Nota sectorial Mercado Vino en Italia 2008Para la elaboración de esta Nota se utiliza la partida arancelaria 22.04 así como todos sus subgrupos: Partida 22.04 – Vino de uvas frescas,

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El mercado del vino en Italia 2008

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

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El mercado del vino en Italia 2008

Esta nota ha sido elaborada por Rocío Jiménez Mar-tínez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán Diciembre 2008 N

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA 2008

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 8 3. Importaciones 12

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 16

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 18

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 20

VI. DISTRIBUCIÓN 22

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 27

VIII. ANEXOS 28 1. Empresas 28 2. Ferias 29 3. Publicaciones del sector 29 4. Asociaciones 30 5. Otras direcciones de interés 31



CONCLUSIONES

Italia es el segundo productor mundial de vino después de Francia. En el año 2007 la produc-ción de vino en Italia fue de 42,5 millones de hectolitros.

Respecto al consumo, éste es elevado, ocupando de nuevo Italia la segunda posición des-pués de Francia con un consumo per cápita de vino estimado para el 2007 es cercano a 49 li-tros.

Italia es un país con una importante producción de vino y con una balanza comercial positiva en este sector, que continúa una tendencia favorable. Sin embargo, a pesar del buen funcio-namiento de las exportaciones, también se ha producido un significativo aumento de las im-portaciones de vino, que han crecido notablemente en los últimos años. Este dato, a pesar de tener una influencia menor en el saldo comercial, convierte a Italia en uno de los principales importadores a nivel mundial.

Las importaciones de vino en Italia están formadas principalmente por vino de mesa. De tal forma que España es el segundo proveedor de vino por volumen, por detrás de Estados Uni-dos. Ocupa el tercer puesto en las importaciones italianas por valor, de las cuales Francia continúa siendo líder. Merecen una atención especial los vinos espumosos, que gozan de gran popularidad en el mercado italiano y del que España es su segundo proveedor.

En cuanto a las tendencias del consumo de vino, la presencia de vinos extranjeros queda en un segundo plano ante la amplia oferta de vinos del país. El consumidor italiano, se inclina así por caldos nacionales, aunque en los últimos años esta tendencia se encuentra en proce-so de cambio ante una mayor presencia en el mercado de vinos extranjeros.

La distribución de vino en Italia continúa el proceso de renovación iniciado hace unos años por el desarrollo de la Gran Distribución Organizada (GDO). Una gran parte del vino vendido en Italia se comercializa a través de este canal, que afecta de manera directa a las ventas de las tiendas tradicionales. Para el vino extranjero, la restauración sigue siendo la principal vía de acercamiento al consumidor, especialmente en las grandes ciudades del norte de Italia.

España es reconocida como un país productor de vino pero el producto todavía no se identifi-ca por el consumidor italiano. La tendencia de consumo hacia el vino de mayor calidad, unido a la simpatía que “lo español” despierta entre el público italiano, pueden favorecer un mayor conocimiento y desarrollo de los vinos procedentes de España.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector del vino analizado en la presente nota sectorial abarca tanto los vinos de uvas fres-cas como los mostos de uva. Esta delimitación será la que se utilizará tanto en la redacción como en la elaboración de tablas y estadísticas, salvo que se indique lo contrario.

I) Vino de uvas frescas

Se define como tal al producto final de la fermentación alcohólica de uva fresca. Las parti-das que engloban este capítulo son:

1) Vino propiamente dicho (vino tinto, rosado y blanco).

2) Vino encabezado.

3) Vino espumoso (con dióxido de carbono) ya sea como consecuencia de la fermentación en recipiente cerrado (vino espumoso) como por adición artificial del gas (vino espumoso gaseado).

4) Vino generoso (vino de postre, vino de licor, etc.). Son vinos de alto contenido alcohólico que se obtienen generalmente de mostos ricos en azúcar de la que sólo una parte se ha transformado en alcohol debido a la fermentación. Algu-nas veces se obtiene añadiendo mostos concentrados, mistelas o alcohol.

Esta clasificación no incluye:

a) Bebidas a base de vino incluidas en la partida 22.05

b) Medicamentos de las partidas 30.03 y 30.04

II) Mosto de uva

Producto que resulta del pisado de la uva.

Sin adición de levadura, el mosto fermenta de modo espontáneo haciendo que los azúca-res que contiene se transformen en alcohol, dando lugar al producto final.



Si se desea impedir la fermentación natural del mosto se puede realizar una operación denominada “apagado”. Con ella se puede tanto dificultar la fermentación como detenerla completamente.

Para la elaboración de esta Nota Sectorial se incluyen tanto el mosto de uva parcialmente fermentado, apagado o sin apagar, como el mosto sin fermentar con alcohol añadido. En ambos casos el grado alcohólico volumétrico excede de 0,5% vol. Se excluyen, sin em-bargo, el zumo y el mosto de uva, incluso concentrados, sin fermentar o cuyo grado alco-hólico volumétrico sea inferior o igual a 0,5% vol. (correspondientes a la partida 20.09).

Los vinos en Italia se distinguen en:

D.O.C.G. – Vinos con Denominación de Origen Controlada y Garantizada. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)

D.O.C. – Vinos con Denominación de Origen Controlada. (Denominazione di Origine Controllata)

I.G.T. – Vinos con Indicación de Origen Geográfico. (Indicazione Geografica Tipica)

Vinos de Mesa

Vinos especiales: vinos licorosos, vinos espumosos, vinos con gas y vinos aromáticos.

D.O.C.G. y D.O.C. son los denominados vinos de calidad elaborados a través de la uva pro-cedente de zonas particularmente destinadas y respetando la normativa específica denomi-nada “Disciplinari de Produzione” que establece tanto la denominación como la mezcla, la tie-rra, los cultivos y sus características. Existen en la actualidad más de 250 zonas de D.O.C. en Italia. Son el equivalente a los vinos de D.O. de España.

Tanto los vinos D.O.C.G. como los D.O.C. presentan disciplinas muy rígidas que los hace someterse a una normativa específica y a varios exámenes químico-físicos por parte de las Comisiones de Degustación. Los vinos de D.O.C.G. están sometidos a criterios más estrictos que los D.O.C.

Los vinos denominados I.G.T. deben ser elaborados por al menos un 85% de las uvas de la zona geográfica a la que hacen referencia.

Los vinos frizzanti son vinos con gas añadido (vinos gasificados) que difieren de los vinos es-pumosos (vinos con gas fruto de la fermentación natural) en que tienen una sobrepresión in-ferior a los últimos.

Los vinos licorosos tienen una graduación que varía entre los 15 y 22 % vol.



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Para la elaboración de esta Nota se utiliza la partida arancelaria 22.04 así como todos sus subgrupos:

Partida 22.04 – Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09.

Partida 22.04.10 – Vinos espumosos.

Partida 22.04.21 – Vino de uva (excepto espumoso); mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol, en recipientes con capa-cidad inferior o igual a 2 litros.

Partida 22.04.29 – Vino de uva en recipientes con capacidad superior a 2 litros (excepto vino espumoso); mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol, en recipientes con capacidad superior a 2 li-tros.

Partida 22.04.30 – Mostos de uva (excepto los “apagados” con alcohol y los incluidos en la partida 20.09).



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Italia es un país con una gran tradición en el mercado del vino. En 2007 se ha reafirmado su importancia a nivel mundial, manteniendo un segundo puesto en producción, exportación y consumo sólo por detrás de Francia. La producción italiana de vino cuenta con 470 denomi-naciones, 316 de las cuales son D.O.C, 35 D.O.C.G. y 119 I.G.T. Existen 800.000 empresas vinícolas y 30.000 empresas embotelladoras; y la superficie vinícola es de 675.580 hectáreas: 2/3 de las empresas tienen una superficie inferior a una hectárea; 7.000 una superficie supe-rior a 10 hectáreas, y una pequeña parte tiene más de 50 hectáreas1.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La UE, con una producción de vinos aproximada de 167 millones de hectolitros en 2007(-11% de diferencia anual), provee más del 60% del total internacional. Al mismo tiempo, Italia se sitúa como el segundo productor mundial de vino por detrás de Francia.

La vendimia italiana de 2007 alcanzó los 6,03 millones de toneladas de uvas, lo que supone una disminución del 13,1% respecto al 2006. Mientras que la producción en el norte y el sur sólo ha disminuido un 1% y un 0,54% respectivamente, el centro ha sufrido un descenso del 13,2%.

La uva recogida fue destinada a la producción de vino o mostos casi en su totalidad (5,99 mi-llones de toneladas), con un mínimo descenso respecto al año 2006, como se puede ver en la siguiente tabla. El resto de uva viene destinada para un consumo directo y para la elabora-ción de zumo de uva.

1 Datos Censo ISTAT, última publicación año 2000.



En la tabla siguiente figuran los datos de producción de uva en Italia y por regiones pertene-cientes a los años de 2006 y 2007.

PRODUCCIÓN ITALIANA DE UVA DE VINO (en toneladas)

Uva de vino recogida Destino de la uva de vino en 2007

REGIÓN 2006 2007 %

2007/2006

Vinificación y mostos

Consumo directo

Zumo de uva

Véneto 980.275 1.046.567 6,3 1.046.389 178 0 Emilia- Romaña 895.228 838.011 -6,8 837.956 55 0 Apulia 1.044.316 795.270 -31,3 794.370 900 0 Sicilia 926.897 716.062 -29,4 708.255 7.807 0 Toscana 413.163 399.570 -3,4 392.090 7.480 0 Piamonte 452.001 390.749 -15,6 390.770 105 0 Abruzos 419.835 293.917 -42,8 292.500 1.378 40 Lacio 310.259 252.111 -23,1 251.711 400 0 Campania 290.389 247.924 -17,1 242.648 5.276 0 Trentino- Alto Adigio 163.686 171.591 4,6 170.896 650 45 Friuli- Venecia-Julia 150.350 168.600 10,8 167.350 1.250 0 Lombardía 159.300 159.925 0,4 159.925 0 0 Umbría 158.245 142.735 -10,9 142.637 97 0 Cerdeña 130.126 134.384 3,2 131.458 2.926 0 Marcas 154.365 121.138 -27,4 117.228 610 3.300 Calabria 67.583 59.729 -13,1 58.758 971 0 Molise 51.100 43.435 -17,6 43.435 0 0 Basilicata 38.587 34.180 -12,9 34.180 0 0 Liguria 14.373 13.185 -9,0 11.020 2.166 0 Valle de Aosta 2.700 2.500 -8,0 2.500 0 0 ITALIA 6.822.777 6.031.710 -13,1 5.996.077 32.248 3.385 Norte 2.817.913 2.791.255 -1,0 2.786.806 4.404 45 Centro 1.036.032 915.554 -13,2 903.667 8.587 3.300 Sur 2.968.832 2.324.901 -0,54 2.305.604 19.257 40

Fuente: ISTAT

El total de la producción italiana de vino en el año 2007 fue de 42,5 millones de hectolitros (el mínimo de los tres últimos años) repartidos entre vinos tintos y rosados (22,08 millones de hectolitros) y vinos blancos (18,86 millones de hectolitros). En ambos caso se registra una caída de producción respecto al año 2006 del 14% y del 12,5% respectivamente.

En la siguiente tabla se muestran los datos pertenecientes a la producción de vino en Italia en 2007 por tipología:



PRODUCCIÓN ITALIANA DE VINO Y MOSTO POR TIPOLOGÍA E N 2007 (en hectolitros)

Variación % 2007/2006

Vino Mosto Total vino y mosto

Vino Mosto

Total vino y mosto

REGIÓN Blanco Tinto y

Rosado

Blanco

Tinto y Rosado

Véneto 3.964.764 3.714.291 119.461 7.798.516 7,6 9,0 4,4 8,2

Emilia- Romaña 2.387.264 3.369.917

496.000 6.253.181 -8,4 -6,5 -10,7 -7,6

Apulia 2.418.372 2.967.503 282.000 5.667.875 -21,9 -26,1 0,4 -23,4 Sicilia 2.423.783 1.517.525 632.631 4.573.939 -30,4 -26,9 -55,3 -34,4 Toscana 447.572 2.371.004 5.000 2.823.576 -15,5 -2,9 -18,0 -5,2 Piamonte 954.341 1.769.605 0 2.723.946 -15,8 -15,6 0,0 -15,6 Abruzos 836.610 1.309.855 59.000 2.205.465 -33,5 -30,5 -35,9 -31,8 Lacio 1.491.520 326.553 21.924 1.839.997 -20,8 -16,8 -44,0 -20,5 Campania 722.700 929.655 0 1.652.355 -19,5 -17,1 0,0 -18,2 Trentino- Alto Adigio 673.699 547.696 0 1.221.395 19,0 -7,6 0,0 5,4 Lombardía 453.199 645.865 0 1.099.064 -1,1 4,3 -100,0 1,7 Friuli- Venecia Julia 621.050 408.440 0 1.029.490 1,8 1,2 0,0 1,6 Umbría 473.135 525.275 0 998.410 -9,2 -9,8 0,0 -9,5 Cerdeña 388.324 473.912 0 862.236 1,1 1,6 -100,0 0,3 Marcas 365.739 390.926 0 756.665 -29,1 -31,9 0,0 -30,6 Calabria 44.728 361.379 0 406.107 27,3 -19,5 0,0 -16,1 Molise 83.725 235.535 0 319.260 -15,0 -15,0 0,0 -15,0 Basilicata 43.804 177.436 0 221.240 -13,5 -9,1 0,0 -10,0 Liguria 59.132 29.922 0 89.054 12,1 21,4 0,0 15,1 Valle de Aosta 6.900 10.600 0 17.500 53,3 -31,6 0,0 -12,5 ITALIA 18.860.361 22.082.894 1.616.016 42.559.271 -14,0 -12,5 -35,7 -14,3 Norte 9.120.349 10.496.336 615.461 20.232.146 0,0 -2,5 -8,6 -1,6 Centro 2.777.966 3.613.758 26.924 6.418.648 -19,5 -9,5 -40,5 -14,3 Sur 6.962.046 7.972.800 973.631 15.908.477 -25,7 -24,0 -45,8 -26,5

Fuente: ISTAT

La producción italiana de vino D.O.C. (Denominación de Origen Controlada) y D.O.C.G. (De-nominación de Origen Controlada y Garantizada) en el año 2007 fue de 14,24 millones de hectolitros, lo que supone un -3,7% respecto a la producción del año anterior. Los vinos I.G.T. (Indicación Geográfica Típica) han sufrido, a su vez, una disminución del 4,5% respecto al año 2006, alcanzando un volumen de 12,03 millones de hectolitros.

La producción de vinos con marca de calidad corresponde principalmente a la zona norte de la península, alcanzando un volumen de 8,5 millones de hectolitros de vino D.O.C. y D.O.C.G. (+2,5% respecto a 2006) y 7,41 millones de hectolitros de vinos I.G.T. (+1,4% res-pecto a 2006). El centro de Italia ha registrado una tendencia bastante negativa con un -8% en D.O.C. y D.O.C.G. y un -11,4% en I.G.T.. Sin embargo el mayor decrecimiento se ha pro-ducido en el sur con un -15,8% para D.O.C. y D.O.C.G. y un -13,3% para I.G.T.



Un 53% de la producción cualificada de vino proviene de las regiones del norte y centro como Piamonte, Veneto, Toscana, Emilia Romaña, Abruzos y Lacio. En el sur es donde más se produce vino de mesa, pero también es la zona que sufre una variación negativa más marca-da respecto al año anterior (-29,2 respecto a 2006).

La producción de mosto viene destinada principalmente a la fabricación de mosto apagado (aquel en el que se detiene la fermentación). El resto se emplea para el proceso de concen-tración o rectificación de vinos.

La siguiente tabla contiene datos relativos a la producción de vinos y mosto por marca de ca-lidad y diferenciado por regiones:

PRODUCCIÓN ITALIANA DE VINO POR MARCA DE CALIDAD EN 2007 (en hl.)

Vino Variación % 2007/2006

REGIÓN D.O.C. y D.O.C.G. I.G.T. De mesa Total

D.O.C. y D.O.C.G. I.G.T.

De mesa Total

Véneto 2.329.132 4.541.373 808.550 7.679.055 2,1 6,4 48,8 8,3 Emilia- Romaña 1.480.163 2.300.051 1.976.967 5.757.181 -1,4 -12,1 -5,6 -7,3 Apulia 827.925 1.058.798 3.499.152 5.385.875 -4,0 -7,4 -31,5 -24,3 Sicilia 153.015 1.147.173 2.641.120 3.941.308 -38,7 -21,0 -31,6 -29,1 Toscana 1.749.601 711.084 357.891 2.818.576 2,3 -9,6 -24,7 -5,2 Piamonte 2.276.353 0 447.593 2.723.946 -16,0 0,0 -13,8 -15,6 Abruzos 769.150 130.330 1.246.985 2.146.465 -29,8 -22,0 -33,6 -31,7 Lacio 888.984 323.870 605.219 1.818.073 -15,6 1,4 -33,0 -20,1 Campania 235.045 256.206 1.161.104 1.652.355 -6,9 -8,2 -22,0 -18,2 Trentino- Alto Adi-gio 1.019.845 179.730 21.820 1.221.395 13,3 -19,2 -40,5 5,4 Lombardía 670.701 181.578 246.785 1.099.064 4,7 0,1 -3,4 2,0 Friuli- Venecia Ju-lia 669.450 203.881 156.159 1.029.490 2,3 2,3 -2,4 1,6 Umbría 307.090 399.637 291.683 998.410 -13,5 -2,0 -14,3 -9,5 Cerdeña 239.947 177.775 444.514 862.236 1,1 0,9 1,7 1,4 Marcas 272.580 362.615 121.470 756.665 -28,2 -29,6 -37,7 -30,6 Calabria 84.454 28.292 293.361 406.107 58,4 125,9 -29,8 -16,1 Molise 187.595 0 131.665 319.260 -15,0 0,0 -15,0 -15,0 Basilicata 29.359 24.007 167.874 221.240 1,2 -3,0 -12,6 -10,0 Liguria 45.078 7.957 36.019 89.054 24,0 18,8 4,8 15,1 Valle de Aosta 11.500 0 6.000 17.500 0,0 0,0 -29,4 -12,5 ITALIA 14.246.967 12.034.357 14.661.931 40.943.255 -3,7 -4,5 -25,7 -13,1 Norte 8.502.222 7.414.570 3.699.893 19.616.685 2,5 1,4 -13,4 -1,3 Centro 3.218.255 1.797.206 1.376.263 6.391.724 -8,0 -11,4 -28,1 -14,1 Sur 2.526.490 2.822.581 9.585.775 14.934.846 -15,8 -13,3 -29,2 -24,5

Fuente: ISTAT



En el siguiente cuadro se muestra un resumen de la producción italiana de vino en 2007, di-ferenciada por zonas geográficas:

PRODUCCIÓN VINÍCOLA ITALIANA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS EN 2007 (en hectolitros)

2007 Var 07/06 Norte 19.616.685 -1,3 Centro 6.391.724 -14,1 Sur 14.934.846 -24,5 ITALIA 40.943.255 -13,1 Fuente: ISTAT

3. IMPORTACIONES

Italia es uno de los líderes mundiales en producción y exportación de vino2. Sin embargo, en los últimos años mantiene una tendencia a aumentar las importaciones de vino extranjero convirtiéndose en uno de los principales importadores a nivel mundial. De esta forma, en la campaña 2007 ha aumentado la cifra total alrededor del 15%, tanto en volumen como en va-lor. Este dato tiene todavía poca influencia en la balanza comercial de vino, pero se encuen-tra en crecimiento con importantes márgenes de desarrollo.

Las importaciones de vino y mosto en Italia alcanzaron un valor en el año 2007 de 345 millo-nes de euros. La mayoría de los productos importados por Italia son vinos de mesa.

Es importante destacar la nueva presencia de Estados Unidos, que a partir de 2007 se ha convertido en el segundo importador de vinos en valor y el primero en volumen. Las importa-ciones desde Estados Unidos alcanzaron en 2007 más de 50 millones de euros, en valor, y 62 millones de kilos, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 20% y del 18% respectivamente.

En la siguiente tabla figuran las importaciones de vino por país en la UE en los últimos tres años:

2 Las exportaciones italianas de vino alcanzaron en 2007 una cifra de más de 3.478 millones de euros en valor y 1.904 millones de kilos. Mientras que la exportación a España comprendió más de 66 millo-nes de euros y 26 millones de kilos, según datos del ISTAT.



IMPORTACIONES ITALIANAS DE VINO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS País cantidad mil kg. valor mil € 2005 2006 2007 2005 2006 2007 TOTAL MUNDO 189.321 154.484 182.759 281.915 294.161 345.830 Total UE 15 129.978 95.543 113.104 229.680 243.286 285.331 Francia 34.035 35.531 38.645 176.588 198.233 223.603 España 81.620 48.818 52.976 31.935 23.235 32.612 Portugal 9.163 2.940 14.373 11.156 8.450 11.962 Países Bajos 488 513 406 2.282 3.806 6.921 Alemania 2.946 3.287 3.001 4.729 5.126 5.924 Austria 573 785 868 1.198 1.414 1.377 Grecia 1.001 3.508 2.382 748 1.492 1.105 Bélgica 34 51 328 209 844 983 Reino Unido 100 104 85 637 635 467 Irlanda 1 2 31 14 14 277 Luxemburgo 1 0,4 6 28 29 94 Dinamarca 16 0 2 144 0 5 Suecia 0,8 0,6 0,091 11 3 2 Finlandia 0,03 2 0 0,2 6 0

TOTAL 12 nuevos países UE 2.425 1.848 1.435 2.074 2.020 1.560 Hungría 2.132 1.281 774 1.548 1.004 632 Eslovenia 47 276 127 151 305 219 Eslovaquia 0 1 1 0 5 5 Bulgaria 6 19 0,002 15 56 0,03 Chipre 0 0 0 0 0 0 TOTAL UE 27 132.402 97.390 114.539 231.754 245.306 286.891

Fuente: ISTAT

IMPORTACIONES DE ESPAÑA

España es el segundo proveedor de vino a Italia en cuanto a cantidad se refiere y sin embar-go tercero, después de Francia y Estados Unidos, en valor. Mientras que el 29% del total de vino importado por Italia es de procedencia española, el valor de estas importaciones sólo re-presenta un 15% del total. Esto es debido a que, a pesar de la importante caída de las impor-taciones en volumen del año 2006, más del 90% del vino importado desde España corres-ponde a vino a granel, con un precio medio de 0,65 €/L en 2007.

Si las exportaciones a Italia de vino español mostraban un cierto estancamiento en los años precedentes, con una reducción tanto en volumen como en valor, a partir del 2007 se ha pro-ducido un incremento peculiar. Han aumentado las exportaciones de los vinos de calidad y de los vinos de mesa respecto al 2006, pero lo que más han crecido han sido las exportaciones a Italia de vino espumoso.



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO Y MOSTO A ITALIA (millones de €)

2004 2005 2006 2007 2007

(Ene-Ago) 2008

(Ene-Ago)

TOTAL VINOS 46,67 29,82 24,01 77,7 18,2 86,9 V.c.p.r.d. 5,49 4,34 3,13 3,18 1,9 2,5 Vino de mesa 38,43 22,17 17,79 19,07 11,9 18,6 Resto de vino 2,73 3,32 3,12 55,48 4,4 65,8

Fuente: ESTACOM

A continuación se pueden observar las importaciones de vino y mosto en Italia, con un des-glose de las partidas más importantes en el año 2007.

IMPORTACIONES ITALIANAS DE VINO Y MOSTO DE ESPAÑA 2 007

Tipo de vino Cantidad en HL %

Valor en miles de € % Precio €/L %

TOTAL VINOS ESPAÑA 492.424 7,6 32.304 43,9 0,66 34,7 Vino embotellado no espumoso 40.736 -17,8 6.417 10,9 1,58 35,0 Vino a granel no espumoso 429.490 7,9 15.592 16,5 0,36 5,9 Vino no espumoso Vcprd 11.145 81,0 4.164 70,9 3,74 -5,6 Vino no espumoso de mesa 459.081 4,0 17.845 6,7 0,39 2,6 Vino espumoso 15.809 67,5 9.770 206,0 6,18 82,8

de los cuales Champagne 3.217 490,3 7.370 * 22,91 123,7 Vinos con gas 6.389 832,7 525 496,5 0,82 -35,9

Vino hasta 13º 414.616 17,4 17.509 28,3 0,42 7,7 en botella 38.673 -11,2 4.901 25,8 1,27 42,7

Vcprd 8.408 113,3 2.707 137,0 3,22 11,0 de mesa 30.265 -23,6 2.194 -20,3 0,72 4,3

a granel de mesa 375.943 21,5 12.608 29,2 0,34 6,3 vinos entre 13º y 15º 54.868 -41,5 3.964 -21,7 0,72 33,3

hasta 2 litros 1.366 -74,6 1.012 -29,6 7,41 176,5 más de 2 litros 53.502 -39,6 2.952 -18,6 0,55 34,1

Vinos licorosos 742 18,7 536 18,3 7,22 -0,4 Vcprd 421 4,5 302 24,8 7,17 19,5

comunes 321 44,6 234 10,9 7,29 -23,3 Mostos 7.699 340,9 306 42,3 0,40 -67,5 Vinos y mostos 500.123 8,9 32.310 42,6 0,65 32,7

* incremento + del 999% Fuente: Il Corriere Vinicolo



IMPORTACIONES DE FRANCIA

Las importaciones de vino procedente de Francia alcanzaron los 223 millones de € en 2007. Al contrario de lo que sucede con España, son mayores en cuanto a valor, pero es el tercer proveedor de vino en cuanto a cantidad. La situación ha variado en 2007, con el aumento de las importaciones de vino desde Estados Unidos, después de un largo período en el que los dos primeros países eran Francia y España.

La principal razón de la diferencia del valor de estas importaciones respecto a las de España es el elevado precio medio de los vinos importados de Francia, que en 2007 fue de 6,34 €/L en comparación con los 0,65 €/L de media del vino español. El vino a granel representa tam-bién una parte importante de las importaciones italianas de vino francés. En cuanto a volu-men y valor, destaca especialmente el vino espumoso, que en el caso del Champagne alcan-zó un precio medio cercano a los 25,82 €/L.

VINOS ESPUMOSOS

El vino espumoso representa una parte fundamental de las importaciones italianas de vino ya que supone más del 10% del total de vinos consumidos en Italia.

En la siguiente tabla se observa la situación positiva de la balanza comercial de vino espu-moso en Italia, que en 2007 alcanzó un superávit de 180 millones de €. A pesar de un au-mento del valor de las importaciones de vino espumoso, también crecen las exportaciones tanto en valor como en volumen, continuando la tendencia positiva del año precedente.

BALANZA COMERCIAL ITALIANA DE VINO ESPUMOSO Volumen miles de kg Valor en miles de €

export import saldo export import saldo

2006 108.699 12.441 96.258 309.209 173.578 135.631

2007 120.665 14.011 106.654 386.755 206.362 180.393 Fuente: ISTAT

Francia y España fueron los principales proveedores de Italia de vino espumoso en 2007, si-guiendo así la tendencia de los últimos años. Francia posee la mayor parte de la cuota en vo-lumen, donde alcanza cerca del 80% del total, e igualmente sucede con las importaciones en valor, donde la cuota francesa es superior al 90% del total, alcanzando un valor de 186 millo-nes de € en 2007.

IMPORTACIÓN VINO ESPUMOSO EN ITALIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES 2006/2007

Volumen miles de kg

Valor miles de €

Espumosos 2006 2007 2006 2007 Francia 10.082 11.153 165.607 186.610 España 2.010 2.429 3.260 9.770 Alemania 84 172 872 1.838 Suiza 12 28 113 713 Países Bajos 111 125 2.613 5.998

Fuente: ISTAT



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Italia es un país con un elevado porcentaje de demanda de vino, con un consumo per cápita cercano a los 49 litros. La consumición total de vino en Italia (26,9 millones de hl. en 2007) está estructuralmente en disminución. El cambio en el estilo de vida que ha caracterizado a la sociedad italiana en los últimos años, ha privado al vino de su función de alimento básico pa-ra atribuirle un cometido más hedonista. Este descenso de consumo de vino y la predilección por la calidad, viene a su vez acompañado de una creciente demanda de bebidas sin alcohol y de agua mineral.

El vino de mesa representa el 50% del volumen total comercializado, pero el consumo de vi-no embotellado crece, demostrando un lento pero constante “refinamiento” del gusto del con-sumidor, hacia un modelo de consumo más maduro.

El prototipo de consumidor es un joven metropolitano que presta atención a la denominación de origen y está presente principalmente en las regiones del norte del país. La mayoría vive en centros urbanos de tamaño medio y suele ser una persona con una formación media-superior o universitaria.

La gente joven juega un papel importante en el panorama de hábito de los italianos, redu-ciendo el consumo medio de vino. Estos consumidores perciben el vino como la bebida de sus padres, de tal manera que en sus momentos de ocio se inclinan por bebidas de mayor contenido alcohólico como el ron y el vodka, poniéndolos de moda.

El número cada vez más escaso de comidas realizadas en casa y en familia está derivando en una caída de las ventas de vino en los últimos años a favor de otras bebidas. Mientras el vino es tradicionalmente consumido en casa, como acompañamiento de la comida, la cerveza aumenta sus ocasiones de consumición, más allá del típico consumo de cerveza y pizza.

Es notable la diferencia en la frecuencia de consumo entre vino tinto común y vino tinto de ca-lidad. En el canal HORECA la tendencia es que se consuma menos vino y, además, botellas con un precio inferior. La mayoría de las botellas que se eligen (más del 47%) están com-prendidas en la franja de los 10-20 euros, más de 25 euros se coloca sólo el 16% del merca-do y por debajo de 10 euros se encuentra el 9,9%. El vino tinto es el preferido (71%), contra el 14,5% de los blancos y el 4,5% de los espumosos.

Así, en el consumo doméstico de las familias italianas (del que se estima que en 2007 ha sido de 8 millones de hectolitros) el vino de mesa supone más de un 57% del total, mientras que el vino de calidad no alcanza el 25%. A pesar de ello, la variación del consumo doméstico del



2006 al 2007 del vino de mesa ha sido negativa (-3,5%) mientras que el del vino de calidad ha sido positivo (+0,7%).

El proceso que el consumidor de vino desarrolla antes de decidir qué botella adquirir en el punto de venta es el siguiente:

- Blanco o tinto;

- Precio;

- Región de Producción;

- Marca.

Por lo tanto, la fidelidad a la marca de vino en el mercado italiano es baja, y el precio consti-tuye un factor fundamental en la toma de decisión. Posteriormente, la elección de adquirir vi-no de calidad se efectúa según dos criterios principales: la región de producción y la denomi-nación de origen. El vínculo con el territorio, para el consumidor italiano, viene de hecho per-cibido como garantía de calidad, autenticidad, competencia y experiencia productiva.

Respecto al reparto geográfico del consumo de vino en Italia, figura siempre en primera posi-ción las regiones de la parte noroeste con casi una tercera parte del total, seguidas por la zo-na centro con algo menos de un tercio. El vino tinto prevalece en todas las áreas menos en la zona centro.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

A pesar de la importancia que en determinados segmentos de este mercado tiene la variable calidad, debe indicarse que el precio es clave en el mercado del vino en Italia, uno de los más competitivos de Europa. Es importante resaltar que el consumidor italiano reacciona en ma-yor medida ante el factor precio que ante la calidad.

Continúa, por segunda campaña consecutiva, el crecimiento de los precios en origen de los vinos de mesa. Después del aumento del 11% de variación de 2007 sobre 2006, el valor de la producción de vino de mesa a granel ha crecido más de un 30% respecto al mismo período de la campaña anterior. El sector ha dejado a sus espaldas un período señalado por una fuer-te reducción de precios y que ha durado desde el inicio de 2004 hasta octubre de 2005.

El mercado está confirmando hoy también el vuelco de las preferencias respecto al color del vino. Ya en el 2005/2006, por primera vez después de diversos años, los precios en origen de los blancos de mesa han superado los de los tintos cerca del 4%. En el 2006/2007 la diferen-cia se ha alargado, llegando al 8%, hasta sobrepasar en el periodo de agosto a febrero de 2008 el 12%.

INDICE DE PRECIOS EN ORIGEN DE VINO DE MESA EN ITALIA

Enero 07 Enero 08 Var. % Vinos de mesa-blancos 2,95 4,08 38,3 Vinos de mesa- tintos 2,82 3,61 28,0 D.O.C.-D.O.C.G. blancos 80,86 91,86 13,6 D.O.C.-D.O.C.G. tintos y rosados 108,43 127,43 17,5 I.G.T. blancos 4,34 6,4 47,5 I.G.T. tintos 3,33 3,96 18,9

Fuente: Il Corriere Vinicolo

En el segmento de los vinos D.O.C.-D.O.C.G., el mercado en origen ha seguido sustancial-mente los mismos pasos que los vinos de mesa, pero con oscilaciones más atenuadas. Inte-rrumpiendo una prolongada tendencia a la baja, también los precios de las denominaciones de origen han vuelto a crecer: del 9% en el 2006/2007 y del 17% en los primeros siete meses de la actual campaña (agosto 2007-febrero 2008) respecto al mismo período de la campaña anterior.



La tendencia al alza se asemeja tanto en los blancos como en los tintos, pero la propensión del mercado sobre los blancos asume en este segmento un tono menos decidido.

Los vinos I.G.T. también merecen una mención especial. Entre los blancos, la referencia es en particular al Véneto donde se revela un alza bastante consistente. En todo caso, se trata de una aceleración de la tendencia que comenzó en el 2006/2007 y se verifica este año des-pués de un período largo de disminuciones.

VARIACIÓN % 2007/2006 DEL PRECIO MEDIO EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Total Gran Distribución Minoristas Otros canales Vino y espumosos 3,5 2,0 -4,9 7,7 Vino 4,3 3,1 -1,2 6,0 Vino embotellado 3,6 3,1 -3,4 11 Vino a granel 3,1 14 -1,6 2,3 Espumosos 7,4 4,6 -1,1 22,1

Fuente: Il Corriere Vinicolo.

La variación de precios en origen no ha sido, sin embargo, trasladada de manera directa a los precios al consumo. Según los datos más actuales, los precios aumentan en todos los cana-les de distribución salvo en el canal minorista. De todas formas, el crecimiento nunca llega a alcanzar al aumento de precios en origen que se produjo en 2007. Sólo en el caso de los es-pumosos se considera que se repercute sobre el consumidor la diferencia de precio entre un año y otro.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Italia es un país con una importante producción de vino y con una balanza comercial positiva en este sector. La oferta local se encuentra muy fragmentada y la presencia de vinos extran-jeros queda en un segundo plano ante la amplia oferta de vinos nacionales. El consumidor italiano se inclina por caldos nacionales, aunque en los últimos años esta tendencia está en proceso de cambio.

El consumidor que ha probado el vino procedente del extranjero, aprecia su valor en términos de relación calidad-precio, mientras que las personas que no lo han probado, no lo hacen en gran parte de las ocasiones por el desconocimiento del producto y su origen.

Actualmente el vino procedente del extranjero, incluido el champagne, es consumido o com-prado principalmente por hombres, jóvenes, y residentes en grandes ciudades italianas don-de el vino procedente del exterior puede asentarse logrando incluso una imagen de marca.

Es el vino francés con diferencia el más conocido y el de mayor aceptación por parte del con-sumidor italiano, ya que cuenta con una muy buena imagen de tradición y calidad. Francia es, además, el país que con más facilidad se identifica por el consumidor como productor de vi-nos. En el caso de España, es reconocido como país productor, pero sus vinos todavía son poco conocidos en el mercado italiano.

En los últimos años, sin embargo, Italia esta experimentando un especial interés por España, sus productos y su cultura, así como por el idioma. A este hecho no es ajeno el vino español, que poco a poco se va abriendo camino en el mercado italiano, identificándose como un vino de calidad y tradición.

El consejo de amigos es la forma más importante para el conocimiento de vinos extranjeros. También el comercio (consejo del vendedor, sommelier, en el restaurante, exposición en li-neales de ventas, etc) es un vehículo importante de información y motivación al consumo. En el caso de España, sus vinos son conocidos también por la experiencia propia del consumi-dor en viajes, generalmente por turismo, a España.

Entre los vinos españoles, destaca por su posicionamiento en el mercado italiano el Cava, que es percibido como un producto de calidad. Además se trata de un vino espumoso, un tipo muy apreciado por el consumidor italiano. Le siguen los vinos tintos, especialmente los pro-venientes de La Rioja, Navarra o Penedés. Sin embargo, los vinos de Jerez tienen una distri-bución más limitada en el mercado italiano. Los vinos Finos no resultan del agrado del con-sumidor ya que no está acostumbrado al sabor oxidado de los mismos. Como excepción se



encuentra el vino elaborado con uvas Pedro Ximénez. Su consumo viene ligado a los quesos azules, de gran aceptación en los últimos años.

En lo referente a las particularidades del gusto local, cabe destacar la diferencia existente en el consumo de vino rosado, la menor utilización de madera y la preferencia por vinos de corto envejecimiento.

En Italia el consumo de vino rosado es bastante más reducido que en España. Esto no es debido principalmente a la costumbre o la tradición, sino a la inferior calidad de los propios vi-nos rosados elaborados en el país.

Por otro lado, el consumo de vino blanco está muy extendido en Italia. En los últimos años, se ha elevado la calidad del mismo y, como consecuencia, su consumo.



VI. DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN POR CANAL DE VENTAS

DE VINO Y ESPUMOSOS EN 2007

Fuente: ISMEA-AC/NIELSEN

En los últimos tres años se ha confirmado el crecimiento de la Gran Distribución como princi-pal canal de venta de vinos y espumosos en Italia, ya que es donde se realiza más del 60% de las adquisiciones (tanto en valor como en volumen). La mayor parte de estas ventas viene realizada en la franja de precio por debajo de los 3 €. Un dato a destacar es que el segmento de precio inferior a 5 € representa el 80% de las ventas en volumen. Los vinos por encima de 10 € muestran en los últimos 3 años una progresión interesante.

EN VOLUMEN

28,84%

35,10%3,44%

10,51%

5,94%

0,17%

1,28%

2,84%

11,88%

EN VALOR

35,74%

38,34%

2,44%

5,28%

3,97%

0,38%

0,70%

2,23%

10,92%



Es en los supermercados donde se producen el mayor número de ventas, tanto en volumen como en valor, si bien su cuota está disminuyendo en los últimos tres años en beneficio de los hipermercados y el discount, que ha alcanzado, en términos cuantitativos, una cuota del 10,5%. Le siguen las tiendas especializadas y las enotecas (Otros canales) que es el lugar preferido por los italianos cuando se trata de hacer un regalo.

La conquista de cuota de mercado por parte de la GD es en parte atribuible al profundo cam-bio que ésta ha experimentado, haciendo del vino un producto característico del punto de venta. De hecho en los últimos años, las principales empresas de la distribución moderna han convertido la zona dedicada al vino casi en una enoteca. Al vino de consumo cotidiano se han añadido etiquetas de prestigio, respondiendo a los hábitos de los consumidores italianos, que consideran cada vez más la compra de una buena botella como un momento gratificante. A esto hay que sumar toda una serie de servicios: información sobre maridajes, información so-bre la bodega de origen, etc., para acercar cada vez más al consumidor al mundo del vino.

Los principales intermediarios comerciales son:

- Detallistas de alimentación o consumo doméstico (gran distribución, distribución orga-nizada, tiendas tradicionales de alimentación).

- Mayoristas, almacenes y otros intermediarios de comercio a granel.

- Restauración fuera de la red doméstica constituida por la restauración comercial (ba-res, bocaterías, restaurantes, pizzerías, self-service, comida rápida, etc.) y de la res-tauración colectiva. Dentro de esta categoría se incluyen también las tiendas especia-lizadas, que habitualmente ofrecen también un servicio de consumo en el local.

Gran parte de la producción de vino italiana viene comercializada a través del canal de con-sumo doméstico, que es provisto tanto directamente por los productores como por mayoris-tas, que suministran también al canal HORECA.

Al igual que se asiste a un desarrollo de las grandes superficies de venta, también existe una creciente difusión de una red de establecimientos especializados.

En el sector operan además de mayoristas integrados también consorcios nacionales, regio-nales o interregionales, mayoristas asociados y un importante número de mayoristas inde-pendientes. En definitiva, en el sector de bebidas al por mayor se observan tres tipos diferen-tes con distintas peculiaridades:

- Mayorista independiente: constituido por las empresas que operan en completa auto-nomía societaria, tanto en la decisión como en la gestión.

- Mayorista asociado: compuesto por mayoristas que a pesar de mantener la propia in-dependencia societaria, se asocian para mejorar la fuerza contractual hacia los pro-veedores y disfrutar de servicios comunes y sinergias de grupo.

- Mayorista integrado: comprende las empresas participadas o controladas por la indus-tria, que operan de un modo centralizado de las decisiones de compra y de política comercial con coordinación o unificación de los sistemas de gestión.

En el norte de Italia está disminuyendo progresivamente el papel del mayorista, ya que tanto la gran distribución como las empresas importantes dedicadas a la restauración vienen pro-vistas directamente de la empresa. De este modo, además de asegurarse mayores cuotas de valor añadido, las empresas tienen la posibilidad de vender una gama de productos más am-



plia. Si que es, sin embargo, relevante el papel del mayorista en el sur de Italia, donde la es-tructura atomizada de los puntos de venta es alta y hay una presencia menor de centros de GD.

El denominado canal largo (productor-mayorista-minorista) es todavía utilizado por pequeñas empresas, ya que no les resulta rentable mantener una red de venta capilar.

La mayor parte de los vinos viene comercializada en botellas de 75 cl, mientras que formatos de capacidad superior como magnum (1,5 litros) y superiores continúan acusando un des-censo en las ventas.

Un papel muy importante entre producción y distribución lo realizan las centrales de compra donde los centros discount, supermercados y grandes cadenas realizan más de la mitad de sus compras, alcanzando el 80% en algunos casos.

Los contratos de aprovisionamiento tienen normalmente una duración anual. De este modo pueden permitirse un cambio de proveedor en tiempo reducido en caso de que la relación no resultase satisfactoria.

En lo que concierne a las estrategias de las principales cadenas de distribución se subraya el proceso general de recalificación de las provisiones de vino, que se basa sobre todo en la re-valorización del formato de 75 cl. En particular, esta recalificación se realiza tanto aumentan-do el número de referencias de los vinos como el precio medio de éstos. Los surtidos de bo-tellas de 75cl son cada vez más amplios y profundos no sólo para ser más fácilmente visibles en el interior del punto de venta, sino también para poder responder a una mayor exigencia por parte de los consumidores. De hecho, el consumidor italiano muestra una escasa fideli-dad a la marca, por lo que están más dispuestos a experimentar. Un amplio surtido puede en-tonces satisfacer el gusto por la novedad, tendencia que se encuentra cada vez más difundi-da.

Respecto a la venta de vino a través del pequeño negocio tradicional no especializado se re-vela lo siguiente:

- En algunos casos, hay falta de preparación y profesionalidad del personal, cuando el hecho de facilitar información al cliente es particularmente importante.

- Gran parte de los consumidores reaccionan en primer lugar ante precios reducidos en lugar de la calidad.

- La colocación y conservación del producto no son idóneas en algunos casos.

Este tipo de negocio se ve afectado negativamente tanto en la comparativa de precio con las grandes superficies, como en la imagen si se equipara con aquella de las tiendas especiali-zadas. La importancia de las ventas realizadas a través de este canal debe atribuirse a su presencia preponderante en algunas zonas de Italia, especialmente en las regiones del sur.

El discount se presenta ante los consumidores como una forma de distribución capaz de ofrecer una gama de productos de calidad/precio competitiva. El nivel medio de precios de los Hard Discount se coloca respecto a otros tipos de puntos venta (supermercados e hipermer-cados) en torno al 20-30% menos.



CANAL HORECA

Son cerca de 138.000 bares y 60.000 restaurantes y pizzerías los que operan en Italia. Sin embargo, su capacidad potencial de dar información al consumidor y educar y promover el consumo de vino, representa una oportunidad que todavía no ha sido suficientemente apro-vechada.

Los grandes vinos D.O.C. y D.O.C.G. se destinan principalmente a la restauración o al canal largo (mayoristas especializados), para una distribución más amplia. Sin embargo, un ele-mento que comporta de modo habitual fuertes tensiones entre productores y restauradores es el elevado recargo que aplican estos últimos a la mayor parte de los vinos, que varía entre un 300 y un 500%.

Dentro del canal HORECA existen diferencias en el comportamiento de los consumidores. En el segmento bar, la importancia de la marca no tiene una especial relevancia, mientras que en el segmento de la restauración este factor gana mucho peso.

La creciente importancia del factor servicio induce a gran parte de las enotecas a transfor-marse en los denominados “wine bar” o enotecas con degustación, que consisten en puntos de encuentro donde se organizan con frecuencia eventos culturales.

VINO BIOLÓGICO

El vino biológico constituye todavía un pequeño nicho de mercado en Italia. La producción de este tipo de vino representa el 5% de la producción total, si bien el 80% del mismo se dirige a la exportación.

El vino biológico viene comercializado a través de tres canales principalmente:

- Venta directa: En este caso, se prefiere la relación directa entre productor y consumi-dor porque permite valorar y hacer conocer mejor las características de calidad y tipi-cidad del producto.

- Detallista especializado: La mayor parte de las tiendas especializadas se encuentran en el Norte y en grandes ciudades. En este canal se pretende establecer una relación de confianza con el gestor y poder disfrutar del consejo por parte de un personal com-petente. Para el consumidor de vino biológico una tienda especializada es sinónimo de garantía y realza la calidad y el porte simbólico y filosófico del producto.

- Gran distribución: mientras las pequeñas y medianas empresas prefieren utilizar la venta directa, las empresas grandes utilizan también la gran distribución ya que son capaces de satisfacer las condiciones dictadas por este canal, como dilaciones de pa-gos, puntualidad en las entregas y volúmenes elevados.

DISTRIBUCIÓN DEL VINO ESPAÑOL

Los principales puntos de venta del vino español son los relacionados con la restauración. Destacan especialmente aquellos que se encuentran en grandes ciudades. No obstante, y como se ha señalado anteriormente, el consumo de vino procedente de fuera de Italia es mi-noritario. Los italianos se decantan no sólo por adquirir vinos nacionales, sino que habitual-mente consumen aquellos de la propia región de procedencia.



El mercado del vino español en Italia es reducido, ya que debe competir con otros vinos ex-tranjeros que están ganando importancia en el mercado italiano como son los vinos australia-nos, chilenos y sudafricanos. En la actualidad son cerca de 20 los importadores que distribu-yen vino español embotellado, siendo más de 350 las etiquetas comercializadas incluyendo vinos, vinos espumosos y vinos de jerez.

Para la comercialización del vino español en Italia es de máxima importancia la figura del dis-tribuidor local. Es éste quien conoce el gusto del consumidor y dispone de una amplia red de contactos. De este modo hay un suministro continuo aunque de forma moderada.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

En Italia, al ser un país perteneciente a la Unión Europea, no existen aranceles para el vino procedente de España. Aparte del IVA del 20%, el vino no está sometido a ningún impuesto especial. Los vinos de licor si están sujetos a accisas sobre el contenido de alcohol.

Los productos importados en Italia deberán cumplir tanto con la normativa comunitaria como con aquella específica italiana. Todos estos aspectos relacionados con el tema arancelario y de normativa agrícola pueden consultarse en el siguiente vínculo:

www.agricolturaitalianaonline.gov.it

La importación de vino en Italia no se ve afectada por barreras arancelarias o no arancelarias relevantes. El acceso está favorecido por la falta de economías de escala, la presencia de marcas indiferenciadas (actualmente en proceso de cambio) y la disponibilidad de know-how en España. Por otro lado las peculiaridades de la distribución y la fuerte competencia local son las principales barreras a la entrada.

Adicionalmente, los canales más cualificados requieren inversiones significativas a nivel pro-ductivo y de marketing, actuando como selección de nuevos entrantes. Una estructura de costes y beneficios equilibrada, productos innovadores y una extensa presencia geográfica son condiciones necesarias para el desarrollo de las ganancias de la empresa.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

El sector del vino en Italia se caracteriza por una gran heterogeneidad de las empresas que lo componen y, sobre todo, por una excesiva fragmentación.

Por un lado están las empresas cooperativas y los organismos asociados, que tienen un peso de gran relevancia en el sector, debido a que las empresas agrícolas, con una gestión princi-palmente de tipo familiar que actúan a nivel local o regional, a menudo se apoyan en las bo-degas para la confección y distribución comercial del propio producto. Por otro lado, existe una gran industria, que sigue una tendencia de integración, adquiriendo nuevos terrenos y vi-ñedos, con el fin de proveerse de forma autónoma la producción de la materia prima.

La fragmentación representa principalmente el mayor problema del sector vinícola italiano, porque no permite hacer “masa crítica” y, por lo tanto, no permite presentarse en los distintos mercados con el volumen suficiente y con la fuerza contractual necesaria, especialmente en la distribución moderna.

A continuación se especifica una selección de las principales empresas vinícolas italianas:

• GIV (Véneto)

• Caviro (Emilia- Romaña)

• Cavit (Trentino)

• Campari (Lombardía)

• Marchesi Antinori (Toscana)



2. FERIAS

VINITALY

Vinitaly es en la actualidad la feria más im-portante del sector del vino en Italia, y cuenta cada año con una mayor repercusión inter-nacional. Se celebra en Verona en el mes de abril y tiene carácter anual.

www.vinitaly.com

La edición de 2009 tendrá lugar del 2 al 6 de Abril.

MIWINE

MIWINE es el Salón Internacional del Vino, que tiene lugar en la Feria de Milán y que a partir de la próxima edición se desarrollará paralelamente a Tutto Food.

La próxima edición de 2009 se llevará a cabo del 10 al 13 de Junio.

Aparte de las ferias comentadas, existen numerosos eventos en Italia relacionados con el sector del vino (Salón del Vino en Turín, …) pero son de carácter regional o con aún escasa repercusión internacional.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

• Il Corriere Vinicolo (semanal); www.corrierevinicolo.com/portal/

• Civiltà del Bere (mensual); www.civiltadelbere.com/

• Cucina & Vini (mensual); www.cucinaevini.it/

• Gambero Rosso (mensual); www.gamberorosso.it/

• Grossisti Bevande Italia (bimestral)

• L’assaggiatore (trimestral); www.assaggiatori.com/

• Vini di BarGiornale (bimestral); www.bargiornale.it/



• Euposia (mensual); www.euposia.it

• Vinum (mensual); www.vinum.info/

• Il mio vino (mensual); www.ilmiovino.it/ilmiovino/

• Vigne e Vini (mensual); www.agriline.it/default.cfm

Guías italianas de vinos

• Vini d’Italia; Gambero Rosso.

• Guida dei Vini Italiani, Luca Maroni.

4. ASOCIACIONES

FEDERVINI

Federación italiana de industriales, productores, exportadores e importadores de vino, aguardientes, licores, jarabes, vinagres y similares

Via Mendana, 2/B

00185 Roma

Tel. +39 06 446 94 21

Fax +39 06 494 15 66

[email protected]

www.federvini.it

UNIONE ITALIANA VINI

Confederación italiana de la viña y del vino

Via S. Vittore al Teatro, 3

20121 Milano

Tel. +39 02 722 22 81

Fax +39 02 86 62 26

[email protected]

www.uiv.it

ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI – A.E.I.

Asociación italiana de enólogos

Via Privata Vasto, 3

20121 Milano

Tel. +39 02 997 857 21



Fax +39 02 997 857 24

www.assoenologi.it

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGIATORI VINI

Organización Nacional italiana de catadores de vinos

P.za Medici , 8

14100 Asti

Tel. +39 0141 535 246

Fax +39 0141 535 245

www.onav.it/index.php

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

www.vinidispagna.com - portal del centro de promoción de vinos de ICEX en Italia-

www.istat.it -Instituto Italiano de Estadística-

www.ismea.it -Instituto para el Servicio del Mercado Agroalimentario-

www.eno.it -Portal del sector-

www.iwines.it - Publicación del sector-

www.politicheagricole.it/icrf/informa/vino/index.htm -Normativa sobre etiquetado-

europa.eu.int/comm/agriculture/markets/wine/facts/index_it.htm - Portal de la UE-

Documents

Nota sectorial Mercado Vino en Italia 2008Para la elaboración de esta Nota se utiliza la partida arancelaria 22.04 así como todos sus subgrupos: Partida 22.04 – Vino de uvas frescas,