Monitoreo Trimestral China: Productos Laminados 1 ... · 3. Alacero Monitoreo Trimestral China: Productos Laminados – Junio 2015 01. Resumen ejecutivo P. 05 Mercado siderúrgico

Monitoreo Trimestral China:Productos Laminados 1° trimestre 2015

Versión 30.06.15

2. Alacero Monitoreo Trimestral China: Productos Laminados – Junio 2015

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Resumen ejecutivo01. P. 05

Mercado siderúrgico de China3.1 Plan de ajuste para la industria del acero 2015

P. 06

P. 09

P. 11

P. 20

02.

03.

Exportaciones4.1 De China hacia el mundo

Principales destinos globalesMix global de productos

4.2 De China hacia América Latina Principales destinos de América LatinaMix de productos hacia América LatinaPrecios promedio hacia América LatinaProductos de acero planos hacia América Latina

04.

05. Respuesta de las asociaciones siderúrgicas

al plan de ajuste 2015

Claves del trimestre2.1 Actualidad y perspectivas en China2.2 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII)2.3 Inversiones chinas en América Latina

Índice: Contenidos


Exportaciones chinas de acero laminado (series trimestrales desde 2014): Principales 25 destinos

Evolución de las exportaciones chinas: 5 principales destinos

China: Evolución de las exportaciones de laminados al mundo

Exportaciones chinas hacia el mundo: Mix de productos

Evolución de las exportaciones de laminados a América Latina

Evolución de las exportaciones chinas: 5 principales destinos en américa Latina

Exportaciones de laminados desde China a América Latina en miles de toneladas

Evolución del volumen de exportaciones de los principales productos

Precio (US$) promedio de exportaciones chinas hacia América Latina, enero-marzo 2015

Evolución de las exportaciones chinas hacia América Latina y el resto del mundo

Precio promedio de exportaciones chinas de productos planos hacia América Latina

Índice: Gráficos

Cuadro 01

Gráfico 01

Gráfico 02

Cuadro 02

Gráfico 03

Gráfico 04

Cuadro 03

Gráfico 05

Gráfico 06

Gráfico 07

Gráfico 08

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La economía China se mantiene en proceso de desaceleración, registrando en el primer

trimestre de 2015 un crecimiento de 7%, el más bajo desde 2009. Para el año 2015 el gobierno central de China disminuyó la meta de incremen-to de su PIB a 7%, esperando que se produzca un repunte en la demanda doméstica, a partir de una economía basada en servicios, más que en manufacturas.

La estrategia internacional de China se fortaleció en los primeros meses de 2015 gracias al impor-tante respaldo que ha recibido el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) por parte de las principales potencias económicas mundia-les (con excepción de Japón y Estados Unidos), los que aseguran que esta institución restará poder a los organismos internacionales ya exis-tentes (FMI y Banco Mundial). El gobierno chino ha respondido que BAII entregará más inclusión y participación a las economías emergentes.

En la industria siderúrgica, China lanzó el Plan de Ajuste a la Industria del Acero, que espera po-ner en marcha en junio de 2015. Este plan busca solucionar los problemas de sobrecapacidad, contaminación ambiental y alto consumo energé-tico, poniendo énfasis en innovación y tecnología. Las instituciones siderúrgicas de Norteamérica,

América Latina y Europa han respondido en for-ma crítica a este documento, argumentando que aplauden el hecho de que China se haga cargo de sus problemas de sobrecapacidad, pero por otra parte observan que esta Política mantiene al Esta-do en su rol de planificador central y distribuidor de recursos, haciendo nulas las expectativas de que la industria se rija por el mercado.

Las exportaciones chinas de acero laminado al-canzaron 23,5 millones de toneladas en el primer trimestre de 2015, disminuyendo 10% versus el último de 2014. Estos resultados están relacio-nados con los feriados debidos a las festividades del año lunar. Corea del Sur continúa siendo el principal destino para el acero chino y recibió 3,2 millones de toneladas en el trimestre.

Por su parte, las exportaciones de acero laminado hacia América Latina, segundo destino, volvieron a incrementarse versus el trimestre anterior, al-canzando 2,4 millones de toneladas, un 6% más que en 4T 2014.

Los principales destinos dentro de la región son Brasil, Centroamérica y Chile, que recibieron 419 mil toneladas, 373 mil toneladas y 336 mil tone-ladas respectivamente en el primer trimestre de 2015. Mientras que México continúa incrementan-

01. Resumen ejecutivo

do el volumen de productos de acero chino que recibe, alcanzando 312 mil toneladas, un incre-mento de 95% versus el primer trimestre 2014, y ubicándose como cuarto destino latinoamericano para los productos de acero laminado de China.

Durante los tres primeros meses de 2015, América Latina enfrentó precios en las exportaciones de acero chino más altos que el resto mundo, contra-rio a lo que se venía observando en los trimestres anteriores. Sin embargo, los productos planos mantienen un precio significativamente más bajo en la mayoría de los mercados latinoamericanos, con respecto al precio promedio enfrentado por el resto del mundo. Los productos planos repre-sentan 59% del total de laminados exportados por China hacia la región, 8 puntos porcentuales menos que en 2014. ••

» Los productos planos mantienen un precio significativamente más bajo en la mayoría de los mercados latinoamericanos, con respecto al precio promedio enfrentado por el resto del mundo.

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02. Claves del trimestre

2.1 Actualidad y perspectivas en China

El Producto Interno Bruto (PIB) de China regis-tró un crecimiento de 7% durante el primer tri-mestre del año, su nivel más bajo desde 2009. Además, se espera que la inflación baje a 1,5% este año, del 2% registrado en 2014 y que para 2016 se alcance un nivel de 2,2%.

Entre enero y marzo de 2015, la producción industrial china experimentó un crecimiento de 6,4% con respecto al mismo periodo de 2014, incluyendo una expansión de 3,2% de la minería, 7,2% de las manufacturas y 2,3% de la producción de electricidad y otros servicios públicos.

El gobierno chino ha fijado una meta de cre-cimiento de 7% para este año, frente al 7,4% alcanzado en 2014, en el marco de la transición de China hacia un modelo económico más sos-tenible a mediano y largo plazo.

En este sentido, el Fondo Monetario Internacio-nal (FMI) estima que el nuevo planteamiento económico de las autoridades chinas limitará el crecimiento del país al 6,8% este año y 6,3% en 2016.

Con esto, una desaceleración del sector inmo-biliario -que representa el 15% de la economía china- se convierte en el mayor riesgo. La eco-nomía depende de esta industria para impulsar el crecimiento, la creación de nuevos empleos y la estabilidad social.

A mediados de abril, el Banco Central redujo el requerimiento del ratio de reserva (RRR) de los bancos en 100 puntos básicos, el mayor recorte desde la crisis financiera mundial de 2009. Esto siguió un recorte menor del RRR en febrero, y dos rebajas en las tasas de interés en noviembre y febrero. Esta medida significó que los bancos liberarán cerca de 200.000 millones de dólares que deberían ser destinados a préstamos locales para reactivar la economía.

Debido a que la estrategia de China es que su modelo económico se encuentre impulsado por la demanda interna, los servicios y el sector privado, los analistas aseguran que el gobierno no podrá implementar el mismo plan de expan-sión fiscal que fue exitoso para salir de la crisis en 2009, ya que esto traería un mayor endeuda-miento de los gobiernos locales, situación que se ha convertido en uno de los grandes riesgos financieros que enfrenta el gigante asiático.

2.2 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII)

A finales de 2014, el gobierno de China puso en marcha uno de sus proyectos internacionales más ambiciosos, la creación del Banco Asiáti-co de Inversión en Infraestructura (BAII) que tendrá la misión de estimular la cooperación financiera en la región y financiar proyectos de infraestructura en Asia: desde la construcción de carreteras y aeropuertos hasta de antenas de comunicación y viviendas económicas.

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La creación del Banco se enmarca dentro de la estrategia del presidente chino Xi Jinping de construir una nueva “ruta de la seda”, y así abrir nuevos trayectos comerciales. El BAII proporcionará una plataforma para que China exporte capital, mano de obra y experiencia en la construcción de infraestructura a las econo-mías emergentes de Asia.

China ha revelado que este banco contará con 57 socios fundadores, dentro de los cuales se encuentran las principales economías del mundo (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Luxemburgo, Brasil, Australia, Corea del Sur y Rusia), además de Arabia Saudita, Omán, Catar y Egipto.

Japón y Estados Unidos no participarán en la creación de este banco y han señalado que el BAII busca competir directamente con el Banco

Asiático de Desarrollo (BAD), impulsado por Japón, y las otras instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), donde Estados Unidos y Europa mantienen un control dominante.

El BAII contará con un capital inicial de 100.000 millones de dólares, de los cuales el 50% será aportado por China. Esto ha generado críticas por parte de los opositores al banco que asegu-ran que la realización de proyectos se encontra-rá sesgada hacia quienes beneficien al gigante asiático. En respuesta, quienes favorecen la ini-ciativa han asegurado que no pretenden tener una representación del 50% y su intención es entregar mayor representatividad a las econo-mías emergentes a diferencia de lo que se hace en las otras instituciones.

2.3 Inversiones chinas en América Latina

Grandes han sido los esfuerzos de China por incrementar su participación y protagonismo en América Latina, buscando arrebatar la hege-monía que ostenta Estados Unidos en temas de financiamiento y como principal socio comer-cial de la región. China ha puesto en marcha su estrategia comercial “Go Global”, que consiste en la entrega de financiamiento para obras de infraestructura, proyectos industriales, apoyo gubernamental y programas sociales en regio-nes vulnerables como África, América Latina y el Este de Asia.

La desaceleración de la economía China ha lle-vado los precios de las materias primas cerca de los niveles mínimos registrados durante la crisis de 2009, teniendo una alta responsabilidad en el bajo crecimiento de las economías latinoa-mericanas en 2014. La región registró un creci-miento de 1,3% en 2014, muy bajo en compara-ción con el 5% exhibido entre 2003-2008. » El plan “global” de China financiará obras de infraestructura,

proyectos industriales, apoyo gubernamental y programas sociales en América Latina.


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De acuerdo a cifras oficiales, desde el año 2010 China invierte 10.000 millones de dólares anuales en América Latina. Durante la última reunión de la Comunidad de Estados Latinoa-mericanos y Caribeños (CELAC) en Beijing a principios de enero, el gigante asiático se comprometió a aumentar en 25.000 millones de dólares anuales sus inversiones en la región durante los próximos 10 años, una inversión total de 250.000 millones de dólares.

Dentro de las inversiones Chinas más importan-tes en América Latina en la actualidad desta-can:

> Venezuela. Se transformó en el mayor re-ceptor de préstamos chinos (más de 50.000 millones de dólares) y es uno de los prin-cipales destinos de inversión, sobre todo en actividades petroleras y construcción de infraestructura.

> Brasil. La más importante compañía petro-lera china SINOPEC se hizo con el 30% de la portuguesa GALP y el 40% de la española Repsol, presentes en Brasil. Además, China invirtió cerca de 1.000 millones de dólares en construcción y manejo de proyectos de transmisión energética.

> Nicaragua. El Canal Interoceánico significó una inversión de 50.000 millones de dólares, proyecto que ya se encuentra en construc-ción, donde su principal objetivo consistirá en facilitar el comercio con China.

> Argentina. Las inversiones chinas ayudan a restaurar la red de transporte ferroviario de mercancías y conectar las zonas agrícolas con los puertos (traslado de soja).

> Colombia. Firmas chinas desarrollan la red ferroviaria atlántica.

> Ecuador. Recibió líneas de crédito de China por cerca de 12.000 millones de dólares para el desarrollo de las industrias de telecomu-nicaciones, electricidad, petróleo y minería. Parte de esos fondos, se dirigieron también a seguridad ciudadana, vialidad, salud pública, seguridad vial y agua.

Existe un acuerdo preliminar entre China, Brasil y Perú para construir un tren que conecte At-lántico y Pacífico a través de 3.500 kilómetros, generando una ruta alternativa. Este proyecto es fuertemente cuestionado por instituciones medioambientales, que aseguran que dañaría gravemente la biomasa del Amazonas. ••


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03. Mercado siderúrgico de China

El primer trimestre del año el gigante asiático registró una disminución de 1,7% (versus

1T 2014) en la producción de acero crudo, al-canzando 200 millones de toneladas.

Durante 1T 2015, los principales sectores con-sumidores de acero de China -el sector inmo-biliario en áreas urbanas y la producción de automóviles- crecieron 8,5% y 4,7%, respecti-vamente.

En marzo, el “Purchasing Managers Index” (PMI) de China se incrementó 0,2 puntos a 50,1 desde 49,9 de febrero, indicando una mejora en las condiciones totales de operación del sector manufacturero.

En abril de este año, el Ministerio de Indus-tria y Tecnologías de la Información (MIIT) de China anunció que antes de junio se iniciará un plan estratégico (Plan de Ajuste para la Indus-tria del Acero) que disminuirá el número de industrias productoras de acero de 500 a 300 para 2017.

También anunció la constitución de 3 a 5 grupos siderúrgicos “ultra grandes”, que serán administrados mayoritariamente por el Estado. Esto busca dar solución al problema de sobre-capacidad local. Información oficial del gobier-no indica que China posee hoy 425 millones de toneladas de sobrecapacidad.

En 2014, China eliminó 31 millones de tonela-das de capacidad obsoleta, en línea con lo pro-puesto en el 12º Plan Quinquenal 2011-2015. En lo que va de 2015 no se han confirmado cierres de capacidad.

Las 10 principales productoras chinas de acero crudo (por toneladas producidas) son: Hebei Iron and Steel Group Co. Ltd., Baosteel, Sha-gang Iron and Steel Group, Anshan Iron & Steel Group Corp., Wuhan Iron and Steel, Shougang Fushan Resources Group Ltd., Shandong Iron & Steel Co. Ltd., Maanshan Iron & Steel Co. Ltd., Bohai Steel Group Co. Ltd., and Benxi Steel Group Co. Estas concentraron en 2014 el 36,6% de la producción local, y se espera que alcancen una participación de entre 40 y 45% en 2015.

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» China anunció la constitución de 3 a 5 grupos siderúrgicos “ultra grandes”, que serán administrados mayoritariamente por el Estado.


3.1 Plan de ajuste para la industria del acero 2015

En el mes de marzo, el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT) emitió un documento llamado “Steel Industry Ad-justment Policy 2015”, en el cual se detallan objetivos concretos para solucionar el problema de sobrecapacidad, reestructurar la industria y ayudar a las productoras de acero chinas a ser más conservadoras en el uso de sus recursos,

ambientalmente amigables, con un eje central en innovación y competitividad internacional para 2025.

Uno de los objetivos primordiales de la estrate-gia internacional de esta Política es la promo-ción de exportaciones de tecnología metalúrgica, equipamiento completo, servicios de inteligen-cia y otros productos. En un mercado siderúr-gico internacional deprimido, esto significaría mayores exportaciones a precios más bajos.

En el siguiente link puede descargar el docu-mento original traducido al español.

Más adelante, en el Capítulo 5, nos referiremos a los comentarios que las asociaciones side-rúrgicas de Norteamérica, América Latina y Europa hicieron sobre este documento, princi-palmente en lo relativo a sobrecapacidad y el rol que tomará el Estado chino en este nuevo escenario. ••

aLgunos PunTos CLaves:

>> aliviar la sobrecapacidad e incrementar la tasa de utilización a 80% para 2017.>> Crear nuevos proyectos de capacidad, incluyendo modernización, acompañados por el cierre igual o mayor de capacidad existente hacia fines de 2017.>> Concentrar el 60% de la producción de acero crudo en las 10 principales empresas chinas, y formar 3 a 5 grupos siderúrgicos “ultra-grandes” para 2025.>> enfocarse en desarrollar productos de calidad mundial, promoviendo la aplicación de acero de alta calidad.>> Los ingresos por venta de nuevos productos deberán representar más del 20% de los ingresos totales. el gasto en R&D deberá representar por lo menos 1,7% de los ingresos

totales para las compañías medianas y grandes en 2025. además las ventas por e-commerce deberán representar 20% de los ingresos totales para 2025.>> Dar apoyo del estado a las compañías competentes que persigan fusiones y adquisiciones con industrias del acero en otros países. Dar apoyo a las siderúrgicas que consoli-

den alianzas con agentes a lo largo de la cadena productiva con el fin de incrementar su valor. Remover restricciones a la inversión extranjera, para que pueda participar en la administración de los nuevos grupos siderúrgicos.

>> apoyar el desarrollo de energías limpias, bajo estrictos estándares ambientales y tecnológicos. Trabajar en la evaluación del ciclo de vida de los productos de acero.

03. Mercado siderúrgico de China

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http://www.alacero.org/sites/default/files/u16/comentarios_sobre_la_politica_de_ajuste_de_la_industria_siderurgica_de_china.pdf


04. Exportaciones hacia el mundo

Cuadro 01

Destino

Mundo

Corea del Sur

América Latina

Vietnam

UE (25)

Indonesia

Filipinas

Tailandia

India

Singapur

Estados Unidos

Malasia

Hong Kong

Birmania

Taiwán

Emiratos Arabes Unidos

Pakistán

Irán

Turquía

Arabia Saudita

Brasil

Bélgica

Egipto

Centroamérica

Italia

Chile

16.528

3.066

1.857

1.042

1.125

630

878

544

302

753

667

358

536

337

466

243

230

241

144

214

523

372

94

224

210

272

20.341

3.163

2.157

1.516

1.388

706

942

983

847

746

623

517

559

477

618

425

357

264

166

500

556

426

116

282

367

342

21.850

3.115

2.030

1.681

1.398

449

1.173

848

1.144

726

880

584

552

423

763

547

387

438

305

469

408

338

239

330

391

332

3er/2014 2do/20141er/2014

Fuente: Alacero / GTIS - WTA (Aduanas Chinas)

26.043

3.229

2.269

2.232

1.549

1.365

1.501

1.043

1.325

759

565

777

610

468

902

534

427

424

587

822

505

350

546

332

488

299

23.507

3.198

2.404

2.007

1.411

1.316

1.172

965

872

804

701

671

581

553

521

513

493

453

449

433

419

399

381

373

344

336

1er/20154to/2014

ExporTACIonES ChInAS dE ACEro lAmInAdoS (SErIES TrImESTrAlES dESdE 2014): prInCIpAlES 25 dESTInoS En mIlES dE TonElAdAS

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4.1 De China hacia el mundo

En el primer trimestre de 2015, el volumen de las exportaciones de productos laminados chinos hacia el mundo se incrementó 42%, vs el mismo período de 2014, alcanzando 23,5 millones de toneladas. Este aumento se debe al intento del gobierno chino de solucionar sus problemas de sobrecapacidad, expandiendo sus mercados y presencia internacional.

Por otra parte, este volumen fue 10% que el ob-servado en el último trimestre de 2014, cuando el gigante asiático había enviado 26 millones de toneladas al mundo.

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Principales destinos

Los principales destinos para el acero laminado de China en el primer trimestre de 2015 fue-ron Corea del Sur, América Latina y Vietnam; juntos concentran el 32% de sus exportaciones, sumando 7,6 millones de toneladas.

Dentro de los 25 principales destinos figuran varios mercados de América Latina, como Bra-sil, Centroamérica y Chile.

En los primeros tres meses de 2015, los mayores incrementos en el volumen de exportaciones de China -con respecto al 1T 2014- se registraron hacia Egipto (+304%), Turquía (+212%) e India (+189%), que ya registraban tendencias en aumento.

Corea del Sur recibió 14% del total mundial, 3,2 millones de toneladas, registrando un incre-mento de 4% con respecto al mismo período de 2014, pero una disminución de 1% versus el trimestre octubre/diciembre 2014.

América Latina, segundo destino, creció aún más, registrando un incremento de 26% vs el primer trimestre de 2014 y alcanzando 2,4 mi-llones de toneladas en enero/marzo 2015. También se registró un crecimiento de 6% frente a los productos recibidos desde China en el último trimestre de 2014. La región concentró el 10% del total de exportaciones chinas en el primer trimestre de 2015.

Vietnam recibió 2 millones de toneladas de laminados provenientes de China en el primer trimestre de 2015, 93% más que en mismo período de 2014. Por otro lado, durante enero/marzo de 2015, estos flujos disminuyeron 10% versus el trimestre octubre/diciembre 2014.

Con esto, el Sudeste Asiático se ha transforma-do en la región que recibe la mayor cantidad de productos de acero laminados de China concen-trando el 27% del total, seguida por América Latina con 10% y la Unión Europea con 6%.

evoLuCión De Las exPoRTaCiones Chinas: 5 PRinCiPaLes DesTinos

3.000

1ºT/2015

Mile

s de

tone

lada

s de

lam

inad

os

4ºT/2014

7.500

6.000

4.500

1.500

2ºT/2014

3ºT/2014

1ºT/2014

0

Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas Chinas

gRáfiCo 01

Sudeste Asiático América latina UE (25)nAFTA Vietnam

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Mix global de productos

En el primer trimestre de 2015 las exportaciones de productos planos volvieron a ser las más significativas en el flujo originado en China, alcanzando 12 millones de toneladas (55% del total de laminados). Las exportaciones de largos llegaron a 10 millones de toneladas (44% del total).

Los tubos sin costuras mantienen sus exporta-ciones constantes desde el primer trimestre de 2013, promediando 1,3 millones de toneladas por trimestre.

En el Gráfico 02 se aprecia la disminución en el volumen de exportación de productos largos en el trimestre enero/marzo 2015, que cayó 15% versus el trimestre octubre/diciembre 2014. Los planos, por su parte, cayeron 4%.

Por segundo trimestre consecutivo, durante 1T 2015 las barras fueron el principal producto exportado por China (25% del total de lamina-dos), alcanzando 5,9 millones de toneladas. Las hojas y bobinas de otros aceros aleados regis-traron un volumen de 5,3 millones de toneladas (23% del total de laminados). El tercer produc-to exportado por China hacia el mundo durante el período fue el Alambrón con 2,3 millones de toneladas (12% del total de laminados).

China: evoLuCión De Las exPoRTaCiones De LaMinaDos haCia eL MunDo

4.000

8.000

1ºT/2015

Mile

s de

tone

lada

s de

lam

inad

os

4ºT/2014

14.000

12.000

10.000

6.000

2.000

2ºT/2014

3ºT/2014

1ºT/2014

0

gRáfiCo 02

planos largos Tubos sin costura


» En el primer trimestre de 2015 las exportaciones de productos planos volvieron a ser las más significativas en el flujo originado en China, alcanzando 12 millones de toneladas (55% del total de laminados).

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Cuadro 02Producto

Acero para Concreto

Barras

Alambrón

Perfiles Livianos

Perfiles Pesados

Rieles y Accesorios para Vías

Largos

Hojas Gruesas en Caliente

Electrocincadas

Cubiertas de Aluminio y Zinc

Prepintadas

Otras Chapas Revestidas

Inoxidables

Hojas y Bobinas de Otros Aceros

Aleados

Bobinas Gruesas en Caliente

Hojas Delgadas en Caliente

Bobinas Delgadas en Caliente

Hojas en Frio

Bobinas en Frio

Hojalata

Cromados

Cincadas en Caliente

Hojas y Bobinas al Silicio

Planos

Tubos Sin Costura

Total Laminados

46

3.237

2.247

981

51

118

6.679

44

34

276

1.257

29

667

3.310

6

7

12

49

1.002

247

39

1.586

70

8.636

1.212

16.528

52

3.906

2.789

1.166

56

174

8.143

33

32

287

1.647

39

935

4.336

16

10

22

56

1.091

319

46

1.868

76

10.812

1.387

20.341

47

4.789

2.924

870

68

111

8.809

45

38

318

1.753

39

810

4.792

24

13

18

49

1.311

305

47

2.088

87

11.738

1.304

21.850

61

7.307

3.459

1.064

63

192

12.146

37

40

291

1.734

42

692

5.959

15

10

15

60

1.312

284

51

1.863

80

12.486

1.411

26.043

42

5.931

2.936

991

136

292

10.329

75

30

268

1.620

39

635

5.384

18

11

34

59

1.263

258

59

2.130

87

11.970

1.208

23.507

1er/20154to/20143er/20142do/20141er/2014

ExporTACIonES ChInAS hACIA El mUndo: mIx dE prodUCToSEn mIlES dE TonElAdAS

Fuente: Alacero / GTIS - WTA (Aduanas Chinas)DESCARGAR EXCEL


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4.2 De China hacia América Latina

En el primer trimestre de 2015, América Latina concentró el 10% del total de exportaciones de laminados de China, con 2,4 millones de to-neladas y creciendo 29% vs 1T 2014. Además, entre enero/marzo 2015 la región recibió un volumen 6% mayor que en el trimestre ante-rior, contrario a la caída de 10% de las expor-taciones chinas a nivel mundial en el mismo período.

Los productos planos entrados a América Latina desde China en 1T 2015 alcanzaron 1,4 millones de toneladas y representaron 59% del

total de laminados, marcando una caída de 5% con respecto al cuarto trimestre de 2014 pero aumentando 16% versus el primer trimestre de 2014.

La importación de productos largos provenien-tes de China mantuvo su tendencia ascendente, creciendo 71% versus 1T 2014 y 28% versus el 4T 2014.

Los tubos sin costura registraron una caída de 5% versus el primer trimestre de 2014 y un aumento de 33% con respecto al trimestre octu-bre/diciembre de 2014.

» La importación de productos largos provenientes de China mantuvo su tendencia ascendente, creciendo 71% versus 1T 2014 y 28% versus el 4T 2014.

gRáfiCo 03

China: evoLuCión De Las exPoRTaCiones De LaMinaDos haCia aMéRiCa LaTina

400

800

1ºT/2015

Mile

s de

tone

lada

s de

lam

inad

os

4ºT/2014

1.400

1.200

1.000

600

200

2ºT/2014

3ºT/2014

1ºT/2014

0

1.600

planos largos Tubos sin costura

Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas ChinasDESCARGAR EXCEL


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Principales destinos de América Latina

Brasil, Centroamérica y Chile concentraron 47% de los productos chinos que entraron a América Latina en los tres primeros meses del año, recibiendo en conjunto 1,1 millones de toneladas.

En el período, los 5 principales destinos de la región mostraron un incremento de 23% vs enero/marzo 2014, alcanzando 1,7 millones de toneladas.

Brasil, principal importador de acero lamina-do chino, concentró 17% del volumen total, una caída importante con respecto al 25% que ostentaba en 2014. Recibió 419 mil toneladas, una caída de 20% versus el primer trimestre del año pasado.

Centroamérica, segundo mercado latinoame-ricano, recibió en 1T 2015, 373 mil toneladas, 13% más que en el trimestre anterior y 66% más que en 1T 2014.

Chile experimentó una expansión de 23% con respecto a ene/mar 2014. México creció 95% y Perú lo hizo en 28% en el mismo período.

En el caso de Centroamérica, debe considerarse la posibilidad de que estos puertos se utilicen como entrada de productos que ulteriormente se re-exportan hacia otros países de América Latina.

evoLuCión De Las exPoRTaCiones Chinas: 5 PRinCiPaLes DesTiDos en aMéRiCa LaTina

20

2ºT/2014

3ºT/2014

1ºT/2014

Mile

s de

tone

lada

s de

lam

inad

os

4ºT/2013

600

500

400

300

100

2ºT/2013

3ºT/2013

1ºT/2013

0

gRáfiCo 04

Brasil Chile Centroaméricaperú méxico


Cuadro 03

Producto

El Mundo

América

Latina

Argentina

Brasil

Centroamérica

Chile

Colombia

Cuba

Ecuador

México

Paraguay

Perú

Rep.

Dominicana

Venezuela

16.528

1.857

523

224

272

160

192

148

162

79

10

18

4

13

20.341

2.157

556

282

342

182

257

152

221

49

6

25

25

10

21.850

2.030

408

330

332

179

248

146

177

79

9

26

33

8

26.043

2.269

505

332

299

270

208

156

229

140

10

31

5

12

23.507

2.404

419

373

336

312

246

201

155

133

66

50

39

7

1er/20154to/20143er/20142do/20141er/2014

ExporTACIonES dE lAmInAdoS dESdE ChInA hACIA AmérICA lATInA: prInCIpAlES dESTInoS En mIlES dE TonElAdAS

Fuente: Alacero / GTIS - WTA (Aduanas Chinas)

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Mix de productos hacia América Latina

Los principales productos de acero laminado exportados hacia América Latina durante el primer trimestre 2015 fueron hojas y bobinas de otros aceros aleados (563 mil toneladas), alambrón (356 mil toneladas) y barras (326 mil toneladas). En conjunto, alcanzaron 1,2 millones de toneladas y concentraron 52% del flujo total de laminados. El alambrón y las barras desplazaron a la cincada en caliente (319 mil toneladas) al cuarto lugar, evidenciando el aumento del volumen de productos largos que entran a la región.

En el primer trimestre de 2015 se observa una disminución de 12% para las importaciones de hojas y bobinas de otros aceros aleados versus el trimestre octubre/diciembre 2014. Por otro lado, tanto el alambrón como las barras con-tinúan incrementando su volumen en 15% y 16% versus el cuarto trimestre de 2014, respec-tivamente.

Durante los tres primeros meses de 2015, las importaciones chinas de hojas y bobinas de otros aceros aleados crecieron 26% versus el primer trimestre de 2014, mientras que el alam-brón creció 37% y las barras, 77%.

evoLuCión DeL voLuMen De exPoRTaCiones De Los PinCiPaLes PRoDuCTos

200

Mile

s de

tone

lada

s de

lam

inad

os

700

600

500

400

300

100

0

1ºT/2015

4ºT/2014

2ºT/2014

3ºT/2014

1ºT/2014

gRáfiCo 05

hojas y bobinas de otros aceros aleados AlambrónBarras



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Precios promedio hacia América Latina

Durante 1T 2015, América Latina importó 2,4 millones de acero laminado desde China por la suma de US$ 1.494 millones, lo que equivale a un precio promedio de US$ 621 por tonelada. En el mismo período, China envió al resto del mundo (excluyendo América Latina) 21 millo-nes de toneladas, por la suma de US$ 12.588 millones, que arroja un precio promedio de US$ 597 por tonelada, según la información de comercio exterior de la Aduana China.

A diferencia de lo que la región venía experi-mentando en trimestres anteriores, la cantidad de destinos latinoamericanos que enfrentan precios menores a los del resto del mundo ha disminuido (Ver Gráfico Nº6).

Los destinos más afectados por bajos precios son Centroamérica, República Dominicana y Perú, que enfrentaron precios promedio de US$ 501, US$ 505 y US$ 535, respectivamente. Estos destinos ocupan el segundo (Centroamérica) y quinto (Perú) puesto entre los destinos latinoa-mericanos del acero chino.

El Gráfico 07 muestra los cambios en el precio promedio de las importaciones de laminados que ha enfrentado América Latina en compara-ción al resto del mundo y también el crecimien-to en los volúmenes recibidos por la región.

PReCio (us$) PRoMeDio De exPoRTaCiones Chinas haCia aMéRiCa LaTina, eneRo MaRzo 2015

US$ /

Tone

lada

Cent

ro-

amér

ica

Chile

Méx

ico

Ecua

dor

700

600

500

400

800

Bras

il

900

Amér

icaLa

tina

Perú

Colo

mbi

a

Vene

zuel

a

Arge

ntin

a

1.000

1.100

1.200

Mundo sin Latam = $597$ 1

.068

$ 501

$ 574

$ 923

$ 505$ 5

35

$ 621 $ 6

57

$ 602 $ 6

19

$ 633

Repú

blica

Dom

inica

na

gRáfiCo 06


evoLuCión De Las exPoRTaCiones Chinas haCia aMéRiCa LaTina y eL ResTo DeL MunDo

1.000

500

0

1.500

2.000

2.500

3.000

1ºT/2015

4ºT/2014

2ºT/2014

3ºT/2014

1ºT/2014

743

668

597

621

Mile

s de

tone

lada

s de

lam

inad

os

US$/

Tone

lada

s

600

550

500

650

700

750

800

gRáfiCo 07

Volumen (miles de toneladas) precio promedio latam (US$/ton)

precio promedio mundo ex. latam (US$/ton)


Así, entre enero y marzo de 2015, América Latina recibió importaciones de acero lamina-do desde China a un precio promedio 4% por sobre el resto del mundo, mientras que hace un año atrás el precio enfrentado por el resto


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del mundo era 10% mayor que el de la región. Desde el primer trimestre de 2014, el precio que enfrentan las exportaciones de acero lamina-do hacia América Latina ha disminuido 7%, mientras que el precio que enfrenta el resto del mundo lo ha hecho en 20%.

Productos planos hacia América Latina

Durante el primer trimestre de 2015 los produc-tos de acero planos concentraron 59% del total de las exportaciones de aceros laminados de China hacia América Latina, con un volumen de 1,4 millones de toneladas a un precio 6% más bajo que el resto del mundo.

PReCio PRoMeDio De exPoRTaCiones Chinas De PRoDuCTos PLanos haCia aMéRiCa LaTina

US$ /

Tone

lada

Cent

ro-

amér

ica

Chile

Méx

ico

Ecua

dor

600

400

800

Bras

il

Amér

icaLa

tina

Perú

Colo

mbi

a

Vene

zuel

a

Arge

ntin

a

1.000

1.200

1.400

Mundo sin Latam = $658

Repú

blica

Dom

inica

na

$ 621

$ 607

$ 592

$ 608

$ 579

$ 1.99

8

$ 584 $ 6

55

$ 557 $ 6

31

$ 992

gRáfiCo 08


Brasil y Chile -los dos mayores destinos para los planos de China- enfrentaron precios 8% más bajos que el resto del mundo. Solo Argentina y Venezuela (con un volumen de importación reducido) sostienen precios sobre el promedio global, US$ 1.198 y US$ 992 por tonelada, res-pectivamente.

Los países más perjudicados fueron Perú que recibió productos a un precio de US$557 y Co-lombia US$579 por tonelada (Ver Gráfico 08). ••


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05. Especial: Respuesta de las Asociaciones Siderúrgicas al Plan de Ajuste 2015

En un esfuerzo conjunto, las asociaciones siderúrgicas de Norteamérica, Europa y

América Latina redactaron un documento cuestionando los procedimientos y objetivos del Plan de Ajuste 2015 de la Industria Siderúr-gica de China. El documento enfatiza que esta política da continuidad al vasto control y la dirección gubernamental sobre la industria del acero de China. Así, la intervención del gobier-no en la gestión y la operación de las empresas y en la asignación de recursos en la industria continuará. Las asociaciones llegan a la conclu-sión de que esta medida es inconsistente con la meta de someter a la industria a la disciplina de mercado, como se declara en el documento publicado por el gobierno asiático.

El documento de Política reconoce el serio problema de sobrecapacidad que enfrenta la industria del acero China. Las asociaciones admiten la importancia de este punto y aplau-den este esfuerzo por parte del gobierno chino. Sin embargo, aluden a que esta Política no crea mecanismos ni ofrece inventivos efectivos para alcanzar este objetivo. Se hace evidente la au-sencia de pasos concretos hacia reformas pro-mercado fundamentales y hacia reducciones de capacidad significativas.

Por último, las asociaciones plantean que la única forma para alcanzar los ambiciosos ob-jetivos propuestos por la Política de Ajuste es eliminar la interferencia del gobierno y permitir que las fuerzas del mercado dicten los resulta-dos de la industria.

Desde aquí, podrá encontrar el documento ofi-cial redactado por las asociaciones industriales el día 20 de abril de 2015. ••

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http://www.alacero.org/sites/default/files/u16/comentarios_sobre_la_politica_de_ajuste_de_la_industria_siderurgica_de_china.pdf

asociación Latinoamericana del aceroBenjamín 2944 - 5to piso - Las Condes santiago, ChileTeléfono (56-2) 2233-0545 fax (56-2) [email protected] @Redalacero alacero

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Monitoreo Trimestral China: Productos Laminados 1 ... · 3. Alacero Monitoreo Trimestral China: Productos Laminados – Junio 2015 01. Resumen ejecutivo P. 05 Mercado siderúrgico