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Copyright © 2011 - 2013 IFE Gesellschaft für Forschung und Entwicklung mbH
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Musterpflichtenheft zur Auswahl eines ERP Systems Dieses Musterpflichtenheft wurde auf Basis des Funktionsumfangs des
lizenzkostenfreien Open Source ERP Systems OpenERP erstellt.
OpenERP bietet einen Leistungsumfang, der bisher nur bei teuren traditionellen ERP
Systemen zu finden war bzw. übertrifft diese. OpenERP wird vom 200 Mitarbeiter
zählenden Hersteller OpenERP in Belgien zusammen mit 150 Partnern in 50
Ländern entwickelt. Über 3000 Module sind bisher entwickelt worden.
Das Musterpflichtenheft bietet eine Auflistung von Funktionsanforderungen an eine
moderne ERP Software. Da aus den üblichen Funktionsbeschreibungen nicht
hervorgeht, wieweit ein ERP Programm auch eine tatsächliche integrierte Lösung
ohne Dateninseln oder Doppeleingaben bietet, wurden auch ausführliche
Integrationsanforderungen bei den einzelnen Funktionen aufgeführt.
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Inhaltsverzeichnis
1. Allgemeine Anforderungen
2. Sprachanforderungen
3. Liste Systemmodule
4. Liste Anwendungsmodule
5. Funktions- und Integrationsanforderungen Systemmodule
6. Funktions- und Integrationsanforderungen Anwendungsmodule
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1. Allgemeine Anforderungen
o Quellcode wird mitgeliefert
o Updatesichere Programmanpassungen möglich
o Entwicklung eigener gekapselter Module möglich
o Webclient mit vollständigem Funktionsumfang
o Desktopclient mit vollständigem Funktionsumfang
o Lizenzkostenfreies Open Source ERP System
o Lizenzkostenfreie Open Source Datenbank
o Betrieb auf hauseignem Server
o Betrieb über das Internet im Rechenzentrum
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2. Sprachanforderungen
o deutsch
o englisch (Großbritanien)
o englisch (Australien)
o abkhazianisch
o albanisch
o arabisch
o baskisch
o belarussisch
o bosnisch
o bulgarisch
o catalanisch
o chinesisch (Hongkong)
o chinesisch (Simplified)
o chinesisch (Traditionell)
o dänisch
o estonisch
o finnisch
o französisch
o galichisch
o griechisch
o gujaratisch
o hebräisch
o hindisch
o indonesisch
o inukitisch
o isländisch
o italienisch
o japanisch
o kabylisch
o koreanisch
o kroatisch
o lettisch
o lithuanisch
o malayalamisch
o mazedonisch
o mongolisch
o niederländisch
o okzitanisch
o persisch
o polnisch
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o portugiesisch
o portugiesisch (Brasilien)
o rumänisch
o russisch
o serbisch
o sinhalesisch
o slovakisch
o spanisch
o spanisch (Ecuador)
o schwedisch
o tamilisch
o telugisch
o thailändisch
o tschechisch
o türkisch
o ukrainisch
o ungarisch
o urduisch
o uyghurisch
o vietnamesisch
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3. Systemmodule
Business Prozess Management
o Integrierter Prozessdesigner (Businesslogik ohne Programmierung anpassen)
o Workflowabwicklung
Business Intelligenz
o OLAP-Datenbank
o Cube-Designer
o Cube-Browser
Anpassbarkeit
o konfigurierbare Aktionen
o Report Designer
o Masken Editor
o Workflow-Editor
Flexibilität
o Modul System
o Integration eigener Module
o Webservices
Ergonomie
o Web Client mit drag & drop, Gantt Graph, editierbaren Prozessen
o Gantt Charts
o Dynamische Grafiken
o integrierte Dokumentation
Produktives Arbeiten
o Dokumenten-Management-System
o Kalender für Businessprozesse (Verkauf, Einkauf, Fertigung, usw.)
o Aufgabenmanagement
o Outlook Anbindung
o Thunderbird Anbindung
Effiziente Kommunikation
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o Konfigurierbare Warnungen
o Dashboards
o Integriertes Mailinterface
o Wiki-Plattform für FAQs, Anleitungen usw.
eCommerce
o Portalanbindung für Kunden für Auftragserfassung
o integrierte Anbindung an Drittsysteme (Webshops, CMS-Systeme usw.)
o EDI Schnittstelle
o Bidirektionale Schnittstelle zum Open Source Webshop Magento
Werkzeuge
o Reklamations- und Fehlermanagement
o Scrum Projektmethodik
Sonstige Funktionen
o IT-Netzwerkverwaltung
o VOIP Telefonie
o iPhone Anbindung
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4. Anwendungsmodule
CRM & SRM
o Kundenbeziehungsmanagement
o Leads
o Verkaufschancen
o Marketingaktionen
ö Automatische Prozesssteuerung durch eingehende Emails
o Call Center
o Webportale für Interessenten, Kunden, Lieferanten
Projektmanagement
o Finanzielles Projektmanagement
o Operationelles Projektmanagement
o Projektplanung
o Projektzeiterfassung
Warenwirtschaft
o Verkauf
o Verkaufsstellen/Point of Sales
o Einkauf
o Serviceabwicklung
Betriebsmanagement
o Produktion
o Preislisten, individuelle Ein- und Verkaufspreise
o Qualitätssicherung
o Versandabwicklung
o Lagerverwaltung
Finanz-und Rechnungswesen
o Finanzbuchhaltung
o analytische Auswertungen
o Anlagenbuchhaltung
o Onlinebanking
o Budgetierung
o Forderungsmanagement
Personal
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o Personalabrechnung
o Zeiterfassung
o Ausgabenverwaltung, Spesenabrechnung
o Urlaubsplanung
o Mitarbeiterfähigkeiten
o Bewerberverwaltung
Veranstaltungs- und Mitgliedsmanagement
o Veranstaltungsorganisation
o Mitgliedsverwaltung und Abrechnung
Sonstige Funktionen
o Fahrzeugverwaltung
o Fragebögen
o Vorschlagswesen
o Kantinenverwaltung
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5. Funktions- und Integrationsanforderungen der
Systemmodule
5.1 Business Process Management
5.1.1 Prozessdesigner
5.1.1.1 Funktionsanforderungen
o technische Workflows
o Workflows für Endbenutzer Prozesse
o grafische Verwaltung der Workflows
o Integrierter Prozess-Designer zum Anpassen an die Unternehmensmethodik
o Anzeige für Endanwender um die Abläufe des Unternehmens zu verstehen
o Anzeige des Workflowfortschritts mit Markierung des nächsten Arbeitsschritt
5.1.1.2 Integrationsanforderungen
o Integration mit Dokumenten Management System, um für Prozessschritte
Informationen bereitzustellen
o Integration in Qualitätsmanagement-Handbuch.
5.1.2 Workflow-Engine
5.1.2.1 Funktionsanforderungen
o Definition der Businesslogik über Workflow Engine
o Flexible Anpassung der Businesslogik ohne Programmierung
o Subflow Management
o Event-Trigger-System
o Anpassung der Arbeitsabläufe mit den Workflow-Editor
5.1.2.2 Integrationsanforderungen
o Integration von Endanwender Prozessen
o Ermöglicht die Logik aller Module ohne Entwicklung ändern
o Server-Aktionen Schnittstelle
5.2. Business Intelligence
5.2.1 OLAP-Datenbank
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5.2.1.1 Funktionsanforderungen
o OLAP-Datenbank für Zugriff auf relationale Datenbanken
o Unterstützung von MDX Abfragen durch Web Services
o mehrdimensionale Analysen
durch eine der durchgeführten
o Design-Schema in minutenschnelle mit Cube-Designer erstellen
o Cube Browser oder CLI-Client für schnelle Analysen
5.2.1.2 Integrationsanforderungen
o Vorkonfigurierte Abfragen zum leichten Einstieg in die Datenanalyse
o Abfragen sowohl aus ERP Software als auch aus anderer Software
5.2.2 Cube-Designer
5.2.2.1 Funktionsanforderungen
o Business-Intelligence-Cube-Designer ermöglicht, dreidimensionale Abfragen auf
verschiedene Datenbanken wie Oracle, MySQL, PostgreSQL usw. vorzunehmen
o benutzerfreundlicher Cube-Designer hilft bei der Erstellung einer Abfrage in
wenigen Minuten
o automatisches Erkennen der Struktur durch Introspektion
o Unterstützung der Konfiguration durch Assistenen
o Erstellen einer vollständigen Business Intelligence Suite in 5 Minuten
o viele vorkonfigurierte Dimensionen und Meßwerte
o Cockpitfunktion über alle Anwendungen
5.2.2.2 Integrationsanforderungen
o Schemata sind so vorkonfiguriert, dass keine Würfel definiert werden müssen
o Cube-Browser ermöglicht es Endbenutzern, in jede Abfrage zu navigieren
o Jedes Ereignis kann im Cube Browser für die Analyse erfasst werden
5.2.3 Cube-Browser
5.2.3.1 Funktionsanforderungen
o Business Intelligence Cube-Browser ermöglicht es Endbenutzern, einfach durch
Informationen und Statistiken zu navigieren
o Gestaltung individueller Auswertungen per Drag & Drop
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o Konsolidieren, Drill-Up, Drill-down, Slice
o Filtern von Daten
o Business Intelligence für alle Benutzer des Systems, um genaue Informationen zu
extrahieren
o Analyse auch aus anderen Datenbanken.
o Benutzerfreundlich: Drag & Drop, einfach zu bedienen, vorkonfiguriert.
o Komplett: Slice & Dice, Filter, Drill-Up, Drill-down
o Analyse in Echtzeit
.
5.2.3.2 Integrationsanforderungen
o Verwendung der leistungsstarken Business Intelligence-Engine, um auf alle Daten
zu schauen
o Schemas für Module vorkonfiguriert
o Berücksichtigung der Zugriffsrechte
5.3 Anpassbarkeit
5.3.1 Konfigurierbare Aktionen
5.3.1.1 Funktionsanforderungen
o Objekt-Engine zur Modifikation aller Aktionen des Systems
o einfaches definieren neuer Objekte
o modifizieren von Workflows, mit Ergebnissen von Aktionen, wie z.B. neue Fenster
öffnen oder Berichte erstellen usw.
o Volle Anpassung von jedem Bereich der Software ohne Entwicklung
o Integration mit dem Modul Recorder um eigene Module zu erstellen
5.3.1.2 Integrationsanforderungen
o Auslösen von Aktionen von überall: Workflows, Ansichten, Buttons, etc.
o Verwendung von Workflow-und View-Designer zur Anpassung der
Bildschirmmasken
5.3.2 Report-Designer
5.3.2.1 Funktionsanforderungen
o Plugin für Open Office als Report Designer
o Berichte und Formulare in Open Office erstellen
o existierende Reports modifizieren
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o in gewohnter Office Umgebung arbeiten
o Verlinkung von Open Office-Dokumenten mit Projekten, Aufgaben usw.
5.3.2.2 Integrationsanforderungen
o einfache Anpassung aller bestehenden Dokumente des ERP Systems
o Erstellen neuer Dokumente und speichern sowie verteilen
o Automatisierung wiederkehrender Dokumenterstellung
o Integration mit Marketing-Kampagnen
5.3.3 View Editor
5.3.3.1 Funktionsanforderungen
o View Editor zur Anpassung aller Masken auf individuelle Bedürfnisse
o Hinzufügen und Entfernen neuer Felder in ein paar Sekunden
o Ändern Masken und auch der Objekt-Struktur
o Vererbung von individuellen Ansichten um die Standardversion nicht zu ändern
o Möglichkeit, alle Änderungen in einer wiederverwendbaren Modul speichern
5.3.3.2 Integrationsanforderungen
o View Designer für alle Masken in allen Modulen
5.3.4 Workflow-Editor
5.3.4.1 Funktionsanforderungen
o Workflow Editor für die Anpassung von Geschäftsprozessen ohne Programmierung
o Erstellen von Trigger Aktionen wie E-Mails senden / SMS, Drucken von Berichten,
Erzeugen weiterer Prozesse, externe Programme starten usw.
o Grafischer Editor für schnelles Arbeiten
5.3.4.2 Integrationsanforderungen
o Anpassung der Logik bestehender Module
o Integrierte Prozesse mit benutzerfreundlicher Dokumentation
5.4 Flexibilität
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5.4.1 Modul System
5.4.1.1 Funktionsanforderungen
o Modulsystem, sodass nur benötige Anwendungen installiert werden
o Module funktionieren eigenständig, wenn sie allein installiert sind
o Module funktionieren im Verbund, wenn mehrere installiert sind
o Module geben Daten weiter, sodass keine Doppeleingaben nötig sind
o Erstellung von eigenen Modulen
o Anpassung der Module ohne Programmierung durch Verwendung von Workflow
Editor, Ansicht-Designer, Berichts-Designer, BI-Reports, individuell einstellbaren
Aktionen
o Integrierte ORM, Workflow Engine, BPM, BI,
o Model-View-Controll für beliebige Ansichten
5.4.2 Web Services
5.4.2.1 Funktionsanforderungen
o Jedes Objekt und jede Aktion ist über verschiedene Web-Services anzubinden
o XML-RPC, XMLRPC über HTTPS oder Python NET-RPC für schnellere Zugriffe
o Es ermöglicht Ihnen die einfache Integration einer Anwendung oder Maschine
o XML-RPC ist auf jeder Sprache zugänglich .NET, Java, PHP, usw.
o Unterstützung von drei verschiedenen Protokollen unterstützt
o HTTPS-Unterstützung
o standardmäßiger Zugang auf jedes Objekt des Systems
5.4.2.2 Integrationsanforderungen
o flexible Technologie z.B. zur Anbindung von Webshops (z.B. Magento)
o automatische Synchronisierung: Mails, Handys, Synchronisation von Daten, usw.
5.5 Ergonomie
5.5.1 WEB Application Interface
5.5.1.1 Funktionsanforderungen
o Web 2.0 AJAX Client mit Drag & Drop, Gantt-Diagramm, editierbaren Prozessen
o Web-Interface erlaubt den Fernzugriff und eine einfache Bereitstellung des Clients
o Unterstützung verschiedener Ansichten: Gantt, Kalender, Prozesse, usw.
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o Template-Engine um das Aussehen an das Unternehmen anzupassen
o schnelles Arbeiten durch AJAX ermöglicht
o dynamische Grafiken
5.5.1.2 Integrationsanforderungen
o Alle Module mit direkter Web-und Applikations-Schnittstelle.
o Keine Notwendigkeit, den Server neu starten, um neue Funktionen hinzuzufügen
5.5.2 Gantt Charts
5.5.2.1 Funktionsanforderungen
o Objekte als dynamisches Gantt-Diagramm anzeigbar
o einfache Verwaltung der Ressourcen und deren Planung
o Ressourcen per Drag & Drop in der Planungstafel verschieben oder anderen
Bereichen zuweisen
o Überlastungsanzeige von Ressourcen auf Konsolidierungsebene
o Volle Unterstützung von Drag & Drop horizontal (Zeit) oder vertikal (über
Ressourcen)
o effiziente Filter
5.5.2.2 Integrationsanforderungen
o Lieferanzeigen für Organisation und Planung
o Optimierung von Fertigungsaufträgen mit Anzeige des Bearbeitungszentrums
o einfache Planung von Ressourcen auf Projekte
o Erkennen von Engpässen
5.5.3. Dynamische Grafiken
5.5.3.1 Funktionsanforderungen
o Informative Grafiken, die dem Benutzer je nach Kontext angezeigt werden
o Grafiken und Dashboards sind voll dynamisch, auf jeden Teil der Grafik kann für
Zusatzinformationen geklickt werden
o Dashboards, von denen in Kalender oder Gantt-Ansichten gewechselt werden
kann
o leistungsfähiges Reporting nicht nur Manager sondern für alle Benutzer des
Systems
o Optimales Berichte für jeden Mitarbeiter zur Verbesserung des Informationsflusses
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und der Leistung
o Sechs Darstellungen für alle Objekte: Liste, Form, Grafik-, Kalender-, Gantt-,
Prozessansicht
o gute Ergonomie, schnelles Ajax, anklickbar und Drag & Drop Funktion
o Alle Grafiken mit dem Ansichts-Designer voll anpaßbar
o Abspeichern von eigenen Filtern
5.5.3.2 Integrationsanforderungen
o Alle Open Objekte als Graph, Gantt-, Prozess- oder Kalenderansicht darstellbar.
sehen. Hier sind ein paar Beispiele: Fertigung mit Ganttansicht, CRM mit
Kalenderansicht
o maßgeschneidertes Cockpit für Manager
o Planung von Lieferungen
5.5.4. Integrierte Dokumentationen
5.5.4.1 Funktionsanforderungen
o Umfassende Dokumentation
o Fachbücher zum ERP Systems bei Amazon
o Dokumentation mit kontextbezogener Hilfe
o Dokumentationen für Anwender, Integratoren, Entwicklern und der Community
5.5.4.2 Integrationsanforderungen
o Dokumentation für alle Module und wie sie zusammenarbeiten
5.6 Effektives Arbeiten
5.6.1 Kalender
5.6.1.1 Funktionsanforderungen
o Unternehmenskalender für schnellen Überblick
o Verlinkung mit Zeiterfassung, Projektmanagement, Aufgaben, Meetings, Chancen
o Filterfunktionen über beliebige Kriterien
o Leistungsstarke Such-und Filterfunktionen
o Terminvalidierung
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5.6.1.2 Integrationsanforderungen
o Alle Objekte mit Terminen können als Kalender angezeigt werden z.B
Bestellungen, Fertigungsaufträge
o Verwaltung von Hierarchieebenen (Firma, Abteilung, Anwender)
5.6.2 Getting Things Done
5.6.2.1 Funktionsanforderungen
o Implementierung von David Allens Methode: "Getting Things Done"
o Werkzeuge für jeden Benutzer zum effizienten organisieren von Zeit und Aufgaben
5.6.2.2 Integrationsanforderungen
o Komplette Integration in Service- und Projektmanagement
o Integration Zeiterfassung mit Kontrolle der Kosten
5.6.3 Dokumenten Management System
5.6.3.1 Funktionsanforderungen
o Abspeichern beliebiger Dokumente/Dateien
o Verknüpfung mit allen ERP Objekten Projekten, Angeboten, Rechnungen usw.)
o schnelle Suche über effiziente Klassifizierung und Ordner-Struktur
o FTP-Zugang für authentifizierte Benutzer
o Automatische Indexierung von PDF, DOC, ODT, SXW, TXT.
o Virtuelle Dateien und Ordner zur automatischen Erzeugung von Dokumenten
o Automatische Speicherung von ERP-Berichten
o Automatische Klassifikation von Ressourcen
5.6.3.2 Integrationsanforderungen
o Getrennte Zugriffsrechte für DMS und ERP
o Speicherung von E-Mails mit Outlook- oder Thunderbird-Plugin
5.6.4 Outlook / Thunderbird Integration
5.6.4.1 Funktionsanforderungen
o Integration von Outlook
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o Integration von Thunderbird
o Plugin verbindet Outlook / Thunderbird mit wichtigen CRM-Daten um Informationen
im gesamten Unternehmen zu gewährleisten und zu koordinieren
o Transfer von Outlook / Thunderbird E-Mails, Kontakten und Kalendereinträgen in
verschiedenen OpenERP Module einschließlich Konten, Opportunities, Leads,
Cases, Kontakte und vieles mehr
o Verknüpfen von Emails mit Adressen, Projekten, Aufgaben usw.
o automatische Verknüpfungsvorschläge
o Indexierung des Emailtextes
5.6.4.2 Integrationsanforderungen
o Möglichkeit der Anlage einer neuen Adresse direkt aus einer E-Mail
5.7 Effiziente Kommunikation
5.7.1 Benachrichtigungssystem
5.7.1.1 Funktionsanforderungen
o Vorkonfiguriertes Benachrichtigungs- und Warnsystem
o Benachrichtigungen für Aktivitäten, Adressen, Produkte, usw.
o Konfigurierbare für jeden Schritt im Prozessablauf
o dieselbe Benachrichtigung kann durch unterschiedliche Operationen ausgelöst
werden: Auftrag, Rechnung, Wareneingang
o Benachrichtigungen erscheinen auf dem Bildschirm oder über das interne
Nachrichtensystem
o Vollständig anpassbar
5.7.1.2 Integrationsanforderungen
o Das Warnsystem kann in jedem Modul eingesetzt werden
5.7.2.Dashboards
5.7.2.1 Funktionsanforderungen
o Wichtige Informationen auf einer einzigen dynamischen Überblicksseite
o vordefinierte Boards für CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Produktion und
Projektmanagement
o über Rechteverwaltung für jeden Anwender zugänglich
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o individuell konfigurierbar für Anwender und Unternehmen
5.7.2.2 Integrationsanforderungen
o Individuelles Dashboard je Anwender
5.7.3. Mailinterface
5.7.3.1 Funktionsanforderungen
o Mailinterface für Lesen, Bearbeiten und Verwalten von Emails
o Drag & Drop-Ergonomie
o Ajax Technik für schnelles Arbeiten
o Unterstützung für POP, IMAP und SMTP
o Verbindet automatisch auf bestehende Konten
o Dateien, Berichte aus ERP, Dokumente aus dem DMS anhängen
5.7.3.2 Integrationsanforderungen
o Verlinkung aller Dokument des System in die Emails (Verkaufsauftrag, Dokumente
aus dem Projektmanagement usw.),
o Ansichts-Designer zur Anpassung auf individuelle Anforderungen
5.7.4 Wiki-Engine
5.7.4.1 Funktionsanforderungen
o Gemeinsames Arbeiten an internen FAQs, Handbüchern, technischen Referenzen,
usw.
o Gleicher Formatierungstil als MediaWiki
o Beliebige Anzahl von Wiki-Gruppen für verschiedene Zwecke
o Automatische Nummernvergabe
o Detaillierte Historie auf allen Seiten
o Integration mit dem Dokumenten-Management-System
.
5.7.4.2 Integrationsanforderungen
o Links zu Dokumenten des Systems
o Rechteverwaltung für Zugriff
o Projekte, Aufgaben, Produkte beschreiben
o Integration mit Kunden-Portal mit beschränktem externen Zugriff
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o Erstellung für Qualitätshandbuch
5.8 eCommerce
5.8.1. Integriertes E-Commerce
5.8.1.1 Funktionsanforderungen
o Module für die automatische Synchronisierung mit allen wichtigen Open-Source
eCommerce-Systemen: osCommerce, eZpublish, Magento, Joomla
o Rationalisierung und Automatisierung des Verkaufsprozess, von der Online-
Bestellung über die Lieferung bis zur Rechnungsstellung
o Portal-Zugang: Kunden verwalten ihre Konten und den Auftragseingang
5.8.1.2 Integrationsanforderungen
o Optimierung des Vertriebsprozess, von der Website bis zur Lieferung
o Effektive Anzeige der Artikelverfügbarkeit und speziellen Kundenpreisen
o Marketing-Kampagnen und CRM-Integration, um den Umsatz zu steigern
5.8.2 EDI
5.8.2.1 Funktionsanforderungen
o EDI-Modul ermöglicht, Bestellungen und Lieferungen mit Lieferanten und Kunden
zu synchronisieren
5.9 Werkzeuge
5.9.1 Bug-Tracker
5.9.1.1 Funktionsanforderungen
o Management von Reklamationen und Fehlern (Bugs)
o Verwaltung von Revisionen, Meilensteinen, Status der Bugs, Bugs Links, Aufgaben
im Projekt-Management-Modul.
o E-Mail-Integration (E-Mail an offenen Bugs)
o Konfigurierbare Regeln für automatisiere Aktionen
o Leistungsstarke Dashboards
0 Multi-Projekte
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5.9.1.2 Integrationsanforderungen
o Integriert mit dem Wiki (Fehleranalyse)
o Integrierte Zeiterfassung mit Kosten-und Zeitkontrolle
o Integration Projektmanagement für Korrekturen an Organisation und Planung
o Verlinkung auf andere Bereiche wie Umsatz, Forderungen, Produkte, etc.
5.9.2 Scrum Projektmethodik
Die Scrum Projektmethodik wird von Unternehmen wie Microsoft und Google bei der
Entwicklung neuer Produkte eingesetzt. Sie hilft die Kontrolle über
Entwicklungsprojekte zu erhalten.
5.9.2.1 Funktionsanforderungen
o Implementation aller Konzepte der Scrum Projektmanagement-Methodik
o Projekte mit Sprints, Product Owner, Scrum Master, Sprints Testberichte, täglichen
Besprechungen, Feedbacks, Product Backlog, Sprint
Auftragsbestand, etc.
o Verwaltung von langfristigen Roadmaps, häufige Bewertung der Arbeiten, Kunden-
Interaktion
o Berichte wie Burndown Chart
5.9.2.2 Integrationsanforderungen
o Integration des Projekt-Management mit Scrum und Nicht-Scrum-Projekte (alle
Projekte an einem zentrallen Ort)
o Integration mit Gantt-und Kalenderansichten
5.10 Sonstige Tools
5.10.1 Networks
5.10.1.1 Funktionsanforderungen
o Module zur Verwaltung und Wartung der IT-Infrastruktur
o Verwaltung von Software, Lizenzen, Hardware, Garantie, Kontrolle der
Interventionen auf die verschiedenen Komponenten
o Komponenten können verknüpft werden, um Design der Netzwerkinfrastruktur
abzubilden
o Verfolgen von Änderungen und Eingriffe an Komponenten
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5.10.1.2 Integrationsanforderungen
o Zugriffskontrolle über Rechteverwaltung Benutzer
5.10.2. Ideen Box
5.10.2.1 Funktionsanforderungen
o Modul ermöglicht Mitarbeitern, Ideen nach verschiedenen Themen vorzuschlagen
o Mitarbeiter bewerten die vorgeschlagenen Ideen und diskutieren über die
verschiedenen Punkte.
o Workflow ermöglicht, Ideen effizient verfolgen
o Diskussion System von Ideen
o Rating-System
5.10.2.2 Integrationsanforderungen
o Integriert mit dem Wiki
5.10.3 Kantinenverwaltung
5.10.3.1 Funktionsanforderungen
o Vereinfachung und Automatisierung der täglichen Aktivitäten
o Überblick der Bestellungen für das Mittagessen
o Vorlieben, die Kosten für das Mittagessen
o automatische Aufträge für die Lieferanten
o Verwaltung der Präferenzen der Mitarbeiter
o Kostenkontrolle und Betrag pro Mitarbeiter
o Automatische Bestellungen an Lieferanten mit Konsolidierung der Aufträge für das
gesamte Unternehmen
o Kassenmanagement
5.10.3.2 Integrationsanforderungen
o mit Rechnungsstellung und Rechnungsprüfung verlinkt
5.10.4 VOIP
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5.10.4.1 Funktionsanforderungen
o Voice Over IP Schnittstelle
o automatische Ermittlung des Anrufers
o Asterisk-Schnittstelle
5.10.4.2 Integrationsanforderungen
o Integriert das Telefon zum CRM Werkzeug
o Link auf jedes beliebige Dokument einer Adresse
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6. Funktions- und Integrationsanforderungen der
Anwendungsmodule
6.1 CRM & SRM
6.1.1 Kunden- und Lieferantenbeziehungsmanagement
6.1.1.1 Funktionsanforderungen
o Leads (Interessentenanfragen)
o Verkaufschancen
o Aufgabenmanagement mit Kommunikationsweg, Identifikation, Priorisierung,
Zuordnung, Erledigung
o Fehlermeldungen
o Reklamationen
o Kampagnen
o automatischer Versand von Mahnungen bei Terminüberschreitungen
o Rückverfolgbarkeit durch Anwender, Kunden und Lieferanten
o Ablaufregel und automatische Folgeaktionen
o automatische Verarbeitung von eingehenden und ausgehenden Emails
o vollständig konfigurierbares System
o Konfigurations-Assistent für benutzergeführte Einrichtung
.
6.1.1.2 Integrationsanforderungen
o Integration mit Unternehmenskalendern
o Integration mit Vertrieb, Einkauf und After-Sales-Dienstleistungen
o Steuerung der Unternehmensprozesse durch Workflows
6.1.2 Marketing
6.1.2.1 Funktionsanforderungen
o Marketing-Modul verwaltet und automatisiert die Entwicklung, Ausführung und
Überwachung von Kampagnen über mehrere Kanäle
o Werkzeuge, um Angebote, Kampagnen, Maßnahmen, Abläufe, Berichte zu
verwalten
o Massenversand
o Multi-Kanal: E-Mail, SMS, Brief, Telefon
o Barcode-Unterstützung für Briefe
o Konfigurierbare Workflows
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o Statistiken und Dashboards
o Angebots- und Auftragserfassung
.
6.1.2.2 Integrationsanforderungen
o Integration mit analytischen Buchführung zur Kostenkontrolle
o Integration mit Helpdesk-und After-Sales-Services
o Automatische Beschaffungen (Einkauf, Produktion) zu Kampagnen
o Integration mit Vertriebs-und CRM-Bereichen
6.1.3 Call Center
6.1.3.1 Funktionsanforderungen
o Durchführung von Telefonkampagnen
o unterschiedliche Workflows für Kampagnen
o Segmentierung von Kunden
o automatisierte Regeln
o Eskalationsmanagement
o Telefonate verwandeln in Verkaufschancen
o Integration von Fragebögen
o Statusregeln zu Telefonaten: nicht geführt, geführt, nicht erreicht, Abarbeitung
Fragebogen
o Verteilung auf mehrere Mitarbeiter
o Segmentierungswerkzeuge für Auswahl, Filteransichten
o Statistiken über Ergebnisse,Effizienz und Produktivität der Kampagnen
6.1.3.2 Integrationsanforderungen
o Integration mit E-Mail-Marketing-Kampagnen
o Integration mit Segmentierungswerkzeugen
o Integration mit Marketing Modul
6.1.4 Portale
6.1.4.1 Funktionsanforderungen
o Zugriff von Kunden oder Lieferanten auf das System als Service- und
Informationsportal
o Rechtemanagement, welche Daten Kunden oder Lieferanten sehen dürfen
o Erfassen von Aufgaben für allgemeine oder Servicemitteilungen
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o Sicherer Zugang auf das System z.B. für externe Mitarbeiter
6.1.4.2 Integrationsanforderungen
o Einbeziehung beliebiger ERP Funktionen in das Portal
o Integration mit analytischer Buchhaltung
6.2 Projektmanagement
6.2.1 Finanzielles Projektmanagement
6.2.1.1 Funktionsanforderungen
o Verwaltung aller das Projekt betreffenden Erlöse und Kosten
o Projektbudget
o automatische Rechnungsstellung für erledigte Aufgaben gelöst
o Personalkostenkontrolle
o Projektkontrolling
6.2.1.2 Integrationsanforderungen
o Planungen werden automatisch in der Finanzbudgetierung berücksichtigt
o Aufgaben und Zeiterfassung/Stundenzettel sind voll integriert
o Kundenaufträge sind voll integriert
6.2.2 Operationelles Projektmanagement
6.2.2.1 Funktionsanforderungen
o Multi-Level-Projekt-Management-System
o Verwaltung Aufgaben
o kurze und langfristige Planungen
o Delegationen
o volle Integration mit Verkauf und Einkauf
o. Dynamische Gantt-Ansicht zum Organisieren von Projekten und Aufgaben
o Retro-Planungen und Berechnungen
o Integration der Projektmethoden GTD, Scrum
6.2.2.2 Integrationsanforderungen
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o Integration mit analytischer Buchhaltung
o Integration mit Vertrieb und Rechnungsstellung mit automatisieren Aufgaben
o Integration mit Mitarbeiterverwaltung für die Organisation der Ressourcen
6.2.3 Zeiterfassung
6.2.3.1 Funktionsanforderungen
o Zeiterfassung für Tätigkeiten der Mitarbeiter auf Projekte
o Übernahme in die analytische Buchhaltung zur Verwaltung von Budgets,
Planungen, Kosten
o Weiterberrechnung
o Zeiterfassung auf Projekte oder ohne Projektbezug
o Auswertungen und Überprüfung durch Abteilungsleiter
o Benachrichtigungen bei der Zeiterfassung
o Vollständig anpassbare Workflows
o Multi Maßeinheiten: Stunden, Tage, Wochen
6.2.3.2 Integrationsanforderungen
o Integration mit analytischen Buchführung für die Zeit- und Kostenkontrolle von
Mitarbeitern und Projekten
o Automatische Abrechnung
o Integration mit Aufgaben aus dem Projektmanagement
o Kalenderintegration für Meetings
o Statistiken und Rückverfolgbarkeit
6.3 Warenwirtschaft
6.3.1 Verkauf
6.3.1.1 Funktionsanforderungen
o Verwalten und Ordnen von Aufträgen auf struktureller und hierarchischer Ebene
o Verwalten von Belegstati
o Auftragsbestätigung kann automatisch Auslöser für Beschaffungsvorgang sein
o Auftragsbestätigung kann automatisch Auslöser für Fertigungsauftrag sein
o Lieferterminermittlung für Verkaufsaufträge
o Lieferterminermittlung für Fertigungsaufträge
o Dashboard für Verkäufer
o Workflow-Funktion: nach Erstellen eines Vorgangs werden die nächsten Schritte
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angezeigt, z.B. nach Erstellen einer Auftragsbestätigung werden die ggf. erzeugten
Folgebelege wie eine Bestellung oder ein Fertigungsauftrag angezeigt, diese Belege
können direkt geöffnet werden
o Statuskontrolle der Kundenaufträge, Lieferungen und Rechnungsstellung
o Rückverfolgbarkeit aller Kunden Operationen
o Kundenindivelle Preisgruppen
o Kundenindividuelle Artikelpreise
o Chargenverwaltung
o Seriennummernverwaltung
6.3.1.2 Integrationsanforderungen:
o Integration mit Verkaufsstellen/Point of Sales
o Integration mit Projekte und Produktionsplanung
o Integration mit Webshop Magento
o Design-Vorlagen Erstellung mit Report Designer
6.3.2. Abrechnung
6.3.2.1 Funktionsanforderungen
o Automatische Rechnungsstellung nach Lieferung
o Automatische Rechnungsstellung aus Zeiterfassung, Stundenzetteln
o Wiederkehrende Rechnungen z.B. Abonnements
o Automatische Erstellung von Rechnungen nach verschiedenen Workflows
o Follow-up-Funktion, automatische Anzeige der nächsten Arbeitsschritte
6.3.2.2 Integrationsanforderungen:
o Automatische Übergabe an die Finanzbuchhaltung
o Integration mit analytischen Buchführung für die Rentabilität
6.3.3 Verkaufsstelle, Point Of Sales
6.3.3.1 Funktionsanforderungen
o Verwaltung aller Point of Sales Operationen: Verkauf, Lager, Inkasso, Fakturierung
o einfaches und komplettes Touchscreen-Interface
o Mehrere Zahlungssysteme
o Rechnungsstellung am Point of Sales
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o Erstattungen
o Barcodeunterstützung
6.3.3.2 Integrationsanforderungen
o Integration mit Lagerverwaltung und Finanzbuchhaltung
o Integration mit Vertriebsmanagement
o Vollständig anpassbare Oberfläche
6.3.4. Einkauf
6.3.4.1 Funktionsanforderungen
o Preisanfragen mit Terminüberwachung
o Verwalten von beliebigen Preisnotierungen der Lieferanten
o Preisanfragen in Bestellungen wandeln
o Terminüberwachung von Bestellungen
o Überwachung des Wareneingangs
o Verwalten von Teillieferungen
o automatische Erstellung von Erinnerungen
o Nachschub Management Regeln
o Automatische Erstellung von Bestellungen aufgrund von Lagerkennwerten
o Automatische Erstellungen von Bestellungen bei Produktionsaufträgen
o Verwalten von Lieferverzögerungen
o Beschaffung nach MTS, Make to Stock, Lagerfertigung
o Beschaffung nach MTO, Make to Order, Auftragsfertigung
o Beschaffung nach JIT, Just in Time
o Beschaffung nach MPS, Manuelles Produktionssystem
o Beschaffung nach Kanban, Fließfertigung nach Hol-/Zurufsprinzip
o Wareneingang
o Lieferantenrechnungsprüfung für Produkte und Dienstleistungen
o Qualitätskontrolle
6.3.4.2 Integrationsanforderungen
o Beschaffungsvorschläge gemäß Regelwerk des Artikels und der Auftragsart
o Integration mit Buchhaltung, Lager, Produktion und Projektmanagement
6.3.5 Service Management
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6.3.5.1 Funktionsanforderungen
o Service Management durch integrierte Projekt- und Aufgabenverwaltung
o Verwaltung von mehrstufigen Teilprojekten
o Aufgabenkontrolle durch Projekt-Manager
o Automatische Emailbenachrichtigung aus Projekt
o Priorisierung der Aufgaben
o Spezifische Menüs für bestimmte Benutzer entsprechend ihrer Rollen
o Historie für jede Aufgabe und jedes Projekt
o Zeitplanung und Zeiterfassung der Servicemitarbeiter
6.3.5.2 Integrationsanforderungen
• Komplett integriert mit Kostenrechnung
• Automatische Verwaltung von Arbeitszeitkonten
• integrierte Berichte und Dashboards
6.4 Betriebsmanagement
6.4.1 Produktion
6.4.1.1 Funktionsanforderungen
o mehrstufige Stücklisten
o Phantom Stückliste (sofortige Auflösung)
o konfigurierbare Produkte
o Arbeitsplan
o Ressourcen
o Produktion nach MTS, Make to Stock, Lagerfertigung
o Produktion nach MTO, Make to Order, Auftragsfertigung
o Produktion nach JIT, Just in Time
o Produktion nach MPS, Manuelles Produktionssystem
o Produktion nach Kanban, Fließfertigung nach Hol-/Zurufsprinzip
o Produktkalkulation
o Produktionsplan
o Mindestbestandsregeln
o integrierte Umsatzprognosen
o Automatische Beschaffung der optimalen Mengen und Zeiten in Verbindung der
Parameter für Produkte, Kunden, Bestellungen und Ressourcen
o Produktionsleitstand über Ganttdiagramm mit Änderungsmöglichkeit der
Terminierung von Ressourcen und Bestellungen
o Lagerbewegungen mit doppelten Buchungen und Rückverfolgbarkeit
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o Steuerung der Kosten und Margen auf Aufträge, Projekte, Produkte, Partner,
6.4.1.2 Integrationsanforderungen
• Terminierung für Bestellungen von Produkten, Dienstleistungen, Subunternehmern
• Integriert mit Rechnungserstellung
• Integration mit Mitarbeiterverwaltung, Prüfen der Verfügbarkeit von Ressourcen
6.4.2 Artikelpreise
6.4.2.1 Funktionsanforderungen
o Standardpreislisten
o kundenindividuelle Preislisten
o kundenindividuelle Artikelpreise
o Zeitgesteuerte Preise, Promotions
o Regeln zur automatischen Preisberechnung nach Kosten, Datum, Währung,
Produktgruppen, Produkten
o Verwaltung von langfristigen und kurzfristigen Verträge und Bedingungen
6.4.2.2 Integrationsanforderungen
o Integration mit Vertrieb und Point of Sales
o Abverkaufskampagnen für Auslaufprodukte
o Analyse von Kosten und Umsätzen
6.4.3 Qualitätsmanagement
6.4.3.1 Funktionsanforderungen
o Qualitätsüberwachung Produkte
o Qualitätsüberwachung Dienstleistungen
o Reparaturabwicklung
o After-Sales-Service
o Rückverfolgbarkeit aller Operationen
6.4.3.2 Integrationsanforderungen
o Integrierte Kostenrechnung mit Kosten für Kontrolle der Qualität
o Integration Reparaturlager
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o Rückverfolgbarkeit von Reparaturaufträgen
6.4.4 Versand
6.4.4.1 Funktionsanforderungen
o Dynamische Gantt und Kalenderansichten für zeitliche Planung
o Abwicklung durch Verkaufsabteilung oder Lagerbüro
o Automatische Berechnung der Lieferkosten
o Automatische Rechnungsgenerierung
6.4.4.2 Integrationsanforderungen
o Automatisierte Abwicklung über Workflows
o Integration mit dem Qualitätsmanagement-System
6.4.5 Lagerverwaltung
6.4.5.1 Funktionsanforderungen
o Mehrlagerverwaltung
o Einbindung externe Lager in die Bestandsanalyse
o Lagerbewegungen mit doppelter Buchführung
o Inventur mit Bestandbewertung und Inventurdifferenzen
o Regeln für automatische Nachbestellung
o Barcode-Unterstützung
o schnelle Erkennung von Fehlern durch doppelten Buchführung, Rückverfolgbarkeit
6.4.5.2 Integrationsanforderungen
o Nachverfolgbarkeit aller Ein- und Ausgänge über alle Lager
6.5 Finanz- und Rechnungswesen
6.5.1 Finanzbuchhaltung
6.5.1.1 Funktionsanforderungen
o Finanzbuchhaltung
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o Kontenrahmen SKR03 und SKR04
o Bilanz, G+V Rechnung
o Onlinebanking
o Anlagenbuchhaltung
o analytische Kontrollen, finanzielle Indikatoren
o Multi-Unternehmen, Multi-Währungen, Multi Analysen
o Echtzeit-Konsolidierung mehrerer Kontenpläne
o Ergonomische Buchungsmaske
o integrierte analytische Kostenrechnung
o anpassbare Berichte
6.5.1.2 Integrationsanforderungen
o Vermeidung von Doppelerfassung
o Integration aller Dokumente
o Cross-Reporting mit anderen Programmbereichen
6.5.2 Analytische Buchhaltung
6.5.2.1 Funktionsanforderungen
o Analyse aller direkten und indirekten Kosten und Erlöse
o Verwaltung von mehreren analytischen Plänen
o Planung von Budgets und Überwachung
o Buchungen außerhalb der Finanzbuchhaltung
o Automatische Buchungen
6.5.2.2 Integrationsanforderungen
o Integration mit allen fiskalischen Operationen
o Integration Projektmanagement
o Integration Veranstaltungsmanagement
o Analyse Zeiterfassung
o Projektcontrolling
o Analyse von Produktionskosten (Maschinen, Mitarbeiter)
o Spesenüberwachung
6.5.3 Anlagenbuchhaltung
6.5.3.1 Funktionsanforderungen
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o Verwaltung Anlagegüter
o verschiedene Abschreibungsmethoden
o IFRS-Konformität
6.5.3.2 Integrationsanforderungen
o vollständige Integration in Finanz- und analytische Buchhaltung
o Verfolgung von Änderungen des Anlagevermögens durchZuordnung von
Dokumenten
6.5.4 Onlinebanking
6.5.4.1 Funktionsanforderungen
o Senden und Empfangen von Kontoauszügen
o Senden von Zahlungsaufträgen
o Unterstützung von HBCI
o SEPA (Neuer Europäischer Standard)
o CODA (Belgien + Luxemburg)
o BVR/V11/DTA (Schweiz)
o Zahlungsvorschläge
o Automatischer Ausgleich von Verbindlichkeiten
6.5.4.2 Integrationsanforderungen
o vollständige Integration mit Rechnungsbereich ohne Doppelerfassung
o Lieferantenzahlungsvorschläge für Überweisungen und Lastschriften
o Anzeige von Zahlungsein- und Ausgängen im CRM- und Verkaufsbereich
6.5.5 Budgetierung
6.5.5.1 Funktionsanforderungen
o Verwaltung von Finanz- und analytischen Budgets
o Haushaltsplanung aus verschiedenen Sichten
o Buchhaltung: Arbeit am Unternehmensbudget und konsolidiertem Haushalt
o Projektleiter: Arbeit am Budget seiner Projekte
o Abteilungsleiter: konsolidierte Sicht auf seine Haushaltspositionen
o Workflows für die Budgeterstellung (ein Budget muss vor dem Start eines Projektes
angelegt sein)
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6.5.5.2 Integrationsanforderungen
o Integration von Einkauf, Verkauf, Zeiterfassung, Aufwandsbuchuchungen
o Integration Analytischen Budgets für das Projekt-Management-Modul
6.5.6 Management Lieferantenbezahlung
6.5.6.1 Funktionsanforderungen
o Unterschiedliche Rollen für die Erfassung von Lieferantenrechnungen, die
Genehmigung von Zahlungen und den Versand an die Bank
o Unterstützung von verschiedenen Bankkonten
o Mehrwährungsverwaltung
o Unterstützung von elektronischen Bank Formaten und Scheckdruck
6.5.6.2 Integrationsanforderungen
o Vollständige Integration mit Abrechnungsbereich, Vermeidung von
Doppelbuchungen
o Import und automatische Abstimmung bei der Bearbeitung von Bankauszügen.
6.6 Personal
6.6.1 Ausgabenverwaltung
6.6.1.1 Funktionsanforderungen
o Erfassung von Aufwendungen wie Spesen durch Mitarbeiter
o Freigabe oder Ablehnung der Aufwendungen durch Projektleiter
o Rechnungserstellung an Mitarbeiter
o Übergabe an Finanzbuchhaltung
o Abwicklung über anpaßbaren Workflow
6.6.1.2. Integrationsanforderungen
o Weiterberechnung an Kunden
o Integration in Finanz-und analytische Buchhaltung
6.6.2 Urlaubsplanung
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6.6.2.1 Funktionsanforderungen
o Erfassen von Urlaubsanträgen
o Planung und Kontrolle von Urlauben für Unternehmen oder Abteilung
o Unterstützung aller Arten von Zeitbuchungen (Krankheit, Urlaub, bezahlte Tage,
usw.)
o Kalenderansicht
o Anpassbare Workflows für den Genehmigungsprozess
6.6.2.2 Integrationsanforderungen
o Integration Unternehmenskalender
o Integration Urlaubsberechnung
6.6.3 Mitarbeiterverwaltung
6.6.3.1 Funktionsanforderungen
o Verwalten von Mitarbeiterfähigkeiten
o regelmäßige Mitarbeiterbeurteilung
6.6.3.2 Integrationsanforderungen
o Mitarbeiterportal zur Einsicht von Personaldaten
6.7 Veranstaltungs- und Mitgliedsmanagement
6.7.1 Veranstaltungsorganisation
6.7.1.1 Funktionsanforderungen
o Organisation von Veranstaltungen und allen damit verbundenen Aufgaben
o Zeitplanung
o Verwaltung von Teilnahme Registrierungen
o Teilnehmerzahlen
o Automatische Fakturierung
o Verarbeitung von Anfragen oder Registrierungen per Email
o Kalender- und Kunden-Portal für Online-Anmeldungen
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6.7.1.2 Integrationsanforderungen
o Integration mit Projekt Management-Modul zur Planung von Aufgaben
o Integration mit CRM Modul, um Kunden und Interessenten (Verkaufschancen)
einzuladen
o Automatische Rechnungserstellung durch die Buchhaltung Module.
6.7.2 Mitgliedsverwaltung
6.7.2.1 Funktionsanforderungen
o Mitgliederverwaltung für Vereine und Verbände
o Unterstützung der Suche nach neuen Mitgliedern
o Abrechnung der derzeitigen Mitgliede
o Freie Mitglieder, assoziierte Mitglieder, Festpreis Abonnements, Preismanagement
o Automatische Rechnungserstellung; Sonderpreislisten für Mitglieder
o Konfigurierbare Workflows
6.7.2.2 Integrationsanforderungen
o Integriert mit Rechnungswesen für die Mitgliedschaft Rechnungsstellung
o Spezielle Preislisten für Mitglieder
o Portal für Mitglieder für Online Zugriff auf Informationen, Veranstaltungskalender,
aktuelle Projekte, Mitglieder-Listen, etc.
