Nelson Paredes Cáceres Jefe Subdepartamento de Información

Nelson Paredes Cáceres

Jefe

Subdepartamento de Información Comercial

Dirección Bilateral

Dirección Multilateral

ProChile3.0

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

del Ministerio de Relaciones Exteriores de ChileDefine y ejecuta la Política Comercial de Chile

EXPORTACIONES

IMAGEN PAÍS

ATRACCIÓN DE INVERSIONES

MÁS ACUERDOS

MODERNIZACIÓN

DE LOS TLCS VIGENTES

Subdepartamento de Información Comercial, Estudios.

DIRECON – PROCHILE.

Escalada proteccionista en las principales economías del mundo.

Volatilidad financiera y económica que afecta los precios de nuestras exportaciones.

Asia emerge como el principal motor de la economía global.

Aumento del comercio de bienes intermedios.

Urgencia de un comercio internacional inclusivo, que beneficie a toda la ciudadanía .

Baja integración con los países de la región.

Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON – PROCHILE.

INTEGRACIÓN DE CHILE A LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

Panorama global para las exportaciones chilenas y por qué debemos ser parte de las CGV

ASIA E-commerceServicios

MEDIOAMBIENTE

COMERCIO INCLUSIVO

Cadenas Globales de Valor

Proteccionismo

M U J E R E S 2,7 por libraUSD

Oct - 2018

3,2 por libraUSD

Oct - 2017

- 18%

A L Z A S A R A N C E L A R I A S D E E E . U U . A C H I N A

R E P R E S A L I A S A R A N C E L A R I A S D E C H I N A A E E . U U .

P R O D U C T O S

A F E C T A D O S

A R A N C E L E S

A D I C I O N A L E S

23Marzo

2Acero y aluminio

10% - 25% 128

Carnes, frutas, agroindustria,

vino y maderas

15% - 25%

06Julio

818Automóviles, helicópteros, maquinarias

25% 545

Alimentos del mar, agroindustria y automóviles

15% - 25%

24Septiembre

5.745Combustibles,

electrónica, semiconductores.

10% 5.204

Vestuario, alimentos, automóviles, electrónica, línea blanca, impresoras.

5% - 10%

F E C H A

M E D I D A

P R O D U C T O S

A F E C T A D O S

A R A N C E L E S

A D I C I O N A L E S

F E C H A

M E D I D A

02Abril

06Julio

24Septiembre



23Agosto

279Plásticos,

herramientas, artículos eléctricos

25% 106

Cereales, soya, tabaco y automóviles

25% 23Agosto


Guerra Comercial

42%de nuestro intercambio

comercial con el mundo es generado por

EE.UU. y China.

19

.09

1

9.9

32

15

.50

5

11

.72

6

CHINA ESTADOS UNIDOS

Intercambio Comercial de ChileUS$ Millones - 2017

E x p o r t a c i o n e s I m p o r t a c i o n e s


DIRECON – PROCHILE, con cifras del Banco Central de Chile.

C h i n a2 6 %

E E . U U .1 6 %

R e s t o5 8 %

1 . 1 7 0 e x p o r t a d o r a s

2 . 3 3 7e x p o r t a d o r a s


Guerra Comercial



¿Cómo afecta nuestra participación en las CGV?

Desde el sector empresarial nos dieron aviso de casos de empresas chilenas que han dejado de exportar madera a China, dadas las sanciones de Estados Unidos.

Ahora el país asiático exporta menos muebles de madera a Estados Unidos, por ende, bajaron sus importaciones de materias primas, en particular madera desde Chile, en este sentido ya hay dos empresas que recibieron cancelación de pedidos desde China.

Exportación de madera desde Chile para la

fabricación de muebles de madera en China.


Guerra Comercial

Subdepartamento de Información Comercial.

Estudios, DIRECON – PROCHILE, con cifras de Banco Central de Chile.


ASIA

2.9

61

57

9

2.1

24

2.3

32

2.1

80

65

5

F O R E S TA L E S M A N U F A C TU R A S M I N E R A L E S P E S C A Y A C U I C U L TU R A A GR O P E C U A R I O S V I N O S

US$ Millones


ASIA – EXPORTACIONES NO COBRE





4.676

LA APERTURA COMERCIAL, ES LA

MEJOR OPCIÓN PARA QUE UNA

ECONOMÍA DE TAN SOLO 18 MILLONES DE HABITANTES, PUEDA

PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS A

UNA ESCALA RENTABLE, FOMENTANDO LA CREACIÓN

DE NUEVAS INDUSTRIAS, CONIMPACTO EN LA GENERACIÓN DE

EMPLEO Y BIENESTAR PARA SU

POBLACIÓN.

M ILLONES DE

PERSONAS


RED DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

0

20.000

40.000

60.000

80.000

C o b r e N o C o b r eUS$ Millones51%

DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS SON

BIENES NO COBRE


EXPORTACIONES CHILENAS



Uvas Frescas

Arándanos Frescos

Ciruelas Frescas

Manzanas Deshidratadas

Mejillones

Filete de Salmón

Yodo y Litio

Cátodos de Cobre

Celulosa de coníferas

Filetes de Trucha Congelados

Cerezas Frescas

Bolas de acero para minería

Nueces con Cáscara

Bulbos de flores en reposo

Jurel congelado

Pasas

Nueces sin cáscara

Agar-agar

Inulina

Vino a Granel

Frambuesas Congeladas

3erEXPORTADOR MUNDIAL

2doEXPORTADOR MUNDIAL

1erEXPORTADOR MUNDIAL


EXPORTACIONES


Estudios, DIRECON – PROCHILE, con cifras de TradeMap.

CAJAS DE CAMBIO

NEUMÁTICOS AVELLANAEXTRACTO

DE ALGA ROJALITIO


PRODUCTOS FABRICADOS/PRODUCIDOS EN CHILE QUE PARTICIPAN EN LAS CGV



FABRICACIÓN DE NUTELLA EN ITALIA

Chile(hazelnut)


Con cifras del Banco Central de Chile e Infografía OMC.0 0 1 1 2

7 6 6

13 1

7

24 2

8

47

73

71

Exportaciones de avellanas chilenas a ItaliaUS$ millones

• Más empleo• Diversificación productiva• Más exportación

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON-ProChile.Con cifras de InvestChile y el Servicio Nacional de Aduanas.


Chile como país plataforma de exportación

IMPACTO DE LAS INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LAS EXPORTACIONES CHILENAS

Un conjunto significativo de la Inversión Extranjera que ha recibido Chile ha sido IED productiva, destinada al desarrollo de proyectos de exportación utilizando a Chile como país plataforma gracias a

su amplia red de Acuerdos de Libre Comercio.

El 16% de las empresas exportadoras de Chile depende de la inversión extranjera (1.336 de 8.167 exportadoras, año 2017). Estas empresas generan un total de 461.141 puestos de trabajo permanentes.

En el año 2017, el 54% de las exportaciones Chile fue generado por empresas receptoras de Inversión Extranjera Directa, las que en su conjunto sumaron envíos por US$ 35.567 millones.

El 95% de las exportaciones de las empresas con IED se dirigen a los países con los que Chile ha firmado Acuerdos de Libre Comercio, destacando los envíos a China, Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Corea del Sur.


Condiciones de Chile para ser un país plataforma de exportación

IMPACTO DE LAS INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LAS EXPORTACIONES CHILENAS

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON-ProChile.Con cifras de InvestChile y el Servicio Nacional de Aduanas.



Exploración Valoración de yacimientos.

Evaluación de proyectos.

Análisis mineralógico.

Ingeniería geotécnica.

Impacto ambiental.

ExplotaciónDiseño de instalaciones mineras.

Diseño de infraestructura.

Perforación, tronadura y fortificación.

Procesamiento de minerales.

Sensores de desgaste de molinos y placas.

Gestión de campamentos y alimentación.

Caminos y TransporteIngeniería y gestión de caminos mineros.

Softwares de gestión de camiones y flota.

Servicios de mantención y reparación.

Sistemas de seguimiento de variables críticas de los neumáticos

SeguridadSoftwares para la gestión de la maquinaria minera.

Gestión de la seguridad y la salud del personal.

Diseño de sistemas de sensores de seguridad.

Monitoreo de riesgo geotécnico de las naves.

AdministraciónTICs para el monitoreo, automatización y optimización de las operaciones.

Procesamientos de datos en tiempo real.

Sistemas de gestión contable y financiera.

Capacitación y entrenamiento de los RR.HH.

Servicios Legales.

1.240.905PUESTOS DE TRABAJO

generan las exportaciones mineras

y su red de proveedores(empleos directos e indirectos)


Cadena Domestica de Valor: Proveedores de la minería exportadora

259exportadoras directas

de minerales 56% del valor exportador

por Chile US$ 37.957 millones.

8.567 Red de proveedores de

empresas que 1.240.905

Las CGV permiten el desarrollo de proveedores locales para satisfacer la

demanda de bienes y servicios especializados

Participación de Chile en las CGV y de la Politica de Transformación Productiva de Chile

32%de las exportaciones totales

Son insumos o bienes intermedios para ser usados en procesos de transformación

productiva en los países de destino“aguas arriba”

20%de las exportaciones totales

de Chile utilizan insumos importados“aguas abajo”


Diagnostico de la OCDE

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON-ProChile.Con cifras de OCDE, Production Transformation Policy Review of Chile 2018.

“Its exports are mostly concentrated in natural resource-based and primary

products, characterised by a relatively lowlevels of sophistication and poor linkages

with the rest of the economy”.




F o r ta l e za s D e s a f í o s

Bajos aranceles de importación

Bajos aranceles en los país de destino

País atractivo para IED

Infraestructura y logística

Lejanía de los centros productivos globales

La minería justifica gran parte de la participación de Chile en las CGV

Escasez de RR.HH. calificados en Ciencia y Tecnología

Bajo gasto en I+D(0,39% del PIB)

Concentración de las exportaciones recursos naturales

Concentración en pocos mercados de exportación, Asia y en particular China .




364 empresas generaron el 90%del valor exportado por Chile en 2017

90% D E L V A L O R

E X P O R T A D O

364 E X P O R T A D O R A S

7.803E X P O R T A D O R A S

10%del valor

exportado


Alta concentración exportadora

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE.

con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.

2.987

3.577

665 425 513

GRANDE PYME MICRO Persona Natural Sin Información

EXPORTADORAS (N°)Según tamaño de ventas

50%de las exportadoras

chilenas son MIPYMES


con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.

Pero el valor de sus envíos representa el

2,3% de las

exportaciones totales del país.


Bajo valor exportado por las PYMEs



¿Qué estamos haciendo por difundir el uso de las CGV?


Acceso

a mercados

El im inac ión de

Obstácu los Técn icos

a l Comerc io (OTC)

Mujeres

y comerc ioInvers iones Competenc ia

Normas

de or igen

Responsab i l idad Soc ia l

Empresar ia l

Buenas

prác t icas

regu ladoras

Soluc ión

de cont rovers ias

Comerc io

e lec t rón ico

Armonización

de normas

de origen

Comerc io

t ransf ron ter izo

de Serv ic ios

Transparenc ia

y ant icor rupc iónMedioambiente

Micro , pequeñas

y medianas

empresas

Acceso a las

Compras

de Gob ierno

Te lecomunicac iones

Cadenas

regionales y

globales de valor

Asuntos labora lesFac i l i tac ión

de l comerc io

Defensa

comerc ia l

E l im inac ión

de l roaming

Acumulación

De Origen

Ent rada tempora l

de personas

de negoc io

Prop iedad

in te lec tua l

Denominac ión

de Or igen

Disc ip l inas en

mater ias

san i ta r ias y

f i tosan i ta r ias

Transparenc ia en

propuestas

regu la tor ias


TEMÁTICAS INCLUIDAS EN LOS TRATADOS

Acuerdo de Comercio, ampliación ACE 35 con Brasil (Capítulo CGV)

Acumulación de origen intra AP e intra CPTPP.

MOU sobre Encadenamientos Productivos: Argentina y Panamá.


Tratados e Instrumentos de Integración

C P T P P



Reconocen que el comercio internacional y la inversión son impulsores del crecimiento económico, y que se debe facilitar la internacionalización de las empresas y su inserción en las cadenas regionales y globales de valor.

Énfasis en la incorporación de MIPYMEs, empresas lideradas por mujeres y empresas de servicios.

Se crea un Comité de Cadenas Regionales y Globales de Valor que podrá realizar las siguientes acciones:

(a) Talleres, seminarios, diálogos y otros foros para intercambiar conocimiento,

experiencias y buenas prácticas;

(b) Creación de una red de expertos en cadenas regionales y globales de valor;

(c) Pasantías, visitas y estudios de investigación para documentar y estudiar políticas y prácticas;

(d) Investigación colaborativa y desarrollo de buenas prácticas en asuntos de interés mutuo;

(e) Intercambios específicos de conocimientos técnicos especializados y de asistencia técnica, cuando sea apropiado.


Tratado de Libre Comercio Chile – Brasil (noviembre 2018)

Capítulo 15Cadenas Globales de Valor

• Limón: para su exportación como jugo a China.

• Arándanos: Para su exportación como jugo de fruta o mermelada a Corea del Sur.

• Nueces pecan: Chocolateria.

• Salmones: Argentina podría proveer, por ejemplo, huevos y alevines.


Argentina y Chile firman MDE para avanzar en encadenamientos productivos y CGV


Establecerel plan de trabajo en materia de

promoción y atracción de inversión extranjera directa priorizando los mercados de Asia Pacífico y países candidatos a ser Estado Asociado.

EvaluarEl desarrollo de posibles proyectos de

cooperación con los países observadores, con el fin de ampliar las capacidades y

potencialidades de empresas y agencias de promoción para fomentar las exportaciones e

internacionalización.

FomentarEl intercambio de mejores prácticas entre las agencias de promoción y evaluar un plan de

trabajo conjunto para impulsar las exportaciones de servicios intra-alianza y en mercados

prioritarios.

Evaluarherramientas de promoción digital que

permitan el acceso a fuentes de información estratégicas, así como

fomentar nuevos modelos de negocios para incrementar oportunidades

comerciales en beneficio de las empresas de la Alianza del Pacífico.

Desarrollarnuevas herramientas y actividades de alto

impacto con el objetivo de impulsar la comercialización de los destinos de la Alianza a nivel Intra-regional y hacia terceros mercados.

Impulsaracciones de cooperación para profundizar la complementariedad industrial entre los

países miembros y para generar encadenamientos productivos en

coordinación con los ministerios de comercio.

FomentarEl desarrollo de acciones en beneficio a la

pymes de la industria del turismo con el fin de generar oportunidades comerciales que

faciliten su proceso de internacionalización

Identificaráreas de interés común, a fin de fomentar la

profesionalización de las empresas de turismo, así como el desarrollo de acciones de

promoción conjuntas en coordinación con otros grupos técnicos de la AP.


Mandato Presidencial de la Alianza del Pacífico para las Agencias de Promoción 2018-2019


2PA S O

3PA S O

EXPORTACIÓN DESDE CHILEA CUALQUIER OTRO PAÍS DEL CPTPP

FABRICACIÓN EN CHILECON INSUMOS LOCALES

E INSUMOS CPTPP

1BIEN INTERMEDIO / MATERIA PRIMA ES IMPORTADA A CHILE.

DESDECUALQUIEROTRO PAÍS DEL CPTPP

PA S O

Infografía desarrollada por el Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON.


Acumulación de origen en los tratados plurilaterales (AP y CPTPP)

IMPORTACIÓN TPP EXPORTACIÓN TPPFABRICACIÓN EN CHILE

IMPORTACIÓN CPTPP EXPORTACIÓN CPTPPFABRICACIÓN EN CHILE


TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

Acumulación de Origen: Exportación de galletas de quínoa y berries

IMPORTACIÓN TPP EXPORTACIÓN TPPFABRICACIÓN EN CHILE

IMPORTACIÓN CPTPP EXPORTACIÓN CPTPPFABRICACIÓN EN CHILE



Acumulación de Origen: Exportación de muebles de hogar

11 1


Armonización de NORMAS DE ORIGEN y de PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

H e c h o e n

C P T P P


CERTIFICADOS

DE ORIGEN

DIFERENTES

CERTIFICADO

DE ORIGEN

ÚNICO


Asuntos Regulatorios: Obstáculos Técnicos al Comercio

Mejoras significativas para nuestros exportadores, pues otorga mayor certeza y previsibilidad en el ingreso a los distintos mercados.

ANEXOS SECTORIALES: Potente herramienta de facilitación del comercio, mediante el establecimiento de disciplinas comunes, equivalentes y coherentes. Los anexos de especial interés para Chile son:

V i n o s y b e b i d a s e s p i r i t u o s a s .

P r o d u c t o s O r g á n i c o s .

Los exportadores de vino podrán utilizar un etiquetado común en sus botellas en los 11 países del CPTPP.

Actualmente, deben etiquetar según las exigencia de cada país.

Impacto directo en la reducción de costos, controles y certificaciones.


APECTiva Database

Sept.-2017

Nueva ZelandaMFAT – Wellington

Sept.-2018

CURSO AVANZADOTrade in Value Added statistics and

Global Value ChainsOMC - Ginebra

Sept.-2018

Nueva base de datos de TiVA a

lanzarse en 2019

Compartir metodologías de análisis y difusión de

oportunidades

Tariff Finder y Estudios sector lácteo

Uso de la nueva base de datos TiVA OCDE-OMC

Actualizada en Oct.-2018


Capacitación de los analistas de información en estadística TiVA





Caracterizar la participación de NZ en las CGV por sector

Buscador de aranceles preferenciales de importación y exportación por cada país socio

Incluye las Normas de Origen

Estudios de diagnostico

Estudios de potencial de incorporación de Chile a las CGV utilizando directamente las matrices IO

Convergencia entre sectores matriz I/O con códigos del sistema armonizado (HS).

Estudios específicos para la oferta de las regiones de Chile.

Estudios específicos para la oferta exportable de los países socios de Chile.

Descubrir patrones en nuestra participación en las CGV.

Caracterización de las CDV (RR.HH., Infraestructura, TLC y red de proveedores locales).

Considerar las SPS y certificaciones.



Equipos Negociadores

Departamentos ligados a las CGV

Inversionistas Extranjeros

Oficinas Regionales de ProChile y Gobiernos

Regionales

Sector Público y Sector Privado

Pro

pó

sit

oU

su

ar

ios


ATACALAR Flujos de comercio Detección de productos potenciales Detección de mercados de exportación Detalle de los beneficios Descripción de la transformación productiva en Chile


Estudios para transformación productiva en Chile

La Rioja, Catamarca, Tucumán,Santiago del Estero, Córdoba

y Santa Fe

Chubut y Río Gallegos

A t a c a m a

A y s é n


ATACALAR


Estudios para transformación productiva en Chile

La Rioja, Catamarca, Tucumán,Santiago del Estero, Córdoba

y Santa Fe

Chubut y Río Gallegos

A t a c a m a

A y s é n


Gráfico sólo de consideración referencial hecho con sistema Tableau.



Conclusión

Acciones para potenciarlas CGV en Chile

eran dispersas, aisladas y sin estrategia

Trabajo integrado e Institucionalizado,

a través de la inclusiónde las CGV en los TLC

Nelson Paredes Cáceres

Jefe

Subdepartamento de Información ComercialDIRECON-ProChile

Documents

Nelson Paredes Cáceres Jefe Subdepartamento de Información