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© Camera di Commercio Italiana per la Germania
Il mercato agroalimentare in Germania:trend e opportunità di sviluppo
Benevento, 7 giugno 2011
LA SITUAZIONE ECONOMICA ATTUALE IN GERMANIA
Agrigento, 11 aprile 2012
Missione Francoforte:un business di successo
Francoforte, 17 – 20 giugno 2013
© Camera di Commercio Italiana per la Germania
Contenuti della presentazione
• La situazione economica attuale in Germania
• Opportunità d’ingresso per le imprese italiane
• Il programma della Missione a Francoforte
© Camera di Commercio Italiana per la Germania
357.111 km2
Centro Europa
Paese più grande per numero di abitanti in Europa
82.002.356 abitanti
16,4% popolazione europea
La Germania
© Camera di Commercio Italiana per la Germania
La Germania
Fonte: DESTATIS, gennaio 2013
Valore del PIL tedesco 2012 sul PIL Paesi Unione Monetaria Europea:
2.645 miliardi EUR
28%
(+1% rispetto a rapporto PIL D – PIL UME nel 2011)
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Germania: andamento PIL
Fonte: DESTATIS, gennaio 2013
PIL GERMANIA 2011 = +3,0% 2012 = +0,7%
Media 1950-1960
Media 1960-1970
Media 1950-1960
Media 1960-1970
Media 1950-1960
Media 1960-1970
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Germania: PIL nella zona Euro2012 - 2011
Fonte: DESTATIS, gennaio 2013
Italia
Grecia
Paesi Euro
Slovacchia
Estonia
Malta
Austria
Germania
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Composizione settoriale del PIL
Variazioni in % 2011-2012 Fonte: DESTATIS 01/13
Informazione/ comunicazione
Servizi
Credito e assicurazioni
Settore immobiliare
Agricoltura, pesca
Settore pubblico, salute, istruzione
Altri servizi
Commercio, turismo
Produzione industriale
Edilizia
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Composizione del PIL
Fonte: DESTATIS, gennaio 2013
Variazioni in % 2011-2012
PIL Utilizzo interno
Consumi Investimenti Export Import
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Classifica generale dei Länder tedeschi
Fonte: Institut der deutschen Wirtschaft – Köln/FRM UNITED
Classifica in base a : benessere, occupazione, struttura, vantaggi locali
Assia (Francoforte) = 4 °°°°postoFrancoforte è il centro principale della regione Rhein Main:
• 468 Comuni
• 395.000 imprese
• 179 miliardi Euro PIL
• Servizi finanziari
• Industria chimico -farmaceutica, biomedicale,automobilistica, automazione, nuovi materiali
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Interscambio commerciale Italia - Germania
Fonte: Elaborazione CCIG dati DESTATIS
Valori in miliardi di Euro
Paesi fornitori della Germania -IMPORT
anno 2011 Cambiamento in %
Olanda 82,2 +22,3
Cina 79,2 +2,5
Francia 66,5 +9,5
Italia (4) 48,3 +15,1
USA 48,3 +6,7
Paesi clienti della Germania -EXPORT
anno 2011Cambiamento in %
Francia 101,6 +13,4
USA 73,7 +12,4
Olanda 69,3 +10,1
Regno Unito 65,3 +11,4
Cina 64,8 +20,4
Italia (6) 62,1 +6
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Fonte: Elaborazione CCIG dati DESTATIS
Valori in miliardi di Euro
Paesi fornitori della Germania -IMPORT
1. Semestre 2012 Cambiamento in %
Olanda 43,0 -5,14%
Cina 37,5 +1,41%
Francia 32,9 +2,96%
USA 25,3 -4,15%
Italia (5)25,3
-3,96%
Paesi clienti della Germania -EXPORT
1. Semestre 2012Cambiamento in %
Francia 53,6 +4,22%
USA 41,8 +18,64%
Olanda 36,4 +4,46%
Regno Unito 36,0 +10,46%
Cina 34,3 +8,34%
Italia (6) 29,7 -8,43%
Interscambio commerciale Italia - Germania
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Il potenziale del mercato tedesco
Rivolgersi al mercato tedesco comporta per le impre se i seguenti vantaggi:
� forte interrelazione dei settori industriali, rapporti consolidati di fornitura e subfornitura� stabilità / aumento dei consumi interni (+0,8%)� posizione centrale in Europa e buone infrastrutture logistiche� stabilità legislativa (controversie, brevetti, etc.)� sistema formativo tecnico (Ausbildung) e collegamento ricerca universitaria - aziende
Attenzione ai fattori di rischio:
• “Energiewende”
• “Dipendenza dai mercati esteri” (campione di esportazioni )
• “Reindustrializzazione” – “forza lavoro qualificata”
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Il mercato tedesco, una sfida vincente per le impre se italiane?
Si, a patto di .....
… conoscere il mercato e quello che richiede
… individuare il canale e il partner commerciale giusto
... adeguarsi agli usi commerciali del mercato e alle particolarità interculturali
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Le macchine utensili in Germania
• Il più grande datore di lavoro della Germania: 948.000 occupati (2011: 35.000 nuovi assunti)
• Produzione 2011:+12% rispetto al 2010
• Previsione per il 2012: +4%
• Export: +14%
• Import: +18,8%
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L'industria automobilistica in Germania
• 2011: un anno di grandi successi• Case automobilistiche tedesche:
- produzione totale: 12.980.518 di auto (+11,5%) e 1.209.400 di veicoli commerciali (+26%)
- produzione interna +6% (5,9 mil. di auto)
3 veicoli su 4 vengono esportati• 3,17 mil. nuove immatricolazioni in Germania (+9%)
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• Occupati 2011: 719.053 (+2,5% risp. 2010)• Fatturato complessivo 2011: 350.000 milioni di €
(+10% risp. 2010)• Fatturato interno 2011: 128.351 milioni di €• Fatturato estero 2011: 222.612 milioni di €• Investimenti in impianti: 13,3 milioni di €• R&D (interna): 15,7 milioni di €
Fonte: VDA, Verband Deutsche Automobilindustrie
L'industria automobilistica in Germania
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• 1,05 miliardi di Euro che le imprese tedesche del settore biotecnologico investono in Ricerca e Sviluppo,
• 7% di crescita annua del settore biomedicale tedesco,
• 22 miliardi di spesa farmaceutica che posizionano la Germania come terzo mercato mondiale per dimensione
• 14 distretti (tra cui 1 in Assia)
Fonte: italiagermania.org
L'industria biomedicale in Germania
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Importazioni di prodotti alimentari e animali vividella Germania nel 2011 – Italia: 3 °°°° posto
Fonte: Elaborazione CCIG dati DESTATIS
Paesi Bassi27%
Francia11%
Italia11%
Spagna9%
Belgio9%
Brasile9%
Polonia8%
Danimarca7%
Austria6%
Cina3%
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Importazioni di bevande e tabaccodella Germania nel 2011 – Italia: 2 °°°° posto
Fonte: Elaborazione CCIG dati DESTATIS
Fr ancia
24%
Ital ia
21%
Paesi Bassi
9%
Spagna
9%
USA
9%
Austr ia
8%
Danimar ca
6%
Gr an Br etagna
6%
Br asi le
4%
Polonia
4%
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Il mercato agroalimentare tedesco
A) Concentrazione della distribuzioneB) Alta quota di mercato dei discountC) Riscoperta della qualitàD) Consumatori “premium”E) RegionalitàF) Biologico e ConvenienceG) Genuinità e attenzione alla saluteH) Importanza dell’impatto ambientaleI) Emozione come criterio di acquisto
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PRODUTTORE ITALIANO
Consumatore finale
Agente di commercio
GrossistaGruppod’acquisto
Gdo / Discount
Ristorazione
Catering
E-commerceDettaglio specializzato
I canali di vendita
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La Camera di Commercio Italiana per la Germania è un’associazione bilaterale che favorisce le relazioni economiche tra Italia e Germania e la cooperazione tra imprese ed istituzioni di entrambi i Paesi. Dal 1911 la CCIG lavora per rendere sempre più forti i legami economici e commerciali tra Italia e Germania.
Un’istituzione unica grazie al patrimonio di esperienze e competenze che la contraddistingue
• Riconosciuta dal Governo Italiano
• Attiva da 100 anni sul mercato tedesco
• NETWORK – PROFESSIONALITA’ – NEUTRALITA ’
Chi è la CCIG?
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Missione Francoforte: settori
AGROALIMENTARE (imprese produttrici italiane interessate a sbocchi
commerciali in Germania)
• Produttori di prodotti tipici di qualità• Anche piccole quantitá produttive• Organizzazione logistica• Vino: i vini “nuovi” vanno promossi adeguatamente
insieme all’importatore/ristoratore
• Sbocchi commerciali:• Piccoli importatori che ricercano il prodotto esclu sivo• Negozi di “delikatessen”• Grossisti del canale etnico, del canale specialitá e del
canale ho.re.ca. (ristorazione italiana)
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Missione Francoforte: settori
SUBFORNITURA MECCANICA / AUTOMOTIVE
• Lavorazioni di qualitá e altamente specializzate• Reti di impresa, distretti industriali• Certificazioni, organizzazione interna • Anche piccole quantitá produttive• Presenza ufficio estero (lingua inglese o tedesca)
• Controparti in Germania:• Rappresentanti industriali • Subfornitori di primo livello• Studi di ingegneria, portali di intermediazione• Grandi committenti (Contatti; poco probabile presen za)
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Missione Francoforte: settori
ENERGIE RINNOVABILI
• Componentistica innovativa• Imprese di installazione• Gestori di progetti in Italia
• Controparti in Germania:• Imprese produttrici per accordi di distribuzione rec iproca• Imprese produttrici per distribuzione/assistenza tecn ica in
Italia• Investitori per progetti in Italia• Distributori in Germania in caso di prodotti innova tivi non
presenti sul mercato tedesco
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Missione Francoforte: settori
TECNICHE MEDICALI
• Componentistica• Apparecchi medicali• Articoli per il fabbisogno ospedaliero
• Controparti in Germania:• Imprese produttrici per accordi di distribuzione rec iproca• Distributori di articoli medicali • Distributori/grossisti di materiale ospedaliero• Gestori / proprietari di cliniche ed ospedali
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Missione Francoforte: programma
• 17 giugno 2013 – lunedìarrivo, serata libera
• 18 giugno 2013 – martedìpartecipazione al Forum Economico Italo Tedesco
• 19 giugno 2013 – mercoledìincontri b-to-b in base ad agende prefissate
• 20 giugno 2013 – giovedìproseguimento degli incontri b-to-b visite ad impianti / imprese nel proprio settore partenza
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Forum Economico Italo-Tedesco
• Keynote: Prof. Mario Monti*
• Cooperazione italo-tedesca in ambito europeoMin. P. Rösler(*), F.-W. Steinmaier, L. Bini-Smaghi , M. Valensise
• Industrializzazione, reti e investimentiCEO Roland Berger, Ferrero, Deutsche Bank, FeralpiBerhard Scholz, Presidente CDO
• Cultura del lavoroL. Colli-Lanzi, Assolavoro, D. Wetzel (IG Metall*), Unioncamere (*), DIHK (*)
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Traferimento Italia - Francoforte
• Aeroporto Internazionale di Francofortedistanza da centro e luogo incontri, ca. 20 minuti t axi o ca. 15 minuti di treno (S-Bahn)
• Air Dolomiti = Partner CCIGvoli diretti da Bergamo Orio al Serio, Veronavoli via Monaco da Firenze, Venezia, Bari
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Siamo a Vostra disposizione!
Sede centrale:� Francoforte
Uffici regionali:� Berlino� Colonia� Lipsia
Uffici di rappresentanza:
� Amburgo� Friburgo
• Freiburg
Friedrich-Ebert-Anlage 58D-60325 Frankfurt
Tel: 0049 69 97145226Fax: 0049 69 97145299