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8/16/2019 Navegacion y Principales Cambios
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CRM 2015 CASAARGENTINA
NOVIEMBRE DE 2015Formación
8/16/2019 Navegacion y Principales Cambios
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CONTENIDO
24.11.2015CRM ARGENTINA
1. MÓDULO DE CAMBIOS GENERALES
Que es CRM
Conceptos básicos
Cambios generales
Ingreso al aplicativo
Cambios de estructura del menú
Nuevas funcionalidades pantalla inicial
2. MÓDULO DE AREA DE TRABAJO
Paneles por defecto
Paneles gráficos
Paneles de tablas
Paneles creados
3. MÓDULO DE ADMISIONES
Búsqueda de clientes potenciales
Creación de clientes potenciales
Creación de oportunidades
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CONTENIDO
24.11.2015CRM ARGENTINA
3. MÓDULO DE ADMISIONES
Creación de detalles de oportunidad
Creación de actividades
4. MODULO DE SERVICIO
Búsqueda de contactos
Búsqueda de legajos
Creación de Casos (caus, y contact) Creación de actividades
5. BUSQUEDAS AVANZADAS
Elaboración de búsquedas
Compartir búsquedas Elaboración de graficas
Elaboración de paneles
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MÓDULO DE CAMBIOS
GENERALES
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CAMBIOS GENERALES
CRM ARGENTINA
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CONFIGURACIÓN
• CRM Ya no abre una gran cantidad de ventanas aparte de la que se navegaactualmente, tal como pasaba con CRM 2011. Sin embargo es necesariorealizar la acción de desactivación de elementes emergentes
• Sobre todos los campos aparece una definición de lo que significa cadauno, solamente es necesario poner el mouse sobre el campo a verificar.
• Podemos ingresar a través de Google Chrome
• El numero de documento no es Obligatorio pero si se ingresa numero dedocumento el campo de tipo de documento va a quedar obligatorio. Así sucede con la mayoría de campos complementarios.
• Cuando le doy guardar y me falta por diligenciar algún campo obligatoriono me permite guardar y me lleva al campo que falta.
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INGRESO AL APLICATIVO
CRM ARGENTINA
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INGRESO AL APLICATIVO
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• Uno de los cambios que tuvo CRM es que se puede ingresar através de Google Chrome y no por internet Explorer como se
manejaba para la versión 2011.
• Es importante tener en cuenta que aunque CRM 2015 no abregran cantidad de ventanas emergentes, se debe mantenerdeshabilitado el bloqueador de elementos emergentes.
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INGRESO AL APLICATIVO
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Ingresa el usuario la contraseña y luego le das iniciar sesión
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CAMBIO DE ESTRUCTURA DEL MENÚ
CRM ARGENTINA
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CAMBIOS EN MENÚ
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Uno de los grandes cambios que surgió en CRM 2015 es que el menúya no lo vamos a encontrar al lado izquierdo de la pantalla sino en la
parte superior, con tan solo poner el mouse sobrevas a poder evidenciar las entidades principales y sus sub entidades.
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CAMBIOS EN MENÚ
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ANTES CRM 2011
1
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CAMBIOS EN MENÚ
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AHORA CRM 2015:
1
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CAMBIOS EN MENÚ
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ANTES CRM 2011
2
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CAMBIOS EN MENÚ
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AHORA CRM 2015:
12
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CAMBIOS EN MENÚ
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ANTES CRM 2011
3
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CAMBIOS EN MENÚ
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3
4 Búsqueda avanzada
AHORA CRM 2015:
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NUEVAS FUNCIONALIDADESPANTALLA INICIAL
CRM ARGENTINA
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FUNCIONALIDADES DEL PANEL INICIAL
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En esta entidad podrás encontrar un DashBoard con los respectivos paneles de tu
área de trabajo el cual será definido portu jefe de área.
Entidad de gestión de aspirantes.Encontrarás• el listado de tus clientes potenciales el
cual podrás filtrar por abiertos ocerrados
• Hacer búsquedas de clientespotenciales.
•
Crear clientes potenciales nuevos• cuentas activas e inactivas a nivel denuevas empresas.
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FUNCIONALIDADES DEL PANEL INICIAL
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Entidad de creación, búsqueda y
resolución de casos y estudiantes.
Entidad de gestión de aspirantes.Encontrarás• El listado de tus clientes potenciales el
cual podrás filtrar por abiertos ocerrados
• Hacer búsquedas de clientespotenciales.
•
Crear clientes potenciales nuevos• Cuentas activas e inactivas a nivel denuevas empresas.
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FUNCIONALIDADES DEL PANEL INICIAL
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Al ingresar al entorno de la herramienta en área de trabajo podrásevidenciar los paneles que ya se encuentran creados para tu manejo,creación cierre y vista de actividades abiertas y pendientes por cerrarademás al poner el mouse sobre el desplegable de la entidad endonde te encuentres actualmente (en el ejemplo paneles)encontrarás los nombres de las ultimas 4 consultas realizadas(Últimos 4 paneles revisados).
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MÓDULO ÁREA DE TRABAJO
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AREA DE TRABAJO
Paneles por defectoPaneles gráficosPaneles de tablasPaneles Creados
CRM ARGENTINA
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PANELES POR DEFECTO
CRM ARGENTINA
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PANELES POR DEFECTO
24/11/2015CRM ARGENTINA25
Los paneles siempre los vas a encontrar desde área de trabajo dondevas a ver los que ya se encuentran creados por defecto.
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PANELES GRAFICOS
24/11/2015CRM ARGENTINA26
Los paneles gráficos mantienen la misma estructura y visualizaciónque los paneles gráficos del CRM 2011 .
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PANELES DE TABLAS
24/11/2015CRM ARGENTINA27
Los paneles de tablas también conservan la misma estructura del CRM2011, cambiando solamente los colores de títulos y campos, los cualesahora son blancos.
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PANELES CREADOS
¿Donde encuentro lospaneles creados?Se encuentran en la mismasección que el CRM 2011.Sólo debes poner el mousesobre el desplegable depaneles. Es importantetener en cuenta que lospaneles son creados por lossupervisores y ellos los
comparten con cada uno delos asesores.