O Arranjo Produtivo Local Eletrometal-Mecânico da Microrregião de Joinville / SC Fabio Stallivieri José Tavares

O Arranjo Produtivo Local Eletrometal-Mecânico da

Microrregião de Joinville / SC

Fabio StallivieriJosé Tavares

Estrutura da apresentação• Caracterização geral da indústria;• Localização geográfica e origem e

desenvolvimento histórico;• “Desenho” do APL;• Estrutura Institucional;• Dinâmica interindustrial local;• Dinâmica dos Processos de Aprendizagem,

Cooperação e Inovação;• Síntese Conclusiva.

Características/Tendências da Indústria Eletrometal-Mecânica:

Coexistência de indústrias maduras e indústrias dinâmicas; Heterogeneidade nas capacitações tecnológicas; Forte concentração de capital materializado nos processos de fusões e aquisições; Atuação das empresas em nível global; Seleção de fornecedores globais – global sourcing; Grande heterogeneidade no porte das empresas com predominância de pequenas e médias; Elevado processo de terceirização e subcontratação na indústria; Alto comércio interindustrial; Elevada participação no comércio mundial dos bens produzidos na indústria.

Sucatas de metais ferrosos e não ferrosos, ferro gusa, etc.

Óleos combustíveis, Energia elétrica, coque, outras fontes

de energia, etc.

Indústria Metalúrgica

Peças fundidas de metais

ferrosos e não ferrosos

Peças estampadas

Outros produtos de metal

Ind. Autopeças

Montadoras

Lojas de reposição

Mercados de consumo

final

Chapas metálicas

Filmes isolantes

Compon. Eletroeletrônicos

Fios e cabos

elétricos Plásticos e

resinas Insumos

Metalúrgicos

Energia Elétrica

Insumos Mecânicos

Indústria Mecânica

Indústria de Material Elétrico e de Comunicação

Máquinas e equipamentos

Implementos Mecânicos

Compressores, componentes, etc.

Transformadores, equipamentos de geração e

distribuição de energia elétrica

Motores elétricos, componentes, etc.

Conces. de energia elétrica

Mercados de consumo

final

Distribuidores

Ind. Diversas, Inclusive a EleMetMec

Ind. de Eletrodomésticos

Mmercados de consumo final

Lojas de Depart.

Mercados de consumo final

Legendas:

Inputs

Inputs gerados na própria Ind.

Outputs

Outputs voltados também p/ a própria Ind.

Mercado

Outras Indústrias

Localização do Arranjo:

• Nordeste do Estado de Santa Catarina;• Próximo a duas áreas com grande concentração industrial, a microrregião de Blumenau também em Santa Catarina, e a região metropolitana de Curitiba no Paraná;

Origem e desenvolvimento histórico do arranjoOrigem e desenvolvimento histórico do arranjo::

• Joinville fundada como colônia em 1851;• Chegaram na microrregião imigrantes agricultores, artesões e outros profissionais (maioria de origem alemã);• Instalação na região de artesanatos agrícolas e não agrícolas que originaram as primeiras empresas;• Complexidade da economia da erva-mate e da madeira (comércio import export, engenhos de mate, serrarias e meios de transporte) incentivaram os estabelecimentos da metal-mecânica;• Empresas fundadas em Joinville de origem familiar.

Origem e desenvolvimento histórico do arranjoOrigem e desenvolvimento histórico do arranjo::

• Forte “espírito de iniciativa” no local (espírito empreendedor);• Mão-obra-qualificada;• Localização geográfica;• Forte ligação com a Europa.

Fatores diferenciais:

Empresas de Joinville ligadas principalmente a eletrometal-mecânica expandiram a sua capacidade produtiva e se consolidaram no mercado nacional e a partir da década de 70 as grandes empresas ingressaram no mercado internacional, destinando suas exportações principalmente para a América Latina e EUA.

“Desenho” do Arranjo

Estrutura Produtiva Local / Eletrometal-Mecânica:

Número de estabelecimentos e participação relativa no total de empresas do arranjo eletrometal-mecânico na microrregião de Joinville por segmento de atividade econômica em 2003:

Estrutura Produtiva Local / Eletrometal-Mecânica:

Número de estabelecimentos e participação relativa no total de empresas do arranjo eletrometal-mecânico na microrregião de Joinville por segmento de atividade econômica em 2008:

Estrutura Produtiva Local / Eletrometal-Mecânica / Amostra da Pesquisa de Campo:

Estrutura Institucional A estrutura institucional do arranjo reúne associações de classe, sindicatos, universidades, escolas técnicas, e centros de tecnologia, treinamento e formação profissional;

Da suporte de modo geral, a todas as indústrias presentes na microrregião, sendo reduzidas às ações especificas para a eletrometal-mecânica;

Presença de organizações que auxiliam as empresas através de programas específicos de financiamento (BB e Caixa p/ MPEs e BADESC p/ GMEs);

Para as MPEs destaca-se também a atuação do SEBRAE com agências em Joinville e Jaraguá do Sul e as respectivas prefeituras municipais.

Estrutura Institucional Local



Avaliação das MPEs:

Reduzido reconhecimento das atividades prestadas pelas organizações de apoio local; As ações da estrutura educacional tem maior efeito sobre o arranjo; Faltam ações institucionais que eleve a confiança entre os agentes produtivos; Serviços tecnológicos reduzidos a testes, ensaios e cerificações; Falta de uma “instituição-ponte” que viabilize as MPEs o acesso a universidade e centros de pesquisa.


Dinâmica interindustrial local:


• Elevada importância do mercado local, tanto para fornecimento como para as vendas, para as micro e pequenas empresas;• Diferenças significativas no destino das vendas das MPEs segundo atividades de atuação;• Elevadas interações de mercado entre as empresas locais;• Fortes interrelações locais;• Elevada importância das transações comerciais realizadas no arranjo, principalmente para as MPEs;• Estabelecimento no local de cadeias de fornecimento de peças, componentes, serviços especializados e etapas do processo produtivo;• Fortes relações de subcontratação no arranjo.

Dinâmica interindustrial local / Inserção de Micro Empresas:

Dinâmica interindustrial local / Inserção de Pequenas Empresas:

Dinâmica interindustrial local / Inserção de Médias e Grandes Empresas:

• O estudo de 2002 identificou 3 tipos de redes de cooperação técnico-produtivas;

• As informações coletadas em 2010 evidenciam:

– No geral as redes não alteraram suas estruturas;– Ocorreu um adensamento das redes tipo 2 e 3,

transbordando o APL;– No caso específico da rede tipo 1 as evidências

demonstram que as MPEs inseridas nestas estruturas alcançaram maiores capacitações para atuarem em mercados mais dinâmicos.


Caracterização das redes - 2002

Caracterização das redes - 2002

Dinâmica interindustrial local:Destino das vendas:

Principais transações comerciais locais:



Empresas Subcontratadas:


Empresas Subcontratantes:

Dinâmica dos Processos de Aprendizagem, Cooperação e Inovação

• Na análise comparativa de 2002 e 2010 percebe-se:– Queda na taxa de inovação;– Redução das ações interativas;– Menores taxas de cooperação;– Paralelo o aumento das interações via mercado.

Indicadores de Aprendizagem, cooperação e inovação

• Indicadores para ASPILs:

• Objetivo: identificar a dinâmica dos processos de aprendizagem, cooperação e inovação e como esta influenciou as capacitações das empresas

•Transformam atributos qualitativos;

• Calculados de forma individual para cada empresa da amostra;

• Os 30 indicadores estão agrupados em quatro grupos / categorias:

• (i) indicadores de esforço tecnológico

• (ii) indicadores de aprendizagem externa e ações cooperativas

• (iii) indicadores de desempenho inovativo

• (iv) indicadores de externalidades e densidade produtiva local.

• Analise multivariada

Grupo I – Indicadores de Esforço Tecnológico

Grupo I – Indicadores de Esforço Tecnológico

Grupo II – Indicadores de Aprendizagem Externa e Ações Cooperativas


Grupo III – - Indicadores de desempenho Inovativo

Grupo III – - Indicadores de desempenho Inovativo

Grupo IV – Indicadores de Externalidades e Densidade Produtiva Local


Grupo I – Indicadores de Esforço Tecnológico – Analise Fatorial

Grupo I – Indicadores de Esforço Tecnológico – Analise Fatorial

Analise comparativa:

• No período de analise nota-se uma convergência no APL dos processos de treinamento e absorção de RH;

•As atividades relacionadas a PD seguem a mesma tendência média homogeneidade e baixa escala;

•As atividades inovativa manteram a mesma tendência

Grupo II – Indicadores de Aprendizagem Externa e Ações Cooperativas – Analise Fatorial



• Aumento na heterogeneidade dos processos de interação com C&T;

• Maior escala dos processos de aprendizagem com agentes produtivos paralelo uma heterogeneidade um pouco mais elevada;

• Homogeneidade nas relações cooperativas em baixa escala.

Grupo III – - Indicadores de desempenho Inovativo – Analise Fatorial

Grupo III – Indicadores de desempenho Inovativo


• Aumento na heterogeneidade dos processos de inovações em processos;

• Maior introduçãop de inovações em produtos e estas ocorrem de forma mais homogênia;

• Homogeneidade na introdução de inovações orgenizacionais.

Grupo IV – Indicadores de Externalidades e Densidade Produtiva Local – Analise Fatorial



• Homogeneidade nos processos de externalidades relacionadas ao fornecimento de peças e equipamentos;

• Externalidade de mão de obra e serviços passa a ser divergente;

•Elevada importância e baixa homogeneidade na subcontratação e na externalidade de vendas no local.

Analise de Cluster

-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F3.1 F3.2 F3.4 F4.1 F4.2 F4.3 F4.4

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

2002:

Analise de Cluster2010:

-1,30

-0,80

-0,30

0,20

0,70

1,20

F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F3.1 F3.2 F3.3 F4.1 F4.2 F4.3 F4.4

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Grupo I – Indicadores de Esforço Tecnológico – Analise Cluster

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

CONSP&D CONSNOVTEC CONSESFPREINOV CONSATORG ESFTRERH EAFABSRH APRINTP&D APRINTDEMFONT

Clust1_02 Clust1_10 Clust2_02 Clust2_10 Clust3_03 Clust3_10

Grupo II – Indicadores de Aprendizagem Externa e Ações Cooperativas – Analise Cluster

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

APREXVER APREXHOR APREXC&T APREXSERESP APREXDEMFON COOPVER COOPHOR COOPINSTC&T COOPSERESP COOPDEMAG


Grupo III – - Indicadores de desempenho Inovativo – Analise Cluster

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

INOPD1 INOPC1 INOPD2 INOPC2 INOORG1 INOORG2


Grupo IV – Indicadores de Externalidades e Densidade Produtiva Local – Analise Cluster

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

INDSUBCONT EXTERNMDO EXTERNFORNINS&PEÇ EXTERNFORNEQUIP EXTERNVEND EXTRNSERV EXTERNC&T


Considerações sobre a analise de cluster

• Entre 2002 e 2010 caiu o número de empresas no cluster 1 (de 30 para 28);

• Aumentou o número de empresas do cluster 2 Analise revela uma tendência de elevação e

consolidação das capacitações relacionada a introdução de produtos novos para as empresas

Síntese Conclusiva

• Relevância do mercado;• Falta de ações específicas para o APL;• Importância no Know How para as capcitações

produtivas;• Forte capacitações para imitação de produtos

e processos.

Documents

O Arranjo Produtivo Local Eletrometal-Mecânico da Microrregião de Joinville / SC Fabio Stallivieri José Tavares