Module 7 : Diffuser / publier : analyse sectorielle LA ... le marché chinois, la fabrication du verre plat au niveau mondial est dominée par 5 grands groupes : - le japonais AGC

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Titre 1 - Promotion 2010 -2011

Module 7 : Diffuser / publier : analyse sectorielle

LA FABRICATION DU VERRE PLAT

NAF 23.11Z

Entre crise économique et normes environnementales : les impacts sur le verre plat

07 janvier 2011 Groupe 1B Blandinières-Beuvin, Emmanuelle Bergonnier-Signoles, Aurélie Méner-Lenormand, Anne

À l’attention de Brigitte Guyot et Jean-Marc Cholet

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SOMMAIRE SOMMAIRE................................................................................................................................................. 2 INTRODUCTION........................................................................................................................................... 4 1 NOMENCLATURE................................................................................................................................ 5 2 CHIFFRES CLES ................................................................................................................................. 5 3 LES ACTEURS.................................................................................................................................... 6

3.1 Principaux acteurs du secteur............................................................................................ 8 3.2 Les acteurs internationaux ................................................................................................. 8

3.2.1 Les acteurs européens ...................................................................................................... 8 3.3 Présentation des fabricants de verre plat en France ....................................................... 8

3.3.1 SAINT GOBAIN GLASS FRANCE .................................................................................... 8 3.3.2 AGC GLASS EUROPE...................................................................................................... 9 3.3.3 EUROGLAS....................................................................................................................... 9

3.4 Organisations professionnelles ......................................................................................... 9 3.5 Centres techniques et organismes de certification ......................................................... 9 3.6 Presse spécialisée ............................................................................................................. 10

3.6.1 Pôles de compétitivité...................................................................................................... 10 3.6.2 Manifestations et salons .................................................................................................. 10

4 PRODUCTION ET MARCHES DU VERRE PLAT....................................................................................... 11 4.1 Produits............................................................................................................................... 11 4.2 Production en volume ....................................................................................................... 12

4.2.1 Les coûts de fabrication................................................................................................... 12 4.2.2 L'énergie .......................................................................................................................... 12 4.2.3 Les lignes installations de production.............................................................................. 13 4.2.4 Le transport...................................................................................................................... 13 4.2.5 L'emploi............................................................................................................................ 13

4.3 Marchés du verre ............................................................................................................... 13 4.3.1 Répartition par secteur d'activité ..................................................................................... 13 4.3.2 Débouchés par produit .................................................................................................... 14

5 ACTUALITES ................................................................................................................................... 14 6 PROCEDES TECHNIQUES ET INNOVATIONS......................................................................................... 15

6.1 Composition du verre plat................................................................................................. 15 6.2 Procédés de fabrication .................................................................................................... 15

6.2.1 Le float ............................................................................................................................. 15 6.2.2 Le Twin ............................................................................................................................ 16 6.2.3 Autres procédés historiques ............................................................................................ 16 6.2.4 Procédé pour verres coulés............................................................................................. 16 6.2.5 Innovations....................................................................................................................... 16

7 CONJONCTURE................................................................................................................................ 18 7.1 La production ..................................................................................................................... 18 7.2 Les normes et les certifications ....................................................................................... 19

8 AMONT ET AVAL DU SECTEUR........................................................................................................... 20 8.1 Schéma de Porter............................................................................................................... 20 8.2 Amont du secteur............................................................................................................... 20

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8.2.1 L'énergie .......................................................................................................................... 20 8.2.2 Les matières premières ................................................................................................... 21

8.3 Aval du secteur .................................................................................................................. 21 8.4 Organisation de la commercialisation en aval................................................................ 22

9 PLACE DU SECTEUR DANS L'INDUSTRIE............................................................................................. 23 10 ÉTUDES DES RATIOS ....................................................................................................................... 24

10.1 Indicateurs pour l’exercice 2007 ...................................................................................... 24 10.2 Politique salariale............................................................................................................... 24 10.3 Politique d’investissement................................................................................................ 26 10.4 Politique industrielle.......................................................................................................... 28

10.4.1 Sous-traitance ............................................................................................................. 28 10.4.2 Publicité ....................................................................................................................... 29 10.4.3 Exportation .................................................................................................................. 30

10.5 Politique financière ............................................................................................................ 31 10.6 Résultats économiques..................................................................................................... 32

11 COMMERCE EXTERIEUR.................................................................................................................... 34 11.1 Solde commercial français du verre plat de 2007 à 2010 .............................................. 34 11.2 Principaux clients et fournisseurs de la France pour le secteur de la production et de la transformation du verre plat ...................................................................................................... 34 11.3 Rang des entreprises productrices de verre plat opératrices du commerce extérieur dans le palmarès 2009 .................................................................................................................... 35 11.4 Synthèse des échanges extérieurs de la France pour le secteur de la fabrication de verre plat et le palmarès des principaux exportateurs en 2007 ................................................. 36

CONCLUSION ...................................................................................................................................... 37 SWOT du secteur ............................................................................................................................ 38

ANNEXES VEILLE PRODUIT....................................................................................................................................... 40

Les nouveaux verres de contrôle solaire ..................................................................................... 40 Démarche de veille.......................................................................................................................... 40 Résultats de la veille....................................................................................................................... 41 Développements attendus ............................................................................................................. 41

VEILLE CONCURRENTIELLE....................................................................................................................... 41 Dépouillement de la presse............................................................................................................ 41 Résultats de la veille papier ........................................................................................................... 41 Recherche sur les moteurs de recherche des sites spécialisés dans l’industrie et le bâtiment : ......................................................................................................................................... 42 Abonnement aux alertes électroniques des quotidiens de presse économique spécialisée sur le secteur industriel.................................................................................................................. 42 Utilisation de l’outil de veille Google Reader ............................................................................... 42

PRINCIPALES NORMES ET CERTIFICATIONS................................................................................................ 43 BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

Sources complémentaires consultées mais non citées dans le présent document ............... 45

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Groupe 1B – Analyse sectorielle sur la fabrication du verre plat (07/01/11) – 4/45

INTRODUCTION L’industrie verrière est une industrie manufacturière. Le verre étant fabriqué à partir de matières minérales (sable), le secteur verrier appartient au secteur de la fabrication des produits minéraux non métalliques qui englobe la fabrication de verre et d’articles en verre mais aussi leur transformation. L’étude sectorielle présentée ici traite de la seule fabrication de verre plat en France. À ce titre, depuis le 1er janvier 2008 et le changement de nomenclature, la fabrication du verre plat est identifiée par le code NAF 23.11Z qui se substitue à la référence 261.A (NAF de 2003). Cette classification pose deux difficultés dans le cadre de notre étude. D'une part, alors que la nomenclature INSEE différencie le secteur de la fabrication du verre plat non travaillé (23.11Z) de celui du verre plat travaillé (23.12Z : « Façonnage et transformation du verre plat »), les données statistiques ne permettent pas toujours d'isoler ces deux sous classes. D’autre part, il s’avère souvent difficile de distinguer la production verrière destinée au secteur du bâtiment de celle liée au secteur automobile. Or, ces deux secteurs constituent les débouchés traditionnels de la production de verre plat. Dans le contexte actuel de récession économique, qui frappe de plein fouet l’industrie automobile, et de l’édiction des nouvelles réglementations environnementales en France (Grenelle de l’environnement) et dans le monde, la présente analyse vise à mesurer l’impact réel de la crise sur le secteur de la fabrication de verre plat et à déterminer les orientations stratégiques de son développement.

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1 NOMENCLATURE

Les produits associés à cette sous-classe sont les suivants : 23.11.11 Verre coulé, étiré ou soufflé, en feuilles mais non travaillé 23.11.12 Verre flotté et verre douci ou poli, en feuilles mais non travaillé 23.11.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication du verre plat

2 CHIFFRES CLES Entreprises de

50 à 249 salariés Entreprises de 500 employés et plus

Total

Nombre d'entreprises 6 2 Effectif employé 845 1597 2442 Chiffre d'affaires NC 1 034 689 dont exportation N.C. 528 900 Taux d'exportation 51,1 % Taux de couverture 216,25 Source : INSEE SESSI l'enquête Enquête Annuelle d’Entreprise 2007 et INSEE ALISSE Commerce Extérieur 2007

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3 LES ACTEURS Le secteur de la fabrication de verre plat est un marché oligopolistique dominé par 4 grands acteurs internationaux. Présents sur la scène internationale pour certains d'entre eux, les principales entreprises du secteur d’entreprises par effectif en 2007 en France étaient les suivantes :

Raison sociale Entreprise Effectif

SAINT GOBAIN GLASS FRANCE 933 GLAVERBEL FRANCE SA 892

EUROFLOAT 213 SNC KERAGLASS 211

EUROGLAS 159 INTERPANE GLASS FRANCE 139

GLAS TROSCH ALSACE 112 VERRERIE DE SAINT JUST 61

Source : INSEE SESSI l'enquête Enquête Annuelle d’Entreprise 2007

En 2007, les principales sociétés du secteur sont au nombre de 8 et ont des effectifs compris entre 60 et 1 000 personnes. Ce secteur très concentré, est constitué de filiales importantes de grands groupes internationaux d'une part et d'entreprises plus petites d'autre part comme la verrerie de Saint-Just qui employait 61 personnes en 2007, appartenant à Saint-Gobain. L’INSEE n’ayant pas de données plus récentes, nous avons consulté la base de données sur les entreprises DIANE. Les principales entreprises du secteur d’entreprises par ordre décroissant de CA et d’effectifs en 2008 et 2009

Nom de l'entreprise Siège social Chiffre d'affaires en K euros Effectif moyen

2008 2009 2008 2009

SAINT-GOBAIN GLASS France Courbevoie 402 000 328 000 NC 886

AGC France Saint-Cloud 177 500 123 900 657 599

EUROFLOAT Salaise sur Sanne 76 700 69 006 NC 190

INTERPANE GLASS France Seingbouse 65 000 53 400 138 139

GLAS TROSCH ALSACE Burnhaupt le haut 62 800 NC 113 NC

EUROGLAS Hombourg NC NC NC NC

VERRERIE DE SAINT JUST St just st Rambert 6 093 6 890 47 52

I.B LORIENT Lorient 1 202 NC 5 NC

CONFORT PLUS Pfaffenhoffen NC NC NC NC

PROFFINTER Beuvry la foret 454 518 1 1 Source : base de données DIANE pour les chiffres de 2009 et site internet de Société.com : http://www.societe.com/societe/saint-gobain-glass-france-998269211.html [consulté le 04/01/2011) Ces chiffres montrent la place de SAINT GOBAIN GLASS France comme leader du secteur depuis 2007, en termes de CA et d’effectif.

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Si l'on compare ces 2 tableaux, on constate que le secteur s’est fortement concentré entre 2007 et 2009 : GLAVERBELL FRANCE a été racheté par AGC Flat Glass Europe et de fait occupe la deuxième place en CA et en effectif tandis que la société EUROFLOAT devenue une filiale de SAINT-GOBAIN, maintenant sa troisième position entre 2007 et 2009 en termes d’effectif.

Part des entreprises selon leur CA

52%19%

11% 8% 10%

SAINT-GOBAIN GLASSFranceAGC France

EUROFLOAT

INTERPANE GLASSFranceGLAS TROSCH ALSACE

Source : Base de données Diane Principales régions des établissements du secteur en 2007 Les deux usines de fabrication de verre plat des deux acteurs majeurs du secteur, SAINT-GOBAIN GLASS et AGC France sont situées à Aniche, dans la région lilloise. Le graphique ci-dessous confirme que la région Nord Pas-de-Calais concentre 45 % des effectifs du secteur et l’Ile de France 20 %.

Répartition des effectifs salariés dans les principales régions

13%

20%

46%

9%

12%Alsace

Île-de-France

Nord - Pas-de-Calais Picardie

Rhône-Alpes

Source : INSEE SESSI / Enquête annuelle d’Entreprise (effectifs salariés d’établissement appartenant à une entreprise de 20 personnes ou plus)

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3.1 Principaux acteurs du secteur

3.2 Les acteurs internationaux Hormis le marché chinois, la fabrication du verre plat au niveau mondial est dominée par 5 grands groupes :

- le japonais AGC (Asahi Glass Corporation), - le britannique Pilkington, racheté par le japonais NSG en 2006, - le français Saint-Gobain, - les américains PPG Industries et Guardian Industries.

Aujourd’hui plus de 380 floats sont en activité, en construction ou en projet dans le monde entier, ce qui représente une production de 1 000 000 tonnes de verre par semaine(3,4).

Focus sur un acteur international : PILKINGTON-NSG

En 1953 l’anglais Pilkington enregistre son nouveau processus de fabrication du verre, le float. En 1959 le float est rendu public. Pilkington a depuis octroyé, sous licence, le droit d'utilisation du procédé à plus de 40 fabricants dans 30 pays ; ce qui lui permettra d’acquérir une dimension internationale en intégrant le Groupe Nippon Sheet Glass en 2006. Son développement se fait par croissance externe avec le rachat de Libbey Owen Ford aux USA et de Flachglas AG en Allemagne. NSG Groupe possède ou a des intérêts dans 51 lignes de float à travers le monde(3).

3.2.1 Les acteurs européens Le verre plat représente environ 22 % de la production de verre mondiale. Cinq fabricants de verre plat et 5 fabricants de verre coulé se partagent le marché en Europe. Le verre plat est produit dans 11 pays membres. Ce secteur de la fabrication du verre plat emploie en Europe 12 500 personnes dans les usines de verre plat. 90 000 personnes sont employées dans la transformation du verre pour le secteur de la construction et de l’automobile(4).

3.3 Présentation des fabricants de verre plat en France

3.3.1 SAINT GOBAIN GLASS FRANCE Leader du secteur en France Saint-Gobain Vitrage est la dénomination du Pôle Vitrage du groupe SAINT-GOBAIN. Présent dans 39 pays, le Pôle a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros. Si le verre est le métier d'origine du groupe SAINT-GOBAIN, l'histoire du groupe débute en France en 1665 avec la création de la Manufacture Royale des Glaces de Miroirs. Le Pôle Vitrage se décline en plusieurs activités :

• Saint-Gobain Glass créé en 1984, spécialisé dans la fabrication de verre plat et le dépôt de couches par magnétron.

• Saint-Gobain Glass Solutions regroupe les entités qui assurent la transformation et la distribution du verre pour des applications bâtiment.

• Saint-Gobain Sekurit est leader dans les secteurs de l'automobile et des transports. • Saint-Gobain Spécialités couvre les industries de l'électronique, de l'électroménager, du

photovoltaïque, de la réfrigération commerciale, de la protection au feu et de la protection nucléaire.

Dans le monde, Saint-Gobain Glass possède 34 floats (dont 13 en entreprises communes) sur lesquels sont élaborés des verres à couches utilisés pour l’isolation thermique et le contrôle solaire et 13 lignes magnétron à partir desquelles sont fabriqués différents types de verre : clair, de couleur, imprimé, feuilleté, argenté, etc. Très actif en Europe, en Amérique et en Asie, Saint-Gobain Glass est au premier rang des producteurs de verre plat en Europe de l'Ouest et classé second au niveau mondial.

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En France Saint-Gobain Glass France possède trois floats qui produisent les produits de base transformés ensuite par les filiales de transformation et distribution des Vitrages Saint-Gobain : l’usine d'Aniche dans le Nord, l’usine de Chantereine dans l’Oise et l’usine Eurofloat de Salaise dans l‘Isère(5).

3.3.2 AGC GLASS EUROPE Basée à Bruxelles, AGC Glass Europe produit et transforme le verre plat à destination du secteur de la construction (vitrages extérieurs et décoration intérieure), de l’automobile, du solaire et des industries spécialisées (transports, électroménager). Elle est la branche européenne d’AGC Glass, premier producteur mondial en verre plat. Son appareil industriel est constitué de 18 floats, 6 usines automobiles et plus de 100 unités de distribution/transformation en Europe (de l’Espagne à la Russie). Elle emploie aujourd’hui environ 13 500 personnes. Son organisation reflète ses marchés et leurs spécificités. Elle se compose de trois divisions : verres bruts, verres transformés, verres automobiles et Verres Solaires. La Division Verres Bruts développe et produit les verres en grandes dimensions (généralement 6 x 3,21 m.). Ses produits sont destinés à la transformation : en interne via la Division Verres Transformés ou directement vers sa clientèle finale(6).

3.3.3 EUROGLAS C'est en 1995, qu'Euroglas a mis en service sa première usine de verre plat dans la ville alsacienne de Hombourg. Depuis 2009, Euroglas oriente sa production, en purifiant le verre pour le photovoltaïque cellulaire dans sa nouvelle unité de Haldensleben. Une autre usine de verre plat est implantée à Ujazd en Pologne depuis 2009, à proximité de sa clientèle d’Europe du Nord et de l’Est.(7)

3.4 Organisations professionnelles Les intérêts de la profession sont principalement défendus par deux fédérations :

• Fédération Française des Professionnels du Verre (FFVP) http://www.verre.org/ • Fédération des Chambres Syndicale de l’Industrie du Verre,http://www.fedeverre.fr

On note parallèlement la présence d'autres organismes professionnels tels que :

• Comité Permanent des Industries du Verre Européennes (CPIV) : http://www.cpivglass.be/main.html

• Glass for Europe, Association commerciale des 4 principaux fabricants de verre plat : http://www.glassforeurope.com/en/about/index.php

• Institut du verre : ce centre d’information, jusqu’alors soutenu par la FFVP, vient de fermer ses portes pour raisons financières

• Syndicat National de la construction des fenêtres (SNFA) : http://www.snfa.fr/site/pages/presentation/sections.php

• Syndicat National de l'Isolation (SNI) • Association des Industries de Matériaux, Produits, Composants et Equipements pour la

construction (AIMCC) • Fédération des Associations Européennes de Constructeurs de Fenêtres et Façades (FAEC)

3.5 Centres techniques et organismes de certification Il n’y a pas de centre technique du verre plat en particulier mais il existe celui du bâtiment, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). C’est un organisme indépendant au service de l'innovation dans le bâtiment, il exerce quatre activités clés : recherche, expertise, évaluation, diffusion des connaissances. Ses activités sont présentées sur son site : http://www.cstb.fr/ Le CEKAL est l’organisme certificateur des vitrages, qu’ils soient isolants, feuilletés ou trempés. Il s’agit d’une association loi 1901, créée en 1989, qui délivre des certificats de qualification aux transformateurs de verre plat sur la base de contrôles et d'essais réalisés dans leurs centres de

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production. Le Cekal certifie notamment la résistance à la pénétration de l'humidité des joints d'assemblage, les performances acoustiques et les performances thermiques. Le Centre d’Essais du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP) réalise divers essais pour le second œuvre. Il est également organisme de mesure et de vérification dans le cadre de la certification Cekal. Le CSTB assure, entre autres, l’instruction des dossiers d’Avis Technique et d’Appréciation Technique Expérimentale. Il est également organisme de mesure et de vérification dans le cadre de la certification CEKAL.

3.6 Presse spécialisée On constate une forte concentration des titres de presse : - VERRE PLAT : revue de référence jusqu'en 2010 en matière d’information dans le domaine du vitrage et de la menuiserie. En 2010 ce titre fusionne avec VERRE PLAT et PROTECTIONS MAG. - VERRE & MENUISERIES ACTUALITES : magazine numérique sur les matériaux verriers, l'aluminium et le pvc. - L' ECHO DE LA BAIE : bimestriel pour les professionnels de la baie.

3.6.1 Pôles de compétitivité Le Pôle Verrier, implanté à Nancy en Lorraine développe des initiatives regroupant l’industrie, la formation et la recherche, et s’inscrit dans le concept de pôle de compétitivité. Il ne s'adresse pas spécifiquement aux industriels du verre plat mais offre néanmoins les prestations suivantes(8) : - Edition de lettres d’information (Idveille info) axées sur l’économie et les nouvelles technologies - Recherches personnalisées pour tout domaine lié au verre (SVP Verre) - Bases de données recensant des milliers d’informations dans les domaines de la recherche, du design et des techniques - Conseil, audits, accompagnement de tout projet de développement lié au verre On notera la mise en place du pôle de compétitivité GREENWIN en Belgique qui porte sur les technologies environnementales. Ce pôle sera présidé par Jean-François Héris, président et administrateur délégué d'AGC Glass Europe(9).

3.6.2 Manifestations et salons

• BATIMAT Paris, France (7 -12 novembre 2011)

• EQUIPBAIE METALEXPO 2010 Paris, France (16 -19 novembre 2010)

• VITRUM, Salon de l'Industrie du Verre à Milan, salon biennal consacré aux machines, aux équipements et aux systèmes de traitement de tout type de verre.

• GLASSPEX INDIA 2011, Bombay, Inde (12-14 janvier 2011)

• BAU 2011 Munich, Allemagne (17-22 janvier 2011)

• GLASSTECH Düsseldorf, Allemagne (28 septembre-2 octobre 2010) tous les deux ans

• Salon international des machines et techniques de production du verre

• GLASSMAN EUROPE Barcelone, Espagne (25- 26 Mai 2011)

• Exposition internationale sur la fabrication du verre

• GLASSEX Birmingham, Grande Bretagne (octobre 2010)

• Salon des équipements et machines pour l'industrie du verre plat

• Glass Performance Days : biannuel

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4 PRODUCTION ET MARCHES DU VERRE PLAT Comme nous l'avons vu, la fabrication du verre plat est une industrie très capitalistique, concentrée au sein de grands groupes. Sa transformation est majoritairement réalisée par des PME, qui sont majoritairement des filiales de groupes.

4.1 Produits

Produits Caractéristiques

Vitrages clairs Bâtiment Vitrages extra-clairs Teinte très neutre obtenue par l’élimination des

oxydes de fer

Vitrages teintés Adjonction dans la composition d’oxydes métalliques. Permet d’améliorer le confort thermique

Vitrages argentés ou miroirs

Fabriqués sur une ligne d’argenture par application d’une couche réfléchissante

vitrages à haute résistance thermique :verre "boro-silicate" verre vitrocéramique

Résistance aux très hautes températures

Vitrages coulés Verre imprimé

Dessin imprimé sur le verre

Verre armé

Verre imprimé coulé avec un grillage

Vitrages de base

Verres moulés Obtenus par pressage à chaud dans des moules

Couches anti reflet Éliminent les reflets du soleil. Couches réfléchissantes

Réduisent l’apport d’énergie solaire à travers le vitrage

Couches peu émissives

Laissent passer le rayonnement solaire direct

Vitrages autonettoyants

Traités avec un procédé chimique qui supprime les salissures

Produits à couches

Vitrages antibactériens Verre avec une couche transparente composée d’ions d’argents aux propriétés antiseptiques

Autres produits

Verre électrochrome Verres anti-chaleur

Verre intégrant des diodes Diminuent l’utilisation de la climatisation et la consommation de carburant

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4.2 Production en volume Selon la Fédération des Chambres Syndicales de l'industrie du verre, 820 227 tonnes de verre plat ont été produites en France en 2009. L'INSEE indique une production de 104 780 tonnes pour le seul mois d'octobre 2010. À titre de comparaison, le marché mondial du verre plat était évalué en 2009 par Pilkington à 52 millions de tonnes et le marché européen à 8 millions de tonnes(11).

4.2.1 Les coûts de fabrication Les coûts de l'énergie et des matières premières sont chacun aussi importants que le coût du personnel d'usine dans le coût global de production. Pour le verre flotté, Pilkington propose la répartition suivante :

Coûts nominaux de la production de verre "float"

22%

21%

16%13%

9%

11%8% Matières premières

ÉnergieMain d'œuvreFrais générauxAmortissementsTransportAutres

Source : Rapport Pilkington 2010.

4.2.2 L'énergie Le fioul lourd et le gaz naturel fournissent aux industries l'essentiel (les trois quarts en 2007) de l'énergie nécessaire à la production(12). Pour produire 820 227 tonnes de verre plat en 2009, les industriels français du verre plat ont enregistré la consommation suivante : Electricité (1000 kWh) Gaz (1000 kWh) Propane (1000 kWh) Fuel (1000 Tonnes)

2009 2 039 597 5 498 167 6 059 294 Les principales sources de consommation d'énergie sont la fourniture d'air comprimé, le chauffage des arches de recuisson et l'alimentation des ventilateurs de refroidissement des cuves de fours. Cette forte consommation peut être réduite par l'intégration de calcin dans la fabrication. En effet, la fabrication du verre à partir du calcin de récupération économise des matières premières primaires et de l’énergie, puisque le verre collecté est déjà formé, et permet donc d’éviter de consommer l’énergie nécessaire à l’élaboration chimique. Ainsi, chez St Gobain, les consommations de calcin interne (rebus de la production) et externe (matières recyclées venant de l'extérieur) représentent respectivement 31,8 % et 7,3 % de la production en tonnes bonnes de verre plat dans les sites du Pôle Matériaux Innovants - Vitrage. St Gobain estime économiser de 2,5 à 3 % d'énergie de fusion par tranche de 10 % de calcin ajoutée au mélange vitrifiable. Pilkington annonce pour sa part un pourcentage de calcin utilisé d'environ 15 % des matières premières utilisées tandis qu'AGC en intégrait entre 20 et 40 % dans son unité de production de Boussois (59) avant sa fermeture en février 2009.

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4.2.3 Les lignes installations de production Fortement capitalistiques, elles sont conçues pour fonctionner 365 jours par an. Elles ont une durée de vie moyenne de 10 à 15 ans. Les usines sont rentables à partir d'un taux d'utilisation d'environ 70 %. Au-delà de ce taux d'utilisation, la rentabilité s'accroit rapidement(12). La diversité des produits tant en composition qu'en épaisseur peut réduire la production nominale du fait de la transition d'une spécification à une autre. Cette perte de rentabilité peut représenter jusqu'à 7 jours de production(11). Il faut également savoir qu'une ligne de float (produisant environ 600 tonnes par jour) permet de satisfaire les besoins en verre plat de 10 millions d'habitants en Europe(13).

4.2.4 Le transport Le verre étant particulièrement lourd, on estime que les coûts de distribution représentent 15 % du coût total d'exploitation et qu'au-delà de 600 km, le transport du verre n'est plus rentable(11).

4.2.5 L'emploi En 2009, l'industrie française du verre plat comptait presqu'autant de cadres et employés (1512) que d'ouvriers (1721). Selon les données de la FCSIV, le salaire moyen était légèrement supérieur à 40 k€ La région Nord Pas de Calais concentre 45 % des effectifs.

4.3 Marchés du verre En 2009, la consommation de verre en Europe s'élevait à environ 14 kg par habitant. À titre comparatif, la consommation de verre en Amérique du nord était de 10 kg par habitant et 7 kg au Japon. On note la prépondérance de la Chine qui en vingt ans a multiplié par dix son poids sur le marché mondial et est passée de 5 % du marché à 50 %(11).

4.3.1 Répartition par secteur d'activité En 2009, les deux tiers de la production de verre plat sont écoulés dans le bâtiment et le tiers restant dans le secteur automobile(12). Un troisième secteur commence à faire son apparition. Il s'agit de celui de l'énergie solaire et de la production de panneaux photovoltaïques. Même si sa part reste faible, sa croissance demeure stable et devrait augmenter à moyen terme dès lors que les coûts de production de l'énergie solaire approcheront ceux de la production énergétique conventionnelle(11).

Répartition de la production mondiale du verre plat par marché

17%5%1%1%10%

33%33%

Construction neuveRénovationIntérieurEquipementierAutomobile après-venteEnergie solaireAutre

Source : Rapport annuel Pilkington 2010

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4.3.2 Débouchés par produit Le verre pour le bâtiment :

Le verre destiné au bâtiment peut être du verre flotté ou coulé. Il passe par deux ou trois niveaux de transformation supplémentaires avant d'être installé sous forme de fenêtres, utilisé pour l'aménagement intérieur ou extérieur, ou encore pour l'électroménager. Dans les pays développés, une fenêtre est changée tous les 10 à 20 ans. Le verre pour l'automobile :

Deux filières s'offrent à l'industrie de fabrication du verre plat pour écouler leur production : celle des équipementiers et celle des pièces de rechange. L'organisation de ces deux marchés est développée dans la section Aval du secteur.

5 ACTUALITES Un développement vers les pays émergents

Face au recul de 17 % de la production de verre plat en 2008 sur le marché français, les industriels inauguraient fin 2010 leurs nouvelles lignes de production hors de l'hexagone et poursuivaient leur positionnement sur les « marchés émergents ». Ainsi, AGC Glass Europe inaugurait sa plus grande ligne de verre plat au monde en Russie. De son côté, c'est en Egypte que Saint-Gobain inaugurait son nouveau float opérationnel depuis juillet. À cette occasion, Pierre-André Chalendar, PDG du groupe précisait que Saint-Gobain Vitrage souhaitait réaliser près de 50 % de son activité dans les pays émergents d'ici à 2015 mais excluait tout développement en Chine. Dans cette lignée, Saint-Gobain et Trakya Cam, filiale du groupe turc Sisecam, ont créé une co-entreprise, détenue à 70 % par Trakya Cam et à 30 % par Saint-Gobain pour développer une activité de verre plat. Elle construira une unité de fabrication de verre plat destiné au bâtiment et à l'automobile, qui devait débuter en fin d'année 2010. L'usine est implantée dans la République du Tatarstan. Saint-Gobain et NSG Group poursuivent par ailleurs leur développement conjoint au Brésil via leur société commune Cebrace qui annonce la construction d'une nouvelle unité de production au nord-est du Brésil.

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Des alliances malgré les accusations d'ententes illicites au niveau européen

Au travers de ces annonces de partenariat, on note que malgré les accusations d'entente illicite prononcées par la Commission européenne fin 2008 à l'encontre d'Asahi (AGC), Plikington et Saint-Gobain pour avoir conclu des accords illicites de partage de marché et d'échange d'informations sur la livraison de verre automobile, les protagonistes poursuivent leurs alliances. Une conscience verte

Les verriers n'échappent pas à la tendance générale et communiquent tous dans leurs rapports annuels sur l'amélioration de leurs performances environnementales : réduction des oxydes d'azote, traitement des fumées, économie d'énergie, diminution des émissions de dioxyde de carbone et réduction des déchets.

6 PROCEDES TECHNIQUES ET INNOVATIONS

6.1 Composition du verre plat Le verre plat est fabriqué à partir de quatre matières premières de base : le sable blanc (silice), la soude (carbonate et sulfate), la chaux (calcaire) auquel on ajoute du calcin (25 % de verre cassé) afin de diminuer la température de fusion. Le dosage de ces composants varie selon l'application visée. Divers additifs peuvent également rentrer dans la composition.

6.2 Procédés de fabrication

6.2.1 Le float Le principal procédé de fabrication est le float développé par Pilkington au début des années 1960.

a) Le cœur du procédé est le bain d'étain dans lequel le verre en fusion sortant du four s'écoule sur un bain peu profond d'étain fondu. Le verre s'étale sur l'étain pour former un ruban plat et lisse.

b) Le ruban continu de verre Float est découpé automatiquement en plateaux à l'aide d'une molette dont la pointe est en carbure de tungstène.

c) Après la découpe, une releveuse à ventouses permet d'empiler les plateaux de verres - acheminés par un convoyeur à rouleaux - pour être stockés ou expédiés.

Schéma d'une ligne de fabrication de verre : Float. © Pilkington

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Pour les produits à couches, une étape de fabrication supplémentaire est ajoutée sur la ligne de production float, soit à la sortie du four par pulvérisation d’oxydes métalliques sur le verre chaud, soit par dépôt à froid.

6.2.2 Le Twin Le procédé Twin, permettant d’obtenir de la glace de très bonne qualité optique en introduisant la glace dans un dispositif (le Twin) qui l’usinait simultanément sur ses deux faces, n’est plus utilisé compte tenu des coûts de fabrication importants.

6.2.3 Autres procédés historiques Les procédés Fourcault (1902), Pittsburg (1925) et Libbey-Owens (1918) datent de la révolution industrielle et sont progressivement remplacés par le procédé float qui permet d’obtenir du verre de meilleure qualité à moindre coût (sauf pour le verre extra mince).

6.2.4 Procédé pour verres coulés Pour les vitrages coulés, le procédé de fabrication est différent : les verres imprimés sont obtenus en coulée continue. À la sortie du four de fusion la feuille de verre, par débordement, passe entre deux rouleaux lamineurs dont l’un (ou les deux) comporte un dessin qui s’imprime sur le verre.

Source : http://www.verreonline.fr/v_plat/fabr_coul1.php

La fabrication du verre est donc une activité intensive en énergie qui provoque une forte pollution lors de la combustion et de l'oxydation à haute température : émission de produits polluants (dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone et les oxydes d'azote). Dans le but de diminuer les impacts négatifs de ces polluants, la Commission Européenne a imposé des objectifs à atteindre d’ici 2020 : les émissions de S02 et NOx devront notamment diminuer respectivement de 82% et 60% par rapport aux émissions en 2000.

6.2.5 Innovations Le secteur du verre plat se caractérise par une forte concentration dans lequel interviennent de grands groupes capitalistiques. Entre AGC, Saint-Gobain (par le biais de son pôle Matériaux Innovants) et Pilkington, la concurrence est très vive. L’innovation technologique est un stimulus et le vecteur principal pour conquérir en pionnier, ou parfois seulement conserver les parts de marchés. Dans un contexte où la prise en compte de l’aspect environnemental devient essentielle en raison notamment de l’exposition du secteur au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les entreprises s’engagent alors pour créer de nouveaux produits répondant à cette exigence.1 Les vitrages trempés, isolants, feuilletés (donc ceux intégrant des cellules photovoltaïques comme Sun Ewat nominé concours de la Performance 2010 dans le cadre du salon Equipbaie Métalpro) sont également des concentrés d’innovation. On note néanmoins que ces innovations concernent le secteur de la transformation du verre plat, le n° NAF 23.12. Il apparaît qu’aujourd’hui le principal vecteur de croissance pour ces nouveaux produits se situe dans l’habitat au détriment de l’autre grand client du secteur qui est l’automobile. Dans le domaine de 1 JORF n°0089 du 16 avril 2010 page 7073 texte n° 2. Arrêté du 1er avril 2010 fixant les modalités de la déclaration et de la vérification des émissions des installations entrant à compter du 1er janvier 2013 dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

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l’habitat, on constate que l’offre créée sa propre demande au regard des résultats obtenus par le lobbying des fabricants de verre plat. Ces derniers agissent pour faire évoluer « la réglementation en faveur de bâtiments plus efficaces d’un point de vue énergétique (pour les constructions neuves et pour les rénovations) en créant un diagnostic de performance énergétique. Pour rendre possible le financement de telles démarches, ce lobbying mobilise le secteur bancaire »(5). Cette course à l’innovation – les délais entre la découverte d’un nouveau produit et sa commercialisation ne cessant de se réduire – explique que les groupes disposent de leur propre centre de recherche et développement et investissent des sommes importantes (2 à 3 % de leur chiffre d’affaire) au regard de la moyenne des industries des biens intermédiaires. Ceci explique que 70 % des produits commercialisés aujourd’hui par AGC Flat Glass Europe n’existaient pas il y a dix ans » tandis que près de 150 brevets ont été déposés pour le vitrage en 2009, l’objectif étant d’atteindre 25 % de produits nouveaux en 2015 »(14). Le développement durable étant devenu un axe essentiel de la stratégie de communication des grands groupes verriers, l’innovation se fait aussi dans la lutte anti-pollution au niveau du processus de fabrication. Ainsi, le projet « HotOxyGlass » d’AGC France promeut une production du verre plat innovante, permettant de réduire la consommation énergétique ainsi que les émissions de dioxyde de carbone, d'oxydes nitreux et d'oxydes de souffre(15). De même, Saint-Gobain Glass communique beaucoup sur l’obtention de la certification ISO 14001 (système de management environnemental) pour ses usines de Chantereine, de Salaise et d’Aniche(16). Désormais grâce aux innovations sur les couches ou à l’intégration de composants actifs, l’univers des vitrages est donc en pleine évolution : les produits verriers sont de plus en plus multifonctions, technologiques, « associant performance thermique, protection solaire et sécurité tout en préservant la luminosité »(17) et… « performances écologiques ».

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7 CONJONCTURE

7.1 La production L'industrie du verre plat ne fait pas figure d'exception dans la crise qui touche l'économie. Selon la Fédération des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre, 820 227 tonnes de verre plat auront été produites en France en 2009, soit presque 25 % de moins qu'en 2005 et 17 % de moins qu'en 2008. Par la voix de Pilkington, les experts du secteur estiment qu'au niveau mondial il faudra attendre 2012 pour retrouver les niveaux de production de 2007.

Moyenne annuelle de la production industrielle (base 2005) - Fabrication de verre plat

60708090

100110120

2005 2006 2007 2008 2009

Source : INSEE – Banque de données marco-économiques

Cette baisse de la production se traduit par une baisse des capacités d'utilisation des usines… De 2000 à 2007, les« floats » enregistraient en Europe des taux d'utilisation de 90 %. En 2008, la conjonction de l'augmentation des capacités de production et de la baisse de la demande due à la récession a forcé l'industrie à diminuer le taux d'utilisation de ses installations, qui fonctionnaient en 2010 à 85 %(11). Parallèlement, on note une hausse du prix des matières premières qui se répercute sur les prix

90

95

100

105

110

115

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Industrie hors agro-alimentaireVerre plat travailléÉlectricité, gaz, vapeur et air conditionné

Source: Insee - Indices de prix de production de l'industrie française pour le marché français. En l'absence de données sur le verre plat seul, les données fournies par l'INSEE sur le verre plat travaillé permettent de constater que passée la répercussion de l'augmentation des prix de l'énergie en 2007, l'indice des prix du marché du verre plat travaillé reste relativement stable en comparaison des prix de l'électricité et des autres produits de l'industrie. Si l'augmentation des prix de l'électricité en 2008 ne s'est pas répercutée sur le prix du verre plat, on peut supposer que la compression des effectifs par le non remplacement des départs à la retraite d'une main d'œuvre hautement qualifiée donne un début d'explication.

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Un effectif relativement stable sur la période de crise

900

1100

1300

1500

1700

1900

Ouvriers 1694 1320 1732 1721

Cadres 1462 1302 1526 1512

2006 2007 2008 2009

Source : FCSIV Rapport d'activité 2009 Comme le montrent les chiffres fournis par la FCSIV, les effectifs ont diminué avant la période de crise et restent relativement stables depuis 2008. Des salaires revus à la baisse

Salaires moyen dans l'industrie du vere plat

36

38

40

42

44

46

2006 2007 2008 2009

Salaires moyen dansl'industrie du vere plat

Source : FCSIV Rapport d'activité 2009(18)

7.2 Les normes et les certifications Fortement industrialisé, ce secteur est dans le collimateur des autorités nationales, européennes et internationales dans le domaine environnemental et fait l'objet de nombreuses régulations et normes. Les législations et obligations adoptées par l'Union européenne et les gouvernements nationaux les plus importantes pour l'industrie sont les suivantes :

- la directive sur l'échange des quotas d'émission (ETS). - la directive de prévention et réduction intégrées de la pollution (IPPC).

La directive européenne IED doit remplacer l'IPPC à partir de 2012 et rendra contraignantes les informations contenues dans le BREF qui regroupe les meilleures techniques disponibles (MTD) pour chaque secteur industriel. En outre, le projet de loi sur la taxe carbone annoncé début janvier 2010 et enterré depuis annonçait une ponction de près de 3 % du chiffre d'affaires des verriers, selon les indications de l'ADEME en janvier 2010. L'ensemble des normes et réglementations en vigueur dans le secteur sont présentées en Annexe, dans la section Principales normes et certifications.

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8 AMONT ET AVAL DU SECTEUR

8.1 Schéma de Porter

8.2 Amont du secteur

8.2.1 L'énergie

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000000

12 000000

2005

2006

2007

2008

2009

Electricité Gaz

Source : FCSIV Rapport d'activité 2009(18) – en millier de kWh. Comme le montre ce graphique, l'approvisionnement en énergie évolue en faveur du gaz naturel d'une part et à la baisse d'autre part.

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Cette évolution du gaz naturel se fait au détriment du fioul lourd plus polluant dont la consommation passe ainsi de 412 000 tonnes en 2005 à 294 000 tonnes en 2009. Il faut savoir que les émissions de CO2 du gaz naturel sont 30 % inférieures à celles du fioul lourd, à énergie dégagée équivalente.

8.2.2 Les matières premières • Le sable qui entre à 50 % dans la production de verre plat

Le sable provient de l’extraction et du traitement du sable des gisements de certaines carrières. En France, la majeure partie de la silice provient de gisement de sables naturellement fins, de gisements d’épaisseur variable, recouverts de terre arable, de marne, de minéraux divers. On trouve également des gisements en lagune. Dans ce cas c’est un mélange de sable et d’eau qui est pompé et envoyé à l’usine de traitement. Les principaux gisements français se situent autour de Paris, en Seine et Marne, dans l’Essonne, l’Oise et l’Aisne. Parmi les acteurs du secteur, on retiendra Sibelco, qui exploite une vingtaine de carrières et de sablière dont une carrière de sables à Fontainebleau dont la production est exportée pour la production de verre extra blanc. Parmi ses clients, figurent, Saint Gobain, Euroglas ou encore Keraglass. Saint Gobain dispose également d'une filiale d'exploitation de carrière, directement rattachée à Saint Gobain Glass : Samin.

• Le carbonate de sodium qui entre pour 16 % dans la production Il est produit par le groupe Solvay dont les principaux clients sont les industriels du verre plat.

8.3 Aval du secteur Comme nous l'avons vu dans la section Les marchés du verre, bâtiment et automobile se partagent les débouchés de la production de verre plat dans les proportions respectives de deux tiers un tiers en 2009. Cette répartition est relativement récente si l'on s'appuie sur les chiffres de la FCISV qui annonçait en 2006 que 54 % de la production était destinée au bâtiment contre 46 % pour le marché de l'automobile. Cette évolution des débouchés du verre plat s'explique notamment par le ralentissement de l'activité qui s'est fait plus durement ressentir sur le marché de l'automobile que sur le marché du bâtiment – épargné en partie grâce à la rénovation. Les figures ci-dessous viennent confirmer ces évolutions.

Indice de la construction (base 2005)

90,0095,00

100,00105,00110,00

Indice de la construction 99,98 103,82 105,82 102,94 97,46

2005 2006 2007 2008 2009

Source : Base de données statistiques européenne Eurostat (base 2005)

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Moyenne annuelle de la production automobile (base 2005)

020406080

100120

Prod. auto. 100 90,1 89,2 77,6 61,2

2005 2006 2007 2008 2009

Source : INSEE (base 2005)

8.4 Organisation de la commercialisation en aval Le diagramme qui suit est inspiré de celui que propose Pilkington dans son rapport annuel 2010. Comme nous l'avons vu dans la présentation des principaux acteurs de la production de verre plat sur le marché national, les producteurs sont présents en aval par le biais de leurs filiales Ainsi, Saint-Gobain Sekurit intervient-il en tant qu'équipementier et Lapeyre, fabricant de menuiserie est également une filiale du numéro 1 français.

Producteurs verre plat

Automobile Bâtiment

Marché pièces de rechange

Equipementiers

Constructeurs automobiles

Revendeurs

Distributeurs

Produits semi-finis

Grossistes

Fabricants vitrages isolants

Menuiseries

Vitriers / Poseurs

Fabricants Meuble

Distributeurs

Consommateurs

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9 PLACE DU SECTEUR DANS L'INDUSTRIE

Fabrication de verre

plat (2311Z)

Fabrication de verre et d'articles en verre

Industrie des biens

intermédiairesIndustrie

manufacturière Secteur /Industrie

manufacturière (en %)

Nombre d’entreprises 8 192 9 528 18 674 0,043

Effectifs 2720 45346 1 181 447 2 631 169 0,103 Chiffre d’affaires (G€) 1,034 7,520 288,800 706,170 0,146

Exportations (G€) 0,529 2,640 108,000 304,050 0,174

Investissements corporels (G€) 0,060 0,450 11,000 21,080 0,285

Source : INSEE-SESSI- Enquête annuelle d’entreprise 2007 On ne peut que noter le poids infime du secteur de la fabrication du verre plat dans l’industrie manufacturière française.

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10 ÉTUDES DES RATIOS

10.1 Indicateurs pour l’exercice 2007

Fabrication de verre plat (2311Z)

Fabrication de verre et d’articles en verre

(23.1)

NES 16

(26)

Industrie manufacturière

CA . HT / pers (en k euros)

380,40 165,91 244,45 268,39

Taux d’exportation EXP / CA

51,12 35,13 37,38 43,06

VA / pers (en k euros)

136,73 61,10 64,51 68,21

Taux d’intégration VA / CA

36% 37% 26% 25%

Frais de personnel* / Pers (en k euros)

65,00 45,84 45,80 49,60

Taux de marge EBE / VA

44% 24% 29% 27,70%

Résultat net comptable / CA

-13,60% 7,40% 3,97% 3,6%

* Frais de personnel = Salaires et traitements + Charges sociales

Fabrication de verre plat (2311Z)

Fabrication de verre et d’articles en verre

(23.1)

NES 16

(26)

Industrie manufacturière

Investissements corporels / pers (en k euros)

21,10 9,97 9,42 8,01

Taux d’investissement Inv. Corp. / VA

15,43% 16,31% 14,60% 11,70%

Crédit-bail / Inv. corp. + crédit bail°

0,00 1,91% 3,57% 4,72%

Taux d’autofinancement CAF / invest. corporels

416 187 145,6 169,9

Sous-traitance / Production propre

1,10% 5,40% 5,30% 12,00%

Publicité / CA 0,15% 0,46% 0,41% 1,08% Effectifs moyens par entreprise

340 236 124 141

10.2 Politique salariale Evolution des effectifs moyens par entreprise (2005-2007) Fabrication de verre

plat

Fabrication de verre et d’articles en

verre

Industrie des biens

intermédiaires

Industrie hors énergie

2005 375 263 126 140 2006 366 241 124 140 2007 340 236 124 141

INTD 2010-2011


Evo lut io n d es f rais d e p erso nnel

20

30

40

50

60

70

80

2005 2006 2007

Fabr ication de ver r e plat Fabr ication de ver r e et d'ar ticles en ver r e Industr ie des biens inter médiai r es Industr ie hor s éner gie

Le secteur du verre plat est une industrie de main-d’œuvre qui comptait 3 fois plus d’employés en moyenne que dans l’industrie des biens intermédiaires en 2005. Depuis cette date, le secteur est engagé dans une phase de compression des effectifs assez sensible (près de 10 % en deux ans) tout comme le secteur de la fabrication de verre et d’articles en verre (non remplacement de départs à la retraite et licenciements notamment dans l’activité du double vitrage(20). Il s’agit néanmoins d’un personnel qualifié à salaire élevé par rapport aux chiffres du secteur dans son ensemble.

INTD 2010-2011


10.3 Politique d’investissement

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

2005 2006 2007

Evolution du taux d'investissement

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007

En m

illie

rs d

'eur

os

Evolution des investissements corporels par personne

Fabrication de verre plat


Industrie des biens intermédiaires


INTD 2010-2011


0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007

en m

illie

rs d

'eur

osEvolution de la productivité apparente du travail

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2005 2006 2007

En m

illie

rs d

'eur

os

Evolution du CA par effectif(données INSEE)

Les industries verrières, comme beaucoup d’industries de main d'œuvre ont besoin d’améliorer leurs coûts de production (donc la productivité de leurs outils de fabrication), mais aussi de développer de nouveaux produits par l’innovation et la recherche. Ainsi, depuis 2005, le secteur du verre plat se caractérise par un taux d’investissement dynamique. Les investissements sont dès lors orientés :

d’une part sur le marché des pays émergents (construction de nouveaux floats) dans le cadre de leur stratégie de développement mais également sur les marchés matures (poursuite de la modernisation et de l’automatisation croissante de l’appareil de production). Ces investissements dans l’outil de production, associés à la compression des effectifs moyens, expliquent l’évolution croissante depuis 2006 du chiffre d’affaire par effectif ;

d’autre part vers le marché des économies d’énergie, notamment pour l’isolation thermique et le contrôle solaire(5).

INTD 2010-2011


10.4 Politique industrielle

10.4.1 Sous-traitance

Evolution du taux d'intégration

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2005 2006 2007

Fabrication de verre platFabrication de verre et d'articles en verreIndustrie des biens intermédiairesIndustrie hors énergie

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2005 2006 2007

Evolution de la sous-tratance par production propre

Les entreprises du secteur de la fabrication de verre plat, très intégrées verticalement, font peu appel à la sous-traitance. En outre, la production nécessite de nombreuses étapes de transformation et peut être qualifiée de « haut de gamme ». Cette double caractéristique explique que ce secteur génère une forte valeur ajoutée à la production.

INTD 2010-2011


10.4.2 Publicité

Evolution des dépenses de publicité / CA

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

2005 2006 2007

Fabr ication de ver r e plat Fabr ication de ver r e et d'ar ticles en ver r e Industr ie des biens inter médiai r es Industr ie hor s éner gie

L’industrie de la fabrication du verre plat est très spécialisée et haut de gamme. C’est un « marché de niche » à destination exclusive de l’industrie. Il se caractérise en outre par une forte concentration capitalistique (peu d’acteurs). De ce fait, les entreprises du secteur et leurs produits sont connus des clients ce qui explique des dépenses de publicité très faibles voire confidentielles au regard du chiffre d’affaires.

INTD 2010-2011


10.4.3 Exportation

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2005 2006 2007

En p

ourc

enta

ge

Evolution du taux d'exportation

Fabrication de verre platFabrication de verre et d'articles en verreIndustrie des biens intermédiairesIndustrie hors énergie

Le secteur du verre plat est très présent à l’exportation puisque 50 % de la production est vendue à l’étranger. Ce taux est stable ce qui semble indiquer que le secteur, par ses choix stratégiques, conserve ses parts de marché à l’international. A contrario, ces orientations peuvent s’analyser plus comme dictées par la concurrence que comme une politique volontariste pour gagner de nouveaux marchés. Il est vrai toutefois que la condamnation par les instances européennes en 2008 sanctionne un partage du marché entre les grands opérateurs ce qui peut expliquer également la stabilité du taux d’exportation. On peut souligner que ce taux reste stable en 2008 et 2009(21).

INTD 2010-2011


10.5 Politique financière Crédit-bail /Investissements corporels+ crédit bail (en %) Fabrication de verre

plat - NAF 2311Z

Fabrication de verre et d’articles en

verre

Industrie des biens

intermédiaires


2005 0,01% NF 3,57% 5,10% 2006 0,00% NF 3,57% 5,43% 2007 0,00% 1,91% 3,57% 4,72%

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006 2007

En p

ourc

enta

ge

Taux d'autofinancement

Fabrication de verre plat


Industrie des biens intermédiaires


Le taux d’autofinancement du secteur du verre plat est très élevé (4 à 5 fois supérieur à celui des industries des biens intermédiaires) ce qui explique l’absence d’appel au crédit bail. Le secteur étant très concentré et dominé par de grands groupes industriels à la trésorerie abondante, les acquisitions sont donc financées sans appel à l’emprunt. La baisse du taux d’autofinancement observée de 2005 à 2007, conséquence directe des investissements réalisés sur cette période, traduit le choix de financer les investissements par les excédents de liquidité.

INTD 2010-2011


10.6 Résultats économiques

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2005 2006 2007

En p

ourc

enta

ge

Evolution du taux de marge

Fabrication du verre plat Fabrication de verre et d'articles en verreIndustrie des biens intermédiaires Industrie hors énergie

Les choix stratégiques (politique d’investissements associée à une réduction des effectifs (cf supra) semblent se concrétiser au vu de la forte augmentation du taux de marge entre 2006 et 2007.

INTD 2010-2011


Evolution du RCN/CA

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2005 2006 2007

Fabrication de verre plat Fabrication de verre et d'articles en verre

Industrie des biens intermédiaires Industrie hors énergie

La forte chute du résultat net comptable et le résultat déficitaire de 2007 ne traduit pas une détérioration économique des entreprises du secteur de la fabrication du verre plat. Le résultat de 2007 s’explique par un élément conjoncturel : suite à 2 procédures engagées par la Commission européenne relatives à des ententes, les entreprises du secteur ont constitué d’importantes provisions dans la perspective d’un jugement défavorable. A titre d’exemple, Saint-Gobain avait fait apparaître dans ses comptes de 2007 une provision exceptionnelle pour amende de 694 millions d’euros(5).

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11 COMMERCE EXTERIEUR

11.1 Solde commercial français du verre plat de 2007 à 2010

Source : Production verre plat commerce extérieur (2007-2010) (Douanes) La balance commerciale de la France est très légèrement excédentaire dans le domaine de la production du verre plat. Ces excédents commerciaux sont en outre en baisse tendancielle sur la période observée. Cette orientation semble s’amplifier ces dernières années dans un secteur où l’activité est fortement cyclique et dont la moitié de la production est destinée à l’exportation. Cette tendance semble cependant conjoncturelle et plus liée à une baisse des exportations qu’à la croissance des importations. En effet, la crise économique a fortement réduit la demande des deux principaux débouchés du secteur : l’automobile et la construction, comprimant de fait les volumes de vente.

11.2 Principaux clients et fournisseurs de la France pour le secteur de la production et de la transformation du verre plat

En revanche, la structure des échanges internationaux dans l’ensemble du secteur du verre plat (production mais aussi transformation) met en évidence le caractère structurellement déficitaire (150 millions d’euros) de la balance commerciale française. Il convient ici de souligner que si la France est un gros exportateur de verre brut (près de 50 % de la production est écoulée à l’international(21), elle s’avère peu présente sur le marché dès lors qu’il s’agit de produits transformés. Pour ces derniers, le taux d’exportation de 33 % est plus faible que celui de l'ensemble des produits manufacturés (43%). Cette caractéristique met en évidence les difficultés de notre filière nationale de transformation, principalement constituée de PME (les 9/10 des entreprises comptent de 20 à 250 salariés(22), au regard des performances de la Belgique et de l’Italie. À ce titre, aucune des

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entreprises françaises de fabrication du verre plat ne figure parmi les 100 premiers exportateurs français. Les principaux partenaires commerciaux sont dans la zone euro à l’exception des États-Unis et de la Chine.

11.3 Rang des entreprises productrices de verre plat opératrices du commerce extérieur dans le palmarès 2009

IMPORTATIONS AU RANG

NATIONAL EXPORTATIONS AU RANG

NATIONAL SAINT-GOBAIN GLASS France 1034 1232

AGC France 1534 837

EUROFLOAT 6912 3121 INTERPANE GLASS France 3375 23964

EUROGLAS 4635 1537 Source : Le chiffre du commerce extérieur(23) : http://lekiosque.finances.gouv.fr/APPCHIFFRE/entreprise/surcadre_palm.asp Toutefois, ces difficultés à l’exportation sont à relativiser dans la mesure où le verre est un produit difficilement transportable, car pondéreux et fragile ce qui peut expliquer le différentiel entre le taux d’exportation du secteur et celui de l’industrie manufacturière. En outre, en complément des flux physiques, l’internationalisation s’accomplit au moyen des investissements à l’étranger et on peut noter que le poids de l’implantation étrangère en France reste modeste.

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11.4 Synthèse des échanges extérieurs de la France pour le secteur de la fabrication de verre plat et le palmarès des principaux exportateurs en 2007

Source : Statistiques du commerce extérieur (Douanes)

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CONCLUSION Pour répondre à la crise mondiale qui a particulièrement touché le secteur automobile et qui risque de s‘accentuer (fin de la prime à la casse en France), la fabrication du verre plat s’est recentrée dans le secteur du bâtiment (marchés de la rénovation et de la construction) et poursuit la course à l’innovation, moteur de sa croissance pour développer des produits à forte valeur ajoutée. En outre, cette mutation est renforcée par l’émergence de nouvelles normes environnementales françaises et européennes pour l’habitat qui, avec les constructions durables de type « basse-énergie » et à « énergie positive », constituent un marché dynamique pour le verre plat. On notera en outre que les entreprises du secteur sont en grande partie à l’origine de l’évolution des dites normes (lobbying). Ainsi, le solaire et le photovoltaïque –favorisés par l’Union européenne afin de réduire les émissions de CO2 de 300 millions de tonnes par an d’ici 2020– constituent des marchés d’avenir. Si l’évolution règlementaire est source de débouchés supplémentaires pour le secteur, elle devrait également constituer une contrainte nouvelle puisque la directive européenne IED (Industrial Emissions Directive) remplace les recommandations par des prescriptions en matière de polluants émis au cours du processus de fabrication du verre plat. Désormais finalisée (publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 17 décembre 2010), elle remplace à partir de 2012 la directive IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) et doit être obligatoirement transposée dans le droit national avant le 7 janvier 2013. Pour faire face à ces multiples enjeux qui nécessitent la mobilisation de très nombreux capitaux, les géants du secteur s’organisent pour mutualiser leurs moyens financiers en vue de la création de nouveaux floats de production modernes dans les pays émergents, pays à main d’œuvre bon marché et futurs consommateurs, comme le démontre l’exemple de l’alliance entre Saint-Gobain et NSG pour la construction d’un nouveau float au Brésil(24). Il s’agit enfin de s’implanter en vue d’affronter la concurrence à venir des entreprises chinoises, premier producteur mondial (en volume) de verre plat.

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SWOT du secteur

Les faiblesses : • les coûts de main d'œuvre • la dépendance aux variations des

coûts de l'énergie (fioul lourd + gaz naturel) et des matières premières qui peuvent influer sur les performances du secteur

• les réglementations environnementales et les quotas d'émission de carbone

• le secteur de la construction est un de ceux qui a le plus souffert de la crise et reste encore fragilisé

• fin des possibilités de croissance externe par acquisition

Les menaces : • les politiques de quotas d'émission de

CO2 • la hausse des prix de l'énergie • le coût de la main d'œuvre en Europe

face aux marchés émergents

Les forces :

• des installations de production à forte intensité de capitaux, caractérisées par des cycles d'investissement longs, des économies d'échelle et des coûts de démarrage élevés, ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas de nouveaux entrants.

• positionnement sur des produits à forte valeur ajoutée

• présence dans les matériaux innovants, notamment dans le domaine prometteur de la rénovation énergétique

• plans de relance et programmes d'économies d'énergie à l'initiative du gouvernement

• argument "énergétique" en faveur du verre dans les constructions

• les qualités du verre dans les applications d'énergie solaire et les verres dits intelligents

• relais de croissance des pays émergents du Moyen-Orient et de l’Amérique latine Les opportunités :

• la production d'énergie solaire

(production de panneaux photovoltaïques)

• le positionnement du verre plat en tant que produit à forte efficacité énergétique

• la diversification des utilisations du verre sur le marché du bâtiment

• évolution de la réglementation en matière environnementale

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ANNEXES

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VEILLE PRODUIT

Les nouveaux verres de contrôle solaire

Démarche de veille Secteur/thématique

surveillés Sites / portail Presse/ Magazine Indicateur Autre

BTP et construction

Sites avec flux RSS http://www.industrie.com/it/ http://www.usinenouvelle.com/ http://www.batipole.com/

Usine nouvelle I&T 5 façades

Produits innovation

Abonnement à des Newsletters (Batiactu, Le Moniteur) Abonnement à des revues de presse

Verre plat

Sites sans syndication http://www.verreonline.fr/ http://www.vitragevir.fr/index.html Sites des entreprises: Saint-Gobain, AGC, Pilkington…

Verre & protection mag Verre & menuiserie actualités L’Echo de la baie Technic’baie

Produits innovation

Surveillance des journées innovations des grands groupes du secteur Revue de presse et e newsletter de la FFVP (car la veille ID verre est payante)

Lois et règlements

CSTB, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment INPI ADEME ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement Actualités HSQE le Moniteur

Produits Brevets Règlements Certifications

Abonnement à des Newsletters Abonnement à des revues de presse Abonnement à la newsletter

Santé financière des entreprises

Sites boursiers : Dailybourse.fr ; le Revenu ; les Echos

Pages économie du Figaro

Fusion acquisition+ Indicateur financier

Abonnement à des Newsletters Abonnement à des revues de presse

Surveillance en présentiel

nouveautés

Institut du verre (mais a fermé définitivement en décembre 2010) Salons (Equip’baie métal pro) et conférences Showroom (ex. Glassroom de Saint-Gobain dans le Marais) Contact avec la documentaliste R&D de Saint-Gobain

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Résultats de la veille Le vitrage anti solaire est conçu de manière à superposer dans ses épaisseurs lors de sa fabrication plusieurs couches spécifiques (couche réfléchissante, couche à faible émission, couche de réflexion). Les propriétés du verre anti solaire assurent une bonne isolation interne de manière à repousser le phénomène de l’effet de serre. L’isolation thermique est appréciable surtout l’été limitant les apports solaires dans les bâtiments et réduisant les consommations d’énergie liées au besoin en climatisation. Ces vitrages à haute performance sont recommandés pour les grandes réalisations tertiaires et industrielles, mais aussi pour les usages résidentiels comme les toitures des vérandas. C’est un produit commercialisé par : - Saint-Gobain avec le SGG COOL-LITE® XTREME 60/28 présenté comme une illustration du

verre d'avenir : c'est une matière première qui a la forme d'une feuille de verre de taille 20 m2 (6 m x 3 m2) revêtue d'un empilement de couches minces d'argent et de diélectriques (d’une épaisseur totale inférieure au micron)

- AGC développe lui aussi une gamme de vitrage anti-solaires : ses verres colorés Planibel et Thermobel sont produits selon le procédé de fabrication float et teintés dans la masse

- Pilkington avec son produit Suncool™ Hautes Performances : - Interpane GLAS INDUSTRIE avec sa gamme de produits Ipsasol Les produits que concurrencent les nouveaux vitrages anti-solaire : ce verre est une alternative aux stores mécaniques, brise et pare-soleils qui dominent actuellement un marché en forte hausse (+ 23 % sur 6 ans)(25).

Développements attendus Ce type de verre permet de réduire la consommation d'énergie nécessaire à la climatisation, au chauffage et à l'éclairage. Son potentiel de développement en liaison avec les nouvelles normes écologiques est donc très fort. Il apparaît en effet comme une solution pour réduire les émissions de CO2 tout en profitant de l’effet du Grenelle de l’environnement : un des objectifs de la loi du 3 août 2009 (loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle) est de « Faire du bâtiment le chantier n°1 dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » et en particulier d’appliquer la norme « bâtiment basse consommation » (moins de 50 kWh/m2/an en énergie primaire) à toutes les nouvelles constructions à la fin 2012 (fin 2010 pour les bâtiments du tertiaire et les bâtiments publics)(26). C’est un produit d’avenir pour s’adapter aux nouvelles normes à l’horizon 2020 (Maison passive ou bâtiment à énergie positive). Un produit concurrent : le « film solaire pour vitrage » Il s’agit d’un « film protégé par plusieurs couches métalliques telles que de l’or, de l’argent ou du cuivre, incrustées via un courant électrique »(27). Initialement mis au point par l’industrie aérospatiale américaine, ce produit a l’apparence d’un film plastique plus ou moins transparent a déjà trouvé de nombreuses applications professionnelles, en particulier pour la protection solaire des locaux : ce film solaire se pose déjà clairement en concurrent des produits verriers. VEILLE CONCURRENTIELLE

Dépouillement de la presse Dépouillement de la presse papier généraliste (Les Echos, La Tribune, l’Expansion) et financière (le Revenu) puis lecture des sites Internet pour récupérer de l’information sur les principaux acteurs du marché : Saint-Gobain Glass France, ACG, NSG, Euroglas et Pilkington. Les groupes comme Pilkington et Euroglas ne donnent d’informations récentes qu’à travers leur rapport annuel. Ils communiquent très peu à l’instar de Saint-Gobain Glass France, ACG et NSG.

Résultats de la veille papier - Saint-Gobain, objectifs ambitieux, DAUZAT O., Le Revenu, 19-25 novembre 2010. « Recentré sur l’habitat, Saint-Gobain donne la priorité à l’innovation, aux thématiques les plus porteuses (efficacité énergétique, environnement) ainsi qu’aux pays émergents qui devraient contribuer à 26% du CA en 2015, au lieu de 20% cette année ».

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Résultat de la veille électronique sur le groupe NSG (Nippon Sheet Glass) saisi dans le moteur de recherche du site www.lesechos.fr : - Des soupçons de délits d'initiés planent sur la Bourse de Tokyo, ROUSSEAU Y., 01-11-10. Les Echos, en ligne, [consulté le 03 Janvier 2011] http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/020901673452.htm

Recherche sur les moteurs de recherche des sites spécialisés dans l’industrie et le bâtiment : www.usinenouvelle.com et www.lemoniteur.fr Résultat de type boursier trouvé pour NSG : - La Bourse de Tokyo finit en baisse de 0.99%, Les groupes les plus exposés à la Chine, comme les fabricants de verre Asahi Glass et Nippon Sheet Glass, qui utilisent du cérium, un composant rare produit par la Chine, ont perdu respectivement 3% et 1,6%. BOKSENBAUM A., 24/09/10, en ligne [consulté le 03 Janvier 2011] http://www.usinenouvelle.com/article/la-bourse-de-tokyo-finit-en-baisse-de-0-99.N138708 Résultats de type stratégique et commercial pour Saint-Gobain : - Le groupe vient de réaliser un investissement de 130 millions d’euros en Egypte. De quoi accélérer ses objectifs de développement dans les pays émergents. JAMES O., 04/11/10, en ligne consulté le 03 Janvier 2011] http://www.usinenouvelle.com/article/saint-gobain-pousse-ses-pions-en-egypte.N141119 - Éclairage sur le triple vitrage « made in France ». LEYSENS E.,12/11/10, en ligne [consulté le 03 Janvier 2011] http://www.lemoniteur.fr/199-materiaux/article-dossier-actualites/772429-eclairage-sur-le-triple-vitrage-made-in-france

Abonnement aux alertes électroniques des quotidiens de presse économique spécialisée sur le secteur industriel Tribune Services et Industrie : aucun résultat trouvé Abonnement aux newsletters des principaux acteurs a donné plusieurs résultats : www.saintgobain.fr dans la rubrique actualités - Saint-Gobain et NSG Group poursuivent leur développement conjoint au Brésil. 26/11/10, en ligne [consulté le 03 Janvier 2011] http://www.saint-gobain.com/files/Float_Brazil_VF_0.pdf www.yourglass.com dans la rubrique newsletter - AGC Glass Europe, leader européen en verre plat, a acquis 70% des parts de FGT Polska, acteur clé du verre architectural en Pologne. 21/04/2010, en ligne [consulté le 03 Janvier 2011] http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/fr/fr/news_and_media.html www.nsggroup.net dans la rubrique Releases NSG Group and Saint-Gobain pursue joint expansion in Brazil, 29/11/10, en ligne [consulté le 03 Janvier 2011] http://www.nsggroup.net/press/2010/1129.html

Utilisation de l’outil de veille Google Reader Cet outil assemble sur une page web des flux d’informations et une recherche d’articles de presse - Abonnement aux fils RSS du Moniteur Résultat décevant car similaire aux informations contenues sur le site de Saint-Gobain - Abonnement aux alertes hebdomadaires avec Google Actualités Résultats peu nombreux sur l’aval du secteur: http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/1084406/le-btp-francais-bien-place-dans-la-competition-internationale-.html [consulté le 03 Janvier 2011] http://www.lepoint.fr/bourse/saint-gobain-et-le-japonais-nsg-vont-construire-une-nouvelle-usine-au-bresil-26-11-2010-1267346_81.php [consulté le 03 Janvier 2011]

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PRINCIPALES NORMES ET CERTIFICATIONS Tableau synthétique établi grâce aux données de l’AFNOR(29), du Cekal2 et de la FFVP(21) Normes produits Référence norme Description

Verre dans la construction : produits de base

NF EN 572-1 à NF 572-9

Classement des produits verriers de base, indication de leur composition chimique, leurs principales caractéristiques physiques et mécaniques détermination de leurs critères généraux de qualité. Glace (float) /verre armé verre poli / verre étiré /verre imprimé/ vitrocéramique…

Verre dans la construction Produits de base spéciaux

NF EN 1748-1-1 à NF EN 1748-2-2

Verre borosilicaté + vitrocéramique

Verre dans la construction Verre à couche

NF EN 1096-1 à NF EN 1096-4

Définitions et classification Exigences et méthodes d'essai pour les couches des différentes classes Evaluation de la conformité

Normes essai Verre dans la construction

EN 410 NF EN 12600

Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages Essai au pendule Méthode d'essai d'impact et classification du verre plat

Verre dans la construction : Détermination de la résistance et de la conception du verre plat

prEN 13474-1 prEN 13474-2 prEN 13474-3

Verre et produits verriers pour les fenêtres Conception sous charge uniformément répartie Bases générales de conception, conception des vitrages par calcul et conception des Vitrages par essai pour tout usage

Nor

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Machines et installations pour la production, le façonnage et la transformation du verre plat

NF EN 13035-1/IN1 à NF EN 13035-9/IN1

Machines et installations à empiler et dépiler / machines à laver le verre / tables basculantes / machines à rompre

Normes-produits relatives aux performances

EN 673 EN 140 EN 12600 et EN 356

thermiques acoustiques sécurité

Normes relatives à la mise en œuvre NF DTU 39

Réglementations environnementales RT ISO 14001

réglementation thermique construction neuve RT 2005 et RT 2012… management environnemental

prEN : norme européenne en phase de projet EN : Normes Européennes enregistrées comme normes nationales (NF)

2 Organisme certificateur depuis 1989, le CEKAL permet aux utilisateurs de vitrages de choisir des produits dont la qualité et les performances sont certifiées. La certification CEKAL relève d'une démarche volontaire des fabricants.

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BIBLIOGRAPHIE (1) INSEE, Service des Etudes et Statistiques Industrielles. Enquête annuelle d'entreprise 2007, 261A-Fabrication de verre plat [En ligne]. 28 novembre 2008 [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.insee.fr/sessi/enquetes/eae/eae/261a.htm (2) DIANE Neo, Bureau Van DIJK-COFACE, [Base de données interrogée le 10 Novembre 2010] https://dianeneo.bvdep.com.ezproxy.hec.fr/version-20101211/IndustryComparison.Wizard.serv?currentstep=1&editedoption=nc&context=36FY66CB2T71ZSX&_cid=28 (3) VERRE ET MENUISERIE actualités. Vitry sur Seine (94) : Pilkington ; 50 ans de « float ». [En ligne] [Consulté le 03 Janvier 2011] http://www.verre-menuiserie.com/La-vie-des-societes/Portraits/Vitry-sur-Seine-94-Pilkington-50-ans-de-float.html (4) COMMITTEE OF THE EUROPEAN GLASS INDUSTRIES. 3 points about the glass industry. [En ligne] [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.cpivglass.be/main.html (5) Saint-Gobain, Rapport sur l’exercice 2007. [En ligne] 2.25 Mo, 28 mai 2008, 227 p. [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.saint-gobain.com/files/Rapport_annuel_2007_FR.pdf (6) AGC Glass Europe [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.agc-glass.eu/Fran-c3-a7ais/Homepage/About-us/Profile/page.aspx/1026 (7) EUROGLAS [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.euroglas.com/fr/unternehmen/uebersicht.html (8) Lettre n°49 de la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services. Le verre une filiale de métiers d’art spécifique. Paris, Septembre 2009. [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.industrie.gouv.fr/dgcis/listeDiff/lettre49/DGE49.pdf (9) TRENDS TENDANCES. Greenwin, Dernier-né des pôles wallons. 2 décembre 2010. (10) Industries du verre, salons en Europe. [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.eventseye.com/fairs/zst0_salons_europe_industries-du-verre.html (11) Pilkington and the flat glass industry 2010. [En ligne] 64 p. [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.pilkington.com/resources/pfgi2010.pdf (12) Service des Etudes et Statistiques Industrielles, Le 4 pages des statistiques industrielles L’innovation dans l’industrie du verre plat. [En ligne], n° 232, Juin 2007. [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.insee.fr/sessi/4pages/pdf/4p232.pdf (13) VERRE Online, le portail français du verre. Fabrication du verre coulé. [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.verreonline.fr/v_plat/fabr_coul1.php (14) Journée investisseur Saint-Gobain (15 novembre 2010) : l’innovation au cœur de la stratégie habitat : http://www.saint-gobain.com/files/02_Innovation_fr.pdf [consulté le 3 Janvier 2011] (15) Environnement : les projets LIFE en France en 2009 http://ec.europa.eu/france/news/projets-life-2009_fr.htm [consulté le 3 Janvier 2011] (16) Information et solutions pour la prévention des risques http://www.wk-hsqe.fr/actualites/detail/10106/saint-gobain-glass-certifie-performant.html [consulté le 3 Janvier 2011]

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(17) L’Echo de la baie n°77- octobre / novembre 2010 p.223-230.[consulté le 03 Janvier 2011] (18) Fédération des Chambres Syndicales des Industries du Verre. Rapport d’activité 2009. [En ligne] 3.44 Mo, 4 juillet 2010, 24 p. [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.fedeverre.fr/PDF/RA-FCSIV-2009.pdf (19) Eurostat [Base de données statistiques interrogée le 10 novembre 2010] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (20) Dossier trimestriel du service idveille. [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.idverre.net/idveille-pdf/synthese-trim-1-06.pdf (21) Rapports d’activité 2008 et 2009 de la Fédération française du Verre plat. [Consultés le 3 Janvier 2011] http://www.fedeverre.fr/PDF/RA-FCSIV-2008.pdf ; http://www.fedeverre.fr/PDF/RA-FCSIV-2009.pdf (22) SESSI, Production industrielle Hors Série, les fournisseurs de la construction en chiffres. 29 octobre 2009, p 29. [En ligne] [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/panorama-industrie/batimat_09.pdf (23) Le chiffre du commerce extérieur. http://lekiosque.finances.gouv.fr/APPCHIFFRE/pays/surcadre_pays.asp (24) Ubifrance http://www.ubifrance.fr/batiment-second-oeuvre-bricolage/001C1000443A+saint-gobain-et-nsg-group-se-developpent-conjointement-au-bresil-courbevoie-.html?SourceSiteMap=1099 (25) Technic’baie 31, octobre 2010 p.62 (26) Le Journal du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. La première loi du grenelle. [En ligne] 1.38 Mo, Septembre 2009. [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_premiere_loi_du_Grenelle.pdf (27) LUTZKY A. Le marché du film solaire décuplera [En ligne]. 7 juin 2010. [En ligne] [Consulté le 3 Janvier 2011] http://www.usinenouvelle.com/article/le-marche-du-film-solaire-decuplera-solargard.N133085 (28) ALISSE, Statistiques du Commerce extérieur (Douanes) : http://www.alisse.insee.fr/Accueil.jsp (29) Site de l'AFNOR : http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=63302&lang=french%29

Sources complémentaires consultées mais non citées dans le présent document :

- AGC Your glasspocket. Saint-Cloud, AGC, 2009, 564 p. - Fédération française des Professionnels du Verre. Le Savoir-Verre 2011. Paris, FFPV, 2010,

113 p. - Verre actualités (depuis 1997) - Verre & menuiserie actualités en particulier le Dossier verre du n°229 (juin/juillet 2009) - Verre & protections mag, n°58/59 (rubriques actu France et vitrage) - Verre plat (depuis le n°1 de novembre/décembre 1999) : en particulier le Dossier machines

pour le verre plat du n°49 (janv/février 2009) et le dossier Produits (spécial Batimat) du n°53 (novembre 2009)

Documents

Module 7 : Diffuser / publier : analyse sectorielle LA ... le marché chinois, la fabrication du verre plat au niveau mondial est dominée par 5 grands groupes : - le japonais AGC