Mittelstand und Familienunternehmen in NRW: Fit …...Stichprobe Mittelstand und Familienunternehmen in NRW: Fit für die Zukunft? 20 47 33 41 Branche Handel Industrie Dienstleistungen

Mittelstand undFamilienunternehmen in NRW: Fit für die Zukunft?UnternehmensbefragungOktober 2016

Agenda

2 Mitarbeiter und Personal

3 Digitalisierung

1 Bestandsaufnahme

4 Politische Rahmenbedingungen

Der Mittelstand in NRW: Fit für die Zukunft? PwC

Oktober 20162

StudiensteckbriefMittelstand und Familienunternehmen in NRW: Fit für die Zukunft?

BundeslandNordrhein-Westfalen

Mittelständische Unternehmen und Familienunternehmen, Entscheider der ersten Führungsebene

400 Interviews, davon:• 100 im Ruhrgebiet• 100 im nördlichen

Rheinland• 100 im südlichen

Rheinland• 100 in Westfalen

Top-down Stichprobenziehung nach Unternehmensgröße

Telefonische Interviews (CATI)

20. Juli bis 26. August 2016

Befragungsgebiet Zielgruppe Stichprobengröße

Auswahlverfahren Methode Erhebungszeitraum


Oktober 20163

StichprobeMittelstand und Familienunternehmen in NRW: Fit für die Zukunft?

20

47

3341

Branche

Handel

Industrie

Dienstleistungen

5829

13

Umsatz

50 bis unter 100 Mio.100 Mio. bis unter 1 Mrd.

1 Mrd. und mehr

Mitarbeiterzahl

bis 500

mehr als 500

59


Oktober 20164

Bestandsaufnahme:

Stärken und Schwächen von NRW im Bundeslandvergleich


Oktober 20165

Gesundheitsversorgung

Kooperationspartner in der Region

Attraktivität der Region

Verkehrsinfrastruktur

Bildungswesen

Immobilien und Gewerbeflächen

Verfügbarkeit von Fachkräften

Digitale Infrastruktur

Wirtschaftsförderung für den Mittelstand

Steuern und Abgaben

8

9

19

29

29

27

38

43

31

47

90

84

80

70

69

67

61

56

54

35

Stärken und Schwächen von NRW – Viel Lob für die Gesundheitsversorgung, am meisten Nachholbedarf bei Steuern und Abgaben

Angaben in Prozent. Dargestellt: Top2- (sehr gut + eher gut aufgestellt) und Bottom2-Werte (eher schlecht + sehr schlecht aufgestellt). Zu 100% fehlend: weiß nicht, keine AngabeFrage: Welche spezifischen Stärken oder Schwächen hat Nordrhein-Westfalen Ihrer Ansicht nach für Familienunternehmen und den Mittelstand?

Ist NRW im Hinblick auf … ?

gut aufgestelltschlecht aufgestellt


Oktober 20166

Gesundheitsversorgung

Kooperationspartner in der Region

Attraktivität der Region

Verkehrsinfrastruktur

Bildungswesen

Immobilien und Gewerbeflächen

Verfügbarkeit von Fachkräften

Digitale Infrastruktur

Wirtschaftsförderung für den Mittelstand

Steuern und Abgaben

5

8

17

27

27

25

34

41

31

50

91

87

81

71

72

71

66

54

51

35

Stärken und Schwächen von NRWRegionalvergleich

9

9

19

22

32

22

32

34

23

53

90

81

81

77

66

71

65

65

63

32

5

11

21

35

29

34

42

42

40

41

92

82

79

65

68

59

57

57

46

40

11

8

19

32

29

26

44

53

28

42

86

87

80

68

69

67

55

47

57

34

Ruhrgebiet Nördl. Rheinland Südl. Rheinland Westfalen

schlecht aufgestellt gut aufgestelltAngaben in Prozent.Dargestellt: Top2- (sehr gut + eher gut aufgestellt) und Bottom2-Werte (eher schlecht + sehr schlecht aufgestellt). Zu 100% fehlend: weiß nicht, keine Angabe Frage: Welche spezifischen Stärken oder Schwächen hat Nordrhein-Westfalen Ihrer Ansicht nach für Familienunternehmen und den Mittelstand?

Ist NRW im Hinblick auf … ?


Oktober 20167

NRW im Vergleich zu anderen BundesländernDie Mehrheit sieht NRW mindestens gleich gut aufgestellt

27% 42% 27%

Angaben in Prozent.

Zu 100% fehlend: weiß nicht, keine Angabe

Frage: Ist Nordrhein-Westfalen Ihrer Ansicht nach im Hinblick auf diese Aspekte im Allgemeinen … ?


Oktober 20168

Eher besseraufgestellt

Etwa gleich gutaufgestellt

Eher schlechteraufgestellt

Ruhrgebiet 27 45 27

Nördl. Rheinland 26 43 25

Südl. Rheinland 28 37 31

Westfalen 28 44 25

Bundesland mit besten Bedingungen für Familien-unternehmen und Mittelstand

NRW auf Platz 3

Baden-Württemberg

Bayern

Nordrhein-Westfalen

43%40%

11%

2

Frage: In welchem Bundesland sind die Rahmenbedingungen für Familienunternehmen und Mittelstand aus Ihrer Sicht am besten? Basis: 328 Befragte, die ein Bundesland genannt haben

1

3


Oktober 20169

Mitarbeiter und Personal


Oktober 201610

Qualität der beruflichenAusbildung in Betrieben

Qualität der Hochschul-Ausbildung in den für dieUnternehmen relevanten Fächern

Qualität der Schulbildung

10

14

48

87

81

49

Qualität des Bildungssystems in NRW – Viel Lob für beruflicheAusbildung und Hochschulen – viel Kritik in puncto Schulbildung

Angaben in Prozent.Dargestellt: Top2- (sehr gut + eher gut aufgestellt) und Bottom2-Werte (eher schlecht + sehr schlecht aufgestellt). Zu 100% fehlend: weiß nicht, keine Angabe Frage: Nun etwas genauer zum Thema Bildung. Ist NRW im Hinblick auf … ?



Oktober 201611

Qualität der beruflichen Ausbildung in Betrieben

Qualität der Hochschul-Ausbildung in den für die Unternehmen relevanten Fächern

Qualität der Schulbildung

8

8

50

89

84

47

Qualität des Bildungssystems in NRWRegionalvergleich

13

13

53

86

83

45

12

13

48

83

80

49

8

23

42

91

75

55

Ruhrgebiet nördl. Rheinland südl. Rheinland Westfalen

Angaben in Prozent.

Dargestellt: Top2- (sehr gut + eher gut aufgestellt) und Bottom2-Werte (eher schlecht + sehr schlecht aufgestellt). Zu 100% fehlend: weiß nicht, keine Angabe

Frage: Nun etwas genauer zum Thema Bildung. Ist NRW im Hinblick auf … ?



Oktober 201612

BWL, VWL

Ingenieurwissenschaften

Technik

Naturwissenschaften

Mathematik

Informatik/IT

MINT im allgemeinen

Medizin/Gesundheitswissenschaften

Sprachen

Geistes- und/oder Sozialwissenschaften

Jura

Besonders relevante Hochschulfächer – Wirtschafts- und ingenieurwissenschaftliche Fächer sind am relevantesten für die Unternehmen

59

45

19

15

10

7

6

6

5

5

4

Angaben in Prozent

Frage: Welches sind die für Ihr Unternehmen besonders relevanten Fächer in der Hochschul-Ausbildung?


Oktober 201613

BWL, VWL

Ingenieurwissenschaften

Technik

Naturwissenschaften

Mathematik

Informatik/IT

MINT im allgemeinen

Medizin/Gesundheitswissenschaften

Sprachen

Geistes- und/oder Sozialwissenschaften

Jura

Besonders relevante HochschulfächerRegionalvergleich

58

50

23

12

9

9

7

8

5

5

8

62

38

16

17

10

7

5

3

5

3

2

55

39

11

16

14

10

8

5

5

8

2

61

54

24

13

8

3

5

6

5

3

2


Angaben in Prozent

Frage: Welches sind die für Ihr Unternehmen besonders relevanten Fächer in der Hochschul-Ausbildung?


Oktober 201614

Rekrutierung geeigneten Personals

Drei von vier Unternehmen haben Probleme, qualifiziertes und geeignetesPersonal zu finden

2%

25% „eher einfach“

„sehr einfach“

39% „nicht so einfach“

34% „schwierig“

Frage: Ist es für Ihr Unternehmen sehr einfach, eher einfach, nicht so einfach oder schwierig, qualifiziertes und geeignetes Personal zu finden?


Oktober 201615

Rekrutierung geeigneten Personals

Regionalvergleich

Ruhrgebiet

Frage: Ist es für Ihr Unternehmen sehr einfach, eher einfach, nicht so einfach oder schwierig, qualifiziertes und geeignetes Personal zu finden?


Oktober 201616

Nördl.Rheinland

Südl.Rheinland Westfalen

36% 21% 27% 22%

63% 77% 72% 78%

Gründe für schwierige Personalrekrutierung – Mit Abstand die häufigste Ursache: zu wenig geeignete Arbeitskräfte

Angaben in Prozent

Frage: Warum ist es für Ihr Unternehmen nicht so einfach/schwierig?

Basis: 290 Unternehmen, für die es nicht so einfach oder schwierig ist, geeignetes Personal zu finden

zu geringes Potenzial geeigneter Arbeitskräfte

Gehaltsvorstellungen der Bewerber

Karriereaussichten gelten als weniger attraktiv als in anderen Branchen

Branche gilt als unattraktiv

Region gilt als unattraktiv

Innovationskraft gilt als geringer als in anderen Branchen

weniger Internationalität

Sozialleistungen gelten als weniger attraktiv als in anderen Branchen

Sonstiges

75

39

37

37

36

33

25

15

3


Oktober 201617

zu geringes Potenzial geeigneter Arbeitskräfte

Gehaltsvorstellungen der Bewerber

Karriereaussichten gelten als weniger attraktiv als in anderen Branchen

Branche gilt als unattraktiv

Region gilt als unattraktiv

Innovationskraft gilt als geringer als in anderen Branchen

weniger Internationalität

Sozialleistungen gelten als weniger attraktiv als in anderen Branchen

Sonstiges

79

41

40

44

37

41

24

25

8

Gründe für schwierige PersonalrekrutierungRegionalvergleich

71

44

43

36

21

31

23

16

1

78

39

40

31

28

28

22

14

3

72

32

24

36

58

32

29

8

4

Angaben in Prozent

Frage: Warum ist es für Ihr Unternehmen nicht so einfach/schwierig?

Basis: 290 Unternehmen, für die es nicht so einfach oder schwierig ist, geeignetes Personal zu finden



Oktober 201618

gute Sozialleistungen

großes Potenzial geeigneter Arbeitskräfte

attraktive Branche

gutes Gehalt

attraktive Region

gute Karrieremöglichkeiten

hohe Innovationskraft

Internationalität

Sonstiges

75

73

68

68

64

59

52

47

2

Gründe für leichte PersonalrekrutierungGute Sozialleistungen erleichtern Personalsuche am häufigsten

Angaben in Prozent

Frage: Warum ist es für Ihr Unternehmen sehr/eher einfach?

Basis: 106 Unternehmen, für die es sehr einfach oder eher einfach ist, geeignetes Personal zu finden


Oktober 201619

gute Sozialleistungen

großes Potenzial geeigneter Arbeitskräfte

attraktive Branche

gutes Gehalt

attraktive Region

gute Karrieremöglichkeiten

hohe Innovationskraft

Internationalität

Sonstiges

Gründe für leichte PersonalrekrutierungRegionalvergleich

78

78

67

72

64

58

53

39

6

67

48

81

43

57

38

57

48

0

78

81

74

78

70

78

48

56

0

77

77

50

73

64

59

50

50

0

*größere Schwankungen aufgrund der begrenzten Fallbasis

Angaben in Prozent

Frage: Warum ist es für Ihr Unternehmen sehr/eher einfach?

Basis: 106 Unternehmen, für die es sehr einfach oder eher einfach ist, geeignetes Personal zu finden

Ruhrgebiet* Nördl. Rheinland* Südl. Rheinland* Westfalen*


Oktober 201620

Digitalisierung


Oktober 201621

21

51

42

37

78

44

38

35

das Mobilfunknetz

den Breitbandausbau

die Förderung der Ausbildung imHinblick auf die Anforderungendurch die Digitalisierung

die Wirtschaftsförderung im Hinblick auf die Digitalisierung der Wirtschaft

Qualität der digitalen Infrastruktur in NRW – Die digitaleInfrastruktur ist insgesamt noch deutlich ausbaufähig – insbesondere bei den ökonomisch wichtigsten Faktoren

Angaben in Prozent.Dargestellt: Top2- (sehr gut + eher gut aufgestellt) und Bottom2-Werte (eher schlecht + sehr schlecht aufgestellt). Zu 100% fehlend: weiß nicht, keine Angabe Frage: Nun etwas genauer zum Thema ’Digitale Infrastruktur’. Wie bewerten Sie Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf ... ? Würden Sie sagen, NRW ist ... ?



Oktober 201622

das Mobilfunknetz

den Breitbandausbau

die Förderung der Ausbildung imHinblick auf die Anforderungendurch die Digitalisierung

die Wirtschaftsförderung im Hinblick auf die Digitalisierung der Wirtschaft

18

50

43

36

81

45

37

37

Qualität der digitalen Infrastruktur in NRWRegionalvergleich

14

45

37

33 31

82

49

33

22

50

40

35

78

45

42

36

30

60

46

45

69

37

38

35


schlecht aufgestellt gut aufgestellt

Angaben in Prozent.Dargestellt: Top2- (sehr gut + eher gut aufgestellt) und Bottom2-Werte (eher schlecht + sehr schlecht aufgestellt). Zu 100% fehlend: weiß nicht, keine Angabe Frage: Nun etwas genauer zum Thema ’Digitale Infrastruktur’. Wie bewerten Sie Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf ... ? Würden Sie sagen, NRW ist ... ?


Oktober 201623

Grundsätzliche Bewertung der Digitalisierung

Die überwiegende Mehrheit sieht Chancen in der Digitalisierung

90%

7%

31%

59% „Eher Chancen“

„Große Chancen“

7%

0%

„Eher Risiken“

„Große Risiken“

Angaben in Prozent. Zu 100% fehlend: weiß nicht, keine Angabe

Frage: Verbinden Sie mit dem Thema Digitalisierung eher … für Ihr Unternehmen?


Oktober 201624

Grundsätzliche Bewertung der Digitalisierung

Regionalvergleich

Ruhrgebiet

90%

7%

Nördl.Rheinland

88%

10%

Südl.Rheinland

92%

5%

Westfalen

89%

8%

Angaben in Prozent. Zu 100% fehlend: weiß nicht, keine Angabe

Frage: Verbinden Sie mit dem Thema Digitalisierung eher … für Ihr Unternehmen?


Oktober 201625

in Cyber Security, Datensicherheit und Datenschutz

in mobile Endgeräte

in Mitarbeiterschulungen

in Digitalisierung der eigenen Produkte,Dienstleistungen und Services

in Data Analytics

in Cloud Computing

in Rekrutierung von Experten für Digitalisierung

in vernetzte Produktionstechnologien (Industrie 4.0)

Investitionen in die Digitalisierung – Investitionen in Sicherheit, mobile Endgeräte und Schulungen am häufigsten auf der Agenda der Unternehmen

83

83

78

63

45

37

30

30

4

2

4

6

5

2

6

5

3

2

6

9

10

7

11

12

Angaben in Prozent. Zu 100% fehlend: keine Planungen und weiß nicht, keine Angabe

Frage: In welche der folgenden Bereiche der Digitalisierung hat Ihr Unternehmen bisher investiert? // Plant Ihr Unternehmen Investitionen in diesen Bereichen?

90

87

88

78

60

46

47

47

konkret geplantInvestition bereits erfolgt geplant, aber noch nicht konkret


Oktober 201626

in Cyber Security, Datensicherheit und Datenschutz

in mobile Endgeräte

in Mitarbeiterschulungen

in Digitalisierung der eigenen Produkte,Dienstleistungen und Services

in Data Analytics

in Cloud Computing

in Rekrutierung von Experten für Digitalisierung

in vernetzte Produktionstechnologien (Industrie 4.0)

85

81

75

63

46

35

27

20

+4

+8

+17

+14

+18

+11

+10

+10

80

84

81

60

42

39

23

28

+9

+5

+6

+14

+15

+9

+21

+19

Investitionen in die DigitalisierungRegionalvergleich

87

81

80

62

46

38

40

29

+3

+2

+8

+15

+15

+7

+17

+21

81

86

76

68

46

37

29

41

+8

+2

+9

+15

+12

+10

+19

+18

Angaben in Prozent. Zu 100% fehlend: keine Planungen und weiß nicht, keine Angabe

Frage: In welche der folgenden Bereiche der Digitalisierung hat Ihr Unternehmen bisher investiert? // Plant Ihr Unternehmen Investitionen in diesen Bereichen?


Investition bereits erfolgt geplant, aber noch nicht konkret


Oktober 201627

Erwartungen an die Entwicklung der Investitionen

Zukünftig vermehrte Investitionen in Industrie 4.0, Sicherheit, Produkt-und Service-Digitalisierung

=Unter-

nehmen, die bereits in

die Bereiche investiert

haben

Angaben in Prozent. Zu 100% fehlend: weiß nicht, keine AngabeFrage: Wie werden sich die Investitionen Ihres Unternehmens in diesen Bereichen in absehbarer Zukunft entwickeln? Basis: 118 bis 333 Unternehmen,die in diese Bereiche bereits investiert haben


Oktober 201628

in Cyber Security, Datensicherheitund Datenschutz

3 37 55in mobile Endgeräte 3 64 30

in Mitarbeiterschulungen 1 51 45

in Digitalisierung der eigenen Produkte, Dienstleistungen und Services

2 32 62in Data Analytics 3 46 44

in Cloud Computing 3 58 34

in Rekrutierung von Expertenfür Digitalisierung

4 45 46in vernetzte Produktionstechnologien

(Industrie 4.0)3 31 62

Erwartungen an die Entwicklung der Investitionen

Übersicht

*größere Schwankungen aufgrund der begrenzten Fallbasis

Unter-nehmen, die bereits in

die Bereiche investiert

haben

Angaben in Prozent. Zu 100% fehlend: weiß nicht, keine AngabeFrage: Wie werden sich die Investitionen Ihres Unternehmens in diesen Bereichen in absehbarer Zukunft entwickeln? Basis: 118 bis 333 Unternehmen,die in diese Bereiche bereits investiert haben


Oktober 201629

Ruhr-gebiet

nördl.Rheinland

südl.Rheinland

West-falen

in Cyber Security, Datensicherheitund Datenschutz

61 54 54 49in mobile Endgeräte 31 22 37 28

in Mitarbeiterschulungen 41 43 48 49

in Digitalisierung der eigenen Produkte, Dienstleistungen und Services

67 56 63 62in Data Analytics* 48 37 48 46

in Cloud Computing* 33 34 37 32

in Rekrutierung von Expertenfür Digitalisierung*

30 30 60 55

in vernetzte Produktionstechnologien(Industrie 4.0)*

61 55 59 68

PwC

Politische Rahmenbedingungen


Oktober 201630

Mittelstandsförderungsgesetz: Nutzen der ClearingstelleDas Gesetz ist nur einer Minderheit bekannt – Urteil zur Clearing-Stelle fällt ambivalent aus

Eignung der Clearingstelle, um die Rahmenbedingungen von Familienunternehmen zuverbessern:

4

44

33

9

10

46%kennen das Mittelstands-förderungsgesetz sehr gut geeignet

gut geeignet

weniger gut geeignetüberhaupt nicht gut geeignet

weiß nicht, keine Angabe

Angaben in Prozent

Frage: Ende 2012 ist in NRW das Mittelstandsförderungsgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz sieht vor, dass die sogenannte Clearingstelle Mittelstand alle relevanten Gesetzesvorhaben des Landes auf ihre Mittelstandsfreundlichkeit hin überprüft. Wie gut ist eine solche Clearingstelle Ihrer Ansicht nach dazu geeignet,die Rahmenbedingungen von Familienunternehmen in NRW zu verbessern?

Basis: Alle Unternehmen // 185 Befragte, die das Mittelstandsförderungsgesetz kennen


Oktober 201631

Mittelstandsförderungsgesetz: Nutzen der ClearingstelleRegionalvergleich

Eignung der Clearingstelle,um die Rahmenbedingungenvon Familienunternehmen zuverbessern

Bekanntheit des Mittelstands-förderungsgesetztes

43

39

57

4521

10

17

4937

11 2 12 2 5

41

33

1011

gut geeignet überhaupt nicht gut geeignetweniger gut geeignetsehr gut geeignet weiß nicht, keine Angabe

Angaben in Prozent

Frage: Ende 2012 ist in NRW das Mittelstandsförderungsgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz sieht vor, dass die sogenannte Clearingstelle Mittelstand alle relevanten Gesetzesvorhaben des Landes auf ihre Mittelstandsfreundlichkeit hin überprüft. Wie gut ist eine solche Clearingstelle Ihrer Ansicht nach dazu geeignet,die Rahmenbedingungen von Familienunternehmen in NRW zu verbessern?

Basis: Alle Unternehmen // 185 Befragte, die das Mittelstandsförderungsgesetz kennen


Oktober 201632


44% 42% 41% 58%

Eignung der NRW-Clusterpolitik, die Vernetzung von Unternehmen untereinander und mit anderen Einrichtungen zu fördern:

Nutzen der NRW-Clusterpolitik – Clusterpolitik ist einer knappenMehrheit bekannt, viele zweifeln aber an ihrem Nutzen

6

48

sehr gut geeignet

gut geeignet

weniger gut geeignet38

5 3

überhaupt nicht gut geeignet

weiß nicht, keine Angabe

Angaben in Prozent

Frage: Mit der Einrichtung von landesweiten und regionalen Clustern zielt das Land NRW darauf, Kooperationen und Innovationen zu fördern.Wie gut ist die NRW-Clusterpolitik aus Ihrer Sicht geeignet, die Vernetzung von Unternehmen untereinander und mit anderen Einrichtungen zu fördern?

Basis: Alle Unternehmen // 214 Befragte, die die Clusterpolitik kennen


Oktober 201633

53%kennen die Clusterpolitik

Nutzen der NRW-ClusterpolitikRegionalvergleich

7 2 7

55

29

7 2 9

51

31

4 6 2

43

45

22 8

4444

Eignung der NRW-Clearingpolitik, die Vernetzung von Unternehmenuntereinander und mitanderen Einrichtungen zufördern:

Bekanntheit der Clusterpolitik

gut geeignet überhaupt nicht gut geeignetweniger gut geeignetsehr gut geeignet weiß nicht, keine Angabe

Angaben in Prozent

Frage: Mit der Einrichtung von landesweiten und regionalen Clustern zielt das Land NRW darauf, Kooperationen und Innovationen zu fördern.Wie gut ist die NRW-Clusterpolitik aus Ihrer Sicht geeignet, die Vernetzung von Unternehmen untereinander und mit anderen Einrichtungen zu fördern?

Basis: Alle Unternehmen // 214 Befragte, die die Clusterpolitik kennen


Oktober 201634


55% 45% 51% 63%

Ihr Ansprechpartner


Oktober 201635

Impressum


Oktober 201636

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Mittelstand und Familienunternehmen in NRW: Fit …...Stichprobe Mittelstand und Familienunternehmen in NRW: Fit für die Zukunft? 20 47 33 41 Branche Handel Industrie Dienstleistungen