MINERÍA, HIDROCARBUROS Y ENERGÍA EN EL SECTOR EXTERNO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

RICARDO RODRÍGUEZ YEEDirector General - UPME

Mayo de 2010

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA

Agenda

Colombia en Cifras del Sector Minero Energético Indicadores Económicos Prospectiva Reflexión

Colombia en cifras del sector minero energético

Colombia en cifras del sector energético - Petróleo

188

140

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84 79 81 80 88 111 141

32

29

32 3032 37 33 34 30

2823

0

50

100

150

200

250

300

350

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Millo

nes

de B

arr

iles

BALANCE DE PETROLEO Producción - Exportación

Exportación Crudo Exportación Derivados Producción Crudo

El país ha recuperado su

oferta de crudo, pasando de 526 KBDC en 2005 a

671 KBDC en 2009

Perspectiva halagadora con desarrollo de

campos en Meta

Colombia en cifras del sector energético - Electricidad

3.800.000

4.000.000

4.200.000

4.400.000

4.600.000

4.800.000

5.000.000

5.200.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

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Ju

l-09

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nov-

09En

-10

mar

-10

MWh

MW

h

EXPORTACION DE ELECTRICIDAD

Exportaciones Ecuador Exportaciones Venezuela Generacion Total

Aumento de capacidad de generación

permitió incremento de

ventas al mercado externo en condiciones

extremas de hidrología

Exportaciones importantes a

Ecuador

Fuente: XM

Generación

Colombia en cifras del sector minero – Carbón y Níquel

Aumento de producción equivalente al 9% anual en

última década

Comportamiento positivo del subsector. Crecimiento medio de producción del 6% anual en

10 años

3035 39 37

4651

5662 65 68 67

33

38

4439

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60

6670

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Millo

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onela

das

BALANCE DE CARBÓNProducción - Exportación

Exportación Producción

Producción para ExportaciónGuajira:43.1%Cesar: 46.7%

Producción total se

destina a exportación

28.1

60

26.0

59

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72

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12

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16

50.7

60

51.3

32

48.7

79

39.5

60

51.1

33

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

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2002

2003

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2006

2007

2008

2009

Tonela

das

BALANCE DE NIQUELProducción - Exportación

Exportación Producción Niquel

Indicadores Económicos

Indicadores - PIB

-12,0%

-3,0%

-6,4%

-2,1%-0,7% 1,8% 1,6%

10,3%

13,4%13,3%

-6,7%

9,9% 9,1% 9,3%

6,3%4,8%

-1,1%

5,9%

0,8%

4,5%

3,0%

3,5% 3,1% 3,5%

1,5%

1,5%

-15%

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9%

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21%

25%

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Tas

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reci

mie

nto

%

VARIACION ANUAL DEL APORTE A PIB

Petróleo y otros Carbón mineral Energía eléctrica

•Participación media del sector Minero-Energético se aproxima al 7% en la década

•PIB sector Minero-Energético presenta crecimientos positivos durante los últimos 6 años

•Aportes del Subsector Hidrocarburos incrementan visiblemente en los 2 años anteriores

•Subsector carbón presenta una dinámica decreciente

•Subsector eléctrico ha menguado la tasa de crecimiento

2,2

%

2,5

%

4,6

%

4,7

% 5,7

% 6,9

%

7,5

%

2,4

%

0,4

%

-5,2%

-1,9%

-0,4%

1,0%

1,7%3,1%

3,0%

6,3%7,5%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasa

s de C

reci

mie

nto

CORRELACION DEL PIB Y SECTOR MINERO-ENERGETICO

PIB TOTAL PIB Sector Minero-Energético

1

2

3

4

Fuente: Dane, procesamiento UPME Fuente: Dane, procesamiento UPME

Indicadores - Exportación

3.755 4.776

3.285

3.275

3.383 4.227 5.559

6.328 7.318

12.213

10.268

857

893

1.197

991 1.422

1.854

2.598

2.913

3.495

5.043

5.416

154

211

235

272

416

628

738 1.107

1.680

864

726

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

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9.000

10.000

11.000

12.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

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2009

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US$ F

OB

EVOLUCION EXPORTACIONES ENERGETICAS COLOMBIANAS

Petróleo - Drivados Carbón Ferroniquel

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Part

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EVOLUCION EXPORTACIONES COLOMBIANAS

Petróleo - Drivados Carbón Ferroniquel Resto

Las exportaciones totales han crecido al 11% promedio año y las del sector Minero-Energético al 13% en mismo periodo. En 2009 representaron 50% del total

En el 2008, exportaciones del sector Minero-Energético alcanzaron el máximo valor. Incremento notable de carbón y petróleo y derivados

Fuente: Dane

Fuente: Dane

Indicadores – Inversión Extranjera Directa

La inversión extranjera total aumentó a una tasa del 13% promedio año, en la década. En el sector Minero-Energético creció al 48% promedio. Petróleo la fuente de mayor tasa de crecimiento con 17% promedio año

-1.000

0

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Millo

nes

US$

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

Sector Petroleo Minas y Canteras Electridad Resto

Desde 2008 Inversión en sector Minero–Energético

mayor en inversión total

Fuente: Banco de la República

Prospectiva

Prospectiva – Petróleo

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

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Milllon

es

US$

(2008)

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CRUDO

Abunbancia Sesgo Oil Escasez Sesgo Gas

Los escenarios de abundancia y sesgo oil permiten atender demanda interna y exportaciones que superan los actuales volúmenes. Escenarios de escasez y sesgo gas implican importaciones desde 2013, entendida como la compra de crudo a asociados

La producción de petróleo se ha incrementado y hoy se aproxima a escenario sesgo oil

Descontado necesidades internas abundancia 121 millones de barrilesEscenario sesgo a oil disponibles entre 9 a 47 millones de barriles

Prospectiva – Carbón

El escenario medio indica una tasa de crecimiento promedio en producción del 3.5% en los próximos 5 años y de 2.3% en las exportaciones. Utilizando el escenario medio de precios del DOE-EIA

Se estima que en el 2012 se

alcanzará el máximo ingreso

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11

5.3

60

5.3

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77,679,0

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S$ (2

008)

Millo

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oneadas

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR EXPORTACIONES DE CARBÓN

Valor Exportación

Fuente: Agentes, UPME, DOE

Se prevé que se incremente la demanda interna de carbón

Prospectiva – Electricidad

Los proyectos en construcción permitirán un incremento de las exportaciones de energía eléctrica con destino a Centroamérica.

Visión de largo plazo

es el incremento

de exportacione

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GW

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ESCENARIO MEDIO DE EXPORTACION DE ELECTRICIDAD

Expor Centroamerica Impor de Ecuador Expor - Ecuador

Reflexión

El sector energético colombiano es proveedor de importantes recursos monetarios, que proporcionan equilibrio macroeconómico, sin ellos, las cuentas públicas y las externas se verían seriamente afectadas. Pero además es estratégico para el desarrollo productivo nacional y para la satisfacción de las necesidades básicas de la población.