Note de conjoncture n°39 août 2012

ObservatOire de cOnjOncture / n°39 août 2012 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 1

Nos partenaires Aéroport Nantes Atlantique :

www.nantes.aeroport.frAPI : www.agence-api.frBanque de France : www.banque-france.fr/CAF : www.caf.fr/wps/portalCERBTP : www.cerbtp-paysdelaloire.asso.frCRA : www.agrilianet.com/CCIR : www.paysdelaloire.cci.frCDM : cdm.reseaulia.com/CRMA : www.cm-paysdelaloire.frDouanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/Direccte (emploi) :

www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.frDreal : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.frDRFiP : www.entreprises.gouv.frInsee : www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loirePôle emploi : www.pole-emploi.frPort : www.nantes.port.frPrisme : www.prisme.euUnedic : http://info.assedic.fr/unistatis

Observatoire de conjonctureDirecteur de la publication : Jacques Auxiette www.paysdelaloire.fr Conception et rédaction : Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’innovationRédacteur : Armel RucetAgence régionale Pays de la Loire Territoires d’innovation 1 place de la Galarne, BP 80221 44202 Nantes cedex 2 [email protected] Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr

Observatoire de conjonctureN° 39 / août 2012

Des points forts pour l’industrie régionaleSelon les enquêtes de la Banque de France, l’indicateur du climat des affaires qui était reparti à la hausse pendant les années 2009-2010, se dégrade à nouveau depuis début 2011. Il revient en juillet 2012 au niveau observé en juillet 2008. Dans l’industrie, l’opinion des chefs d’entreprises sur les carnets de commande se dégrade également depuis l’été dernier.Dans cette situation difficile, trois secteurs progressent néanmoins : l’aéronautique, les équipements électriques et électro-niques ainsi que les activités laitières et la boulangerie-pâtisserie dans l’agroalimen-taire. En revanche, l’élevage et l’industrie de la viande font face à une augmenta-tion du prix des matières premières. Une réduction des productions est attendue dans les secteurs du textile-cuir et des caoutchoucs-plastiques.

La navale sauve le solde commercial du deuxième trimestreLe solde commercial régional - calculé hors hydrocarbures, dont la majorité est redistribuée dans les autres régions de

l’ouest - était déficitaire depuis un an et demi, il est à nouveau légèrement excédentaire. Cet excédent est le résultat de deux effets qui s’ajoutent : les exportations ont augmenté avec la livraison d’un paquebot en mai dernier et les importations ont diminué du fait du ralentissement de l’activité économique.

La dégradation de l’emploi se poursuitOn compte désormais plus de 150 000 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis moins d’un an, chiffre le plus élevé depuis 2008. L’augmentation touche à nouveau les jeunes tandis que le chômage des seniors poursuit sa hausse. La baisse du nombre d’intérimaires s’accentue depuis trois mois et laisse envisager une nouvelle dégradation de l’emploi. Au premier trimestre 2012, le taux de chômage atteint 8,2 %, niveau le plus bas des régions françaises.

Je souhaite que ces informations vous soient utiles,

Cordialement

Le Président,Jacques Auxiette

Opinion sur les tendances en juillet 2012

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipementsélectriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Industrie agroalimentaire

Autres produits industriels

Matériels de transport

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production

(m/m -1)

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

Sommaire 1 - Activité économique ____ p.2

2 - Emploi _____________ p.4

3 - Consommation ________ p.6

4 - Transports __________ p.7

5 - Fiscalité liée à l’activité __ p.7

6 - Zoom _____________ p.8

7 - Veille entreprises ______ p.9

Niveau des stocks

Prévisions de production à court terme

ZOOM p. 8artisanat

et métallurgie

Niveau des commandes

Baisse des carnets de commandeForte hausse du chômage

ores.paysdelaloire.fr

http://ores.paysdelaloire.fr


1 - Activité économique

Opinions sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports

Opinions sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels

-100

-50

0

50

Tend

ance

Source : d’après Banque de France

Juillet

-100

-50

0

50

Tend

ance


Juillet

J A S O N F M F MA M J AJ S O S O N DN J JF M A A M J JAM J JDD J

2009 2010 2011 2012O N D JA MJ A S O N F M A M J A AJ S O SN J F A M J JJ JM F MDD J

20122009 2010 2011

Industrie alimentaireMatériels de transport

Équipements électriques et machinesAutres produits industriels

Opinions sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports

Opinions sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels

-100

-50

0

50

Tend

ance


Juillet

-100

-50

0

50

Tend

ance


Juillet

J A S O N F M F MA M J AJ S O S O N DN J JF M A A M J JAM J JDD J

2009 2010 2011 2012O N D JA MJ A S O N F M A M J A AJ S O SN J F A M J JJ JM F MDD J

20122009 2010 2011

Industrie alimentaireMatériels de transport

Équipements électriques et machinesAutres produits industriels

Industrie : baisse continue de l’activité dans l’automobile• En Pays de la Loire, l’opinion des chefs

d’entreprise sur le niveau des carnets de commande se dégrade depuis le début de l’année 2011 et reste toujours en dessous de la tendance nationale.

• Dans l’industrie de la viande, la production a baissé en raison d’une moindre demande et d’une hausse du coût des matières premières. L’activité a été en revanche très soutenue dans la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie grâce à une croissance des ventes sur le marché domestique et à l’export. Dans l’industrie automobile, la faiblesse de la demande entraîne une baisse de la production et des effectifs ; les stocks restent très élevés.

• Dans les équipements électriques et électroniques, les productions ont été très soutenues ces deux derniers mois du fait d’une augmentation de la demande. Les stocks sont élevés ce qui devrait réduire la production à court terme mais le niveau des carnets de commandes reste très supérieur à la normale. Dans le secteur du textile-cuir et des produits en caoutchouc-plastique, les productions ont diminué et, selon les chefs d’entreprise, le niveau des carnets de commande est nettement inférieur à la normale. Une nouvelle réduction de la production est attendue.

Opinions sur les carnets de commande et les stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*

-40

-50

-60

-70

-80

-100

-90

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

J FM M J J A SON F MAM J AJ S O S ON J JF F MM A A M J JM J J A N DDD JAJ FM M J J A S ONDA

20092008 2010 2011 2012

Stocks Pays de la LoireCommandes FranceCommandes Pays de la Loire


Tend

ance

s

Juillet

* CVS : corrigé des variations saisonnières

L’indicateur de tendance est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises régionales interrogés, pondérée en fonction de la taille des entreprises. Les bornes théoriques maximum et minimum sont de + 200 et – 200.

Services marchands : activité en repli dans les transports• L’activité est en progression dans le

secteur de l’édition et des services informatiques.

• En juillet, l’activité a diminué sensiblement dans les transports en raison d’une baisse de la demande industrielle. En outre, les hausses récentes du prix du carburant, non répercutées sur les tarifs, diminuent les marges.

• Dans l’hébergement et la restauration, l’activité a été pénalisée par une météo peu favorable au tourisme.

2009 2010 2011 2012

Var

iatio

n m

ensu

elle

de

l'act

ivité

Source : d'après Banque de France CVS

Services marchands : variation de l'activité passée et prévisions de la demande(soldes d'opinion)

Août

-40 -30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

O N D J F M A M J J A S O N O N D D J F M M A M A M J J AJ J A S J F

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les prévisions d’activité à court terme.

Encours de crédits de trésorerie : baisse de 2 % par rapport à mai 2011Les crédits de trésorerie représentent 8 % du total des encours. Ils permettent de financer l’activité (matières premières, salaires…) au début du cycle de production. Entre mai 2011 et mai 2012, ces encours ont diminué de 2 %, probablement en raison d’une baisse des commandes dans certains secteurs industriels.

Encours de crédits de trésorerie

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

0

Mill

iard

s d'

euro

s

Source : d'après Banque de France

Mai

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N ND D OJ J AF F M MM A M J J A S2008 2009 2010 2011 2012


Créations d’entreprises : baisse en juillet • Les créations d’entreprises ont été

nombreuses au premier semestre 2012 : le nombre total de créations, au cours de cette période, est le plus élevé depuis le premier semestre 2009.

• En revanche, la tendance est nettement à la baisse depuis le mois d’avril. Le nombre de créations d’entreprises inscrites au registre du commerce en juillet 2012 (358) est inférieur de 25 % par rapport à juillet 2011.

Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs.

Agriculture : hausse du prix du blé et de la viande• En six mois, le prix des céréales a augmenté

de 10 % en raison d’une offre internatio-nale moins abondante, liée à la sécheresse aux États-Unis et en Europe centrale.

• Le prix des gros bovins continue d’aug-menter affichant, sur un an, une hausse de près de 20 %, en raison d’une réduc-tion progressive du cheptel. Le prix du porc se redresse, tiré par les exporta-tions vers l’Asie.

• En région, ces hausses de prix réduisent les marges des activités de transforma-tion de la viande.

• Les pluies des quatre derniers mois ont permis d’améliorer les perspectives de gestion estivale de la ressource en eau.

2008 2009 2010 2011 2012

Indice des prix des produits agricoles à la production (France, indice 100 en 2005)

50

0

100

150

200

250

Indi

ce

juin

Source : Insee

Céréales Légumes et fruits Productions animales

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M M A M J J A J F O N S D AM J

Nom

bre

de c

réat

ions

Juillet

0

100

200

300

400

500

600

Créations hors reprises et transferts

Créations d'entreprises au registre du commerce (moyenne mobile sur trois mois)

2 329créations

au 1er

semestre

2 536créations

au 1er

semestre 2 268créations

au 1er

semestre

2 667créations

au 1er

semestre

Source : Système d’InformationRégionale sur les Entreprises-CCI de Région

2009 2010 2011 2012 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J

ConstructionProduction en hausse En juin 2012, la quantité produite de béton prêt à l’emploi est supérieure de 11 % par rapport à juin 2011.

Prévisions : les autorisations de logements en baisse• En juin 2012, les autorisations de

logements sont inférieures de 13 % par rapport à juin 2011.

• Au cours de cette période, les autorisations de logements individuels sont en baisse de 25 % alors que les autorisations de logements collectifs augmentent de 23 %.

3,3 millions de m3

2,7 millions de m3

2,7 millions de m3

3,0 millions de m3

2008 2009 2010 2011 2012

0

100

200

300

400

Mill

iers

de

m3

Juin

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M M A M J J A F A M JJ O N S D

Production de béton prêt à l'emploi (moyenne mobile sur 3 mois)

Sources : d'après Unicem/SNBPE

Autorisations de logements

2010 2011 2012

Nom

bre

d'au

toris

atio

ns

1 500

0

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500Juin

J JF FM A MAM J J S O S O N M A M JJ J AN D D

Source : Sit@del / MEEDDM/CGDD/SOeS


Commerce extérieur : baisse des importations, hausse des exportations• Au deuxième trimestre 2012, la livraison

d’un paquebot en mai dernier se traduit par une hausse des exportations de 592 M€, tandis que les importations diminuent de 170 M€ (textile, cuir, chaussures, produits chimiques et cos-métiques). Au total le solde commercial, hors hydrocarbures, devient excédentaire de 160 millions d’euros, alors qu’il était déficitaire au premier trimestre.

• La prochaine livraison importante des chantiers navals, le MSC Preziosa est prévue en mars 2013. Le solde commercial hors hydrocarbures risque d’être déficitaire au second semestre.

Port de Nantes - Saint-Nazaire : trafic mensuel, hors énergie

2010 2011 2012

Mill

iers

de

tonn

es

0

200

400

600

800

1 000

1 200Juillet

J J JF F FM A MM A AM J J S O S O N M A M J JJ J AN D D

Source : GPMNSN

ExportImportTotal

Commerce extérieur

2 - Emploi

Prisme : syndicat professionnel de l’intérim.

Emploi intérimaire

25 000

0

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000 Mai

Nom

bre

d'in

térim

aire

s

20092008 2010 2011 2012O N DJ F M A M J J A J JF F M MM M J J A S O ON DAS A DS NJ J A J JF F MM M J J A S O N DA A M

Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)

• En mai 2012, le nombre d’intérimaires (46 120) est inférieur de 5 % par rapport à mai 2011 soit 2 600 emplois intérimaires en moins. Ce résultat reste cependant moins accentué qu’au niveau national (-6,8 %).

• Selon Prisme, le nombre d’intérimaires en mission est inférieur de 13 % en juin 2012 par rapport à juin 2011.

• La forte baisse de cet indicateur à partir de mars 2012 laisse à nouveau augurer une hausse du chômage pour la fin de l’année 2012.

Un nombre d’intérimaires en baisse

Commerce extérieur Pays de la Loire

2e trimestre

Source : Douanes

1er 2e 3e 4e 1er 2e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 2e3e 4e3e 4e 1er

2008 2009 2010 2011 2012

7

6

5

4

3

0

Mill

iard

s d'

euro

s

ExportImportExport hors hydrocarburesImportations hors hydrocarbures

Port : baisse du trafic hors énergie sur un an• Le trafic, hors énergie, du mois de juillet

2012 est inférieur de 12 % à celui de juillet 2011. Cette diminution s’explique par une baisse des exportations de 25 %, les importations étant stables. La baisse des exportations porte principalement sur les produits agricoles et animaux vivants.

• Le trafic total est en baisse de 6 % par rapport à juillet 2011 du fait de la réduction de 80 % du trafic gaz.

• Rappelons que sur la période 2010-2011, le trafic total du port de Nantes-Saint-Nazaire avait diminué de 1,4 % (-0,2 % pour l’ensemble des ports français).


Demandeurs d’emploi depuis plus d’un an(catégories A, B, C - données cvs)

Juin100 000

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

0 Source : Direccte/Pôle emploi

Demandeurs d’emploi depuis moins d’un an(catégories A, B, C - données cvs)

Juin160 000

150 000

140 000

130 000

120 000

110 000


2010 2011 201220092008F M M J J A S ON DA F M M J JJ A S ON DA F M M J JJ A S O N DA FM M J JJ A S O N DA FJ JM MA


Demandeurs d’emploi depuis plus d’un an(catégories A, B, C - données cvs)

Juin100 000

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000


Demandeurs d’emploi depuis moins d’un an(catégories A, B, C - données cvs)

Juin160 000

150 000

140 000

130 000

120 000

110 000




• Au mois de juin 2012, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an est supérieur de 9 % par rapport à juin 2011 et dépasse désormais 150 000. Sur un mois, la hausse est de 2,6 %.

• Celui des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an augmente aussi sur un an de 4,4 %.

• Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s’élève à 141 700 en juin.

Plus de 150 000 demandeurs d’emploi de moins d’un an

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploi,B : ayant exercé une activité de moins de 78 heures au cours du mois,C : ayant exercé une activité de plus de 78 heures au cours du mois.

Juin

Source : Direccte Pays de la Loire

2008 2009 2010 2011 2012

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus et de demandeurs d’emploide moins de 25 ans (catégorie A - données cvs)

DE de 50 ans et plusDE de moins de 25 ans

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D N D J F M A M J J A S O J J F M M A

Le chômage des jeunes à nouveau en hausse• Le nombre de demandeurs d’emploi

âgés de moins de 25 ans en juin 2012 est supérieur de 11 % par rapport à juin 2011.

• En juin 2012, le nombre de demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus a augmenté de 16,5 % par rapport à juin 2011. Depuis le début de l’année, ce nombre a augmenté de 4,5 %.

Un taux de chômage en hausse mais le plus bas de France• Au 1er trimestre 2012, le taux de

chômage s’élève à 8,2 %, soit 0,2 point de plus par rapport au trimestre précédent.

• En France métropolitaine, sur la même période, le taux est passé de 9,3 % à 9,6 %.

• Avec un taux de chômage mesuré à 8,2 % de la population active, la région des Pays de la Loire affiche le taux le plus bas de toutes les régions métropolitaines.

Taux de chômage

Taux

%

Source : Insee

1er trimestre

5

0

6

7

8

9

10 Pays de la Loire France métropolitaine

1er 2e 3e 4e1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 1er 2e 3e 4e3e 4e 1er 1er2e 3e 4e

2007 2008 2009 2010 2006 2011 2012

O�res d'emploi enregistrées par Pôle emploi

J F M A M J J A S O N D

Source : Direccte/Pôle emploi - données brutes

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

0

Juin

201020112012

• Au mois de juin 2012, le nombre d’offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi (22 703 offres) est supérieur de 30 % par rapport à juin 2011.

• Cette hausse concerne les offres d’emploi dans le tertiaire et surtout dans l’agriculture (emplois saisonniers).

• Les offres d’emploi durable (plus de 6 mois), quant à elles, ont diminué de 4,3 % sur un an.

Offres d’emploi : forte hausse du nombre d’offres d’emplois saisonniers


3 - ConsommationBaisse du nombre d’immatriculations de voitures neuves• En juillet 2012, le nombre d’immatricula-

tions de voitures neuves est inférieur de 10 % par rapport à celui du mois de juillet 2011.

• Cette baisse est essentiellement liée à une diminution des immatriculations de voitures pour les entreprises (-22 % sur un an).

Immatriculations de voitures neuves

Source MEEDDM / SOeS / Sidiv


Juillet

Nom

bre

d’im

mat

ricul

atio

ns 20112010

2012

4 000

0

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

• La croissance des encours de crédits à l’habitat et à l’équipement ralentit depuis le début de l’année.

• En mai 2012, le taux de croissance des encours de crédit à l’habitat (4 %) est proche du niveau observé en septembre 2009.

Encours de crédits à l’équipement et à l’habitat : moindre croissance

Évolution des encours de crédits à l’équipement et à l’habitat (en glissement annuel)

en %

Mai

Source : d'après Banque de France

J A S O N D J F M A M J J A S O N A S O N D J F M A M J J S O N D J F M A M J J A J F D M MA

2008 2009 2010 2011 2012

crédits à l'équipement crédits à l’habitat

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Évolution des encours des crédits attribués par les guichets bancaires en Pays de la Loire.

Collecte de la TVA : baisse en juin• Le montant de la collecte de TVA de juin

2012 (384 M€) est inférieur de 3 % à celui de juin 2011 (397 M€).

• Sur les trois derniers mois (avril à juin 2012), il est supérieur de 2 % par rapport aux trois mois correspondants de 2011. L’inflation est estimée à 1,9 % : la consommation des ménages est atone.

TVA hors douanes, Source : DRFiP

Collecte de la TVA : écart mensuel en glissement annuel (millions d’euros)2008 / 2007 2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011

Janvier +19 +13 +8 +9 +6Février +19 -27 -38 +3 +79Mars +14 -12 -11 +41 -16Avril -5 +16 -17 +2 +15Mai +36 -16 -24 +6 +23Juin -4 +4 -16 +56 -13Juillet +4 +9 -20 -12Août +11 -15 +4 +1Septembre 0 -16 +5 +12Octobre +24 -32 +7 +10Novembre 0 -19 -1 +2Décembre -28 +12 +13 +10

Total +88 -86 -87 +141Moyenne mensuellede la collecte(millions €)

412 en 2008

405en 2009

397en 2010

409en 2011


4 - TransportsAéroport : forte hausse du trafic régulier en juillet• Le trafic régulier national du mois de

juillet 2012 est supérieur de 16,5 % à celui du mois de juillet 2011. Il atteint 170 000 passagers.

• Ce sont les destinations du sud-est de la France qui connaissent les hausses de fréquentations les plus fortes (Montpellier, aéroports de la Corse…). L’ouverture des nouvelles lignes vers Toulon, Rome et Venise contribue également à la hausse de la fréquentation.

Nom

bre

de p

assa

gers

Trafic régulier national aéroport de Nantes

Juillet


Source : Aéroports du Grand Ouest - Vinci Airports70 000

0

90 000

100 000

80 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

170 000

160 000 20112010

2012

Collecte de la TICPE en cumul mensuel sur l’année

J F M A M J J A S O N DSource : DRFiP

Mill

ions

d'e

uros

0

100

200

300

400

500

600

700

8002009201020112012

Juin

5 - Fiscalité liée à l’activité Poursuite de la hausse de la collecte de la TICPE depuis le début de l’année

Impôt sur les sociétés : baisse du montant collecté

• Depuis le début de l’année 2012, la collecte de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) est supérieure de 5,3 % à celle du début de l’année 2011.

• Cette hausse traduit une augmentation de la consommation de carburant aux mois de mai – juin concomitante à une baisse du prix des carburants. Mais, la hausse du prix du carburant a fortement repris en juillet et août.

• Au niveau national, la consommation de carburant a diminué de 1 % sur les sept premiers mois de l’année.

• L’impôt sur les sociétés au deuxième trimestre 2012 (473 millions d’euros) est inférieur de 7 % par rapport au deuxième trimestre 2011 (509 millions d’euros).

• Cela traduit une activité économique, dans l’ensemble, moins profitable au cours de l’année 2011.

700

600

500

400

300

200

100

0

Mill

ions

d’e

uros

Impôt sur les sociétés

milliard d’euros1,8




2ème trimestre

Source : DRFIP

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 1er 2e3e 4e

2008 2009 2010 2011 2012


6 - Zoom sur l’artisanat et la métallurgieArtisanat : baisse de l’activité

Métallurgie : des opportunités à saisir

Source : note de conjoncture de l’artisanat des Pays de la Loire (Chambre des métiers).www.cm-paysdelaloire.fr

Les entreprises qui ont connu une baisse d’activité sont plus nombreuses (31 % au premier semestre 2012 contre 25 % au second semestre 2011). Cette baisse d’activité touche tous les secteurs de l’artisanat et plus particulièrement celui des services et réparations.

Dans le secteur de la production (imprimerie, métallurgie, fabrication de meubles…) la part des entreprises ayant déclaré une hausse d’activité au semestre précédent diminue sensiblement depuis le premier semestre 2011 : cet indicateur est passé en un an de 37 % à 23 %.

Source : Comité de Développement de la Métallurgie (Extraits du tome 10 : « assemblons les composantes d’une réussite globale »).

Automobile : vers plus de mécatroniqueAvec l’expansion de l’électronique dans l’automobile, de pièces « mécaniques » standards, les pièces mécatroniques deviennent des pièces « critiques » à forte valeur ajoutée. Ceci va augmenter le niveau d’exigence des équipementiers vis-à-vis de leurs sous-traitants mécaniques. Il y a donc un réel intérêt à identifier les nouvelles pièces mécaniques « critiques » sur lesquelles la valeur ajoutée va se fixer.

Déconstruction / Recyclage : des filières à mettre en place dans les véhicules de transports et le BTP La raréfaction des ressources naturelles, leur éloignement des chantiers,

l’augmentation des coûts de transports, les mesures de protection de l’environnement, les nouvelles réglementations, les taxes sur les mises en décharge... encouragent les techniques de recyclage dans le bâtiment. Des machines pour déchiqueter les plaques de plâtre, pour le retraitement en place des anciennes chaussées apparaissent. Les besoins en machines et équipements au service de la déconstruction doivent être explorés.

Une plateforme de déconstruction/revalorisation de véhicules automobiles est programmée en 2013 à Saint-Nicolas-de-Redon. De nouveaux entrants pourraient pénétrer le marché des pièces de rechange automobile.

Sur le ferroviaire, aujourd’hui, beaucoup de vieilles voitures sont stockées un peu partout sur le territoire national mais il n’existe pas de filière organisée sur la déconstruction de ces voitures. La SNCF et les constructeurs recherchent des solutions sur ce sujet.

Agriculture : de nouvelles pratiques, de nouveaux besoins Pour des raisons économiques et écologiques, de plus en plus d’agriculteurs font des semis sans labourer les sols (semi direct). Une minimisation de l’empreinte sur le sol est recherchée pour la préparation du sol et ceci génère aussi un besoin de semoirs spécifiques.

On constate également des attentes de solutions techniques sur le matériel qui soient favorables aux économies de semences, d’engrais et de phytosanitaires.

BTP : accessibilité / mise en conformité des ERP 2015 La Loi du 11 février 2005 impose l’accessibilité pour tous (handicaps physiques, sensoriels, cognitifs mentaux, psychiques) aux établissements recevant du public (ERP) pour le 1er janvier 2015. Cette loi est donc synonyme d’un volant très important de travaux d’accessibilité, notamment des travaux de rénovation pour les professionnels du tertiaire.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Évolution de l’activité des entreprises artisanales

Source : Chambre Régionale de Métiers

2009 2010 2011 1er semestre 2e semestre 1er semestre 2e semestre 1er semestre

2012 1er semestre2e semestre

HausseStabilitéBaisse

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Part des entreprises déclarant avoir augmenté leur activitépar rapport au semestre précédent

Source : Chambre Régionale de Métiers

2009 2010 2011

ProductionBâtimentAlimentation

Réparation services

1er semestre 2e semestre 1er semestre 2e semestre 1er semestre2012

1er semestre2e semestre

Lire le tome 10 CDMhttps://reseaulia.com/space/cdm/


7 - Veille entreprises juin / juillet

Extraits de La Lettre API du 8 juin au 8 août 2012. Copyright Lettre API - http://ww w.agence-api.fr

Industrie

Agriculture / agroalimentaire . . . . . .

Eurial (Nantes, 44, coopérative laitière, 1 500 salariés) va investir 15 M€ en 2012. A réalisé un résultat d’exploitation de 11 M€ en 2011 contre 3,3 M€ en 2010.

Fleury Michon (Pouzauges, 85, charcu-terie, plats cuisinés, 3 300 salariés). Le CA du premier semestre 2012 est en hausse de 8 %.

La Mie câline (Saint-Jean-de-Monts, 85, boulangerie, pâtisserie industrielle) va rénover ses 203 points de vente et créer 50 points de vente supplémentaires d’ici à 2015.

Doux (Châteaulin, 29, volailles, 3 400 salariés). Le pôle frais (abattoirs, 1 700 salariés et 9 sites dont celui de Mayenne, 53, 300 salariés) a été placé en liquidation judiciaire. Cinq offres de reprise partielle ont été déposées préservant 500 à 600 emplois. Maintien de la période d’observation jusqu’au 30 novembre pour le reste du groupe.

Aéronautique / automobile . . . . . . . . .

Chatal (Herbignac, 44, mécanique de précision, 245 salariés) a investi 4 M€ pour reprendre l’ancienne usine Faurecia de Saint-Nicolas-de-Redon. Le site emploiera 110 salariés en 2016 dont 70 transférés de Redon.

Sonamia (Basse-Goulaine, 44, roues, pneus, accessoires, essieux agraires et routiers, 70 salariés) prévoit d’investir 10 M€ dans des locaux à Saint-Hilaire-de-Loulay (85).

Bellier (Talmont-Saint-Hilaire, voitures sans permis, 85, 60 salariés) va tripler dans les deux ans son volume de production annuel et doubler ses effectifs à 120 salariés début 2013.

Inergy (Laval, 53, R&D réservoirs plas-tiques, 200 salariés) risque de disparaître. Le groupe Plastic Omnium ayant annoncé la création d’un centre de R&D à Venette, près de Compiègne (60).

PSA (Rennes, 35, constructeur automobile 5 600 salariés) prévoit 1 400 suppressions de postes à Rennes sur 8 000 suppressions de postes au niveau national. Conséquences à craindre pour toute la filière automobile dans l’Ouest.

Sora composites (Changé, 53 pièces composites, 600 salariés) a cédé à Faurecia les sites de Sotira à Saint-Méloir-des-Ondes (35) et à Theillay (41). Va fermer le site de Pouancé (49, 204 salariés). SPPP, peinture, à Saint-Berthevin (53, 210 salariés) doit être repris par Jean-Romain Py.

Biens de consommation . . . . . . . . . . . . . .

Colwell (Bessé-sur-Braye, 72, nuanciers de couleurs, 74 salariés) est en liquidation judiciaire, Edicolor (35) ayant renoncé à son projet de reprise.

Bois / ameublement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plysorol (Lisieux, 14, contreplaqué, 277 salariés) a obtenu la prolongation de sa période d’observation jusqu’au 26 septembre 2012. Le groupe veut fermer ses sites de Fontenay-le-Comte (112 salariés) et Lisieux (70 salariés) et concen-trer uniquement son activité à Epernay (95 salariés).

Construction / TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VM matériaux (l’Herbergement, 85, matériaux et négoce BTP) le CA du 1er semestre de 350 M€ est en baisse de 5% par rapport au premier semestre 2011.

Électronique/ informatique . . . . . . . .

Bodet (Trémentines et Cholet, 49, horlo-gerie, 630 salariés) a investi 2,8 M€ pour agrandir son centre de R&D accueillant la vingtaine d’ingénieurs du bureau d’études.

Evolis (Beaucouzé, 49, solutions de personnalisation pour cartes plastiques, 175 salariés), a réalisé un CA de 25 M€ au premier semestre 2012, en hausse de 20 % grâce à la zone de commercialisation en Asie-Pacifique (+37 %).

Lacroix (Saint-Herblain, 44, signalisation, 2 500 salariés) connaît une croissance de 8 % de son CA semestriel. Mais son résultat opérationnel baisse de 48 %.

Technicolor (Angers, 49, décodeurs, 350 salariés) la période d’observation est prolongée jusqu’au 6 septembre.

Alcatel (Orvault, 550 salariés, Rennes, 130 salariés, Lannion, 850 salariés, Brest et Trignac) prévoit une réduction de 7 % des effectifs.

Mécanique / métallurgie . . . . . . . . . . . . . .

Fideip (Fontenay-le-Comte, 85, méca-nique et usinage, 210 salariés) vient de reprendre Bérieau à Sainte-Florence (85, 82 salariés, 10 M€ de CA), spécialiste de l’usinage de précision.

Manitou (Ancenis, 44, engins de manu-tention, 2 800 salariés) le CA semestriel est de 672 M€, en progression de 20 % mais revoit ses prévisions annuelles à la baisse.

ABRF industries (Châteaubriant, 44, production et réparation de wagons de marchandises, 200 salariés) a été placé

en procédure de sauvegarde tout comme sa société sœur SDHF à Saint-Denis-de-l’Hôtel (45). Le groupe compte 350 salariés.

Navale / nautisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DCNS research (Nantes, 44 centre de recherche technologique, 150 salariés et 30 doctorants) prévoit de recruter une cinquantaine de salariés et une vingtaine de thésards d’ici à 2015, notamment en lien avec Technocampus Océan.

STX France (Saint-Nazaire, paquebot, 2 100 salariés) est en lice pour le renou-vellement de la flotte de bateaux de la SNCM. Cette commande représenterait 800 M€ (8 bateaux livrables dès 2015).

Bénéteau (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85, bateaux de plaisance, habitat, 5 500 salariés) s’attend à un recul d’environ 10 % de son CA 2012 contre une baisse de 7 % prévue initialement.

Navimo Plastimo (Lorient, 56, Saint-Herblain, 44, Mandelieu, 06, accastillage, 220 salariés) a obtenu la prolongation de sa période d’observation jusqu’au 23 novembre. Quatre offres de reprise en lice.

Tertiaire

Commerce et distribution . . . . . . . . . . .

Noz (Saint-Berthevin, 53, destokage, 2 700 salariés) recrute une cinquantaine d’acheteurs et prévoit de se doter de trois nouvelles plateformes logistiques. Ouvrira 25 nouveaux magasins au cours de l’exer-cice.

Vêt’affaires (Les Sorinières, 44, hard-discount textile, 143 magasins) le CA recule de 12 % au premier semestre à péri-mètre comparable mais progresse de 1,7 % en intégrant les nouveaux magasins.

Services aux entreprises . . . . . . . . . . . .

Webhelp (Fontenay-le-Comte, 85, centre d’appels, 95 salariés) attend le résultat du référé visant l’appel d’offre du Stif, (organi-sation des transports en Ile-de-France), son principal client. Le marché a été attribué à une autre entreprise.

Documents

Note de conjoncture n°39 août 2012