Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
O MERCADO MUNDIAL DE CARNE BOVINA
Agosto de 2016
Rebanho
209Mi Cabeças
Abates
39Mi Cabeças
Produção de Carne Bovina
9,56Mi TEC
Exportações
1,88Mi TEC
19,66%
Pastagens
168Mi ha
Consumo Doméstico
7,68Mi TEC
81,34%Cadeia de valor de R$ 483,5 bilhões
Perfil do Setor2015
Fonte: MDIC / IBGE / Agroconsult / ABIEC
74,47% In natura1,40 milhão TEC
14,11% Industrializada265,54 mil TEC
11,42 Miúdos/ outros
214,85 mil TEC
PerspectivasExportações
1996
Exportações totais
151 mil T
UE65%
EUA13%
2000
Exportações totais
358 mil T
UE52%
EUA11%
HK8%
Chile11%
2004
Exportações totais
1.184 mil T
UE28%
EUA5%
HK5%
Chile9%
Rússia14%
Egito1o%
Irã5%
2008
Exportações totais
1.384 mil T
UE10%
EUA4%
HK12%
Venezuela
7%
Rússia28%
Egito6%
Irã6%
Argelia4%
2012
Exportações totais
1.255 mil T
EUA4%
HK18%
Venezuela
7%
Rússia21%
Egito11%
Irã5%
Arabia3%
UE10%
Chile6%
2015
Exportações totais
1.399 mil T
HK21%
Venezuela
7%
Rússia13%
Egito14%
Irã7%
UE9%
China7%
Exportações Brasileiras de carne bovina (volume T)
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ton
elad
as
HONG KONG EGYPT OUTROS RUSSIA EU CHINA IRAN VENEZUELA CHILE USA ALGERIA UAE
Exportações Brasileiras de Carne Bovina
Fonte: MDIC / SECEX / ABIEC
2.535.619
3.074.317
3.857.816
4.459.313
5.402.635
4.144.715
4.814.500
5.377.324
5.842.850
6.684.656
7.170.097
5.938.921
2.809.429
1.184.295 1.358.679
1.504.497 1.618.667 1.384.274
1.243.744
1.230.106 1.097.414
1.255.528 1.506.523
1.545.889
1.399.259
736.444
2.141 2.263
2.564 2.755
3.903 3.332
3.914
4.900 4.654 4.437
4.638
4.244
3.815
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 jan a jun2016
Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton)
2015 Key Messages
1. Apesar de cenário cambial positivo para as exportações, problemasconjunturais afetaram negativamente alguns grandes mercados do Brasil:Rússia, Hong Kong, Venezuela.
2. O ano de 2015 encaminhou o fim dos embargos para carne bovina brasileira:China, Arábia Saudita, Japão, África do Sul.
3. Duas prioridades estratégicas para o setor foram alcançadas: Final rule paraos Estados Unidos e a reabertura da China.
4. Carne In Natura: Importante avanço da participação brasileira nos mercadosdo Oriente Médio e Norte da África.
5. Carne Industrializada: Recuperação da participação brasileira no mercadonorte americano após a renegociação dos limites de detecção de ivermectina.
6. Cenário positivo para 2016
Share das exportações de carne bovina
Fonte: MDIC / SECEX / ABIEC
HONG KONG614.197.145
22%
CHINA365.947.891
13%
EUROPEAN UNION
351.998.752 12%
EGYPT341.286.697
12%
RUSSIA188.578.018
7%
IRAN164.077.125
6%
CHILE133.930.223
5%
USA130.048.659
5%
VENEZUELA69.686.411
2%
SAUDI ARABIA56.526.970
2%
outros393.151.131
14%
FATURAMENTO 1º SEM. JUNHO
Share por categoria-2015
Miúdos
Industrializadas
Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC
Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC
Comparativo jan a jun – 2015 X 2016 PAISES + UE
FOB - (US$)jan 2015 - jun 2015
FOB - (US$)jan 2016 - jun 2016
Var. US$Tons -
jan 2015 - jun 2015Tons -
jan 2016 - jun 2016Var. Tons
TOTAL 2.780.713.768 2.809.429.022 1,03% 653.384 736.444 12,71%
HONG KONG 613.710.675 614.197.145 0,08% 157.782 178.051 12,85%
CHINA 20.124.998 365.947.891 1.718,37% 3.736 87.730 2.248,00%
EUROPEAN UNION 360.534.905 351.998.752 -2,37% 53.150 58.115 9,34%
EGYPT 308.505.530 341.286.697 10,63% 92.442 110.801 19,86%
RUSSIA 317.514.182 188.578.018 -40,61% 95.806 69.314 -27,65%
IRAN 187.442.380 164.077.125 -12,47% 49.513 42.530 -14,10%
CHILE 117.253.049 133.930.223 14,22% 24.301 32.587 34,10%
USA 164.229.875 130.048.659 -20,81% 17.953 15.601 -13,10%
VENEZUELA 249.865.007 69.686.411 -72,11% 44.095 11.975 -72,84%
SAUDI ARABIA - 56.526.970 - - 14.836 -
UAE 47.956.161 44.338.126 -7,54% 10.325 10.748 4,09%
ISRAEL 35.707.458 39.871.232 11,66% 6.925 7.948 14,78%
ALGERIA 55.545.237 35.995.461 -35,20% 13.001 9.456 -27,27%
SINGAPORE 36.232.941 34.498.629 -4,79% 8.385 8.476 1,08%
LEBANON 35.754.427 32.216.845 -9,89% 6.835 6.654 -2,66%
JORDAN 33.320.967 28.257.665 -15,20% 8.159 7.500 -8,07%
PHILIPPINES 20.338.711 27.355.335 34,50% 6.078 10.348 70,25%
VIETNAN 13.922.553 17.900.213 28,57% 4.147 5.092 22,80%
PALESTINE 16.938.289 14.829.433 -12,45% 4.563 4.841 6,10%
ANGOLA 33.010.690 11.455.904 -65,30% 9.069 3.971 -56,21%
Evolução China
Mês / Ano Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton)
jun/2015 20.125 3.736 5.386
jul/2015 57.269 11.404 5.022
ago/2015 63.931 12.728 5.023
set/2015 81.286 16.194 5.020
out/2015 83.413 17.274 4.829
nov/2015 95.216 19.989 4.763
dez/2015 75.322 16.230 4.641
jan/2016 40.649 8.880 4.577
fev/2016 47.550 11.170 4.257
mar/2016 61.850 15.594 3.966
abr/2016 64.037 15.654 4.091
mai/2016 84.471 20.314 4.158
jun/2016 67.391 16.117 4.181
Evolução das Exportações para a China
Semana
FOB US$ Tons Preço Médio
10.822.083 2.210 4.897
1 a 17 de julho
China
EVOLUÇÃO SEMANAL – 10 ÚLTIMAS SEMANAS
4.122 4.121 4.089 4.284
4.039 4.111 4.306 4.224 4.234 4.764 5.145
7.894 7.7357.531 7.195
7.3896.828
6.9407.048
6.871 6.790 7.391
2.550
3.550
4.550
5.550
6.550
7.550
8.550
9.550
10.550
11.550
12.550
Sem 1maio
Sem 2maio
Sem 3maio
Sem 4maio
Sem 1junho
Sem 2junho
Sem 3junho
Sem 4junho
Sem 5junho
Sem 1julho
Sem 2julho
EGYPT CHINA HONG KONG RUSSIA IRAN EU UK
FATURAMENTO EM DÓLARES E REAIS
Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC
Ano FOB - (BILHÕES US$) MILHÕES TONS R$ BILHÕES
2012 5,8 1,3 11,4
2013 6,7 1,5 14,4
2014 7,2 1,5 16,9
2015 5,9 1,4 19,2
2016 6,5 1,6 23,98
*2016 - Expectativa
PerspectivasNegociações
Maiores importadores Mundiais 2015
Fonte: UNComtrade/USDA/MDIC/Secex
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
10
00
TEC
.
Participação Brasileira nas Importações de Carne Bovina
Importações do resto do mundo 2015 Importações do Brasil 2015
Brasil17%
Outros
83%
Mercados não Acessados
Fonte: USDA/MDIC/Secex/ABIEC
Somam a possibilidade de exportações de 308.430 Tec
Aproximadamente 1, 3 Bi. de US$ por ano
1. Estados Unidos
• Cota Outros Países: 64.805 T.tarifa de 4 %, ou 4,4 c/kg, dependendo do produto.
• Extra cota: tarifa de 26,4%.
MERCADOS NÃO ACESSADOS
Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX
IMPORTAÇÕES AMERICANAS (In Natura Total) 1.079 MIL – Ton. 2015
Australia39%
New Zealand
20%
Canada20%
Mexico13%
Uruguay4%
Nicaragua3%
Costa Rica1%
Honduras0%
Ireland0%
Japan0%
Chile0%
Inside Cota 64.805 T
Brazilian exports
potential to USA 100.000 T
Average price 5.414
US$ 541.443.040
• Carne in Natura
• Brasil solicita início do processo de análise de risco
• Resfriada: Tarifa MFN de 38,50%, 0% para países subdesenvolvidos, e 30,80% para o Chile
• Congelada: Tarifa MFN de 38,50%, 0% para países subdesenvolvidos, e 30,80% para o Chile
2. JapãoIMPORTAÇÕES JAPONESAS (In Natura) 494 MIL -
Ton 2015
Preço médio para carne in natura: 5.636
Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX
Australia59%
Canada2%Ireland
0%
Mexico2%
New Zealand
3%
Poland0%
USA34%
Vanuatu0%
Others0%
MERCADOS NÃO ACESSADOS
3. Coréia do SulIMPORTAÇÕES SUL COREANAS (In Natura)
280 MIL TEC - 2015• Mercado Interessante aos Exportadores
Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX
Australia55%
Canada1%Chile
0%Mexico
0%
New Zealand
8%
Uruguay0%
USA36%
Preço médio para carne in natura: 5.982
MERCADOS NÃO ACESSADOS
4. Canadá
• In Natura – não reconhece Zona Livre de Febre Aftosa brasileira
• Quota para Importações de carne bovina in natura isenta de tarifas: 76.409 T. (Austrália, Chile, EUA, Japão, México, Nova Zelândia, e Uruguai).
• Tarifa extra cota: 26,5%• Quota para alocações mistas de 11.809 T. isenta para carne
bovina in natura
IMPORTAÇÕES CANADENSES (In Natura): 163 MIL TEC - 2014
Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX
Preço médio para carne in natura: 5.216
MERCADOS NÃO ACESSADOS
5. México
IMPORTAÇÕES DO MÉXICO (In Natura): 144 MIL Ton (2014)
• Solicitação de análise de risco para carne in natura.• Possui tarifa de importação para carne resfriada (20%) e
congelada de (25%) para mercados que não possuem acordo de livre comércio.
Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX
Preço médio para carne in natura: 6.613
MERCADOS NÃO ACESSADOS
6. TaiwanIMPORTAÇÕES DO TAIWAN 138 MIL TEC
(2014)• Mercado em processo de abertura.• Reconheceu o Princípio da Regionalização e,portanto, a zona livre de febre aftosa brasileira.• Taiwan enviou ao MAPA questionário, a fim deiniciar o processo de abertura de mercado.• Tarifa de exportações de carne congelada: 8,01%
Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX
Preço médio para carne in natura: 6.040
MERCADOS NÃO ACESSADOS
*136 PAÍSES
MERCADOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA BRASILEIRA
– TOTAL (2015)
*85 PAÍSES
MERCADOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA BRASILEIRA –
IN NATURA (2015)
HONG KONG87.367
3.871
CHINA71.512
4.173
EGYPT87.575
3.145
EU26.015 7.193
IRAN35.683
3.858
RUSSIA51.690
2.750
CHILE26.592
4.092
VENEZUELA9.521
5.819
SAUDI ARABIA11.555
3.810
PHILIPPINES8.608
2.631 ANGOLA
2.637
2.883
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
PR
EÇO
MÉD
IO
VOLUME - TONELADAS
Relação Volume X Preço dos principais mercados importadores do Brasil Jan a Jun 2016
NEGOCIAÇÕES – 2016
• Abertura Estados Unidos (aprovação equivalência)• Protocolo de miúdos e carne com osso China• Agenda Estratégica União Europeia• Acordo de Comércio Brasil México• Painel OMC Indonésia• Abertura Taiwan e Tailândia• Acesso industrializados e
negociações carne in natura Japão
• Ampliação área habilitada• Regras de rastreabilidade• Cota 481• Cota Hilton• Acordo UE-Mercosul
SANIDADE
ACORDOSCOMERCIAIS
IMAGEM
ACESSO A MERCADOS
Status Aftosa
OIE
SANIDADE
ACORDOSCOMERCIAIS
IMAGEM
Posicionamento da Marca Brazilian Beef
Vídeo Dubai 2016
PerspectivasProdução e Abates
HISTÓRICO ABATES
Fonte: AGROCONSULT
29,7331,96
33,60
38,88
42,70
47,39 46,36
40,4138,67 39,28 38,66
41,0843,11 42,49
39,58 40,68
18,44 19,92 21,6425,94 28,03
30,37 30,71 28,70 28,06 29,28 28,82 31,1234,41 33,90
31,53 32,17
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
milhões de cabeças ao ano
Total abatido SIF + SIE + SIM
52,18% 50,71%
36,55%
29,95%
21,12%
15,72%16,14%
23,76% 21,27%
11,74% 11,30%
16,80% 15,81%
9,33%10,05% 9,47%
7,96% 7,81% 6,94%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Porcentagem de bois (não inclui touros) terminados com mais de 36 meses no total de machos
INDICATIVO – REDUÇÃO IDADE DE ABATE
Fonte: AGROCONSULT
2,06
2,42
2,90
3,56
3,08
3,46
3,904,06
3,383,05
3,854,08
4,384,67
5,05
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Confinamento - milhões de cabeças
EVOLUÇÃO DOS CONFINAMENTOS NO BRASIL
Fonte: Agroconsult / IBGE - Elaboração ABIEC
- 1,0
0
2,0
0
3,0
0
4,0
0
5,0
0
6,0
0
-
20
,00
40
,00
60
,00
80
,00
10
0,0
0
12
0,0
0
14
0,0
0
16
0,0
0
18
0,0
0
2013-Jan2013-Fev
2013-Mar2013-Abr2013-Mai2013-Jun2013-Jul
2013-Ago2013-Set
2013-Out2013-Nov2013-Dez2014-Jan2014-Fev
2014-Mar2014-Abr2014-Mai2014-Jun2014-Jul
2014-Ago2014-Set
2014-Out2014-Nov2014-Dez2015-Jan2015-Fev
2015-Mar2015-Abr2015-Mai2015-Jun2015-Jul
2015-Ago2015-Set
2015-Out2015-Nov2015-Dez2016-Jan2016-Fev
2016-Mar2016-Abr2016-Mai2016-Jun
CO
MPA
RA
TIVO
DE P
REÇ
OS -
MEN
SAL
PM
Bo
i (R$
)P
M B
oi (U
S$)
PM
Expo
rtações (U
S$ / K
g)U
S$Fo
ntes: B
oi M
édia SP
(Agro
con
sult)
US$
-C
epea
Expo
rtações –
MD
IC/A
biec
OBRIGADO!