Nota sectorial: alimentación ecológica en Alemania

Nota Sectorial La alimentacin Ecolgica en Alemania 2011

Tcnico en Internacionalizacin de la Empresa Promomadrid CEIM Frankfurt am Main, Alemania

Marzo 2011

Mara Almudena Snchez Abajo

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Almudena Snchez Abajo. Tcnico de Internacionalizacin de la Empresa 2011. Frankfurt.

CONTENIDO1. 2. 3. 4. INTRODUCCIN ................................................................................................................... 3 RESUMEN Y CONCLUSIONES ............................................................................................ 5 PANORMICA DEL PAS ...................................................................................................... 7 ANLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................... 9 4.1. 4.2. 4.3. Introduccin: Estructura de la agricultura ecolgica en la EU de los 27. ...................... 9 La agricultura ecolgica en Alemania: Superficies y cifras 2009-2010....................... 10 Estructura de la produccin ecolgica en Alemania ................................................... 11 Asociaciones de productores .................................................................................. 16 Asociaciones de comercio especializado* .............................................................. 17

4.3.1. 4.3.2. 5.

ANLISIS DE LA DEMANDA............................................................................................... 19 5.1. 5.2. Perfil del consumidor ecolgico alemn ...................................................................... 19 Anlisis del comportamiento del consumidor ecolgico alemn ................................. 21 Frecuencia de compra de los productos ecolgicos ............................................... 21 Aspectos ms relevantes en la toma de decisin de la compra de productos

5.2.1. 5.2.2.

ecolgicos ............................................................................................................................ 22 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 6. Productos ms comprados ...................................................................................... 23 Lugares preferidos de compra ................................................................................ 24 Consumo de productos ecolgicos fuera de casa .................................................. 25

COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................... 27 6.1. 6.2. 6.3. Percepcin del producto ecolgico espaol en Alemania........................................... 27 Import/Export ............................................................................................................... 27 Importaciones alemanas de productos ecolgicos ..................................................... 28

7.

FACTORES DE COMERCIALIZACIN .............................................................................. 31 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Distribucin .................................................................................................................. 31 Precios ......................................................................................................................... 36 Promocin: Ferias ....................................................................................................... 41 Factores legales: marcas de elaboracin de los productos ........................................ 44

8.

BIBILIOGRAFA ................................................................................................................... 46

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1. INTRODUCCINEsta nota sectorial ha sido realizada durante el primer cuatrimestre del ao 2011 y tiene como objeto el estudio del sector ecolgico en Alemania, y servir as de gua a las empresas de la Comunidad de Madrid especializadas en el cultivo, distribucin o venta de alimentos ecolgicos.

Los alimentos ecolgicos son productos naturales (crnicos, agrcolas, vinos y bebidas), obtenidos sin la utilizacin de productos qumicos (sin pesticidas, plaguicidas, herbicidas fertilizantes o abonos qumicos). En su elaboracin no se utilizan ni conservantes, ni colorantes ni mtodos qumicos, sino nicamente mtodos tradicionales como el secado, el fro, las fermentaciones o el vaco.

Los alimentos ecolgicos pretenden contribuir no slo a una a una alimentacin ms natural y nutritiva sino tambin a una produccin ms acorde con el medio ambiente y menos contaminante y que respete la biodiversidad. Para ello, sigue las bases de la agricultura ecolgica, la cual favorece el empleo de recursos renovables y el reciclado en la medida en que restituye al suelo los nutrientes presentes en los productos residuales. La agricultura ecolgica regula la cra de animales respetando su bienestar y utilizando piensos naturales. Al tiempo que utiliza los mecanismos propios de la naturaleza contra las plagas y enfermedades (nunca las hormonas, antibiticos o la manipulacin gentica). En definitiva los productores ecolgicos cuidan con gran esmero la calidad y la produccin de sus alimentos.

En el sector se utilizan en muchas ocasiones indistintamente los trminos ecolgico, biolgico y orgnico, segn la Unin Europea (Reglamento Comunitario de Produccin Agrcola Ecolgica n 2092/91 del 24 de junio, que es el Reglamento encargado de delimitar los trminos y condiciones para que un producto, o sus ingredientes, estn fabricados conforme a las normas de produccin ecolgicas) los tres trminos se pueden utilizar indistintamente. Sin embargo es importante resaltar el uso que se da a cada palabra en cada mercado.

En Espaa, la frmula ms utilizada es ecolgico, sin embargo en Alemania la ms utilizada es biolgico (biologisch), en su forma corta bio-Produkte, en Estados Unidos sin embargo, la forma ms extendida es la de productos orgnicos (organic food).

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La alimentacin basada en productos que cumplen las caractersticas anteriores de respeto al medio ambiente se denomina en Alemania kologische Ernhrung (alimentacin ecolgica entendida como respetuosa con el medio ambiente no como ecolgica como la entendemos nosotros), este tipo de produccin tambin incluye los alimentos bio- (bio-Produkte) pero no se refiere exactamente a lo mismo. En esta nota sectorial nos limitaremos a los productos ecolgicos bio-produkte.

Cuando se utiliza la acepcin de orgnicos para denominar a los alimentos ecolgicos es muy importante diferenciarlos de los organismos genticamente modificados (OGM OMG segn sus siglas inglesas) que no forman parte de la agricultura ecolgica.

Cabe tambin resaltar en este apartado la existencia de una consultora alemana que examina los productos realizando un ko-test (no olvidemos que kologisch es ecolgico en Alemn, por ello este trmino tambin puede dar lugar a confusiones), pues bien este ko-test no est relacionado con los alimentos ecolgicos, sino que nos encontramos ante un test de la calidad, contenido en grasas y sabor de los alimentos en s.

Por ltimo es importante sealar que alimentos ecolgicos no es sinnimo de dieta vegetariana ni vegana, aunque este tipo de dietas estn ms extendidas en Alemania que en Espaa la comida ecolgica no se restringe a estas dos dietas. S que es cierto que existe una gran oferta de productos ecolgicos para los vegetarianos y los veganos as como para los celiacos o los intolerantes a la lactosa.

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2. RESUMEN Y CONCLUSIONESAlemania es el mayor consumidor de alimentos ecolgicos de Europa y uno de los mayores del mundo, es por ello que a pesar de los aumentos de la produccin estos ltimos aos la oferta no llega a cubrir la demanda y sigue existiendo un gran potencial importador.

La agricultura ecolgica ha sufrido un crecimiento en el nmero de hectreas cultivadas de forma ecolgica, aunque en muchas ocasiones las explotaciones siguen siendo mixtas (con partes tradicionales y partes ecolgicas).

Los factores que influencian el mercado ecolgico en Alemania son muy variados, en resumen podemos afirmar que el mercado ecolgico crece en Alemania en el 2010, aunque algo menos que en el 2009, en cualquier caso, los alimentos ecolgicos continan ganando adeptos en estos ltimos aos a pesar de la crisis. Es fuerte el aumento de la gama de productos ecolgicos ofrecidos en las tiendas y supermercados convencionales, siendo en este sentido ya limitado el crecimiento en cuanto a gama de productos, no en cuanto a cantidades vendidas, que an pueden aumentar considerablemente. Los establecimientos superdescuento han

entrado con fuerza en la distribucin de productos ecolgicos, siendo en ellos an la gama limitada, sin embargo influencian fuertemente al alza las cifras de ventas de algunos productos como las patatas y zanahorias ecolgicas, dado que en ellos se venden grandes cantidades de las mismas. A pesar del crecimiento mencionado an no encontramos una gama completa de todos los productos ecolgicos en todas las superficies comerciales.

El concepto de alimento ecolgico est bastante perfilado en la mente del consumidor habitual de dichos productos, conociendo adems su calidad y beneficios. El desarrollo de los productos ecolgicos ha hecho que sus beneficios sean fcilmente entendidos y comunicados. Conocen y aprecian adems la mayor parte de los consumidores tanto el sello Europeo como el sello alemn Bio-Siegel de los productos ecolgicos, habindose convertido no slo en un sello de calidad sino en una marca que da seguridad al consumidor.

Respecto al perfil del consumidor ecolgico alemn, una persona joven de renta media y preocupada por la salud, el cambio climtico y el comercio justo, cabe resaltar que los atributos ms valorados por estos son la frescura, calidad y no utilizacin de pesticidas o agentes qumicos en la produccin de los alimentos. Al mismo tiempo los alimentos ecolgicos ms consumidos son los huevos, las frutas y verduras, patatas, pan y lcteos. El lugar preferido por el consumidor habitual ecolgico para adquirirlos sigue siendo el supermercado o el mercado tradicional seguido del superdescuento y la panadera.

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Los productos espaoles que se exportan fundamentalmente a Alemania son frutas, hortalizas, aceite de oliva y vino ecolgico, resulta complicado obtener datos fiables de la importacin/exportacin exacta de alimentos ecolgicos entre Espaa/Madrid y Alemania. Sin embargo se han de resaltar dos datos importantes: El primero es la importante vocacin exportadora de la produccin ecolgica espaola y el segundo es que la importacin de alimentos ecolgicos desde Alemania se ha duplicado entre el 2009 y el 2010.

A pesar de tener unos precios netamente superiores a los productos tradicionales, las ventas de productos ecolgicos no se han visto afectadas por la crisis, aprecindose una ligera cada, que prev una muy posible ralentizacin de su crecimiento. Las previsiones vaticinan adems una polarizacin del consumo, entre los consumidores ecolgicos que buscarn bajos precios y los consumidores ecolgicos centrados ms en aspectos cualitativos de sabor, comercio justo, productos de su regin etc. Otro de los cambios previsibles ser la necesidad por parte del comercio ecolgico especializado de ampliar la gama y profundidad de su oferta, dado que los establecimientos convencionales cada vez ofrecen ms productos ecolgicos.

El mercado alemn sigue siendo netamente importador de productos ecolgicos, es por ello fundamental que los productores espaoles estn atentos a los cambios de la demanda de los consumidores germanos (perfil del consumidor, productos ms demandados y posibles tendencias a largo plazo) y conozcan bien las posibles barreras tcnicas de entrada (sello europeo y sello Bio-Siegel).

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3. PANORMICA DEL PASAlemania es una Repblica Federal dividida en 16 Estados (Lnder). Est situada en Europa Central, tiene una extensin de 357.050 kilmetros cuadrados de los que el 53% son superficie agraria y alrededor de un 30% forestal, el resto lo ocupan ciudades y pueblos.

Alemania se organiza como una Repblica Federal Democrtica cuyo Jefe del Estado es Christian Wulff la y cuyo Jefe de Gobierno es la Canciller ngela Merkel. Se trata de un sistema bicameral donde el Bundestag (Cmara Baja) representa a los ciudadanos y el Bundesrat (Consejo Federal) representa a los Estados Federados.

Alemania cuenta con ms de ochenta y un millones de habitantes siendo sus principales ciudades Berln, que adems es la capital, Hamburgo, Mnich y Colonia.

Principales datos econmicos 2008-2010:

Saldo exterior = Exportaciones -Importaciones

Otros datos de inters en relacin con la nota sectorial sobre alimentos ecolgicos:

Agricultura: Alemania es un pas fuertemente industrializado donde la agricultura representa nicamente el 0,9% del PIB y ocupa a aproximadamente en 2% de la poblacin (datos de 2009).

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La produccin agrcola se lleva a cabo fundamentalmente en las zonas de Westfalia, Baja Sajonia, la baja meseta bvara, los landers del Oeste, zonas de Mecklenburgo y Pomerania Occidental. Alemania recibe ms de 5000 millones de euros anuales en concepto de ayudas de la PAC, siendo el segundo pas receptor de fondos comunitarios de la PAC tras Francia.

Las importaciones alemanas: Alemania es el tercer mayor importador del mundo, con un 7,4% del mercado mundial. Sus principales proveedores son: Pases Bajos, Francia, Blgica y China. Los productos ms importados por Alemania son: Maquinaria, vehculos, productos qumicos y alimentos.

Las importaciones alemanas alcanzaron a finales de 2010 su cifra record segn el gobierno alemn (Oficina Federal de Estadstica) superando incluso a las mismas exportaciones

alemanas, las cuales aumentaron un 5% durante el 2010 y pronto se situarn en los niveles anteriores a la crisis. En noviembre de 2010 las importaciones alemanas llegaron a sobrepasar los 71,5 miles de millones de euros.

Durante los prximos aos se prev un continuo crecimiento de las importaciones, dicho aumento se debe por un lado al aumento del precio de las materias primas y energas y por otro a un consumo interno estable y una gran demanda de productos semielaborados para transformar y reexportar. Las importaciones que ms aumentan son las de procedencia europea.

*Si desea una informacin ms detallada sobre Alemania todos los aos se elabora en la oficina comercial espaola en Alemania la Ficha Pas, en la que se realiza un exhaustivo anlisis del pas centrado en su sistema econmico y en las herramientas y consejos prcticos para instalarse o exportar a dicho pas. Si desea que le hagamos llegar la ltima ficha realizada pngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM.

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4. ANLISIS DE LA OFERTA4.1. Introduccin: Estructura de la agricultura ecolgica en la EU de los 27. En 2008 la superficie destinada a la agricultura ecolgica experiment un mayor crecimiento que la agricultura tradicional, a la agricultura ecolgica se dedican 196.000 explotaciones en toda Europa que cultivan 7,5 millones de hectreas que representan el 4,4% de la superficie total de la UE dedicada a la agricultura.

Distribucin de la tierra en la agricultura ecolgica europea: Un 40% de la superficie dedicada a la agricultura ecolgica en Europa se destina al cultivo, los pastizales se elevan a un 48% y el cultivo rboles frutales y similares, no intensivos, ha crecido hasta un 9%. La agricultura ecolgica utiliza una mayor superficie como pastizal y esta cifra sigue creciendo, mientras que en la agricultura tradicional se utiliza aproximadamente el 33% de los campos como pastos, el 60% como campo para arar/cultivar.

Los cultivos intensivos, son en agricultura ecolgica ms econmicos, siendo adems el cambio de la agricultura tradicional a la agricultura ecolgica es en estos casos ms sencilla.

Durante el 2008 creci la superficie cultivada conforme a las directrices de la agricultura ecolgica aproximadamente 400.000 hectreas. Espaa y Reino Unido han registrado mayor crecimiento dentro de la agricultura ecolgica que de la convencional. Las mayores cifras de crecimiento las encontramos en Bulgaria, Eslovaquia, Espaa y Grecia. Al mismo tiempo se reduce la superficie ecolgica en Italia un 13%, superando as Espaa a Italia y convirtindose en el pas europeo con mayor superficie cultivable dedicada a la agricultura ecolgica.

Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2010. BWL Bund kologische Lebensmittelwirtschaft.

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4.2. La agricultura ecolgica en Alemania: Superficies y cifras 2009-2010. El crecimiento del sector de los productos ecolgicos as como de la superficie de cultivo ecolgica fue en 2008 y 2010 importante, creciendo en Alemania el nmero de hectreas cultivadas entre 2008 y 2009 en 43.771 (un 4,8%). Entre 2009 y 2010 el crecimiento fue de unas 54.000 hectreas (un 5,7%) pasando a cultivar un total de aproximadamente 1.001.200 hectreas. Durante el 2009 creci el sector ecolgico de 19.824 empresas a 21.009, es decir un 6%, durante el 2010 este crecimiento continu con alrededor de 1.100 nuevas empresas en el sector (crecimiento de un 5,4%), el sector ecolgico alemn cuenta actualmente con unas 22.200 empresas.

Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2010 y Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BWL Bund kologische Lebensmittelwirtschaft.

Como se puede apreciar existe un gran aumento de la superficie cultivada entre el 2007 y 2008, la razn del aumento de este crecimiento es la alta demanda de productos ecolgicos nacionales, es decir de la propia Alemania, por ello la oferta nacional aument considerablemente. Existen adems para los prximos aos buenas perspectivas. Durante los aos anteriores Alemania haba experimentado la llamada hambre ecolgica, siendo la demanda de productos ecolgicos por los alemanes mucho mayor que su oferta. Desde los gobiernos de los distintos Lnders se llevaron a cabo polticas de apoyo al sector ecolgico para atajar el desequilibrio existente. Durante el 2009 se anclaron a niveles parecidos el volumen de la oferta y la demanda, estabilizndose de esta manera el mercado, y creciendo oferta y la demanda nacionales a niveles similares. Sin embargo, y a pesar del aumento de la oferta en el 2010 Alemania vuelve a situarse como un pas netamente importador de

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productos ecolgicos al haber vuelto a crecer su demanda durante el 2010 por encima de su oferta nacional.

Lentamente, -a pesar de la crisis- la demanda de productos ecolgicos durante el 2009 y 2010 ha aumentado mientras que el volumen de ventas de los productos de alimentacin en general ha disminuido. Esto demuestra que el cambio hacia la agricultura ecolgica y la comercializacin y dems industria basada en el mercado ecolgico goza en Alemania de buenas perspectivas.

4.3. Estructura de la produccin ecolgica en Alemania Segn los datos de BWL de 2010, de la superficie total cultivada en Alemania el 5,9% se destina a agricultura ecolgica y casualmente tambin el 5.9% de las empresas destinadas a la agricultura y agroalimentacin son ecolgicas.

Superficie ecolgica en Alemania 2008-2010: En 2008 Alemania contaba con 907.786 hectreas de produccin ecolgica, utilizadas de la siguiente forma:


Los ltimos datos estudiados por reas de 2009 reflejan que de las 947.115 hectreas ecolgicas, el 54% son pastos y el 43% se utilizan para cultivar cereales. Mientras que en el 2008 fueron los pastos las superficies que ms crecieron, en 2009 han sido las superficies destinadas al cultivo las que ms han aumentado, sobre todo las destinadas al cultivo de cereales.

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Mientras que en el 2007 los nuevos terrenos dedicados a la agricultura ecolgica se destinaron a verdura y cereales, el crecimiento de las superficies ecolgicas en 2008 se dedic sobre todo al aumento de los pastos y tierras de cultivo de forraje para animales. Creciendo estas superficies de las 40.000 hectreas a las 490.000. En el 2009, sin embargo, est cifra ha permanecido prcticamente estable. Hoy por hoy el 10% de los pastizales alemanes son destinados a la agricultura ecolgica.

Los cereales son, despus de los pastos, con 209.000 hectreas el cultivo ms importante en la agricultura ecolgica alemana. Estos cultivos crecieron durante el 2008 un 4% y durante el 2009 un 11%. Representando, segn los ltimos datos, el 22% de la superficie ecolgica total. Las condiciones favorables para la siembra en el otoo de 2008 y el aumento del precio de los productos sembrados en esta poca por encima de los cultivos veraniegos de avena y cebada han favorecido este aumento. Dentro de los cereales los cultivos ms importantes son:

Hectreas Centeno Trigo

2008 52.000 47.000

2009 63.000 50.000

Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011 y 2010.BWL Bund kologische Lebensmittelwirtschaft.

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En porcentajes los cultivos ecolgicos ms importantes de cereales (% del total cultivado en Alemania) son: Espelta: 50% de su cultivo es ecolgico. Avena: 13% de su cultivo es ecolgico. Centeno: 8% de su cultivo es ecolgico. Cereales para la alimentacin animal (cebada), maz: 1% de su cultivo es ecolgico.

La superficie destinada al cultivo de patatas ecolgicas ha disminuido sensiblemente, sin embargo las cosechan han aumentado gracias a las condiciones meteorolgicas ms favorables del 2008 respecto al 2007. Como en los aos anteriores se confirma la tendencia, al igual que en las explotaciones tradicionales, a la disminucin de la superficie destinada al cultivo de legumbres ecolgicas. Sin embargo continan representando esas, con un 27% (de las que el 50% son habas), el cultivo ms importante dentro del sector de las frutas y legumbres.

En Alemania se cuida no solamente la preparacin ecolgica de la alimentacin para los seres humanos sino que tambin se desea alcanzar un 100% de alimentacin ecolgica para los animales dado que stos se sitan en una parte muy importante de la cadena alimenticia. Para ello ofrece un gran potencial el grano ecolgico para la alimentacin de los animales, rea en la que los productores alemanes an han de mejorar su cultivo y aprovechamiento.

El crecimiento de la superficie dedicada a pastos y forraje mantiene una correlacin directa con el fuerte crecimiento de la crianza de animales segn las reglas de la agricultura ecolgica. Esta dinmica de crecimiento fue notable en el 2008 con el aumento de la cra de cerdos de manera ecolgica un 25%, que suponen unos 250.000 animales, este crecimiento no ha sido tan fuerte en 2010. Sin embargo estas cifras ecolgicas suponen slo el 0,5% de toda la produccin de cerdos en Alemania, con unas 24.000 toneladas. La cra de vacuno creci un 8%, es decir 50.000 toneladas en 2008. En este mismo ao un 18% del ganado vacuno alemn fue criado en explotaciones ecolgicas. Uno de los mercados ecolgicos ms importantes es el de la leche, el cual creci un 8,7% en 2008 llegando a las 461.000 toneladas. El crecimiento de la demanda de leche ecolgica fue muy acusado durante la segunda mitad del 2008. Durante dicho ao, al igual que durante el 2009 muchos productores de leche decidieron dedicarse tambin, o cambiar por completo, hacia la produccin de leche ecolgica para poder responder al fuerte aumento de la demanda. Durante el 2009 creci la entrega de leche ecolgica un 14% respecto al 2008, con un total de 527.000 toneladas.

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El porcentaje de ganado vacuno en explotaciones ecolgicas sigue siendo un 18% y el ms alto entre todas las clases de animales criados en explotaciones ecolgicas.

El aumento de la demanda carne de aves ha motivado un aumento de un 45% en la cra de pavas, gallos (un 7%) y gallinas ponedoras (un 21% hasta alcanzar las 2,1 millones). A pesar de este fuerte crecimiento la demanda de huevos ecolgicos sigue siendo mayor que la oferta, ahora mismo la produccin gira en torno a los 565 millones de huevos representan el 7% del mercado total.

Desarrollo de la superficie ecolgica cultivada y crianza de animales conforme a las reglas ecolgicas con respecto al total.


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Estructura de la produccin ecolgica en Alemania 2004-2009:


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4.3.1. Asociaciones de productores En Alemania existen 8 grandes asociaciones de productores ecolgicos, estos productores llevan a cabo ms del 48% de la produccin total:

Asociacin Biokreis Bioland Biopark Demeter Ecoland Ecovin Ga Naturland* kohfe Total

N empr. 1.1.2010 810 5.233 647 1.388 29 210 337 2.214 162 11.030

N empr. 1.1.2011 872 5.443 571 1.387 41 215 342 2.441 162 11.474

Crecim. absoluto 62 210 -76 -1 12 5 5 227 0 444

Crecim. % 7% 4,00% -11,70% -0,10% 41,40% 2,40% 1,50% 10,30% 0,00% 4,00%

Ha. cultivadas Ha. cultivadas 1.1.2010 1.1.2011 33.433 257.019 138.167 64.253 2.048 1.307 32.588 105.316 19.208 653.339 35.304 267.144 133.055 66.247 2.074 1.450 33.799 125.504 19.334 683.911

Crecim. absoluto 1.871 10.125 -5.112 1.994 26 143 1.211 20.188 126 30.572

Crecim. % 5,60% 3,90% -3,70% 3,10% 1,30% 10,90% 3,70% 19,20% 0,70% 4,70%

*Incluye 52.893 hectreas de bosque explotadas ecolgicamente.Fuente: Fakten: Die Biobranche 2011. BWL Bund kologische Lebensmittelwirtschaft.

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Adems de producir, la mayor parte de estas asociaciones tienen su sello de calidad y de distribucin, siendo Demeter, Bioland y Naturland los ms conocidos por los consumidores. Todas las explotaciones han de cumplir con la normativa de la UE sobre produccin ecolgica, algunas de estas asociaciones (Bioland, Demeter, Ga, Naturland, Ecovin, Biopark y Biokreis) han decidido ir an ms all desarrollando sus propias directrices para la produccin y la transformacin de los alimentos que son an ms exigentes que las directivas europeas. Estas asociaciones se sitan de esta manera en el segmento medio alto del mercado ecolgico.

4.3.2. Asociaciones de comercio especializado* Bundesverband Naturkost Naturwaren Herstellung und Handel. Asociacin de productos ecolgicos y alimentacin natural. Cuenta con ms de 60 empresas europeas y tiene un peso relevante poltico y econmico en Alemania. Especialmente importante en el comercio mayorista. http://www.n-bnn.de/cms/website.php

Neuform Vereinigung deutscher Reformhuser e.G. Asociacin de herboristeras alemanas. Cooperativa de empresas alemanas y austriacas. http://www.reformhaus.de/

AOEL: Assoziation kologischer Lebensmittelhersteller. Asociacin de productores de productos ecolgicos. Asociacin para unificar y defender los intereses de las empresas dedicadas a la produccin ecolgica en Europa. http://www.aoel.org/en/index.html

Bund kologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BLW). Asociacin Federal de Alimentacin ecolgica. Representa a productores e industria transformadora en Alemania de productos ecolgicos. Impulsa el sector de los ecolgicos en la economa y representa sus intereses polticos. Miembros:

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Asociaciones de productores alemanes: AOEL, Bioland, Biopark, Reformhaus, Demeter, Ecoland, Ga y Naturland).

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Asociacin de empresas del comercio mayorista BNN: Bundesverband Naturkost Naturwaren Herstellung und Handel e.V.

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Asociacin de comercio minorista especializado en productos ecolgicos: Verband der Bio-Supermrkte e.V.

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Supermercados especializados del sector como por ejemplo Alnatura. La feria ms importante del sector a nivel europeo: BioFach. Otras empresas y organismos del sector.

http://www.boelw.de/

Verband der Bio-Supermrkete e.V. Asociacin de supermercados ecolgicos. Representan los intereses de los supermercados ecolgicos y de las tiendas de descuento. Alnatura, Basic, BioCompany, Dengel & Schwarz, Elb-Naturkost, eo Komma, Rewe, Grner Markt, SuperBioMarkt, Vitalia Reformhaus y Vollcomer BioMarkt.

*Segn la nota sectorial del ICEX El mercado de la alimentacin Ecolgica en Alemania 2010.Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Dsseldorf. Enero 2010.

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5. ANLISIS DE LA DEMANDA5.1. Perfil del consumidor ecolgico alemn La alimentacin ecolgica en Alemania no es una moda pasajera, es en cierto modo una forma saludable de vida y una opcin responsable de consumo. En lneas generales existe una tendencia muy importante en la que se engloban los consumidores de alimentos ecolgicos preocupados adems por el medio ambiente, esta tendencia se denomina LOHAS, acrnimo en ingls que significa Lifestyles of Health and Sustainability. Estos consumidores tienen cuatro preocupaciones determinantes a la hora de comprar un producto: i. ii. Produccin siguiendo los estndares ecolgicos, libre de pesticidas, fertilizantes etc. Origen regional de la mercanca

iii. Consumo compatible con el desarrollo sostenible. (Incluyendo aqu desde el trato respetuoso a los animales a la utilizacin de envases menos contaminantes). iv. Consumo compatible con la justicia social.

Segn el ecobarmetro del Ministerio de Agricultura y Alimentacin Alemn (kobarometer 2010) crecieron durante el 2010 entre los alemanes la preocupacin por el trato de los animales, la utilizacin de sustancias nocivas y el inters y compra de alimentos de procedencia alemana o incluso de su regin, adems del inters por el apoyo a las explotaciones de su regin o localidad. Esta preferencia por los productos de su regin y las ayudas puestas en prctica por los Lnders, que dieron lugar al aumento de la oferta nacional como vimos en aparados posteriores, son la mayor amenaza para los productores espaoles y madrileos de productos ecolgicos, sin embargo el mercado sigue creciendo y tiene un gran potencial.

Otros datos interesantes que ha sacado a la luz el kobarometer 2010 han sido por ejemplo que los consumidores alemanes de productos ecolgicos no slo crecen cada ao en nmero sino que adems cada vez estn ms convencidos de las bondades y beneficios de este tipo de alimentacin y actan como multiplicadores entre conocidos, familiares y amigos. Siguiendo la tendencia de aos pasados, se observa que los contactos personales son los que ms fuerza tienen a la hora de despertar o reafirmar el inters por los productos ecolgicos. Tambin juega un papel importante la propia iniciativa o recomendacin del mdico (55%). Los medios que menos importancia tienen son la radio o la televisin (38%) y otros tipos de publicidad (28%).

Entre los consumidores destacan adems las diferencias entre las preocupaciones de los hombres y las mujeres, las segundas se preocupan mucho ms de que los productos estn

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libres de toda manipulacin gentica, adems de que sean buenos para la alimentacin de los nios y aptos para su consumo durante el embarazo. En cuanto a las franjas de edad, independientemente del sexo cuanto, mayores son los consumidores de productos ecolgicos mayor es su preocupacin por la informacin sobre los productos ecolgicos, bien sea en los propios envases o paquetes como en los medios y publicidad.

Fuente: kobarometer 2010, Ecobarmetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010. Ministerio de Agricultura y Alimentacin alemn.

Respecto al sabor, es interesante sealar que para los consumidores ms fieles a los productos ecolgicos, el sabor es normalmente mucho ms importante que para los consumidores que consumen estos productos en algunas o pocas ocasiones. Los consumidores ecolgicos son ms leales a las marcas que se adaptan a estas exigencias, por lo que merece la pena un esfuerzo para cumplirlas y transmitirlas y as convertirse en su producto/marca de referencia dado que son un target cada vez ms importante.

Si desea conocer el perfil del consumidor ecolgico alemn en general, no slo las tendencias de estos ltimos aos, ms en profundidad pngase en contacto con CEIM/Promomadrid para que le hagamos llegar el documento especializado Consumidor ecolgico en Alemania 2010 realizado por el ICEX (Oficina comercial de la Embajada de Alemania en Dsseldorf) donde se explica con detalle el perfil de este consumidor, cada vez ms numeroso en Alemania.

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5.2. Anlisis del comportamiento del consumidor ecolgico alemn 5.2.1. Frecuencia de compra de los productos ecolgicos Entre 2008 y 2009 el consumo de productos ecolgicos por parte de los alemanes ha aumentado sensiblemente. En 2008 haba un 17% de consumidores exclusivos de productos ecolgicos mientras que en 2010 este porcentaje lleg hasta el 21%. Casi un tercio de los encuestados por el kobarometer 2010, un 29%, compra generalmente productos ecolgicos como en las encuestas anteriores predominan las personas jvenes, por debajo de los 30 aos as como las personas con unos ingresos medios. Cuanto ms estables son los ingresos de los individuos o unidades familiares y mayor es el nivel de educacin mayor es tambin el nmero de consumidores de productos ecolgicos. Segn el mismo estudio, los alemanes muestran una tendencia a comprar cada vez ms productos ecolgicos en el futuro, slo un 20% de la poblacin no se plantea en el futuro esa opcin.


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Evolucin en la compra de productos ecolgicos 2005-2008Compradores constantes Compradores semi-constantes Compradores ocasionales Compradores residuales


5.2.2. Aspectos ms relevantes en la toma de decisin de la compra de productos ecolgicos


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Al igual que en los aos anteriores la calidad y la preferencia por los productos frescos siguen siendo, en un 65%, junto con la no utilizacin de pesticidas (64%) los aspectos ms importantes para los alemanes a la hora de comprar productos ecolgicos. Un aspecto que ha ganado relevancia para los consumidores durante el 2010 ha sido que los agricultores y ganaderos reciban un precio justo por sus productos, mientras que ha perdido algo de importancia la ayuda en la prevencin del cambio climtico.

5.2.3. Productos ms comprados En el 2010 siguen siendo al igual que en el 2008 y 2009 los huevos, frutas, verduras, patatas, pan y leche los productos ecolgicos ms comprados. En la grfica siguiente podemos ver la frecuencia con la que son comprados los productos ecolgicos ms importantes:


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5.2.4. Lugares preferidos de compra Los lugares preferidos de compra son como para el resto de los productos el supermercado convencional en un 81%, esta es una tendencia que se reafirma en los ltimos aos. Por el contrario, los consumidores ecolgicos cada vez compran menos en los supermercados de superdescuento as como en las carniceras. Uno de los lugares que mayor crecimiento ha experimentado han sido los supermercados ecolgicos pasando de un 19% en el 2008 a un 35% en 2010.


Los alemanes del este tienden a comprar ms en los mercados tradicionales semanales y en los supermercados de superdescuento que los alemanes del oeste, en el caso de los productos ecolgicos nos encontramos con la misma tendencia, en el este la compra de productos ecolgicos en supermercados de superdescuento o en mercados tradicionales semanales es mayor que en el oeste.

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5.2.5. Consumo de productos ecolgicos fuera de casa Las comidas fuera de casa, representan ms de 70 miles de millones de euros en el mercado alemn, o lo que es lo mismo, un tercio del total del mercado alemn de la alimentacin, desde el canal HORECA a comedores de residencias de estudiantes, universidades, colegios, hospitales etc. Los alemanes buscan cada vez ms, tambin fuera de casa, seguridad en los alimentos (conocer la proveniencia y tratamiento), la salud (comidas vegetarianas y bajas en caloras) y los alimentos frescos. Todos estos atributos son a su vez bases de la alimentacin ecolgica.

Las ventas de alimentos ecolgicos fuera de casa (entendiendo todos los canales mencionados anteriormente) ascendi en 2010 a 300 millones de euros, sin embargo esta cifra supone menos de un 1% del total de la alimentacin fuera del hogar y un 5% del total de la alimentacin ecolgica. A pesar del alto potencial que tiene este nicho de mercado de alimentacin ecolgica fuera de casa, su crecimiento es an muy lento. Los alimentos ms importantes en esta rea son las verduras, frutas, ensaladas ecolgicas y carne ecolgica.

La oferta de productos ecolgicos est presente en todos los segmentos de la alimentacin fuera de casa, donde ms fuerza tiene es en los colegios, guarderas y en los restaurantes tradicionales. El segmento de restaurantes y cafs ecolgicos es an pequeo y joven no obstante goza de un leve crecimiento estable cada ao. Las empresas de restauracin ecolgica han de pasar controles legales de la produccin ecolgica y obtener un eco-certificado (Bio-Zertifikat). Evolucin 2004-2009 del nmero de cocinas alemanas con eco-certificado:1

*Sin datos para 2007.Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2010. BWL Bund kologische Lebensmittelwirtschaft.1

Cocinas = cocinas comunes de restaurantes, hoteles, colegios, hospitales etc.

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Uno de cada cinco alemanes (22%) consume alimentos ecolgicos fuera de casa, la mayora (77%) lo hace en pocas ocasiones o nunca:


Dentro de ese 22% que consume alimentos ecolgicos fuera de casa habitualmente, el consumo de los mismos se distribuye de la siguiente manera:

Distribucin del consumo de alimentos ecolgicos fuera de casa:

En casa de conocidos/amigos En restaurantes En comedores universitarios/trabajo En hospitales En restaurantes de comida rpida En el tren o avin No hay datos N = 564


El 85% de los encuestados estiman que es importante o muy importante que en los hospitales se ofrezca comida ecolgica, este porcentaje slo es superado por las guarderas y escuelas infantiles, donde el 88% de los encuestados estima que es importante o muy importante servir comida ecolgica. Este porcentaje se reduce a un 83% cuando se trata de la escuela media o superior. En todo caso siempre son las mujeres las que estiman en mayor medida que el consumo de alimentos ecolgicos es importante o muy importante.

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6. COMERCIO EXTERIOR

6.1. Percepcin del producto ecolgico espaol en Alemania Como hemos visto anteriormente, hasta el 2010 Alemania tena una demanda de productos ecolgicos muy superior a su oferta, siendo uno de los pases de los que ms se importaba Espaa. Espaa es un gran pas productor, que sin embargo no es un gran consumidor de productos ecolgicos. Es por ello que alrededor del 85% de la produccin espaola ecolgica se exporta, en gran parte a Alemania.

Segn datos del kobarometer 2010 los consumidores alemanes prefieren el producto local en primer lugar, al ser importante para los consumidores el respeto al medio ambiente en la produccin de los alimentos ecolgicos, apartado en el que es importante el transporte, que es mayor cuanto ms lejano sea el origen de los productos, por lo que genera mayor impacto.

Estas son las dos dificultades ms importantes con las que los productores espaoles se pueden encontrar en Alemania, a pesar de ello los productos espaoles, en general, gozan de una buena imagen en el mercado alemn. Los productos espaoles que se exportan fundamentalmente a Alemania son frutas, hortalizas, aceite de oliva y vino ecolgico.

6.2. Import/Export Es muy difcil dar datos fiables de la importacin/exportacin de alimentos ecolgicos entre Espaa/Madrid y Alemania dado que estos alimentos no disponen de un cdigo TARIC diferenciado del cdigo para el resto de alimentos del mismo tipo.

La produccin ecolgica espaola tiene una importante vocacin exportadora, debido a la fuerte demanda centroeuropea, destinndose aproximadamente el 80% de la produccin a la exportacin. De la parte proporcional destinada a la exportacin el 89,2% se dedica a la exportacin a pases comunitarios, segn una encuesta realizada por Bio Manantial el 100% de los productores destina toda o parte de su produccin a Alemania, a Francia el 62,7% y al Reino Unido el 58,8%.2

2

Datos de 2006 de http://www.biomanantial.com.

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Segn datos de Datamonitor de 2010 dentro del mercado europeo Alemania es el mayor consumidor de alimentos ecolgicos, seguida de Francia e Italia:

Fuente: Datamonitor 2010.

6.3. Importaciones alemanas de productos ecolgicos

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La importacin de productos ecolgicos a Alemania, segn la encuesta realizada por BWL a las empresas importadoras entre 2007/2008 y 2009/2010, se ha multiplicado por dos. La importacin de cereales ha aumentado en un 65% y la de fruta un 30%. Las verduras frescas y los melones tambin han doblado su nivel de importacin. Se ha cifrado adems la importacin de patatas en general para el 2009/2010 en 36.000 toneladas. Los mayores proveedores de patatas ecolgicas para Alemania son Israel, Egipto e Italia. En 2009/2010 se importaron hacia Alemania ms de 10.000 toneladas de patatas ecolgicas y las previsiones para el 2013/2014 son de ms de 15.000 toneladas, de las que se prev que 10.000 toneladas sean importadas de Israel.

3

Datos elaborados a travs de un cuestionario de BWL a las empresas importadoras de alimentos ecolgicos durante el verano y el otoo de 2010. A las empresas se las pregunt por sus importaciones de alimentos como materia prima en los aos 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010 as como unas previsiones de las cifras para los prximos aos.

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Del total de verduras y hortalizas ecolgicas vendidas en Alemania, la mitad son zanahorias, de las que se importaron en el periodo 2009/2010 unas 41.000 toneladas. Los proveedores ms importantes son Holanda, con 25.000 toneladas e Israel con 12.000 toneladas. A estos les siguen Italia, Portugal y Espaa con un total de 4.000 toneladas. Se espera que durante este ao 2011, aumente la cantidad importada llegando a 5.000 toneladas de zanahorias ecolgicas slo de Portugal y Espaa. Se estiman unas importaciones totales de zanahorias de 83.000 toneladas, un 49% del total.

Las importaciones de cebollas ecolgicas en el 2009/2010 rondaron las 4.500 toneladas, provenientes en su gran mayora de Holanda, Argentina y Egipto. De cara al 2013/1014 no se espera crecimiento alguno de estas cifras.

Las importaciones de cereales estuvieron en torno a 100.000 toneladas para el 2009/2010.

Crecimiento de las importaciones en las empresas estudiadas: (Diferencia entre 2009/2010 y 2007/2008).

Cereales

Legumbres

Patatas

Verduras frescas*

*De las cuales zanahorias

*De las cuales cebollas

Aceites


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Evolucin de las toneladas importadas por las empresas estudiadas entre 2007 y 2010:

Cereales

Legumbres

Patatas

Verduras frescas*

*De las cuales zanahorias

*De las cuales cebollas

Aceites


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7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN

7.1. Distribucin

Acceso al mercado: Desde la integracin de Espaa en la UE no existen barreras arancelarias para exportar a Alemania, sin embargo sigue siendo un tema importante y a examinar en cada caso en concreto la posible existencia de requisitos tcnicos (produccin, empaquetado o etiquetado por ejemplo). Temas que veremos ms adelante.

Los canales de acceso al mercado pueden ser divididos, al igual que en Espaa en varios niveles: Primer nivel: Importadores, mayoristas, distribuidores y agentes comerciales. Segundo nivel: Minoristas, estructurados en centrales de compras. Tercer nivel: Sector mucho ms especializado, productos de gama superior o gourmet.

Una divisin ms exhaustiva podra ser de la siguiente manera:

Fuente: ICEX. Nota Sectorial El Mercado de la Alimentacin Ecolgica en Alemania 2010. Jorge Muia Gracianteparaluceta, Oficina econmica y Comercial de Espaa en Dusseldorf.

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Acceso al consumidor: Como estamos, viendo en Alemania encontramos los productos ecolgicos en prcticamente todas las superficies que se dedican a la comercializacin de alimentos. Aparte de la venta directa del productor encontramos en primer lugar en los centros especializados o cadenas de supermercados y tiendas bio- (como Alnatura) en segundo lugar en las cadenas normales de supermercados, bien sean normales o de estructura superdescuento en ambos encontramos productos ecolgicos de muchos tipos y en tercer lugar en las cadenas de drogueras como DM en las que tambin se vende comida y donde la superficie destinada a alimentos ecolgicos es cada vez mayor.

Facturacin de la alimentacin ecolgica por canales en 2009.

Fuente: Diapositivas Caf con expertos en Alimentaria 2010. Manuel Uzcanga. OFECOMES Dusseldorf. ICEX Instituto Espaol de Comercio Exterior.

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Evolucin de la facturacin de la alimentacin ecolgica por canales 2000-2009: (en miles de millones de euros)


Como podemos apreciar en las grficas anteriores todos los grandes grupos de la distribucin comercializan alimentos ecolgicos, alcanzando la facturacin de las centrales de compra (comercio minorista organizado) en 2009, 3,25 miles de millones de euros con unas cuotas entre 0,3% y 8%. El nmero de referencias comercializadas ronda entre las 300 y las 1.200 y cada vez son ms las marcas ecolgicas propias.

Respecto al comercio especializado bio su facturacin para 2009 roz los 1,29 miles de millones de euros. Esta categora incluye al comercio ecolgico independiente y a todas las cadenas de supermercados especializados nicamente en productos ecolgicos donde encontramos tambin supermercados descuento. Las marcas ms importantes son las siguientes (Alnatura, Basic, Bio-Company, Dennis Biomarkt (del grupo Denree), EBL Naturkost, Superbiomarkt y Vierlinden (del grupo Rewe).

Las herboristeras (asociacin de compras para herboristeras: Neuform Vereinigung Deutscher Reformhuser e.G), grandes pioneras en el negocio ecolgico, continan perdiendo cuota de mercado en la distribucin de dichos alimentos registrando un descenso de la facturacin en los ltimos aos: 2003 y 2004: 270 millones de euros 2008: 200 millones de euros 2009: 170 millones4

4

Fuente de los datos de estos dos prrafos Diapositivas Caf con expertos en Alimentaria 2010. Manuel Uzcanga. OFECOMES Dusseldorf. ICEX Instituto Espaol de Comercio Exterior. Salvo los datos para

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Anlisis detallado de los establecimientos dedicados en exclusiva a los productos ecolgicos:

Tras el estudio realizado a finales del 2010 por la Bundesverband Naturkosten und Naturwaren, Asociacin de los productos naturales y la alimentacin natural, existen en total en Alemania 2.346 establecimientos dedicados a los productos ecolgicos. Se han considerado como establecimientos dedicados en exclusiva a productos ecolgicos aquellos en los que al menos el 95% de los productos ofrecidos eran ecolgicos. Este estudio ha puesto tambin de manifiesto que los establecimientos de productos ecolgicos ocupan cada vez superficies ms grandes y la cifra de pequeos establecimientos es cada vez menor.

De los 2.346 establecimientos estudiados, 400 son bio-supermercados y 302 tiendas.

2003, 2004 y 2008 que provienen de la Nota Sectorial El Mercado de la Alimentacin Ecolgica en Alemania 2010. Jorge Muia Gracianteparaluceta, Oficina econmica y Comercial de Espaa en Dusseldorf.

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Tipos de establecimientos de productos alimenticios ecolgicos:Ventas directas del productor 302, 13%

Bio-Supermercados 400 17%

Tiendas exclusivas de productos ecolgicos 1.644 70%

Fuente: Estudio: Der Kern des Naturkostfachhandels: 2.350 Lden bieten Bio-Vollsortiment an, Bundesverband Naturkosten und Naturwaren, 04.11.2010, Asociacin de los productos naturales y la alimentacin natural.

Existen grandes diferencias en las distintas regiones alemanas en cuanto a las superficies dedicadas a los productos ecolgicos. Las regiones con mayores superficies de comercio ecolgicas son Baviera, Baden-Wttenberg y Berln. Metros cuadrados de los establecimientos ecolgicos en Alemania por regiones en 2010:

Metros cuadrados por cada 1000 habitantes:De 6,62 a 7,19 De 5,04 a 6,62 De 4,09 a 5,04 De 3,82 a 4,09 De 0,74 a 3,82

Fuente: Estudio: Der Kern des Naturkostfachhandels: 2.350 Lden bieten Bio-Vollsortiment an, Bundesverband Naturkosten und Naturwaren, 04.11.2010, Asociacin de los productos naturales y la alimentacin natural.

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7.2.Precios Ingresos de las ventas ecolgicas en Alemania: Durante el 2009 los ingresos por ventas de productos ecolgicos en Alemania cayeron un 5% a pesar de crecer las cantidades vendidas, respecto a 2008. Durante el mismo periodo los ingresos por ventas de productos convencionales cayeron en un 15%. En total los beneficios de los productos de la agricultura ecolgica rondaron en 2009 los 1,17 miles de millones de euros frente a los 1,23 miles de millones de euros del 2008.

Ingresos de la agricultura y ganadera Alemana en 2009:

Productos ecolgicos (total 1.170 millones de euros)Leche Vacuno Cereales Verduras Frutas Huevos Cerdo Vino Patatas Aves Azcares Legumbres Cabra y oveja Aceites Semillas Flores y plantas de decoracin

Productos tradicionales (total 32.666 millones de euros)


Mayores beneficios en las empresas ecolgicas: Los cultivos ecolgicos son extensivos y la cantidad de superficie dedicada a pastos es mayor que en la agricultura tradicional, es por ello que los ingresos obtenidos por cada explotacin son de media de 55.000 euros, por debajo de los 87.000 euros de ingresos medios de las explotaciones convencionales. Sin embargo si sacamos de estos clculos las superficies destinadas a pastos observamos que ambas explotaciones logran unos ingresos muy parecidos por cada hectrea de tierra explotada. Al examinar las cuentas de resultados de las empresas se observa que las explotaciones ecolgicas obtienen mayores beneficios por cada hectrea y por cada recurso invertido que las explotaciones convencionales, esto se debe a que las explotaciones ecolgicas utilizan factores menos intensivos en capital que las convencionales.

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Diferente estructura de los ingresos: La procedencia de los ingresos en las explotaciones ecolgicas difiere sustancialmente de la procedencia de los ingresos en las explotaciones tradicionales. Estructura de los ingresos: Explotaciones ecolgicasEntre parntesis los datos de 2008Cereales Otros Otros Cereales

Total de la agricultura

Frutas, patatas, y verduras Carne

Frutas, patatas, y verduras

Carne Leche Leche


Precios de los productos ecolgicos en Alemania: Evolucin de los precios de las patatas ecolgicas 2007-2011.

Agosto Septiembre Octubre Nov. Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo


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Evolucin del precio de la leche 2007 2010 Precio a final del 2010: Leche ecolgica: 41,4 Cent/kg Leche convencional: 33 Cent/kg

Leche ecolgica Leche convencional

1t

2t

3t

4t

1t

2t

3t 2008

4t

1t

2t 2009

3t

4t

1t

2t 2010

3t

4t

2007


Evolucin del precio de la carne de cerdo 2007 2010: Precios Noviembre 2010: Carne ecolgica: 2,88 Euros/Kg

Carne ecolgica Carne convencional

Carne convencional: 1,42 Euros/Kg

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

2010

Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BWL Bund kologische Lebensmittelwirtschaft .

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Evolucin de los precios de los cereales ecolgicos De los precios del mercado de cereales a los precios del consumidor: Los precios en el mercado de los cereales ecolgicos durante el 2010 subieron un 11,5% (trigo blanco) respecto al 2009 acercndose a los precios de 2007 y 2008 (sin llegar a los picos ms altos del 2008) cuando las cosechas fueron pequeas. Pasaron as los precios de 300 Euros por tonelada a 400 euros por tonelada. El trigo para la alimentacin de animales vuelve a ser pagado a ms de 300 euros por tonelada desde la cosecha de 2010. El mercado de los cereales ecolgicos ha perdido durante este ao no slo en cuota de mercado sino tambin en calidad.

Sin embargo estas subidas y bajadas no se ven reflejadas en los precios de venta al consumidor, los cuales continan en unos 3 euros por kg en el caso del centeno. Los precios del pan ecolgico bajaron durante la primera mitad del 2010 un 7% confirmndose as la tendencia del final del 2009 cuando bajaron un 9%. La razn de esta subida ha sido que numerosos vendedores aguantaron la subida del precio de los cereales de finales del 2007 y 2008 sin repercutirla al consumidor y han tenido que hacerlo desde mediados del 2009. An hay que analizar cmo est afectando y afectar esta subida al consumo. Evolucin del precio de los cereales ecolgicos 2005 2010: Mercado de los cereales, no venta al consumidor. Centeno Espelta Trigo

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero


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Enero

Evolucin de los beneficios generados por los productos ecolgicos en Alemania. Tras un ao de estancamiento en las ventas los productos ecolgicos vuelven a retomar su crecimiento, creciendo las ventas en 2010 alrededor de un 2% alcanzando los 5,9 miles de millones de euros. Las cantidades vendidas han aumentado alrededor de un 3%. Evolucin de las ventas de los productos ecolgicos 2000 2010 en millones de euros:


Los mrgenes comerciales del comercio mayorista estn entre el 10% y el 20%, mientas que en el minorista en un 35%, como hemos visto a travs de las encuestas del Ecobarmetro 2010 (kobarometer 2010) el precio no es la principal limitacin para un aumento de la demanda, dado que un 81% de los consumidores est dispuesto a pagar un mayor precio para as poder adquirir alimentos ecolgicos. El precio de stos se sita un 18% por encima de los precios de la alimentacin convencional.

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7.3. Promocin: Ferias La nica feria que se dedica en exclusiva a los alimentos ecolgicos es BioFach, esta es la feria ms importante del mundo en lo que a alimentos ecolgicos se refiere. Se desarrollan distintas ediciones de BioFach en cada parte del mundo, la edicin europea tiene lugar en Alemania. BioFach 2011 Weltleitmesse fr Bio-Produkte, Feria Mundial de productos ecolgicos Messezentrum Nurnberg 16.19.02.2011 NurnbergMesse GmbH Messezentrum 90471 Nurnberg Tel.: +49-911-8606-8653 Fax: +49-911-8606-8645 E-Mail: [email protected] www.biofach.de

Otras ferias en las que tambin podemos encontrar productos ecolgicos son las siguientes:

Anuga Messegelnde Kln 08.12.10.2011 Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Kln Tel.: +49-221-821-2240 Fax: +49-221-821-3410 E-Mail: [email protected] www.anuga.de

Anuga FoodTec Messegelnde Kln 27.30.03.2012 Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Kln Tel.: +49-221-821-2164 Fax: +49-221-821-3414 E-Mail: [email protected] www.anugafoodtec.de Fish international Internationale Fachmesse fr Fisch und Meeresfrchte, Feria Internacional del pescado y productos del mar Messe Centrum Bremen 12.14.02.2012 WFB Wirtschaftsforderung Bremen GmbH, Geschaftsbereich Messe Bremen Findorffstrase 101 28215 Bremen Tel.: +49-421-3505-260 Fax: +49-421-3505-681 E-Mail: [email protected] www.fishinternational.com

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FRUIT LOGISTICA Leitmesse des internationalen Fruchthandels, Feria ms importante del comercio de fruta Messegelande Berlin 09.11.02.2011 Messe Berlin GmbH Messedamm 22 14055 Berlin Tel.: +49-30-3038-0 Fax: +49-30-3038-2020 E-Mail: [email protected] www.fruitlogistica.de InterMeat 2012 Internationale Fachmesse Fleisch und Wurst, Feria Internacional de la carne y la salchicha Messegelande Dusseldorf 23.26.09.2012 E-Mail: [email protected] www.intermeat.de InterCool 2012 Internationale Fachmesse Tiefkhlkost, Speiseeis, Technik, Feria Internacional de los ultracongelados y los helados Messegelande Dusseldorf 23.26.09.2012 E-Mail: [email protected] www.intercool.de InterMopro 2012 Internationale Fachmesse Molkereiprodukte, Feria Internacional de los productos lecheros Messegelande Dusseldorf 23.26.09.2012 Messe Dusseldorf GmbH Messeplatz 40474 Dusseldorf Tel.: +49-211-4560-01 Fax: +49-211-4560-668 E-Mail: [email protected] www.intermopro.de Internationale Grne Woche Berlin Messe fr Ernhrung, Landwirtschaft und Gartenbau, Feria Internacional de la alimentacin, agricultura y jardinera Messegelande Berlin 21.30.01.2011 Messe Berlin GmbH Messedamm 22 14055 Berlin Tel.: +49-30-3038-2027 Fax: +49-30-3038-2019 E-Mail: [email protected] www.gruenewoche.de

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INTERNORGA 2011 Internationale Fachmesse fr Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, Bckereien und Konditoreien, Feria Internacional de la hostelera, gastronoma, alimentacin en lugares comunes, panaderas y pasteleras. Messegelande Hamburg 18.23.03.2011 Hamburg Messe und Congress GmbH Messeplatz 1 20357 Hamburg Tel.: +49-40-3569-0 Fax: +49-40-3569-2203 E-Mail: [email protected] www.internorga.de

ISM Internationale Swarenmesse, Feria Internacional de los dulces Messegelande Koln 30.01.02.02.2011, 29.01.01.02.2012 Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Koln Tel.: +49-221-821-3899 Fax: +49-221-821-3340 E-Mail: [email protected] www.ism-cologne.de

Le Gourmet Der Treffpunkt fr Genieer, Punto de encuentro de los sibaritas/conocedores Leipziger Messe 03.06.09.2011 Leipziger Messe GmbH Projektteam LE GOURMET (Leipzig) Messe-Allee 1 04356 Leipzig Tel: +49-341-678-8270 Fax: +49-341-678-8272 E-Mail: [email protected] www.gourmet-leipzig.de

ProWein Internationale Fachmesse Weine und Spirituosen, Feria internacional del vino y los productos alcohlicos Messegelande Dusseldorf 27.29.03.2011 Messe Dusseldorf GmbH Messeplatz 40474 Dusseldorf Tel.: +49-211-4560-900 Fax: +49-211-4560-668 E-Mail: [email protected] www.prowein.de

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7.4. Factores legales: marcas de elaboracin de los productos

Tras la derogacin del Reglamento (CEE) N 2092/91, entr en vigor (el 1 de enero de 2009) el Reglamento (CE) Reglamento (CE) n 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre produccin y etiquetado de los productos ecolgicos, este reglamento establece los objetivos y principios aplicables a los productos ecolgicos, establece adems las reglas de produccin, etiquetado, controles e intercambios con terceros pases. Alemania contaba con su Ley sobre el Marcado de Productos ecolgicos de 10 de diciembre de 2001 que fue modificada el 20 de enero de 2009 por este Reglamento. El sello oficial actual (desde el 1 de julio de 2010) de la agricultura ecolgica de la Unin Europea es el que podemos ver a la derecha de estas lneas: Casi un tercio de los alemanes (30%) reconocen este logo, cuando se pregunta solamente a los consumidores habituales de productos ecolgicos el conocimiento del logo aumenta a un 48%, la mayora opina que este logo est en Alemania menos presente que el logo Bio-Siegel que veremos a continuacin

Etiquetado y certificacin en Alemania: Como se ha visto en los puntos 4.3.1 y 4.3.2. existen en Alemania un gran nmero de asociaciones tanto de productores como de distribuidores, cada una de estas tiene su propio sello, siendo obligatorio para las empresas espaolas acogerse a alguna de estas certificaciones privadas. Sin embargo, lo ms recomendable es acogerse a la iniciativa estatal, esta proporciona el sello Bio Siegel a los productos que cumplan los requisitos ecolgicos estipulados por el gobierno alemn. Este sello es cada vez ms aceptado por el mercado e inspira confianza en los consumidores. El ltimo informe del Ministerio para la Alimentacin, Agricultura y proteccin del consumidor alemn (28 de Febrero de 2011) establece que existen 3.836 empresas que utilizan este sello en 62.021 productos. http://www.bio-siegel.de/

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La obtencin es sencilla a travs de un formulario de solicitud habilitado para ello que se puede obtener en el Instituto para la Agricultura y Alimentacin:

Bundesanstalt fr Landwirtschaft und Ernhrung (BLE) Deichmanns Ave. 29, 53179 Bonn Telfono: +49 (0)228 68 45 - 3979 Telefax: +49 (0)228/68 45-2907 E-Mail: [email protected]

O descargarse en la siguiente pgina web: http://www.biosiegel.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Produktanmeldung/Anzeigeformular_Bio-Siegel.pdf

Logo de la Unin Europea o Bio-Siegel: Existen distintas opiniones entre los alemanes segn demuestra el Ecobarmetro 2010: Dentro de los consumidores habituales de productos ecolgicos el 61% opina que con el logo alemn Bio-Siegel es suficiente, mientras que el 59% estima que el logo europeo si les ayuda a encontrar los productos. La mayora (84%) estima que las medidas comunes y logos comunes europeos son una medida positiva, mientras que un 49% opina que existan ya suficientes logos y el establecimiento de otro ms no supone ninguna ayuda. (Encuesta de respuesta mltiple).


Otras reglas importantes a contemplar tambin en la produccin de alimentos ecolgicos son las del Codex Alimentarius creadas por la FAO y la OMS: http://www.codexalimentarius.net

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8. BIBILIOGRAFAEsta nota sectorial se basa fundamentalmente en los datos e informaciones de los siguientes estudios y pginas webs (citadas por orden de utilizacin de mayor a menor):

Zahlen,

Daten,

Fakten:

Die

Biobranche

2011.

BWL

Bund

kologische

Lebensmittelwirtschaft. kobarometer 2010, Ecobarmetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010. Ministerio de Agricultura y Alimentacin alemn. Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2010. BWL Bund kologische

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Documents

Nota sectorial: alimentación ecológica en Alemania