Mobile banking 2012, La Mobile Revolution e le banche: caratteristiche, effetti e prospettive

MOBILE BANKING

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Mobile Revolution In Atto

Nuova Generazione di

Clienti

Nativi digitali e stranieri

Processi di servizio al

cliente digitali fondamentali

New Value Model

Rapporto Digital banking Ubiquity 2012Rapporto ABI Lab 2012

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COMUNICANDO Direzione e Uffici 00187 -Roma Via Sistina, 121 Tel./fax 06.645.00472 - Sede Operativa 00137 ROMA Via F. D'Ovidio,55

Il mercato si evolve: diffusione di Smart Phone e Tablets, nuovo paradigma del Mobile Internet e degliApplication Store, nuove reti LTE con banda mobile fino a 100 mb/s . Inoltre è presente la generazione dei NativiDigitali, costituita da teenager dai 12 ai 19 anni ( l’ 8% della popolazione ). Questi spendono 9 mld di euro all’anno( senza risentire della crisi ) e insieme alla nuova generazione di stranieri cresciuta in Italia, usano il telefonoanche per leggere news, ascoltare musica, vedere video, accedere a social net, navigare sul web, giocare edeffettuare pagamenti. Ciò sta portando a un nuovo modello di business con più contenuti ( App e servizimobile) e nuove forme di pubblicità che utilizzano la geolocalizzazione dei device e i mobile payments.

•Entro il 2013 si prevede che gli utenti mondiali di mobile banking passeranno dai 300 mln del 2011 alla cifra record di 530 mln nel 2013

( Juniper Research Rapporto del 24/1/2012 )

TRENDMobile Banking

• In Italia il 40% dei clienti usa l’ Internet Banking, conun incremento del 70% di servizi di trading mobilenel 2011 e il 60% dei giovani che non usa gli sportelliper le operazioni preferendo la multicanaiità

( ABI/GfK Eurisco 2012)

MulticanalitàDei clienti richiede

nuova strategia

•Per le Banche in tempo di crisi la comunicazione èbasilare per fidelizzare il cliente e il Mobile inoltre riduce icosti di gestione, offre maggiore qualità, incrementa iguadagni, favorisce penetrazione dei servizi ecompetitività ( Juniper Research Rapporto del 24/1/2012 )

I Vantaggi Fidelizza, riduce i

costi aumentando i ricavi


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«In futuro il cliente sicuramente spenderà molto tempo sul canale mobile per le tematiche di mobile commerce,intese come una unificazione di payments, banking e vero e-commerce. Quindi le banche dovranno assolutamentesviluppare una nuova strategia. Alcune riusciranno a restare competitive, in questo nuovo universo dicomportamenti cambiati della clientela, MPS ha investito e sta investendo molto per riuscirci.»

Paolo Lombardi, ( Responsabile Remote Banking Banca Monte dei Paschi di SienaFonte: Bancaforte intervista Forum ABI Lab 2012 )

La Mobile Revolution in corso Genera innovazione in ambito bancario

Disintermediation•Mobile Payments

Peer to Peer Payments

•Finanza Orizzontale

Servizi a Valore Aggiunto

•Alerting SMS•Mobile Apps•Personal Financial•Management•Twitter, face-Book•Servizi Cloud

Mobile Payments•In Italia, oltre 700 mln € nel 2011 (POLIMI, 2012)

Disintermediazione, pagamenti tramite cellulare, finanza orizzontale, diffusione di Apps e servizimobile, abitudini dei consumatori sempre più multicanale, crescente presenza di Smart Phones , sonoalcuni dei principali fattori della Mobile Revolution che sta investendo anche il mondo bancario

( Rapporto Digital banking Ubiquity 2012 )4


3.300.000

3.400.000

3.500.000

3.600.000

3.700.000

3.800.000

3.900.000

4.000.000

Gennaio 2011Giugno 2011

Correntisti BancaTelefonica3.543.012

Correntisti BancaTelefonica3.900.874

Gennaio 2011

Giugno 2011

Ogni correntista mobilein media riceve 5 SMSal mese dalla sua banca

Correntisti Banca Telefonica

Nel 2011 sono stati inviati N. 251 mln di SMS ( +40% rispetto al 2010)* Il 13% degli utenti pari a 3,9 mln usa la banca telefonica ( +85% dal 2010 )**

* Per servizi mobile offerti dalle 17 maggiori banche italiane ( Intesa San Paolo, Unicredit, Fineco Etc. )**Indagine ABI- GfK-Eurisko novembre 20115


Trend degli SMS nel Finance periodo 2009-2011

050

100150200250300

2009 2010 2011

130

180

251

Quantità di sms/anno inviati

mln sms

Il canale mobile (sms) nel settore bancario ha registrato un incremento del 40% nel 2011

mln

( Rapporto Digital banking Ubiquity 2012 )6


Quali tipi di servizi SMS utilizzati nel 2010/2011

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2010 2011

75,00% 70,00%

17,00% 19,00%

4,00% 5,00%1,00% 1,00%

3,00% 5,00%Caring &ServiceTrading

Marketing

Conto

Carte

180 mln 251 mln

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Il volume di SMS generato dai servizi mobile offerti dalle 17 maggiori banche italiane ( Intesa S. Paolo,Unicredit, Fineco etc.) è stato pari a circa 251 milioni di SMS inviati nel 2011 per servizi mobile legati aconti correnti, carte di pagamento e altri servizi di marketing e commerciali

Rapporto Digital banking Ubiquity 2012

+70%

+69%

+80%

+42%

+30%

TRADING

CARING E SERVICE

MARKETING

CONTO

CARTE

Incremento2010 2011

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L’uso degli SMS nel corso del 2011 in particolare si è consolidato in tre aree specifiche:

1) SMS di alert su carte di pagamento ( + 70% dei volumi )

2) Crescita degli SMS di notifica per attività su conti correnti ( saldo, notifica Bonifici, disposizioni di pagamento etc. )

3) Incremento dei servizi di trading via SMS ( + 70% rispetto al 2010 )

( Rapporto Digital banking Ubiquity 2012/Ricerca TNS Italia )

46%

28%

26%

Tipologia servizi di Mobile Banking

Servizi Informativi

Servizi Dispositivi

Servizi Di Notifica

( Fonte: ABI Lab e School of Management Politecnico di Milano, Osservatorio Mobile Banking, 2011, analisi desk su 22 banche/gruppi )

Fra i servizi offerti dalle banche quelli di tipo dispositivo si attestano al 28%.Proprio in questa area esiste uno dei maggiori potenziali di crescita,implementando quelli già offerti con i servizi maggiormente utilizzati: ricaricadella carta prepagata, ricarica telefonica e bonifico

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CONTO CORRENTE 48%

CONTO DEPOSITO/TITOLI 22%

CARTA DI CREDITO 12%

CARTA PREPAGATA 8%

CARTA DI DEBITO 6%

ALTRO 4%

In relazione al tipo di prodotto, legato al servizio offerto, se il principale ambito di diffusionedei servizi Mobile resta legato alle operazioni di c/c (anche per la varietà di servizi realizzabili),il 26% è costituito da attività legate a carte (credito, debito,pre-pagate) e il 22% ad attività digestione titoli e conto deposito. In start up con alto potenziale di crescita i Mobile Payments

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( Fonte: ABI Lab e School of Management Politecnico di Milano, Osservatorio Mobile Banking, 2011, analisi desk su 22 banche/gruppi )

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