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O papel do desenvolvimento e
inovação tecnológica na retomada do
setor de óleo e gás
Décio Oddone Diretor Geral
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2017
Agenda
Aprimoramentos 2
Rodadas de Licitação 3
Desenvolvimento e inovação tecnológica 4
Conclusão 5
Cenário Atual 1
A Indústria do Petróleo no Brasil
E&P
Downstrea
m
10º maior produtor mundial de petróleo, maior
da América Latina
311 blocos e 443 campos
95 grupos econômicos
7ºmaior consumidor mundial de derivados
3º maior consumidor de combustíveis de
transporte
Capacidade de refino (2016): 2,3 MMbbl/d
126.472 agentes
11% do PIB Industrial (CNI, 2014)
50% da Oferta Interna de Energia
R$295 bilhões em participações
governamentais (2005-2016)
Bilhões em investimentos anuais
Bilhões em desenvolvimento
tecnológico
Milhões de empregos
Os números não
refletem todo o
potencial do país
P,D&I tem função
primordial no
alcance desse
potencial
Cinco anos sem rodadas (2008-2013), redução dos investimentos da Petrobras e queda no preço
do petróleo: diminuição das atividades
Situação da exploração no Brasil
*Até 23/08/2017
76 73
92 104
132 133 146 149
173
130
81 73
22
8
0
50
100
150
200
Notificações de Descoberta
8
91 94 108
149
186 182 176
238 232
163
94 85
39
0
50
100
150
200
250
Poços Exploratórios Concluídos
11
Poucas sondas perfurando no Brasil (uma sonda gera 1000 empregos)
*Até 23/08/2017
Situação da exploração no Brasil
0
20
40
60
80
100
Ju
n-1
2
Oct-
12
Fe
b-1
3
Ju
n-1
3
Oct-
13
Fe
b-1
4
Ju
n-1
4
Oct-
14
Fe
b-1
5
Ju
n-1
5
Oct-
15
Fe
b-1
6
Ju
n-1
6
Oct-
16
Fe
b-1
7
Ju
n-1
7
Número de Sondas perfurando no Brasil
(até julho de 2017)
16
3
3
6
7
16
21
23
50
65
0 10 20 30 40 50 60 70
BOLIVIA
CHILE
EQUADOR
TRINIDAD E TOBAGO
BRAZIL
MEXICO
COLOMBIA
VENEZUELA
ARGENTINA
Ranking de Sondas em Perfuração na AL
(Julho de 2017)
16
575
251
82
0
100
200
300
400
500
600
700
2015 2016 2017
Poços de Desenvolvimento
Concluídos no Brasil
82
Fonte: Baker Hughes
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Gás N
atu
ral
(Mm
³/d
)
Petr
óle
o (b
bl/d
)
Curva de Produção Terrestre
Petróleo (bbl/d) Gás natural (Mm³/d)
*Até 13/07/2017
426
374 377
495
174
44
119 92
47 51 25
5
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poços Onshore Concluídos
Desenvolvimento Exploração
Situação da produção de petróleo em terra no Brasil
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
bo
e/d
Bacia de Campos – produção pós-sal
0
40.000
80.000
120.000
160.000 b
oe/d
Bacia de Santos – produção pós-sal
1.895 2.031
2.165 2.232 2.219 2.205
2.489
2.738 2.862
3.047
9 23 56 146 206
367
600
950
1.268
1.563
1.886 2.008
2.110 2.087 2.013 1.838 1.889
1.788 1.595
1.484
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500 Em
mil
bo
e/d
Produção Brasil offshore Produção offshore Pré-sal Produção offshore Pós-sal
Situação da produção de petróleo e gás no Brasil (se não fossem os blocos do pré-sal licitados na década passada...)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
bo
e/d
Bacias Nordeste - produção offshore
RNCE SEAL
• Bóia de Sustentação de Risers (BSR)
• Riser rígido em catenária composto por tubos
com liner, instalados pelo método reel lay (carretel)
• Riser rígido em configuração “lazy wave” (SLWR)
• Risers flexíveis com sistema integrado de monitoramento dos arames de tração
• Completação inteligente em LDA ultraprofunda
• Separação de CO2 com reinjeção do CO2 em
reservatórios de produção
• Uso do método alternado de injeção de água e gás (WAG)
• Tecnologia de sísmica 3D de alta densidade
Produção no pré-sal
30.000 bbl/d
produção média de óleo dos maiores poços
Potencial extraordinário
Grandes Estruturas
Reservatórios de Alta
Qualidade
1,56 milhões de boe/d
Produção média do pré-sal em 2017
P,D&I foi e é fundamental para o
desenvolvimento do pré-sal
Menos de 5% das áreas sedimentares contratadas
Apenas 30.000
poços perfurados
2
bacias sedimentares sem um único poço
Shale: fim da era do petróleo caro (low for longer).
Seletividade na aprovação de novos investimentos
Competição global por investimentos (2017: Rodadas
em andamento em cerca de 40
países)
Fontes de energia renováveis ganhando espaço (transição
para uma economia de baixo
carbono)
Cenário de exploração e produção
“A Idade da Pedra não terminou por falta de pedras – e a Idade do Petróleo não terminará por falta
de petróleo”
P,D&I para explorar todo
o potencial
petrolífero
brasileiro
Xeque Yamani
Necessidade de
aprimoramentos para:
atrair novos investimentos
expandir o conhecimento
retomar o crescimento da
Indústria (antes que o petróleo perca relevância)
Blocos em oferta nas próximas
rodadas contêm 41 áreas
excluídas da 9ª Rodada de
Licitação
A exclusão dos blocos
provocou a
postergação/perda de bilhões
de reais em participações
governamentais e tributos
É preciso tomar medidas para retomar a atividade
Agenda
Aprimoramentos 2
Cenário Atual 1
Rodadas de Licitação 3
Desenvolvimento e inovação tecnológico 4
Conclusão 5
Aprimoramentos
• Fim da obrigatoriedade da Petrobras ser
operadora única no Pré-sal
• Calendário de Rodadas
• Novas políticas de E&P aprovadas pelo
Conselho Nacional do Política Energética:
Oferta permanente
Conteúdo local
• Programas de Governo: REATE, Gás para
Crescer, Renovabio, Combustível Brasil
Aprimoramentos na Política Ajustes nas Prioridades da ANP
Prorrogação Exploratória (R11 e R12)
Cessão Onerosa
Licenças ambientais
Conteúdo Local
•Rodadas de Licitação
• Oferta Permanente
Novos Blocos Exploratórios
(Rodadas e Oferta
Permanente)
Investimentos potenciais (2017 – 2027)
Adicionalmente devem ser tomadas medidas para aumentar rapidamente os volumes produzidos nos campo maduros em terra e no mar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
R$ +260 B Investimentos
+300 Novos Poços
Marítimos +17 Novas Unidades de Produção
Projetos de
produção
•Rodadas de Licitação
• Oferta Permanente
R$ +240 B Investimentos
+150 Poços Exploratórios
+20 Novas Unidades de Produção
R$ +10 B Investimentos
Medidas
ainda a
tomar
Projetos
Exploratórios (R7 em diante)
R$ +510 B Investimentos
Incentivo à Produção em Campos Maduros
1% adicional
no fator de
recuperação: US$18B
US$11B
2,2Bbbl
Novos Investimentos
Reservas
Royalties
Redução de royalties, para até 5% sobre a
produção incremental
RBL (Reserve base lending)
Prorrogação da Fase de Produção
CNPE 17/2017: fomento às novas
tecnologias de recuperação
CNPE 17/2017: estímulo às cessões de
direitos
Precisamos de PD&I para o aumento do FR do
Brasil.
Onde estão os projetos para o
aumento do FR de campos maduros
21%
70%
Brasil Noruega*
Fator de Recuperação (O&G)
*55% só óleo
Agenda
Aprimoramentos 2
Cenário Atual 1
Rodadas de Licitação 3
Desenvolvimento e inovação tecnológico 4
Conclusão 5
Pela primeira vez, um calendário de Rodadas
2017 27.09.17
14ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres
2017 27.10.17
2ª Rodada de Partilha de Produção: Gato do Mato, Carcará, Sapinhoá e Tartaruga Verde
3ª Rodada de Partilha de Produção: Peroba, Pau Brasil, Alto de Cabo Frio Oeste e Alto de Cabo Frio Central
2018 (Maio)
15ª Rodada de Licitações: Margem Equatorial e Bacias Terrestres
2018 (Maio)
4ª Rodada de Partilha de Produção: Saturno, Três Marias, Uirapuru, C-M-537, C-M-655, C-M-657 e C-M-709
2018 (a definir)
5ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas
2019 3º tri
16ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres
5ª Rodada de Partilha de Produção: Aram, Bumerangue e SE Lula, Sul e SW Júpiter
6ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas
2017 27.10.17
2019 3º tri
2019 (a definir)
14ª Rodada de Licitações
• 287 Blocos
• 50 Bbbl - VOIP
15ª Rodada de Licitações
16ª Rodada de Licitações
Rodadas de Concessão
18 Áreas no
Pré-sal
3 Na 5ª
Rodada de Partilha
4 Na 2ª
Rodada de Partilha
4 Na 3ª
Rodada de Partilha
7 Na 4ª
Rodada de Partilha
Rodadas de Partilha
Resultados potenciais dos 9 leilões no Brasil
+300 Novos Poços
Marítimos
US$ +80 B
Novos Investimentos
US$ +100 B
Royalties
+17 Novas Unidades de
Produção
+600 Km
Gasodutos
US$ +60 B
Excedente em Óleo
+20 Sondas
Offshore trabalhando simultaneamente
+10 Bbbl
Recuperáveis
+1.100 Km
Linhas de Coleta
+2 Mbpd
Óleo em 2027
US$ +120 B
Imposto de Renda
Modelo empregado em diversos países
Oferta de áreas devolvidas e blocos exploratórios não
arrematados em leilões (excluem-se as áreas dentro do
polígono do pré-sal e estratégicas)
Contribuirá para a revitalização da indústria onshore e para o
desenvolvimento de pequenas e médias empresas
Agregará valor aos polos ofertados no programa de
desinvestimento da Petrobras
Aumentará o conhecimento de áreas de nova fronteira
Trará dinamismo e agilidade na oferta de áreas no Brasil
Início em 2018
Oferta Permanente de Áreas
Ex: Bacia Potiguar
Agenda
Aprimoramentos 2
Cenário Atual 1
Rodadas de Licitação 3
Desenvolvimento e inovação tecnológica 4
Conclusão 5
36
Campos
17
Empresas
petrolíferas
Fonte: ANP/SPD Atualizado até jun 2017
Campos de Elevada Produção ou
Rentabilidade
De onde vem?
Recursos da Cláusula de P,D&I
1% da Receita
Bruta dos Campos que pagam PE
Concessão
1% da Receita
Bruta Partilha
0,5% da Receita
Bruta
Cessão Onerosa
Investimentos em P,D&I - Fluxo dos Recursos
Campos de Elevada
Produção
Pesquisa Aplicada
Desenvolvimento Experimental Protótipo e Unidade-Piloto Capacitação Técnica de Fornecedores
Tecnologia Industrial Básica Engenharia Básica ñ Rotineira
Execução em instalações próprias ou
Contratação junto a Empresas
fornecedoras
1
4
Empresa Petrolífera: Obrigação de Investir % da Receita
Bruta em P,D&I
Contratação de Projetos
junto a Instituições
Credenciadas
Pesquisa Básica e Aplicada
Desenvolvimento Experimental Protótipo e Unidade-Piloto Infraestrutura Laboratorial
Formação de Recursos Humanos
RODADA 1:
Aplicação dos Recursos de P,D&I
Rodadas 0 a 10 Rodadas 11, 12 e 13
Rodada 1 (Partilha)
Rodada 14
Rodadas 2 e 3 (Partilha)
Instit. Credenciadas
Mín. de 50 %
dos recursos
Empresa Petrolífera e
Empresas Fornecedoras
Máx. de 50%
dos recursos
Instit.
Credenciadas
100%
dos Recursos
Instit. Credenciadas
Mín. de 50 %
Empresas Fornecedoras
Mín. de 10 %
Empresa Petrolífera e
Empresas Fornecedoras
Máx. de 40%
Instit. Credenciadas
30 a 40 %
Empresas Fornecedoras
30 a 40 %
Empresa Petrolífera e
Empresas Fornecedoras
saldo restante
Cessão
Onerosa
Montante dos Recursos Gerados para P,D&I
~ R$ 12 bilhões
até 2016
738 unidades de pesquisa
credenciadas
atualmente
~10.000 projetos de P,D&I
contemplados
~R$ 1 bilhão/ano
Participação acumulada (1998 –
2017):
Petrobras: 93,7%
Outros concessionários:
6,3%
Evolução da participação das empresas
Participação em 2017 (no 2º
semestre):
Petrobras: 81%
Outros concessionários: 19%
P,D&I como Oportunidade
Desafios
Tecnológicos
Otimização de Projetos
Curva de Aprendizado
Inovação Tecnológica
Participação de Empresas
Petrolíferas, Fornecedores
Brasileiros, Instituições
Credenciadas e ANP
Cláusula de P,D&I gera oportunidades para o aumento da produção, do FR e da rentabilidade de campos novos e
maduros
P,D&I como Oportunidade
INTEGRAÇÃO
APLICABILIDADE
INOVAÇÃO
Desenvolvimento e inovação tecnológica com aplicabilidade
• Atendimento aos requisitos de mérito e abrangência
Atividades de PD&I buscando novas soluções tecnológicas:
produtos, processos e serviços inovadores
• Estímulo à aplicação dos recursos junto a empresas da
cadeia fornecedora
• Estímulo a parcerias entre instituições credenciadas e
empresas fornecedoras
Recursos aplicados pelas Empresas Petrolíferas
Regulamentação da ANP
Agenda
Aprimoramentos 2
Cenário Atual 1
Rodadas de Licitação 3
Desenvolvimento e inovação tecnológico 4
Conclusão 5
Setor de Petróleo e Gás no Brasil desde a década de 50
2017 2010 1997 1975 1953
Monopólio
Petrobras Contratos de
Risco: impacto
mínimo
Fim do Monopólio (Lei do Petróleo)
Rodadas de
Licitação (contratos de concessão)
Nova Lei do
Pré-Sal (Operação Única da
Petrobras –
Contratos de
Partilha)
Nova Política de E&P
Reposicionamento
da Petrobras
(foco em grandes campos
marítimos)
Downstream, logística e gás natural
Exploração e Produção
2017 1997 1953
Monopólio
Petrobras Fim do Monopólio
(Lei do Petróleo)
Petrobras mantém a
posição dominante
Reposicionamento
da Petrobras
(a favor de um mercado aberto e
competitivo)
Situação do setor de Petróleo e Gás no Brasil em 2017
Recuperação da Petrobras: processo de desalavancagem em andamento
Trata-se, potencialmente, da maior transformação no setor energético
brasileiro desde a fundação da Petrobras, em 1953. Oportunidade Única no E&P:
- imediata certificação de reservas
- rápido desenvolvimento da produção
- aumento das reservas e da produção
Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de
gás natural
Refino e abastecimento: criação de um mercado
competitivo, aberto e diversificado
Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e
serviços diversificada e competitiva
Mercado Diversificado e Competitivo
Plano de Desinvestimento
da Petrobras
Cronograma de Rodadas de
Licitações e Oferta Permanente de Áreas
Necessidade de
fornecedores e prestadores de serviços adicionais
Aprimoramentos nas Políticas
Energéticas e na Regulação
P,D&I na retomada do setor de óleo e gás
NOVAS TECNOLOGIAS e INOVAÇÕES, que
contribuam para o desenvolvimento do setor de
O&G
Diretriz CNPE nº 17/2017 (art. 1º, inc. IV) – “Fomentar o desenvolvimento
tecnológico”
Novas
Políticas
de E&P
maximização da
recuperação dos
reservatórios
quantificação do
potencial
petrolífero
intensificação das
atividades
exploratórias
monetização
das reservas
existentes
Cenário P,D&I
Maior pluralidade de atores
(aumento da participação de
novas empresas petrolíferas com
as rodadas)
PEDEFOR: incremento da participação
de empresas da cadeia de fornecedores
nas atividades de P,D&I
FUNCAF – Fundo de
Desenvolvimento para
inovação na cadeia de
fornecedores
(Discussão em andamento com o
BNDES)
Revisão do Regulamento
de P,D&I em andamento
(nº 03/2015)
Definição de
uma nova estratégia para
aplicação dos
recursos de P,D&I
Verbas P,D&I:
representam o maior volume de recursos destinados a
P,D&I no Brasil
Não devem ser
desperdiçadas em
projetos irrelevantes e instalações
que não serão plenamente utilizadas
Devem ser tratadas de forma
inteligente,
pragmática, eficaz e
eficiente em prol do
desenvolvimento do setor de O&G
Devem ser aplicadas em projetos
que ajudem no desenvolvimento
efetivo de tecnologia
aplicada
Uma nova estratégia para aplicação dos recursos de P,D&I
Projetos com business plan e pesquisa
1
3
2
Instituição credenciada & empresa petrolífera
Prêmio ANP de Inovação Tecnológica
Micro, pequena ou média empresa fornecedora brasileira
& empresa petrolífera
Empresa fornecedora brasileira de grande porte &
empresa petrolífera
Personalidade Inovação do Ano
Cerimônia: dia 31/08/2017, às 11h – Palácio do Itamaraty –
RJ
Categoria 2
Categoria 1 Categoria 3
DORIS - Sistema Robótico
Móvel para Inspeção Remota
de Instalações Offshore Flat
Fish - veículo autônomo
submarino capaz de residir no
fundo do mar em uma
estação de docagem
PROVUS - Provador
Ultrassônico de Corrosão
Finalistas - Prêmio ANP 2017
Análise Digital de Rocha para
Classificação de Qualidade de
Reservatório: Coquinas do Morro
do Chaves (SEAL)
Métodos magnéticos para
mitigação de incrustações
inorgânicas em poços
Pilotos de Sistemas de
Manutenção Preditiva do SSE
Multi Sensor Inversion-MSI /
Estimação radial de
propriedades da formação a
partir de dados
eletromagnéticos e acústicos
Otimização de olefinas leves
e qualidade de combustíveis
Otimização do processo de
perfuração no pré-sal
Petrobras, Statoil e UFRJ
BG-Shell e Senai
Petrobras e USP
BG-Shell e Ingrain
Petrobras, IPT, UFRJ, UFES,
Hidromag e Magmax
Petrobras, UFRGS e Trisolutions
BG-Shell e Schlumberger
Petrobras e FCCSA
Petrobras e Schlumberger
Carlos Tadeu da
Costa Fraga
Marcelo Gattass
Segen Farid Stefen
Personalidad
e
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
- ANP
Av. Rio Branco, 65, 21º andar Rio de Janeiro – Brasil
Telefone: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br
www.brasil-rounds.gov.br