Navigating the NEW Conway / Toolkit CMA Program 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

         

 

 

 

 

 

PLEASE NOTE: The CMA currently does not work on a MAC or Firefox. 

GETTING STARTED: Log into your DASHBOARD on our Intranet ‐ www.jackconway.com  

Click, Toolkit CMA from Quick Links 

Once you click on Toolkit CMA your account will be created: 

1. Click INSTALL 2. Select RUN 3. Select RUN 4. Need to close Internet Explorer – Click OK 5. Program re‐opens, select CONTINUE, Files will DOWNLOAD, please 

wait for completion 6. Your account will now be displayed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

                    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  Congratulations your install is complete…   

NOTE: If you open Toolkit CMA on another machine you will be prompted to follow the setup guide once again. 

     

PLEASE REMEMBER THAT YOUR OFFICE IS CHARGED FOR PRESENTATIONS THAT ARE PRINTED, CONVERTED TO A PDF OR E‐MAILED.  

TO PRACTICE YOU CAN DO A DEMO – SEE NEXT PAGE. 

                  

 

 

Your account is now setup – before you start your first presentation take time to edit your profile, add a photo if needed, create your resume and pull together some references from previous buyers and sellers. 

I chose to add Sales Consultant in the TITLE field (otherwise Agent is in the field), I moved Realtor up to the designation field so it displays with my other designations on the footer of the CMA. 

 

PLEASE CLICK HERE TO PREVIEW SAMPLES & INFO ON DEMO AND WALK‐THRU 

 

                       

                                                               

REQUEST A “ONE ON ONE” WALK‐THRU. 

TECH SUPPORT

Monday – Friday 9:30 a.m. and 5 p.m. Eastern Time. We will email you to confirm a specific time for your

walk-thru.

If you have questions, or would like a walk-thru immediately, call us at 1-800-828-0970

and ask for the Support Department.

 

                                                  

                                                                                

Creating a CMA 

Select Listing Presentation and BEGIN 

 

Select Documents/Pages for your presentation. 

You can make your choice the default for future presentations. 

NEXT 

         

                   

 

 

 

 Add Prospect Information ‐ NEXT

 

 

 

 

 

Insert Salutation

NEXT 

PAY CLOSE ATTENTION TO STEP # 2

 

                                                                  

       

           

# 1 ‐ Select your MLS and Property Type from drop‐down 

# 2 – Select your printer and PRINT THE MLS QUICK REFERENCE GUIDE. 

# 3 – Using the instructions from # 2 – Select IMPORT PROPERTY DATA. 

Log into your MLS.

 

Search your MLS for listings including criteria to assist you in pricing your property. 

Then click SEARCH NOW 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

CLICK SAVE 

 

SELECT your properties with check marks 

CLICK Download to Toolkit 

Name File – Click Save                   

  

After file is SAVED – Top right corner of screen – Select EXIT MLS 

                      

 Toolkit CMA will open again with your selected properties 

Select or deselect your properties – Click NEXT 

                                    

 

Complete Subject Property Info, BROWSE, SELECT and UPLOAD photo under 3 Meg. 

NEXT 

   

 

                                                                             

                                   

                          

           

The system will calculate a price range – YOU can make changes if needed. Click NEXT 

Pricing Strategy – You can revise the pricing strategy based on your market conditions. 

ON THE NEXT PAGE SEE HOW I changed # 2 – to Pembroke Market Observations and captured Sold Market 

Statistics from MLS PIN for 2 bedrooms, townhouse condominiums in Pembroke $300,000‐$400,000 

 

 

 

 

 

 

See revised # 2 – In MLS PIN on the TOOL Menu you can choose Market Reports, SOLD statistics and enter your criteria. 

See revised # 3 – The subject property has 2 more features that the primary comps on Bagnell Drive do not have. 

This is on the same premise that Dick Cahill has been teaching on getting price breaks over the last 2 years. 

 Select NEXT 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

You can customize the Marketing Plan of Action specifically to your office advertising, open houses, broker / office tour, etc. 

Sign or no signs – lock box, accompany showing, etc. 

 

 

 

You can SAVE AS DEFAULT & NEXT 

 

   

     

 

You have made it to the end – at this time you are asked to save once again, you select YES and the screen will come up and ask if you want to save as new or overwrite the file Choose YES. 

You can go back to any of the pages you previously created by clicking on the links on the blue bar below. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

NOTE ‐ Your file will be saved for 90‐days in order forthe file to be saved an extended amount of time go inand rename the file and it will save for another 90 days. 

  

All files are saved on Realty Tools servers unless you choose to save it to your desktop or My Documents folder. 

OUTPUT OPTIONS 

Print, PDF, E‐Mail – All 3 of these options COST $$$$$ ‐ if you are practicing you can SAVE the file for review at No Charge to the office. 

Option 1 – Select printer and prompt for printer 

setup ‐ check settings. SELECT OK 

Print window will open and all the files will load to the printer and start printing. 

 

                                        

 

Once complete you will receive a SUMMARY PAGE – You can print for your records, SAVE 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Option 2 – Select E‐Mail a PDF of the Presentation ‐ OK 

Files will convert to a PDF, BE PATIENT and let files convert. 

  

 

 

                                                                                

You have the option toCustomize Your E‐Mail Message.

 

 

The presentation will be a link inside your message. 

If you change your message you have the option to save as a default for the next time. 

Check Message Closing ‐ Signature line. 

YOU MUST REVIEW THE PDF – File OPENS ‐ Now Close – SELECT SEND  E‐MAIL BUTTON 

                         

Review PDF and CLOSE 

 

 

Presentation will convert to a PDF, BE PATIENT and let files convert and E‐Mail will be sent 

Once the e‐mail has been sent you will have the option of printing the summary for your records. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

         

Open your E‐mail – CLICK the LINK IN THE E‐MAIL to VIEW PRESENTATION. 

 

You receive a read receipt when your presentation has been viewed. 

 

           

                

        

                         

     

 

 

Option 3 – Create PDF File – Select OK

                           

                     

     

                                                       

           

 

Presentation will convert to a PDF, BE PATIENTand let files convert.     

       

Select the loca E Your FItion to save your file to and NAM LE – SELECT SAVE

 

SUMMARYFROM 

 DISPLAYS ONCE AGAIN ‐ EXIT PROGRAM. 

Creating a Buyer Presentation 

Sele ICK BEGIN 

 

 

 

 

elect Document’s to include in presentation – SELECT NEXT                                  

 

 

ct Buyer Presentation from Menu ‐ CL

 

 

 

 

S

Complete Buyer Information

SELECT NEXT 

                  Formal or Informal Salutation

 

 

SEL  NEXT       

 

ECT         

         

 

                 

 

 

                  

                          

            

SAVE Presentation – Select YES – Name Your Presentation – CLICK SAVE

   

 

 

 

     Same  Options  3 Output – I selected Create Adobe PDF – SELECT OK 

 

 

Choose the location and Name Your File – Select SAVE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

reating PDF 

 

 

 of resentation 

Print and/or SAVE 

 

 

             

 

C

 

 

SummaryP