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O SETOR SUCROALCOOLEIRO NO
BRASIL E EM MINAS GERAIS
MÁRIO CAMPOS
SIAMIG/SINDAÇÚCAR-MG
ITUIUTABA-MG
06/10/2008
GRANDES NÚMEROS GRANDES NÚMEROS ECONÔMICOS DO SETORECONÔMICOS DO SETOR
Faturamento bruto anual do setor é da ordem de
R$ 40 bilhões:- 44% açúcar- 54% etanol- 2% bioeletricidade
Exportações: entre US$ 6,5 e 8 bilhões
anuais – 5º lugar no ranking nacional, atrás do setor automotivo,
minério de ferro, petróleo e derivados e
complexo soja.
Investimentos: Entre 2009 e 2012 os investimentos diretos
alcançarão R$ 48 bilhões – 4ª posição no ranking
brasileiro, atrás de Petróleo e Gás (270 bi),
Mineração (80 bi) e Siderurgia (50 bi)
SETOR SUCROALCOOLEIRO SETOR SUCROALCOOLEIRO BRASILEIROBRASILEIRO
CANA-DE-CANA-DE-AÇÚCARAÇÚCAR
AÇÚCARAÇÚCAR ETANOLETANOLCO-GERAÇÃO CO-GERAÇÃO
ENERGIAENERGIA
CANA-DE-AÇÚCARCANA-DE-AÇÚCAR
A CANA-DE-AÇÚCAR NO MUNDOA CANA-DE-AÇÚCAR NO MUNDO
Mais de 100 países poderiam produzir biocombustíveis para 200 nações.
Sources: NIPE-Unicamp, IBGE and CTC
A CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASILA CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL
Mais de 387 usinas e destilarias localizadas em 21 estados da federação;
Área plantada: 7,8 milhões de hectares;
Duas regiões de produção: Centro-Sul e Norte-Nordeste
Nota: 1) “Área cultivada total” refere-se a lavouras permanentes, temporárias e cultivo de flores, inclusive hidroponia e plasticultura, viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação e coforrageiras para corte; 2) Áreas de soja, milho, cana-de-açúcar e laranja são dados da Produção Agrícola Municipal, divulgados pelo IBGE; 3) Extensão do território brasileiro, total de terras aráveis, cultivadas e de pastagens consistem em resultados preliminares do Censo Agropecuário 2006; 4) 2007 – estimativa; 5 ) Cana destinada para a produção de etanol foi estimada a partir de dados do MAPA. Balanço Nacional da Cana-de-açúcar e agroenergia 2007. Fonte: IBGE. Elaboração ÚNICA.
CANA-DE-AÇÚCARUSO DA TERRA NO BRASIL
ETANOLETANOL
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
75/7
676
/77
77/7
878
/79
79/8
080
/81
81/8
282
/83
83/8
484
/85
85/8
686
/87
87/8
888
/89
89/9
090
/91
91/9
292
/93
93/9
494
/95
95/9
696
/97
97/9
898
/99
99/0
000
/01
01/0
202
/03
03/0
404
/05
05/0
606
/07
07/0
808
/09
*
CA
NA
-DE
-AÇ
ÚC
AR
: 10
00 M
T
AÇ
ÚC
AR
: 10
00 M
T e
ET
AN
OL
: 10
00 M
3
Açúcar Etanol Cana-de-açúcar
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA BRASILEIRABRASILEIRA
1975Proalcool 1ª fase
Mistura obrigatória e
subsídios
1979Proalcool 2ª fase Isenção
de impostos para a produção de etanol e
carros movidos a E-100. Todos os postos deveriam
vender etanol
Extinção do IAA – início da
desregulamentação do setor
Lançamento do primeiro veículo
FLEX FUEL
Incentivos, mandatos de mistura, novas tecnologias
Desregulamentação e exportações de açúcar
Carro FLEX
MERCADO EXTERNO ?
Primeiro carro a etanolPrimeiro carro a etanolFiat 147 1.3Fiat 147 1.3
Fabricado emFabricado em2 de julho de 19792 de julho de 1979
Testes com a Testes com a mistura de etanol à mistura de etanol à gasolina em 1925gasolina em 1925
Primeiro carro bicombustívelPrimeiro carro bicombustívelVW Gol 1.6VW Gol 1.6
Março de 2003Março de 2003
EVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS A ETANOLEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS A ETANOL
O SUCESSO DOS VEÍCULOS O SUCESSO DOS VEÍCULOS FLEX-FUELFLEX-FUEL Market-share:
87,5%
Lançamento do bi-combustível mar/2003
JÁ FORAM VENDIDOS MAIS DE 5 MILHÕES DE
VEÍCULOS FLEX
ETANOL OU GASOLINA?A ESCOLHA É DO CONSUMIDOR
O consumidor deve fazer a conta na hora de abastecer. Um veículo rodando com etanol consome 30% mais combustível que um veículo rodando com gasolina.
Divida o preço do etanol pelo preço
da gasolina e multiplique por 100
PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS
Fonte: ANP
=
70% - gasolina
70% - indiferente
70% - etanol
MERCADO INTERNO BRASILEIROCONSUMO DE ETANOL X CONSUMO DE GASOLINA
Fonte: Elaboração SIAMIG a partir de ANP
O CONSUMO DE ETANOL NO BRASIL JÁ ULTRAPASSOU O
DE GASOLINA
Fonte: IEA – International Energy Agency (2005) e MTEC.
COMPETITIVIDADE DO ETANOL COMPETITIVIDADE DO ETANOL BRASILEIROBRASILEIRO
LITROS POR HECTARE
BALANÇO ENERGÉTICO DA PRODUÇÃO DE BALANÇO ENERGÉTICO DA PRODUÇÃO DE ETANOL NO MUNDOETANOL NO MUNDO
Balanço Energético
Dados representam a quantidade de energia contida no Etanol por unidade de energia fóssil empregada no seu processo produtivo
AÇÚCARAÇÚCAR
DESTINO AÇÚCAR BRASILEIRO
ME 19 millões ton; 64%
MI11 milhões ton; 36%
Mercado interno Mercado externo
O AÇÚCAR BRASILEIRO
• Brasil é o 2º maior produtor de açúcar e o maior exportador mundial.
• O Brasil possui 40% do mercado livre mundial de açúcar.
PRODUÇÃO DE AÇÚCAR - CENTRO-SUL SAFRA 2007/2008
TIPO PRODUÇÃO (t) PARTICIPAÇÃO (%)
DEMERARA 742.948 2,9%
CRISTAL 11.051.100 42,5%
VHP 12.169.837 46,8%
ORGANICO 98.173 0,4%
REFINADO AMORFO 654.076 2,5%
REFINADO GRANULADO 1.169.561 4,5%
LIQUIDO 124.880 0,5%
TOTAL 26.010.575 100%
CO-GERAÇÃO DE ENERGIACO-GERAÇÃO DE ENERGIABIOELETRICIDADEBIOELETRICIDADE
CANA-DE-AÇÚCAR: FONTE DE ENERGIACANA-DE-AÇÚCAR: FONTE DE ENERGIA
MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA
FONTES RENOVÁVEIS 46,4%
Fonte: Elaboração SIAMIG a partir de MME (2007)
POTENCIAL GERAÇÃO DE BIOELETRICIDADE NO POTENCIAL GERAÇÃO DE BIOELETRICIDADE NO BRASILBRASIL
Pressupostos: a) safra 2006/2007: realizado; b) safra 2012/13 – estimativa baseada nos seguintes valores: 695 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, 1 tonelada de cana-de-açúcar produz 250 kg de bagaço e 204 kg de palha/ponta, 1 tonelada de cana (só bagaço) gera 85,6 KWh para exportação, 1 tonelada de cana (bagaço + palha/ponta) gera 199,9 KWh para exportação, PCI da palha = 1,7 PCI do bagaço, fator de capacidade = 0,5; c) demais anos: valores estimados a partir de uma tendência de crescimento. Fonte Cogen, ÚNICA. Elaboração: UNICA
CRESCIMENTO CRESCIMENTO DO SETORDO SETOR
ONDA DE INVESTIMENTOS NO SETOR
Preços internacionais do
petróleo
Pressões Ambientais
Aquecimento Global
Segurança energética do países
Veículos bi-combustíveis
Menos poluente
Menor custo global de produção
Fonte renovável de
energia
Co-geração de energia no
período seco
Cenário de falta de
energia no Brasil
Desenvolvimento social em áreas
rurais
Substituto da gasolina
CARACTERÍSTICAS VETORES
Redução do subsídio
europeu ao açúcarDisponibilidade
de terras
PETRÓLEO
NOVOS USOS PARA O ETANOL NO FUTURO
PERFIL DO SETOR PERFIL DO SETOR SUCROALCOOLEIRO MINEIROSUCROALCOOLEIRO MINEIRO
ALVORADA
TRIALCOOLVALE DO PARANAÍBA
LIMEIRA DO OESTE
ITURAMA
ITAPAGIPE
FRUTAL
ITUIUTABA
CARNEIRINHO
VALE DO IVAÍ
CAMPO FLORIDO
VOLTA GRANDE.
SANTO ÂNGELO
DELTA
MENDONÇA
SANTA JULIANA
UBERABA
ALVORADA BEBEDOURO
ITAIQUARA
MONTE ALEGRE
LOUIS DREYFUS
AGROPÉU
JATIBOCA
ATENAS
DASA
ALCANA
PLANALTO
VEREDAS
RIO DO CACHIMBO
W.D.
UNIDADES NOVAS EM 2008/2009
UNIDADES INSTALADAS (SEM INFORMAÇÕES)
DAMFI
CACHOEIRA
CEPAR
SÃO JUDAS TADEU
ALPHA
SENHOR DO BONFIM
UNIDADES INSTALADAS (COM INFORMAÇÕES)
SAFRA 2008/2009SAFRA 2008/2009TOTAL DE UNIDADES INSTALADAS = 36
PRODUTORAS DE AÇÚCAR E ETANOL = 18
PRODUTORAS DE ETANOL = 16
PRODUTORAS DE AÇÚCAR = 2
RANKING DE PRODUÇÃORANKING DE PRODUÇÃOBASE: SAFRA 2007/2008BASE: SAFRA 2007/2008
MOAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR
Estado Moagem (t)
1º São Paulo 296.246.124
2º Paraná 40.375.063
3º Minas Gerais 35.723.246
4º Alagoas(*) 29.000.000
5º Goiás 21.078.090
6º Pernambuco(*) 19.300.000
TOTAL BRASIL = 494.000.000
PRODUÇÃO DE ETANOLPRODUÇÃO DE ETANOL
Estado Produção (m3)
1º São Paulo 13.333.210
2º Paraná 1.859.346
3º Minas Gerais 1.776.760
4º Goiás 1.213.733
5º Mato Grosso 894.378
6º Mato Grosso Sul 874.899
TOTAL BRASIL = 21.900.000
PRODUÇÃO DE AÇÚCARPRODUÇÃO DE AÇÚCAR
Estado Produção (t)
1º São Paulo 19.107.894
2º Alagoas(*) 2.600.000
3º Paraná 2.510.547
4º Minas Gerais 2.117.696
5º Pernambuco(*) 1.669.000
6º Goiás 952.312
TOTAL BRASIL = 30.600.000
Fonte: SIAMIG/SINDAÇÚCAR-MG (*) Estimativa
SAFRA 2008/2009ESTIMATIVA
COMPARATIVO DE SAFRA COMPARATIVO DE SAFRA ESTIMATIVA ESTIMATIVA
MINAS GERAIS MINAS GERAIS PRODUTOS PRODUTOS 2007/2008 2007/2008 2008/2009 2008/2009 VAR(%) VAR(%)
CANA (toneladas) 35.723.246 41.000.000 14,77%
AÇÚCAR
(toneladas) 2.117.696 2.200.000 3,89%
ETANOL (m3) 1.776.760 2.023.000 13,86%
PARTICIPAÇÃO REGIONAL DA PRODUÇÃOPARTICIPAÇÃO REGIONAL DA PRODUÇÃOBASE SAFRA 2007/2008BASE SAFRA 2007/2008
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO EM EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO EM MINAS GERAISMINAS GERAIS
Fonte: Siamig/Sindaçúcar-MG.
TAXA DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO NOS TAXA DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 ANOSÚLTIMOS 5 ANOS
Fonte: Siamig/Sindaçúcar-MG.
REGIÃOCANA-DE-AÇÚCAR
AÇÚCAR ETANOL
MINAS GERAIS 17,88% a.a 14,13% a.a 22,59% a.a
CENTRO-SUL 9,62% a.a 6,94% a.a 12,40% a.a
NORTE-NORDESTE(*) 3,68% a.a 3,87% a.a 6,82% a.a
BRASIL 8,80% a.a 6,46% a.a 11,83% a.a
AUTO-SUFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO DE ETANOL EM AUTO-SUFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO DE ETANOL EM MINAS GERAISMINAS GERAIS
Fonte: Elaboração SIAMIG a partir de SIAMIG e ANP
ÁREA PLANTADA DE CANA EM MG ÁREA PLANTADA DE CANA EM MG (2008/2009)(2008/2009)
ÁREA DE CANA TOTAL: 615.047 mil ha
TOTAL DE MUNICÍPIOS CANAVIEIROS: 102 municípios
O SETOR SUCROALCOOLEIRO MINEIRO OCUPA 1,06% DA ÁREA TOTAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
COMPARAÇÕES
ÁREA TOTAL DO ESTADO: 58 milhões de ha
ÁREA DO TRIÂNGULO MINEIRO: 5 milhões de ha
NOVOS NOVOS INVESTIMENTOS EM INVESTIMENTOS EM
MINAS GERAISMINAS GERAIS
UNIDADES PRODUTORAS: 36 56
INVESTIMENTO TOTAL: US$ 3 BILHÕES
MOAGEM DE 84 MILHÕES DE TONELADAS DE CANA
ACRESCIMO NA PRODUÇÃO: 41 MILHÕES DE TON DE CANA
MIX – 60% PARA ÁLCOOL (145 Kg ATR/TC) 4,2 BILHÕES DE LITROS
MIX – 40% PARA AÇÚCAR (145 Kg ATR/TC) 4,6 MILHÕES DE TON.
GERAÇÃO DE EMPREGOS
+ 40.000 EMPREGOS DIRETOS
CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL: 110%
EXPANSÃO DO SETOR EM MINAS GERAIS2008/2009 – 2012/2013
PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL
ITUIUTABA (2008)
CARNEIRINHO (2008) UBERABA (2008)
UNIDADES NOVAS EM 2008/2009
UNIDADES INSTALADAS (SEM INFORMAÇÕES)
CEPAR (2008)
UNIDADES INSTALADAS (COM INFORMAÇÕES)
VPA (2009)
ARAGUARI (2009)NOVA PONTE (PROJETO)
VERÍSSIMO (PROJETO)
UBERLÂNDIA (PROJETO)
GURINHATÃ (PROJETO)
CAMPINA VERDE (2009)
BEVAP (2009)
CERRADÃO (2009)
BOM JARDIM (2009)
SANTA VITÓRIA (2009)
ZANIN (2009)
CABRERA (2009)
ALVORADA II (PROJETO)
CAMPO FLORIDOII(PROJETO)
UNIÃO DE MINAS (PROJETO)
TOTAL (2009)
ICAL (PROJETO)
UNIDADESNOVAS A PARTIR DE 2008
VALE DO TIJUCO (2009)
SÃO SIMÃO (2009)
MINAS GERAIS - SAFRA 2012/2013MINAS GERAIS - SAFRA 2012/2013TOTAL DE UNIDADES INSTALADAS (2008/09) = 36
TOTAL DE UNIDADES EM PROJETO = 20
TOTAL DE UNIDADES EM 2012/13 = 56
SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA EM MINAS
GERAIS
ASSINATURA DO PROTOCOLO DE ELIMINAÇÃO DA QUEIMA DA CANA
ATÉ 2014
Fonte: CTC - PAMAPA
CORTE DE CANA EM MINAS GERAIS
•O setor sucroalcooleiro de Minas Gerais assinou com o governo do Estado um protocolo para eliminação da queima até 2014.
•Mais de um terço da colheita já é feita com máquinas atualmente.
USINAS ASSOCIADASUSINAS ASSOCIADAS
D E S T I L A R I A RIO DO CACHIMBO
U S I N A F L O R E S TA D O S
L O B O S
OBRIGADOSINDICATO DA INDÚSTRIA DA FABRICAÇÃO DO ÁLCOOL NO ESTADO DE
MINAS GERAIS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. DO CONTORNO, 4480 – CONJ. 1308 – 13º ANDAR
FUNCIONÁRIOS – CEP: 30110-028 - BELO HORIZONTE – MG
Tel: (31) 3228-5544 - Fax: (31) 3228-5513
WWW.SIAMIG.COM.BR