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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia

DOCUMENTO DE TRABAJO No. 98

LA CADENA DE LÁCTEOS EN COLOMBIA

UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINÁMICA 1991 - 2005

Carlos Federico Espinal G Director Observatorio

Héctor J. Martínez Covaleda

Investigador Principal

Fredy A. González Rodríguez Investigador

http://www.agrocadenas.gov.co [email protected]

Actualizado: diciembre de 2005

Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

www.agrocadenas.gov.co [email protected] 1

LA CADENA DE LÁCTEOS EN COLOMBIA

1. Introducción 2. Identificación de la Cadena 3. La Cadena en el Mundo 4. La Cadena en Colombia 5. Comercio de la Cadena 6. Precios y Costos de Producción 7. Conclusiones 1. Introducción La Cadena láctea se estructura a partir de la relación entre ganaderos, acopiadores, cooperativas y empresas industriales procesadoras. En la medida que la actividad ganadera es muy significativa dentro de la actividad agropecuaria y agroindustrial del país, la producción de leche, como producto básico, es relevante en la dinámica de la economía nacional. En la segunda sección de este documento se identifica los componentes económicos y sociales de la Cadena. En la tercera, se ubica a la actividad lechera del país en el contexto mundial con el fin de identificar los principales actores dentro de la producción y comercio y evaluar el peso relativo de Colombia en estos productos, y con una serie de indicadores evaluar la competitividad de los lácteos colombianos con respecto a los más importantes países del mundo. En la cuarta se destaca los principales elementos que define la competitividad de la lechería del país y de la agroindustria láctea, la cual se complementa con la siguiente sección, con un análisis de su comercio internacional. En la sexta parte, se brinda un análisis del comportamiento de los precios de la Cadena y sus costos. Por último, se presentan algunas conclusiones relevantes. 2. Identificación y valor de la Cadena Dentro de la producción mundial de alimentos de origen animal, la leche se encuentra catalogada como uno de los principales commodities al igual que la carne y el huevo. La producción proviene, principalmente, de ganado bovino, ya sea bajo sistemas especializados o de doble propósito. Otros orígenes de la leche son las provenientes de oveja, cabra y camello, entre otros. Si bien la estructura fisicoquímica y la apariencia de este bien son similares, independientemente del tipo de animal, sus componentes poseen niveles de concentración diversos. De acuerdo con la información de la FAO1, para el año 2004, el volumen de la producción mundial de leche alcanzó la cifra de los 619 millones de toneladas, de los cuales un poco más del 85% provino del ganado bovino (Gráfica 1). De esta fuente de origen, el principal continente productor fue Europa con el 40% del total mundial, seguido por América, 28%, y Asia con el 22% (Gráfica 2).

1 La información disponible en la FAO, cuando se realizó el documento, correspondía al año 2003 para producción y hasta 2002 para comercio.



GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN POR FUENTE ANIMAL DE LA PRODUCCIÒN DE LECHE EN EL MUNDO EN EL AÑO 2004

( 619 Millones de toneladas )

3%

85%

12% Leche de búfalaLeche de cabra y de ovejaLeche entera fresca de vaca

Fuente: FAO, 2004.Cálculos Observ atorio Agrocadenas

GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÒN DE LECHE ENTERA FRESCA DE VACA EN EL

AÑO 2004 ( 519 Millones de toneladas )

África 4%

Oceanía5%

Europa 41%

Asia22%

América28%

Fuente: FAO, 2004.Cálculos Observ atorio Agrocadenas

Al igual como acontece en la mayoría de países productores de leche entera de vaca, la producción en Colombia proviene de las explotaciones de ganado bovino, por lo cual el presente análisis de la Cadena solamente se concentrará en este tipo de fuente animal. Los productos derivados de la leche tienen diferentes características físico-químicas, como resultado de los distintos tipos de procesamientos a la cual es sometida la leche cruda. Ellos son, principalmente2: Leche pasteurizada: Leche apta para el consumo humano resultante de su exposición a altas temperaturas, y enfriamiento rápidamente, con el cual se eliminan bacterias. Antes de ser pasteurizada, la leche se somete a pruebas de calidad, y es higienizada, homogenizada3 y prepasteurizada. Leche ultrapasteurizada: El proceso de obtención es similar a la pasteurizada. La diferencia radica en que en este caso la leche es sometida a temperaturas más altas, el proceso calentamiento- enfriamiento se repite varias veces, y el producto final se envasa en cajas “Tetra Brik Asceptic” y bolsas de múltiples capas, que permiten mantener la leche en perfecto estado sin ser refrigerada antes de ser abierto el empaque. Leche en polvo: Se obtiene tras desecar la leche líquida, que previamente ha sido estandarizada4, homogenizada, y pasteurizada. Leche condensada: Consiste fundamentalmente en leche y crema, a las cuales se les ha extraído parcialmente el agua después de tratamiento térmico y de concentración. Normalmente se le añade sacarosa para darle estabilidad y seguridad bacteriológica al producto. Mantequilla: Es una especie de emulsión de la grasa de la leche y del agua, la cual se obtiene por el batido de la crema. La crema es aquella parte rica en grasa que es separada de la leche por centrifugación o simple separación de la nata después de un proceso de calentamiento. Queso: Es un producto cuyo contenido es fundamentalmente caseína y grasa. Según la proporción de ésta última los quesos pueden ser grasos, semigrasos o magros; y según su consistencia se dividen en quesos de pasta blanda y dura5. La riqueza en grasa de los quesos depende del tipo de leche que se utiliza para su elaboración. Yogur: Se obtiene a partir de la fermentación de la leche y a través de la intervención de varias especies bacterianas6. Otro producto que se obtiene por procesos similares es el kumis.

2 Una mayor descripción de los procesos de producción de los bienes industriales de la cadena se encuentra en: La agroindustria de lácteos y derivados en Colombia, documento de trabajo No 81 del Observatorio Agrocadenas. 3 Proceso que consiste en volver del mismo tamaño las partículas de grasa de la leche líquida. 4 Proceso mediante el cual se vuelve uniforme el nivel de grasa de la leche líquida. 5 La elaboración del queso se basa en la coagulación de la caseína de la leche por la acción enzimática del cuajo o por la de bacterias lácticas. Tras la obtención de la cuajada se le somete a goteo para eliminar el suero. Se procede después a un calentamiento, que acelera la coagulación y la obtención de un producto más seco. 6 Entre ellas: lactobacilos (L.bulgaricus, estreptococos lácticos (S.thermophilus), y levaduras que fermentan la lactosa (Saccharomyces kefir), produciendo gas carbónico y algo de alcohol.



Lactosuero: Es un subproducto de la quesería que se utiliza principalmente en la panificación y elaboración de galletas, con un alto contenido de proteínas y de lactosa. Según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria del año 2002, ENA, y consultas realizadas con expertos del tema, se estimó para el año 2003 el tamaño del hato ganadero, su distribución para producción de carne y leche, y su participación dentro del eslabón industrial de esta Cadena. Los resultados señalan (Diagrama 1) que para ese año la población de ganado bovino en Colombia ascendió a las 25 millones de cabezas, de los cuales 11 millones se dedican a la producción de leche, distribuidos en 10 millones bajo explotación de sistema de doble propósito y 1 millón en sistema especializado de producción.

Doble propósito10 millones cabezas

Hato Ganadero25 millones cabezas

Espec. Carne14 millones cabezas

Espec. Leche1 millón cabezas

Leche LecheCarne y subproductos

Diagrama 1. Estructura de la Cadena Láctea (2003)Hembras 16 millones cabezas

En edad reprod 6 millones cabezas

Machos 9 mill cabEn edad de sacrificio 1.5 mill cabezas

Producción de leche6.500 millones de litros6 millones Tm leche fresca

Cálculos: Observatorio Agrocadenas

Industria lácteaLeche pasterizadaQuesos industrial.Quesos artesanalesLeche concentradaMantequillaHelados y preparacionesPostresLeches ácidasBebidasOtras industrias

Leche sin procesar

El total de la producción para el año 2003 fue, según cifras del Ministerio de Agricultura, de 6.500 millones de litros, de los cuales cerca de un 88% fue absorbido por la industria láctea y el restante 12% destinado al sostenimiento de novillos en sistemas de producción de doble propósito (carne y leche) o para comercialización en la modalidad de cantinas en zonas rurales, poblaciones de menor tamaño o en los estratos 1 y 2 de las principales ciudades del país. Según información de la encuesta anual manufacturera a cuatro dígitos

0%

25%

50%

75%

100%

Valor AgregadoConsumo IntermedioValor Primario

Fuente: EAM (2003) y FEDEGAN (2003). Cálculos Observ atorio Agrocadenas.

31%

58%

GRÁFICA 3. CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN COLOMBIA ( 2003, $ 3,5 billones)

11%

11%



del año 2003, el valor de la producción de la industria láctea de Colombia ascendió a 3,1 billones de pesos, distribuidos en un 65% (2,03 billones de pesos) en compras de materias primas y un 35% (1,09 billones de pesos) en generación de valor agregado. El 12% de la producción de leche, según estimativos del Observatorio Agrocadenas, fue aproximadamente 0,37 billones de pesos. De esta manera, para ese mismo año se registra un valor total de la producción para la Cadena de 3,5 billones de pesos (Gráfica 3) 3. La cadena en el mundo

3.1 Producción, exportaciones y políticas Internacionales

La leche fresca de vaca sin procesar se produce en casi todos los países del mundo. Según la FAO, en el año 2004 se produjeron 519 millones de toneladas, y de esta cifra los países europeos concentraron el 41%. Ese porcentaje es significativo si consideramos que los países del continente americano participaron con el 28% y los del continente asiático con el 22%. África y Oceanía contribuyeron con porcentajes marginales del 4% y 5%, respectivamente. El principal productor mundial de leche fresca es Estados Unidos. Desde finales de la segunda guerra mundial, este producto es prioritario dentro de la política de seguridad alimentaria de ese país. Para el año 2004, su producción superó las 77 millones de toneladas, que representa el 15% del total mundial, duplicando al segundo mayor productor, India, que produjo 37,8 millones de toneladas. Otros países relevantes como productores son Rusia, Alemania, Francia y Brasil, cuyas participaciones se encuentran entre el 3% y el 6% del total. Sin embargo, de esos países, los únicos que presentan tasas de crecimiento significativas son Estados Unidos, India y Brasil, con el 1,3%, 4,2% y el 3,4% anual, respectivamente. Los países de América Latina no son grandes productores (Tabla 1). Algunos de ellos son importadores netos de lácteos, sin embargo, la mayor parte del consumo se obtiene de la producción interna, la cual crece a tasas positivas. El principal productor en esta región es el Brasil con 23,3 millones de toneladas, Argentina con 8.1 millones de toneladas y Colombia con 6 millones en el 2004 (1,24%).

Puesto País 1990 1995 2000 2004 Part (%) Crec (%) 1994 - 2004

1 Estados Unidos 67.005 70.439 76.023 77.565 14,9% 1,3%2 India 22.240 26.071 34.000 37.800 7,3% 4,2%3 Rusia 0 39.098 32.000 30.850 5,9% -2,3%4 Alemania 31.307 28.607 28.331 28.000 5,4% -0,1%5 Francia 26.136 25.438 24.999 24.200 4,7% -0,3%6 Brasil 14.933 16.985 20.380 23.320 4,5% 3,4%7 China 4.363 6.082 8.632 18.850 3,6% 12,5%8 Nueva Zelanda 7.509 9.285 12.235 14.780 2,8% 4,7%9 Reino Unido 15.251 14.844 14.488 14.600 2,8% -0,1%

10 Ucrania 0 17.060 12.436 13.700 2,6% -2,6%14 Australia 6.456 8.460 11.183 10.377 2,0% 2,9%15 México 6.332 7.628 9.311 9.950 1,9% 3,1%18 Japón 8.189 8.382 8.497 8.350 1,6% -0,2%19 Argentina 6.282 8.771 10.121 8.100 1,6% -0,2%20 Canadá 7.975 7.920 8.090 8.000 1,5% 0,1%22 Colombia 4.037 5.078 5.762 6.090 1,2% 2,1%41 Ecuador 1.539 1.928 2.007 2.300 0,4% 3,0%42 Chile 1.380 1.890 1.990 2.195 0,4% 1,9%48 Uruguay 966 1.254 1.422 1.495 0,3% 2,2%61 Perú 777 858 1.067 845 0,2% 2,5%73 Costa Rica 442 555 744 685 0,1% 3,2%87 Paraguay 226 358 330 380 0,1% 0,4%94 Bolivia 113 193 231 240 0,0% 4,2%

479.155 463.775 489.198 519.784 100,0% 1,2%Puesto Bloque 1990 1995 2000 2004 Part (%) Crec (%)

1 OCDE 260.633 266.272 279.145 280.750 54,69% 0,70%2 UE-15 126.734 122.666 123.279 120.060 23,39% -0,04%3 NAFTA 81.312 85.987 93.424 95.515 18,61% 1,34%4 MERCOSUR 22.407 27.368 32.253 33.295 6,49% 2,33%5 CAN 7.963 9.427 10.439 10.825 2,11% 2,02%6 ASEAN 980 1.284 1.617 2.003 0,39% 5,24%

Mundo 479.155 463.775 489.198 513.312 100,00% 1,22%

2. Crec (%). Tasa de crecimiento logarítmicza durante los años 1994 - 2004.

TABLA 1. PRODUCCIÓN DE LECHE ENTERA FRESCA DE VACA ( Miles de Toneladas )

Total Mundo

1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como país productor en e mundo.



Si bien Colombia ocupa el tercer reglón en la producción de leche fresca de vaca en el conjunto de países latinoamericanos, en los últimos 11 años ha venido creciendo a una tasa anual del 2,1%, dinámica inferior a la registrada en ese mismo lapso por Brasil, Ecuador, Costa Rica y Bolivia, todos ellos a tasa superiores del 3% promedio año. La leche fresca por ser un producto perecedero y debido a los altos costos de transporte, su comercialización se realiza fundamentalmente a nivel interno para suplir la demanda de los procesadores del producto y consumo en fresco por parte de la población. Esto explica que los niveles de producción y consumo aparente sean similares y los bajos flujos de comercio internacional existentes, que se restringen a intercambio fronterizo. En efecto, para el año 2003, tan solo Bahrein, Bélgica y Luxemburgo, Trinidad y Tobago, y Emiratos Árabes Unidos destinaron entre el 15 y 24% del volumen de sus producciones al mercado internacional, lo que significa que su tasa de apertura exportadora, aún siendo las más grande en el mundo, son marginales. En el caso de los principales países productores latinoamericanos, ese indicador para ese bien no alcanza el 1%, como se puede apreciar en la Gráfica 4. Empero, vale la pena mencionar que el comercio mundial de los productos lácteos no contempla la leche cruda debido a su alta perecibilidad. Las transacciones mundiales se sustentan principalmente en leche en polvo dada la facilidad para su almacenamiento y transporte. En las Tabla 2 se puede observar cómo Nueva Zelanda sin ser uno de los primeros productores de leche de vaca fresca es el primer exportador mundial de leche en polvo. Un caso similar es el de Australia que ocupando el puesto 14 en producción de leche fresca de vaca, es el segundo exportador mundial de leche en polvo. Lo contrario sucede en Estados Unidos y Rusia, que siendo el primero y tercero respectivamente en la producción de leche fresca, ocupan los lugares 8 y 34 en las exportaciones de leche en polvo, lo cual puede ser explicado por el alto consumo doméstico. Para el año 2003, las exportaciones de Estados Unidos de ese bien representaron el 4% del total mundial. Colombia ocupa en la actualidad el puesto 26 en las exportaciones, con volúmenes para el año 2003 de 40.000 toneladas de leche en polvo. La participación de Colombia en el mercado ha crecido vertiginosamente desde comienzos de la década, siendo este un sector que presenta gran dinamismo, especialmente en lo que se refiere a presencia en el mercado regional con exportaciones a Venezuela y Ecuador, los cuales son países eminentemente importadores. Con respecto a los principales bloques económicos, para el año 2003, los países miembros de la OECD representan el 80% del volumen registrado de las exportaciones de leche en polvo en el mundo (Tabla 3). Participación significativa si consideramos las exportaciones hechas por los

GRÁFICA 4. TASA DE APERTURA EXPORTADORA DE LECHE FRESCA DE VACA - 2003

0% 4% 8% 12% 16% 20% 24%

Ecuador

Brasil

Argentina

Est Unidos

Colombia

España

Eslovaquia

Tailandia

Holanda

Barbados

Eslovenia

Uruguay

Alemania

Portugal

Austria

M alasia

Emiratos Arabes Unidos

Trinidad y Tobago

Bélgica y luxemburgo

Bahrein

Fuente: FAO, Cálculos Observatorio Agrocadenas.



países de la Unión Europea (UE) que fue del orden 38,6% y más aún con los bloques económicos del NAFTA, MERCOSUR, ASEAN y de la CAN que alcanzaron participaciones inferiores del 6%. Sin embargo, estos últimos manifiestan ritmos de crecimiento promedio anual bastante significativos en el periodo de 1993 – 2003, si tenemos en cuenta que no fue inferior a 5%, la dinámica de las exportaciones mundiales de leche en polvo fue del 1,9% por año y los países miembros de la UE presentaron decrecimiento en 3 puntos.


1 OCDE 2.218 2.684 2.837 2.922 79,9% 1,5%2 UE-15 1.689 1.871 1.662 1.410 38,6% -3,0%3 NAFTA 63 174 174 193 5,3% 5,0%4 MERCOSUR 49 90 146 155 4,2% 13,3%5 ASEAN 43 37 68 123 3,4% 12,3%6 CAN 0 1 11 25 0,7% 44,2%

Mundo 2.489 3.437 3.591 3.656 100% 1,9%Fuente: FAO, 2004. 1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como país productor en e mundo.2. Crec (%). Tasa de crecimiento logarítmicza durante los años 1994 - 2004.

TABLA 3. EXPORTACIONES DE LECHE EN POLVO ENTERA DE VACA EN LOS PRINCIPALES BLOQUES ECONÓMICOS

( Miles de Toneladas )

Una posible causa del alto posicionamiento de los países de la OECD en el mercado mundial de leche en polvo se encuentra relacionado con los altos niveles de subsidio que han tenido los productores de leche en esos países. Así por ejemplo, en el año de 2004 ascendieron a los US$39.000 millones, representando el 14,5% del total de los subsidios agrícolas otorgados. Monto bastante significativo si consideramos que el total de los subsidios destinados a la producción de carne de corral fue de $ 9.400 millones.

1986 - 1988 2002 - 2004 1986 - 1988 2002 - 2004 1986 - 1988 2002 - 2004Australia 42% 15% 1,83 1,00 1,90 1,18Canadá 73% 58% 6,30 2,34 4,21 2,38Rep. Checa 45% 37% 1,88 1,45 1,84 1,62U. Europea 70% 40% 4,62 1,61 3,47 1,68Hungría 37% 51% 1,52 1,92 1,58 2,07Japón 85% 73% 7,19 3,66 7,42 3,82México 36% 31% 1,58 1,45 1,61 1,47Nva Zelanda 9% 1% 1,02 1,00 1,10 1,01Noruega 78% 76% 6,02 3,05 4,61 4,26Polonia -11% 16% 0,89 1,23 0,91 1,22Rep. Eslovaquia 40% 37% 1,44 1,48 1,69 1,62Suiza 87% 73% 8,76 2,72 7,46 3,72Turquía 53% 34% 2,30 1,62 2,17 1,52Est. Unidos 41% 40% 1,60 1,60 1,69 1,67OECD 61% 42% 2,84 1,65 2,59 1,73Colombia (1) 14% 1,16 1,16Colombia (2) 4% 1,06 1,06Fuente. OECD, Reports; Castro (2004).1. A partir de los precios de leche líquida de Nueva Zelanda.2. A partir de los precios de leche en polvo de Nueva Zelanda.

TABLA 4. INDICADORES DE APOYO AL PRODUCTOR DE LECHE EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LA OECD Y COLOMBIA

ESP NAC NPCPaís



Sin embargo, al compararse el volumen promedio de los subsidios otorgado durante los años de 1986 y 1988 que fue de US$ 49.374 millones, se puede apreciar una leve tendencia en la reducción de los mismos. No obstante, el actual nivel de apoyo a los productores no deja de ser despreciable, pues si acudimos al indicador de subsidio al productor (ESP), nos podemos dar cuenta que en los países de la OECD cerca de un 42% de los ingresos brutos de los productores son resultado políticas de apoyo en frontera y ayudas internas. Más aún, si tenemos en cuenta que para Colombia el ESP a lo máximo fue de 14% (Castro 2004). De los países registrados en la Tabla 4, se puede notar que en la gran mayoría evidencian una tendencia en la reducción del ESP, salvo Hungría y Polonia que incrementaron por lo menos en 10 puntos con respecto a sus ESP promedio de los años 1986 y 1988. Asimismo, países como Estados Unidos, México y Noruega, si bien manifiesta disminución en ese indicador, éstas no son tan notoria. En especial Noruega por cuanto su ESP promedio en los años 1986 y 1988 fue del 78% y en los últimos tres años fue de 76%. Otro indicador relevante es el Coeficiente de Asistencia Técnica al Productor (NAC), que relaciona los ingresos de los productores con subsidios y estos mismos sin subsidios. Como se puede apreciar en la Tabla 4, los ingresos de los productores de leche en los países de la OECD han sido promedio en el periodo de 2002 y 2004 un 65% más alto de los ingresos que percibirían sin estas ayudas. Porcentaje bastante significativo si consideramos para Colombia osciló, según estimativos de Castro (2004), entre un 6 y 16%. Vale la pena mencionar, que en la actualidad de los países de la OECD, Australia y Nueva Zelanda presentan NAC equivalentes a la unidad, señalando que no hay mayores diferencias entre los ingresos recibidos por los productores con y sin subsidios. En contraste con Hungría y Polonia que aumentaron los ingresos de sus productores en un 37%, si consideramos el promedio de los años 1986 y 1988 con el promedio de los años 2002 y 2004. De hecho para el primer país se pasó de 52% a 92% de los ingresos sin subvenciones y para el segundo de -11% a 23%. Un tercer indicador que da idea de las magnitudes e impacto de los subsidios otorgados por los distintos países a un producto, es el coeficiente de Protección Nominal al Productor (NPC). Se define como la razón entre los precios al productor en granja más las ayudas por tonelada producida y los precios internacionales de referencia colocados en el mismo punto. De nuevo se presenta una reducción de los niveles de protección de los países de la OECD al compararse con el indicador calculado para los años de 1986 y 1988, pero todavía son altos, puesto que los precios pagados al productor están 71% por encima de los precios internacionales. Más aún, en países como Noruega, Suiza y Japón se remunera al productor en más de 3 veces de las cotizaciones internacionales. Contrario en Colombia, donde a lo máximo la protección nominal es del orden del 16%, según estimativos de Castro (2004). Por último, el segundo producto en importancia por su volumen de comercio es el queso de leche entera de vaca. Según información de la FAO, en el año 2003, tres países europeos explicaron casi el 50% del total mundial (Tabla 5). En primer lugar se encuentra Alemania con una participación del 18,2%, seguido por Francia con el 14,7%, y Países Bajos con el 14,3%. Nueva Zelanda y Australia son importantes exportadores de queso debido, no sólo a su nivel de participación en el mercado mundial sino también a su dinámica, creciendo en los últimos 11 años a tasas promedio anuales superiores del 8%. En cuanto a los países latinoamericanos, los más importantes exportadores de quesos son Argentina y Uruguay, que en el año 2003 ocuparon los puestos 21 y 24. Estos dos países participaron con apenas el 0,7% y 0,5% del volumen total de queso trazado. Sin embargo, estos dos porcentajes son significativos si consideramos que las exportaciones colombianas fueron de dos mil toneladas, contribuyendo solo con el 4 por mil del total.




1 Alemania 297 374 520 647 18,2% 4,9%2 Francia 335 441 526 524 14,7% 2,5%3 Países Bajos 428 451 435 510 14,3% -0,1%4 Nueva Zelanda 86 160 238 265 7,5% 8,5%5 Dinamarca 233 244 247 239 6,7% -0,4%6 Australia 56 116 233 209 5,9% 9,4%7 Italia 56 90 138 171 4,8% 7,6%8 Bélgica y luxemburgo 70 103 129 147 4,1% 4,2%9 Irlanda (Eire) 72 77 87 98 2,7% 2,8%

10 Reino Unido 40 50 57 87 2,4% 4,1%13 Estados Unidos 13 32 50 54 1,5% 9,4%21 Argentina 21 14 25 23 0,7% 11,6%24 Uruguay 8 11 16 17 0,47% 5,43%28 Canadá 9 14 17 11 0,3% 3,8%47 Colombia 0 0 1 2 0,0% 31,3%52 Brasil 0 1 0 1 0,0% -2,4%67 Paraguay 0 0 0 0 0,0%73 México 0 0 0 0 0,0% 28,5%80 Japón 0 0 0 0 0,0% -4,5%91 Ecuador 0 0 0 0 0,0%142 Perú 0 0 0 0 0,0%

1.954 2.461 3.108 3.557 100,0% 4,1%

TABLA 5. EXPORTACIONES DE QUESO DE LECHE ENTERA DE VACA ( Miles de Toneladas )

Fuente: FAO, 2004. 1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como país exportador en el mundo.

Mundo

2. Crec (%). Tasa de crecimiento logarítmicza durante los años 1993 - 2003. 3.2 Mercados actuales y potenciales. De acuerdo con cifras de la FAO, para el año 2003, el mayor país importador de leche en polvo entera fueron los Países Bajos, especialmente Holanda, con una participación del 8,7% de las 3,3 millones de toneladas. El segundo lugar fue para Argelia con una participación del 6,2%, seguido por China (5,6%), México (5,2%) Filipinas (4,7%) e Italia (4,1%). Los demás países que aparecen ten la Tabla 6 presentan niveles de importación a lo máximo de 120 mil toneladas y cuyas participaciones no superan el 4%. En este contexto, los principales países suramericanos importadores son Venezuela y Brasil con volúmenes de 63.000 y 39.000 toneladas, respectivamente.

Puesto País 1990 1995 2000 2003 Part (%) Crec (%)

1 Países Bajos 334 429 295 287 8,7% -2,9%2 Argelia 162 183 188 205 6,2% 0,4%3 China 96 112 141 185 5,6% 4,8%4 México 308 156 163 173 5,2% -1,5%5 Filipinas 124 138 168 154 4,7% 2,9%6 Italia 201 132 128 134 4,1% -3,2%7 Arabia Saudita 82 59 81 120 3,6% 10,7%8 Malasia 88 144 132 109 3,3% -1,9%9 Indonesia 28 63 108 109 3,3% 11,2%

10 Tailandia 65 121 101 107 3,3% 0,6%11 Alemania 118 52 73 100 3,0% 2,3%12 Bélgica y Luxemburgo 49 237 130 82 2,5% -4,2%17 Venezuela 22 67 69 63 1,9% 0,7%26 Brasil 58 270 139 39 1,2% -5,43%32 Canadá 5 6 19 26 0,8% 13,5%33 Chile 12 18 16 24 0,7% -5,6%45 Perú 19 39 27 11 0,3% -9,8%48 Estados Unidos 5 4 17 10 0,3% 7,1%51 Australia 2 5 8 9 0,3% 4,6%97 Paraguay 2 7 2 3 0,1% -8,7%168 Colombia 1 7 12 0 0,0% -9,2%169 Ecuador 1 1 0 0 0,0% -18,0%

2.681 3.452 3.258 3.300 100,0% 0,6%

TABLA 6. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO ( Miles de Toneladas )

Fuente: FAO, 2004. 1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como país productor en e mundo.2. Crec (%). Tasa de crecimiento logarítmica durante los años 1993 - 2003.

Total Mundo



Vale la pena mencionar que Venezuela ha sido el mercado objetivo de las exportaciones colombianas de productos lácteos, esto gracias a su gran dinámica en el consumo y a las ventajas de acceso que ofrece. Perú puede significar un mercado importante para Colombia, en la medida que no se autoabastece internamente. Ecuador por su parte ocupa el puesto 169 en importaciones de leche entera en polvo, siendo de esta manera un mercado menos atractivo que el venezolano. Con respecto a las importaciones de queso de leche entera de vaca, para el año 2003, Alemania se constituyó en el principal país importador, con una participación del 14,2%, equivalente a 478 mil toneladas. Es probable que por su localización geográfica, ese país tenga vocación de re-exportador por cuanto sus niveles de importación, si bien no coinciden con los de exportación, son ligeramente inferiores (Tabla 5). De hecho, para los años 2003 y 2004, sus importaciones representaron entre un 75% y 78% de su volumen exportado. En segundo y tercer reglón fue para Italia y Reino Unido 322.000 y 312.000 toneladas, respectivamente. Estados Unidos, es el primer importador del continente americano y el septimo a nivel mundial. En el año 2002 importó 188 mil toneladas que representan el 6% de las importaciones de queso a nivel mundial. En Latinoamérica, México es el principal importador con 185.000 toneladas, seguido de lejos por México que importó 71.000 toneladas en el mismo año. En el ámbito de la Comunidad Andina, Venezuela es el mayor importador con 5.000 toneladas, mientras que Perú apenas alcanza las 2.000 toneladas, y Colombia, Ecuador y Bolivia importan cantidades marginales de queso. En efecto, las importaciones colombianas apenas alcanzaron las 62 toneladas. Otra manera de medir la dinámica del mercado es a través del indicador de modo de inserción. En el eje horizontal se mide el dinamismo de la demanda del país, a partir de la tasa de crecimiento de sus importaciones del producto, mientras que en el eje vertical se calcula la dinámica de la participación relativa de la demanda mundial, calculando la tasa de crecimiento de la participación porcentual de las importaciones del país, en el total de las importaciones mundiales del producto. Al combinar estos indicadores se pueden presentar cuatro situaciones: Cuadrante I: dinámica de crecimiento positiva tanto en las importaciones como en la participación en las compras mundiales.

Puesto País 1990 1995 2000 2003 Part (%) Crec (%)

1 Alemania 354 382 406 478 14,2% 1,3%2 Italia 287 264 303 322 9,5% 1,4%3 Reino Unido 202 179 262 312 9,2% 4,6%4 Bélgica y luxemburgo 141 167 215 261 7,7% 4,6%5 Francia 100 139 210 202 6,0% 5,6%6 Japón 108 157 201 188 5,6% 3,7%7 Estados Unidos 116 123 161 185 5,5% 4,9%9 Países Bajos 62 70 119 157 4,7% 9,3%

10 España 45 81 95 123 3,6% 3,7%13 México 10 16 52 71 2,1% 11,6%16 Australia 21 28 39 47 1,4% 6,5%17 Suecia 22 20 34 42 1,2% 6,7%44 Venezuela, RB de 1 4 12 5 0,2% 9,8%52 Brasil 30 89 11 4 0,1% -17,4%55 Chile 0 5 7 4 0,1% -1,9%77 Perú 0 2 1 2 0,0% 2,2%81 Argentina 0 5 8 1 0,0% -10,2%100 Bolivia 0 0 0 1 0,0% 10,8%102 Paraguay 0 0 1 1 0,0% 10,1%114 Ecuador 0 0 0 0 0,0% 14,4%133 Islandia 0 0 0 0 0,0% 20,7%137 Uruguay 0 0 0 0 0,0% -3,4%150 Colombia 0 0 0 0 0,0% -28,0%

1.996 2.345 2.833 3.376 100% 4,0%

TABLA 7. IMPORTACIONES DE QUESO DE LECHE ENTERA DE VACA ( Miles de Toneladas )

Fuente: FAO, 2004. 1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como país importador en e mundo.2. Crec (%). Tasa de crecimiento logarítmica durante los años 1993 - 2003.

Total Mundo



Cuadrante II: dinámica de crecimiento positiva en la participación en las compras mundiales, pero negativa en el crecimiento de las importaciones. Cuadrante III: dinámica de crecimiento negativa tanto en las importaciones como en la participación en las compras mundiales. Cuadrante IV: dinámica de crecimiento positiva en el crecimiento de las importaciones pero negativa en la participación en las compras mundiales. En el caso de las importaciones de leche en polvo (Gráfica 5), los principales mercados potenciales son Canadá, Indonesia, Arabia Saudita, Estados Unidos y levemente Venezuela por cuanto vienen aumentando sus tasas de crecimiento del volumen de las importaciones y de participación en el mercado mundial. En contraste con Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Bélgica, Holanda e Italia cuyas tasas son negativas.

GRAFICA 5. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO ( 1993 - 2003 )

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

POSICIONAMIENTO

EFIC

IENC

IA

Fuente: FAO. Cálculos Observ atorio Agrocadenas.

Ecuador

ColombiaPerú

Venezuela

Holanda

China

Italia

Arabia Saudita

Indonesia

Alemania

BélgicaBrasil

Canadá

Chile

Estados Unidos

GRAFICA 6. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES DE QUESO DE LECHE ENTERA DE VACA ( 1993 - 2003 )

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0%

POSICIONAMIENTO

EFIC

IENC

IA


AlemaniaItalia

Francia Estados Unidos

Holanda

España

MéxicoVenezuela

Chile

Perú

Argentina

Bolivia

Ecuador

Uruguay



Sin embargo, en el caso de las importaciones de queso de leche entera de vaca, Ecuador, México, Bolivia, Holanda, Estados Unidos, Francia y España se constituyen en mercados atractivos por cuanto las tasas de crecimiento de sus importaciones y de participación son positivas, diferente a la situación que se presenta en Argentina, Uruguay y Chile. Finalmente, otra medida que valdría la pena tener en cuenta en el análisis de mercado sería el nivel de consumo aparente y per capita de esos países, pero dada la limitación de la FAO, precisamente por no disponer de cifras del volumen de producción de leche en polvo, solo se pudo hacer para el queso de leche entera de vaca, siendo Nueva Calcedonia, Dinamarca, Francia, Italia y Austria los principales países con mayores consumo per-capita, por encima de los 20 kilos en el año 2003 (Gráfica 7). En contraste del consumo per-capita de Colombia que es apenas de 1,2 kilos.

En resumen, los principales productores, importadores y consumidores de productos lácteos en el mundo se encuentran en Europa. Además Nueva Zelanda y Australia generan grandes excedentes exportables en una combinación de altos niveles de productividad con mercados internos muy pequeños. Colombia es un jugador pequeño en el ámbito mundial pero en el contexto de América Latina muestra cierto nivel de competitividad, pese a enfrentar a dos grandes en la región, Argentina y Uruguay. Pese a esto es el principal productor y exportador de lácteos en la Región Andina, además cuenta con la ventaja de ser vecino de dos grandes importadores como son Venezuela y Perú, lo que le representa un mercado potencial de importancia. 3.3 Referenciamiento competitivo. Como una medida aproximada de la productividad de producción de leche entera de vaca, tomamos el rendimiento de leche por animal reportado por la FAO para varios países productores y exportadores, cuya última información disponible corresponde al año 2004. (Gráfica 8). En el grupo de países seleccionados, sorprende los rendimientos que poseen por animal Israel, Corea del Sur, Arabia Saudita y estados Unidos, por encima de los 8.000 kilos. Rendimientos bastante significativos si consideramos que el promedio mundial fue de 2.173 kilos. A su vez, marca una brecha abismal con los rendimientos obtenidos en los países latinoamericanos, siendo Argentina y Paraguay los que alcanzan más altos puntajes de 4.050 y 2.324 kilos.

GRÁFICA 7. CONSUMO PER-CAPITA DE QUESO DE LECHE ENTERA DE VACA (2003, Kg / Hab)

0 5 10 15 20 25 30

Colombia

Feroé, Islas

Aruba

Polonia

Israel

Est. Unidos

Bélgica y Luxem.

Noruega

Islandia

Ant. Holandesas

M alta

Suecia

Finlandia

Holanda

Suiza

Austria

Italia

Francia

Dinamarca

Nva Caledonia




En ese contexto, preocupa la posición competitiva de Colombia siendo apenas su rendimiento de 1.046 kilos/animal/año, que es superado por Perú (1.321 kilos), México (1.453 kilos), Bolivia (1.600 kilos) Uruguay (1.701 kilos) y Ecuador (1.917 kilos).

GRÁFICA 8. RENDIMIENTO DE LECHE ( Kg / Animal )

0 3.000 6.000 9.000 12.000

Colombia

Perú

M éxico

Bolivia

Uruguay

Ecuador

Ecuador

M undo

Paraguay

Nva Zelanda

Argentina

Australia

Alemania

Japón

Holanda

Canadá

Est. Unidos

A. Saudita

Corea del Sur

Israel


Como parte del referenciamiento competitivo también se puede hacer mención al indicador de protección nominal de la leche en polvo, cuantificada como la relación entre el precio local y el precio CIF internado (sin arancel) comparados en el mismo punto geográfico. Este indicador ha venido disminuyendo pasando en el año 2001 de 23,9% a junio de 2005 a 11,2%. En otras palabras, significa que cada vez converge el precio nacional al comportamiento del costo de traer el bien del mercado extranjero (Gráficas 9 y 10). De manera similar, esta hipótesis fue probada en el estudio de Ramírez y Martínez (2004) que a partir de modelos de cointegración encontraron relaciones de largo plazo entre los comportamientos del costo de importación de leche en polvo ( ICIleche ) y las variaciones de los precios pagados al productor de leche cruda ( IPPcruda ) y en polvo ( IPPpolvo ) en Colombia. De esta manera, cambios en los precios internacionales de la leche en polvo tienen impactos en la dinámica de los precios pagados al productor de estos dos bienes. Normalizando, en este caso, la ecuación de largo plazo que presentan los autores por las variaciones en el precio de la leche en polvo, el vector de cointegración sería el siguiente:

IPPpolvoICIlecheIPPcruda =+ 32,092,0

En ese sentido, incrementos en un 10% en los precios de la leche cruda induciría a incrementos en el precio de la leche en polvo aproximadamente en un 9%. Resultado que es congruente, si tenemos en cuenta que dentro de la estructura de costos de producción de leche en polvo, la leche



cruda es el principal insumo, representando cerca del 60% del valor de las materias primas y el 52,4% del valor total del consumo intermedio. Asimismo, incrementos en un 10% en el costo de importación llevaría a incrementos de la leche en polvo en un 3%, como bien se señala en la Gráfica 9.

GRÁFICA 9. PRECIO INTERNACIONAL vs PRECIO NACIONAL DE LECHE EN POLVO ( Dólares / TM )

1.200

1.700

2.200

2.700

3.200

Jul-9

1

Jul-9

3

Jul-9

5

Jul-9

7

Jul-9

9

Jul-0

1

Jul-0

3

Jul-0

5

Precios Internacional Precio Nacional

Fuente: Comunidad Andina, BNA, 2005.

GRÁFICA 10 TASA DE PROTECCIÓN NOMINAL DE LA LECHE EN POLVO EN COLOMBIA

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Jun-

99

Dic-

99

Jun-

00

Dic-

00

Jun-

01

Dic-

01

Jun-

02

Dic-

02

Jun-

03

Dic-

03

Jun-

04

Dic-

04

Jun-

05

Fuente: Comunidad Andina y BNA. Cálculos Observ atorio Agrocadenas.

No obstante, como se puede apreciar en la Tabla 8, el Sistema Andino de Franja de Precios, además de brindar un mecanismo de estabilización, ha generando una mayor protección del producto. De hecho, si comparamos en los últimos cinco años los promedios del arancel de la franja con la tasa de protección nominal y el arancel externo común, tenemos que el primero ha sido del 12,1%, mientras el segundo y el tercero fueron de 30,6% y 20%, de manera respectiva. Esto también se puede comprobar al calcular su tasa de protección efectiva que en ese mismo lapso que fue del orden del 105,9%, alcanzando en el año 2002 el 199%.

Año Tasa de Protección Nominal Arancel de Franja Arancel Externo

ComúnTasa de Protección

Efectiva

2001 23,9% 24,5% 20% 70,0%

2002 7,2% 46,5% 20% 199,0%

2003 6,3% 44,3% 20% 185,8%

2004 11,7% 22,5% 20% 58,6%

2005 11,2% 15,2% 20% 16,0%Promedio 12,1% 30,6% 20,0% 105,9%Fuente: BNA, Comunidad Andina de Naciones. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

TABLA 8. TASAS ARANCELARIAS DE LA LECHE EN POLVO EN COLOMBIA

Todo lo anterior se ha visto reflejado en los cantidades importadas de leche en polvo, que si no fueran por las 80 toneladas que ingresaron al país en el mes de junio del 2004, se estaría teniendo un periodo de más de dos años sin que se registren volúmenes de este producto de origen extranjero. Empero, en lo corrido del año 2005, tanto la tasa de protección nominal y efectiva junto la tasa de arancel de franja son relativamente similares, lo que quiere decir que se ha venido desprotegiendo el sector. En resumen, los precios pagados al productor de la leche en polvo y cruda en Colombia están altamente correlacionados al comportamiento de los precios internacionales de la leche en polvo, aunque el Sistema Andino de Franja de Precios ha protegido a la industria láctea del país durante el último quinquenio.



3.4 Indicadores de competitividad revelada A partir de la última información reportada por la FAO de volúmenes de producción, importaciones y exportaciones de carne de pollo, se calculan cuatro indicadores para el periodo 1993 – 2003. Estos cuantifican y jerarquizan la competitividad de Colombia y otros países que son actores importantes en el mercado internacional de este producto. Asimismo, cada indicador señala el comportamiento competitivo del producto en un aspecto específico, por lo que la interpretación de los resultados debe realizarse al interior de cada uno de ellos. Indicador de transabilidad Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente, es decir, la participación de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un país.

País Apertura Exportadora

Penetración Importaciones Transabilidad

Nva Zelanda 11,1% 0,1% 11,1%Uruguay 5,7% 0,1% 5,6%Irlanda 3,4% 0,7% 2,7%Dinamarca 2,5% 0,3% 2,2%Holanda, Países Bajos 1,5% 0,3% 1,2%Australia 0,9% 0,2% 0,7%Alemania 0,6% 0,5% 0,1%Argentina 0,0% 0,0% 0,0%Colombia 0,0% 0,0% 0,0%Canadá 0,1% 0,1% 0,0%Ecuador 0,0% 0,0% 0,0%Estados Unidos 0,0% 0,0% 0,0%Venezuela 0,0% 0,1% -0,1%Chile 0,0% 0,1% -0,1%Austria 0,3% 0,4% -0,1%Perú 0,0% 0,2% -0,2%México 0,0% 0,2% -0,2%Brasil 0,0% 0,3% -0,3%España 0,1% 0,5% -0,4%Bolivia 0,1% 1,1% -1,0%Japón 0,0% 1,0% -1,0%Paraguay 0,1% 1,1% -1,0%Fuente: FAO, 2004. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

TABLA 9. INDICADORES DE TRANSABILIDAD EBN PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE QUESO

( Promedio 1993 - 2003 )

De acuerdo con los resultados registrados en la Tabla 9, la mayoría de los países no cuentan con excedentes exportables significativos en queso proveniente de leche entera de vaca, en la medida que es marginal el volumen destinado de su producción a los mercados foráneos. Sin embargo, Nueva Zelanda, Uruguay, Irlanda y Dinamarca sobresalen de esa moda por cuanto sus participaciones se encuentran por encima del 2%. Por otra parte, la tasa de penetración es también marginal, confirmando que son países casi autosuficientes de ese producto, y solo hacen importaciones para cubrir sus excesos de demanda doméstica. No obstante, el saldo neto de estos dos indicadores, medido por el indicador de transabilidad, considera a Nueva Zelanda con mayor posicionamiento competitivo, en contraste de la mayoría de países latinoamericanos. Colombia en este contexto se podría decir que se encuentra en el “filo de



la navaja” en el sentido que son nulas tanto su tasa de apertura exportadora y de penetración de importaciones y obviamente de su indicador de transabilidad. Indicador de balanza comercial relativa (IBCR) Este indicador se puede interpretar como un índice de ventaja competitiva, el cual toma valores positivos cuando un país exporta más de lo que importa. Si es un sector totalmente orientado a la exportación el valor del índice será de 1, y en cambio, si se orienta totalmente a la importación será de –1. Se supone que aquellos productos orientados a la exportación son de ventaja competitiva, mientras que aquellos en los que mayoritariamente se importa, el país posee desventaja competitiva en el mercado internacional. Como se puede apreciar en las Gráfica 11 y 12, Colombia sin ser un país altamente exportador, presenta ventaja competitiva para esa actividad en leche en polvo y queso derivado de leche de vaca, pues ambos IBCR se aproximan a la unidad. Situación distinta que se presenta en Bolivia, España, Chile, Ecuador y Brasil, para el primer producto, y de Canadá, Paraguay y Estados Unidos, en el segundo bien.

GRÁFICA 11. IBCR DE LECHE EN POLVO - 2003

-1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Brasil

Ecuador

Chile

España

Bolivia

Nicaragua

Canadá

Alemania

Francia

Est. Unidos

Costa Rica

Finlandia

Australia

Ucrania

Argent ina

Suiza

Colombia

Checa, Rep.

Nva. Zelanda

Uruguay

Fuente: Fao, 2004. Cálculos Observ atorio Agrocadenas

GRÁFICA 12. IBCR QUESO DE LECHE DE VACA - 2003

-1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Brasil

Estados Unidos

Paraguay

Canadá

Alemania

Francia

Eslovaquia

Irlanda (Eire)

Holanda

Noruega

Dinamarca

Australia

Armenia

Bulgaria

Polonia

Argentina

Nicaragua

Colombia

Uruguay

Nueva Zelanda


En otros términos, el saldo entre las exportaciones e importaciones en Colombia de leche en polvo y de queso fue positivo para el año 2003, participando considerablemente en el flujo de comercio de cada bien. Indicador de modo de inserción al mercado Este indicador muestra la competitividad de un producto medida por la variación de su presencia en el mercado mundial y, además, indica la adaptabilidad de los productos de exportación a los mercados en crecimiento. Está compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual de la participación del producto en las exportaciones mundiales. Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver, que fue adaptado por el Observatorio Agrocadenas y permite identificar los países “ganadores” y “perdedores” en el mercado internacional. Como se puede aprecia en la Gráfica 13, a pesar de la baja participación de las exportaciones colombianas de leche en polvo en el total mundial, 0,6%, su dinámica de crecimiento de los últimos



diez años se encuentra por encima de los principales países de ese ramo y de los países hemisféricos. Aunque es necesario aclarar que éstas se han consolidado en la presente década, resultado del incremento de la producción industrial y aumento de acceso al mercado venezolano7.

GRÁFICA 13. MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO MUNDIAL DE LECHE EN POLVO ( 1993 - 2003 )

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

POSICIONAMIENTO

EFIC

IENC

IA


Nueva ZelandaAustralia

Alemania Holanda

Est. Unidos

ArgentinaUcrania

Canadá

Uruguay

Indonesia

Colombia

Finlandia

GRÁFICA 14. MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO MUNDIAL DE QUESO ( 1993 - 2003 )

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

POSICIONAMIENTO

EFIC

IENC

IA


Alemania Nueva ZelandaItalia

Ucrania

Estados Unidos

Suiza

EspañaPolonia

Finlandia

Argentina

Noruega

Suecia

Nicaragua

Colombia

Lo propio ocurre con las exportaciones de queso obtenido de leche entera de vaca, siendo superado por la dinámica que presenta las exportaciones Nicaragüenses junto su participación en el mercado mundial. 7 Véase con mayor detalle la sección referente al comercio de la cadena de este documento.



Indicador de especialización internacional Este indicador establece la participación del saldo de la balanza comercial de un producto en las exportaciones realizadas por el mundo. Permite examinar el grado de especialización o vocación exportadora de un producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes.

GRÁFICA 15. IND. ESPECIALIZACIÓN LECHE EN POLVO - 2003

-0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Venezuela

Japón

Brasil

Brasil

España

Honduras

Holanda

Canadá

Colombia

Uruguay

Irlanda (Eire)

Dinamarca

Polonia

Reino Unido

Argent ina

Est Unidos

Francia

Alemania

Australia

Nueva Zelanda


GRÁFICA 16. IND. ESPECIALIZACIÓN EN QUESO- 2003

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

Chile

Colombia

Finlandia

Eslovaquia

Nicaragua

Bulgaria

Hungría

Noruega

Uruguay

Argentina

Polonia

Lituania

Ucrania

Irlanda (Eire)

Australia

Alemania

Dinamarca

Nueva Zelanda

Francia

Holanda


Las gráficas 15 y 16, soportan el hecho que Colombia no cuenta con una alta participación en los mercados de exportación de leche en polvo y de queso obtenido de leche entera de vaca. En resumen, Colombia no es un actor importante en el comercio de leche en polvo y de queso. Sin embargo, en los últimos diez años, las exportaciones en ambos productos empezaron a ganar espacio sobre sus importaciones, logrando sustituirlas en su totalidad y por ende logrando saldos positivos en las respectivas balanzas comerciales. Asimismo, presentan una alta dinámica, insertándose satisfactoriamente en el mercado internacional, en especial al venezolano. Empero, es necesario mencionar que las exportaciones de queso no son significativas con respecto al nivel actual de su producción. 4. La Cadena en Colombia Los orígenes de la lechería en Colombia se remontan a las postrimerías del siglo XV, cuando los españoles colonizadores importaron ganado especialmente de la región de Andalucía, pero existen indicios de importaciones de Galicia y de las Islas Canarias. Sin embargo, es a partir de finales del siglo XIX cuando se presenta la entrada masiva de razas especializadas en la producción de leche como Holstein o Ayrshire procedentes de Europa, Nueva Zelanda y de América del Norte. Inicialmente el desarrollo de la producción lechera estuvo estrechamente relacionado con su ubicación en regiones de clima frío, gracias a la mejor adaptación de las razas importadas. Otra de las características de la ganadería lechera en Colombia ha sido su cercanía a los principales centros de consumo como el Oriente Antioqueño, el Altiplano Cundiboyacense y Nariño. Si bien la producción de leche proveniente de ganaderías especializadas es mayoritaria, la producción bajo el sistema doble propósito es cercana al 30 % de la producción total, con razas como pardo suizo o normando y cruces con cebú. El 95% del hato ganadero en Colombia presenta algún contenido de cebú, con una buena adaptación en las zonas de clima templado y cálido, y



altos rendimientos en carne y leche. La producción de doble propósito ganó importancia a partir de los años setenta por su adaptación y por las ventajas que ofrecía al complementar la producción de carne y leche, y mejorar los ingresos de los productores ganaderos. Las mejoras que se han realizado en infraestructura han contribuido al desarrollo de esta actividad. Desde el punto de vista institucional existen gremios y asociaciones que representan a diferentes actores de la cadena. Los productores están representados por: FEDEGAN, estructurado en comités regionales que representan la producción de leche y carne en Colombia; ANALAC, que representa fundamentalmente a productores de zonas especializadas en la producción de leche; asociaciones por razas especializadas como ASOCEBU, ASOHOLSTEIN, ASOJERSEY, ASOARSHIRE, Asociación Normando, ASOPARDO SUIZO, ASOROMOSINUANO, ASOSIMMENTAL, UNAGA (Unión de Asociaciones ganaderas Colombianas), o ASODOBLE (productores doble propósito). En la parte de procesamiento se identifican FEDECOLECHE que afilia a cooperativas como COLANTA, COOLECHERA, CILEDCO, COOLESAR, COLÁCTEOS, o COAHUILA. En la parte industrial la Cámara Colombiana de Alimentos de la ANDI, que representa a la gran industria; la Asociación de Industriales de la Leche, Asoleche, y la Asociación de Procesadores Independientes, que agrupan a la pequeña y mediana industria. Como instancias adicionales, existe desde 1962 el Consejo Consultivo de la Leche donde se reúnen diferentes actores de la cadena, y a raíz de la firma del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea, se constituyó el Consejo Nacional Lácteo que busca agrupar a los representantes del sector privado con el sector público para tratar diferentes temas relacionados con la actividad lechera. En el 2004, además del trabajo en múltiples temas como definición de precios, políticas del Gobierno, o acuerdos de libre comercio, también trabajó en el montaje y puesta en marcha del Sistema Nacional de Análisis de Leche Fresca – SISLAC, el cual es un sistema de certificación de los laboratorios de las plantas de procesamiento, de los puntos de acopio de leche y demás laboratorios, al que deberán acogerse todos los compradores de leche fresca, y que es una contribución muy importante para mejorar la calidad de los productos ofrecidos por la cadena. 4.1 Eslabón primario de la Cadena La producción de leche en Colombia ha venido creciendo durante los últimos 20 años, al punto que actualmente se autoabastece. Este crecimiento se ha dado conjuntamente con un cambio en los hábitos de consumo. El volumen total de producción pasó de 2 millones de litros en 1979 a 6,6 millones en el 2004 (Gráfica 3). Durante el período 1979-2003 la producción creció a una tasa anual promedio del 4%, en algunos períodos esta tasa ha sido más alta, así por ejemplo, en el período 1979 – 1988 creció al 6%. Sin embargo, en los últimos diez años exhibe una desaceleración en su dinámica puesto que su tasa de crecimiento promedio anual es del orden del 3,5%, pero sigue siendo considerable teniendo en cuenta que el crecimiento vegetativo de la población colombiana en ese mismo lapso ha sido inferior al 2% anual. Esta dinámica en la

GRÁFICA 17. COLOMBIA: PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

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1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: Anuario Estadístico, Ministerio de Agricultura, 2004.

TC: 3,5%



producción primaria se encuentra explicada por las innovaciones en los sistemas de alimentación y manejo del ganado, mejoramiento genético de los hatos, principalmente por compras y renovación de especies altamente productivas. Localización de la producción Según cálculos realizados por instituciones del sector como lo son: ANALAC, CEGA, FEDEGAN y el DNP, la producción lechera de Colombia tiene su asiento en cuatro regiones: Región Atlántica: (40%) conformada, en orden de importancia productiva, por los departamentos de Cesar, Magdalena, Córdoba, Atlántico, Guajira, Sucre y Bolívar. Región Occidental: (17%) conformada, en orden de importancia productiva por los departamentos de Antioquia, Caquetá, Huila, Quindío, Caldas y Risaralda. Región Central: (34%) conformada por los departamentos de Cundinamarca (Sabana de Bogotá), Boyacá, Meta y Santanderes. Región Pacífica: (9%) conformada por los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Cauca, y Alto Putumayo. La participación de estas regiones ha sido cambiante dependiendo de factores como el aumento de las ganaderías de doble propósito, la modificación de la infraestructura vial o de la situación de orden público. Con respecto a lo anterior, la región que más crecimiento presenta es la Costa Atlántica. Cuencas lecheras de trópico alto En la región Atlántica se encuentra la cuenca lechera del altiplano norte de Antioquia, cercana a Medellín, y comprende los municipios de Don Matías, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Belmira, Entrerríos, San José de la Montaña y Yarumal. Dentro de ella tienen presencia importante las empresas COLANTA y PROLECHE. En general la tenencia de tierra corresponde a minifundio, con predominio de pequeñas y medianas unidades productivas, que presentan un promedio de 33 hectáreas por finca. La raza lechera predominante es la Holstein, producción semi-intensiva, con uso relativamente alto de concentrados para animales y fertilizantes para los suelos. La productividad media por animal en la zona es superior a los 14 litros por día. En la región Central hay dos cuencas importantes: La cuenca lechera del Valle de Ubaté y Chiquinquirá, en los municipios de Ubaté, Chiquinquirá y Simijaca. Dentro de ella tiene presencia importante las empresas: ALQUERIA, PARMALAT, DOÑA LECHE, PROLECHE, ALPINA, ALGARRA, DELAY, PICOS DEL SICUARA y CASA DE LATA, con ocho centros de acopio que recogen entre 15.000 y 100.000 litros diarios por empresa. En esta zona los precios de la tierra son altos, por la cercanía a la capital y por la calidad de los suelos. El tamaño promedio por finca es de 45 hectáreas. Las razas predominantes son Holstein mestizo, Holstein colombiano y Holstein puro. Se usan predominantemente pastos mejorados, y se tiene una productividad media por animal en la zona de 15 litros/día. La cuenca lechera de la Sabana de Bogotá, comprende: Zona sur (municipios de Mosquera, Fontibón, Albán, Funza, Bojacá, Soacha, Sibaté, Bosa y Madrid); Zona occidental (municipios de Facactativá, Siberia, Subachoque, Tabio, Tenjo, Cota, El Rosal, Chía, Cajicá y la Pradera); Zona Norte (municipios de Tocancipá, Suesca, Chocontá, Gachancipá, Sesquilé, Zipaquirá, El Sisga y la zona de autopista entre Chocontá y Villapinzón); y la Zona de Sopó (tradicionalmente minifundista, especialmente en la Calera y Guasca). En esta cuenca el costo de oportunidad de la tierra es el más alto del país. El tamaño promedio por finca en la zona es de 166 hectáreas. Las razas predominantes son Holstein mestizo, Holstein colombiano y Holstein puro. La productividad media por animal en la zona es de 14 litros/día.



En la región Pacífica se encuentra la cuenca lechera del altiplano nariñense que comprende dos zonas altamente productoras: la ubicada en el municipio de Pasto, y la llamada “La Provincia”, que comprende los municipios de Guachucal, Cumbal, Túquerres e Ipiales. Predomina la producción intensiva con ganaderías especializadas de raza Holstein y la alimentación forrajera. En la zona hay tres tipos de productores: el minifundio (indígenas y campesinos), que representa más del 80 % del total, y con un tamaño de finca promedio de 5 hectáreas; los medianos, con producciones por finca entre 300 y 500 litros diarios; y un pequeño número de productores grandes, con producciones de más de 1000 litros por día. Las principales empresas que acopian leche en esta región son: ALIVAL, ANDINA, COLPURACE y COLACTEOS. La raza predominante es la Holstein. La productividad media por animal en la zona es de 16,26 litros/día. Cuencas lecheras de trópico bajo En la región Atlántica hay tres cuencas principales: La cuenca lechera de Córdoba y Sucre (municipios de Morrosquillo, Montes de María, las Sabanas, La Mojana, Planeta Rica, Montelíbano, Pueblo Nuevo) zona bajo la influencia de COLANTA; la cuenca lechera del Cesar (municipios de Arjona, El Banco, Santa Ana y el Copey) zona bajo la influencia de las empresas CICOLAC, COOLESAR, KLARENS, LACTEOS LA PROMAVERA, y LACTEOS PERIJÁ; y la cuenca lechera del Atlántico y norte del Magdalena (municipios de Sabanalarga, Manatí, Luruaco, Ponedera, Candelaria, Baranoa, San Juan de Acosta y Piojo), zona bajo la influencia de las empresas COOLECHERA, CIDELCO, PATUCA, LA SIERRA y SAN FRANCISCO. En estas tres cuencas, el sistema de producción es de doble propósito. En las cuencas de Córdoba, Sucre y del Atlántico predominan los pastos mejorados. Predominan las razas provenientes de Taurus e Indicus (Cebú). Los tamaños de fincas son medianos y grandes, con predominio del pastoreo. La productividad por animal en la zona es baja, con cifras promedio de 4,3 litros/día. En la región Occidental hay dos cuencas: la cuenca lechera del Magdalena Media (principalmente en los municipios de Dorada, Puerto Salgar y Puerto Boyacá), zona bajo la influencia de las empresas COLANTA, LA PERLA, CELEMA, QUESEROS, CRUDEROS y ALQUERIA; y la cuenca lechera del Caquetá (municipios de Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Tres Esquinas, Milán y Valparaíso), zona bajo la influencia de la empresa NESTLE.-CICOLAC. En estas dos cuencas, el sistema de producción es de doble propósito, y predominan las razas provenientes de Bos Taurus y Bos Indicus. Las productividades medias por animal son bajas, alrededor de 4,5 litros/día. En la región Central está la cuenca del Piedemonte Llanero (municipios de Guamal, Acacias, Cumaral, Restrepo, Paratebueno, y Granada) que está bajo la influencia de la empresa Lácteos del Llano. El sistema de producción es de doble propósito. La productividad media por animal es de 6,5 litros/día. 4.2 La Industria de Lácteos en Colombia8. La industria láctea del país está constituida por una serie de sub-eslabones, resultados de los diferentes procesos a la que es sometida la leche en la consecución de una gran gama de derivados agroindustriales. Estos últimos pueden agruparse, como se aprecia en el siguiente diagrama simplificado, en las fabricaciones de leche pasteurizada, cremas y mantequillas, queso, leche en polvo, leches ácidas y leches azucarada, entre otros; y su destino bien puede orientarse al consumo final o constituirse en insumos para la elaboración de otros bienes finales, especialmente dentro de la misma industria. Así por ejemplo, la producción del subsector dedicado a la preparación de leche en polvo es absorbida por los sub-eslabones encargados en la elaboración de leches ácidas y azucaradas, como también en la obtención de productos de consumo humano como son: leche en polvo entera, leche en polvo para lactantes, leche en polvo azucarada, leche en polvo descremada y semi-descremada, entre otros.

8 Una mejor aproximación de la industria láctea en Colombia se encuentra en “La Agroindustria de Lácteos y Derivados en Colombia”. Documento de trabajo No 81 del Observatorio Agrocadenas.



DIAGRAMA 2.

ESLABÓN INDUSTRIAL DE LA CADENA LÁCTEA

Leche Cruda

• Leche en polvo entera• Leche en polvo para lactantes• Leche en polvo azucarada• Suero en polvo• Leche en polvo descremada

Cremas y Mantequillas

Leche Pasteurizada

Quesos

Leche en Polvo

Leches Ácidas

Leche Azucarada y

Otros

• Kumis• Yogurt• Leches ácidas, nep.

• Leche condensada• Helados de leche• Postres a base de leche• Preparados a base de leche

• Queso Blando• Queso Curado• Cuajada

• Mantequilla, crema de leche y suero de leche

Elaboró: Observatorio Agrocadenas Si bien lo más conveniente para analizar este eslabón de la cadena sería contar con información de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) para cada uno de sus sub-sectores definidos en el diagrama 2, se tiene disponibilidad de solo cinco de los siete reglones industriales, según la clasificación CIIU a cinco dígitos, dada la reserva estadística9 establecida por el DANE. Estas cinco actividades son:

• 31121 Pasteurización, homogenización, vitaminación y embotellado de leche liquida. • 31123 Fabricación de queso. • 31124 Fabricación de leches y productos lácteos conservados. • 31125 Fabricación de helados, sorbetes y postres a base de leche. • 31126 Fabricación de leches ácidas (Yogurt y kumis).

A continuación se describe el comportamiento y desempeño de las principales variables económicas industriales e indicadores de competitividad de la cadena láctea, comparándolos con los de la industria manufacturera nacional. Para ello se ha hecho uso de la información de la EAM para el periodo de 1991 – 2000, teniendo en cuenta que a partir del año 2001 las clasificaciones industriales obedecen a otra metodología, haciendo peligroso cualquier empalme arbitrario. Número de Establecimientos y Trabajadores Contratados. El número de establecimientos industriales de la cadena aumentó en 8, pasando del año de 1992 de 112 a finalizar la década de los noventa con 120 unidades productivas10 (Gráfica 18), en contraste con el comportamiento del número de establecimientos del conjunto de la industria manufacturera colombiana, que evidenció descenso en el mismo periodo en 0,5%. De esta manera, para el año 2000 la cadena participó con el 1,7% de las unidades industriales que operaron en el país. Más aún, para el año de 1997 la cadena láctea alcanzó a registras 124

9 Corrientemente la designación 31122 que, corresponde a la fabricación de mantequilla y crema de leche, es incluida en la clasificación 31123 que compete a la fabricación de queso. 10 Vale la pena señalar que la EAM solo registra establecimientos con más de 10 empleados



establecimientos, pero dadas las condiciones de inestabilidad macroeconómica y de orden público de ese momento se revertiría su expansión.

GRÁFICA 18. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

0

16

32

48

64

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Fabricación de helados, sorbetes y postres a base de leche.

Fabricación de leches ácidas.

Fabricación de quesos.

Pasteurización, homogenización, Vitaminación y embotellado de leche liquida.

Producción de leches y productos lácteos conservados.

Fuente: EAM, 2000.

En cuanto a la distribución de los establecimientos dentro de los distintos grupos de la industria láctea, el mayor número se encuentra en las actividades de pasteurización, homogenización y embotellado de leche liquida con un total de 58 unidades, equivalente al 48% (Gráfica 19). Le siguen los sub-sectores dedicados a la preparación de helados y postres a base de leche (22 unidades) y fabricación de quesos (21 unidades). En menor medida se encuentran las empresas del reglón de fabricación de leches ácidas y de productos conservados, con un total de 11 y 8 establecimientos, respectivamente. Al mismo tiempo que se incrementó el número de instalaciones productivas, el empleo del eslabón industrial de la cadena también lo hizo. En efecto, mientras que en el año de 1992 la industria vinculó a 12.940 trabajadores, para el año de 2000 esta variable alcanzó la cifra de las 13.846 (Gráfica 20). Vale la pena señalar que para el año de 1997 el nivel de empleo alcanzó su máximo registro con 17.423 trabajadores, dada la expansión del número de empresas del ramo en ese mismo año.

GRÁFICA 19. DISTRIBUCIÓN POR ESTABLECIMIENTO ( 2000 )

7%

48%

18%

18%

9%Producción de leches yproductos lácteosconservados.Fabricación de leches ácidas.


Fabricación de helados,sorbetes y postres a base deleche.Pasteurización,homogenización, Vitaminación yembotellado de leche liquida.

Fuente: EAM, 2000.Cálculos Observ atorio Agrocadenas



GRÁFICA 20. EMPLEO EN LA INDUSTRIA LÁCTEA

0

4.500

9.000

13.500

18.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Producción de leches y productos lácteos conservados.



Fabricación de helados, sorbetes y postres a base de leche.


Fuente: EAM, 2000.

Según cifras de la EAM, los sub-sectores que demandan mayor número de trabajadores pertenecen a la clasificación 31121 de las relacionadas, que en la segunda mitad de la década de los noventa participó en promedio con el 51%. En segunda instancia se encuentran los correspondientes a la fabricación de helados, que para ese quinquenio su participación fue del orden del 16%, y finalmente, las actividades dedicadas a la preparación de leches ácidas con el 15%. El restante 18% del total del empleo de la industria fue absorbido por las demás actividades. Empero, a diferencia de las clasificaciones 31121 y 31124, que presentan tasas positivas de crecimiento en el número de empleos del orden del 4,1% y 7,3%, las demás actividades manifiestan perdida de dinámica de utilización del factor trabajo, especialmente en el grupo dedicado a la producción de leches ácidas con una tasa de crecimiento promedio anual del -6,4%. Por consiguiente, las dos primeras actividades han compensado e impedido que el nivel de empleo industrial total de la cadena haya disminuido en el periodo 1992 – 2000. Evolución de la Producción Industrial. Durante los años de 1992 y 2000, el valor de la producción total de la industria láctea creció, en términos reales, a una tasa anual del 8,2%, mientras el conjunto de la industria manufacturera lo hizo al 2,5% (Gráfica 21). Es a partir del año de 1994 cuando la industria láctea empieza a presentar un mayor ritmo de dinamismo en su producción con respecto al conjunto de la industria nacional. Por lo anterior, en ese lapso el eslabón industrial de la cadena aumentó su participación de 2,9% a 4,1% dentro del valor de la producción industrial.

GRÁFICA 21. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN BRUTA

0,80

1,20

1,60

2,00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Industria Láctea

Industria Manufacturera

Fuente: EAM, 2000. Cálculos Observ atorio de Competitiv idad Agrocadenas.



Un signo del crecimiento de la industria láctea se evidencia en el desarrollo de nuevos productos, con diversidad de marcas y formas de presentación, para atender las demandas de los diferentes segmentos de la población colombiana. A su vez, este comportamiento refleja las ganancias en competitividad de la industria. Los sub-sectores más importantes dentro del valor total de la producción de la industria láctea durante la segunda mitad de los noventa corresponden a la pasteurización, homogenización y embotellado de leche líquida, con el 44%, seguido por las empresas de la producción de leche y productos lácteos conservados (yogurt y kumis), con el 31%. En contraste con el subsector de la fabricación de queso y afines, cuyo aporte ha sido en promedio del 2% (Gráfica 22). La industria láctea del país ha evidenciado en los últimos años aumentos en su valor agregado con respecto al valor de la producción bruta. Esa así, como en los primeros cinco años de la década de los noventa esta participación era del orden del 30%, mientras en el siguiente quinquenio fue del 35% (Gráfica 9). En otras palabras, mientras que en el año de 1992 por cada 100 pesos producidos en bienes de derivados lácteos, 30 pesos correspondían al valor agregado, para el año 2000, este se había incrementado en $35 que es el excedente generado por esta actividad industrial. Si bien, como se puede apreciar en la Gráfica 23, este indicador de competitividad está por debajo de la participación que tiene en la industria en general, que es alrededor del 45%, pero es similar al sector de preparaciones de carnes que es del 35% (Martínez y Acevedo, 2004) y de la industria de alimentos de origen de la pesca (30%)11. Como se puede apreciar en la Gráfica 24, las empresas dedicadas a la fabricación de helados y sorbetes, leches ácidas, y productos lácteos conservados, poseen una relación del valor agregado a valor de la producción cercana a los niveles observado por el promedio de la industria nacional. No sucede lo mismo con las

11 Véase el capitulo correspondiente a la Cadena de atún de este volumen.

GRÁFICA 22. PART. DE LOS SUBSECTORES EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL LÁCTEA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Fabricación de quesos.Fabricación de helados, sorbetes y postres a base de leche.Fabricación de leches ácidas.Producción de leches y productos lácteos conservados.Pasteurización, homogenización, Vitaminación y embotellado de leche liquida.

Fuente: EAM, 2001. Cálculos Observ atorio

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

50,0%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

GRÁFICA 23. VALOR AGREGADO / PRODUCCIÓN BRUTA

Industria LácteaIndustria Manufacturera

Fuente: EAM, 2000. Cálculos Observ atorio Agrocadenas.



actividades de pasteurización, homogenización y embotellado de leche liquida, cuya participación ha estado por debajo del 28%, lo que le resta competitividad al conjunto de la cadena, dado que estos eslabones son los que más contribuyen en término de valor de la producción, número de establecimientos y empleo utilizado.

GRÁFICA 24. VALOR AGREGADO/ PRODUCCIÓN-SUBSECTORES

0%

16%

32%

48%

64%

1994 1996 1998 2000Fabricación de helados, sorbetes y postres a base de leche.






La productividad laboral, medida como la relación entre el valor agregado industrial en términos reales y el número de empleados, ha manifestado incrementos significativos en la industria láctea, muy por encima de la industria manufacturera (Gráfica 25). Exactamente a partir de 1995 se empieza a evidenciar un mayor valor generado por cada trabajador de la industria láctea en relación al promedio de la industria en general. De hecho, los cálculos indican que un empleo en el año 2000 para la primera industria generó la cifra de 64 millones de pesos, mientras en la segunda fue de 50 millones de pesos. Finalmente, dentro de la industria láctea, las empresas dedicadas a la fabricación de leches ácidas y de productos conservados presentan los mayores niveles de productividad, mientras que los demás sub-sectores evidencian una productividad laboral inferior, que no supera los 50 millones de pesos (Gráfica 26).

0

17

34

51

68

Mill

ones

de

Peso

s( C

onst

ante

s Di

c - 2

000

)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

GRÁFICA 25. VALOR AGREGADO / No EMPLEADOS

Industria LácteaIndustria Manufacturera


GRÁFICA 26. VALOR AGREGADO / EMPLEADO-SUBSECTORES

0

50

100

150

200

1994 1996 1998 2000

Mill

ones

de

Peso

s( C

onst

ante

s Di

c - 2

000

)

Fabricación de helados, sorbetes y postres a base de leche.


Fabricación de quesos.Pasteurización, homogenización, Vitaminación y embotellado de leche liquida.



En síntesis, el eslabón industrial de la cadena láctea presenta un desempeño favorable en cuanto a incrementos del número de establecimiento, empleo, valor agregado, valor de la producción y



productividad laboral. Sin embargo, la participación del valor agregado en la producción bruta es inferior al promedio de la industria nacional, evidenciando una menor tecnificación de los procesos, aunque esos niveles son similares al de otros sectores de procesamiento de alimentos como son las relacionadas con carnes y pesca. 5. Comercio de la Cadena 5.1 Dinámica de la balanza comercial Según información suministrada por el DANE, la balanza comercial de la cadena láctea (eslabones primarios e industriales) revirtió su tendencia deficitaria hasta obtener saldos positivos a partir del año 2001 (Tabla 10). En efecto, mientras en la década de los noventa predominó una balanza de saldo negativo, alcanzando record en el año de 1997 de $US56,5 millones, en los primeros cuatro años de la presente década el superávit comercial ha venido creciendo a una tasa promedio anual del 55,6%, alcanzando para el año 2004 los $US24,1 millones de pesos. Esto es entendible si recordamos que en los eslabones primario e industrial la producción se ha acrecentado en los últimos años, permitiendo abastecer la demanda local y generando excedentes exportables para el mercado exterior, especialmente el venezolano.

Operación 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005*

Exportaciones 1.230 3.758 6.695 12.259 31.924 54.410 44.136 32.704Importaciones 16.570 16.625 35.557 61.177 36.903 40.912 19.968 19.243Flujo comercial 17.800 20.383 42.252 73.436 68.827 95.322 64.104 51.947Balanza comercial -15.340 -12.867 -28.862 -48.918 -4.979 13.498 24.168 13.461

TABLA 10. COMERCIO CADENA LÁCTEA( Comercio en miles de dólares )

Fuente: DANE, Cálculos Observatorio Agrocadenas.* Información disponible a agosto.

Esto es indicativo de la ganancia de competitividad de la cadena en la medida que sus productos han venido ganando espacio en el mercado doméstico, y capturando porciones, aunque aún pequeñas, del mercado internacional. Empero, si comparamos el superávit comercial de la cadena láctea con los registrados en otras cadenas de explotación pecuaria, salvo la piscicultura, este sector es menos importante. En efecto, hasta el tercer trimestre del año 2004 las balanzas comerciales del camarón de cultivo y el atún fueron de $US30,3 millones y $US 27,8 millones, respectivamente12. En otras palabras, existen en el país otras actividades de producción animal, sin mayor resonancia dentro de la industria, que aportan al superávit comercial agropecuario una mayor cuantía que esta cadena. Como se puede apreciar en la tabla 11, en la mayoría de las principales partidas arancelarias que conforman el universo de la cadena láctea del país se manifiesta un proceso de sustitución de importaciones y a su vez la constitución de excedentes exportables. Esto se observa en el Indicador de la Balanza Comercial Relativa13, IBCR, el cual cambió de signo negativo, que indica el país era un importador neto de productos lácteos, a uno positivo, que manifiesta el carácter de exportador netos de estos bienes, o en otras palabras, el indicador paso de -1 a 1. Sin embargo, en algunos productos el país aún es importador neto como son los casos de lactosuero desmineralizado (partida 0404101000), queso de pasta azul (0406400000), leches maternizada (1901101000) y sustitutos de la leche para la alimentación de terneros (2309903000).

12 El superávit de la balanza de la cadena camarón de pesca fue (a septiembre de 2004) de US$10,6 millones 13 El cálculo de este indicador junto su implicación económica se encuentran descritos en los capítulos correspondientes a la cadena de camarón de cultivo y de la piscicultura del presente volumen.



PARTIDA* PRODUCTO 1991 1995 2000 2004 2005*

0401100000Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas, inferior o igual al 1% en peso. -1,00 1,00 1,00 1,00

0401200000Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas, superior al 1%, pero inferior o igual al 6% en peso. -1,00 -0,94 0,87 1,00 1,00

0401300000Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas, superior al 6%, en peso. 0,53 0,36 0,62 0,95

0402101000

Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso, en envases inmediato de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.

-0,99 1,00 1,00

0402109000Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso.

-0,84 1,00 1,00

0402211100

Leche y nata (crema) sin adición de azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco, en envases inmediatos de contenido, inferior o igual a 2,5 k

0,26 1,00 1,00

0402211900Las demás leches y natas (crema) sin adición de azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco.

0,06 1,00 1,00

0402911000 Leche evaporada, sin adición de azúcar ni otro edulcorante. -1,00 -1,00 1,00 1,00 1,000402919000 Las demás leches sin adición de azúcar ni otro edulcorante. -1,00 -0,98 -1,00 1,00 1,000402991000 Leche condensada. 0,13 0,32 -0,66 -0,25 -0,410403100000 Yogur. -1,00 1,00 0,94 1,00 0,99

0403900000

Los demás sueros de mantequilla, leche y nata (crema), cuajadas, kéfir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, azucarados, edulcorados de otro modo aromatizados, o con fruta o cacao. -0,06 -0,68 -0,78 0,69 0,93

0404101000Lactosuero aunque este modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante, parcial o totalmente desmineralizado, no expresados ni comprendidos en otra partida.

-1,00 -1,00 -1,00 -1,00

0404109000Los demás lactosueros aunque estén modificado, incluso concentrados o con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra partida. -1,00 -0,63 -1,00 -0,91

0404900000Los demás productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte. 1,00 -0,10 -1,00 -0,45 -1,00

0405100000 Mantequilla (manteca). 0,45 1,00 1,000405200000 Pastas lacteas para untar. -1,000405909000 Las demás materias grasas de la leche. 1,00 0,600406100000 Queso fresco (sin madurar), incluido el de lactosuero y requesón. -1,00 -0,87 0,14 0,95 0,890406200000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. -0,47 0,66 0,86 0,93 0,930406300000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. -1,00 -0,45 0,93 0,880406400000 Queso de pasta azul. -1,00 -1,00 -1,00 -1,000406901000 Los demás quesos, con un contenido de humedad inferior al 36%, en peso. -1,00 -1,00 0,61 0,71

0406902000 Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 36% pero inferior al 46%, en peso. 0,45 -1,00 0,73 0,59

0406903000 Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 46% pero inferior al 55%, en peso. 1,00 -0,89 0,94 0,99

0406909000 Los demás quesos. 0,11 0,65 0,76 0,30 0,711901101000 Leche maternizada o humanizada, acondicionada para la venta al por menor. -0,37 -0,46 -0,14 -1,00 -0,982309903000 Sustitutos de la leche para alimentación de terneros. -1,00 -1,00 -1,00 -1,00

-0,84 -0,63 -0,07 0,38 0,26Fuente: DANE, Cálculos Observatorio de Competitividad Agrocadenas.* Principales Partidas Arancelarias de la cadena láctea en Colombia

TOTAL CADENA DE LÁCTEOS

TABLA 11. INDICADOR DE LA BALANZA COMERCIAL RELATIVA ( IBCR )

5.2 Origen y destino de las importaciones y exportaciones de la cadena. El principal destino de las exportaciones colombianas de derivados lácteos es el mercado venezolano, partícipe en el año 2004 con el 89% del total de las divisas, equivalente a US$39,3



millones (Gráfica 13). Este porcentaje se vió ligeramente afectado en ese año por los conflictos políticos que se presentaron el segundo semestre entre Colombia con el país vecino, teniendo en cuenta que en los dos años anteriores, el valor de las exportaciones a ese país se ubicaron por encima de los $US 46 millones. El segundo destino de las exportaciones es el mercado estadounidense donde se dirigió el 8% (US$ 3,7 millones) del valor total de las exportaciones de productos lácteos. Las exportaciones al Ecuador son marginales (1%) al igual que las ventas realizadas a otros mercados de la Comunidad Andina y países centroafricanos, entre otros, que representan el 2% del valor total. Contrario a lo anterior, las importaciones no están fuertemente concentradas. De hecho, el principal origen, Irlanda, participó en el año 2004 con el 25,7% del valor total, mientras que, México y Brasil, constituyeron el 18% y 12%, respectivamente (Tabla 12). No obstante, estos tres países se perfilan en futuros abastecedores del mercado colombiano, teniendo en cuenta que en los últimos cinco años sus exportaciones han aumentado en más de un 20% por año, pese a que el conjunto de las importaciones viene descendiendo en un 23%.

Puesto País 1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005* Part (%) 2004

Crec (%) 1994 - 2004

1 Irlanda 421 636 1.375 9.101 6.294 6.645 5.141 7.254 25,7% 23,2%2 México 305 1.626 3.074 3.623 2.839 18,1% 62,7%3 Brasil 25 861 642 1.940 2.388 2.351 12,0% 99,3%4 España 747 2.508 4.804 3.380 2.298 1.769 202 8,9% -14,4%5 República Checa 349 358 1.877 1.062 1.133 1.688 1.736 8,5% 26,0%6 Holanda 298 3.195 3.516 2.758 4.269 2.127 1.618 1.388 8,1% -18,1%7 Estados Unidos 1.168 5.013 3.557 1.673 942 995 1.270 1.679 6,4% -25,8%8 Francia 852 1.415 3.244 2.789 742 488 789 392 4,0% -45,7%9 Argentina 3.503 9.103 2.820 15 389 30 1,9% -108,0%

10 Venezuela 25 6.108 1.161 1.181 535 89 345 427 1,7% -50,1%6.154 10.310 17.351 35.008 18.600 2.744 948 945 4,7%8.918 27.773 36.903 69.155 40.912 21.548 19.968 19.243 100,0% -23,9%

* información disponible a agosto.Crec (%): Tasa anual de crecimiento de las importaciones entre los años 2000 - 2004.

TABLA 12. PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LÁCTEOS( Miles de dólares )

Otros PaísesTOTAL

Fuente: DANE. Cácluos Observatorio Agrocadenas.Part (%) 2004: Participación en el valor total de las importaciones del año 2004

En síntesis, las cifras de comercio permiten identificar progresos competitivos en la cadena de lácteos, dado que pudo sustituir su alta dependencia de productos derivados del mercado exterior por bienes producidos en el país, permitiendo generar excedentes exportables.

GRÁFICA 27. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE LÁCTEOS ( 2004 )

8%

89%

2%

1%

VenezuelaEstados UnidosEcuadorOtros Países

Fuente: DANE, 2004. Cálculos Observ atorio Agrocadenas.



5.3 Indicadores Intra-Cadena Hasta el momento el análisis de comercio de la cadena ha estado centrado en el destino y origen de las exportaciones e importaciones y la dinámica de su balanza comercial. Sin embargo, no se ha hecho énfasis en los productos que la compone junto con el desempeño competitivo de cada uno de éstos, lo cual abre paso a su análisis mediante indicadores intra-cadena Al finalizar el año 2004, el superávit comercial de la cadena láctea estuvo explicado por el excedente comercial registrado por la leche en polvo entera. De hecho, el valor de las exportaciones de este bien representó un poco más del 50% de las ventas externa generadas por la cadena, equivalente a US$ 24,6 millones; seguida por las ventas de quesos blandos y afines (20%), y de leche evaporada con un 8% ($US3,5 millones). De manera dual, las importaciones estuvieron concentradas hasta en un 70% en leche en polvo para lactantes, generando de esta manera un déficit por valor de $US 13,8 millones, y en menor cuantía por las importaciones de suero de leche que representan un 20% del total (Tabla 13).

Año

Producto Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Alimento bovino 845 715Demás leches sin azucarar ni edulcorar 34 52Demás mantequillas y materias grasas de la leche 5 3 8 2Demás productos constituidos por los componentes naturales de la leche 151 401 94Demas quesos 26 6Leche condensada 207 346 188 454Leche descremada 749 558Leche en polvo descremada 1.622 1987 1Leche en polvo entera 24.616 5 17709 4Leche en polvo para lactantes 28 13.844 121 13277Leche evaporada 3.516 3150Leche refrigerada, pasteurizada, o ultrapasteurizada 1.577 75 1785 24Mantequilla 1.972 537Queso blando o curado 9.038 545 5735 328Suero de leche 93 3.878 240 4336Yogur 528 634 2

TOTAL CADENA DE LÁCTEOS 44.136 19.968 32704 19243

2005* Valores en miles de dólares

TABLA 13. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

* Información disponible a agosto. Fuente: DANE, 2005, Cálculos Observatorio de Competitividad Agrocadenas.

2004

El indicador de modo de inserción al mercado internacional, que mide la dinámica del comercio y a su vez su presencia mediante su participación en el mismo para el lapso 1994 – 2004, nos muestra que los sectores ganadores son leche en polvo entera, leche descremada, mantequillas, leche descremada queso blando y leche evaporada, mientras que los productos en retirada del mercado internacional son yogur, alimentos para bovinos, demás mantequillas y grasas, y leche en polvo para lactantes (ver cuadrante IV del la gráfica No 28). Vale la pena mencionar que existen otros productos que presentan “oportunidades perdidas” en el mercado internacional, puesto que si bien sus volúmenes han venido aumentando, su participación dentro del total de las exportaciones de la cadena ha venido en descenso.



GRÁFICA 28. MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO MUNDIAL DE LECHE ENTERA

FRESCA DE VACA ( 1994 - 2004 )

-60%

-45%

-30%

-15%

0%

15%

30%

-20% 0% 20% 40% 60%

POSICIONAMIENTO

EFIC

IENC

IA

Fuente: DANE, 2004. Cálculos Observ atorio

VULNERABLE OPTIMO

OPORTUNIDADES PERDIDASYogur

Alimento bovinoL.P Lactantes

Mantequillas y Grasas

L. Condensada

L. Refrigerada y Pasteurizada

D. Leches enpolvo enteras

L. Evaporada D. Leches sin azucarar

Suero de leche

Queso blandoL. P. Descremada

L. DescremadaMantequillas

L. P. Entera

6. Precios y Costos de Producción 6.1 Precios La producción de leche en el país se tipifica por contar con precios estacionales, los cuales se distribuye dependiendo del régimen de lluvias y sequía que afecta la disponibilidad de pastos y por tanto la leche producida. Aunque es importante señalar que estos regimenes varían entre las mismas regiones del país, siendo mayor la estacionalidad en la Costa Atlántica, mientras que en las regiones Occidental y Central es media y menor, respectivamente. A lo anterior hay que sumarle que en cada región, las magnitudes y variaciones de precipitaciones también difieren en el transcurso del año. Así por ejemplo, la estacionalidad en la regiones Atlántica y Occidental es opuesta, siendo en el primer semestre del año en la Región Occidental mayor y menor en la costa Atlántica. Situación contraria se presenta en el segundo semestre14. Como se observa en la Gráfica 29, los precios más altos se presentan entre los meses de marzo y mayo, donde normalmente se presenta suboferta de leche, repitiéndose 14 IICA- Ministerio de Agricultura. Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea, Bogotá, 1999.

GRÁFICA 29. ÍNDICE ESTACIONAL DEL PRECIO DE LECHE AL PRODUCTOR EN COLOMBIA ( 2002 - 2005/ Sept )

0,96

0,97

0,98

0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicFuente: Fedegan, 2005. Cálculos Observ atorio Agrocadenas



de nuevo el ciclo en el último trimestre del año. Este comportamiento de la producción en los precios genera inestabilidad en los ingresos a los productores, en la medida en que afecta los flujos de efectivo de la empresa ganadera y no permite una buena planeación de la capacidad de procesamiento de la industria. Con el fin de subsanar esta situación se han establecido algunos mecanismos de política pública para su corrección. El precio de la leche en Colombia, como sucede en muchos países, ha estado sujeto a intervenciones del Estado. En primera instancia, durante el periodo 1989 hasta mediados de 1999, a través de la Resolución 427 de 1989 se estableció el mecanismo denominado 70/30, mediante el cual los industriales pagaban a los productores un precio mínimo por la leche cruda en planta, equivalente al 70% del precio de venta pasteurizada al consumidor. Posteriormente, y dentro del marco del Acuerdo de Competitividad de la cadena, empezó a regir el sistema de precios basado en parámetros de Cuotas y Excedentes. Esto consiste que una parte del volumen de la producción de leche cruda será remunerada al precio promedio pagado durante los seis meses de menor producción del año anterior (cuota), y otra parte por los precios que acuerden entre productores e industriales por los excedentes. En la actualidad, el sistema de Cuotas y Excedente no está vigente, permitiendo la liberación de precios pagados al productor de leche. Esta medida alarma a los agentes del eslabón primario por cuanto la industria aprovecharía su rol de máximo comprador del producto, lo que le permitiría pagar menores precios, siendo típico de las estructuras oligopsónicas. Y por otra, conllevaría al desconocimiento de los progresos en la producción del líquido que han venido adelantando algunos ganaderos, visto en los mejoramientos de su calidad, de tal manera que la industria ignoraría las respectivas bonificaciones obligatorias (FEDEGAN, 2005). En otras palabras, en un escenario de liberalización de precios, la definición de los mismos se gobierna bajo las fuerzas de la oferta y la demanda en las diferentes regiones, perdiendo de inmediato la parte normativa e institucional que hasta entonces estaba registrada. De hecho, si consideramos que la leche es un bien altamente perecedero en condiciones naturales, que prácticamente todos los días se ordeñan las vacas y que la mayoría de ganaderos no cuentan con instalaciones apropiadas para la conservación del producto, para estos agentes una situación de resistencia de vender a un menor precio se traduciría en pérdidas de inventarios y disminución en sus flujos monetarios de caja. De esta manera, ellos estarían acondicionados a los precios que establecería la industria, que para esta última se traduciría en un menor costo de su materia prima, dejando en un segundo plano el tema de la calidad. Por otra parte, en Colombia la leche se encuentra incluida en el Sistema Andino de Franjas de Precios, mecanismo diseñado para proteger a los productores de la volatilidad de los precios internacionales. Sin embargo, esto no implica que los bienes primarios de la cadena se encuentren desarticulados de la dinámica internacional. Algunos trabajos empíricos hechos por el Observatorio Agrocadenas15 sustentan la existencia de transmisiones entre el comportamiento del precio internacional de la leche hacía los precios pagados al productor del leche cruda. Precisamente, en Ramírez, Martínez et al (2004) se establece un vector de cointegración entre el costo de importación de la leche, el precio de la leche cruda y la leche en polvo, significando relaciones de equilibrio de largo plazo. Aunque es necesario aclarar que en ese sistema econométrico resultó que el precio pagado al productor de leche cruda es una variable endógena, mientras que las otras dos cotizaciones fueron exógenas. En otras palabras, variaciones en el costo de importación de leche en polvo y en los de la leche en polvo nacional tienen efectos permanentes en el comportamiento de la leche cruda. A continuación se presenta dicho vector de cointegración16.

15 MARTÍNEZ, Héctor y Carlos F. Espinal (2002) “Evaluación de la protección para algunos productos del sector agropecuario colombiano: Una medición econométrica”. Documento de trabajo No 28, Observatorio Agrocadenas; y RAMÍREZ, Manuel y Héctor Martínez, et al (2004). “Relaciones de precios entre los diferentes eslabones de las cadenas agroproductivas en Colombia”. Documento de trabajo No 50. Observatorio Agrocadenas. 16 Para mayores detalles técnicos véase el anexo 1.2 del documento RAMÍREZ, M, Martínez, H et al (2004).



ICIlecheIPPpolvoIPPcruda 35,009,1 −= Como se puede apreciar en la anterior ecuación, existe una relación positiva entre los precios de la leche cruda y la leche en polvo, mientras que se tiene una relación negativa entre el costo de importación y la primera variable.

Siguiendo el mismo estudio, se encuentra otra relación de equilibrio, pero en este caso entre los precios de la leche pasteurizada y los precios al consumidor, de la siguiente forma:

izadaIPPpasteurIPCleche 13,1=

Esto último ecuación significa que hay una relación directa entre los precios al productor de leche pasteurizada y los precios al consumidor. De tal manera, que un incremento en 10% en el primer precio incide en un aumento en un 13% en la segunda variable. Vale la pena señalar que en ninguno de los ejercicios econométricos efectuados por estos autores se logró demostrar cointegración entre los precios de los eslabones primarios de la cadena con los eslabones finales, dando lugar a ruptura en la transmisión de precios por factores de estructuras de mercado que operan dentro de la misma cadena.

En resumen, a pesar que la leche se encuentre dentro del Sistema Andino de Franja de Precios, los bienes primarios de la cadena se encuentran articulados a la dinámica internacional. Empero, las transmisiones no converge hasta los últimos eslabones de la cadena, probablemente explicado por las estructuras de mercado dentro de la cadena.

6.2 Costos de producción Al igual como acontece con la mayoría de sistemas de producción de los diferentes comodities básicos de las cadenas agroproductivas en Colombia, las estructuras de costos para la producción de leche están asociadas a sus sistemas y prácticas adoptados, la escasez relativa de los insumos y factores en cada región o zona y la implementación de componentes tecnológicos, entre otros. Dada la heterogeneidad de las unidades de producción que se evidencia en el país, existen tantas estructuras de costos como fincas ganaderas. Sin embargo, es posible identificar rasgos similares por sistema de producción que permiten establecer un patrón de costos de producción de leche para el país. La información de costos de producción disponible proviene de varias fuentes. Una de ellas corresponde a la firma PBEST Asesores17, que en el año de 1997 realizó el Estudio sobre la Competitividad y la Productividad de la Cadena de Lácteos en Colombia, incorporando en ese documento algunas estructuras. Posteriormente, el Banco Agrario ha dispuesto al público información de costos por sistema de producción y por región. Finalmente, se cuenta con los estudios realizados por el CIAT (2003)18 que hace énfasis en parámetros técnicos, y el de IICA-FINCA (2003)19, que calcula los costos de 23 fincas ganaderas de diferentes sistemas de producción y niveles de tecnificación. En el estudio de PBEST (1997) se concluye lo siguiente: los gastos en mano de obra son los más significativos dentro de las estructuras de los sistemas de doble propósito y lechería especializada. En doble propósito es más importante la mano de obra en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, donde representan alrededor del 70% de los costos totales. La productividad de la mano de obra es muy baja, sin embargo, la participación del rubro es similar a la registrada por los grandes países productores que cuentan con ganaderías intensivas en capital. Esto obedece a que, si bien, la mano de obra es más barata en Colombia se contrata un mayor número de 17 CASTELLS, J.M., PBEST Asesores. “Estudio sobre la competitividad y la productividad de la Cadena de Lácteos en Colombia”. Bogotá, junio de 1997. 18 HOLMANN, Federico, et al. “Evolución de los sistemas de producción de leche en el trópico latinoamericano y su interrelación con los mercados: un análisis del caso colombiano”. CIAT. Mayo, 2003. 19 IICA –FINCA S.A, (2003). Análisis de competitividad y ventajas comparativas de la ganadería de leche en Colombia.



trabajadores. Dentro del rubro de mano de obra se destacan los salarios pagados a mayordomos, ordeñadores, y servicios profesionales. Los gastos en insumos son los que siguen en importancia en la estructura de costos, con una participación similar para ambos sistemas (Tabla 14). Los insumos corresponden a alimentos concentrados, vacunas, drogas y sales necesarios para la salud de las ganaderías. El rubro de insumos es de gran importancia en los departamentos de Nariño (más importante que la mano de obra) y Cundinamarca, departamentos de trópico alto y clima frío. Lo anterior se debe a que en estas zonas el factor tierra es escaso, y por tanto de pastos. En consecuencia los ganaderos han optado por ganaderías especializadas intensivas. Por el contrario en las zonas de trópico bajo, donde hay relativa abundancia de tierras, las ganaderías son de doble propósito y su alimentación depende de pastos, con menores costos para los productores.

Región Costo Mano de Obra Insumos Manejo

PotrerosMaquinaria y

EquipoOtros

Gastos Total

Lecherías EspecializadasOriente Antioqueño 31,5% 21,6% 23,6% 6,3% 17,0% 100%Quindío 62,7% 18,4% 4,3% 7,4% 7,2% 100%Nariño 17,3% 36,4% 18,5% 4,5% 23,3% 100%Caquetá 51,2% 16,6% 16,5% 6,9% 8,8% 100%Cundinamarca 38,1% 36,2% 8,8% 5,4% 11,5% 100%Doble PropósitoCórdoba 52,3% 11,5% 12,5% 3,5% 20,2% 100%Cesar - Magdalena - 70,9% 8,9% 5,7% 5,6% 8,9% 100%Quindío 49,9% 18,2% 9,2% 5,7% 17,0% 100%Magdalena Medio 62,4% 10,8% 7,8% 4,3% 14,7% 100%Meta 47,1% 35,4% 2,8% 4,1% 10,6% 100%

TABLA 14. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE POR REGIONES

Fuente: PBEST Asesores y Castells, J.M. Estudio sobre la competitividad y la productividad de la cadena de lácteos.

En el estudio del IICA-FINCA (2003) se observa que los rubros con mayor peso en la estructura de costos corresponden a la remuneración del trabajo y la alimentación, los cuales representan más del 50% del costo total. Sin embargo, ese porcentaje varía de acuerdo al sistema de producción y de la zona de localización de la unidad productiva, ya que otros factores como la tierra presentan mayor peso dependiendo de su valorización comercial (Anexos 1 y 2). En términos de competitividad, hay que anotar que las materias primas con las cuales se produce el alimento balanceado en Colombia son en su mayoría semillas oleaginosas y cereales importados20, las cuales se encuentran mediadas por las franjas de precios. En contraste, los grandes países productores, como Argentina o Nueva Zelanda, la ganadería es alimentada especialmente con pastos de muy bajo costo. Frente a esto, algunos analistas sugieren que los ganaderos colombianos deben aprovechar las condiciones particulares para alimentar a los animales con productos propios de la región que permitan reemplazar progresivamente los granos y concentrados. Gracias a su ubicación en el trópico, Colombia cuenta con ventajas sobre los países con estaciones en cuanto a uso de maquinaria y equipos. Los altos costos en estos rubros en los países de zona templada, tienen que ver con los elevados niveles de mecanización, que genera altos costos de depreciación y uso intensivo de combustibles en las épocas de invierno.

20 Para profundizar en el tema véase MARTÍNEZ, Héctor y Ximena Acevedo (2004). La Cadena de Alimentos Balanceados para Animales (ABA) en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica. Documento No. 1. Observatorio Agrocadenas.



Es muy importante tener en cuenta el costo de oportunidad de la tierra en Colombia. Por ejemplo, la Sabana de Bogotá que es una zona urbana hace que el precio de la tierra sea elevado para la ganadería, al igual que en las zonas de trópico bajo por motivos de especulación que ejercen algunos sectores. En relación con la producción industrial, la mayor parte del costo de fabricación corresponde al consumo de materia prima. La leche fresca representa aproximadamente el 80% del total. Los gastos en manos de obra alcanzan el 5%, y el 15% restante se destina a otros rubros, entre ellos los empaques, siendo éstos muy importantes en la comercialización de yogures y leche larga vida.

7. Conclusiones

Los resultados del análisis realizado en este documento nos permiten concluir que la cadena láctea colombiana presenta un buen nivel competitivo. La producción de leche en el eslabón primario, obtenida de actividades de doble propósito y de lecherías especializada, ha crecido de manera significativa durante las últimas tres décadas, permitiendo aumentar los niveles de consumo y de autoabastecimiento. De esta manera, el país ha tenido una mayor disponibilidad del producto, que sumado con los cambios de hábitos e incrementos en las preferencias de los consumidores por derivados lácteos, ha permitido que la producción industrial de la cadena, tanto en términos de valores y cantidades, también esté creciendo, incentivando la dinámica de la rama industrial. Esto se ha visto reflejado en aumentos progresivos en el número de instalaciones, nivel de empleo, generación de mayor valor agregado e incrementos en la productividad laboral. Asimismo, el comercio de la cadena ha venido en ascenso, principalmente en el plano de las exportaciones, las cuales han permitido revertir el déficit de su balanza comercial permanente en la década de los noventa. Además, la actividad industrial de la cadena ha reducido el ingreso masivo de importaciones, sustituyéndolas por productos domésticos. No obstante, todavía existen falencias en la fabricación de yogurt, alimento para bovinos y leche en polvo para lactantes, entre otros, impidiendo que sea mayor el superávit comercial actual.

Bibliografía

BANCO AGRARIO, 2004. Costos de producción, parámetros técnicos, productividades y variables técnicas para el año 2004/2005. CENTRO DE ESTUDIOS GANADEROS Y AGRICOLAS (CEGA), 2004. Precios Reales al Consumidor. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2004. Bogotá, Colombia. Sacrificio de Ganado Vacuno. --------- 2000. Encuesta Anual Manufacturera. --------- 2002. Encuesta Nacional Agropecuaria Organización para la Agricultura y la Alimentación - FAO. Base de Datos FAOSTAT, 2004. FEDEGAN, Federación Nacional de Ganaderos, 2004. Sacrificio de Ganado Vacuno y Precios. FEDEGAN (2005).Análisis de Impacto de la liberación de Precios en el Mercado de la Leche. HOLMANN, Federico, et al. “Evolución de los sistemas de producción de leche en el trópico latinoamericano y su interrelación con los mercados: un análisis del caso colombiano”. CIAT. Mayo, 2003.



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ANEXO 1

Valle

( BA

)

Saba

na 1

Saba

na 2

Ubat

é

Meta

Leche DP DP 1 DP 2 Leche DP 1 DP 2 DPNúmero de Vacas 100 26 23 109 22 106 151 145 125 58 10 10 10 10 23 48 10 70 50 173 136 190 75

Rendimiento en litros/vaca - total (litros/año) 3.263 3.248 5.269 2.854 4.315 5.017 1.884 1.244 1.428 1.451 2.063 1.374 758 1.404 3.194 913 4.368 1.152 814 6.399 7.046 6.736 653

Rendimiento en litros/vaca - ordeño (litros/día) 11,9 14,0 19,0 11,0 16,0 18,0 8,0 7,2 6,2 6,3 9,0 8,0 4,5 8,0 15,0 5,0 17,0 6,0 3,7 22,5 25,0 23,5 3,5

Producción Anual de la Finca (litros/año) 326.623 84.272 121.050 311.947 95.031 529.369 284.465 180.584 178.669 84.220 20.627 13.741 7.581 14.038 73.603 43.844 43.720 80.802 40.741 ####### ###### ####### 49.054Composición de los ingresos

Por producción de leche 87,1% 88,2% 91,5% 84,6% 89,2% 90,6% 76,0% 67,7% 65,2% 65,6% 74,1% 69,4% 54,8% 69,8% 87,3% 62,5% 89,0% 53,1% 44,5% 94,2% 92,3% 94,2% 52,1% Por producción de carne 12,9% 11,8% 8,5% 15,4% 10,8% 9,4% 24,0% 32,3% 34,8% 34,4% 25,9% 30,6% 45,2% 30,2% 12,7% 37,5% 11,0% 46,9% 55,5% 5,8% 7,7% 5,8% 47,9%Superficie de la finca

Actividad lechera (Hectáreas) 40 12 15 70 11 42 65 340 125 58 5 5 5 5 15 20 3 125 74 92 56 29 70Notas:BA: Corresponde a la información del Banco Agrario.DP: Actividad de Doble Propósito.

Caracterísitcas Cesar

Huila

4

Altiplano

Tolim

a 1

Tolim

a 2

Huila

3Atlántico ( BA ) Huila ( BA )

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS FINCASDEPARTAMENTO

Qund

ío 1

Quni

dío

2

Quin

dío

3

Valle

1

Valle

2

Valle

3

Córd

oba 1

Córd

oba 2



ANEXO 2

Meta

Quind

ío 1

Quind

ío 2

Quind

ío 3

Valle

1

Valle

2

Valle

3

Córd

oba 1

Córd

oba 2

Tolim

a 1

Tolim

a 2

Huila

1

Huila

2

Huila

3

Huila

4

Cesa

r 1

Cesa

r 2

Saba

na 1

Saba

na 2

Ubaté

DP - E E - AT E - BT E - T E -AT E E - T DP - SI DP DP DP DP - E DP - SI DP - I DP -SI DP -SI DP - E E - T E - T E - TAsistencia Técnica 84,2% 38,4% 38,0% 33,5% 67,8% 37,6% 29,0% 80,1% 93,4% 79,7% 68,8% 77,8% 61,6% 87,8% 96,4% 88,2% 87,5% 77,1% 39,4% 68,9%Trabajo 35,9% 18,9% 16,9% 13,9% 17,2% 20,2% 10,1% 10,4% 17,0% 22,4% 21,2% 51,6% 39,1% 45,2% 43,6% 27,1% 22,3% 28,0% 15,8% 30,1%Jornales 0,0% 2,3% 1,0% 0,0% 2,1% 0,0% 1,4% 0,0% 2,3% 4,7% 9,0% 37,9% 27,5% 0,9% 0,9% 10,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Mano de Obra Permanente 35,9% 13,1% 9,0% 11,8% 14,3% 19,4% 8,1% 8,1% 14,7% 15,2% 7,5% 4,0% 3,9% 43,5% 42,6% 16,9% 20,7% 13,2% 9,7% 14,2%Asistencia Técnica 0,0% 3,6% 7,0% 2,1% 0,7% 0,8% 0,6% 2,3% 0,0% 2,4% 4,7% 9,7% 7,6% 0,9% 0,0% 0,0% 1,6% 14,8% 6,1% 15,8%

Factores No Transables 48,3% 19,5% 21,1% 19,6% 50,6% 17,4% 18,8% 69,6% 76,4% 57,0% 47,5% 26,2% 22,5% 42,6% 52,9% 61,1% 65,1% 49,1% 23,7% 38,8%

Costo de oportunidad de la tierra 14,0% 6,7% 7,6% 6,7% 10,4% 5,7% 4,3% 8,3% 62,7% 21,2% 19,0% 7,6% 6,0% 13,6% 22,6% 35,4% 48,2% 16,7% 10,6% 8,0%Melaza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 4,2% 4,2% 3,8% 0,8% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%Sales 0,0% 1,2% 2,5% 2,3% 1,6% 1,6% 1,0% 0,5% 2,8% 1,3% 0,8% 2,5% 2,0% 4,2% 3,8% 1,4% 1,7% 0,0% 0,0% 0,5%Instalaciones 5,1% 1,9% 0,0% 1,8% 0,7% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,0% 3,5% 3,8% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Transporte 3,0% 3,2% 5,4% 4,3% 3,4% 3,2% 3,2% 2,7% 2,6% 1,8% 3,5% 1,7% 2,4% 8,7% 7,5% 0,8% 1,5% 2,5% 2,3% 5,4%Energía 5,4% 0,9% 0,5% 1,4% 10,0% 3,2% 4,1% 2,4% 0,5% 8,1% 5,4% 0,0% 0,0% 1,7% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 7,3% 0,0%Suplementos 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 9,7% 0,0% 2,9% 48,2% 0,0% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,6% 1,2% 25,7% 0,0% 20,3%Pasto de corte o ensilado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 10,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,1% 0,0% 0,0%Riego 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Costo de oportunidad del Capital 9,4% 5,5% 5,1% 3,1% 6,0% 3,8% 3,3% 5,4% 7,7% 6,7% 6,0% 7,8% 6,9% 6,8% 10,3% 7,6% 9,8% 4,1% 3,5% 4,6%Otros 7,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Factores Transables 15,8% 61,6% 62,0% 66,5% 32,2% 62,4% 71,0% 19,9% 6,6% 20,3% 31,2% 22,2% 38,4% 12,2% 3,6% 11,8% 12,5% 22,9% 60,6% 31,1%Tanque Frio 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 1,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 1,6%Pajillas 0,0% 4,5% 5,7% 6,6% 3,4% 4,4% 5,9% 1,1% 0,0% 0,2% 3,1% 4,2% 3,3% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 1,4% 1,7% 2,0%Maquinaria (Equipo de Ordeño, Tractor, Guadaña) 4,1% 2,1% 1,0% 1,4% 0,7% 0,7% 6,1% 5,0% 2,1% 1,4% 2,9% 13,4% 10,6% 4,2% 1,1% 0,0% 0,8% 4,9% 3,6% 5,0%Concentrado 0,0% 38,3% 36,1% 42,6% 4,8% 34,2% 40,0% 0,6% 0,4% 18,2% 23,4% 0,0% 21,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,2% 43,7% 18,4%Fertilizantes 10,0% 11,2% 13,6% 13,6% 9,6% 14,6% 10,2% 9,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 0,0%Plaguicidas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,6% 10,2% 0,1% 0,0% 0,7%Drogas 1,7% 4,6% 5,4% 1,8% 12,0% 8,0% 8,1% 3,7% 3,4% 0,5% 1,8% 4,0% 3,2% 1,0% 1,3% 1,1% 1,1% 1,9% 2,9% 3,4%Vacunas 0,0% 0,9% 0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Costo Bruto Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Recuperación por Ventas de Ganado 45,9% 15,1% 13,2% 8,6% 17,6% 11,0% 9,7% 26,8% 32,3% 32,7% 29,3% 38,4% 30,2% 18,0% 45,4% 36,5% 47,8% 8,4% 10,0% 9,5%Vacas de descarte 27,5% 11,8% 7,7% 16,1% 10,1% 8,9% 16,2% 19,1% 20,0% 17,9% 23,4% 18,4% 11,9% 31,6% 2,4% 30,6% 7,2% 8,9% 8,1%Terneros 18,4% 1,4% 0,9% 1,5% 0,9% 0,8% 10,6% 13,2% 12,7% 11,4% 15,0% 11,8% 6,1% 13,9% 13,1% 17,2% 1,3% 1,1% 1,4%Costos Netos de Leche 54,1% 85,0% 86,8% 91,4% 82,4% 89,0% 90,3% 73,2% 67,7% 67,3% 70,7% 61,6% 69,8% 82,0% 54,6% 63,5% 52,2% 91,6% 90,0% 90,5%Fuentes: Encuesta directa a fincas. Cálculos Alvaro Balcázar - FINCANota:DP: Doble Propósito; E: Especializado; I: Intensivo; SI: Semi-intensivo; E: Extensivo; T: Tecnificada; AT: Alta Tecnología; BT: Baja Tecnología.

ANEXO 2. ESTRUCTURAS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN EL AÑO 2003

Concepto

Documents

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio ... · PDF filesistema especializado de producción. Doble propósito ... del año 2003, el valor de la producción de la