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15 de maio de 2018
Novas experiências:Pagamentos invisíveis, mais fluidos e
seguros
Canais de pagamento
Pagamentos invisíveis: um processo contínuo de desmaterialização do dinheiro que atinge também os meios eletrônicos de pagamento
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Moeda mercadoria
Conchas, gado, cereais, pedras preciosas, especiarias, etc
Moeda metálica Ouro, prata, cobre, níquel
10.000 AC
700 AC
Papel moeda Moeda impressa em papel Séc. VII
Moeda escritural ou bancária
Certificados de depósito, cheques, etc Séc. XII
Quase moedaTítulos de alta liquidez, como títulos públicos, depósitos de poupança, depósitos a prazo, etc
Séc. XVIII
Moeda eletrônica Cartões de crédito e débito, criptomoedas, etc Séc. XX
Primeiros registros
Início da desmaterialização do dinheiro se deu no Séc. XII e continua até hoje
Tipos de moeda
Meios de pagamento – características valorizadas
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Essenciais
Seguro
Baixo custo
Prático
Simples
Rápido
Controle
Desejáveis
Desmaterializado
Invisível
Integrado com outras
funções/devices
Funções:
Crédito
Fidelidade
Serviços agregados
Identificação
Etc
Devices:
Celular
Vestível
Desmaterialização não significa extinção, mas sim substituição de algo físico por algo mais eficiente, baseado em informação
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Desmaterialização faz a ponte entre os objetos e a informação(mundo digital)
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Ambiente físico Mundo digital
Objetos / Artefatos
Informação
Desmaterialização
Interação tangívelTangívelEstático
Persistente
IntangívelDinâmico
Passageiro
Como as pessoas “pagam” atualmente pelo seu consumo?
Consumo das famílias
(consumo privado)
Cartões/Mobile
ChequePré-pagos OutrosDinheiroNão-
monetário
Principais fontes: Banco Central / ABECS / IBGE / Febraban / The Nilson ReportAnálises Boanerges & Cia.
Débito
Crédito
Loja
Rede
Uso restrito
Uso amplo
Transferências eletrônicas
Débito automático
Boletos/faturas
Carnê
Fiado e outros
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Aluguel não-monetário*, plantio, pesca e caça para
consumo próprio, fornecimento de cesta básica e/ou produtos de empresas
para funcionários, programas de governo que provêm bens (remédios, alimentos, etc.)
* Valor estimado de aluguel, atribuído a domicílios cuja
condição de ocupação é diferente de alugado. Principal componente,
corresponde por 77% dos gastos não-monetários
15%
39%
33%*
4%
1%8%
15%
45%
18%4%
10%
8%
Nos últimos 10 anos, os cartões (em todas suas formas) vêm crescendo de forma intensa
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Evolução dos principais meios de pagamento no BrasilParticipação no consumo privado - %
✓ Cartões cresceraminicialmente ocupando o espaço do cheque e se favorecendo também das melhorias nas condições de consumo
✓ Mesmo em cenário de crise, quando todos os gastos caem, independente do meio de pagamento, o Cartão cai menos e volta a crescer mais rápido
2007Consumoprivado – R$ bi 2.738
Cartões Pré-pago Cheque OutrosDinheiro Não monetário
2017
4.161
Principais fontes: Bacen / ABECS / IBGE / FebrabanAnálises Boanerges & Cia.
Valores a preços de 2017
* 2017: Gastos com cartão R$ bi %
Crédito (grandes bandeiras) 735 17,9%
Débito (grandes bandeiras) 481 11,3%
Rede (bandeiras domésticas) 47 1,1%
Loja (Private Labels) 94 2,3%
1.356 32,6%
15% 22%
49%
5%0,4%
9%
15%
39%
33%
4%
1%
8%
15%
45%
18%4%
10%
8%
Nos próximos anos, os cartões/mobile (em todas suas formas) devem se consolidar como o principal meio de pagamento
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Evolução dos principais meios de pagamento no BrasilParticipação no consumo privado - %
✓ Cartões/mobile crescem daqui para frente ganhando participação em cima do Dinheiro
2007Consumoprivado – R$ bi 2.738
Cartões/mobile
Pré-pago Cheque OutrosDinheiro Não monetário
2017
4.161
2027
5.933
Principais fontes: Bacen / ABECS / IBGE / Febraban / The Nilson ReportAnálises Boanerges & Cia.
Valores a preços de 2017
-17 pp
+16 pp
Pagamentos invisíveis são a nova forma de desmaterialização do dinheiro
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Para o consumidor, o que importa é a compra e
não o pagamento
Pagamento deve ser algo que
não prejudiquea experiência do consumidor
Passado recente
Pagamento deve ser algo que
facilitea experiência do consumidor
Presente e futuro próximo
Novo meio de pagamento precisa ser
no mínimo
tão cômodo quantoo que pretende
substituir
Novo meio de pagamento precisa ser
mais cômododo que o que pretende
substituir
Necessário incorporar vantagens
“pós-compra”: brindes, pontos,
sorteios, etc
Necessário incorporar novas
vantagensjá na compra:
rapidez, fluidez, sem filas, etc
Pagamento invisível é não ter que se preocupar com o meio de pagamento
Você precadastra suas opções de pagamento,
define suas preferências e usa com o mínimo de ação:
Desde um único clique, uma simples aproximação ou até nenhuma ação necessária
Pagamentos invisíveis são a nova forma de desmaterialização do dinheiro
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Pagamento invisível é
não ter que se preocupar com o meio de pagamento
Para o consumidor, o que importa é a compra e
não o pagamento
Aplicação no dia-a-dia só tende a crescer
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O que já temos
Serviços de streaming
Transporte privado
Eventos Refeição & Alimentação
“Connected cars”
e-Wallets
Hospedagem
Aplicação no dia-a-dia só tende a crescer
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“Próxima onda” já está em andamento
Transporte de massa
Compras automáticas para casa
Novos connected cars
A grande maioria das iniciativas utilizam basicamente 4 tipos de tecnologia, de forma isolada ou integrada
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NFCNear Field Communication
QR CodeQuick Response Code
MSTMagnetic Secure Transmission
Tecnologia bastante conhecida, baseada em rádio frequência para
troca de dados, seu uso vem crescendo de forma acelerada no Brasil nos
últimos anos, principalmente em
eventos e transporte público.
Há uma boa base já instalada para aceitação,
porém o parque de smartphones com NFC
ainda é muito restrito no país. É a aposta atual da maioria dos players (Visa, MasterCard, Samsumg, Apple, Google, Amazon,
etc).
Tecnologia que dá base para os Beacons,
possibilita geolocalização em ambientes fechados, permitindo que objetos
como smartphones sejam localizados com uma alta
precisão dentro de estabelecimentos.
Exige que o usuário esteja com bluetooth
ligado no celular.
Destaque para ToneTag, startup indiana que
desenvolveu tecnologia de transferência de dados via
ondas sonoras, usando beacons para localização
do usuário.
Tecnologia que emula a
passagem de um cartão com tarja magnética. O
MST é um padrão proprietário, criado por uma start-up chamada LoopPay, adquirida pela
Samsung em 2015.
A grande vantagem do MST é que ele funciona
em praticamente todas as máquinas de POS, mas
exige senha para confirmação.
É um código de barras bidimensional que pode
ser facilmente escaneado via câmera de celulares. Esse código é convertido
em solicitação de pagamento, que precisa
ser autenticada pelo consumidor. Wechat e Alipay são os grandes
apps de pagamento que usam a tecnologia. Exige
conexão com internet para realizar a transação.
BLEBluetooth Low Energy
Existem diversos fatores que irão alavancar ainda mais ospagamentos invisíveis
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Nova geração de consumidores
Penetração plena de smartphones
Popularização doswearables
Disseminação da Internet das Coisas - IoT
Evolução da biometria
Geração Z (nascidos a partir de 1995) já
nasceu conectada e é capaz de viver
múltiplas realidades, presenciais e digitais,
ao mesmo tempo. Exige velocidade em
praticamente todos os aspectos da sua vida
Nos próximos anos, a penetração e
smartphones deve atingir quase a totalidade da
população adulta brasileira, ampliando o
potencial de pagamentos via mobile
Pulseiras, relógios, óculos, anéis, são
apenas o começo do uso de wearables pela população. Tendência é
que os devices se tornem cada vez mais
integrados ao ser humano, como
implantes de chip e lentes de contato
Previsão para 2020 é de que teremos mais
de 20 bilhões de produtos conectados no mundo, sendo que pelo menos 10% deste total terão a função de
pagamento incluída
Biometria deve assumir a preferência
como controle de acesso e autenticação
de identidade, facilitando o processo
de validação do usuário e aumentando
a segurança nestas modalidades
Mas também existem barreiras a serem superadas
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Risco de segurança/fraude
Desvinculação de marcas
Integração com outros serviços
Carência de infraestrutura
Usabilidade
Inevitavelmente, quanto mais fácil se
torna para o consumidor pagar,
maior o risco de ações de fraudadores. Ao
reduzir o número de etapas no processo de
pagamento, menos dados de verificação de
autenticidade da compra são coletados e se torna cada vez
mais difícil identificar e impedir fraudes
Com os pagamentos invisíveis, as marcas
por trás do ecossistema perdem o contato direto com o
consumidor e portanto a relevância para ele.
Relação com o consumidor precisa
passar por uma mudança crucial de
estratégia
Cartão não é apenas um meio de
pagamento, pois traz consigo uma gama de
outros serviços e benefícios: fidelização,
seguros, reconhecimento, etc. Há um grande desafio
para fazer estes serviços aparecerem e
serem valorizadosquando o próprio
cartão não está mais visível
Pagamentos invisíveis dependem da adequada
disponibilidade de tecnologias e
infraestrutura, o que dificulta sua aplicação
em determinadas regiões do nosso país
O pagamento invisível está incorporado na
tendência “no friction” que é caracterizada
pela venda sem vendedores ou
qualquer tipo de intermediário. A
promessa é o cliente ter acesso direto aos produtos/serviços, construindo uma
jornada de compra sem ruídos, o que nem
sempre acontece
China – um exemplo de rápida desmaterialização
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China – um exemplo de rápida desmaterializaçãoMobile
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China – um exemplo de rápida desmaterializaçãoMobile e eCommerce Payments
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ECOMMERCE PAYMENT PROVIDERS BY MARKET SHARE
China – um exemplo de rápida desmaterializaçãoWeChat – referência de integração de funções
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Posicionamento:WeChat Pay points the way –from mere payment to customer interaction channels
Um app substitui todas as categorias ao lado
China
Conclusões
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Aplicação dos Pagamentos Invisíveis se dá
principalmente em ambientes que exigem velocidade de
transação, seja por...• Alto fluxo de pessoas• Baixos tickets e/ou
• Confirmação automática de identidade
Por maior que seja seu potencial de crescimento, ainda existirão
segmentos em que o pagamento via Chip & Pin será o mais
recomendado:• Compras de alto valor
• Que demandam maior segurança• Em ambientes cuja velocidade de
checkout não seja um item crítico
Velo
cid
ade d
e t
ransação
Ticket médio
Chip & Pin
InvisiblePayments
- +
+
É provável que evoluam para outros segmentos, independente da velocidade exigida, mas pouco
provável para compras de alto valor
Conclusão
Meios de pagamento
✓ Já evoluíram muito ao longa da história
• Incorporando formatos variados e tecnologias disponíveis
• Em resposta a necessidades de seus usuários e provedores (compradores, vendedores, bancos etc)
✓ Atualmente estão dando mais um grande salto qualitativo, envolvendo...
• Mobilidade
• Invisibilidade
• Desmaterialização
• Integração etc
✓ E isso é só mais um passo nessa longa jornada de evolução
• Muitos outros virão...
Fintechs
✓ Como players novos, leves, criativos, disruptivos...
✓ Terão um papel crítico nesse processo de inovar e reinventar a(s) maneira(s) de pagar...
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