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Moçambique
Oportunidades no setor da engenharia e da construção
www.pwc.pt
Tiago Abade
23 outubro 2014
PwC
Agenda
Moçambique
Moçambique O impulso do setor energético e o impacto no setor da engenharia e construção
Moçambique e a SADC
Conclusões
1 2
3
4
Slide 2
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
Moçambique
PwC
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Moçambique Caracterização macroeconómica
Evolução anual do PIB per capita em US$ e respetiva taxa de crescimento
O crescimento assentou na produção de carvão, na agricultura, na construção civil e serviços financeiros, sustentado pela contínua capacidade da atração de investimento estrangeiro. As previsões para 2013 e 2014 apontam para um crescimento de 8,4% e 8%, com base na produção de carvão.
• Extensão territorial de 801,6 milhares de km2;
• População total de 25.203.395 pessoas;
• 8,8% da população total da região;
• PIB no valor 14.588 milhões de US$;
• PIB per capita de 579.
O FMI reviu em alta as previsões de crescimento do PIB de Moçambique para 2014 de 7.2% para 8.3%
8.7 x PT
2.4 x PT
7% do PIB de PT
2.8% do PIB per capita de PT
7,8
7,2
6,6
3,0
15.000
10.000
5.000
0
2015
7,4% 12.568
14.588
9.674 9.274
7,1%
2013 2012
7,3%
2014
6,3%
2011
9.891
6,8%
PIB (Milhões US$) Crescimento anual PIB (em %)
Slide 4
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
PwC
Moçambique Importações moçambicanas
Evolução das importações de Moçambique e principais países de origem (2008-2012)
África do Sul e Holanda são os principais parceiros ao nível das importações de Moçambique – em conjunto representaram 40% do total, em 2012. O elevado peso da Holanda na estrutura das exportações moçambicanas deverá refletir o designado efeito “Roterdão”, cidade que acolhe o porto onde desembarca uma parte considerável das mercadorias destinadas à União Europeia (UE).
As importações de Moçambique aos seus parceiros económicos ascenderam a US$ 6.8 mil milhões, em 2012.
Portugal 5% das importações moçambicanas, num total de US$ 333 milhões, em 2012.
Moçambique O setor energético Moçambique e a SADC Conclusões
Slide 5
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
2008
4.008
CAGR +14%
2012
6.800
2011
6.306
2010
4.600
2009
3.764
Importações
34% 34% 31%35%29%
9%11%
18%13%17%
7%
6%7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1%
2008 2011 2012
5%
4%
2009
2% 2%
3%
2010
4% 4%
EUA
Países Baixos
Brasil
China
Bahrein
África do Sul
Reino Unido
Emirados Árabes Unidos
Portugal
3%
3%
PwC
Moçambique Exportações moçambicanas
Em termos globais, as exportações de Moçambique apresentam um volume mais elevado ao nível do alumínio, gás de petróleo liquefeito, energia elétrica e carvão para a China, que foram também os produtos que mais contribuíram para o crescimento das exportações moçambicanas entre 2008 e 2012.
Evolução das exportações de Moçambique e principais países de destino (2008-2012)
Portugal 2% das exportações moçambicanas, num total de US$ 75 milhões, em 2012
Cerca de 70% das exportações de Moçambique para Portugal, em 2012, foram de alimentos.
As exportações de Moçambique para os seus parceiros económicos ascenderam a US$ 4.1 mil milhões, em 2012
56%
42%
53%
39%
27%
10%
21%
21%
16%
19%
2% 3%
4%
5% 18%
6% 5%
3% 2%
4% 1%
3% 3%
3%
4%
2% 2,653 2,147
3,000 3,604
4,100
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012
Pe
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EUA
Zimbabué
Suiça
Itália
Índia
Reino Unido
China
África do Sul
Países Baixos
Exportações
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Slide 6
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
PwC
Moçambique Relações económicas entre Moçambique e a CPLP
126 143 195
276 333
30
74
37
74
104
3.97%
5.78% 5.05%
5.58%
6.46%
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2008 2009 2010 2011 2012
Imp
ort
açõ
es (
mil
hõ
es U
S$)
Portugal Brasil
Importações moçambicanas aos países da CPLP Exportações moçambicanas para os países da CPLP
Fonte: UNCTAD, UNCTADstat
Máquinas e equipamentos para os empreiteiros de engenharia civil: 21 M US$ Material impresso: 18 M US$ Estruturas e partes de estruturas de ferro, aço ou alumínio: 14 M US$ Equipamento para distribuição de eletricidade: 13 M US$
Açucares, melaço e mel: 32 M US$ Crustáceos, moluscos e invertebrados aquáticos: 20 M US$ Tabaco (matéria-prima): 13 M US$
Principais exportações de MZ a PTc Principais importações de:
40 46
80
51
75 0.2 2
2
20
16
10
9
3
4
6
1.87%
2.64%
2.80%
2.08%
2.35%
-
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010 2011 2012
Exp
ort
açõ
es (
mil
hõ
es U
S$)
Portugal Brasil Angola
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Slide 7
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
PwC
Moçambique Principais setores e oportunidades de Moçambique (1/2)
Agricultura
Grandes bacias hidrográficas permanecem largamente inexploradas; grandes recursos em termos de irrigação. 36 milhões de hectares de terra arável, dos quais somente 10% está cultivada.
Pescas
Localização costeira, com uma extensão de litoral de 2.750 km e uma Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 586 mil km2 de superfície oceânica. Grande diversidade de recursos de pesca.
Indústria Extrativa
Diversidade de recursos, atualmente atestado pelas enormes reservas identificadas de gás natural e carvão.
Produção
Entrada no mercado de empresas da China, Índia e África do Sul com investimentos que poderão triplicar a produção de cimento em Moçambique, onde a Cimpor tem tido uma posição dominante.
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Slide 8
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
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Moçambique Principais setores e oportunidades de Moçambique (2/2)
Construção
Potencial de investimento na área da habitação, estimando-se um défice de 2,5 milhões de fogos e respetivas infraestruturas de água, saneamento, energia e acessibilidade.
Energia
Potencial energético de 12,500 MW. O Governo moçambicano pretende o envolvimento de investidores privados nas energias renováveis.
Hotelaria e Turismo
País com os recursos costeiros mais fortes da África Austral: litoral permanece inexplorado. É diversificado, possui caraterísticas naturais atrativas, praias paradisíacas e florestas onde podem funcionar reservas ecológicas.
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Slide 9
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
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Moçambique Como investir em Moçambique
Portugal foi o maior investidor em Moçambique entre 2005 e 2010
Benefícios e Incentivos
Isenção do pagamento de direitos aduaneiros e do IVA
Crédito fiscal por investimento (CFI) Amortizações e reintegrações aceleradas
Deduções à matéria coletável e à coleta
Benefícios fiscais referente a outras despesas ao abrigo do CBF
O valor mínimo de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) para efeitos de repatriamento de lucros é de MZN 2.500.000 ou aproximadamente USD 82.372.
O investimento em Moçambique é regulado pela Lei de Investimentos, Lei n.º 3/93, de 24 de junho e pelo Decreto n.º 43/2009, de 21 de agosto
Valor Projecto Aprovação Prazos
≤ 1,5 biliões MZN (aprox. 52 M USD)
Governador Provincial
3 dias úteis
> 2,5 biliões MZN (aprox. 86 M USD)
Diretor Geral do CPI
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Slide 10
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
PwC
Moçambique Principais acordos estabelecidos em Moçambique
Acordos entre EUA e Moçambique - AGOA
A Lei de Crescimento e Oportunidades para África (AGOA), aprovada em 2000, tem vindo a permitir a exportação de bens e produtos para os EUA sem que os mesmos se encontrem sujeitos a taxas alfandegárias
Tipo de Acordos em Moçambique SADC África Mundo
Acordos Comerciais e de Investimento
África do Sul Maurícias
República da Argélia Egipto
Bélgica; Dinamarca; França; Portugal;
Suíça; Indonésia; Índia; Irlanda do Norte;
Luxemburgo; UK; EUA; Vietname
Acordos de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Slide 11
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
Moçambique
O setor energético
PwC
O setor energético
7047047508498801,0561,1441,144
1,4081,764
3,256
Atum
Moçambique
Mamba NE2
Moçambique
Coral
Moambique
Golfinho
Moçambique
Cameia Angola Mamba N
Moçambique
Carcará Brasil Mzia Tanzânia Pão de
Açúcar Brasil
Zafarani
Tanzânia
Mamba NE
Moçambique
492500581585616
740750795891
1,295
D-55 Índia Hassi Touimet
Argélia
Orca
Moçambique
Agulha
Moçambique
Iara Entorno
Brasil
Egipto Ogo Nigéria Tangawizi
Tanzândia
Espadarte
Moçambique
Angola
Descobertas de petróleo
Descobertas de gás natural
Outros
Fonte: Wood Mackenzie
10 Maiores descobertas de petróleo e gás em 2012 (Mboe)
10 Maiores descobertas de petróleo e gás em 2013 (Mboe)
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Slide 13
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
PwC
O setor energético Impacto da construção de 6 trens de LNG, em 2035
2,3 x o PIB atual
PIB per capita
Emprego
Conta corrente
Incremento do PIB Moçambicano em 39 mil milhões US$. 1
Superavit acima dos 16 mil milhões de US$ anuais.
Receitas do
Estado
Aumento dos 650 US$ atuais para 4 500 US$.
700 mil empregos, 15 mil dos quais associados diretamente ao projeto de exploração.
Entre os 67 e os 212 milhões de US $, cerca de 1/3 das receitas totais do Estado.
Fonte: Standard Bank
1 1 1ºs 6 trens + GN Doméstico; 72 mil milhões US$ para 12 trens
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Slide 14
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
Moçambique e a SADC
PwC
Moçambique e a SADC A SADC
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Angola
Botsuana
República Democrática do Congo
Maláui
Maurícias
Moçambique
Namíbia
Seicheles
África do Sul
Suazilândia
Tanzânia
Zâmbia
Zimbabué
Países constituintes
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23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
PwC
Moçambique e a SADC
Dos países pertencentes à SADC existem dois que se destacam dos restantes pelo seu peso, nomeadamente, África do Sul e Angola.
Crescimento médio anual países SADC (2008-2012)
África do Sul 59%
Angola 18%
Botsuana 2%
Congo R.D 3%
Lesoto 0%
Madagáscar 1%
Malauí 1% Maurícia
2% Moçambique
2% Namíbia
2%
Seicheles 0.1%
Suazilândia 1%
Tanzânia 4%
Zâmbia 3%
Zimbabué 2%
Outros 10%
PIB dos EMs da SADC (2012)
Fonte: Worldbank
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Slide 17
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
8.91% 7.92% 6.71%
11.23% 10.69%
1.51%
-0.08%
2.14%
10.20% 9.74%
1.64%
5.54% 8.06% 9.01%
25.10%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
Cre
scim
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io 0
8-1
2 (
%)
Crescimento médio 08-12 PIB (crescimento, % anual, 2012)
PwC
Moçambique e a SADC Relações entre a CPLP e a SADC
Exportações dos países da CPLP para a SADC (valores em milhões de US$ e crescimento médio)
Principais destinos das exportações portuguesas para a SADC (2012)
O valor global das exportações para a SADC de todos os seus parceiros comerciais ascendeu 216 mil milhões US$.
Angola é o principal parceiro comercial de Portugal dentro da SADC, absorvendo 87% das exportações portuguesas para este mercado.
Portugal apresenta um crescimento de 3,1 milhões US$ (2010) para cerca de 8,2 milhões US$ (2012). Em conjunto, Brasil e Portugal, exportaram para a SADC cerca de 12,4 mil milhões US$ em 2012.
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Rep. Dem. Congo
Angola
Zâmbia
Namíbia
Botsuana
Zimbabué
África do Sul
Tanzânia
Suazilândia
Lesoto
Seicheles
Maurícias
Portugal
8%
87%
3 %
2.000
6,0
4,8
5,4
4.000
0
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
3,0
3,6
4,2
4.317
8.187
2008
3.883
3.298
4.527
2009
3,54%%
2.620
3.135
2010
3,80%
3.357
4.468
4,52%
3.895
5,82%
2012 2011
5,57%
Brasil Portugal
Slide 18
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
PwC
Moçambique e a SADC Relações entre a CPLP e a SADC
Portugal tem vindo a aumentar a sua importância no seio da SADC, através do reforço das suas relações comerciais, inclusive da crescente importação de produtos da região económica.
Importações dos países da CPLP à SADC (valores em milhões de US$ e crescimento médio)
Portugal importa quase exclusivamente combustíveis da SADC. O Brasil além de combustíveis minerais importa químicos, outros bens manufaturados e alguma maquinaria. A diminuição das importações do Brasil à SADC resulta da redução da importação de combustíveis minerais a Angola, nomeadamente de produtos relacionados com gás, propano e butano.
Os países da CPLP apenas importam cerca de 3,3% do total das exportações da SADC.
Entre 2008 e 2012, Portugal aumentou a sua quota nas exportações da SADC de 0,68% para 2,81%.
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
692
1,2
6.000
1,8
3,6 7.000
0 0,6
4.000
3.000
2,4
3,0
2.000
5.000
1.000
1.392
3,29%
2015
992
5.808
1.980
2014
0,63%
2013
1.094
1.209
1,35%
2012
528
0,93%
2011
1.160
2.716
2,27%
Portugal Brasil
Slide 19
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
PwC
Moçambique e a SADC Caracterização macroeconómica
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Slide 20
23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
Crescimento estimado do PIB das comunidades económicas regionais (2013-2017)
Está previsto um aumento de 1,095 mil milhões US$ no PIB anual das 5 regiões analisadas entre 2013 e 2017.
O crescimento das regiões económicas irá criar novas oportunidades de comércio e investimento tanto para empresas nacionais como para empresas estrangeiras.
Fonte: UNCTADSTAT; FMI.
Cálculos PwC
PwC
Moçambique e a SADC Principais acordos estabelecidos por Angola e Moçambique
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Objetivo: promover e acelerar o desenvolvimento económico, cultural e social dos países ACP, tendo como principal desígnio a redução da pobreza nos Estados ACP, do qual faz parte Angola e Moçambique.
Prevê a criação de um instrumento financeiro de apoio aos seus objetivos, nomeadamente de apoio aos países ACP, designado por Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED).
O montante do fundo do FED para o período de 2007 a 2013 foi de 22,7 mil milhões €.
O montante previsto no âmbito do próximo FED para todos os países ACP, para 2014 a 2020, é de 31,5 mil milhões €, ainda não estando aprovadas as verbas a atribuir a novos programas a Angola e Moçambique
Do montante, o valor global disponibilizado pela UE a Angola e Moçambique entre 2008 a 2013, através do “Documento de Estratégia” do respetivo país com a UE, foi aproximadamente de 228 milhões € a Angola e de 622 milhões € a Moçambique.
Acordo Cotonu
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23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
PwC
Moçambique Planeamento adequado
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Avaliação estratégica
Objetivos estratégicos
Modelo de negócio
Capacidades internas
Gestão de riscos
Visão e missão
Avaliação de mercado
Economia
Competência
Social e ambiental
Cadeia de distribuição
Clientes
Cultura empresarial
Grau de inovação
Impostos
Estrutura de investimento
Estratégia de entrada/saída
Joint Ventures
Reestruturação
Start up
Planeamento fiscal
Outsorcing/
offshoring
Aquisição
Infraestrutura do negócio
Adequação dos processos à internacionalização
Monitorização e controlo
Estrutura organizacional
Operações
Tecnologia
Finanças
Processos de negócio
Reporting
Ética e integridade
Segurança
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23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
Conclusões
PwC
Conclusões Oportunidades em Moçambique
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
A forte integração regional associada ao início de exploração do gás natural, as reservas de carvão e a hidroeletricidade poderão potenciar Moçambique enquanto fornecedor energético da região.
Elevadas reservas de gás natural descobertas na bacia oceânica do norte do país;
Oportunidades
Fundo Fiduciário EU-África para as Infraestruturas; Construção de infraestruturas e logística para setor do Gás Natural e projetos na área da Petroquímica e da Eletricidade; Oportunidades adicionais nas infraestruturas de transporte, comunicação, saúde, educação, etc.;
Grandes extensões de terreno arável com condições agrícolas; Plano estratégico de desenvolvimento regional (2012-2015); Aumento do emprego direto e indireto conduzirá a um aumento do poder de compra e do mercado interno; Autonomia financeira do Governo Moçambicano potenciará novos investimentos públicos e novas políticas sociais.
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23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
PwC
Conclusões Desafios em Moçambique
Moçambique O setor energético
Moçambique e a SADC Conclusões
Desafios
Risco político e instabilidade social;
Inflação local e risco cambial;
Evolução na regulação e política fiscal;
Dificuldade na obtenção de crédito;
Acesso limitado a eletricidade;
Atraso no início da exploração de blocos de GPL e reservas de carvão;
Dificuldades operacionais;
Ausência de infraestruturas;
Escassez de mão de obra qualificada;
Exigências de “conteúdo local”.
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23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção
No melhor caminho!
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