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MVZ. JUAN DE DIOS ARTEAGA CASTELAN
TENDENCIAS
TENDENCIAS
PRODUCCION NACIONAL
Se ha logrado el crecimiento de la oferta, en la mayoría de los principales alimentos de origen pecuario, superiores al aumento demográfico promedio anual.
p/ pronóstico Fuente: * SIAP ** CGG
1.85 2.33 1.12 0.71 3.47 -1.32
TMCACarnes 1.84
0
1
2
3
4
5
6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/p
Mil
lon
es d
e to
nel
ad
as
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNES 2006-2012
Ave Bovino Porcino Caprino Ovino Guajolote
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000 8,105,562 CBZ
Fuente: SIAP con información de la Delegaciónes de SAGARPA
COMPORTAMIENTO DEL INVENTARIO OVINO EN MEXICO
PERIODO 1999-2010
COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE OVINO
PERIODO 1991-2011
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
56,215 TON
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.
PRODUCCION NACIONAL DE CARNE EN EL 2011
LA PRODUCCION DE CARNE OVINA REPRESENTO EL .95% DEL LA PRODUCCIÓN DE CARNE NACIONAL EN EL 2011 Y EL 1.8% DE LAS CARNES ROJAS
56,215 TONS.
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNE DE CORDERO EN MÉXICO. MILES DE TONELADAS.
Fuente: FAO y OCDE
0
25
50
75
100
125
150
Consumo Producción
PRODUCCIÓN DE CARNE DE OVINO POR ESTADO
PERIODO 1991-2011
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
BAJA CALIFORNIA SUR
COLIMA
DISTRITO FEDERAL
NAYARIT
QUINTANA ROO
BAJA CALIFORNIA
TABASCO
NUEVO LEÓN
MORELOS
DURANGO
AGUASCALIENTES
GUERRERO
SONORA
COAHUILA
QUERÉTARO
YUCATÁN
CAMPECHE
CHIAPAS
TLAXCALA
MICHOACÁN
GUANAJUATO
OAXACA
CHIHUAHUA
SINALOA
SAN LUIS POTOSÍ
TAMAULIPAS
ZACATECAS
PUEBLA
JALISCO
VERACRUZ
HIDALGO
MÉXICO
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.
COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION OVINA POR PRODUCTO PERIODO 1990-
2011
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000 GANADO EN PIE
CARNE EN CANAL
LANA SUCIA
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.
IMPORTACIONES
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE
1991-2011
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Ganado en Pie
Carne Congelada
Total de Importaciones
IMPORTACIONES DE CARNE DE CORDERO EN MÉXICO. MILES DE TONELADAS
Fuente: FAO y OCDE
10
25
40
55
70
IMPORTACIONES DE OVINO EN PIE
PERIODO 2002-2011 (CABEZAS)
450,455
144,517
85,949
79,004
126,569 120,043 97,952 78,733
64,471
21,052
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
IMPORTACIONES DE OVINO EN PIE PRIMER SEMESTRE
PERIODO 2002-2012 (CABEZAS)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2002 2003
2004 2005
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012
237,730
89,334
40,274 40,133 50,505 73,856
54,900
33,522 34,705
12,813 0
IMPORTACION ES DE CARNE CONGELADA
PERIODO 2002-2011 (KG)
42,052,833.63
41,533,933.86
29,685,286.24
34,371,504.89
28,068,535.61
30,490,424.37
29,659,686.33
19,269,905.05
14,389,069.27
10,302,971.69
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
IMPORTACIONES DE CARNE CONGELADA PRIMER SEMESTRE
PERIODO 2002-2012 (KG)
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
2002 2003
2004 2005
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012
25,933,480.38
28,743,529.64
19,326,253.74
21,404,031.22
15,757,665.13
19,552,015.62
18,159,413.47
12,003,364.12 11,358,565.65
6,064,045.39 3,937,998.53
IMPORTACION ES DE CARNE 2011 (TON)
TOTAL: 10,701,867.45
AUS, 1,398,969
CHL, 420,248
NZL, 7,252,520
URY, 40 USA, 1,630,091
2007
2008
2009
2010
2011
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
AUS CHL NZL URY USA CAN ARG AUT NCL
2007
2008
2009
2010
2011
COMPORTAMIENTO DE IMPORTACIONES DE CARNE OVINA
POR PAIS
Fuente: CNOG con datos de SECOFI, BANXICO y SAGARPA
0.638
0.716 0.857
0.931 0.942
0.853 0.772
0.857 0.828
0.85 0.855
0.738 0.648
0.604
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
16% Importaciones 84% Producción Nacional
CONSUMO NACIONAL APARENTE
PERIODO 1998 -2011
IMPORTACIONES/CONSUMO (PORCENTAJE)
Fuente: FAO y OCDE
0
20
40
60
carne de vacuno carne de porcino
carne de aves carne de cordero
EXPORTACIONES
16 34
134
386
324
627
190
75
282
202
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EXPORTACIONES DE OVINOS REPRODUCTORES 2002 -
2011
BELICE ECUADOR GUATEMALA PANAMA
6
127
14
55
PAISES A DONDE SE EXPORTARON OVINOS EN EL 2011
EXPORTACIONES EN PIE ENERO - JUNIO – DEL 2012
41
37
Mar May
ECUADOR
AMENAZAS
En México……………………
CAMBIO CLIMATICO
FUENTE: SAGARPA
SEQUIAS
Norte y Centro – Norte
CAMBIO CLIMATICO
INUNDACIONES
Sur y Sur - Este
CAMBIO CLIMATICO
HELADAS
Sur y Sur - Este
CAMBIO CLIMATICO
DISMINUCION DE INVENTARIO
NOS ESTAMOS COMIENDO EL INVENTARIO
REDUCCION DE INVENTARIOS
Productores. Mandan Hembras a Rastro por: • Sequia, Heladas, Insumos caros • Eliminación de Programas de
repoblación.
Baja en rentabilidad
Incremento de precios en los alimentos
Alimentos caros: Granos -- 2008
INCREMENTO DE PRECIOS
INCREMENTO PORCENTUAL DE LOS INDICES DE
PRECIOS DE ALIMENTOS
Ago 06 –Feb 08 May-10-Feb 2011 Feb 11 –Jun 12 Agos 06- Jun 12
Alimentos 72.4 40.3 -15.4 59.2
Carnes 19.8 12.4 1.8 40.5
Lácteos 96.2 10 -24.6 40.8
Cereales 131.5 66.7 -14.7 86.4
Aceites 130.2 64.1 -21.5 88.6
Azúcar -6.6 93.9 -30.7 51.8
Maíz 117.9 76.1 -6.8 94.7
Trigo 108.2 77 -25.6 73.2
Arroz 170 20.6 11.6 135.8
Fuente: GIEW, FAO
FACTORES ESTRUCTURALES DEL ALZA DE PRECIOS
INTERNACIONALES DE ALIMENTOS
• Continuo deterioro de los precios de productos agropecuarios en el largo plazo.
• Sub-inversión en agricultura.
• Marginación rural.
• Pérdida acumulada de recursos naturales.
• Incremento en el consumo de alimentos de origen animal (China, India, Brasil, etc.)
• Desbalance deficitario acumulativo.
Fuente: FAO
POLITICA PUBLICA
- Crisis económica
- Programas de gobierno:
*Retiro de apoyo de SAGARPA en la
Repoblación.
* Los Estímulos de recría,
distorsionados y mal planteados.
* Requisitos incumplibles y mala
difusión.
- Corrupcion.
Consecuencias de la política actual
• No existen condiciones (rentabilidad y financiamiento)
para aumentar inversión => no aumenta el empleo.
• No encuentran condiciones para aumentar y poner en
operación sus capacidades productivas propias.
• El sector agroalimentario se mantiene estancado a
pesar del gasto público.
GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (% DEL PIB).
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8
América del Norte
Asia oriental
Mundo
Unión Europea
A L y C
Brasil
Chile
Argentina
Cuba
Uruguay
México
Costa Rica
Bolivia
Panamá
Colombia
Perú
Ecuador
El Salvador
Paraguay
Jamaica
Guatemala
Nicaragua
2007 1997
PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD EN EL
GASTO DE FOMENTO PRODUCTIVO
Control Sanitario y Fitosanitario
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
Ecuador
Rep. Dominicana
El Salvador
Honduras
México
Paraguay
Perú
Panamá
Jamaica
Brasil
ALC
Venezuela
Nicaragua
Uruguay
Chile
Costa Rica
Guatemala
Argentina
Fuente: GPAGRURAL. FAO/RLC
AL/C: CRECIMIENTO AGROPECUARIO
Fuente: CEPALSTAT | http://www.eclac.org/estadisticas/bases/
-1 0 1 2 3 4 5
Haití Cuba
Colombia Belice
México Nicaragua
Guatemala Venezuela (República Bolivariana de)
Panamá Argentina
América Latina Honduras
Bolivia (Estado Plurinacional de) Costa Rica
República Dominicana Uruguay
El Salvador Brasil
Perú Ecuador
Paraguay Chile
América Latina: Producto Interno Bruto Agropecuario 2000-2010
• Es recomendable que los países se abastezcan internamente
por lo menos en 75% de su demanda total de alimentos. • México puede depender en el 2030 en más del 80% de las
importaciones de Alimentos..” • Se tiene que cambiar el modelo de políticas públicas. • Cooperación Pública y Privada • No repetir errores del pasado • Fondeo competitivo (tipo USDA) • Modernización del sistema de garantías banca y
productores. • Capacitación, extensionismo y acceso a nuevas
tecnologías
OPORTUNIDADES
DEBEMOS ACTUAR
IMPLEMENTAR ACCIONES
VOLUMEN DE PRODUCCION
Incremento de inventario.
Mejora en la Productividad.
Estratificación e integración de productores.
VOLUMEN DE PRODUCCION
• Programa de Repoblación, Equipamiento y fomento a la producción.
• Estados del centro-sur-sureste. Aprovechar su potencial
Complemento de infraestructura de
sacrificio y abasto.
Equipamiento a nivel micro Ratros TIF Mecanización Redes Frío Almacenes Empaques Centros de Acopio y distribución
CALIDAD
Mejoramiento Genético.
Esquemas de cruzamiento dirigidos.
Transferencia de Tecnología.
MEJORAMIENTO GENETICO REAL • Evaluaciones Genéticas • Adquisición de Semen
y embriones para mejoramiento genético.
• Marcadores genéticos
ESQUEMAS DE CRUZAMIENTO DIRIGIDOS.
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA
• Acceso a nuevas tecnologías .
• Sistemas de control Productivo.
• Ultrasonido (medición de musculo y grasa).
OPORTUNIDAD EN EL ABASTO
• Planeación de la Producción.
• Organización Económica de productores.
• Complemento de infraestructura de sacrificio y abasto.
PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
OPORTUNIDAD EN EL ABASTO
Comportamiento Mensual de Precios Cordero en el Centro del País
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
NO ES POSIBLE TRABAJAR AISLADOS……….
PRODUCCION
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE PRODUCTORES
ESLABONES
PRODUCCION TRANSFORMACION COMERCIALIZACION CONSUMO
Insumos y
servicios
Innovación Tecnología
Sanidad Información de mercados
Es Necesaria la integración de eslabones
PRECIO
Ajustes en sistemas de Producción.
Integración de productores a la red de valor.
Diversificación de productos y Nichos de mercado.
Ajustes en sistemas de Producción
Reducir costos de Producción.
Integración de productores a la red de valor.
2DO.
Intermediario
-Centros de acopio
-Corrales de engorda
- Comercialización conjunta a través de organizaciones
1ER.
Intermediario
MAYORISTA ACOPIADOR
BARBACOYERO
Productor de ganado de ABASTO
Centro del país
Intermediario de carne
Productor de ganado de ABASTO
Norte y Sur del país
Rastro TIF
Importador de ganado en pie
DEJAR DE SER PROVEEDORES DE CORDERO GORDO
Diversificación de productos y nichos de mercado.
DIVERSIFICAR COMERCIO
Comercio Nacional
Comercio Internacional
COMERCIO INTERNO
• Aprovechar mercado interno
• Buenas practicas comerciales
• Aprovechar bajo consumo percapita y reduccion de importaciones
COMERCIO INTERNACIONAL
• Estrategia Agresiva de promoción de Exportaciones.
• Ampliar Protocolos Zoosanitarios con otros países
• Exportación tanto de genética, ganado comercial , cortes finos , cueros y lana
• Conservar y Mejorar el Status zoosanitario de México
• Blindar la Ovinocultura en nuevos Tratados o Acuerdos (TPP, Brasil)
