Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

Índice

2

12

13

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

Noticias relevantes

NegociosenMéxico

ESPACIAL / AEROESPACIAL• Elgobierno federalotorgará3milmillonesdepesosa laAgencia Espacial Mexicana (AEM)para

construirdos satélitesdeobservacióndel territorioodepercepción remotaparapredecirdesastresnaturales.

• Grupo Aeroméxicoalcanzóunaparticipaciónde16%enelmercadointernacionaldepasajeenagos-tode2013,altrasladara397mil920personas,conloquesuperóaldúoContinentalAirlinesyUnitedAirlines,segúndatosdelaDirecciónGeneraldeAeronáuticaCivil(DGAC).

• VivaAerobuspedirá52avionesA320al fabricanteeuropeoAirbusporunos5mil200millonesdeeuros.Lasaeronavesseránentregadasapartirdeabrilde2014,ypara2016remplazaránatodoslosmodelosBoeingqueoperalaaerolíneaeconómicadeMéxico.

AUTOMOTRIZ• Grupo Chrysler inauguróunanuevaplantaenSaltillo,Coahuila,queproduciráelProMaster,unvehícu-

lodecargaurbano,asícomounanuevalíneadeensambledemotores,conunainversiónde1mil249millonesdedólares,lacualcreará1mil200nuevosempleos.

• Honda,firmaautomotrizjaponesa,colocólaprimerapiedradelaqueserásuplantadetransmisionesenCelaya,Guanajuato,queiniciaráoperacionesafinesde2015.

• Showa Corporation, japonesadecomponentesautomotrices,puso laprimerapiedradesufábricadesistemasdedireccióneléctricaenelPuertoInteriordeGuanajuato,dondeinvertirá50millonesdedólaresycreará600empleosdirectosaliniciaroperacionesen2015.

• Toyota TsushoanalizainstalarunparqueindustrialdegalvanoplastiaenAguascalientes,dondeem-plearíaaunas500personas.

• NidecTosok,firmaautomotrizdeJapón,contemplainstalarunanuevaplantade50milmetroscuadra-dosenAguascalientes,porunos910millonesdepesosa2018.

• Yamaha Motors,fabricantejaponésdevehículosmotorizados,actualmenteinvierte5%desusingre-soseninvestigaciónydesarrolloenMéxico,conlocualhalanzadocuatronuevosmodelos.

• Electrobike,firmamexicanadebicicletaseléctricas,planeaestablecerunsistemadefranquiciasparaexpandirseenelinteriordelaRepública.

PETRÓLEO Y ENERGÍA• PemexeligióalasingapurenseKeppelparaconstruirunastilleroenelpuertodeAltamira,enelGolfo

deMéxico,porunos400millonesdedólares.Lapetroleraestatalmexicanatambiénfirmóunmemo-rándumdeentendimientoconelBanco de Importaciones y Exportaciones de Corea,afindeabrirunalíneadecréditopor2milmillonesdedólaresparafinanciardiversosproyectos.

• Veracruzpodría albergarunnuevoclústerpetroquímico,gracias aque las empresasAlpek, Grupo Idesa, Mexichem, Cydsa y PeñolestienenconveniosconPemexyotrasfirmasinternacionalesparadesarrollarlo.

Not

icia

s re

leva

nte

s

2

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

Not

icia

s re

leva

nte

s

3

• Odebrechtinvertirá8mil100millonesdedólaresenMéxicodurantelospróximoscincoaños,especí-ficamenteenelsectorpetroquímico,agroalimentario,energíasrenovableseinfraestructura.Elconglo-meradodeBrasilprevégenerar20milempleosdirectosy60milindirectospara2016.

• Altos Hornos de México (Ahmsa),empresasiderúrgicanacional,podríainvertirunos3milmillonesdedólaresdurantelospróximoscincoañoseneldesarrollodelgasshale,siseapruebalareformaener-géticaysepermitelaincursióndelainiciativaprivadaenlaexploraciónyexplotacióndelhidrocarburo.

CONSTRUCCIÓN• ICA y KS Energy, constructora deMéxico y energética de Singapur, respectivamente, firmaron un

acuerdoparainvertir500millonesdedólaresenlacreacióndeunaempresadeserviciosdeperforaciónymaquinariapesadaparaactividadesdeexploracióndepetróleoygas.

• Cemex,cementeramexicana,elevólaofertaparaadquirirnotasconvencimientoen2017de150mi-llonesa220millonesdeeuros.Setratadenotasgarantizadasconuncupónde9.625%quepretendeadquirirenefectivoconrecursosqueobtendrámedianteunanuevaemisióndenotasconvencimien-tosentre2018y2021.

INFRAESTRUCTURA• Tradeco,consorciomexicano,atravésdesufilialcolombianaItecsa,yenasociaciónconlafrancesa

SoletancheBachy,cerrócontratosenColombia,EE.UU.yBoliviaparadesarrollardiversosproyectosdeinfraestructurapor373.7millonesdedólares.

• Siemens AG,alemanadeingeniería,lanzaráofertasparahacersedelospróximoscontratosdeingenie-ríaferroviariaenMéxico,porunos7mil470millonesdedólares.

ELECTRÓNICO / ELECTRODOMÉSTICOS• Plexus,firmadeserviciosdeingenieríaymanufacturaelectrónica,planeainyectar40millonesdedó-

laresensusoperacionesenGuadalajara,ycrear740empleosdealtatecnología,conunaderramadeunos10millonesdedólaresanualesensalarios.

• Mabe,mexicanadeelectrodomésticos,invertirámásde100millonesdedólaresen2013,paraincre-mentarlainvestigaciónyeldesarrollodenuevosproductosenelpaís.

TELECOMUNICACIONES• Claro,delamexicanaAméricaMóvil,yCeltel,deMillicom,conbaseenLuxemburgo,ganaronunalici-

taciónparaexplotarlabanda4GenHonduraspor482millonesdedólares.

• Motorola Solutions,estadounidensedetelefoníamóvil,invirtiómásde10millonesdedólaresparaampliarsusoperacionesenReynosa,Tamaulipas,ycrear300nuevosempleos.

INDUSTRIAS CREATIVAS• TelevisalanzaráVEO,suplataformadetransmisiónendirectoporvideo,afindeganarunaparticipa-

ciónenelmercadodondecompitenNetflix,ClaroyCinépolisKlic.

DISPOSITIVOS MÉDICOS• 3A Innovations Healthcareinvertirá10millonesdedólaresycreará400empleosensunuevaplanta

productoradeinsumosyequiposdelsectorsaludenTlaquepaque,Jalisco.

ALIMENTOS Y BEBIDAS• Alfa,conglomeradoindustrialmexicano,exploracolocarasufilialdealimentosSigmaenlaBolsaMexi-

canadeValores(BMV).

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

Not

icia

s re

leva

nte

s

4

Negociosinternacionales

AEROESPACIAL• Airbus,fabricanteaeroespacialeuropeo,recibióunpedidodelaaerolíneajaponesaJALpor31aviones

A350conunvalorde9mil750millonesdedólares,elcualplaneaentregaren2019,conlaopciónde25unidadesmás.

• Boeing,fabricanteaeronáuticodeEE.UU.,vendió14%másavionescomercialeseneltercertrimestrede2013queenelmismolapsode2012,alentregar170unidades,incluidos23aviones787Dreamliner,casieldoblequeunañoantes.

• Honeywell,fabricantedemotoresysistemasdenavegaciónparaaviones,prevéquesuvalordemer-cadoaumenteentre2%y3%a250milmillonesdedólares,comoresultadodelcrecimientode losmodelosmásgrandes.

AUTOMOTRIZ• Volkswagen,automotrizalemana,invertirá170millonesdeeurosenlaproduccióndeunanuevaver-

sióndesumodeloGolfensufilialbrasileña,ubicadaenelestadodeParaná.ElprimerGolfdelafábricasaldráalmercadoen2015.

• El Fogoncito,franquiciamexicanadetacos,buscaexportarsuconceptoaEuropa,trasabrir13unida-desendistintospaísesdeSudaméricay35enMéxico.

• Pizza Amore,franquiciamexicanadecomidarápida“cononda”,planeaexpandirseenMéxico,alpasarde32sucursalesactualessoloenelD.F.a300entodoelpaíspara2019.

• Arca Continental,embotelladoradeCoca-Cola,compróunaparticipaciónminoritariaensuparmexi-canaBebidasRefrescantesdeNogales,porunmontonorevelado.

• Lala,mexicanadelácteos,levantócercade940millonesdedólaresensusalidaabolsaparavender18.5%desuparticipación.Estosseutilizaránparacostearfuturascompras.

• Nestlé Méxicoinvertirá370millonesdedólares,enunaprimeraetapa,enunaplantaprocesadoradefórmulaslácteasparabebésenOcotlán,Jalisco,cuyaconstruccióniniciaráennoviembrede2013.

• Café Punta del Cieloabrirá10sucursalesmásenloquequedade2013y20adicionalesen2014,paralocualinvertiráuntotalde36millonesdepesos.

LOGÍSTICA• EstafetalanzósuplataformaOneClick,lacualpermitealaspequeñasymedianasempresas(pymes)

mexicanasingresaralmundodelcomercioelectrónico.

• FedEx invertirá48millonesdedólaresenlaconstruccióndeunnuevocentrologísticoenelparqueindustrialdeSanMartínObispo,EstadodeMéxico,elcualreducirálostiemposdeconexióndelosser-viciosinternacionalesyharámáseficientelaoperación.

• Redpackinvirtió7millonesdedólaresenunnuevocentrodeoperacionesubicadoenTultitlán,EstadodeMéxico,conloquelafirmaincrementaráhasta15%sunegociodealmacenajeydistribuciónentresaños.

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

Not

icia

s re

leva

nte

s

5

• Daimler,multinacionalalemana,destinará70millonesdeeurosa laconstruccióndeunaplantaenIracemápolis,SaoPaulo,Brasil,dondeprevéensamblarporlomenos20milvehículosMercedes-Benzalañoapartirde2016.

• Dongfeng,automotrizestatalchina,evalúalaposibilidaddecomprarunaparticipaciónenlafrancesaPeugeotCitroën,delacualpodríaadquirircasi30%.

PETRÓLEO Y ENERGÍA• Shell,petroleraanglo-holandesa,inauguróelyacimientoMajnoonubicadoenIrak,elcualformaparte

delplandeesepaísporelevarsuproducciónpetroleradiariade3.2millonesdebarrilesaporlomenosseismillones.

• UltraparadquirióalacadenafarmacéuticaExtrafarmaporunos450millonesdedólares.Labrasileñadecombustiblesypetroquímicosplaneausarlamarcadefarmaciasdentrodesusestacionesdeservi-cioIpiranga.

• Braskem,petroquímicabrasileña,firmóunacuerdopreliminarconlaindiaStyrolutionparaformarunaempresaconjuntaenBrasil,quecontemplalaconstruccióndeunaplantadeestirénicosparaclientesenSudamérica,yqueiniciaríaoperacionesen2017.

MINERÍA• Rio Tintovenderásu50.1%enlaminaaustralianadecarbónClermont,por1mil015millonesdedóla-

res,aunaempresaconjuntaentreelgiganteanglo-suizodemateriasprimasGlencoreXstratayelgrupojaponésSumitomo.

ELÉCTRICO• EDF,eléctricaestatalfrancesa,ensociedadconArevadeFranciay laschinasChinaNationalNuclear

Corp.yChinaGeneralNuclearPowerCorp.,construiránlaprimeraplantanuclearenReinoUnidoencasi30años,por25mil880millonesdedólares.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / TELECOMUNICACIONES• Appleseconvirtióenlamarcamásvaliosadelmundo,conunvalorde98.3millonesdedólares,28%

másqueen2012, y superóaGoogle,Coca-Cola, IBM,Microsoft, Samsung,Toyota,Mercedes-BenzyBMW,entremuchasotras.

• TelefónicadeEspañaplaneaelevarde46%a70%suparticipaciónenTelco,elmayoraccionistadeTelecomItalia.

• TelecomItaliapodríarecaudaralmenos9milmillonesdeeurossivendierael67%desufilialbrasileñaTIM,parareducirsudeudade29milmillonesdeeuros.

• Millicom,firmadetelecomunicacionesconsedeenLuxemburgo,completólaemisióndeunbonode800millonesdedólaresaochoañosconuncupónfijode6.625%,queserviráparafinanciarlafusiónconeloperadorcolombianodetelefoníafijayTVporcable,EmpresasPúblicasdeMedellín.

• SoftBank compró 51%del desarrollador finlandés de videojuegosmóviles Supercell Oy, por 1mil500millonesdedólares.La japonesade telecomunicacionesy tecnología tambiénadquirió57%deBrightstar,estadounidensededistribuciónyserviciosinalámbricos,por1mil260millonesdedólares.

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

Not

icia

s re

leva

nte

s

6

• AT&T,estadounidensedetelecomunicaciones,acordóalquilaryvenderunportafoliodetorrescelula-resaCrownCastleInternationalpor4mil850millonesdedólaresenefectivo.

INDUSTRIAS CREATIVAS• SonyseráelprimergranestudiodeHollywoodenproducirunaseriedeTVparaNetflix,elserviciode

transmisiónendirectoporvideodeEE.UU.,ainiciosde2014.

• Vivendi,conglomeradodemediosfrancés,compraráasuparLagardèreel20%faltantedeladivisiónfrancesadeCanalPlus,por1mil020millonesdeeurosenefectivo.

COMERCIO MINORISTA• Walmart,cadenaminoristadeEE.UU.,estudiarealizarcomprasenChinaparaaumentarsupresenciaen

ciudadesdondenoocupalosprimerossitiosdelmercado.

ALIMENTOS Y BEBIDAS• Del Monte Pacific,fabricantefilipinodefrutasenlatadas,compraráladivisióndeenlatadosdelaesta-

dounidenseDelMonteFoods,por1mil680millonesdedólares.

• Cargill,firmadealimentosdeEE.UU.,podríacomprarelnegociodecacaodelaagrícolaestadouniden-seADM,porunacifraestimadaen2milmillonesdedólares.

• Monsanto,líderglobaldesemillas,comprarálafirmaestadounidensedeanálisisagrícolaClimatepor930millonesdedólares,afindeampliarsuofertadeservicios.

FARMACÉUTICO• Rocheinvertirá877millonesdedólaresencuatrofábricasenAlemania,EE.UU.ySuizaenlospróximos

cincoañosparaelevarsuproduccióndetratamientosbiológicos.

• AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Roche y Merck & Co.competiránconloslíderesdelaindustriafarmacéuticaeneldesarrollodenuevostratamientosquepotencienelsistemainmunológicodelcuer-poparacombatirelcáncer.

MODA Y DISEÑO• Versace, casademodas italiana,buscavender20%desuparticipación,para locualyacuentacon

varioscandidatoscomoelfondodeinversióndeEE.UU.Blackstone,elbritánicoPermira, los italianosClessidrayFSI,elfrancésArdianyQatarHolding,quienesestaríandispuestosapagarmásde1mil400millonesdedólares.

• Mango,cadenademodaespañola,abrirá13megatiendasanivelmundialantesdequeacabe2013,lascualesofrecerántodaslaslíneasdelgrupo,yyatienefirmadaslasinauguracionesdeotros12localesdeestetipopara2014.

FINANCIERO• Santander,bancodeEspaña,compró51%deladivisiónfinancieradelamayorcadenaespañolade

tiendaspordepartamentos,ElCorteInglés,por140millonesdeeuros.

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

Economíanacional

• ElProducto Interno Bruto (PIB) de México crecerá1.43%en2013,unarevisiónalabajadesdeel1.78%estimadoanteriormente.Sinembargo,laeconomíanacionalcrecerácercade2%enelsegundosemestredelaño,casieldoblequeenelprimero,pronosticóelBancodeMéxico(Banxico).

• DeacuerdoconelBancoMundial(BM),México podría recuperar su tasa inercial de crecimientoymostrarunavanceensuPIBdeentre3%y3.5%en2014.

• Laeconomía de México crecerá 3.9% en 2014,aúncon laaprobacióndereformasestructurales,informólaSubsecretaríadeHacienda.

• México fue el mayor emisor de flujos de inversión productivadeLatinoaméricahaciaelexteriorenelprimersemestrede2013,alenviar3mil729millonesdedólares.TambiénfueelsegundoreceptordeInversiónExtranjeraDirecta(IED)delaregión,alcaptar23mil847millonesdedólares,dosposicionesporarribade2012,informólaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(Cepal).

• México es el séptimo destino más atractivo para invertirenlospróximosaños,revelóuninformedelaConferenciadelasNacionesUnidassobreComercioyDesarrollo(Unctad).

• México e Irlanda cerraronuna seriedeacuerdosbilateralespara fortalecer la relacióndiplomática;contribuirmásempleoyriquezaenelámbitoempresarialeintensificarelintercambioacadémicoparaelevarlacalidaddelaenseñanza.

• ProMéxico y la Agencia Francesa de Inversiones Internacionales (AFII)firmaronunmemorandodeentendimientoparamejorar lacooperacióninterinstitucionalentemasdeinversiónyampliar losvínculosentreloscírculosdenegociosdelospaíses.

• ProMéxico firmó un convenio con la Singapore Manufacturing Federation queestableceunprogramaanualparapromoverlosintercambioscomercialesylacooperaciónentreempresasmanu-facturerasdeMéxicoySingapur.

• Elritmo de crecimiento de las importaciones y exportaciones de Méxicosemantendráen7%y8%anual,respectivamente,del2013al2030,segúnel“PronósticodeComercioHSBCGlobalConnec-tion”.

• México captará 22 mil millones de dólares por remesas en 2013,yseráelcuartomayorreceptordeestasdivisasanivelglobal,revelóelBM.

• ElprimerReporte de Capital Humano del Foro Económico Mundial (WEF)ubicóaMéxicoenelsitio58entre122economías,porlacapacidadquetieneelpaísparamaximizarelpotencialdesumanodeobraconelentornoactual.

• Unodecadacuatrojóvenesyadultosmexicanosbuscaemprenderunnegocio,másqueenAlemania,EE.UU.yJapón,dondeelporcentajeesdeapenasunodecada10,segúnelinforme mundial de la actividad emprendedora.

• ElInstitutoNacionaldelEmprendedor(Inadem)yelInstitutoMexicanodeEjecutivosdeFinanzas(IMEF),firmaronunconvenio de colaboraciónqueestablecelasbasesgeneralesdeparticipaciónenlaReddeApoyoalEmprendedor.

Not

icia

s re

leva

nte

s

7

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

Not

icia

s re

leva

nte

s

8

• México ocupa el quinto lugar mundial en el mercado de franquicias;tansoloenlosúltimoscincoaños,segeneraron811desarrollosnuevosdefranquiciaennuestropaís,queaportaroningresospor941milmillonesdepesos,segúnestadísticasdelaAsociaciónMexicanadeFranquicias(AMF).

• El paquete de modificaciones que conforman la reforma fiscal fueaprobadopor laCámaradeDiputadospor317votosdelosprincipalespartidospolíticosdeMéxico.

• Laproducción automotriz de Méxicosumó2millones228mil319unidadesenseptiembrede2013,segúncifrasdelaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).

• EnMéxicosehanhecho16 mil 500 solicitudes para registro de patentesanteelInstitutoMexicanodelaPropiedadIndustrial(IMPI)enloquevade2013,8%másqueen2012.

• ProMéxico,atravésdelforoGreen Solutions,haimpulsadode2010alafecha38proyectosverdesconunainversiónde11mil700millonesdepesos,conlocualhacreado14mil700empleosdirectoseindirectos.

• México y Costa Rica firmaron un acuerdo de colaboración en materia sanitariamedianteelcualelpaíscentroamericanoreconocerálosregistrosdemedicamentosemitidosporlaComisiónFederalparalaProteccióncontraRiesgosSanitarios(Cofepris).

• Laindustria alimentaria de Méxicotuvogananciasnetasdeoperaciónde28mil339millonesdedó-laresen2012,másqueloreportadoporCanadá,Indonesia,Turquía,Chile,CoreadelSureIndiajuntos,segúnunanálisisdeGlobalInsight.

• Lasventas de productos orgánicos en Méxicosumarán259millonesdedólaresen2013yalcanza-ránlos373millonesdedólaresen2015,segúnestimacionesdelaconsultoraEuromonitor.

• Losingresosanualesporconceptodeturismo médico en Méxicosuperanlos122millonesdedó-lares,segúnestimacionesdelaComisiónNacionaldeTurismodelaConfederaciónPatronalMexicana(Coparmex).

• México recibió la visita de 16 millones de turistas internacionalesentreeneroyagostode2013,mismosquedejaronunaderramaeconómicade9mil366millonesdedólares,0.8%másqueenelmismolapsode2012,segúncifrasdelBanxico.

Economíainternacional

• Lasventas globales de computadoras personales (PC)cayeron7.6%interanualeneltercertrimes-trede2013,segúnlafirmadeinvestigaciónIDC,u8.6%,deacuerdoconGartner,debidoalmayorgastodelosconsumidoresentabletasyteléfonosinteligentes.

• Las economías desarrolladas mostraron una mejoría en agosto de 2013,alsubir100.6puntosenelindicadormensuallíder(CLI)delaOrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómicos(OCDE),porencimadeloregistradoenjulioysunivelmáximoenmásdedosaños.

• Lasexportaciones de Chinadecrecieron0.3%enseptiembrede2013enrelaciónalmismomesde2012,yencontrasteconelcrecimientode7.2%registradoenagosto.

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

Not

icia

s re

leva

nte

s

9

• China e Indonesia,atravésdediversasempresas,firmaronacuerdosdeinversiónpor28mil200millo-nesdedólares,quesedestinaránaproyectosdeproduccióndemateriasprimas,infraestructuraferro-viariayfinanciacióndeaviones.

• Japónelevarálosimpuestosalasventasde5%a8%,alavezqueotorgaráunpaquetedeestímulosdeunos51milmillonesdedólaresparacontrarrestarsuefecto.

• KarnitFlugserálanuevagobernadoradelBancoCentralde Israel,laprimeramujernombradaparaesepuesto,informóelprimerministroisraelíBenjamínNetanyahu.

• Lasventas de vehículos en la Unión Europea (UE)crecieron5.4%enseptiembrede2013frentealmismomesde2012,a1.16millonesdeunidades,anunciólaAsociacióndeFabricantesEuropeosdeAutomóviles(ACEA).

• Laeconomía española creció0.1%eneltercertrimestrede2013,conloquesaliódelarecesióntéc-nica,informóelBancodeEspaña.

• EspañacontratóalosbancosBarclays,BBVA,BNPParibas,CaixaBank,CitigroupySantanderparaqueleayudenavenderunnuevobonoa30años,suprimerodesde2009,directamentea inversionistasprivados.

• Ladeuda soberana de EE.UU.,cuyacalificaciónactualesdeAAA,fuepuestaenobservaciónporlaagenciaFitchRatingsparaunaposiblerebaja.Estoenrespuestaaunimpasseenlasnegociacionesen-treelCongresoylaCasaBlancaparaelevarellímitedeendeudamientodelpaís.

• Brasilcaptaráunos1.83milmillonesdedólareseninversionesenlospróximoscuatroaños,26%másqueentre2009y2012,segúnelBancoNacionaldeDesarrolloEconómicoySocial(BNDES).

• Almenosochoconsorciospodríanparticiparenlalicitacióndedoscontratosparaoperar aeropuer-tos en Río de Janeiro y Belo Horizonte,proyectosquerequeriríanunainversióntotalcercanaa4mil200millonesdedólares,dijoelMinisteriodeAviaciónCivildeBrasil.

• Chile, Colombia y Perú integraronsusmercadosdedivisasenunaplataformadentrodelMercadoIntegradoLatinoamericano(MILA),afindefacilitarlasoperacionescambiariasentrelostrespaíses,queyaalcanzanlos2mil798millonesaldía.

• Laactividad económica de Chilecreció4.1%interanualenagostode2013,impulsadaporlossecto-resmineroyminorista,informóelbancocentral.

• Colombia inició el proceso para convertirse en miembro de la OCDE,paralocualdeberámejorarsusistemajudicial,garantizarunamayortransparenciagubernamentaleimplementarmedidasdean-ticorrupciónenladistribucióndefinanciamientoyotrosrecursos.

• Quitobuscacaptaralmenos66millonesdedólareseninversionescomopartedeunplanparaimpul-sarelturismodelacapitalecuatoriana,queincluyelarevitalizacióndesucentrohistóricoylaconstruc-cióndeuncentrodeconvenciones.

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

Not

icia

s re

leva

nte

s

10

Méxicoenlosmediosinternacionales

“Reformas petroleras podrían traer el mayor crecimiento económico a México en un siglo”, Forbes, 01/10/2013¿CuáleslaimportanciadelasreformaspetroleraydelgasenMéxico?Porunlado,todoelpetróleoyelgasquepodríandesbloquear,ylagranriquezaquesepodríacrearenelproceso.Deacuerdoconestimacionesdelgobierno,Méxicotienereservasprobadas,probablesyposiblesdemásde45milmillonesdebarrilesdepetróleo,lascualessuperanlos500billonesdepiescúbicosdegasnatural.

“Odebrecht le apuesta a México, atento a la reforma energética”, O Globo, 03/10/2013ElconglomeradoglobalbrasileñoOdebrechtapuestaquesusingresosenMéxicocreceránconunambi-ciosoplandeinversionesenáreasimportantescomoinfraestructurayquímica.Lacompañía,queelañopasadotuvoingresosbrutosde41.317milmillonesdedólares,planeainvertir8milmillonesdedólaresenMéxicoenlospróximoscincoaños.

“Director Del Toro incorpora monstruos y demonios icónicos a ‘Los Simpson’”, Reuters, 03/03/2013Enelepisodiode“Lacasitadelárboldelterror”,DelTorodirigiólasecuenciainicialdedosminutosymedioendondelafamiliaSimpsonhuyedelasfuerzasmalignasqueseapoderandesuciudad,yregresaasentar-secómodamenteensusillónfrentealatelevisión.

“Fondos de pensiones y reformas impulsan récord de ofertas accionarias en México”, Reuters, 04/10/2013Desdeaerolíneashastabancos,lascompañíasmexicanashanrecaudado9.8milmillonesdedólaresesteaño,másqueloacumuladoenloscuatroañosprevios.Estoessolo1.1milmillonesdedólaresmenosqueloregistradoporBrasil,cuyomercadodevaloresesdemásdeldobledelmexicano.

“De sorbo, no de golpe: el tequila como debe de ser”, The Independent, 06/10/2013Lasventasdetequilaalcanzaronunrécordhistóricoen2010,conenvíosmundialesde23.87millonesdecajas,11millonesdeloscualestuvieroncomodestinoEE.UU.

“México e Indonesia establecen sociedad integral”, Xinhua, 07/10/2013ElacuerdofuealcanzadoduranteunareuniónentreelpresidentedeIndonesia,SusiloBambangYudho-yono,ysucontrapartemexicano,EnriquePeñaNieto.Acordaronfortalecereldiálogopolíticoentodoslosniveles,promoverlaconectividadyaumentarelcomercio,lainversiónyelturismo,asícomoexpandirlacooperacióntécnica,losintercambiossocio-culturalesyloscontactosdesalud,deporteyeducación,entreotros.

“Chrysler ampliará planta de motores en México”, Reuters, 08/10/2013Chryslergastará164millonesdedólaresenlaexpansióndesuplantademotoresdeSaltillo,ubicadaenRamosArizpe,Coahuila,dondecrearáunos500empleosadicionales.

“México licitará 7.4 mil millones de dólares en proyectos de trenes de pasajeros en 2014”, Reuters, 08/10/2013LosnuevostrenesconectaránalacapitaldelpaísconlasciudadesdeTolucayQuerétaro.Otrotrenatrave-sarádestinosturísticosalolargodelapenínsuladeYucatán,alsurdeMéxico.

“En México, un momento espacial para ‘Gravedad’ de Alfonso Cuarón”, Los Angeles Times, 18/10/2013“Gravedad” rompió récordsdetaquillaal‘elevarse’como lapelículamás taquilleraenEE.UU.durantesusprimerosquincedíasdeestreno,marcandolaaperturamásfuerteparaunmesdeoctubreenlahistoria.

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

“Cómo México está superando a la industria automotriz de EE.UU.”, Washington Post, 18/10/2013LagrannoticiaaquíesMéxico,quienhalogradoexpandirdeformamasivasuparticipaciónenlafabricaciónautomotrizdeNorteaméricadesdeelTratadodeLibreComerciodeAméricadelNorte(TLCAN)en1994.

“México impulsa la inversión automotriz de Norteamérica, desafía a China”, Reuters, 20/10/2013LaindustriaautomotrizdeMéxicoestáapuntodeiniciarunaoladeconstruccionesdeplantaspor10milmillonesdedólares,en líneaconelcrecientedesafíoeconómicoquesuponeelpaíspara rivalescomoEE.UU.yChina.FabricantesautomotricesdeJapónyAlemanialideranestaola,dicenproveedoresdeau-toparteseinvestigadoresquevencómocadavezseconstruiránmásfábricasalsurdelafronteraqueenEE.UU.entrehoyyelfinaldeladécada.

“Festival Ambulante de Gael García Bernal y Diego Luna llega a L.A.”, Los Angeles Times, 21/10/2013Ambulante,elfestivalitinerantedecinedocumentalsinfinesdelucrodeMéxico,fundadoporlosactoresGaelGarcíaBernalyDiegoLuna,yelproductorPabloCruz,estácruzandolafronteraparallegaralsurdeCalifornia.

“París quiere beneficiarse de la liberalización de las telecomunicaciones mexicanas”, Le Monde, 25/10/2013LarevolucióndelastelecomunicacionesenMéxicodespiertalaenvidiadelasempresasextranjeras,sobretodolasfrancesas.Aprobadaenjunio,lareformaconstitucionalsobrelatelefoníaylaInternetdebióabriralacompetenciaaunsectordominadoporAméricaMóvil,joyadelatelefoníamexicanadelmagnateCarlosSlim.Losdías24y25deoctubre,NicoleBricq,ministradeComercioExterior,fueaMéxicoconunadelega-cióndeempresasfrancesasparaconquistaresteenormemercado.

“México asume nuevos roles en la externalización”, Forbes, 28/10/2013Méxicoseestáconvirtiendoenunjugadorimportanteenelsectornearshoredetecnologíasyprocesosdenegociosdeexportación.Conmásde600milpersonasquetrabajanenelsectordelastecnologíasdelainformación(TI),yotros65milnuevosprofesionalesquesegradúancadaañodelasescuelastécnicasydeingenieríadelpaís,elvecinosureñodeEE.UU.yaalbergaamásde2milcompañíasdeTI.

“Slim dona 74 millones de dólares al Broad Institute para investigación genómica en México”, Bloomberg, 29/10/2013CarlosSlim,elsegundohombremásricodelmundo,donó74millonesdedólaresaunprogramadelBroadInstitute,afiliadoalaUniversidaddeHarvard,paraavanzarenlainvestigacióndelacienciagenómicaenMéxicoyLatinoamérica.

Not

icia

s re

leva

nte

s

11

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

Indicadoresdeproduccióneingreso

• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónpublicadosporelFondoMonetarioInternacional(FMI),Es-tadosUnidos,ChinayJapónocupanlasprimerastresposicionesentrelaseconomíasmásgrandesdelmundo.

• México ocupa el lugar número 14,alsuperarapaísescomoCoreadelSur,Indonesia,Turquía,PaísesBajos,ArabiaSauditaySuiza.

Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo2012

Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita2012

*Aprecioscorrientes. *Aprecioscorrientes.Fuente:FMI,octubre2013. Fuente:FMI,octubre2013.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

Australia

Dinamarca

Suecia

Canadá

Singapur

Estados Unidos

Kuwait

Japón

Austria

Países Bajos

Irlanda

Finlandia

E. Árabes Unidos

Bélgica

Islandia

Brunéi Darussalam

106,406

104,756

99,170

78,881

67,304

56,426

54,815

52,300

52,052

51,704

48,761

46,707

46,643

46,011

45,984

45,635

43,774

43,615

42,725

42,402

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Rusia

Italia

India

Canadá

Australia

España

México

Corea del Sur

Indonesia

Turquía

Países Bajos

Arabia Saudita

Suiza

16,245

8,221

5,960

3,430

2,614

2,477

2,253

2,030

2,014

1,842

1,821

1,542

1,324

1,177

1,130

879

788

771

711

631

51,704

6,071

46,707

41,866

41,223

39,161

11,359

14,302

33,115

1,501

52,300

67,304

28,670

10,059

22,589

3,594

10,527

46,011

24,524

78,881

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

88

12

21

22

23

61

48

27

141

8

5

28

66

35

113

63

14

31

4P

anor

ama

inte

rnac

ion

al

12

Panorama internacional

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Fuente:SecretaríadeEconomía(SE),agosto2013.

Países

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaBélgicaReino UnidoPaíses BajosAlemaniaFranciaLuxemburgoSueciaDinamarcaItaliaIrlandaAustriaFinlandiaEspañaOtros países U.E.Resto de países

2007 2008 2009 2010 2011 2012

31,55213,34612,812

53414,685

231607

6,645648232540

368848815547

5,41612

3,521

27,72914,49611,389

3,10710,032

1021,3941,923

657210337

8676

109963279

4,87458

3,200

16,6058,9967,3471,6496,309

340389

2,26360

267189

122431

113-1250

2,55033

1,300

22,5637,8836,2921,591

13,05236

7079,072

353-12391376-137094-124

1,93718

1,627

23,55313,43912,175

1,2646,799

161-1,0012,816

382246136

44132115268

-66

3,545-46

3,316

15,4539,1137,5171,5963,679

3405

1,411861377949180187193

628

5-949

232,661

23,8475,9205,374

54616,43713,262

1,034953654199191144121

51210

-1805

1,490

100%24.8%22.5%

2.3%68.9%55.6%

4.3%4.0%2.7%0.8%0.8%0.6%0.5%0.2%0.0%0.0%0.0%

-0.8%0.0%6.2%

161,30173,19362,90610,287

70,99314,134

3,53525,084

3,6151,5192,732

877614617660

98213

17,192102

17,116

100%45.4%39.0%

6.4%44.0%

8.8%2.2%

15.6%2.2%0.9%1.7%0.5%0.4%0.4%0.4%0.1%0.1%

10.7%0.1%

10.6%

% Part.Ene.-Jun.

2013

Ene.-Jun.2013

2007-Junio2013

% Part.2007-Junio

2013

• Duranteelprimersemestrede2013,losprincipalespaísesproveedoresdeIEDhaciaMéxicofueron:Bélgicacon13 mil 262 millones de dólares(55.6%deltotal),EE.UU.con5 mil 374 millones de dólares(22.5%)yReinoUnidocon1 mil 34 millones de dólares(4.3%).

• Asimismo,destacaronJapóncon1 mil 25 millones de dólares(4.3%),PaísesBajoscon953 millones de dólares(4.0%)yAlemaniacon654 millones de dólares (2.7%).

Pan

oram

a n

acio

nal

13

Panorama nacional

Tabla4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)

Fuente:SE,agosto2013.

Sector

Total

2007

31,552144

1,636578

2,43813,770

1,663-273303

6,5221,787

4130

9233925

2671,274

44

2008

27,72955

4,752483856

8,2122,039

3351,5036,4141,879

5000

604169

26-15

-14763

2009

16,60536

76259

8625,9141,638

12170

2,5521,214

2850

2,8902

175

11373

2010

22,56391

1,2377

10312,573

3,308268182

1,9361,382

252-30657

75

31441112

2011

23,55328

1,240-219

2,10010,111

3,027-108

1,2812,4861,171

702156653

43

88707124

2012

15,45366

1,103207

1,7297,5243,225

422495

-2,705912919

21299

433

21,116

82

23,84725

408189623

19,8861,802

42085

-52599

4263596

202

21162

100%0.1%1.7%0.8%2.6%

83.4%7.6%1.8%0.4%

-2.2%0.4%1.8%0.1%0.4%0.0%0.0%0.0%0.9%0.3%

161,302444

11,1381,3058,710

77,99016,701

1,0764,019

16,6818,4443,497

1816,123

227111381

3,715559

100%0.3%6.9%0.8%5.4%

48.4%10.4%

0.7%2.5%

10.3%5.2%2.2%0.1%3.8%0.1%0.1%0.2%2.3%0.3%

Agr., cría y exp. de anim., aprov. forestal, pesca y cazaMineríaGen., trans. y dist. de ener. elec., sum. de agua y de gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosCorporativosServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno

% Part.Ene.-Jun.

2013

Ene.-Jun.2013

2007-Junio2013

% Part. 2007-Junio2013

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

Cifrasrevisadas,octubre2013.*Enero-junio2013,excluyendoproductospetroleros.Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).

Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron78.2%delasexportacionesmexicanastotalesdu-ranteelperiodoenero-agostode2013,alsumar195 mil 423 millones de dólares.

Cifrasoportunas,octubre2013.S.S.:Sinsignificado.Fuente:BancodeMéxico(Banxico).

Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

• Lasexportacionesmexicanassumaron281 mil 311 millones de dólaresentreeneroyseptiembrede2013,loquerepresentóunaumentode2.2%conrespectoalmismoperiododelañoanterior.

• Lasexportacionesmanufacturerasaumentaron4.2%enelperiododereferencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

14

31,3854,0403,601

43927,345

580391

26,37530,726

659-3,381

Septiembre2013Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

7.2%-11.7%-12.2%

-7.1%10.7%

2.0%-29.1%11.8%

5.7%213.3%-22.5%

Var.Anual

2.2%-7.2%-8.1%-0.3%3.8%0.1%

-6.7%4.2%4.0%

S.S.4.9%

Acum.12 meses

376,86450,01143,924

6,087326,853

10,9234,658

311,271381,677

-4,813-54,824

Ene.-Sep.2013

281,31137,20832,338

4,870244,103

8,3333,448

232,323284,188

-2,877-40,085

Var.Anual

3.1%-8.7%-8.6%-9.6%5.2%

-0.8%-2.2%5.6%4.8%

-516.4%2.2%

Principales 3 productos de exportación (por partida arancelaria)*País destino

Estados UnidosCanadáEspañaChinaBrasilColombiaAlemaniaIndiaJapónVenezuelaChileArgentinaPerúGuatemalaPaíses Bajos

%Part.

Ene.-Ago.2013 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Automóviles de turismo, vehículos para trans. de mercancías y autopartes.Partes para motor, pescado congelado y hortalizas.Automóviles de turismo, minerales de cobre y minerales de hierro.Automóviles de turismo, autopartes, ácidos policarboxílicos y sus derivados.Televisores, automóviles de turismo y barras de hierro o acero.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Teléfonos, computadoras y motores/generadores eléctricos.Carne porcina, teléfonos y automóviles de turismo.Maíz, medicamentos y preparaciones capilares.Televisores, vehículos para trans. de mercancías y automóviles de turismo.Automóviles de turismo, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.Televisores, tractores y minerales de cobre.Agentes de super�cie orgánicos, medicamentos y televisores.Teléfonos, minerales de molibdeno y jugos de frutas.

78.2%2.7%2.0%1.7%1.4%1.3%1.1%1.1%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.4%

195,4236,7964,8904,3663,6123,1852,8302,6891,4861,4461,4421,2941,2411,1661,121

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

• Entérminosregionales,entreeneroyagostode2013lasventasdirigidashaciaAméricadelNorteregistra-ronunaumentode2.2%encomparaciónconelmismoperiododelañoanterior.Porsuparte,lasexpor-tacionesdirigidashaciaAméricaLatinayelCariberegistraronunacaídade4.2%paraelmismoperiodo.

• Enelmismolapso,lasventasalaUniónEuropeareportaronunadisminuciónde5.1%.Porsuparte,destacaelcrecimientode12.6%quelasexportacionesdirigidasalcontinenteasiáticohanpresentadoencompa-raciónconelmismoperiododelañoanterior.

Cifrasrevisadas,octubre2013.Fuente:Banxico.

Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene.-Ago.2013Región destino % Part.

% Var.Anual

249,926 202,219 195,423

6,796 18,770

3,941 13,285

1,544 15,199 13,708

1,490 12,416

510 761

52

100%80.9%78.2%

2.7%7.5%1.6%5.3%0.6%6.1%5.5%0.6%5.0%0.2%0.3%0.0%

100%80.9%78.2%

2.7%7.5%1.6%5.3%0.6%6.1%5.5%0.6%5.0%0.2%0.3%0.0%

1.6%2.2%2.5%

-6.5%-4.2%-0.3%-6.4%7.6%

-4.7%-5.1%-0.1%12.6%

8.1%-8.3%

-69.5%

Fuente:GTA.

Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorJulio2013

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)

Automotriz

Eq. médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para transp. de merc.

Aparatos e instrumentos de cirugía, ortopedia y mecanoterapia.

Aparatos de medicina, refrigeradores y congeladores y partes para circuitos eléctricos.

Computadoras, televisores y teléfonos .

Medicamentos, compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno, antisueros y vacunas.

Poliacetales, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.

Var.Anual

7,131

574

2,484

5,251

222

1,120

Var.Anual

7.6%

8.4%

6.3%

-3.1%

2.7%

0.5%

Ene.-Jul.201350,132

3,773

15,796

31,180

1,454

7,232

4.3%

11.0%

11.7%

8.9%

5.4%

8.3%

• Porsector,enelperiodoenero-juliode2013,elmayorcrecimientodeexportacionesloregistróelsectordeequipomédico,seguidodelautomotriz,conuncrecimientode8.4%y7.6%, respectivamente,encomparaciónconelmismoperiododelañoanterior.

Pan

oram

a n

acio

nal

15

Reporte sobre comercio e inversión Octubre 2013

• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron152 mil 288 millones de dólaresentreeneroyagostode2013,loquerepresentóunaumentode4.3%respectoalmismoperiododelañoanterior.

• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron9.7%enelperiodoenero-agostode2013,conrespectoalmismoperiododelañoanterior,alsumar66 mil 277 millones de dólares.

• Porsuparte, lasexportacionesdemaquinariayequipoespecialparaindustriasdiversassumaron28 mil 210 millones de dólaresdeeneroaagostode2013,loquerepresentóunadisminuciónde3.9%respectoalmismoperiododelañoanterior.

Cifrasrevisadas,octubre2013.Fuente:Banxico.

Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama Agosto2013

Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

% Part.

1,136742

61164959849319756

1,01720,630

811

4.2%2.7%0.2%0.6%3.7%3.2%1.2%2.7%4.4%

73.9%3.2%

10.6%1.9%

16.0%7.2%

-4.7%3.9%1.8%

15.2%-23.7%

9.3%-6.6%

Ene.-Ago. 2013

8,6915,521

4801,2137,5256,5042,4325,6119,059

152,2886,625

Var.Anual

9.1%4.7%

23.7%-9.0%1.4%5.2%6.6%7.9%

-21.1%4.3%

11.1%

Cifrasrevisadas,octubre2013.Fuente:Banxico.

Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

Agosto2013

619,232

3,694537

1,0546,017

34

Ene.-Ago.2013

64066,277

28,2103,8078,039

45,048267

%Part.

0.4%43.5%

18.5%2.5%5.3%

29.6%0.2%

Var. Anual

15.4%16.8%

4.2%8.0%3.1%3.3%

-1.5%

Var. Anual

15.1%9.7%

-3.9%8.3%6.2%1.8%

-0.3%

Pan

oram

a n

acio

nal

16