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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Eduardo Sampaio Marques
Secretaria de Política Agrícola
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
PANORAMA E POLÍTICAS PARA O LEITE
Câmara dos DeputadosComissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
RuralBrasília, 18 de outubro de 2005
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Valor Bruto da Produção – 2005*
Outros: algodão em caroço, ovos, laranja, tomate, trigo, batata inglesa, uva, cacau, cebola, amendoim, sisal, mamona.
* Estimativa
Fonte: CNA
Indicadores Rurais nº 61
Outros12,0%
Carne bovina 18,1%
Soja 14,9%
Frango 9,6%
Cana-de-açúcar 7,9%Leite 7,9%
Café beneficiado 6,1%
Milho 5,9%
Feijão 2,3%
Fumo 2,3%
Mandioca 2,4%
Banana 2,5%
Arroz 3,9%
Suínos 4,1%
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Leite: principais produtores
Fonte: USDA P-preliminar; f-previsão
Produção de leite 2000 2001 2002 2003 (p) 2004 (f) 2005
União Européia (25) 129.392 130.069 131.040 131.847 130.825 131.700
EUA 75.929 74.994 77.140 77.290 77.477 79.625
Índia 36.250 36.400 36.200 36.500 37.500 38.500
Rússia 31.900 33.000 33.500 33.000 32.000 32.000
Brasil 22.134 22.300 22.635 22.860 23.100 24.016
China 8.274 10.255 12.998 17.463 22.052 23.700
Nova Zelândia 12.235 13.162 13.925 14.346 15.000 14.625
Ucrânia 12.400 13.169 13.860 13.400 13.280 13.240
Austrália 11.172 10.864 11.608 10.636 10.377 10.200
México 9.305 9.501 9.560 9.784 9.874 10.063
Argentina 9.800 9.500 8.500 7.950 8.750 9.375
Em 1.000 toneladas
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Fonte: IBGE (PPM, até 2003)
* Estimativa
Brasil - produtividade 1996-2004
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
18.000
18.500
19.000
19.500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1.040
1.060
1.080
1.100
1.120
1.140
1.160
1.180
Vacas Ordenhadas (mil cabeças)
Litros/vaca/ano
Vacas ordenhadas litros/vaca/ano
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produtividade dos principais produtores
Fonte: USDA P-preliminar
Em 1.000 litros
Produção/vaca/ano 2001 2002 2003 (p) 2004
EUA 8,2 8,4 8,5 8,6
União Européia 5,1 5,2 5,4 5,5
Austrália 4,8 4,9 5,2 5,1
Argentina 3,9 4,0 4,0 4,4
China 3,6 3,8 3,9 4,0
Nova Zelândia 3,7 3,7 3,7 3,8
Ucânia 2,7 2,8 2,8 3,1
Rússia 2,6 2,7 2,8 2,9
Brasil 1,4 1,5 1,5 1,5
México 1,4 1,4 1,4 1,5
Índia 1,0 1,0 1,0 1,0
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Fonte: IBGE (PPM, até 2003)
* Estimativa
Brasil - produção e consumo de leite 1980-2004
-
5
10
15
20
25
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
Produção Recepção das Usinas Consumo per capita
Produção (Milhões de litros) Consumo (litros/hab/ano)
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Fonte: IBGE (PTL)
Brasil – evolução da captação de leite1º semestre de 2005/1º semestre de 2004
Brasil 113%
Minas Gerais 112%
São Paulo 97%
Rio Grande do Sul 123%
Goiás 118%
Paraná 115%
Santa Catarina 120%
Rondônia 116%
Rio de J aneiro 107%
Mato Grosso 122%
Bahia 126%
Pará 120%
Espírito Santo 107%
Mato Grosso do Sul 106%
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Brasil – evolução dos preços de leite janeiro/98 a setembro/05
Fonte: CEPEA
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70ja
n/9
8
jul/9
8
jan
/99
jul/9
9
jan
/00
jul/0
0
jan
/01
jul/0
1
jan
/02
jul/0
2
jan
/03
jul/0
3
jan
/04
jul/0
4
jan
/05
jul/0
5
R$
/litr
o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Fonte: Sistema ALICE/MDIC
Ano de 2005 – Janeira a Agosto
Balança comercial de produtos lácteos 2000-2005
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Exportações Importações
US$ Milhões
* Janeiro - setembro
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Fonte: Sistema ALICE/MDIC
Elaborado por SPA/MAPA
Ano de 2005 – Janeira a Agosto
Balança comercial de produtos lácteos 2002-2005
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2002 2003 2004 2005
Exportações Importações
Equivalentes em litros de leite (x 1.000)
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
• Financiamento
• Proteção contra importações
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Políticas de apoio
Proteção contra importações
- desleais
- proteção da produção doméstica
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Linhas de crédito com taxas de juros favorecidas
Aplicações para a produção de leite
Apoio à produção
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Investimento
Programa de Desenvolvimento do Agronegócio
(Prodeagro) – (substituiu o PROLEITE)
Programa de Modernização da Frota de Tratores
Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras
(Moderfrota)
Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem
(Moderinfra)
Programa de Modernização da Agricultura e Conservação
de Recursos Naturais (Moderagro)
Programa de Desenvolvimento Cooperativo para
Agregação de Valor à Produção Agropecuária (Prodecoop)
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Apoio ao desenvolvimento da pecuária leiteira e outros
setores.
Características:
· Limite de crédito de R$ 200 mil por beneficiário ou R$ 600
mil para empreendimento coletivo.
· Encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 8,75% a.a.
· Prazo de reembolso de até 5 anos, incluídos até 2 anos de
carência
· Total de recursos destinados a esta linha de crédito - até
R$ 300 milhões, no ano safra 2004/05.
Investimento: PRODEAGRO
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Investimento: PROLEITE Total aplicado
Fonte: Bndes
ANO Milhões
1999 32,6
2000 27,1
2001 37,9
2002 26,7
2003 25,4
Em 2004 o PROLEITE foi incorporado pelo PRODEAGRO
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Investimento: PRODEAGRO – aplicações Em R$ mil
Fonte: Bndes
ANO BRASIL SC
2004 231,7 33,3
2005 170,5 36,7
R$ Milhões
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Custeio: aplicação para
bovinocultura de leite
ANO MILHÕES
1999 107,0
2000 129,9
2001 121,8
2002 138,8
2003 277,9
2004 393,0
2005* 99,7 Fonte: Banco Central * Até 15/06
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Apoio à comercialização: leite
Em R$ mil
Fonte: Banco Central * Até 15/06
- Nota Promissória Rural (NPR ) e Duplicata
Empréstimo do Governo
Federal (EGF)
1999 87,8 -
2000 108,6 -
2001 280,8 -
2002 255,8 -
2003 299,1 69,2
2004 84,9 287,7
2005 n.d. 100,1
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Progra-mado
Execu-ção
Índice de Exec.
Progra-mado
Var. %
1. Custeio e Comercialização 28.750 33.955 118% 33.200 15%1.1. Juros Controlados 17.700 21.785 123% 20.900 18%
1.1.1. Recursos Obrigatórios - MCR 6-2 (8,75% a.a.) 11.500 15.809 137% 15.200 32%1.1.2. Poupança Rural - MCR 6-4 (8,75% a.a.) 4.500 4.728 105% 4.000 -11%1.1.3. Proger Rural (8,0% a.a.) 700 463 66% 700 1.1.4. Funcafé (9,5% a.a.) 1.000 784 78% 1.000
1.2. Juros Livres 11.050 12.170 110% 12.300 11%1.2.1. Poupança Rural - MCR 6-4 5.750 4.336 75% 5.000 -13%1.2.2. Recursos Livres (demais bancos) 2.300 2.233 97% 2.300 1.2.3. Banco do Brasil - Aval de CPR 2.000 5.601 280% 5.000 150%1.2.4. BB - FAT Agroindústria (até Selic) 1.000 - -100% -
2. Investimento 10.700 7.986 75% 11.150 4%2.1. Moderfrota 5.500 3.039 55% 5.500 2.2. Finame Agrícola Especial 500 539 108% 500 2.3. Proger Rural (8,0% a.a.) 100 89 89% 100 2.4. Demais Programas BNDES (Equalização) 2.600 2.174 84% 3.050 17%
2.4.1. Moderagro 900 1.044 116% 1.200 33%2.4.2. Moderinfra 700 444 63% 700 2.4.3. Prodefruta 200 82 41% 200 2.4.4. Prodeagro 200 285 143% 300 50%2.4.5. Propflora 50 30 59% 100 100%2.4.6. Prodecoop 550 289 53% 550
2.5. Fundos Constitucionais 2.000 2.145 107% 2.000 3. Agricultura Comercial - Total 39.450 41.940 106% 44.350 12%4. Agricultura Familiar 7.000 5.607 80% 9.000 29%
4.1. Custeio 4.218 s.i. - 5.400 28%4.2. Investimento 2.782 s.i. - 3.600 29%
5. Total 46.450 47.547 2% 53.350 15%Fonte: MAPA/SPA/DEAGRI.
Fonte de recursos e programas
2004-05 2005-06
Crédito Rural: Recursos e Fontes de Financiamento (R$ milhões)
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
EGF na safra 2005/06
Decreto 5.559, 5/10/2005 – preços mínimos
Preços dos derivados do leite – aguarda
publicação pela Conab, que depende de
autorização do CMN
Sul, SE e NE R$ 0,38/litro
CO (exceto MT) R$ 0,36/litro
Norte e MT R$ 0,33/litro
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Proteção contra importações
Defesa comercial
Tarifa de importação
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Defesa comercial
Anti-dumping
Subsídios e medidas compensatórias
Salvaguardas
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Anti-dumping
Requisitos
- prática do dumping
- dano ou ameaça de dano à indústria
doméstica
- nexo causal entre o dumping e o dano
Duração
- 5 anos, no máximo, prorrogáveis por
mais 5 anos, com a mesma alíquota ou não.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Subsídios e medidas compensatórias
Requisitos
- concessão do subsídio pelo governo
- dano ou ameaça de dano à indústria
doméstica
- nexo causal entre o subsídio e o dano
Duração
- negociada
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SalvaguardasRequisitos
- surto de importações
- prejuízo ou ameaça de prejuízo grave à indústria doméstica
- nexo causal entre as importações e o dano
- compromisso de ajuste
Duração
- 4 anos, prorrogáveis por mais 4 anos, com liberalização progressiva
Não são aplicáveis aos demais Estados Partes do Mercosul
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Tarifa de importação
Proteção da indústria doméstica
- na OMC – teto de 55 % (35 %)
- no Mercosul – 0 % a 20 %
- lista de exceções – aplicada a TODAS
as importações de FORA do Mercosul
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Proteção para leite e derivados
Proteção da indústria doméstica
- Lista de exceções – 11 itens com
tarifa de 27 %
- direito anti-dumping – variável (14,8%
para UE)
- compromisso de preços com
Argentina e Uruguai
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
1.000
1.400
1.800
2.200
2.600
US$ / tonelada - leite em pó desnatado
Norte da Europa
Fonte: USDA
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
23,9 24,8
30,6
39,040,7
5,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9
20,6
2000 2001 2002 2003 2004 jul/04 a jun/05
Balança comercial do agronegócio
Fonte: MAPA
EXPORTAÇÕES
IMPORTAÇÕES
SALDO
14,8
20,325,8
34,1
35,8
19,1
(US$ bilhões)
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
-25
-15
-5
5
15
25
35
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05*
U S
$ B
i l h
õ e
sSaldo da balança comercial brasileira
TOTAL
AGRONEGÓCIO
DEMAIS
* julho/04 a junho/05
Fonte: MAPA
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Coordenação da cadeia produtiva
O MAPA criou a Câmara Setorial da
Cadeia Produtiva de Leite e Derivados
como um fórum para tratar dos
problemas e para propor políticas
públicas para o setor.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
A importância da sanidade
1.7721.583 1.562
2.340
2.5872.424
73%68%
60%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2001 2002 2003
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Brasil Média (EUA, Japão, Coréia) Brasil/importadores
US$/t
Carne bovina: valor das exportações brasileiras vs importações de EUA, Japão e Coréia
Fonte: Sistema RADAR / MDIC
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
EDUARDO SAMPAIO MARQUESEDUARDO SAMPAIO MARQUESSecretaria de Política AgrícolaSecretaria de Política Agrícola
Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoMinistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento