Najnosze trendy na rynku datacenter w Polscedatacentertrends.pl/images/prelegenci/audytel.pdf · datacenter (od 300 do 3000 m kw i do 8 MVA mocy) zbudowanych w ciągu ostatnich 5

Najnosze trendy na rynku datacenter w Polsce

Emil Konarzewski, Audytel

Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2013

TRENDY NA RYNKU DATACENTER Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2013

2

Agenda

• Audytel – o firmie

• Trendy na rynku datacenter w świetle badań Audytela

• Wnioski z badań rynku i projektów doradczych

• Kupować usługi czy budować datacenter

• Case study 1: Oszacowanie kosztów inwestycji w datacenter

• Case study 2: Porównanie TCO własnego datacenter z kosztem usługi

• Podsumowanie


3

Audytel – o firmie

• NIEZALEŻNOŚĆ i NEUTRALNOŚĆ technologiczna –

Audytel to niezależna firma doradcza, nie pośrednicząca

w sprzedaży rekomendowanych rozwiązań,

• ZNAJOMOŚĆ LOKALNEGO RYNKU pomaga poprawiać

efektywność procesów nabywania i wykorzystania

infrastruktury biznesowej (ICT, energia, logistyka),

• PERSPEKTYWA KLIENTA – audytujemy, doradzamy,

wchodzimy w procesy implementacji rozwiązań – zawsze

po stronie naszego Klienta,

• MIERZALNOŚĆ EFEKTÓW - dzięki efektom naszej pracy

Audytel jest zaufanym partnerem wielu najważniejszych

przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej,

• ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA – wspieramy na rzecz

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

naturalnego.

Audytel to niezależna firma doradczo-audytorska, nie pośrednicząca w sprzedaży rekomendowanych

rozwiązań, neutralna wobec operatorów, dostawców rozwiązań i technologii

Wartości Misja

MISJĄ NASZEJ FIRMY JEST POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY BIZNESOWEJ


4

Audytel – wybrane referencje

W ciągu 10 lat istnienia firmy Audytel nasi Klienci zaoszczędzili ponad 500 milionów złotych na

kosztach energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i rozwiązań IT!


5

Analizy rynku datacenter – produkty badań własnych

Sprawdzona metodyka analityczna:

• Kontynuacja projektów zainicjowanych w

roku 2004 wg metodyki Meta Group,

• Stały monitoring rynku telekomunika-

cyjnego i większości segmentów IT,

• Własne badania ankietowe i weryfikacja

danych z wielu źródeł.

Analizy i usługi w obszarze

rynku datacenter:

• Rynek operatorów

datacenter w Polsce

(nowa edycja 2013!)

• Dostawcy rozwiązań

datacenter

• Budować datacenter czy

kupować usługi?

• Doradztwo w

dedykowanych

projektach usługowych i

inwestycyjnych


6

Wnioski z analiz rynku dostawców usług datacenter

Największe zasoby kolokacyjne (wstępne wyniki) Wydarzenia - trendy

• Podaż wzrasta - nowe komercyjne datacenter

oddane do użytku w 2013:

– IBM (Błonie) 1,250 m2

– Exea (Toruń) 800 m2

– Dataspace (Toruń) 300 m2

– Czekamy na nowy Beyond…

• Konkurencja rośnie:

– Słabsi gracze tracą oddech: nie zrealizowane

plany rozwojowe WDC, S-Net, upadek

Network Communications,

– Duzi dostawcy trzymają się mocno,

– Pojawiają się nowi gracze znikąd (Exea).

• Ceny

– Ceny kolokacji w obiektach wyższej klasy

stabilizują się,

• Usługi

– Standaryzacja i podnoszenie jakości

rozwiązań (bezpieczeństwo i dostępność),

– Klienci są coraz bardziej wyedukowani.

0 5 000 10 000 15 000

LiNX

CK Zeto

Beyond

WASCO

3SF

Exea

Comarch

MNI Telecom

HP

KEI

Asseco Business Solution

Onet

Netia

S-net

IBM

Polcom

Exatel

GTS (CE Colo)

TP

ATM

Powierzchniadatacenter obecnie

Powierzchnia w

budowie


7

Budować datacenter czy kupować usługi

Wsparcie procesu decyzyjnego

Rekomendacje dla Klienta uwzględniają aktualny stan rynku, jego dynamikę oraz specyfikę potrzeb i

uwarunkowań konkretnej firmy

• Określenia parametrów projektu i

możliwych scenariuszy 10-letnich

na podstawie analizy potrzeb i

uwarunkowań biznesowych

• Benchmark kosztów budowy i

prognoza kosztów utrzymania

własnego datacenter

• Benchmark kosztów nabycia

ekwiwalentnej usługi

• Analiza opłacalności scenariuszy w

zależności od zmieniających się

założeń biznesowych

Zagadnienia i zakres wsparcia


8

Analiza potrzeb i uwarunkowań biznesowych

Zagadnienia podstawowe:

• Jak duża jest skala naszych potrzeb?

• Ile szaf rackowych lub metrów kwadratowych?

• Ile energii elektrycznej na 1 m kw /rack?

• Jakie mamy ograniczenia lokalizacyjne?

• Maksymalna dopuszczana odległość od siedziby

firmy i/lub głównego/zapasowego datacenter

• Minimalna wymagana odległość od

głównego/zapasowego datacenter

• Jakie mamy oczekiwania pod względem

bezpieczeństwa i niezawodności?

• Formalna certyfikacja np. Tier 3? (będzie

trudno…)

• Redundancja systemów zasilanie (zwykle 3-

stopniowa) N+1, 2N, 2N+1 ?

• Redundancja systemów chłodzenia?

• Redundancja systemów transmisji danych?

• Zabezpieczenia fizyczne (odseparowanie obiektu,

kontrola dostępu, biometria, procedury)

• Unikanie zagrożeń (monitoring, systemy ppoż…)

Zagadnienia cd.:

• Jakie mamy oczekiwania dodatkowe?

• Zasilanie 48V?

• Własne pomieszczenie?

• Niestandardowy system chłodzenia?

• Usługi nadzoru technicznego/zarządzania?

• Backup?

• Disaster Recovery?

• Ile kosztuje nas niedostępność systemów

a ile utrata danych ?

• Jakie są wnioski z analizy BIA (Business Impact

Analysis) niedostępności systemów w datacenter?

• Jaki jest oczekiwany poziom SLA?

• Czy i na jak długie planowane przerwy możemy

sobie pozwolić?

• Zagadnienia biznesowe

• Jakie mamy preferencje w zakresie długości trwania

umowy?

• Czy przewidujemy zmiany w zakresie/wolumenie

nabywanych usług?


9

Case Study 1: Wycena inwestycji w datacenter metodą benchmarkową

Cena budowy 1 m kw datacenter w zależności od

powierzchni datacenter

Metoda benchmarku rynkowego pozwala na oszacowanie kosztu budowy średniej wielkości datacenter

z dokładnością ok. 20%-30%

• Benchmark obejmował obiekty o standardzie zbliżonym do wymagań Klienta - małych i średnich

datacenter (od 300 do 3000 m kw i do 8 MVA mocy) zbudowanych w ciągu ostatnich 5 lat

• Wyłączono z porównania cenę gruntu, koszty obiektów towarzyszących oraz systemy IT

• Benchmark rynkowy wskazuje, że dla badanej populacji zależność ceny jednostkowej inwestycji

(m kw, kVA) od wielkości obiektu jest mała

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

cen

a n

a

1 m

kw

m kw datacenter 0 2000 4000 6000 8000

cen

a 1

kV

A

moc doprowadzona kVA

Ceny 1 kVA zainstalowanego w datacenter w

zależności od całkowitej mocy zainstalowanej


10

Case Study 2 : Analiza opłacalności budowy własnego datacenter w firmie z branży finansowej

Pełna analiza opłacalności budowy własnego datacenter wymaga zdefiniowania oczekiwań

funkcjonalnych oraz uwzględnienia wielu uwarunkowań finansowych i trendów rynkowych

• początkowe zapotrzebowanie 400 m2

• wzrost zapotrzebowania 0%

• budynek pow. całkowita 1 000 m2

• grunt 3 300 m2

• koszt kapitału WACC 11%

• cena 1 m kolokacji 700 zł/m2

• spadek cen -1%

• wzrost kosztów pracy 3%

• wzrost kosztów energii 3%

• PUE 1,50

• gęstość energii 2,0 kVA/m2

• średnie zużycie 70% nominalnego

• personel techn/admin 12 etatów

• IT Manager brutto 1 etat

Porównanie cash flow budowy własnego datacenter

i usługi kolokacji w kolejnych latach

[tys zł/rok, okres 10 lat]

Założenia do modelu kosztowego

-5 000

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

budowadatacenter

kolokacja

Wartość rezydualna


11

Podsumowanie

Rynek rośnie i dojrzewa

• Wolna powierzchnia datacenter na koniec 2013

wyniesie około 20 tys m2

• Oferta rynkowa, obejmująca ponad 70

komercyjnych datacenter, bardzo rozwarstwia

się:

• Powstają nowe obiekty o wysokiej dostępności

i wysokim poziomie bezpieczeństwa

• Nadal działają obiekty „datacenter” o małej

skali i niskim poziomie bezpieczeństwa – czy

zostaną wyparci z rynku?

• Klienci korporacyjni coraz bardziej łaskawym

okiem patrzą na zewnętrznych dostawców usług

• Relokacja do centrów danych,

• Outsourcing funkcji IT,

• Dane benchmarkowe wskazują, że budowa

własnego datacenter bywa finansowo opłacalna,

ale jedynie w szczególnych przypadkach.

11


12

Dziękuję za uwagę!

Audytel S.A.

ul. Wspólna 47/49 VI p.

00-684 Warszawa

tel.: (22) 537 5050

fax: (22) 537 5051

e-mail: [email protected]

web : http://www.audytel.pl

mailto:[email protected]

http://www.audytel.pl/

Documents

Najnosze trendy na rynku datacenter w Polscedatacentertrends.pl/images/prelegenci/audytel.pdf · datacenter (od 300 do 3000 m kw i do 8 MVA mocy) zbudowanych w ciągu ostatnich 5