MODERNIZACIÓN DEL

“SEGUNDO FORO PORTUARIO DEL PACÍFICO COLOMBIANO”

MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DEL CALLAO

PERÚ

Mario Arbulú MirandaPresidente del Directorio

Empresa Nacional de Puertos S.A. -ENAPU S.A.Santiago de Cali, 29 de abril de 2010

ÁCAMBIOS EN EL ÁMBITO PORTUARIO

Principales cambios en el ámbito marítimo‐portuario

Fuente: APPROLOG

Aspectos claves y tendencias del tráfico marítimo

Evolución de las prioridades del mercado logístico

dad po ón

yd da

d de l

as

es y

perab

ilidad

formáti

cos y

iones

Costos

Calida

d

Marketi

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Velocid

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Servici

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Protec

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opera

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mercan

cías

Intero

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equip

os in

for

comun

icacio

Fuente: APPROLOG

Enfoque de instalaciones portuarias tradicionales vs modernas

Puertos administrados por ENAPU S.A.Presente y Futuro

DECRETO SUPREMO Nº 036-2007-PCM

Relacionado con el Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectorialesa los Gobiernos Regionales y Locales, el cual no se ha cumplido a la fecha

En el año 2008 se publica el Decreto Supremo Nº 083-2008-PCM en el cual seestablecen medidas para culminar procesos de transferencias programados enel Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales a los GobiernospRegionales y Locales del año 2007, señalando el 31 de diciembre de 2009 comofecha máxima para el cumplimiento de lo dispuesto. Esta norma, con relación ala transferencia de puertos, comprende a los siguientes Terminales Portuarios:

• Chimbote• Chicama• Huacho • Supe• Puerto Maldonado• Pacasmayo

DECRETO DE URGENCIA Nº 047-2008

Tiene como objeto dictar disposiciones extraordinarias para facilitar lasAsociaciones Público Privadas a través de concesiones de obras públicas deAsociaciones Público - Privadas a través de concesiones de obras públicas deinfraestructura y de servicios públicos

Se declara de necesidad nacional y de ejecución prioritaria por parte deÓPROINVERSIÓN los procesos de promoción de la inversión privada vinculados

con la concesión de los siguientes Terminales Portuarios:

• PaitaPaita• General San Martín en Pisco• Salaverry• Pucallpa

I it• Iquitos• Yurimaguas

PROCESO DE CONCESIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOSTERMINALES PORTUARIOS DE ENAPU S.A.

La APN suscribió por delegación del MTC en su calidad de Concedente elContrato de Concesión del Terminal Portuario de Paita con el ConsorcioContrato de Concesión del Terminal Portuario de Paita con el ConsorcioTerminales Portuarios Euroandinos Paita-TPE el 10.09.09, cuya entrega seefectuó el 07.10.09

El Terminal Port ario de Chimbote se trasladará pró imamente al GobiernoEl Terminal Portuario de Chimbote se trasladará próximamente al GobiernoRegional de Ancash

El 10.09.09 PROINVERSIÓN convocó al proceso de concesión del TerminalpPortuario General San Martín en Pisco

El 14.10.09 APN y PROINVERSIÓN acordaron dar en concesión próximamente aun solo operador el diseño construcción mantenimiento y operación de losun solo operador, el diseño, construcción, mantenimiento y operación de lospuertos de Pucallpa, Yurimaguas e Iquitos

Puertos administrados y operados por ENAPU S.A.(a  abril de 2010)

Situación actual Situación futura

Puertos a concesionarse‐ Terminal Portuario de Salaverry

Situación actual  Situación  futura

y‐ Terminal Portuario General San Martín‐ Terminal Portuario de Iquitos

Puertos a ser transferidos a las Regionesg‐ Terminal Portuario de Chimbote‐ Terminal Portuario de Puerto MaldonadoTerminal Portuario de Huacho‐ Terminal Portuario de Huacho

‐ Terminal Portuario de Supe‐ Terminal Portuario de Chicama

Inversión PrivadaInversión Privada‐ Terminal Norte del Puerto del Callao

Puertos a cargo de ENAPU S.A.‐ Terminal Portuario de Ilo‐ Terminal Portuario de Ilo‐ Terminal Portuario de Yurimaguas‐ MASP Arica

PUERTO DEL CALLAO

PRINCIPALES PUERTOS DE LA COSTA OESTE DE SUDAMÉRICACONTENEDORES DE TRANSBORDO 2009

% de Participación

del Transbordo% del

Transbordo del Transbordo con respecto del Tráfico de Contenedores

del Total Regional

Puerto

Transbordo Total de los principales

puertos de la Región

PaísTráfico de

contenedores en TEU's

% con relación al movimiento del

puerto

Tráfico de Transbordo en

TEU's

Callao Perú 1,089,838 29% 201,275 87%

(*) San Antonio Chile 729,033 19% 0 0%

Valparaíso Chile 677 432 18% 0 0%

Regional

ÍFIC

O

Valparaíso Chile 677,432 18% 0 0%

Buenaventura Colombia 647,323 17% 24,507 11%

Guayaquil Ecuador 609,527 16% 4,582 2%

3,753,153 100% 230,364 100% 6%

PAC

Í

TOTAL REGIONAL , , ,

Fuente: (*) Noticias Mundo marítimo/Puerto San AntonioPágina Web PortuariasElaborado: Oficina de Planeamiento y Proyectos ENAPU S AElaborado: Oficina de Planeamiento y Proyectos –ENAPU S.A.

APEC MEMBER ECONOMIES

31.235,9735.000,00

Evolución de las Exportaciones del Perú(Millones de US$ FOB)

23.799,64

28.084,3326.624,30

20.000,00

25.000,00

30.000,00

7.665,248.995,21

12.716,22

17.273,40

5.000,00

10.000,00

15.000,00

0,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

UECOMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ POR BLOQUES COMERCIALES AÑO 2009

12% (7,478 MM $)

MERCOSUR9% (5,090 MM $)

OTROS19% ( 11,763 MM $)

CAN8% (4,866 MM $)

APECAPEC52% (31,922 MM $)

Total Perú 48,439.7 MM $

COLOMBIA

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES 2009

COLOMBIA

ECUADORGuayaquil

Buenaventura647,323 TEU´s

PERÚ

Guayaquil609,527 TEU´s

CallaoOCEANO PACÍFICO

1,089,838 TEU´s

CHILE

ValparaísoSan Antonio

677,432 TEU´s

729,033 TEU´s

CALLAOCALLAO

PUERTO HUB COSTA OESTE DE SUDAMÉRICA

“El Puerto del Callao es el Gigante Dormido del Pacífico Sudamericano que“El Puerto del Callao es el Gigante Dormido del Pacífico Sudamericano queempieza a despertar y sus posibilidades son enormes en la Región”

Julián Palacio SalcedoCoordinador para América Latina

Asociación Americana de Autoridades Portuarias -AAPAEnero 2009

HACIA UN PUERTO COMPETITIVO

Reingeniería de procesos operativos y administrativosnueva estructura orgánica funcional (ROF, MOF, procesos y procedimientos, etc.)

Optimización del uso de áreas operativas Optimización del uso de áreas operativasredistribución de áreas para depósitos temporales y zonasde uso alterno Incorporación de nuevas tecnologías

Implementación del servicio de grúas pórtico Incremento de la productividad de los muelles

ratios de producción promedio de 13 a 25 cont/hora/grúa Sistema de administración de contenedores Sistema de administración de contenedores

tarja electrónica y automatización de todos los serviciosportuarios-Junta de Operaciones

Simplificación y reducción de trámites y procedimientost j l t ó i t ti ió d l t iótarja electrónica y automatización de la exportación

Integración de servicios añadiendo valor agregadotarifas integradas uso de grúas pórtico de muelle

Inversión óptima en infraestructura y equiposp y q padquisición de la tercera grúa pórtico de muelleadquisición de 12 terminal trucks

Tráfico de Carga 2009TM

Terminal Portuario TOTAL Importación Exportación Cabotaje Transbordo Otros

P it 1/ 847 489 199 620 611 396 11 655 1 338 23 480Paita 1/ 847,489 199,620 611,396 11,655 1,338 23,480Salaverry 1,544,603 1,109,549 405,500 29,554 0 0Chimbote 287,855 1,840 285,804 0 0 211Callao 17,388,176 9,346,188 6,306,129 787,270 948,589 0G l S M tí 1 166 679 438 550 626 943 93 329 7 857 0Gral. San Martín 1,166,679 438,550 626,943 93,329 7,857 0Ilo 240,113 95,757 141,229 1,051 0 2,076MASP Arica 12,369 11,360 0 0 0 1,009Iquitos 157,304 51,849 29,505 75,950 0 0Chicama 80,656 0 80,656 0 0 0Supe 45,520 20,259 25,261 0 0 0Huacho 2,004 2,004 0 0 0 0Yurimaguas 84,527 0 0 84,527 0 0

Pto Maldonado 131,292 2,002 0 129,290 0 0

TOTAL 21,988,587 11,278,978 8,512,423 1,212,626 957,784 26,776

1/ I f ió ti b 20091/ Información a setiembre 2009

Tráfico de Contenedores 2009 TEU’s

Terminal Portuario TOTAL Importación Exportación Transbordo Cabotaje Otroso tua o

Paita 1/ 85,192 28,591 43,083 150 13,368 -Salaverry 2,043 32 1,086 - 925 -Chimbote 6,760 1,204 3,978 - 1,562 16C ll 1 089 838 462 824 425 737 201 275 2Callao 1,089,838 462,824 425,737 201,275 2 -Gral. San Martín 17 13 4 - - -Ilo 9,655 4,217 3,464 - 1,974 -Arica 1,522 1,522 - - - -Iquitos 72 12 2 1 57 -Chicama - - - - - -Huacho - - - - - -Y i 89 89Yurimaguas 89 - - - 89 -Pto Maldonado - - - - - -

TOTAL 1,195,188 498,415 477,354 201,426 17,977 16

Nota: Incluye contenedores llenos y vacíosNota: Incluye contenedores llenos y vacíos1/ Información a setiembre 2009

Tráfico de Naves  2009unidades

Terminal Portuario TOTAL Alto Bordo Menores

P it 1/ 2 402 336 2 066Paita 1/ 2,402 336 2,066Salaverry 192 189 3Chimbote 333 36 297Callao 2 625 2 612 13Callao 2,625 2,612 13Gral. San Martín 136 109 27Ilo 178 43 135MASP Arica 114 40 74Iquitos * 2,333 4 2,329Chicama * 9 9 0Supe * 11 11 0H h * 1 1 0Huacho * 1 1 0Yurimaguas 287 0 287Pto Maldonado 312 0 312

TOTAL 8,933 3,390 5,543TOTAL 8,933 3,390 5,543* Naves de alto bordo fondean en bahía1/ Información a setiembre 2009

ESCENARIO ACTUAL PUERTO DEL CALLAO 2010

DP WORLD CALLAO S A ENAPU S.A.CALLAO S.A.

Terminal Portuario del CallaoProyección de Contenedores TEU (2010 – 2015)

3 000 000

2,500,000

3,000,000

7 295

94,2

77

1,99

3,10

6

2,21

6,87

8

1,500,000

2,000,0000 03

5

,119

022,

246

1,20

3,31

5

,089

,838

1,31

2,26

7

1,45

9,34

7

1,61

7,2

1,79

1

500,000

1,000,000

413,

646

480,

706

521,

382

553,

138

725,

490

887,

0

938

1,0 1

0

,

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VISIÓN DE LARGO PLAZO RESPECTO AL DESARROLLO DEL PUERTO DEL CALLAO

VISIÓN DE LARGO PLAZO RESPECTO AL DESARROLLO DEL PUERTO DEL CALLAOMUELLEPUERTO DEL CALLAONORTE

MUELLE SUR

ÁREA DE RESPALDO

SUR

MUELLE NORTEÀREAS DE

AMPLIACIÓNÁREA DE RESPALDO

MUELLE CENTRO

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Portuario 2005 -PNDP

Cambios esperados Nuevos Escenarios

Oportunidades de negocioTLC con China

Productos de exportaciónPrincipales ciudades de China

Oportunidades de negocioTLC con los Estados Unidos de Norteamérica

Posibilidad para las empresas locales de incrementar su producción y exportar aEE.UU

P ibilid d d i i i t t j d d i l P ú t l Posibilidad de inversionistas extranjeros de producir en el Perú y exportar a losEEUU

Menores costos de importación de bienes de capital

Incrementa las posibilidades de desarrollo de cluster regionales exportadoresrelacionadas al aprovechamiento de los recursos naturales, agregándoles valoragregado

Desarrollo de redes locales de proveedores, de servicios tecnológicos, logísticos yempresariales

Transferencia de know how o sistemas a las empresas nacionales Transferencia de know how o sistemas a las empresas nacionales

Expansión internacional de empresas peruanas y establecimiento de sus centros dedistribución en los EEUU

Fuente: APPROLOG

Canal de Panamá

En naves panamax, la diferencia con el borde de las esclusas es de 30 centímetros en varios casos

Cambios en el enfoque del negocio portuario a partir del ingreso de operadores de ámbito internacional

¿Es posible que los nuevos operadores implementen una tarifa única por TEU? Si, contractualmente es posible

Ejemplo : Tarifario Puerto Acajutla El SalvadorPunto 14 : Tarifa única para contenedores (a partir de 150 contenedores o más

en la misma recalada)Fuente: APPROLOG

Mayores recursos en beneficio de los clientes del Puerto

Mayor número de grúas pórtico de muelle

Mayor número de grúas de patio

Especializacióndel personal

Incremento de las áreas de almacenamiento

Mayor uso de la tecnología

Implementación de la ZAL - Callao

Actualmente prevalece Se intensifica el uso del RFID (identificación por radiofrecuencia)

Mayor trazabilidad de las operaciones(mayores exigencias de servicios de calidad)

AntenaMicro-chips

Conexión

Actualmente prevalece el uso del código de

barras

Se intensifica el uso del RFID (identificación por radiofrecuencia)

Conexión

Fuente: APPROLOG

Nuevas formas de administración

Esquema de participación en el mercado según tipo de operador

Operadores OperadoresPri adosPrivados

integrados

Operadores privados no integrados

Estado

Operadores privados no integrados

EstadoPrivadosintegrados

Operadores privados no integrados

EstadoOperadoresPrivados

integrados

1980 - 1989 1990 - 1999 2000 – A la fecha

Fuente: APPROLOG

Integración vertical de servicios ámbito portuario

AUTORIDAD PORTUARIA

Sanidad Sanidad

e e e mie

nto

e

Ag. Marítimo

Capitanía MarítimaSanidad Marítima Aduana

Sanidad Vegetal Migraciones

Operador logístico

sim

ple

Aut

orizad

o

Año 2009

Pra

ctic

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Rem

olqu

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arre

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sam

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Est

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rreo

Term

inal

de

Alm

acen

am

Tran

spor

te

Dep

osito

s

Dep

osito

A

Año 2010

AUTORIDAD PORTUARIA

Capitanía MarítimaSanidad Marítima Aduana

Sanidad Vegetal Migraciones

OPERADOR LOGÍSTICO

Fuente: APPROLOG

ANTEPUERTO

PUERTO DEL CALLAO, ACCESOS TERRESTRES Y ZAL

NUEVA AV NÉSTOR

CORREDORCAMIONERO

ANTEPUERTO

ZALNUEVA AV. NÉSTOR 

GAMBETTA

ENAPU S AENAPU S.A.

DP WORLD 

CALLAO S.A.C.

PROYECTO “DESARROLLO TURISTICO EN EL PUERTO DEL CALLAO”

puerto turístico atraques cruceros acceso público

ENAPU S A t d i l i i l d j

MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO A LAS NAVES DE PASAJEROS 

ENAPU S.A. proyecta modernizar el servicio a las naves de pasajeros(cruceros), para lo cual se habilitará un Amarradero Especializado, PaseoMarítimo y Duty Free Portuario

Paseo Marítimo Puerto Baiona (España)

Paseo Marítimo Puerto Barón (Chile)

At ió l t d

ACCIONES REALIZADAS EN EL TP CALLAO PARA LA ATENCIÓN DE TURISTAS 

a. Atención para el atraque decrucerosEn función de las característicasfísicas del crucero se asignan losfísicas del crucero se asignan losamarraderos, precisando que sedejarán de utilizar los amarraderos A yB del Muelle Norte, debido al serviciode las grúas pórtico instaladas en el

b. Servicios a los turistas Mejora del servicio de Taxis y Vans con la

de las grúas pórtico instaladas en elTerminal

Mejora del servicio de Taxis y Vans con laempresa Taxi Green, la cual cuenta conchóferes uniformados, unidades de unmismo color y en buen estado así como uncounter de atención con personal bilingüe ycounter de atención con personal bilingüe ytarifas de acuerdo al mercado

Colocación de toldos y sillas en el Muelle parala recepción de los turistasla recepción de los turistas

Ubicación en el Muelle de stands de joyerías,artesanías y textiles

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL CALLAO Y OTRAS COMPLEMENTARIAS

Las inversiones que se requerirían ejecutar en el período 2010-2015 estánreferidas al desarrollo de la infraestructura y equipamiento, tales como:

Ad i i ió d (1) G ú Pó ti d M ll “P ” STS Adquisición de una (1) Grúa Pórtico de Muelle “Panamax” STS para serubicada en los amarraderos A y B del Muelle Norte, tres (3) Grúas Pórtico deMuelle “Post Panamax” para ser ubicadas en los amarraderos D y E del MuelleNorte, dieciséis (16) Grúas Pórtico de Patio RTG y treinta y seis (36) Terminalo e, d ec sé s ( 6) G úas ó co de a o G y e a y se s (36) e aTrucks

Dragado del Muelle Norte a -14 metros en dos fases:Fase I: Lado norte (amarraderos D y E)Fase II: Lado sur (amarraderos A y B)Fase II: Lado sur (amarraderos A y B)

Adecuación del Muelle Norte Demolición de los almacenes 7 y 8 y Adecuación de Patios de Contenedores Demoliciones del Edificio Administrativo y otrosy Construcción del nuevo Edificio Administrativo de ENAPU S.A. Habilitación de Accesos al TP Callao y Sistema de Pesaje Pavimentación Áreas Operativas

Continuación………..

Rehabilitación de Pavimentos Zonas Rehabilitación Muelles 2 y 3 Construcción local “Duty Free” Portuario y Estación de Pasajeros Construcción local Duty Free Portuario y Estación de Pasajeros Helipuerto Paseo Marítimo

L i i i d l l d i ió d l T P C llLas inversiones enunciadas para lograr la modernización del T.P. Callao, queconjuntamente con el Proyecto “Muelle Sur” a cargo del Concesionario DP WorldCallao S.A.C. permitirían el desarrollo integral del Puerto del Callao y con ellogenerar plataformas de servicios portuarios eficientes y eficaces en beneficio delg p p ycomercio exterior, se estima que podrían cifrarse en alrededor de USD 600 MM alas que se añadirían otras inversiones importantes

Participación de la Inversión Privada

Escenario actual y futuro

Actualmente se han implementado diferentes formas de participación de lainversión privada en la prestación de servicios de interés nacional yparticularmente en el desarrollo de la infraestructura portuaria. En este contexto,l f d ti i ió i d h i l t d llas formas de participación privada que ya se han implementado y las que seencuentran por implementarse son las siguientes:

Las concesiones convencionales (no cofinanciadas), tales como:( ),TP Matarani – TISUR 1999TP Paita - Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) 2009

Las propuestas de Asociación Público Privadas (que resultan concordantes conLas propuestas de Asociación Público Privadas (que resultan concordantes conel Decreto Legislativo Nº 1012), tales como:

a) Iniciativas Privadas para el Terminal Norte del Puerto del Callao:DPW AMER B.V.- 2008APM Terminals B.V.- 2010

b) Asociación en Participación:b) Asociación en Participación:Socio estratégico privado con ENAPU S.A.

Continuación………..

El posicionamiento del Puerto del Callao como Puerto Hub de la Costa Oeste delPacífico Sur es el elemento medular de la Visión al 2014. Esto responde a quesu inmejorable ubicación estratégica en este lado de la Región, acompañada porlas recientes suscripciones de tratados comerciales internacionales con unconjunto de economías importantes que ampliarán la demanda de los serviciosportuarios así como la estabilidad económica, social y jurídica del Perú querespalda para estos efectos permiten visualizar un futuro promisor para elrespalda para estos efectos, permiten visualizar un futuro promisor para elPuerto del Callao. Como consecuencia, se espera un notable incremento de losflujos comerciales, que buscarán al Callao como punto de referencia,consolidando la oportunidad de convertirlo en el Puerto de Hub, concentrador de

f Scarga en el Pacifico Sudamericano

En este sentido, se comprueba que la alternativa más conveniente para lograr elposicionamiento competitivo del Terminal Norte del Puerto del Callao es laposicionamiento competitivo del Terminal Norte del Puerto del Callao es laasociación estratégica con un operador portuario de nivel mundial, que poseauna capacidad financiera suficiente que le permita realizar las inversionesnecesarias para brindar servicios portuarios de la más alta calidad con

tá d i t i l i idestándares internacionales exigidos

DECRETO SUPREMO Nº 019-2010-MTC

Con la finalidad de promover el desarrollo y competitividad de los puertos asícomo facilitar el transporte multimodal, la modernización de las infraestructurasportuarias y el desarrollo de las cadenas en que participan los puertos, el Sectorp y q p p p ,dispone aprobar disposiciones que permitan a ENAPU S.A. suscribir Contratosde Asociación en Participación en el marco de las disposiciones de la LeyNo. 27943 -Ley del Sistema Portuario Nacional.

La mencionada norma tiene por objeto fortalecer a ENAPU S.A. y promover lacompetitividad en la infraestructura portuaria pública, permitiendo a la Empresacelebrar Contratos de Asociación en Participación, en calidad de Asociada con uninversionista privado que tenga capacidad económica y experiencia técnica en elMercado Portuario (Asociante).

Para la modalidad de Asociación en Participación ENAPU S A llevará a cabo un Para la modalidad de Asociación en Participación, ENAPU S.A. llevará a cabo unproceso de selección que podrá ser público o por invitación, siendo los criteriosde selección la capacidad económica y experiencia técnica del inversionistaprivado.

DECRETO SUPREMO Nº 020-2010-MTC

S difi l á f d t d l tí l 57 d l R l t d l Se modifica los párrafos segundo y cuarto del artículo 57 del Reglamento de laLey del Sistema Portuario Nacional aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC y modificado por el Decreto Supremo Nº 019-2010-MTC, de lasiguiente forma:g(…)La entrega en administración al sector privado de la referida infraestructura serealizará con la participación de ENAPU S.A. a través de la modalidad deAsociación en Participación prevista en el numeral 10 3 de la Ley El contrato deAsociación en Participación prevista en el numeral 10.3 de la Ley. El contrato deAsociación en Participación otorga al inversionista privado la facultad de actuarcomo Asociante para la explotación del Puerto comprendido bajo dicho contrato,con todos los derechos y obligaciones previstos en la Leyy g y(…)Para la modalidad de Asociación en participación se llevará a cabo un procesode selección público a cargo del Ministerio de Transportes y ComunicacionesMTC siendo los criterios de evaluación a aplicar entre otros la capacidad-MTC, siendo los criterios de evaluación a aplicar, entre otros, la capacidad

económica y la experiencia técnica del inversionista privado

El MTC creará un Comité de Inversión en Materia Portuaria con el objeto depromover la inversión privada en los terminales portuarios administrados porENAPU S.A.

MARIO ARBULÚ MIRANDAPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

GRACIAS

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. -ENAPU S.A.www.enapu.com.pe

marbulu@enapu.com.pe