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O setor de petróleo e gás no Brasil
Décio Décio Décio Décio OddoneOddoneOddoneOddoneDiretor Geral
Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2017
AvisoAvisoAvisoAviso
• Este documento foi preparado pela ANP e apresenta as melhoresestimativas, com base nos dados disponíveis.
• Entretanto, não há garantia de realização para os valores previstos ouestimados.
• Os dados, informações, opiniões, estimativas e projeções apresentadosneste documento são sujeitos a alteração sem prévio aviso.
01
02020202
03030303
04040404
05050505
Sample text
AgendaAgendaAgendaAgenda
01010101 Ambientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&P
PréPréPréPré----SalSalSalSal
Offshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore Convencional
OnshoreOnshoreOnshoreOnshore
Medidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em Andamento
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão07070707
06060606 Gás NaturalGás NaturalGás NaturalGás Natural
50505050%da Oferta Interna de
Energia
10101010ºººº
Maior produtor mundial de petróleo, maior da América
Latina
105105105105grupos de empresas
Milhões de empregos
311311311311 blocos
R$295 295 295 295 Bilhões em participações
governamentais
(2005-2016)
11111111%do PIB Industrial (CNI, 2014)
Penalties Penalties Penalties Penalties Criteria Criteria Criteria Criteria
443443443443campos
A indústria de óleo e gás no BrasilA indústria de óleo e gás no BrasilA indústria de óleo e gás no BrasilA indústria de óleo e gás no Brasil
Bilhões em investimentos
anuais
Os números não refletem o potencial do país
1Um dos melhores plays exploratórios do mundo, com asmaiores descobertas offshore de óleo na última década
PréPréPréPré----SalSalSalSal
2Toda a Margem Leste (além do pré-sal) e a Margem Equatorial
Offshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore Convencional
3Bacias Maduras e de Nova Fronteira (boa parte propensas a gás)
OnshoreOnshoreOnshoreOnshore
Três Ambientes de Três Ambientes de Três Ambientes de Três Ambientes de E&PE&PE&PE&P
ProduçãoProduçãoProduçãoProdução
3,3 Milhões3,3 Milhões3,3 Milhões3,3 MilhõesPréPréPréPré----SalSalSalSal
48%48%48%48%OffshoreOffshoreOffshoreOffshore ConvencionalConvencionalConvencionalConvencional
44%44%44%44%OnshoreOnshoreOnshoreOnshore
8%8%8%8%0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mil
boe/
d
Produção Média (até Setembro, 2017)
Pre-SaltPre-SaltPre-SaltPre-Salt Post-Salt OffshorePost-Salt OffshorePost-Salt OffshorePost-Salt Offshore OnshoreOnshoreOnshoreOnshore BrazilBrazilBrazilBrazil
1.582
1.466
260
Petróleo
2,65 Milhões bbl/d
Gás
114 Milhões m³/d
boeboeboeboe/d/d/d/d
Setembro, 2017
3.308
Brasil OnshorePré-sal Offshore (pós-sal)
Média (até Setembro, 2017)
AmbienteAmbienteAmbienteAmbienteNºNºNºNº de de de de Poços Poços Poços Poços
ProdutoresProdutoresProdutoresProdutores
Produção de Produção de Produção de Produção de ÓleoÓleoÓleoÓleo
(mil (mil (mil (mil bblbblbblbbl/d)/d)/d)/d)
Produção Média de Produção Média de Produção Média de Produção Média de Óleo por Poço (Óleo por Poço (Óleo por Poço (Óleo por Poço (bblbblbblbbl/d)/d)/d)/d)
Pré-Sal 82 1.351 20.00020.00020.00020.000
Mar Convencional 643 1.176 1.8301.8301.8301.830
Terra 7.390 125 17171717
* Boletim da Produção de Setembro/2017
Três Ambientes de E&PTrês Ambientes de E&PTrês Ambientes de E&PTrês Ambientes de E&P
Reservas Reservas Reservas Reservas ProvadasProvadasProvadasProvadas15 Bilhões15 Bilhões15 Bilhões15 Bilhões
PréPréPréPré----SalSalSalSal51%51%51%51%
Offshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore Convencional42%42%42%42%
OnshoreOnshoreOnshoreOnshore7%7%7%7%
Petróleo
12,6 Bilhões bbl
Gás
379Bilhões m³
Dezembro, 2016
boeboeboeboe
51%
5%
44%
Reservas Provadas de Óleo
Pré-SalPré-SalPré-SalPré-Sal OnshoreOnshoreOnshoreOnshore Offshore (pós-sal)Offshore (pós-sal)Offshore (pós-sal)Offshore (pós-sal)
51%
17%
32%
Reservas Provadas de Gás
Pré-SalPré-SalPré-SalPré-Sal OnshoreOnshoreOnshoreOnshore Offshore (pós-sal)Offshore (pós-sal)Offshore (pós-sal)Offshore (pós-sal)
PréPréPréPré----SalSalSalSal OffshoreOffshoreOffshoreOffshore OnshoreOnshoreOnshoreOnshore
Bacias Maduras Maduras Maduras Maduras (Potencial Remanescentes)
Bacias de Nova Fronteira Nova Fronteira Nova Fronteira Nova Fronteira Bacia do Solimões : Potencial para óleo leve
Outras Bacias: Potencial para gás
Margem Leste: Margem Leste: Margem Leste: Margem Leste: potencial para descobertas de óleo óleo óleo óleo nos reservatórios turbidíticos do
Cretáceo Superior ao Paleogeno
Margem Equatorial: Margem Equatorial: Margem Equatorial: Margem Equatorial: potencial para descobertas de óleo leve nos reservatórios
turbidíticos do Cretáceo Superior nas bacias de nova nova nova nova fronteirafronteirafronteirafronteira
Alta Produtividade Produtividade Produtividade Produtividade por poço
6.0006.0006.0006.000 4%4%4%4% 128128128128
Poços Área Contratada Campos
23.00023.00023.00023.000 3%3%3%3% 315315315315
Poços Área Contratada Campos
~300~300~300~300
Poços
14141414
Campos em Produção
Reservatórios CarbonáticosCarbonáticosCarbonáticosCarbonáticos de alta qualidade
Grandes EstruturasGrandes EstruturasGrandes EstruturasGrandes Estruturas: bilhões de barris de óleo in place
Potencial PetrolíferoPotencial PetrolíferoPotencial PetrolíferoPotencial Petrolífero
“O modelo de uma única empresa integrada descobrindo,
desenvolvendo e operando um campo de petróleo ou gás até
desativá-lo, está sendo
substituído. Isso é ilustrado pelo surgimento de especialistas em
exploração e de empresas
operadoras de campos maduros.”
(2017 Oil and Gas Trends – Strategy&)
Objetivo: atrair empresas específicas Objetivo: atrair empresas específicas Objetivo: atrair empresas específicas Objetivo: atrair empresas específicas para cada ambientepara cada ambientepara cada ambientepara cada ambiente
Pré-Sal Mar Convencional Terra
� Supermajors� Grandes Empresas
� Grandes Empresas� Especialistas em
Exploração� Operadores de Campos
Maduros
� Empresas de Pequeno e Médio Porte
� Operadores de Campos Maduros
Suportadas por fundos de investimentos e demandando fornecedores e empresas de serviço.
Suportadas por fundos de investimentos e demandando fornecedores e empresas de serviço.
01
02020202
03030303
04040404
05050505
Sample text
AgendaAgendaAgendaAgenda
01010101 Ambientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&P
PréPréPréPré----SalSalSalSal
Offshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore Convencional
OnshoreOnshoreOnshoreOnshore
Medidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em Andamento
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão07070707
06060606 Gás NaturalGás NaturalGás NaturalGás Natural
As maioresmaioresmaioresmaiores descobertas offshore de óleo na última década
As próximas rodadas de licitação oferecerão blocos com potencial para grandes descobertas no pré-sal
Mesmo com apenas uma oferta área em 10 anos
(Libra) 63636363%%%%
das descobertas mundiais de óleo em águas
profundas e 36% das descobertas mundiais de
óleo (2010/2014)
PréPréPréPré----SalSalSalSal
Blocos em oferta nas próximas rodadas contêm algumas das 41 áreas excluídas da 9ª Rodada de Licitação em 2007
A exclusão dos blocos provocou a postergação/perda de bilhões de reais em participações governamentais e tributos
R$ 520 BPoderiam ter sido arrecadados: Royalties, PE, IR, Bônus e P,D&I
4,3 MM bbl/d poderiam ter sido
colocados em produção até 2018
R$ 600 BInvestimentos diretos
30plataformas até 2017
A maior oportunidade perdida em uma geração
É preciso acelerar a produção no É preciso acelerar a produção no É preciso acelerar a produção no É preciso acelerar a produção no prépréprépré----sal para recuperar o tempo perdidosal para recuperar o tempo perdidosal para recuperar o tempo perdidosal para recuperar o tempo perdido
Se a exploração tivesse sido acelerada em 2007:
A produção brasileira no pré-sal responderá pela maior parcela do
crescimento da produção não-OPEP na próxima década.Somente alguns campos emprodução sob o regime deconcessão (BID0 e BID2)
Blocos com grande potencial estãosendo oferecidos nos próximosleilões de partilha e serãorapidamente desenvolvidos
Potencial para contratar mais de
30 unidades nos próximos dezanos
A p
rodu
ção
no p
ré-s
al c
resc
erá
sign
ifica
tivam
ente
De acordo com a RystadEnergy/NORWEP, o Brasil será omaior mercado offshore do mundonos próximos 4 anos
01
02020202
03030303
04040404
05050505
Sample text
AgendaAgendaAgendaAgenda
01010101 Ambientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&P
PréPréPréPré----SalSalSalSal
Offshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore Convencional
OnshoreOnshoreOnshoreOnshore
Medidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em Andamento
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão07070707
06060606 Gás NaturalGás NaturalGás NaturalGás Natural
Se não fossem os blocos do pré-sal ofertados na 2ª Rodada de Licitações em 2000…
Situação da produção marítima no BrasilSituação da produção marítima no BrasilSituação da produção marítima no BrasilSituação da produção marítima no Brasil
Bacia de Campos Bacias de Santos e ES Bacias do Nordeste
34%
PRODUÇÃO MARÍTIMA DE ÓLEO NO PÓSPRODUÇÃO MARÍTIMA DE ÓLEO NO PÓSPRODUÇÃO MARÍTIMA DE ÓLEO NO PÓSPRODUÇÃO MARÍTIMA DE ÓLEO NO PÓS----SALSALSALSAL
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Óle
o (m
il bb
l/d)
61%SEAL (2014/2017)
Campos (2010/2017)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2007200820092010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Óle
o (m
il bb
l/d)
SEAL RNCE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ES Santos
41%Santos (2014/2017)
594 mil bpd
Fator de Recuperação Fator de Recuperação Fator de Recuperação Fator de Recuperação
da Bacia de Camposda Bacia de Camposda Bacia de Camposda Bacia de Campos
24242424%%%%0% 10% 20% 30% 40%
SEAL
Espírito Santo
Camamu
Campos
Santos
Potiguar/Ceará
Fração Recuperada
FR Final
1% 1% 1% 1% adicional no fator adicional no fator adicional no fator adicional no fator
de recuperação da Bacia de recuperação da Bacia de recuperação da Bacia de recuperação da Bacia de Camposde Camposde Camposde Campos::::
R$26B
R$16B 1Bboe
Novos Investimentos
ReservasRoyalties
Média Mundial
Perspectiva de ProduçãoPerspectiva de ProduçãoPerspectiva de ProduçãoPerspectiva de Produção
Necessidade de aumentar a produção e o fator de recuperação
Offshore Offshore Offshore Offshore ConvencionalConvencionalConvencionalConvencional
Offshore Offshore Offshore Offshore ConvencionalConvencionalConvencionalConvencional
Área: ~ 2,5 milhões km²~ 2,5 milhões km²~ 2,5 milhões km²~ 2,5 milhões km²
Área Contratada: ~ 0,09 milhão km²~ 0,09 milhão km²~ 0,09 milhão km²~ 0,09 milhão km²
Perspectiva ExploratóriaPerspectiva ExploratóriaPerspectiva ExploratóriaPerspectiva Exploratória
Bacia de Pernambuco/Paraíba sem
um único poço
Sergipe-AlagoasJacuípe
Pelotas
Santos
Campos
ES
Camamu-Almada
Jequitinhonha
Cumuruxatiba
Mucuri
Foz do Amazonas
Potiguar
Ceará
Barreirinhas
Pará/Maranhão
MARGEM LESTEMARGEM LESTEMARGEM LESTEMARGEM LESTE
MARGEM EQUATORIALMARGEM EQUATORIALMARGEM EQUATORIALMARGEM EQUATORIAL
1111
Bacias de Nova Bacias de Nova Bacias de Nova Bacias de Nova FronteiraFronteiraFronteiraFronteira
2222
Potencial Remanescente Potencial Remanescente Potencial Remanescente Potencial Remanescente em Bacias Madurasem Bacias Madurasem Bacias Madurasem Bacias Maduras
Necessidade de aumentar as atividades exploratórias nas Margens Leste e Equatorial
Menos de 5% de área contratada
01
02020202
03030303
04040404
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Sample text
AgendaAgendaAgendaAgenda
01010101 Ambientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&P
PréPréPréPré----SalSalSalSal
Offshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore Convencional
OnshoreOnshoreOnshoreOnshore
Medidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em Andamento
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão07070707
06060606 Gás NaturalGás NaturalGás NaturalGás Natural
Situação da produção terrestre no BrasilSituação da produção terrestre no BrasilSituação da produção terrestre no BrasilSituação da produção terrestre no Brasil
100
120
140
160
180
200
220
240
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Óle
o (m
il bb
l/d)
Produção de Óleo Terrestre
30%
(2010/2017)545545545545
199199199199
108108108108
2015 2016 2017
Poços Perfurados em Terra
80%
(2015/2017)
Necessidade de reativar as atividades terrestres, desenvolvendo uma indústria de pequeno e médio porte
*Até 22/11/2017
312 campos terrestres
Revitalização de Revitalização de Revitalização de Revitalização de Campos Campos Campos Campos MadurosMadurosMadurosMaduros
50% dos campos terrestres têm produção há mais de 25
anos
Fração RecuperadaFR Final
Média Mundial
1% 1% 1% 1% adicional no adicional no adicional no adicional no
fator de recuperação fator de recuperação fator de recuperação fator de recuperação terrestreterrestreterrestreterrestre::::
R$5B
R$3B 200Mboe
Novos Investimentos
Reservas
Royalties
0% 10% 20% 30% 40%
SEAL
Espírito Santo
Recôncavo
Potiguar
OnshoreOnshoreOnshoreOnshore
Exploração em Exploração em Exploração em Exploração em áreas terrestresáreas terrestresáreas terrestresáreas terrestres
0 9 7 10 20
89
210
65 5487
72
35 24
Rod 1 Rod 2 Rod 3 Rod 4 Rod 5 Rod 6 Rod 7 Rod 9 Rod 10 Rod 11 Rod 12 Rod 13 Rod 14
Blocos Terrestres Arrematados
Área: ~~~~ 5555 mmmmiiiillllhhhhõõõõeeeessss kkkkmmmm²²²²
Área Contratada: 0000....11117777 mmmmiiiillllhhhhõõõõeeeessss kkkkmmmm²²²²
Blocos: 111199994444
Necessidade de aumentar as atividades exploratórias em áreas terrestres, estimulando a busca pelo gás natural gás natural gás natural gás natural em
bacias de nova fronteira e destravando a discussão do aproveitamento dos recursos nãonãonãonão----ccccoooonnnnvvvveeeennnncccciiiioooonnnnaaaaiiiissss
Bacias Maduras: potencial remanescente
Bacias de Nova Fronteira (potencial)Bacia do Solimões: óleo leve
Outras Bacias: gásNúmero
descrescente de blocos
arrematados
OnshoreOnshoreOnshoreOnshore
01
02020202
03030303
04040404
05050505
Sample text
AgendaAgendaAgendaAgenda
01010101 Ambientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&P
PréPréPréPré----SalSalSalSal
Offshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore Convencional
OnshoreOnshoreOnshoreOnshore
Medidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em Andamento
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão07070707
06060606 Gás NaturalGás NaturalGás NaturalGás Natural
Calendário de Rodadas
Oferta Permanente
Extensão da Fase Exploratória(R11 e R12)
01
02
03
04
Principais medidas para incentivar as atividades Principais medidas para incentivar as atividades Principais medidas para incentivar as atividades Principais medidas para incentivar as atividades exploratóriasexploratóriasexploratóriasexploratórias
Fim da operação única da Petrobras
Principais medidas para Principais medidas para Principais medidas para Principais medidas para fomentar a revitalização fomentar a revitalização fomentar a revitalização fomentar a revitalização de de de de campos maduros no curto prazocampos maduros no curto prazocampos maduros no curto prazocampos maduros no curto prazo
Fomentar a cessão de direitos
(venda de ativos da
Petrobras)
Regulamentar o
RBL (Reserve Based Lending)
Regulamentar a Redução de
Royalties sobre a produção incremental
Prorrogar a Fase de
Produção dos Contratos
Outras importantes medidas para destravar investimentos Outras importantes medidas para destravar investimentos Outras importantes medidas para destravar investimentos Outras importantes medidas para destravar investimentos no curto prazono curto prazono curto prazono curto prazo
Melhorias regulatóriasregulatóriasregulatóriasregulatóriasCessão Onerosa Cessão Onerosa Cessão Onerosa Cessão Onerosa Negociação com a Petrobras
Conteúdo LocalConteúdo LocalConteúdo LocalConteúdo LocalRegulação do Waiver
6666 a 15151515Bilhões boe excedentes
+
Acelerar Acelerar Acelerar Acelerar o desenvolvimento de projetos/reservas
R$ ----2,62,62,62,6Bem participações governamentais/tributos a
cada ano de atraso
Regulação, editais e contratos serão adaptados adaptados adaptados adaptados
para cada ambiente de E&P
39R$344
R$845bilhõesbilhõesbilhõesbilhões
de potenciais investimentos
em D&P
bilhões bilhões bilhões bilhões de potenciais investimentos
no Brasil
Novas Plataformas
Próximos dez anos (2017-2017)
Investimentos Potenciais em Investimentos Potenciais em Investimentos Potenciais em Investimentos Potenciais em Desenvolvimento da Produção Desenvolvimento da Produção Desenvolvimento da Produção Desenvolvimento da Produção (2017/2027)(2017/2027)(2017/2027)(2017/2027)
1% adicional no 1% adicional no 1% adicional no 1% adicional no fator de fator de fator de fator de
recuperação:recuperação:recuperação:recuperação: US$18B
US$11B 2,2Bboe
Novos investimentos
ReservasRoyalties
Recuperação de Campos MadurosRecuperação de Campos MadurosRecuperação de Campos MadurosRecuperação de Campos MadurosContratos Vigentes + Novos Contratos até 2019 Contratos Vigentes + Novos Contratos até 2019 Contratos Vigentes + Novos Contratos até 2019 Contratos Vigentes + Novos Contratos até 2019 (Novas Unidades de Produção Offshore)(Novas Unidades de Produção Offshore)(Novas Unidades de Produção Offshore)(Novas Unidades de Produção Offshore)
R$100Bi em receitais anuais governamentais em 2030
As rodadas de 2017 consolidam o início da As rodadas de 2017 consolidam o início da As rodadas de 2017 consolidam o início da As rodadas de 2017 consolidam o início da retomada do setorretomada do setorretomada do setorretomada do setor
R$ 3,84 bilhões em
bônus de assinatura
37 áreas arrematadas
Bônus recorde!
R$ 6,15 bilhões em
bônus de assinatura
6 áreas arrematadas
Alíquotas recordes!
R$200Bi ou +50% na expectativa de receitas governamentais
R$ 7,98 milhões em
bônus de assinatura
8 áreas arrematadas
Bônus recorde!
2018
29/03/1829/03/1829/03/1829/03/18
Oferta Permanente
07/06/1807/06/1807/06/1807/06/18
4ª Rodada de Partilha
Nov/2018Nov/2018Nov/2018Nov/2018
15ª Rodada de Licitações
Rodadas
Áreas Offshore
15151515ªªªª Rodada de LicitaçõesRodada de LicitaçõesRodada de LicitaçõesRodada de Licitações
Ceará
Potiguar
Sergipe-Alagoas
Campos
Santos
Bacias Terrestres de
Nova Fronteira
Parnaíba
Paraná
Block on Offer
70Blocos
95.000Km² Área
8Bacias
Ceará
Potiguar
12Blocos
13Blocos
Margem Equatorial
15151515ªªªª Rodada de LicitaçõesRodada de LicitaçõesRodada de LicitaçõesRodada de Licitações
Sergipe-Alagoas
CamposSantos
VOIP não riscado: 12 12 12 12 BbblBbblBbblBbbl
8Blocos
9Blocos
7Blocos
Margem Leste
Potencial para descobertas gigantes no
pré-sal (Prospectos de Saturno e Titã)
Uirapuru
Três Marias
Saturno
Dois Irmãos
Itaimbezinho
Potencial para descobertas
gigantes
Baixo Risco
4444aaaa Rodada do Rodada do Rodada do Rodada do PréPréPréPré----salsalsalsal
VOIP não riscado
17 Bbbl
Play Pré-Sal
5Blocos
Oferta PermanenteOferta PermanenteOferta PermanenteOferta Permanente
846Blocos
285.400Km² Área
15Áreas
Maduras
Resolução CNPE nº 17/2017 autoriza a oferta de áreas
devolvidas e blocos exploratórios não arrematados em leilões
(excluem-se as áreas dentro do polígono do pré-sal e estratégicas)
Primeira Onda
01
02020202
03030303
04040404
05050505
Sample text
AgendaAgendaAgendaAgenda
01010101 Ambientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&P
PréPréPréPré----SalSalSalSal
Offshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore Convencional
OnshoreOnshoreOnshoreOnshore
Medidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em Andamento
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão07070707
06060606 Gás NaturalGás NaturalGás NaturalGás Natural
Matriz EnergéticaMatriz EnergéticaMatriz EnergéticaMatriz Energética
GN: 12,3% da oferta interna de energia
mmmm³/d³/d³/d³/d
GN: 7,4% do consumo final de energia
Oferta de GásOferta de GásOferta de GásOferta de Gás
101 101 101 101 MilhõesMilhõesMilhõesMilhõesProdução NacionalProdução NacionalProdução NacionalProdução Nacional
69%69%69%69%
Importação BolíviaImportação BolíviaImportação BolíviaImportação Bolívia27%27%27%27%
Importação de GNLImportação de GNLImportação de GNLImportação de GNL4444%%%%
mmmm³/d³/d³/d³/d
Agosto, 2017
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015 2016 Média 2017 ago/17
Em m
ilhõe
s d
e m
³
Oferta de Gás Natural Nacional e Importada
Prod. Nacional Importação da Bolívia Importação de GNL
*
* Até Agosto/2017
Média de 2017
Geração ElétricaGeração ElétricaGeração ElétricaGeração Elétrica46%46%46%46%
AutomotivoAutomotivoAutomotivoAutomotivo5555%%%%
Cogeração Cogeração Cogeração Cogeração 3333%%%%
IndustrialIndustrialIndustrialIndustrial43%43%43%43%
45
5
3
42
Demanda de GásDemanda de GásDemanda de GásDemanda de Gás
97 Milhões 97 Milhões 97 Milhões 97 Milhões mmmm³/d³/d³/d³/d
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015 2016 Média 2017 ago/17
Em m
ilhõe
s de
m³
Consumo do gás natural por setor
Industrial Automotivo Geração Elétrica
Cogeração Outros Demanda TotalOutros Outros Outros Outros
3333%%%%3
Consumo por Setor (Consumo por Setor (Consumo por Setor (Consumo por Setor (AgoAgoAgoAgo/17) /17) /17) /17)
Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural (ago/2017)
Agosto, 2017
Fonte: MMEFonte: MMEFonte: MMEFonte: MME
9.409 Km de dutosde transporte
InfraestruturaInfraestruturaInfraestruturaInfraestrutura
Reservas de GásReservas de GásReservas de GásReservas de Gás
379 Bilhões379 Bilhões379 Bilhões379 BilhõesDezembro, 2016
51%
17%
32%
Reservas Provadas de Gás
Pré-SalPré-SalPré-SalPré-Sal OnshoreOnshoreOnshoreOnshore Offshore (pós-sal)Offshore (pós-sal)Offshore (pós-sal)Offshore (pós-sal)
379bilhões m³
638bilhões m³
12/2016(reservas provadas)
12/2016(reservas totais)
Futuro
Volumes significativos descobertos no pré-
sal ainda não contabilizados
+Cronograma de oferta de áreas de elevado
potencial
Reservas significativas do pré-sal em desenvolvimento
Potencial de mais 30 unidades de produção iniciarem operação na próxima década -
Áreas da Cessão Onerosa entrarão em produção no curto prazo
Novas tecnologias em desenvolvimento para aproveitamento do gás contaminado
Oferta anual de áreas de elevado potencial
Potencial de GN em áreas terrestres(convencional e não convencional)
01
02
03
04
05
Aumento da Oferta Nacional de Gás NaturalAumento da Oferta Nacional de Gás NaturalAumento da Oferta Nacional de Gás NaturalAumento da Oferta Nacional de Gás Natural
Aumento da oferta de gás doméstico competitivo nos próximos anos
Caminhos para viabilizar o aproveitamento do gás nacionalCaminhos para viabilizar o aproveitamento do gás nacionalCaminhos para viabilizar o aproveitamento do gás nacionalCaminhos para viabilizar o aproveitamento do gás nacional
Necessidade do Brasil não se comprometer não se comprometer não se comprometer não se comprometer com o gás importado no longo prazo (ex: contratos para geração
térmica com horizontes menores)
Necessidade de uma política de incentivo à demanda incentivo à demanda incentivo à demanda incentivo à demanda de gás natural,
com diversidade de usos
Necessidade de maior integração com o setor elétricosetor elétricosetor elétricosetor elétrico, de forma a maximizar os resultados de ambas os setores. A regulação deve considerar as particularidades
inerentes ao modelo reservoir-to-wire e os desafios da produção de gás associado.
É preciso agir estrategicamente para viabilizar o mercado futuro de gás natural e monetizar as reservas existentes
Reposicionamento da PetrobrasReposicionamento da PetrobrasReposicionamento da PetrobrasReposicionamento da Petrobras
Produção
UPGN Regaseificação
City gateDistribuidoras
escoamento
transporte
Produção
UPGN Regaseificação
City gateDistribuidoras
escoamento
transporte
Import. Bolívia
Import. Bolívia Aumento do nº agentes
Aumento do nº players
---- Tarifas de transporte aprovadas pela ANP- Desverticalização
Diversificação na comercialização
> Concorrência: Acesso às infraestruturas essenciais
Estocagem
HOJE: PETROBRAS COORDENADORA E SUPRIDORA
Participação em 20 das 26 distribuidoras
FUTURO: CONCORRÊNCIA
Petrobras assume 100% do risco Agentes do mercado compartilham o risco na oferta e no
transporte de gás natural
Adquire 99,8% da produção dos produtores privados
100% Import. Bolívia
100% Import. GNL
Programa GÁS PARA CRESCERPrograma GÁS PARA CRESCERPrograma GÁS PARA CRESCERPrograma GÁS PARA CRESCER
Novo desenho do mercado de gás natural
01
Aperfeiçoamento das Regras Tributárias
02Integração Setores Elétrico e Gás Natural
03
Aprimoramento do arcabouço normativo do setor de gás, tendo em vista a redução da participação da Petrobras
Situação do gás natural no BrasilSituação do gás natural no BrasilSituação do gás natural no BrasilSituação do gás natural no Brasil
01010101
02020202
03030303
04040404
05050505
07070707
Infraestrutura insuficiente para um país de dimensão continental – Oportunidades para Investimentos em terminais, UPGNs e gasodutos
Distribuidoras contratando diretamente o gás boliviano (2019)
Novas políticas regulatórias(Gás para Crescer)
Maior consumo na geração de eletricidade/ Necessidade de se buscar novos usos
Necessidade de priorização do gás doméstico em detrimento do gás importado (GNL)
Aumento da oferta de gás doméstico (pré-sal)
Reposicionalmento da Petrobras
06060606
1ª vez: 1ª vez: 1ª vez: 1ª vez: um mercado aberto, um mercado aberto, um mercado aberto, um mercado aberto,
diversificado e diversificado e diversificado e diversificado e competitivocompetitivocompetitivocompetitivo
01
02020202
03030303
04040404
05050505
Sample text
AgendaAgendaAgendaAgenda
01010101 Ambientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&PAmbientes E&P
PréPréPréPré----SalSalSalSal
Offshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore ConvencionalOffshore Convencional
OnshoreOnshoreOnshoreOnshore
Medidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em AndamentoMedidas em Andamento
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão07070707
06060606 Gás NaturalGás NaturalGás NaturalGás Natural
SetorSetorSetorSetor de O&G no Brasil desde a década de 50de O&G no Brasil desde a década de 50de O&G no Brasil desde a década de 50de O&G no Brasil desde a década de 50
20172010199719751953
Monopólio Petrobras
Contratos de Risco: impacto
mínimo
Fim do Monopólio(Lei do Petróleo)
Rodadas de Licitação
(contratos de concessão)
Nova Lei do Pré-Sal
(Operação Única da Petrobras –Contratos de Partilha)
Nova Política de E&PReposicionamento
da Petrobras(foco em grandes campos
marítimos)
DownstreamDownstreamDownstreamDownstream, logística e gás natural, logística e gás natural, logística e gás natural, logística e gás natural
Exploração e ProduçãoExploração e ProduçãoExploração e ProduçãoExploração e Produção
201719971953
Monopólio Petrobras
Fim do Monopólio(Lei do Petróleo)
Petrobras mantém a posição dominante
Reposicionamento da Petrobras
(a favor de um mercado aberto e competitivo)
Trata-se, potencialmente, da maior transformação no setor , complementando a abertura iniciada em 1997
Mercado Mercado Mercado Mercado Diversificado Diversificado Diversificado Diversificado
e e e e CompetitivoCompetitivoCompetitivoCompetitivo
Plano de Desinvestimento da Petrobras
Cronograma de Rodadas e Oferta
Permanente
Necessidade de fornecedores e
prestadores de serviços adicionais
Aprimoramentos nasPolíticas Energéticas e
na Regulação
Setor de O&G no Brasil em 2017Setor de O&G no Brasil em 2017Setor de O&G no Brasil em 2017Setor de O&G no Brasil em 2017
Oportunidade Única Oportunidade Única Oportunidade Única Oportunidade Única no E&P:no E&P:no E&P:no E&P:
- imediata certificação de reservas
- rápido desenvolvimento da produção
- aumento das reservas e da produção
Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de gás Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de gás Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de gás Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de gás natural natural natural natural
Refino e abastecimento: criação de um mercado Refino e abastecimento: criação de um mercado Refino e abastecimento: criação de um mercado Refino e abastecimento: criação de um mercado competitivo, aberto e diversificadocompetitivo, aberto e diversificadocompetitivo, aberto e diversificadocompetitivo, aberto e diversificado
Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e serviços diversificada e competitivaserviços diversificada e competitivaserviços diversificada e competitivaserviços diversificada e competitiva
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis ---- ANPANPANPANP
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