimización

MLP

Minera Los

Pelambres

Antofagasta Minerals S.A. (60%)

Nippon LP investment (25%)MM LP holding BV (15%)

Cobre

Proyecto para mitigar dureza del mineral yrespaldo de suministro hidrico para procesos,

manteniendo producción. Proyecto solicitarápermisos ambientales dentro de los próximosmeses.

Coquimbo

Evaluación

(3)

1100

2020

Desarrollo DistritoCentinela (DMC)

MineraCentinela


Cobre

Proyecto incrementa la produccion de Centinelacon la instalación de una nueva plantaconcentradora e infraestructura asociadas.

Antofagasta

Evaluación

2700

nd

Radomiro Tomicfase II

Codelco Div.Radomiro Tomic

100% Estatal

Cobre

Este proyecto apunta a una producción de200.000 toneladas de mineral día, agregandonuevas fases de extracción mina. Considera laconstrucción de una nueva Concentradora einfraestructura de tratamiento e impulsión deagua de mar desalada.

Antofagasta

Evaluación

5459

nd

Quebrada BlancaFase 2

Teck ResourcesChile

Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) yEmpresa Nacional de Minería (10%).

Cobre ymolibdeno

De acuerdo con estudios preliminares, el proyecto

permitiría alcanzar una capacidad de producciónde aproximadamente 200 mil toneladas al año decobre fino contenido en concentrado y 5.000toneladas de molibdeno , y extender su vidaproductiva en más de 25 años.

Tarapacá

Evaluación

Inversiónpreliminar delorden de 5600

nd

Corredor (nombreprovisorio)

Teck ResourcesChile y Goldcorp

Teck (50%) Goldcorp (50%)

Cobre,molibdenoy oro

Considera la producción de concentrados decobre y molibdeno, y extracción de oro, medianteel método de rajo abierto, y por procesos dechancado, molienda y flotación.

Atacama

Evaluación(3)

3900

22

(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin

aprobación de la inversión.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.(3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental. Fuente: Consejo Minero

Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación, a Diciembre 2015


23/61

Puesta

en marcha

Proyecto

Operador

Propietarios principales y

su participación

Tipo de

Proyecto

Descripción

Región

Etapa (1)

Inversión

estimada

(MMUS$)

(2)

nd

La Coipa Fase 7

SCM Mantos de Oro

Kinross Gold Corporation

Oro y Plata

El proyecto mantiene la continuidad operacional de lafaena La Coipa, mediante la explotación de un nuevodepósito ubicado en el distrito.

Atacama

Evaluación

200

nd

Lobo Marte

Minera Lobo Marte

Kinross Gold Corporation

Oro

Explotación y tratamiento de minerales deyacimientos Marte y Lobo para producción de metaldore a partir de lixiviación en pilas, con precipitado decobre como subproducto; nivel de producción enrevisión. Fue retirado del SEIA.

Atacama

Evaluación

800

nd

Cerro CasaleCompañía MineraCasale

Barrick (75%) y Kinross(25%)

Oro

Mina a rajo abierto para producir y comercializarconcentrado de cobre y metal doré (oro y plata).

Atacama

Evaluación

6000

nd

Pascua

Cía. Minera Nevada

Barrick Gold Corporation(100%)

Oro

Pascua –Lama es el primer proyecto minero binacionaldel mundo y consiste en desarrollar una mina quecomparten Chile y Argentina. Se trata de una mina deoro a rajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros dealtura en la frontera de Chile con Argentina (entre los3.800 y los 5.200 metros).

Atacama

Evaluación (4)

8500 (5)

TotalEvaluación

35.879

23Fuente: Consejo Minero

(4) Suspendido temporalmente(5) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina

Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación, a Diciembre 2015 (Continuación)


24/61

24

4. Importancia de la minería en el país


25/61

PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 – 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

25

* Promedio anual período 2003 – 2005.** Al tercer trimestre del año.

11.119

30.133

33.651

23.01220.815

32.05533.337

30.327

27.38225.802

14.222

1.029

1.819

1.884

2.218

1.824

2.710

4.048

3.819

3.790

3.169

1.757

12%

20,7%

20,5%

14,0%

13,1%

16,0%

14,9%

12,8%

11,3% 11,2%

9,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

Millones de US$ corrientes

Otras actividades mineras Minería del Cobre Participación PIB Minero


26/61

Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 – 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.26

Variación anual del PIB real

* Al tercer trimestre del año.

2,4%

1,4%

-5,4%

1,3%

2,8%

-3,7%

-1,0%

1,5%

-5,2%

3,8%

5,9%

1,3% 0,3%

3,8%

7,0%

6,2%

5,7%

5,2%

3,3%

-1,0%

5,8% 5,8%5,4%

4,3%

1,9%2,2%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

PIB Minería PIB Total


27/61

Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2013

27 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

8%

42%

57%

43%

36%

14%

24%

0,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana


28/61

Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2015



15.815

36.438

42.445

34.294

31.877

44.552

49.083

46.302

43.93741.918

34.642

49,1%

61,4% 61,9%

53,2%

57,5%

62,7%60,3% 59,4%

57,3%

54,7%53,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

Millones de USD FOB

Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras / exportaciones totales


29/61

Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2014


Total: MMUS$ 41.918

Cobre92%

Hierro3%

Oro2%

Plata1%

Molibdeno1% Otros

1%


30/61

Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003 –2015



8.603

21.57324.521

21.91819.830

27.60730.136

26.03523.275 21.920

17.411

5.299

12.496

14.683

9.837

9.866

13.754

14.534

15.953

16.88316.817

14.767

61,9%63,3% 62,5%

69,0%66,8% 66,7% 67,5%

62,0%

58,0%56,6%

54,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

Millones de USD FOB

Refinados y blíster Concentrado Participación refinados y blíster


31/61

Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales

2003 - 2014

31 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

3.450

12.854

14.078

11.093

4.485

9.696

10.773

8.307

5.862

4.728

16%

34%

32%

26%

14%

21%

19%

14,1%

10%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$

Ingresos provenientes de la minería Participación minería en total ingresos fiscales


32/61

Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2015

32 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.

El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo

de administración, y ganancias y pérdidas decapital

13.100

5.000

1.362 1.700603

-9.278

-150 -499 -464

14.033

20.211

11.28512.720 13.157

14.998 15.419 14.68913.996

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Millones de USD

Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período


33/61


34/61

34

Inversión de la minería y participación en el total país

2008 – 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile y Anuario 2015 Cochilco.

5.166 5.049

7.444

8.783

13.130

15.027

12.341

15%

17%

22%23%

31%

35%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$

Inversión en Minería Participación Minería / Inversión Total


35/61

Inversión extranjera directa materializada en minería y

participación en total país 2004 – 2014

35 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Comité de Inversiones Extranjeras y Cochilco.

350

589

1.126

305

2.372

1.0151.110

2.615

3.083

3.937

1.823

7%

33%

35%

22%

46%

19%

37%

61%

31%

53%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$

Minería Participación Inversión extranjera en minería / Total


36/61

Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros

sectores y participación en el empleo del país 2010-2015

36 Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

204 221250 249 242

206,02

519

563

638 636

616

525

10,1%10,5%

11,6%11,4%

10,7%

9,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Miles de personas

Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país


37/61

Principales partidas de distribución de los flujos generados por

las empresas de la gran minería 2014

(Millones de US$)

Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco37

Costo de ventasUS$ 28.190

59%InversionesUS$ 9.644

20%

Dividendos mineríaprivada

US$ 5.006

11%

Aporte al fiscoUS$ 4.727

10%

Costos de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados deresultados compilados de las empresas socias.

Inversiones: incorporación de activos fijos según el estado deflujo de efectivo compilado.

Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresasmineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte deCodelco, según reporta Cochilco.

Dividendos minería privada: dividendos y retiros según elestado de flujo de efectivo compilado, excluido Codelco.


38/61

38

5. Indicadores de competitividad


39/61

Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2003 – 2014

39


Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses +Costos indirectos

65 6370

102 105

151

151

176

222

245

225 224

65

76 79

113121

167

138

153

183

240

228224

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Chile Resto del mundo


40/61

40

Costos unitarios de explotación de la minería del cobre 2005 –2014


1623

3444

2

6

6

4

9

18

20

18

4

7

99

11

19

2627

9

13

23

33

4

5

4

4

16

26

44

46

39

49

50

32

-

50

100

150

200

250

2005-2007* 2008-2010* 2011-2013* 2014

Otros servicios y gastos

Materiales

Flete concentrados

Remuneraciones contratistas

Remuneraciones propios

Combustibles

Energía eléctrica

Ácido sulfúrico

Depreciación

* Promedio período.

cUS$/lb

110

216

166

217


41/61

Costo de inversión por unidad de producción de cobre

2003 - 2014

41Fuente: Consejo Minero a partir de información de signumBOX Inteligencia de Mercados.

Costo de la inversión = Capex de la cartera de proyectos vigente cada año

Capacidad de producción anual de dicha carteraUS$/TMF

5.862

6.666

7.982

10.250

14.25213.582

15.596

20.52320.891

21.708

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


42/61

Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones

2006 – 2014

42 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, Sernageomin, INE.

100

108

120 121

137

156

168175

159

100

90

7983

7974 74 76

78

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotación minería del cobre


43/61

Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2014

43Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

1,00

0,93 0,94

0,87

0,740,76 0,75

0,69

0,73 0,72 0,71

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


44/61

Inversión en exploración en Chile y participación en la

exploración mundial 2005 – 2014


165,7

212,7

358,2

520,6

357,9

544,8

830,8

1035,1

908,9

707,4

3,4%

3,0%

3,6%

4,1%

4,9%5,1% 5,1%

5,3%

6,6%

6,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inversión en exploración Participación en exploración mundial

Millones de US$


45/61

45

6. Insumos estratégicos


46/61

Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2014


Ácido sulfúrico2%

Energía eléctrica10%

Combustibles5%

Remuneracionespropios

16%

Remuneracionescontratistas

19%

Flete concentrados2%

Materiales27%

Otros servicios y gastos19%


47/61

Exportaciones y número de empresas proveedoras

de la minería 2010 – 2014

47 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley

503

649 654

572

537

308310

345

324

329

280

290

300

310

320

330

340

350

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014

Número de empresasUS$ MM FOB

Exportaciones Número de empresas


48/61

48

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

Composición del empleo directo de la minería por tipo de

empresa 2003 – 2014

7186

98 101115

131 131

167155

17944

47

5663

59

60 66

70

74

71

38%

35%36%

38%

34%

31%

34%

30%

32%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-

50

100

150

200

250

300

2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Miles de trabajadores

Trabajadores empresas mandantes Trabajadores empresas contratistas Participación trabajadores empresas mandantes

* Promedio período.


49/61

49

7.953

9.40910.438

11.76012.557

17.205 17.058

18.918

5,2%

5,7%

6,0%6,2%

6,4%

7,3% 7,4% 7,6%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nùmero de trabajadoras

Número de trabajadoras Participación en el total

Participación de la mujer en minería 2007 – 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.


50/61

Ingreso imponible mensual por actividad económica 2015

50

Fuente: Consejo Minero a partir de información de SAFP.

Promedio país $ 680

Miles de pesos

1.412

1.1281.082 1.076

847 845815

721 710 697 696 688648 637

591536

482449

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

|


51/61

6,8 6,7

5,6 5,6 5,5

4,2

3,6

2,3

1,7

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

IndustriaManufacturera

Transportes yComunicaciones

Comercio Construcción Agricultura y Pesca ServiciosFinancieros

ServiciosComunales yPersonales

Electricidad, Gas yAgua

Minería

Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2014

51Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Nº de accidentes por cada 100 trabajadores

Promedio país 5,0


52/61

20,1

18,2

8,88,0

6,1

3,7 2,7

0,8

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Transportes yComunicaciones

Minería Agricultura y Pesca Construcción Electricidad, Gas yAgua

IndustriaManufacturera

Comercio Servicios

Tasa de mortalidad por actividad económica 2014

52 Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Promedio país 4,54

N° de muertes por cada 100.000 trabajadores


53/61

Tasa de fatalidad en minería 2003 - 2015

53 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas

0,13 0,13

0,10

0,11

0,13

0,12

0,10

0,12

0,07

0,05

0,06 0,06

0,04

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


54/61

Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y

participación en el consumo país 2008 – 2014

54Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.

* La participación en el consumo país se estimó a partir de información de generación eléctrica.

17.44017.914

18.78119.170

20.876 20.845

21.873

31% 32%

33%

32% 32% 30% 31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

GWh

Consumo de la minería Participación en el consumo del país


55/61

Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres

2006 – 2015

55 Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.* A Noviembre.

54

73

101

91

103

120

127 126

110

95,3

53

75

132130

125129

116

104100

87,5

-

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

US$/MWh

SIC SING


56/61

56

11.69612.977

17.014

14.57615.193

16.048

18.334

3,8%

4,4%

5,6%

4,4%

3,9%4,0%

5,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Teracalorías

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación

en el consumo de combustibles del país 2008 – 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.


57/61

Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del

cobre 2009 – 2014


m3/seg

1,3

5,2

1,6

0,9 1,0

1,7

0,6

12,4

1,3

5,0

1,41,1

1,31,6

0,8

12,5

1,3

5,3

1,41,0

1,41,6

0,7

12,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2009-2012 2013 2014


58/61

Extracciones de agua en regiones de Tarapacá a O’Higgins 2014

58 Fuente: Elaborado por Consejo Minero. Más detalles en www.consejominero.cl/agua .

* No incluye agua de mar.

(En m3/seg y porcentaje sobre el total respectivo)

Gran minería*12,3 (5%)

Sector sanitario*58,6 (23%)

Sector agrícola184,4 (72%)

Extracciones por sector económico

Agua superficial4,3 (31%)

Aguasubterránea

5,9(43%)

Agua deterceros0,8 (6%)

Agua de mar1,6 (11%)

Agua Mina1,2 (9%)

Extracciones de la gran minería por fuente de

suministro

http://www.consejominero.cl/aguahttp://www.consejominero.cl/agua


59/61

Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado

2009 - 2014


0,670,69

0,65

0,61

0,57

0,53

0,12 0,12 0,120,10 0,09

0,08

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2009 2010 2011 2012 2013 2014

m3/ton

Concentración Hidrometalurgia


60/61

60

Recirculación de agua en la minería del cobre 2012 - 2014

73% 74%

63%

82%

75%

68%

79%

74%

77%

74%

67%

79%

56%

60%

78%

73%72%75%

70%

81%

51%

62%

83%

74%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

2012 2013 2014



61/61

Fecha

Documents

Minería en Cifras Febrero 2016