Nicolò Pascale Guidotti Magnani - Logistics Expert - 039-349.56.844.33 - n.pascale@mac,com I costi della logistica nel settore delle piastrelle Laboratori

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I costi della logistica nel settore delle piastrelle

Laboratori di innovazione per il sistema impresa del comparto ceramicoMappatura dei costi della logistica nelle aziende del distretto ceramico

Progetto approvato dalla Provincia di Modena Rif. PA 2005-0529/Mo con atto n. 466 del 9/11/2005

Sassuolo, 17 dicembre 2007

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• Mappare i costi dell’ intera supply chain per le aziende del distretto ceramico

• Sensibilizzare le aziende ceramiche alle problematiche della logistica anche attraverso l’identificazione dei costi della supply chain

• Disporre di un modello per analizzare in modo standard le prestazioni dello stabilimento ed offrire alle aziende del distretto parametri di riferimento su cui confrontarsi in modo più sistematico

• Orientare eventuali opportunità di reingegnerizzazione della supply chain in grado di aumentare la competitività delle aziende del distretto.

Obiettivi dello studio

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Fasi e Tempistiche

Impostazione modello di analisi

I° semestre 2006 II° semestre 2006 I° semestre 2007 II° semestre 2007

Raccolta dati e analisi

campione test

Raccolta dati e analisi campione esteso

7 aziende 5 aziende, 8 unità 7 aziende, 8 unità

Definizionerapporto

finale

12 aziende coinvolte

16 stabilimenti analizzati OUTPUT = 100.000.000 MQ

Maggio 2006

DIcembre 2006

Ottobre 2007

Dicembre 2007Febbraio

2006

16 unità

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Modello di analisi

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MP

Atomizzazione

SmaltaturaFornoScelta

PFPronto

Fritte&

altri

PreprazioneSmaltatura

1

7

2 4 106 14

16

8

9

311 13

FornitoriMateria Prima

Fornitori fritte e altri composti

LavorazioniEsterne

Fornitori Prodotto Finito

Clienti

Fornitori materiali di

imballo e pallet

Imballli &

Pallett

14

15

PF

Pressatura

12

Fornitori BiscottoAtomizzatori

5

Il modello di riferimento

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Costi Totalidella Logistica

Costi Interni

Costi Esterni

LogisticaInbound

LogisticaOutbound

TrasportiInbound

TrasportiOutbound

Lavoro Superfici

Materiali

Ammort.

Spese.Gen Trasporti

AZIENDA Dummy

COSTI (€) STABILIMENTO DI Fiorano

LAVORO 810.000,00 LOCALIZZAZIONE Fiorano

SUPERFICI 80.128,00 OUTPUT (MQ) 5.000.000,00

ASSICURAZIONI 250.000,00 TOTALE FATTURATO 60.000.000,00

SPESE GENERALI 150.000,00 IR 2,52

TOTALE 1.290.128,00

COSTI (€) TON €/TON COSTI (€) TON €/TONARGILLA - - - 1.151.657,56 49.419,79 23,30

CAOLINO/SABBIE - - - 164.522,51 7.059,97 23,30 FOSFATI - - - 329.045,02 14.119,94 23,30

ATOMIZZAZIONE IN 16.741,07 6.250,00 2,68 10.044,64 3.750,00 2,68 SMALTI 32.489,08 1.595,95 20,36 32.489,08 1.595,95 20,36

BISCOTTO IN 22.321,43 6.250,00 3,57 13.392,86 3.750,00 3,57 MATERIALI DI IMBALLO 22.234,56 1.835,00 12,12 22.234,56 1.835,00 12,12 FONDI LAVORATI PI/PE 28.944,83 16.048,62 1,80 30.468,42 16.893,38 1,80

TOTALE 122.730,98 31.979,57 3,84 1.753.854,66 98.424,03 17,82

COSTI (€) TON €/TONLAVORO 447.121,21

MEZZI 146.072,73 PIAZZALI 90.000,00

SUP_COPERTE 8.700,00 AMM.IMPIANTI

MATERIALI -

TOTALE 691.893,94 101.792,00 6,80

COSTI (€) MQ_OUTPUT €/MQLAVORO 687.878,79

MEZZI 224.727,27 PIAZZALI 630.000,00

SUP_COPERTE 400.200,00 AMM.IMPIANTI 178.500,00

MATERIALI 681.806,30

TOTALE 2.803.112,36 5.000.000,00 0,56

COSTI (€) TON €/TON COSTI (€) TON €/TONPF A CLIENTI 946.059,17 16.871,29 56,08 3.987.690,26 71.113,37 56,08

PF AD ALTRI MAGAZZINI - - - 3.239,49 2.721,18 1,19 PF DA ALTRI MAGAZZINI 15.277,90 6.581,25 2,32 15.277,90 6.581,25 2,32

ATOMIZZAZIONE OUT 13.392,86 5.000,00 2,68 13.392,86 5.000,00 2,68 BISCOTTO OUT 6.696,43 2.500,00 2,68 6.696,43 2.500,00 2,68

TOTALE 981.426,36 30.952,54 31,71 4.026.296,95 87.915,80 45,80

COSTI (€) FATTURATO INCGOVERNANCE & SUPPORTO 1.290.128,00 2,2%

RIFORNIMENTI FD 122.730,98 0,2%LOGISTICA INTERNA 3.495.006,30 5,8%DISTRIBUZIONE EW 981.426,36 1,6%

TOTALE 5.889.291,64 60.000.000,00 9,8%

RIFORNIMENTI FD 1.753.854,66 a carico dei fornitoriDISTRIBUZIONE EW 4.026.296,95 a carico dei clienti

TOTALE 11.669.443,24 64.026.296,95 18,2%

RESE EXWORK

RESE FRANCO DESTINO

TOTALE COSTI (COMPRESI COSTI A CARICO DI FORNITORI & CLIENTI)

SUPPORTO & GOVERNANCE

LOGISTICA INBOUND

LOGISTICA OUTBOUND

TOTALE COSTI LOGISTICI

TRASPORTI DI RIFORNIMENTO (RESE EXWORKS)

TRASPORTI DI DISTRIBUZIONE (RESE FRANCO DESTINO)

Segmentazione dei costi

Le raccolte dati e le elaborazioni di costo sono svolte a livello di stabilimento e analizzate con

diversi criteri di stratificazione

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Inbound(Servizi alla produzione)

Outbound(Servizi alla distribuzione)

Lavoro

Trasporti

Impianti fissi

Materiali

Gestione Fritte

Gestione Scelta

GestioneMat.Imb

GestionePF

Gestione Spe/Dec.

GestionePronto

GestioneMP

Segmentazione costi interni

Governo

Handling Stock e polmoni di disaccopiamento

Superfici

Handling

Spese generali

Le risorse sono distribuite per fase di processo

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Italia Nord & Centro

Italia Sud + Sicilia

Italia Sardegna

Europa CN - Germania

Europa CN - Francia

Europa MED - Spagna

Europa MED - Grecia

Europa MED - Altri

Europa MED - Turchia

Europa EST - Russia

Europa EST - Altri

Asia - Far East

Asia - Oceania

America del nord

Italia Distretto

Africa

America del sud

Medio Oriente

Italia Nord & Centro

Italia Sud + Sicilia

Italia Sardegna

Europa CN - Germania

Europa CN - Francia

Europa MED - Spagna

Europa MED - Grecia

Europa MED - Altri

Europa MED - Turchia

Europa EST - Russia

Europa EST - Altri

Asia - Far East

Asia - Oceania

America del nord

Italia Distretto

Africa

America del sud

Medio Oriente

ReseModalità

Sorgenti DestinazioniStabilimentoSegmentazione costi esterni

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ARGILLECLIENTI

Resemodalità

Sorgenti DestinatariStabilimento

CAOLINO

FELDSPATI

ATOMIZZATO

BISCOTTO

LAVORAZIONE FONDI

SMALTI

PALLET

CARTONE/FILM

PPRODOTTO FINITO

LAVORAZIONE FONDI

ALTRI MAGAZZINI

ALTRI STABILIMENTI

Segmentazione costi esterni

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input dati

Output

Costi unitari sono associati alle quantità determinate dalle precedenti tabelle; la tabella calcola i costi interni della logistica

8. COSTI INTERNI

9. COSTI DI TRASPORTO

input dati

Output

Le quantità doi materiale scambiato con fornitori, contolavoristi & clienti, è suddivisa per catgoria di materiale/prodotto, flusso di provenienza/destinazione, tipologia di resa, tipologia di mezzo; i costi sono calcolati sulla base dei costi unitari di trasporto sulla singola tratta, suddivisi per tipologia di trasporto

Output (da definire)

Nella abella è calcolata la produttività dei principali processi della logistica interna e della logistica esterna; il parametro di produttività è da utilizzarrsi per una confronto con la produttività media del campione analizzato

11. PRODUTTIVITA

Sintesi del modello di analisi

•Oltre 1000 campi dati da compilare da parte degli intervistati

•Dati aggregati secondo formati diversi da quelli normalmente disponibili in azienda

•Servizi tecnici e Controller coinvolti

•Utilizzo di listini standard per la definizione dei costi

•Da 24 a 36 ore necessarie per la compilazione del modello

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Risultati

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I flussi dello stabilimento

argilla 916.585,1 caolino/sabbie 295.716,3 feldspati 671.126,2 atomizzazione_in 299.707,0 atomizzazione_out 258.949,0 biscotto_in 40.278,0 biscotto_out - smalti 71.800,5 fondi lavorati 413.568,7 cartoni 36.719,0 pallet 27.497,4 materiale di filmtura 1.040,0 prodotto finito da altri magazzini 418.786,3 prodotto finito a clienti 1.979.058,8 prodotto finito per altri magazzini 238.664,6

BiscottoAtomizzato

Fritte PFMateriaPrima

PF

FORNITOREMP

FORNITOREATOMIZZATO

FORNITOREBISCOTTO

FORNITOREFRITTE

FORNITOREIMBALLI

FORNITOREPF

CLIENTI

UTILIZZATOREPF

UTILIZZATOREATOMIZZATO

UTILIZZATOREBISCOTTO

Imballi

1.880 300 40 72 64 418

258 =

FORNITOREFONDI LAVORATI

413

238

1.980

FORNITOREFONDI LAVORATI

413

Significatività del campione =15,7% rispetto al totale di 570.000.000 MQ

(000)Ton

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Trasporti

flussi per macro area

764.899736.592

164.935

21.937

320.497

- - 7.026 - 188

152.679

68.809 50.39472.702

352.675

309.317

240.269

504.959

222.642

136.123671.075

66.750

21.825711.046

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

LocaleCamionistico

51,5%

Medio raggio Terrestre e marittimo

42,4%

Lungo raggio Marittimo

6,1%

La massima concentrazione dei flussi trasportistici è nel centro-nord italia (51,5%)

E’ ancora modesta la quota del marittimo (6%)

Sono elevate le potenzialità del trasporto intermodale

5.200.000 TON IN+OUT

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AddettiPROCESSI DI MAGAZZINO

Incidenza % dei profili

operai69%

cooperativa21%

supervisori3% impiegati

7%

PROCESSI DI GOVERNONr addetti per processo

524 21 9 6 9

202

4 2 822 33

-

50

100

150

200

250

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ce

PROCESSI DI GOVERNOIncidenza % dei profili

cooperativa2%

impiegati93%

supervisori5%

PROCESSI DI GOVERNO345 addetti; 27 unità

PROCESSI DI GOVERNONr addetti per processo

524 21 9 6 9

202

4 2 822 33

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cePROCESSI PRIMARI656 addetti; 16 unità

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Mezzi di movimentazione & Superfici

UTILIZZO DELLA SUPERFICIEPer funzione della superficie

aree di stoccaggio al coperto

19%

aree di stoccaggio all'aperto

59%

stazionamento mezzi3%

aree di movimentazione

all'aperto13%

altre aree coperte x magazzino

0%

uffici operativi della logistica

0%

aree di movimentazione al

coperto6%

UTILIZZO DELLA SUPERFICIEPer fase di processo

fondi & rivestimenti

75%

pronto4%

speciali & decori4%

altri generici1%

materia prima7% semilavorato

3%

fritte & altri componenti

3%

imballi & pallet3%

MEZZI DI MOVIMENTAZIONETipologie di mezzi impiegati

front.elet.16%

trilaterale4%

commiss4%

transpal16%

altro1%

front.diesel53%

trattori3% pala

3%

1.105.000 MQ (44%del totale di stabilimento)

671 mezzi

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Incidenza dei costi della logistica

visti da stabilimento & visti da cliente

3% 2%

2%4%

1%

1%

6%

5%

3%

11%

0%

3%

5%

8%

10%

13%

15%

18%

20%

23%

25%

vista stabilimento vista cliente

DISTRIBUZIONE

LOGISTICADISTRIBUTIVA

LOGISTICA DISTABILIMENTO

RIFORNIMENTI

GOVERNANCE &SUPPORTO

14,4%

23,7%

• Il modello di analisi rappresenta in modo affidabile i costi logistici delle aziende ceramiche

• Il campione è significativo, ma è rappresentivo delle realtà più importanti del distretto

• I costi della logistica incidono per il 14,4% del fatturato se si escludono i costi della distribuzione ExWork gestita dai clienti

• I clienti “vedono” un costo della logistica pari al 23,7% del costo totale di acquisto

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Segmentazione dei costi

Costi Totalidella Logistica

100%

Costi Interni57,9%

Costi Esterni42,1%

Logistica_IN

14,4%

Logistica_out

43,5%

Trasporti_in

25,6%

Trasporti_out

16,5%

Lavoro

24,2%Superfic

15,2% i

Materiali

6,0%

Ammort

4,7%

SG

7,7%Trasporti

42,1%

AZIENDA Dummy

COSTI (€) STABILIMENTO DI Fiorano

LAVORO 810.000,00 LOCALIZZAZIONE Fiorano

SUPERFICI 80.128,00 OUTPUT (MQ) 5.000.000,00

ASSICURAZIONI 250.000,00 TOTALE FATTURATO 60.000.000,00

SPESE GENERALI 150.000,00 IR 2,52

TOTALE 1.290.128,00

COSTI (€) TON €/TON COSTI (€) TON €/TONARGILLA - - - 1.151.657,56 49.419,79 23,30

CAOLINO/SABBIE - - - 164.522,51 7.059,97 23,30 FOSFATI - - - 329.045,02 14.119,94 23,30

ATOMIZZAZIONE IN 16.741,07 6.250,00 2,68 10.044,64 3.750,00 2,68 SMALTI 32.489,08 1.595,95 20,36 32.489,08 1.595,95 20,36

BISCOTTO IN 22.321,43 6.250,00 3,57 13.392,86 3.750,00 3,57 MATERIALI DI IMBALLO 22.234,56 1.835,00 12,12 22.234,56 1.835,00 12,12 FONDI LAVORATI PI/PE 28.944,83 16.048,62 1,80 30.468,42 16.893,38 1,80

TOTALE 122.730,98 31.979,57 3,84 1.753.854,66 98.424,03 17,82

COSTI (€) TON €/TONLAVORO 447.121,21

MEZZI 146.072,73 PIAZZALI 90.000,00

SUP_COPERTE 8.700,00 AMM.IMPIANTI

MATERIALI -

TOTALE 691.893,94 101.792,00 6,80

COSTI (€) MQ_OUTPUT €/MQLAVORO 687.878,79

MEZZI 224.727,27 PIAZZALI 630.000,00

SUP_COPERTE 400.200,00 AMM.IMPIANTI 178.500,00

MATERIALI 681.806,30

TOTALE 2.803.112,36 5.000.000,00 0,56

COSTI (€) TON €/TON COSTI (€) TON €/TONPF A CLIENTI 946.059,17 16.871,29 56,08 3.987.690,26 71.113,37 56,08

PF AD ALTRI MAGAZZINI - - - 3.239,49 2.721,18 1,19 PF DA ALTRI MAGAZZINI 15.277,90 6.581,25 2,32 15.277,90 6.581,25 2,32

ATOMIZZAZIONE OUT 13.392,86 5.000,00 2,68 13.392,86 5.000,00 2,68 BISCOTTO OUT 6.696,43 2.500,00 2,68 6.696,43 2.500,00 2,68

TOTALE 981.426,36 30.952,54 31,71 4.026.296,95 87.915,80 45,80

COSTI (€) FATTURATO INCGOVERNANCE & SUPPORTO 1.290.128,00 2,2%

RIFORNIMENTI FD 122.730,98 0,2%LOGISTICA INTERNA 3.495.006,30 5,8%DISTRIBUZIONE EW 981.426,36 1,6%

TOTALE 5.889.291,64 60.000.000,00 9,8%

RIFORNIMENTI FD 1.753.854,66 a carico dei fornitoriDISTRIBUZIONE EW 4.026.296,95 a carico dei clienti

TOTALE 11.669.443,24 64.026.296,95 18,2%

RESE EXWORK

RESE FRANCO DESTINO

TOTALE COSTI (COMPRESI COSTI A CARICO DI FORNITORI & CLIENTI)

SUPPORTO & GOVERNANCE

LOGISTICA INBOUND

LOGISTICA OUTBOUND

TOTALE COSTI LOGISTICI

TRASPORTI DI RIFORNIMENTO (RESE EXWORKS)

TRASPORTI DI DISTRIBUZIONE (RESE FRANCO DESTINO)

Visti da stabilimento

Nic

olò

Pasc

ale

Gu

idott

i M

ag

nan

i -

Log

isti

cs E

xp

ert

- 0

39

-34

9.5

6.8

44

.33

- n

.pasc

ale

@m

ac,

com





Gestiti29%

Non Gestiti71%

Costi di trasporto

18.397.390

25.895.754

21.690.795

85.688.077

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Inbound Outbound

Gestiti Non Gestiti

I costi di trasporto ammontano a 151,5 Mio Euro

Il 29,2% dei costi di trasporto è gestito dallo stabilimento

Visti da cliente

Inbound Outbound TotaleGestiti 18.397.390 25.895.754 44.293.143 29,2%Non Gestiti 21.690.795 85.688.077 107.378.873 70,8%Totale 40.088.185 111.583.831 151.672.016

26,4% 73,6%

Nic

olò

Pasc

ale

Gu

idott

i M

ag

nan

i -

Log

isti

cs E

xp

ert

- 0

39

-34

9.5

6.8

44

.33

- n

.pasc

ale

@m

ac,

com





Prime conclusioni• Per le aziende analizzate i costi della logistica incidono per il

14,4% sul fatturato• Se i costi sono valutati dal cliente, l’incidenza sale al 23,7%

del costo totale di acquisto• I costi esterni incidono per il 61,6% del totale dei costi se

visti dal cliente • Le aziende ceramiche gestiscono direttamente solo il 29,2

% dei costi di trasporto• La competititività delle aziende ceramiche può migliorare se

le ceramiche controllano in modo più esteso ed efficace la supply chain

• In particolare i flussi di trasporto possono essere gestiti più efficacemente e a costi più competitivi, se le ceramiche ne aumentano il controllo sfruttando tutte le possibili sinergie distrettuali

• In ogni caso va completato l’approfondimento dello studio per poter orientare più efficacemente le azioni di miglioramento

Documents

Nicolò Pascale Guidotti Magnani - Logistics Expert - 039-349.56.844.33 - n.pascale@mac,com I costi della logistica nel settore delle piastrelle Laboratori