Embed Size (px)
Citation preview
RAPPORT D’ACTIV
ITÉ 2017
N O U V E L L E S O F F R E S ,
N O U V E L L E S P E R S P E C T I V E S E U R O P É E N N E S ,
N O U V E A U X D É V E L O P P E M E N T S ,
N O U V E L L E D I M E N S I O N S E R V I C I E L L E ,
N O U V E L L E F L E X I B I L I T É S P A T I A L E
E T T E M P O R E L L E … F O N C I È R E D E S R É G I O N S
S ’ A D A P T E E T I N N O V E P O U R A C C O M P A G N E R
L A T R A N S F O R M A T I O N D E S E N T R E P R I S E S
E T D E S U S A G E S .
T O U T C H A N G E , T O U T S A U F U N E C H O S E
S U R L A Q U E L L E N O T R E H I S T O I R E R E P O S E :
N O T R E C U LT U R E P A R T E N A R I A L E Q U I G A R A N T I T
L E M E I L L E U R À C O U R T E T À L O N G T E R M E ,
A V E C E T P O U R T O U T E S N O S P A R T I E S P R E N A N T E S .
. 0 3 .
Md€de patrimoine
marchés :Bureaux, Hôtellerie, Résidentiel
du patrimoine à Paris, Berlin, Milan
. 0 4 .
M E S S A G E D U P R É S I D E N T D U C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R A T I O N
Le virage européen de Foncière des Régions se
confirme. Son modèle immobilier pluriel est plus que
jamais porteur de synergies et créateur de valeur. La
société que je préside entame une nouvelle phase de
son développement sur ces deux piliers qui forgent
son avenir.
Le produit immobilier change, rapidement. Territoires
et clients s’orientent désormais vers une nouvelle
génération de bâtiments, qui conjuguent tertiaire,
hôtellerie et résidentiel. Le positionnement diversifié
de Foncière des Régions, atypique dans le paysage de
l’immobilier coté, répond à cette évolution des modes
de vie et de travail à l’échelle européenne.
L’entreprise est en mouvement, nous vivons sa
transformation au sein du Conseil d’Administration.
En 2017, nous avons beaucoup travaillé sur la relation
client et les nouveaux services, pour anticiper les
besoins de nos partenaires, et sur l’innovation bien
sûr. Le Conseil est également très attaché à la
politique Ressources Humaines et, à l’occasion du
Baromètre Engagement 2017, il s’est intéressé de
près à la manière dont les collaborateurs abordent
ces changements, qui vont de la refonte des espaces
de travail aux outils digitaux et aux méthodes
collaboratives.
Ses équipes font la force de Foncière des Régions
et leur état d’esprit est le gage de sa réussite. Le
séminaire stratégique du Conseil qui s’est tenu à
Milan pendant deux jours nous a permis de partager
cet état d’esprit, de ressentir la forte dynamique de
l’équipe de management et de mesurer la qualité du
pilotage de l’entreprise.
En 2018, le mouvement va s’accélérer et nous vivrons
des évolutions passionnantes que nous abordons
avec sérénité et confiance.
L E S E N SD E L’ H I S T O I R E
J E A N L A U R E N TPrésident du Conseil d’Administration
“En 2017, nous avonsbeaucoup travaillé sur
la relation client, les nouveauxservices pour anticiper
les besoins de nos partenaires,et sur l’innovation bien sûr.”
. 0 5 .
C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R A T I O N
Leonardo Del Vecchio
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Catherine Allonas-Barthe
REPRÉSENTANTE PERMANENTED’ACM VIE
Romolo Bardin
ADMINISTRATEUR
Jean-Luc Biamonti
ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT
Sigrid Duhamel
ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE
Sylvie Ouziel
ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE
Christophe Kullmann
ADMINISTRATEUR /DIRECTEUR GÉNÉRAL
Catherine Soubie
ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE
Sergio Erede
CENSEUR
Delphine Benchetrit
ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE
Bertrand de Feydeau
ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT
Jérôme Grivet
REPRÉSENTANT PERMANENTDE PREDICA
Patricia Savin
ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE
Laurent Tollié
REPRÉSENTANT PERMANENTDE COVÉA COOPÉRATIONS
Pierre Vaquier
ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT
.Il détermine les orientations stratégiques de Foncière des Régions
et veille à leur mise en œuvre. Il est composé de quinze membres,
personnes physiques ou morales, et d’un censeur.
.
Jean LaurentPRÉSIDENT DU CONSEIL,
ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT
Une nouvelleraison d’être
C H R I S T O P H E K U L L M A N NDirecteur Général
. 0 6 .
É D I T O D U D I R E C T E U R G É N É R A L
. 0 7 .
ACCOMPAGNE Rla transformation de nos clients par l’immobilier, c’est la
vocation de Foncière des Régions. Notre ADN partenarial nous
place au plus près de leurs attentes, pour leur fournir une
nouvelle expérience immobilière. Opérateur immobilier global,
à la fois investisseur et développeur, nous faisons converger nos
produits – bureaux, logements et hôtels – dans des réalisations
multiusages qui répondent au mieux à ces nouveaux enjeux.
VIVRE
la transformation en interne, c’est le parti pris de Foncière des
Régions, en donnant la priorité à l’utilisateur final. Pour démultiplier
notre écoute et capter les tendances, nous passons en mode
digital. Notre expertise pluri-immobilière décloisonne nos savoir-
faire dans une logique servicielle. Pour inventer cet immobilier
inspirant et on demand, nous nous ouvrons à d’autres univers pour
sortir du cadre.
ÊTRE
une entreprise humaine, agile et attractive, c’est la plus belle
ambition de Foncière des Régions. Une telle mutation de notre
modèle repose sur l’engagement et le talent des équipes.
Accompagnement, valorisation des expertises et fidélisation sont
les maîtres mots de notre politique Ressources Humaines. Nous
sommes européens, tant dans notre état d’esprit que dans notre
organisation. Un groupe où il fait bon vivre, où tout entreprendre
est possible et où se tromper est permis. Un groupe où les
femmes et les hommes ont les mêmes chances de réussite. Un
groupe définitivement singulier, prêt à inventer l’immobilier qui
change les façons de travailler, habiter, voyager.
. 0 8 .
C O M I T É D E D I R E C T I O N
D E F O N Dp a r l e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n—
CLIENT 1
Être en permanence attentifs et à l’écoute
de ses besoins actuels mais aussi futurs.
M A R I E L L E S E E G M U L L E RDirectrice des Opérations
EXPÉRIMENTATION 2
Berlin se réinvente et devient notre laboratoire
de l’immobilier du futur.
T H I E R R Y B E A U D E M O U L I NDirecteur Général Résidentiel
COLLABORATIF 3
Les projets mixent de plus en plus
les usages, nos métiers et nos équipes.
A L E X E I D A L P A S T R ODirecteur Général Italie
DEMAIN 4
Plus de services et plus d’expériences pour nos clients,
plus de synergies et plus d’Europe dans nos métiers,
et encore plus de perspectives pour nos équipes.
C H R I S T O P H E K U L L M A N NDirecteur Général
ANTICIPATION 5
Nous ne cherchons plus à louer
des immeubles construits, nous cherchons à
construire des immeubles loués.
A U D R E Y C A M U SDirectrice du Développement
SYNERGIES 6
Des produits, des activités, des pays,
des outils, et bien sûr des process.
M A R J O L A I N E A L Q U I E R D E L ’ É P I N EDirectrice Audit et Contrôle Internes
PATRIMOINE 7
Pour pérenniser sa valeur à l’heure
où tout change, il faut le rendre vivant.
T U G D U A L M I L L E TDirecteur Financier
IDENTITÉ 8
Celle de Foncière des Régions va changer
pour révéler notre transformation.
Y V E S M A R Q U ESecrétaire Général
CONTINUITÉ 9
Opération après opération, nous affirmons
notre statut de partenaire privilégié
des acteurs hôteliers en Europe.
D O M I N I Q U E O Z A N N EDirecteur Général Délégué - Hôtels
OPEN 10
Le digital ouvre le dialogue avec nos clients
et réinvente notre relation avec eux.
L A U R I E G O U D A L L I E RChief Digital Offi cer
DIVERSIFICATION 11
Élargir nos champs d’intervention,
apporter toujours plus à nos clients, et ce dans
nos trois produits, c’est notre priorité.
O L I V I E R E S T È V EDirecteur Général Délégué - Bureaux
. 0 9 .
TOUJOURS
DE CONVERGENCES ENTRE NOS PRODUITS
De plus en plus, les frontières tombent
entre travail, habitat et loisirs.
Les usages convergent.
Les produits bureau et hôtel se rapprochent.
Des synergies se développent entre les métiers
de Foncière des Régions et au cœur
de ses réalisations.
Désormais, nous pensons
la mixité en amont.
. 1 0 .
“Sur l’Alexanderplatz, carrefour de transport
et de commerce au cœur de Berlin, nous allons déployer tous nos métiers
– hôtellerie, résidentiel et bureau – dans un ensemble urbain qui donnera un nouvel
avenir à cette place chargée d’histoire.”
M A R C U S B A R T E N S T E I NHead of Investment & Retail Development, Allemagne
. 1 1 .
T E N D A N C E S D E F O N D
“La conciergerie entre dans les bureaux,
les espaces partagés gagnent les hôtels. La mixité des usages
et la montée des services stimulentla porosité entre les produits.
Ces codes communs façonnent la nouvelle signature
de Foncière des Régions.
J O H A N N A W A G N E RHotel Portfolio Manager
de pipeline de développement en Europe, dont les opérations innovantes N2 à Paris, The Signà Milan ou Alexanderplatz à Berlin.
Md€
TOUJOURS
D’EUROPE DANS NOTRE QUOTIDIEN
En 2017, Foncière des Régions
s’implante en Espagne,
se renforce en Allemagne et accélère en Italie.
60 % de son patrimoine se situe désormais
en Europe (hors France).
De quoi nourrir toujours plus
sa culture européenne et
son inspiration sans frontières.
. 1 2 .
R É P A R T I T I O N D U P A T R I M O I N E
P A R P A Y S
Allemagne
Espagne
Autres
France Italie
. 1 3 .
“L’acquisition d’un portefeuille de 17 hôtels concentrés à Barcelone et Madrid nous donne d’emblée la taille
critique sur le marché espagnol, 3e destination touristique mondiale.
Le recrutement d’un ‘country manager’ garantit la dynamique locale.”
G A Ë L L E L A YDirecteur Général Adjoint,
Hôtels & Hospitality Management
T E N D A N C E S D E F O N D
“Le projet Symbiosis est le terrain d’expérimentation
de nos nouvelles façons de faire de l’immobilier.
Co-conçu avec la ville de Milan, il est dessiné mètre carré par
mètre carré avec les futurs utilisateurs, et tout devient
espace de travail, les bureaux comme les jardins.”
A N N A D I G I R O N I M OHead of Symbiosis Development,
Head of Product Innovation, Italie
Md€d’investissements dansles grandes métropoleseuropéennes
. 1 4 .
TOUJOURS
D’AGILITÉ DANS NOS OFFRES
“Avec le ‘coliving’, le critère n’est plus tant
la question du prix que celle de l’expérience et de la recherche
d’un esprit de communauté. C’est une nouvelle façon d’envisager le logement
qui colle aux tendances à Berlin et une nouvelle façonde créer de la valeur
sur notre patrimoine.”
K E V I N L A B U SAsset & Transaction
Management residential, Allemagne
“En enrichissant le meilleur du coworking
des retours clients, Foncière des Régions
inaugure une nouvelle off re à son image – d’une fl exibilité
totale et d’une exigence dans les moindres détails – sous sa
propre marque : Wellio. Avec quatre sites ouverts en 2018 et une quinzaine
d’ici à 2022, le groupe entend devenir le leader du
pro-working en Europe.”
C É L I N E L E O N A R D IDirectrice Wellio
d’espaces de pro-workingen Europe d’ici à 2022
m2
chambres en coliving à Berlin d’ici à 2022
Une diversité d’espaces unique
Une offre premium : confort et design
Des services haut de gamme
Des animations business et détente
Une solution “Plug & Play”
Un réseau Europe
LIVINGWORKING
Dans un quartier tendance
Un appartement tout équipé d’environ 100 m²
4 à 5 chambres privatives
Cuisine et salon communs
Services wifi et blanchisserie
À louer pour six mois ou un an
. 1 5 .
www.wellio.fr
TOUJOURS
D’EXPÉRIENCES POUR NOS CLIENTS
La révolution des usages nous rapproche de l’utilisateur final
et ouvre une nouvelle page de notre histoire partenariale.
L’approche client centric nous inspire encore et toujours.
Le hackathon organisé avec nos partenaires Orange et IBM
a réuni plus de 100 participants de tous les horizons, cassé
les codes et contribué à faire émerger le bureau de demain.
. 1 6 .
“Pour le projet Via Cernaia à Milan, nous avons vécu pas à pas les travaux avec notre client, Amundi, et partagé une à une ses attentes d’un immeuble fl exible – mixant travail et loisirs, grands espaces et confi dentialité –, serviciel, connecté, facile à vivre et prêt à muter !”
F R A N C E S C A V A G L I A N IHead of Development for Refurbishment Project, Italie
+ DE FLEXIBILITÉ
+ DE SERVICES
. 1 7 .
T E N D A N C E S D E F O N D
“L’immobilier devient le levier de transformation privilégié des entreprises et un vecteur d’attractivité essentiel. Localisation idéale évidemment, mais pas seulement. Services, expérience client, innovation, bien-être et performance… À nous de comprendre, anticiper et satisfaire tous ces besoins pour enrichir la relation client.”
F A B I E N G U I S S E A UDirecteur de la Commercialisation
loués à
projets livrés,89 000 m² de bureaux et
683 chambres d’hôtels,
de créationde valeur sur les opérations
livrées en 2017
TOUJOURS
D’ATTRACTIVITÉ POUR NOS ÉQUIPES
La mise en place du télétravail est un succès.
Le Baromètre Engagement fait ressortir la qualité de vie
au sein de l’entreprise. Les produits se rapprochent
et rapprochent les équipes, les pays.
La formation et les programmes ciblés, comme Ex-aequo,
qui stimule l’égalité hommes-femmes dans l’entreprise,
ouvrent les perspectives. Bienvenue dans
une foncière d’aujourd’hui !
. 1 8 .
“Les très bons résultats du baromètre Engagement attestent de la fi erté
d’appartenance des collaborateurs au groupe Foncière des Régions,
de leur optimisme et de leur confi ance en notre avenir collectif. Ils illustrent également les eff orts faits en matière
de Qualité de vie au travail.”
E L S A C A N E T T IDirectrice des Ressources Humaines
des collaborateurs sont fiers de travailler chez Foncière des Régions
. 1 9 .
T E N D A N C E S D E F O N D
“Il nous faut maintenant être européen au quotidien. Cela
passe par la création de fonctions, de parcours,
de codes et d’outils communs. L’intégration européenne
est pour Foncière des Régions une formidable opportunité
de devenir un groupe uni et unique.”
A R M I N H U T N E RChief Legal Offi cer, Allemagne
des sondés jugentl’ambiance bonne
au sein de l’entreprise
estiment qu’ils peuvent développer leurs aptitudes
et leurs compétences
Baromètre réalisé par l’institut Kantar TNS sur le périmètre France du 24 avril au 12 mai 2017.
. 2 0 .
C A R N E T D E L’A C T I O N N A I R E
.
D I V I D E N D E 2 0 1 7
.
P E R F O R M A N C E S & A C T I O N N A R I A T
Performance du cours de BourseFoncière des Régions en 2017
Fév.2017
Janv.2017
100
90
80
70
60
Mars2017
Avril2017
Mai2017
Juin2017
Juillet2017
Août2017
Sept.2017
Oct.2017
Nov.2017
Déc.2017
* Soumis au vote lors de l’AG du 19 avril 2018.
Taux d’occupation
%Revenuslocatifs
M€EPRA Earnings
(4,86 € par action)
+ 2,3 % par rapport au dividende 2016
Performances extra-financières
Performances financières et locatives
M€
Bureauxen France
% %%Bureauxen Italie
Hôtelsen Europe
Md€ANR EPRA
(94,50 € par action)
En 2017,le titre de Foncière des Régions
a gagné 13,9 %, et 19,2 %avec le dividende réinvesti.
. 2 1 .
R É PA R T I T I O N D U C A P I TA L À F I N 2 0 1 7
.
F ICHE S IGNALÉTIQU E
. Code ISIN : FR0000064578
. Code mnémonique : FDR
. Place de cotation : Euronext Paris
. Marché : valeurs locales compartiment
A Blue Chips-SRD
. Secteur d’activité : Real Estate Investment
Trusts
. SRD : éligible
. Indices : MSCI, SBF 120, Euronext IEIF
“SIIC France”, CAC Mid 100, dans les indices
de référence des foncières européennes
“EPRA” et “GPR 250”, et dans les
indices éthiques FTSE4Good, DJSI World
et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120,
Europe 120 et France 20)
. Foncière des Régions est notée BBB/stable
par Standard & Poor’s
S’ INSCRIRE AU NOMINATIFPU R OU ADMINISTRÉ
Dans les deux cas, il vous suffit d’en faire
la demande auprès de votre intermédiaire
financier ou sur simple appel au n° 0 826 109 119
(BNP Paribas Securities Services).
CONTACTACTIONNAIRES INDIVIDU E LS
N° VERT :
0 805 400 865(appel gratuit depuis un poste fixe)
E-mail : [email protected]
47,7%
Public
7,9%
Groupe Covéa Finance
8,4%
Assurances du Crédit Mutuel
7,5%
Groupe Crédit Agricole
28,5%
Groupe Delfi n
CONCEPTION - RÉALISATION
DIRECTION DE LA COMMUNICATION FONCIÈRE DES RÉGIONS
Mars 2018
CRÉDITS PHOTOOlivier Ouadah, Thomas Laisné, Kevin Dolmaire, Daniel Reiter,
Beni Stabili, Foncière des Régions, RSI,Asylum, L’Autre Image.
Images non contractuelles
Imprimé sur papiers certifi és FSCet Ecolabel Européen
30 avenue Kléber - 75016 ParisTél. : +33 (0)1 58 97 50 00
www.foncieredesregions.fr
Suivez-nous sur @fonciereregions
et sur
