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Mission Economique en Allemagne
Plan d’Action Commerciale
Allemagne
Exporter mieux et ensemble
vers l’Allemagne
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Mission Economique en Allemagne
1. L’Allemagne est un marché essentiel pour la France
La France et l’Allemagne représentent la moitié du PIB
de la zone Euro et près de 40% du PIB de l’UE à 25
L’Allemagne est le 1er partenaire commercial de la France depuis l’après-guerre
Les exportations françaises vers l’Allemagne s’élèvent à près de 50 Md€ par an, soit :
1/3 de plus que vers tout le continent américain 2 fois plus que vers l’Asie 3 fois plus que vers l’Afrique
Des variations, même légères, de la part de marché de la France en Allemagne ont un impact lourd sur les résultats à l’export de la France:
1 pt de variation = total du commerce avec le Japon 0,7 pt de variation = total du commerce avec la Chine 0,5 pt de variation = total du commerce avec le Brésil 0,1 pt de variation = total du commerce avec le Vietnam
Montant des exportations francaises en Md€(moyenne 2001-2003)
47,2
35,2
22,8
15,3
0
10
20
30
40
50
60
en M
d€
Allemagne Amérique Asie Afrique
Montant annuel moyen des exportationsentre 2001 et 2003 par destination en Md€
5,33,6 2,6
0,4
47,2
0
10
20
30
40
50
60
Allemagne Japon Chine Brésil Vietnam
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Mission Economique en Allemagne
2. La France a des positions commerciales fortes en Allemagne
Par région de provenance Par Land de destination
Exportations françaises vers l’Allemagne (en Md€) Une part de marché de 9,2% en 2003, soit 50% de plus
que l’Italie, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis
Des positions fortes dans les Länder qui comptent sur le plan économique : près de 80% des exportations françaises sont dirigées vers 6 Länder
Des régions françaises très impliquées : • 20 régions ont l’Allemagne parmi leurs 3 premiers
partenaires commerciaux• 10 ont l’Allemagne comme premier partenaire commercial• 6 régions leader représentent les 2/3 des exportations
françaises vers l’Allemagne : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas de Calais (effet taille), Lorraine, Alsace (effet proximité), Midi-Pyrénées (effet EADS)
Des positions fortes dans les secteurs de l’aéronautique (47% de part de marché), de l’énergie (18,3%), de la sidérurgie (16,4%), de l’automobile (15,8%), de l’agro-alimentaire (12%) et du BTP (12%)
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Mission Economique en Allemagne
3. Les grands groupes comme les PME exportent vers l‘Allemagne
Les grands groupes : les dix premières entreprises réalisent 20% des
exportations françaises vers l’Allemagne les 100 premières représentent 50% des exportations et
les 3000 plus grandes entreprises 60% pour cette cible, l’action des pouvoirs publics se situe
d’abord au niveau communautaire (Comité 133, Conseils compétitivité ou Ecofin) et fédéral (par exemple avec le groupe de travail de chefs d’entreprises franco-allemands auprès des Ministres chargés de l’économie)
Les PME : 90% des entreprises qui exportent vers l’Allemagne sont
des PME ces 24.000 PME réalisent 40% des exportations en valeur il faudrait amener 1000 PME de plus vers le marché
allemand pour rejoindre la part représentée par les PME dans l’ensemble des exportations françaises, soit 42%
1000 PME de plus, c’est près d’1 Md d’exportations de plus et 10% de baisse du déficit commercial de la France envers l’Allemagne
Rang Entreprise Secteur d'activité Valeur moyenne annuelle
2001-2003 (en M€)
1 Airbus EADS Aéronautique 3 172
2 Renault Automobile 2 106
3 Peugeot Citroën Automobile 1 575
4 Hewlett Packard Equipements électroniques 526
5 Bosch Equipements électroniques 517
6 Mercedes-Benz Automobile 509
7ST Microelec-tronics Equipements électroniques
428
8 Aeoroengines Aéronautique 382
9 Atofina Chimie 348
10 Michelin Automobile 328
Total 9 891
Les 10 plus grandes entreprises françaises exportatrices vers l‘Allemagne
Entreprises francaises exportatrices vers l'Allemagne en 2003 - répartition en fonction
du nombre de salariés
De 10 à 250 salariés; 15627
(58,0%)
Plus de 250 salariés; 2249
(8,4%)
Moins de 10 salariés; 9031
(33,6%)
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Mission Economique en Allemagne
4. L‘Allemagne est un marché difficile
Des échanges bilatéraux déséquilibrés au détriment de la France depuis 1998 :
En raison d’un différentiel de croissance persistant
La croissance du PIB français est supérieure de 0,9 point par an en moyenne depuis 1996.
La France exporte donc relativement moins vers l’Allemagne en raison de la faiblesse de la demande intérieure allemande, mais importe relativement plus.
En raison d’une érosion des parts de marché de l’UE à 15 et du Japon dans les importations allemandes, au profit des PECO et des pays émergents
L’UE à 15 a perdu 5,4 points de part de marché entre 1996 et 2003, dont 2 points pour l’Italie, 1,9 point pour la France, 1 point pour les Pays-Bas, 0,9 point pour le Royaume-Uni.
Pour les entreprises, un marché accessible mais exigeant :
un marché mûr, concurrentiel, à marges faibles sur des volumes élevés, où l’investissement en prospection peut être long à amortir, avec des obstacles linguistiques et culturels pour les primo-exportateurs.
Les échanges bilatéraux franco-allemands (1994-2003)
Evolution des parts de marché dans les importations allemandes (1996-2003, en points)
PECO+4,8
Chine+1,7
Etats-Unis+0,1
Asie-0,1
Russie-0,5
UE 15-5,4
Japon-1,6
30
35
40
45
50
55
60
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
en M
d€
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
en p
oin
t d
e P
IB
Différentiel de croissance Importations françaises en provenance de l'Allemagne Exportations françaises vers l'Allemagne
Déficit français
(8,6 Md€)
Apparition du différentiel de croissance
Apparition du déficit commercial français
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Mission Economique en Allemagne
5. Objectifs du Plan d’Action commerciale
Exporter mieux et ensemble vers l’Allemagne
Mieux informer, recruter, préparer et accompagner les entreprises françaises
Ensemble, développer les actions de groupe et impliquer les partenaires institutionnels et régionaux
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Mission Economique en Allemagne
Objectif 1 : Mieux informer sur le marché allemand
Séminaires en France
Séminaire Allemagne à Ubifrance. Objectif 2005 : 50 participants et 30 rendez-vous individuels
Séminaires thématiques CCFA. Objectif 2005 : 6 à 8 séminaires et 120 à 150 participants
Développer les journées d’information Allemagne en France (CCI, Régions, DRCE)
Objectif 2005 : 60 journées dans 20 à 25 villes (CCFA) et 800 PME informées
Participer aux salons régionaux sur l’export : Objectif 2005 : 6 salons export visités par la MED (200 entreprises rencontrées)
Poursuivre l’effort de mise à jour et de diffusion du fonds documentaire
Objectifs 2005 : 10 guides-répertoires. 20 ventes minimum par titre Collection «s’implanter en Allemagne ». 100 ventes minimum 20 fiches de synthèse
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Mission Economique en Allemagne
Objectif 2 : Mieux recruter les PME candidates à l’export vers l’Allemagne et mieux les préparer
Développer une identification ciblée des PME pouvant exporter vers l’Allemagne (produit innovant, taille critique, structure export) sur la base d’une demande allemande avérée
Objectif 2005 : 350 nouvelles PME sélectionnées comme étant capables de s’attaquer marché allemand (480 en 2006, 670 en 2007)
Renforcer la structure export des PME en ressources humaines germanophones
VIE (250 VIE en 2004). Objectif : 300 en 2005, 400 en 2007 (doublement / 2003)
Contrats d’emploi à l’export
Aides régionales pour l’embauche d’un premier cadre export. Objectif 2005 : 50
Alléger la charge financière liée à la prospection
Assurance-prospection COFACE. Objectif : 300 dossiers en 2005, 320 en 2006, 350 en 2007
SIDEX. Objectif : 5 bénéficiaires en 2005, 10 en 2006, 15 en 2007
Récupération de TVA CCFA. Objectif : 3.500 entreprises en 2005, 3.800 en 2006, 4.000 en 2007
Améliorer les outils de communication des PME (plaquette, site Internet) en langue allemande
CCFA. Objectif 2005 : 30 PME bénéficiaires, 50 en 2006, 80 en 2007
Action presse Ubifrance. Objectif : 140 PME en 2005, 160 en 2006, 180 en 2007
Aides régionales pour la création de supports commerciaux. Objectif 2005 : 30 PME
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Mission Economique en Allemagne
Objectif 3 : Mieux accompagner les PME sur le marché allemand
Actions spécifiques sur les 3 grands types de marché
Secteurs menacés. Objectif 2005 : 8 opérations touchant 250 PME
Secteurs en rattrapage. Objectif 2005 : 2 opérations - 50 PME
Secteurs d’excellence allemande : 7 opérations touchant 85 PME
Actions vers la demande allemande
Promotion de la présence française sur salon allemand. Objectif 2005 : 4 actions spécifiques – 950 donneurs d’ordre allemands
Invitations d’acheteurs en France. Objectif 2005 : 11 actions spécifiques – 50 acheteurs allemands
Campagne « Image de la France » - AFII
Promotion de salons français (Promosalons). Objectif 2005 : 28 salons – 50.000 acheteurs et 3.500 exposants allemands
Augmenter le nombre de prestations d’accompagnement personnalisé servies par les acteurs du dispositif
ME. objectif 2005 : 300 prestations (+10%)
CCFA. objectif 2005 : 200 prestations (+10%)
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Mission Economique en Allemagne
Tableau synoptique actions individuelles par type de marché (2005)
1
Les secteurs où l’Allemagne est leader
mondial
Automobile, NTIC, Environnement
2
Les secteurs où l’Allemagne
restructure et se rattrape
Energie, Services
3
Les secteurs où la France est en perte de
vitesse
Textile, Habillement, Décoration, Agro-alimentaire
Actions spécifiques
7 actions
Ex : rencontre acheteur secteur automobile à Paris 2005 (CCFA)
2 actions
Ex : opération Vente à Distance
8 actions
Ex : campagne de communication pour la chaussure française
Actions vers la demande
allemande
3 actions
Ex : réalisation d’un fichier opérateurs allemands et diffusion catalogue exposants français sur
INTERPACK
1 action
Ex : réalisation d’un fichier opérateurs allemands et
diffusion catalogue exposants français sur
IFAT
11 actions
Invitations d’acheteurs (4 en biens de consommation et 7
dans l’agro-alimentaire)
Accompagner dans la durée
(diagnostic-test-mission)
1 action
avec 10 entreprises sur le Cebit et en Bavière
1 action
avec 10 entreprises de Haute Normandie
1 action
de portage avec 12 PME avec Total (Partenariat France)
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Mission Economique en Allemagne
Objectif 4 : Ensemble, développer les actions de groupe
Poursuivre l’effort de promotion collective sur salon
Stabiliser à haut niveau les sections collectives Ubifrance et développer le nombre d’exposants. Objectif 2005 : 14 sections collectives – 440 exposants (+5%)
Développer les salons labellisés et régionaux. Objectif 2005 : 18 salons
Développer les missions d’initiation au marché à l’occasion des salons.
Objectif : 6 missions sur 6 salons – 60 à 80 PME
Développer la prospection collective
Actions de portage. Objectif 2005 : 1 avec TOTAL – 12 PME
VIE à temps partagé. Objectif 2005 : 5% du total des VIE
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Mission Economique en Allemagne
Objectif 5 : Ensemble, impliquer les partenaires institutionnels et régionaux
Constituer un réseau de proximité en Allemagne (ME, CCFA, UBIFRANCE, PRAMEX, ERAI, CIC)
Constituer avec un REFLEX élargi à d’autres partenaires le comité de pilotage du PAC Allemagne
Donner à la coopération décentralisée entre Länder allemands et régions françaises une plus grande dimension économique et commerciale
coopérations entre pôles d’excellence français et allemands. Objectif 2005 : 3 opérations - 40 entreprises
accès des PME innovantes françaises aux « pépinières » allemandes et à leurs financements. Objectif 2006 : 2 opérations – 16 PME
participations croisées de régions françaises et Länder allemands sur les grands salons. Objectif 2005-2006 : 4 opérations – 5 régions françaises
développer la coopération transfrontalière entre les entreprises françaises et allemandes. Objectif 2005 : 5 opérations – Région pilote: Alsace
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Mission Economique en Allemagne
Conclusion : Mieux et ensemble pour exporter plus
Accroître de 1.000 le nombre de PME exportant vers l’Allemagne d’ici 2007
Recruter 300 nouvelles PME en 2005 pouvant exporter vers l’Allemagne
Atteindre 300 VIE à fin 2005, dont 5% à temps partagé, 400 d’ici 2007, soit un doublement par rapport à 2003
Identifier 950 donneurs d’ordre allemands et promouvoir auprès d’eux l’offre française
Emmener 600 PME françaises sur les salons allemands (Ubifrance + labellisation)
Organiser 500 prestations d’accompagnement personnalisé (MED + CCFA)
Piloter collectivement le PAC Allemagne
Encourager les partenariats régionaux