Observador Cetelem Parte 3

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Índice

Los mercados de la distribuciónEl consumo doméstico en los grandes

mercados de la distribución

Alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 3

Automóvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 8

Barcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 17

Bricolaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 24

Cocinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 27

Crédito al consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 29

Deportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 35

Electrodomésticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 37

Microinformática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 44

Motos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 49

Mueble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 53

Talleres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 58

Telefonía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 61

Textil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 67

Turismo alternativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 71

Venta a distancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 77

Viajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 80

Vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 87

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Alimentación

Mercado de alimentación total y droguería /perfumería en España

40%

44,1%

15,8%

39,8%

44,3%

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100%

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TAM NOV 05 TAM NOV 06

Alimentación envasada

Droguería y Perfumería

Productos frescos

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25.000

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2005

23.3

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Droguería y Perfumería

Alimentación envasada

Productos frescos

22.4

348.

962

2006

24.9

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Mercado de alimentación total y droguería/perfumería en España (en %)

Mercado de alimentación total y droguería/perfumeríaen España (en millones de €)

Fuente: Panel de detallistas Nielsen y Nielsen Homescan


El consumo de los hogares españoles en alimentacióny artículos de droguería y perfumería fue en el año2006 de 56.367 millones de euros (+5%).

Los productos envasados facturaron cerca de 25.000 millones de euros y, aunque moderadamente, van ganando peso en la alimentación de los hogares.

El ritmo de vida actual, que deja poco tiempo libre a diario, ha hecho que las compras se dejen para el fin de semana principalmente. De hecho, un 43% de las compras de alimentación se realizade viernes a domingo y es el sábado el día en que se concentra la mayor parte de las mismas.

No resulta extraño entonces que los consumidoresvaloren cada vez más que los productos sean de rápida preparación aunque no por ello dejan de exigir que éstos sean saludables y de calidad.

Circuito de distribucióndel mercado de alimentacióny droguería/perfumería en España

52,7%

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30,7%

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17,0%

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2006

Tradicional + Especialistas

Supermercados

Hipermercados

Circuito de distribución del mercado de alimentación y droguería/perfumería en España


Circuito de distribución del mercado de alimentaciónenvasada en España

28,3%

23,2%

21,1%

2005 2006

10,1%

17,3%

Tiendas tradicionales

Super 1.000-2.499 m2

Super 100-399 m2

Super 400-999 m2

Hipermercados

31,4%

22,3%

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9,1%

16,4%

0%

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70%

80%

90%

100%

Circuito de distribución del mercado de alimentaciónenvasada en España. Participación de los formatos comerciales

Fuente: Panel de detallistas Nielsen

Circuito de distribucióndel mercado de droguería/perfumeríaen España

20,5%

20,5%

12,7%

2005 2006

0%

10%

20%

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40%

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100%

4,1%9,0%

8,0%

25,2%

22,7%

20,0%

12,3%

3,7%8,5%

7,2%

25,6%

Perfumerías/Droguerías tradicionales

Perfumerías/Droguerías libre servicio


Super 1.000-2.499 m2

Super 100-399 m2

Super 400-999 m2

Hipermercados

Circuito de distribución del mercado de droguería/perfumería en España Participación de los formatos comerciales

Fuente: Panel de detallistas Nielsen

El pequeño comercio tradicional está encontrando dificultades a la hora de hacer frente a las grandescadenas de distribución que cada vez van ganandomás terreno.

Desde al año 2001, han desaparecido cerca de 9.000pequeños establecimientos.

Los grandes beneficiados están siendo, sin duda, los grandes supermercados a costa también de los hipermercados, puesto que ofrecen una amplia de selección de productos a precios competitivos y además cuentan con la proximidad al consumidor, algo que es cada vez más valorado.

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Gasto medio anual por persona en alimentación por Comunidades Autónomas de residencia

0

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1.000

1.500

2.000

2.500

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1.57

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Gasto 12 meses 2005

Gasto 12 meses 2004

Gasto anual medio por persona en alimentación por CC.AA. de residencia (en €)

Fuente: INE

Circuito de distribución del mercado de productosfrescos en España

39,0%

10,0%

51,0%

2005 2006

Especialistas

Supermercados

Hipermercados

0%

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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

40%

10,0%

50%

Circuito de distribución del mercado de productos frescos (cuota de mercado por tipo de establecimiento)


En el caso de los productos frescos, las tiendastradicionales siguen siendo el formato preferido por los consumidores aunque se aprecia un ligeroauge de los supermercados.

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Gasto en alimentación por países (sobre total gasto de los hogares)

Fuente: Eurostat. Datos de España obtenidos del INE * Datos no disponibles

Distribución del gastototal en alimentaciónen España

25,7%

72,5%

1.8%

2004

Instituciones

Hosteleríay Restauración

Hogares

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25,9%

72,2%

1.9%

2005

25,6%

72,5%

1.9%

2006

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciónEstudio: La alimentación en España

Distribución alimentaria en España 2005

6.29

1,9

3.70

7,9

4.33

4,3

0,0

1.000,0

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6.000,0

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2005

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Ventas/m2 (en €)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket.*Los 9 principales grupos independientes

1.21

0,0

514,

6

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2005

m2/punto de venta

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket.*Los 9 principales grupos independientes

A pesar de que su peso en el conjunto del gasto en alimentación ha disminuido ligeramente en el último año, el mercado de alimentación fuera del hogar en Españacreció un 4% en 2006 hasta alcanzar los 21.000 millones de euros.

El gasto por hogar estaría, por tanto, en torno a los 1.345 euros.

7

La Agricultura Ecológica está viviendo un importante desarrollo en nuestro país dando respuesta a una nueva tendencia de la sociedad preocupada por una alimentación sana, por el cuidado de la salud y por la conservación del entorno.

Paradójicamente, cerca de un 80% de la producción ecológica nacional se consume fuera de España,principalmente en Alemania, Holanda, Francia y Reino Unido, países con un nivel considerable de consumo de este tipo de alimentos.

Los consumidores alegan razones como el desconocimiento, la dificultad para encontrarlos y el elevadoprecio para justificar su bajo consumo.

Se trata de un sector con un gran potencial en el que uno de los factores clave sería el salto de los productos desde las tiendas especializadas hasta los lineales de las grandes empresas de distribución.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado una campaña para promocionar e informarsobre la Agricultura Ecológica.

Evolución de la agricultura ecológica en España

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2001 2002 2003 2004 2005

Operadores (Nº)

Superficie (Ha)

Evolución de la agricultura ecológica en España

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación* Operadores incluye: Productores, elaboradores e importadores.

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Automóviles

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Después de dos años de excelentes resultados en los que se alcanzaron cifras récord de matriculacionesde automóviles en el mercado español, el sector ha entrado en una fase de moderada desaceleración.

Las matriculaciones de turismos descendieron un 2% en 2006 hasta situarse en una cifra cercana al millón y medio.

El mercado de los todo terreno continuó con su progresión positiva pero a un ritmo menor que el registradoen los dos últimos años (+13,6%).

El Plan Prever seguirá vigente durante el año 2007 pero con algunas limitaciones: no se aplicará en el casode matriculación de vehículos nuevos de cilindrada igual o superior a 2.500 cc ni de vehículos usados seacual sea su cilindrada.

Tampoco se aplicará la deducción conocida como Prever gasolina, encaminada a fomentar la renovaciónde los vehículos no aptos para circular con gasolina sin plomo.

En 2008, desaparecerá definitivamente.

En un entorno de crecimiento del endeudamiento familiar (debido al precio alcanzado por la vivienda en los últimos años), las previsibles subidas de los tipos de interés hipotecarios, aunque moderadas, suponen una carga financiera adicional que tampoco ayudará a incentivar la compra de automóviles.

Se espera, por tanto, que el mercado se comporte en 2007 de manera similar a la que lo hizo en 2006:frente a la ligera caída de las ventas de turismos (-1,6%), los todo terreno verán aumentar las suyas (+5,6%),con lo que se estima que la caída global de las matriculaciones sea de un 1%.

Matriculaciones de automóviles en el mercadoespañol

Turismos

Todoterrenos1.425.573

1.331.877

1.382.109

1.517.518

1.528.849

1.499.045

1.475.000

90.615 83.491 94.034 111.022 133.396 151.577 160.000200.000

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Evolución de las matriculaciones de automóviles en el mercado español (en unidades)

Fuente: Ganvam*Previsión propia

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Matriculaciones de vehículos nuevos en Españapor Comunidades Autónomas

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18

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3.8

2550.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

0

400.000

2006

2004

Matriculaciones de turismos nuevos en España por CC.AA. (unidades)

Fuente: Ganvam y elaboración propia

Ce

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2004

2005

2006*

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1.1

465.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0

30.000

Matriculaciones de todoterrenos nuevos en España por CC.AA. (unidades)

Fuente: Ganvam y elaboración propia. *Estas cifras de todoterreno no incluyen pick up

10

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Ventas por cada 1.000 habitantes de vehículosnuevos en España por Comunidades Autónomas

Fuente: Ganvam y elaboración propia. *Para calcular esta media no se han tenido en cuenta los pick up

Reparto de las ventas de turismos en España por segmento y por tipo de combustible - Año 2006

2006 2005 2004 2006* 2005 2004

Turismos Turismos Turismos Todoterreno Todoterreno Todoterreno

Andalucía 29 30 30 3 3 3

Aragón 26 27 27 3 3 2

Asturias 25 25 25 2 2 2

Baleares 46 50 59 3 3 3

Canarias 33 32 30 3 4 4

Cantabria 28 28 29 2 2 2

Castilla-León 24 25 25 2 2 2

Castilla-La Mancha 25 25 25 3 3 2

Cataluña 31 34 35 4 4 3

C.Valenciana 38 39 40 3 3 2

Extremadura 21 21 20 2 2 2

Galicia 25 26 26 1 1 1

Madrid 59 59 59 4 4 3

Murcia 31 32 31 3 2 2

Navarra 25 26 28 2 3 2

País Vasco 25 26 28 2 2 2

La Rioja 22 23 24 3 3 3

Ceuta y Melilla 22 25 27 11 10 8

Total 34 35 35 3 3 3

31,8%

Gasolina

68,2%

Diesel

Fuente: Aniacam

Reparto de las ventas de vehículos según el tipo de combustible utilizado (2006)

11

Reparto de las ventas de automóviles en España por canales

21,6%

14,2%

63,7%

2003

Particulares

Empresas

Alquiladores

22,1%

13,9%

64,0%

23,7%

13,4%

62,9%

24,8%

13,4%

61.8%

2005 20062004

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: Aniacam

%

Micro 3,2%

Pequeño 27,6%

Compacto 31,7%

Medio 14,5%

Grande 3,9%

Superior 0,4%

Deportivo(segmento alto) 0,5%

Deportivo(segmento bajo) 0,7%

Turismos 4X4 0,2%

Monovolumen compacto 14,3%

Monovolumen grande 3,0%

Total 100,0%

Reparto de las ventas de turismo en España por canales

Fuente: Aniacam

El segmento de los compactos continúa acaparando la mayor partede las ventas.

Cerca de un tercio de los turismos vendidos en 2006 pertenecía a este grupo.

Desde hace unos años, los propulsores diésel cuentan cada vez con un mayor número de adeptos en el mercado español.

En 2007, más de un 68% de los coches nuevos matriculados equipaba un motor diésel.

De momento parece que la tendencia se mantendrá pero los fabricantes están ya desarrollando y aplicando nuevas tecnologías a los motores de gasolina que plantarán cara a los diésel.

Se trata, en general, de motores de baja cilindrada pero potencia elevada que consiguen consumos bastante reducidos. Además emitenmenos partículas contaminantes y su mantenimiento resulta más barato.

En países como Francia y Portugal, la proporción de vehículos diéselmatriculados es similar a la de España. En el primero de ellos ésta fuedel 71,4% en 2006 y en el segundo del 65,2%. Sin embargo, Italia,Alemania y Reino Unido muestran porcentajes inferiores: 58,2%,44,2% y 38,3% respectivamente.*

*Fuente: ACEA (European Automobile Manufacturers Association).

La demanda por parte de particularesy de empresas alquiladoras ha vueltoa descender en 2006. En los últimosaños, unicamente están creciendo las ventas a empresas no alquiladoras,un canal que supone ya un cuarto del total del mercado español.

12

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n

Distribución del mercado final de automóvil nuevo por forma de financiación

FORMA DE FINANCIACIÓN %

Sin financiación 21,1

Con financiación 78,9

Gestionada por concesionarios 38,9

No gestionada por concesionarios 40

Fuente: DBK. Datos a Junio de 2005

Matriculaciones de turismos en Europa

2004

2005

2006*

2.0

13

.71

22

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2.1

45

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00

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4.000.000

6.000.000

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2.2

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0

1.5

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7.3

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12

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20

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26

20

1.4

13

19

0.0

00

RUFR IT ES PT BE GB AL TOTAL11 países

EQRC HUPO

Evolución de las matriculaciones de turismos en Europa (unidades)

Fuente: Observadores Cetelem*Estimaciones para los países europeos excepto España

35,2%

6,8%

57,2%

2003

Particulares

Empresas

Alquiladores

36%

59,7%

34,6%

60,7%

34,7%

58,2%

2005 20062004

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6,0% 4,6% 4,1%

Reparto de las ventas de todoterreno en España por canales

Fuente: Aniacam

13

Matriculaciones de turismos por hogar en Europa 2006 Pais Tasa de equipamiento por hogar 2006 (En %)

Francia 8,2%

Italia 9,7%

España 9,6%

Portugal 5,4%

Bélgica 12,1%

Reino Unido 9,4%

Alemania 8,6%

Polonia 1,7%

República Checa 2,8%

Eslovaquia 3,1%

Hungría 4,9%

Total 11 países UE 8,0%

Rusia 2,5%

Fuente: Observadores Cetelem

Ventas de turismos en Europa por cada 1.000 habitantes

Ventas por cada 1.000 habitantes

Francia 33

Italia 39

España 34

Portugal 19

Bélgica 51

Reino Unido 39

Alemania 41

Polonia 6

República Checa 12

Eslovaquia 11

Hungría 19

Total 11 países UE 33


El mercado europeo de automóviles ha permanecido estable en 2006.

De los cinco grandes mercados, únicamente Italia y Alemania lograron incrementar el número de matriculaciones.

Bélgica ayudó a equilibrar la balanza con un crecimiento considerable del mercado que se estimaen alrededor de un 11%.

A tener en cuenta, también, el dinamismo del mercado ruso que creció un 13%.

14

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Ventas de automóviles de ocasión en España por Comunidades Autónomas

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2004

2005

2006

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5

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11

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68

16

.33

3

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75

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6.3

99

79

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4

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2.3

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24

17

2.9

34

17

2.0

91

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57

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19

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76

51

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7.8

21

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.43

31

1.1

19

10

.95

6

3.8

79

4.3

70

4.5

0150.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0

300.000

Ventas de vehículos de ocasión en España por Comunidades Autónomas (en unidades)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ganvam

2004

0,98

2006

1,07

2005

1,00

N.º de vehículos de ocasión matriculados por cada vehículo nuevo

Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Ganvam

Al contrario que las de vehículo nuevo, las ventas de automóviles de ocasión crecieron en 2006un 4,6% hasta alcanzar 1,6 millones unidades.

En 2006, se vendieron 1,07 vehículos de ocasión por cada vehículo nuevo, ratio que va progresando ligeramente año tras año.

El hecho de que gran parte de los consumidores comparta la idea de que el plazo óptimo de renovación de un vehículo es de 8 o más años no ayuda a la dinamización del sectordel vehículo de ocasión, que no encuentra una oferta suficiente de vehículos de en torno a 4 años.*

La presencia de una población inmigrante cada vez más numerosa, que en muchos casos optapor este tipo de vehículos, ayuda sin embargo a la mayor expansión del mercado de vehículosusados y a acercar posiciones, aunque lentamente, respecto a otros países europeos.

*Consultar El Observador Cetelem 2007: "Automóvil, Marca y Concesionario: La visión del consumidor español"

15

El mercado del renting en España

Circuito de distribución del vehículo de ocasión en España

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

31

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64

44

5.6

86

26

5.4

44

50

3.0

06

Evolución de la flota de vehículos de renting en España (en unidades)

Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos

500

1.000

2.000

2.500

3.500

4.500

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

2.1

05 2.4

39 2.8

56 3.2

94

1.7

96

3.9

41

1.500

3.000

4.000

Evolución de la facturación del renting en España (en millones de €)

Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos

45%

Particular a particular

1%

Empresas de alqulier

15%

Empresas de compraventa

37%

Concesionarios y agencias

2%

Otros

Fuente: DBK datos a julio de 2004

16

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2%

4%

10%

14%

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2001 2002 2003 2004 2005 2006

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% 9,1

%

9,5

% 10

,8%

7,3

%

12

,4%

8%

12%

6%

Porcentaje de vehículos de renting en relación al totalde turismos matriculados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ganvam y Asociación Española de Renting de Vehículos

COMUNIDAD AUTÓNOMA %Sobre total 2006* % Sobre total 2005* Var. 2005/2006

Andalucía 9,21% 8,50% 8,35%

Aragón 1,61% 1,53% 5,23%

Asturias 0,57% 0,56% 1,79%

Baleares 0,91% 0,80% 13,75%

Canarias 0,62% 0,47% 31,91%

Cantabria 0,53% 0,48% 10,42%

Castilla La Mancha 1,46% 0,76% 92,11%

Castilla León 1,63% 1,40% 16,43%

Cataluña 27,38% 29,12% -5,98%

Ceuta 0,02% 0,01% 100,00%

Extremadura 0,48% 0,34% 41,18%

Galicia 2,75% 2,41% 14,11%

La Rioja 0,28% 0,13% 115,38%

Madrid 36,78% 37,79% -2,67%

Melilla 0,01% 0,01% 0,00%

Murcia 1,37% 1,30% 5,38%

Navarra 0,79% 0,72% 9,72%

País Vasco 5,71% 6,01% -4,99%

Comunidad Valenciana 7,89% 7,66% 3,00%

Distribución geográfica de la flota de renting

Fuente: Asociación Española de Renting de vehículos*Datos a Septiembre

El mercado de renting en España ha vuelto a cerrarun buen ejercicio.

Pese al descenso de las ventasde automóviles, en 2006 se compraron más de 185.000vehículos destinados a estaactividad, lo que representa un 12,4% del total de las matriculaciones.

A finales de 2006, la flota de renting en España estabaintegrada por unos 500.000vehículos, un 13% más que el año anterior.

La buena marcha de la economíaespañola hace que muchasempresas requieran de los servicios que ofrecenlas compañías de renting para mantener sus ritmos de actividad.

El sector tiene todavía un largorecorrido en España, a tenorde la situación del negocio en otros países de su entorno.

A nivel de ComunidadesAutónomas, Madrid y Cataluñase encuentran fuertementeconsolidadas y la expansiónviene del resto de Comunidades.

17

Barcos

Datos del sector de la náutica deportiva en España

79

39

2

2005

27

7

59

1

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rio

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Datos del sector de la náutica deportiva en España (en millones de €)

Fuente: Asociación de Industrias, Comercio y Servicios Náuticos (ADIN)*Embarcaciones a vela y motor, excepto neumáticasLas importaciones incluyen los tres tipos de embarcaciones

Producción española de embarcaciones deportivas

5.7

93

72

0

2005

6.5

75

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Tota

l

Producción española de embarcaciones deportivas (en unidades)

Producción española de embarcaciones deportivas (en %)

Fuente: Asociación de Industrias, Comercioy Servicios Náuticos (ADIN)

50,2%

5,5%

Neumáticas

Barcos a vela

44,3%

Barcos a motor


18

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Importaciones españolas de embarcacionesdeportivas

6.5

23

33

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2005

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08

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Tota

lImportaciones españolas de embarcaciones deportivas (en unidades)

Importaciones españolas de embarcaciones deportivas (en %)


30,1%

3,4%

Embarcacionesneumáticas

Barcos a vela

66,5%

Barcos a motor


Exportaciones españolas de embarcacionesdeportivas

4.1

05

21

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2005

5.6

40

9.9

63

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0

12.000

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Ba

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la

Tota

l

Exportaciones españolas de embarcaciones deportivas (en unidades)

Exportaciones españolas de embarcaciones deportivas (en %)


56,6%

2,2%

Embarcacionesneumáticas

Barcos a vela

41,2%

Barcos a motor


19

Porcentaje de unidades producidas en España destinado a exportación

70

,9%

30

,3%

85

,8%

76

,1%

Em

ba

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20,0%

30,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0,0%

90,0%

100,0%

80,0%

40,0%

10,0%

Ba

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mo

tor

Ba

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ve

la

Tota

l

2005

Flota total de embarcaciones de recreo en España

2004 2005 2006*

173.799 186.136 198.000

2007**

210.000

Flota total de embarcaciones de recreo en España (Unidades)

Fuente: Asociación de Industrias, Comercio y Servicios Náuticos (ADIN)*Estimación Observador Cetelem**Previsión Observador CetelemNota: La variación de las cifras de este año respecto de las presentadas el año pasado se debe a un cambio de metodología.

Porcentaje de unidades producidas en España destinado a exportación


Número de empresasen el sector de la náutica deportiva española

12

5

32

5

20052

00

Nº

em

pre

sas

pro

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em

ba

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50

100

200

250

0

300

350

150

Nº

em

pre

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Tota

l

Número de empresas en el sector de la náutica deportiva española (en unidades)


20

Lo

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de

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ibu

ció

n

Puertos deportivos en España por ComunidadesAutónomas

68

47

46

37

32

30

19

18

13

13

Ba

lea

res

10

20

30

40

50

0

C. V

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ía

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Ca

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Ast

uri

as

60

70

Puertos deportivos por CC.AA. (2006) (en unidades)

Fuente: ADIN, G.M.M. Consultores turísticos

El sector de la náutica deportiva en España mantiene un ritmo de crecimiento relevante. En el año 2006, se estima que la flota de embarcaciones de recreo aumentó en unas 12.000 unidades acercándose a las 200.000 (+6,4%).

Hay un interés creciente de la gente por el turismo y la práctica de deportes náuticos que se constata por el número al alza de titulaciones expedidas y el auge del alquiler de embarcaciones.

La Copa América 2007 de vela, que se celebra este año en Valencia, influye favorablemente en esta evolución.

Pero en el sector todavía persisten algunas trabas que impiden un desarrollo más dinámico tales como la falta de puntos de amarre, la adecuación y equiparación de la fiscalidad a países de nuestroentorno y la escasez de instrumentos financieros especializados.

Para el año 2007, prevemos un crecimiento en línea con el del año precedente de manera que la flota llegaría a alcanzar las 210.000 embarcaciones (+6%).

La climatología favorable y los 7.880 kilómetrosde costa hacen de España un lugar envidiablepara la navegación y la práctica de deportesnáuticos.

En la actualidad existen 323 puertos deportivos,la mitad de los cuales se concentra en Baleares,Comunidad Valenciana y Cataluña.

La combinación de la segunda residenciacon la práctica del turismo náutico es una de las grandes bazas del sector inmobiliario en su estrategia de diversificación.

La creación de nuevos puntos de amarreharía posible el desarrollo de la actividad.

21

Matriculaciones de embarcaciones de recreo en España

Embarcaciones a motor

Embarcaciones a vela

Total11

.04

61

.12

7

12

.17

3

11

.58

2

1.2

43

12

.82

5

11

.87

21

.34

8

13

.22

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

0

2003 2004 2005

Matriculaciones de embarcaciones de recreo en España (en unidades)

Fuente: ADIN con datos del Registro Marítimo Central de Buques

Uno de los grandes asuntos que se ha planteado en sucesivas ocasiones pero que, hasta el momento,seguía sin abordarse de manera definitiva es el de la falta de amarres en el litoral español y, por consiguiente,el elevado precio de los mismos.

La solución de esta cuestión permitiría dar un impulso al sector de la náutica deportiva en España.

El último informe de la Federación Española de Puertos Deportivos y Turísticos, de noviembre de 2006,indica la intención de aumentar el número de amarres en España un 44% en los próximos 10 años, loque supondría unos 47.000 nuevos puntos de atraque.

Al margen de la ampliación de los puertos existentes, otras medidas pasan por desarrollar marinas cercanasa los puertos donde se puedan dejar varadas embarcaciones que apenas navegan durante el año.

Amarres en España por Comunidades Autónomas

19

.70

9

17

.71

6

27

.54

0

13

.57

0

7.2

26

7.1

66

5.6

44

4.7

51

2.9

24

1.5

26

Ba

lea

res

5.000

10.000

15.000

20.000

0

C. V

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Ga

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Mu

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Pa

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Ca

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bri

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Ast

uri

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25.000

30.000

Amarres por Comunidad Autónoma (2006) (en unidades)

Fuente: G.M.M. Consultores Turísticos en base a Direcciones Generales de Puertos y Autoridades Portuarias

22

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n

Durante el año 2005, el total de altas registradas fue de 13.220 embarcaciones (+3%).

Del total de matriculaciones, cerca de un 90% corresponde a embarcaciones de motor.

En el caso de este tipo de embarcaciones, las preferencias se concentran mayoritariamente en aquellas que disponen de menos de 7,5 metros de eslora mientras que en el caso de las propulsadas a vela, la demanda se encuentra principalmente en las embarcaciones con una eslora de entre 7,5 y 12 metros.

Proporción de habitantes por amarre en España

25

7

50

26

9

24

1

58

5

27

5

38

6

70

5

19

4

44

9

41

2

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100

300

400

500

600

0

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700

800

Esp

añ

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200

Proporción de habitantes por amarre en España (2006)

Fuente: Elaboración propia en base a INE y G.M.M Consultores Turísticos

Proporción de habitantes por amarre en Europa

FR ITES PTGB

36

3

41

2

26

3

95

5

2005

2.1

06

500

1.000

1.500

2.000

0

2.500

Proporción de habitantes por amarre en Europa

Fuente: Asociación de Industrias, Comercio y Servicios Náuticos (ADIN)*Datos de España, Reino Unido y Francia actualizados a 2006

España ocupa el quinto lugar del ranking europeo de proporción de habitantes por amarre por detrás de Dinamarca,Holanda, Reino Unido y Francia.

Italia, Grecia y Portugal se sitúan en las siguientes posiciones con 955,1.387 y 2.106 habitantes por puntode atraque respectivamente.

23

Ventas de motos acuáticas en España

1.207

1.108

1.250

755

646

850

337

386275

76 62 100

39 14 25

Jet

Biplaza

Triplaza

Cuatriplaza

Total

2003 2004 2005

500

1.000

1.500

0

Evolución de las ventas de motos acuáticas en España (en unidades)

Fuente: Asociación de Industrias, Comercio y Servicios Náuticos (ADIN)

El mercado de motos acuáticas presentó en el año 2005 un crecimiento en el número de matriculaciones del 13% hasta alcanzar las 1.250.

Tras unos años de caídas continuadas de las ventas, este incremento (que se asemejamás a los que se registraban en el sectordurante los años comprendidos entre 1995 y 2000, período en el que llegaron a triplicarselas cifras de unidades vendidas) supone una ruptura optimista en la tendencia.

24

Bricolaje

Lo

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n

Circuitos de distribución del mercado de bricolajeen España

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

80%

90%

100%

49,0%

26,0%

25,0%

2004 2005

23,7%

49,5%

24,0%

26,5%

Tiendas especializadas

Hipermercadosy Grandes almacenes

Grandes y medianassuperficies especializadas

El mercado de bricolaje en España muestra una evoluciónpositiva constante, con elevados ritmos de crecimiento.

Compañías de distribución que tradicionalmente estabanmás centradas en otras actividades han apostado fuerte por este sector atraídas por sus buenos resultados.

Estimamos que, en 2006, la facturación del comercio de artículos de bricolaje en España fue de 4.300 millones de euros (+13,2%).

Para el año 2007, es previsible que las ventas se sitúen en torno a los 4.900 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 14%.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket

Circuitos de distribución del mercado del bricolaje en España

El mercado del bricolaje en España

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

0

2.8

53

20052003 2007**

3.3

82

3.8

00 4

.30

0 4.9

00

2004 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket*Estimación propia**Previsión propia

Facturación del sector del bricolaje en España (en millones de €)

25

Gasto medio por hogar español en artículos de bricolaje

50

100

150

200

300

0

20

1

20042003 2005

23

4 25

7

250

27

6

2006*

Gasto medio por hogar español en artículos de bricolaje (en €)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket e INE*Estimación propia

El mercado del bricolaje en Europa

19

,81

9,4

18

,85

10

30

40

0

FR IT ES PT BE GB AL PO

2004

2005

2006*

9,6

39

,9 10

,38

3,3

83

,8 4,3

20

RC EQ HU

1,0

71

,11

1,1

1

3,3

83

,62

3,8

5

23

,42

3,7

24

36

,64

37

,13

7,4

1,3

21

,35

1,5

0,1

50

,18

0,2

0,0

97

0,1

10

,11

0,2

70

,29

0,3

5

Mercado del bricolaje en Europa (en miles de millones de €)

Fuente: Observadores europeos*Estimaciones

2004 2005 2006*

98,19 100,56 103,0

Mercado del bricolaje en Europa total 11 países

(en miles de millones de €)


El mercado del bricolaje en España presenta un fuerte potencial de crecimiento debido a una progresiva implantación de una cultura del bricolaje que hasta hace pocos años era totalmente ajena a la sociedad española.

El gasto medio de los hogares españoles durante el año 2006 en artículos de bricolaje fue de 276 euros,lo que supone un importante crecimiento (+7%), más relevante, si cabe, teniendo en cuenta el ritmode creación de hogares que se da en la actualidad.

26

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Gasto medio por hogar europeo en artículos de bricolaje

78

47

69

200

800

1200

0

FR IT ES PT BE GB AL PO

2005

2006*

42

54

40

400

RC EQ HU

600

1000

25

72

76

30

43

04

82

2 86

7 94

09

52

94

89

55

98 10

9

42 45

58 58

75 91

63

16

40

TOTAL11 Países

Gasto medio por hogar europeo en artículos de bricolaje (en €)


27

Cocinas

Consumo de muebles de cocina en España

Gasto medio por hogar en muebles de cocina

2004 2005 2006

1.203 1.308 1.400

2007*

1.500

Consumo de muebles de cocina en España (en millones de €)

Las cocinas han pasado a ser una pieza clave del hogar a la hora de dotarle de personalidad.

Se estima que, en el año 2006, el consumo de muebles de cocina en España fue de 1.400 millones de euros,un 7% más que el del año anterior.

El mueble de cocina se ha visto favorecido por el tirón de la construcción vivido en los últimos años (un 62% de los nuevos hogares se entrega sin la cocina instalada).

A pesar de la previsible ralentización de la actividad, el mercado del mueble de cocina seguirá manteniendocrecimientos por encima de la media del sector del mueble en su conjunto gracias al mercado de la rehabilitación.

Para el año 2007, esperamos un incremento del 7,1% que situaría el consumo en 1.500 millones de euros.

Fuente: Para los años 2004 y 2005, AIDIMA.Para el año 2006, Cetelem en base a encuesta realizada en colaboración con Nielsen.No incluye cocinas incorporadas a la vivienda por el constructor antes de la venta.*Estimación propia.

% Hogares compradores

Nº Hogares compradores

Gasto medio por hogar (euros)

2006

3,20%

500.000

2.800

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta elaborada en colaboración con Nielsen

28

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n

Circuitos de distribución del mueble de cocina2005 (en %)

Tie

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arr

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5

10

15

20

30

0

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Otr

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35

25

17

,0%

30

,4%

2,7

%

15

,5%

5,2

%

27

,7%

1,5

%

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen

Estilos de muebles de cocina más demandadospor los españoles

21,5%

46,2%

2,6%

Moderno

Otros

Diseño

17,9%

Clásico

11,8%

Rústico

Fuente: AIDIMA

29

Créditoal consumo

Mercado de tarjetas en España

50,6

53,6

57,0

61,7

65,1

68,4

32,8

32,7

33,1

32,8

31,8 32,0

17,7

20,9

23,9

29,0

33,236,4

Total

Tarjetas de débito

Tarjetas de crédito

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

10,0

20,0

40,0

50,0

70,0

0,0

30,0

60,0

80,0

Fuente: Banco de España*Datos a tercer trimestre

El crédito al consumo en España conoció en 2005un crecimiento sin precedentes alcanzando los 77.127 millones de euros de riesgo vivo (+24%).

En el año 2006, el incremento del volumen de riesgovivo (+19%), aunque más moderado, fue superior al previsto y se llegó a los 91.998 millones de euros.

El riesgo vivo por hogar se situaría en España, por tanto, en unos 5.900 euros, acercándose a Alemania (5.955 euros) aunque todavía a una distancia considerable de Reino Unido(10.675 euros).

Para el año 2007, se espera una evolución positivadel mercado aunque con una nueva moderación del crecimiento (+14%) que llevaría a situarlo en 104.700 millones de euros.

En el año 2005, el número de tarjetas de créditosuperó por primera vez al de tarjetas de débito.

El lanzamiento de nuevas tarjetas revolving y de promociones cada vez más atractivas que ofrecen descuentos en las compras han ayudado a invertir la tendencia.

A finales del tercer trimestre de 2006, el número totalde tarjetas en circulación era de 68,4 millones.

El número medio de operaciones de compra realizadas por tarjeta (21 en 2005) está creciendoaño tras año así como el importe medio (52 € en 2005).

Por contra, el número medio de operaciones de retirada de efectivo en cajeros está descendiendo(15 en 2005) aunque el importe medio retirado es cada vez mayor (106 € en 2005).

Tarjetas en circulación emitidas en España (en millones)

30

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n

Entidades de financiación especializadas:Evolución del mercado de crédito al consumo en Europa (excluyendo automóvil, crédito industrial e hipotecas)

Riesgo vivo e Inversión nueva

50.000

150.000

200.000

250.000

0

100.000

TOTAL7 Países

GB PT IT FR ES AL BE

2005

2003

2004

17

9.5

60

20

2.9

04

20

6.0

18

75

.27

88

9.7

31

78

.15

2

70

04

57

92

4 33

.53

02

7.2

23

20

.29

2 51

.37

34

5.9

74

44

.09

5

8.9

61

6.3

93

5.1

48

26

.64

1

23

.49

92

1.6

21

9.5

35

9.6

77

9.3

28

Entidades de financiación especializadas: evolución del crédito

al consumo en Europa. Riesgo vivo (en millones de €)

Fuente: Afiliados a Eurofinas, no incluye créditos de entidades generalistas

14

5.0

56

16

3.6

46

16

6.2

93

50.000

150.000

200.000

0

100.000

78

.37

78

7.0

00

69

.74

5

1.2

80

1.4

18

1.1

79

16

.71

7

20

.99

02

7.2

45

TOTAL7 Países


2003

2004

2005

26

.36

9

27

.30

6

30

.53

5

8.1

14

11

.70

71

7.0

09

10

.08

4

10

.80

61

4.0

26

4.1

20

4.4

19

5.9

54

Entidades financieras especializadas: evolución del crédito al consumo en

Europa. Inversión nueva (en millones de €)

Fuente: Afiliados a Eurofinas, no incluye créditos de entidades generalistas

31

Entidades de financiación especializadas:Evolución de la Financiación de automóviles en EuropaRiesgo vivo e Inversión nueva

14

4.9

70

15

2.6

12

16

1.2

05

20.000

60.000

80.000

0

40.000

43

.74

04

4.1

75

42

.76

6

3.1

40

3.8

31

3.9

33

13

.77

41

5.5

54

16

.69

0

TOTAL7 Países


2003

2004

2005

14

.66

01

6.2

96

19

.48

0

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

22

.55

22

3.1

32

28

.62

8

43

.71

64

6.0

87

46

.19

6

3.3

88

3.5

37

3.5

12

Entidades de financiación especializadas: evolución de la financiación

de automóviles en Europa. Riesgo vivo (en millones de €)

Fuente: Afiliados a Eurofinas, no incluye créditos de entidades generalistas* Total financiación de automóviles a particulares y empresas(Vehículos nuevos y usados, vehículos comerciales y otros)

90

.68

79

5.3

14

98

.79

7

20.000

60.000

80.000

0

40.000

28

.04

22

7.1

42

27

.74

1

TOTAL7 Países


2003

2004

2005

100.000

120.000

1.5

07

1.7

60

1.7

68

17

.16

91

8.3

51

20

.35

4

8.3

89

8.5

15

8.7

44

8.2

28

9.8

69

11

.30

2 25

.83

62

7.8

74

26

.97

4

1.5

16

1.6

23

1.9

14

Entidades de financiación especializadas: evolución de la financiación

de automóviles en Europa. Inversión nueva (en millones de €)

Fuente: Afiliados a Eurofinas, no incluye créditos de entidades generalistas* Total financiación de automóviles a particulares y empresas(Vehículos nuevos y usados, vehículos comerciales y otros)

32

Lo

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n

Entidades de financiación especializadas:Evolución del mercado de crédito al consumo en Europa (Incluyendo automóvil)

Riesgo vivo e Inversión nueva

32

4.5

30

35

5.5

16

36

7.2

23

100.000

300.000

400.000

0

200.000

TOTAL7 Países


2003

2004

2005

12

1.8

92

13

3.9

06

11

8.0

44

4.0

64

4.2

88

4.6

33

42

.84

45

0.3

55

62

.15

8

57

.86

96

1.5

28

68

.06

3

19

.80

82

2.6

89

28

.44

1

65

.33

76

9.5

36

72

.83

7

12

.71

61

3.2

14

13

.04

7

Entidades de financiación especializadas: evolución del mercado

de crédito al consumo total en Europa. Riesgo vivo (en millones de €)

Fuente: Afiliados a Eurofinas

23

5.7

43

25

8.7

80

26

5.0

90

50.000

150.000

200.000

0

100.000

TOTAL7 Países


2003

2004

2005

10

6.4

14

11

4.1

42

97

.48

6

250.000

300.000

2.7

87

3.1

78

3.5

47

33

.88

63

9.3

41

47

.59

9

34

.75

83

5.8

21

39

.27

9

16

.34

22

1.5

76

28

.31

1

35

.92

03

8.6

80

41

.00

0

5.6

36

6.0

42

7.8

68

Entidades de financiación especializadas: evolución del mercado

del crédito al consumo total en Europa. Inversión nueva (en millones de €)

Fuente: Afiliados a Eurofinas

33

Evolución del crédito al consumo en Europa.Riesgo vivo total mercado (entidades generalistas

y especializadas)

7,8

81

7,3

73

2,1

1

200

400

600

800

1000

0

75

4,7

38

00

,16

87

2,2

1

2,8

94

,85

6,9

2

0,4

10

,56

0,6

2,9

4,6

55

,3

9,7

11 15

23

6,9

62

33

,99

23

3,3

23

52

42

26

9

13

,52

14

,2

16

14

,28

14

,36

15

,14

62

,26

77

,13

92

60

,98

72

,66

85

,45

11

5,8

31

24

,76

13

3,5

RU TOTAL11 Países UE

HU BE PT ES IT FREQ RC ALPO GB

2004

2005

2006*

Evolución del crédito al consumo en Europa.

Riesgo vivo total mercado (entidades generalistas y especializadas) (en miles de millones de €)

Fuente: Observadores Cetelem*Estimaciones excepto para España**Integración desde 2005 de todos los saldos pendientes: bancos y cajas + establecimientos financieros de crédito

Evolución del crédito al consumo en Europa.Riesgo vivo por hogar. Año 2006

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0

RU TOTAL11 Países UE

HU BE PT ES IT FREQ RC ALPO GB

47

3

5.4

20

1.7

91

31

6

1.1

91

1.0

89

5.9

55

10

.67

5

3.6

04

4.1

47

5.8

96

3.6

21

5.2

83

Crédito al consumo en Europa. Riesgo vivo por hogar 2006 (en €)


34

Cuota de las entidades financieras especializadasen relación al total del crédito al consumo (riesgo vivo)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurofinas y Observadores Cetelem

2003

2004

2005

97% 28% 30% 35% 52% 85% 53% 46%

98% 29% 30% 36% 53% 83% 57% 48%

92% 31% 32% 37% 55% 86% 49% 47%

Lo

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35

Deportes

Evolución del gasto medio por hogar español en artículos deportivos

2003 2004 2005

202 216 230

2006*

232

2007**

236

Tanto la facturación como el gasto medio por hogaren artículos deportivos en España mantiene un crecimiento favorable.

Se estima que en 2006 la facturación del mercado fue de 3.620 millones de euros (+6,5%).

Prevemos para el año 2007 un gasto medio por hogar que estaría en torno a los 236euros, un ligero (+2%) pero significativo crecimiento con respecto al año anterior dado que vivimos en un entorno de crecimiento del número de hogares debido, en parte, al fenómeno de la inmigración.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket e INE*Estimación propia** Previsión propia

Evolución del gasto medio por hogar español

en artículos deportivos (en €)

Gasto medio por hogar en artículos deportivos en Europa

2005

2006

36

03

53

FR IT ES PT GB AL PO RC EQ HU

50

100

150

200

250

300

0

350

400

25

22

48

23

22

30

90

90

29

82

93

17

91

79

28

20 4340 6

06

0

21

92

16

1611

TOTAL10 Países


Gasto medio por hogar en artículos deportivos en Europa (en €)

36

En el año 2005 se aprecia, de nuevo,una ligera reducción de la participación en el mercado de las tiendas tradicionales a favor del resto de formatos comerciales.

En el año 2005 se superó la simbólica cifra de 3 millones de licencias deportivas federadas en España y durante el año 2006 se mantuvo la progresión positiva de los últimos años.

En cuanto al número de clubes federados, a finalesdel año 2006 había más de 86.000. Alrededor de un 50% de los mismos se concentra en cuatroregiones: Andalucía, Cataluña, ComunidadValenciana y Comunidad de Madrid.

La constante evolución positiva de estas cifras constata el creciente interés de los españoles por la práctica deportiva.

Circuitos de distribución de artículos deportivosen España

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

80%

90%

100%

2003 2004 2005

Grandes almacenes

Hipermercados


42,0%

34,2%

13,9%

42,2%

33,1%

14,8%

42,8%

31,4%

15,5%

9,9% 9,9% 10,3%

Medianas y granessuperficies

Circuito de distribución de artículos deportivos en España

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket

Licencias y clubes federados en España por CC.AA.

2004 2005 2006

2.999.857 3.138.201 3.167.779

Evolución del número de licencias deportivas federadas en España

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia

2004 2005 2006

83.551 85.035 86.812

Evolución del número de clubes deportivos federados en España

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia

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A la hora de hacer comparaciones con algunos de los países de la Unión Europea, puede observarseque España ocupa una posición relevante, por encima de la media, en lo que a gasto medio por hogaren artículos deportivos se refiere.

Francia se sitúa como el mercado en el que los consumidores destinan mayores cantidades a la adquisiciónde prendas de deporte, claramente por delante de sus inmediatos perseguidores, Reino Unido e Italia.

37

Electrodomesticos

Ventas de electrodomésticos en España por gamas

Fuente: Nielsen (Excepto Canarias). Datos acumulados de Enero a Diciembre

Ventas 2005 Ventas 2006

(En millones de euros) (En millones de euros) Variación sobre año anterior

Electrodomésticos 6.403 6.630 3,5%

Gama Blanca, PAE Y Aire Acondicionado 4.058 4.008 -1,2%

Gran Electrodoméstico. Gama Blanca 2.268 2.426 7,0%

Frío 740 827 11,8%

Frigoríficos 652 726 11,5%

Congeladores 89 101 14,3%

Lavado 959 1.039 8,3%

Lavavajillas 248 266 7,2%

Lavadoras 610 667 9,2%

Secadoras 100 106 5,7%

Cocina 569 560 -1,7%

Cocinas con horno 40 40 -2,0%

Encimeras 208 208 0,1%

Microondas 127 124 -2,0%

Calentadores 42 34 -18,3%

Hornos empotrables 148 149 1,0%

Hornillos 5 4 -7,1%

Pequeño Electrodoméstico 683 717 5,0%

Mantenimiento casa 233 238 2,2%

Preparación alimentaria 258 264 2,4%

Higiene y Belleza 192 215 11,9%

Aire Acondicionado 1.107 866 -21,8%

Gama Marrón 2.345 2.622 11,8%

Vídeo 2.212 2.509 13,4%

Televisores 1.507 1.950 29,4%

Vídeos 21 14 -32,8%

DVD 434 330 -24,1%

Cámaras de vídeo 250 216 -13,8%

Alta Fidelidad 133 112 -15,8%

HI-FI Cadenas 94 80 -13,0%

Hi-Fi Elementos 40 31 -22,2%

38

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El consumo de electrodoméstico en España superó en 2006 los 6.800 millones de euros (teniendo en cuenta Canarias) con un crecimiento del 3%.

El gran electrodoméstico presentó un incremento de la facturación (+7%) en línea con el del año anterior.

Con una sociedad cada vez más preocupada por el cuidado de la salud y la estética corporal, el PAE ha encontrado un filón en el desarrollo de aparatos destinados a tal fin.

El aire acondicionado, con unas ventas muy estacionalizadas, no cuajó una buena temporada y las ventasse redujeron un 22%.

La gama marrón es la que presentó mayor dinamismo debido fundamentalmente al buen comportamientode las ventas de televisores. En este aspecto cabe señalar que el mercado de televisiones planas está en pleno auge debido a las prestaciones que incorporan y, sobre todo, a la reducción progresiva de los precios y ya no tanto a los tirones en las ventas provocados por acontecimientos deportivos puntuales.

En España se sustituyen anualmente unos 2,8 millones de electrodomésticos. Pero la compra de un electrodoméstico nuevo para reposición no implica necesariamente la retirada del que se sustituye,que se sigue utilizando, por ejemplo, en una segunda vivienda.

El Plan Renove de Electrodomésticos tiene como objetivo acabar con este hábito y fomentar la sustituciónde electrodomésticos por otros de máxima eficiencia energética como parte de una serie de medidasinscritas en el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética que buscanuna reducción de la fuerte dependencia energética exterior que tiene España.

Ventas de electrodomésticos en España por Comunidades Autónomas

98

5 10

24

19

2 20

3

14

5 15

3

13

3

14

4 18

2

17

7

54

51

22

2 23

1

32

8 34

4

1.1

77

1.1

82

90

0 94

3

12

3

12

5

36

2 38

2

39

38

1.1

10

1.1

84

21

5 22

1

10

6

11

1

31

2

29

4

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600

400

200

800

1000

1200

Cas

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2006

2005

Ventas de electrodomésticos en España por Comunidades Autónomas (en millones)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Nielsen

39

Mercado de electrodomésticos total por áreasNielsen (gama blanca, PAE y gama marrón) (en millones de euros)

Total España

A. M Barcelona

Área 1 Nordeste

Área 2 Centroeste

Área 3 Sur

A. M Madrid

Área 4 Centro

Área 5 Noroeste

Área 6 Nortecentro

6.630

899

611

1.222

1.098

1.184

448

608

560

Fuente: Nielsen, datos acumulados a Dic 2006 No incluye la facturación de Canarias

Previsión del mercado de electrodomésticos en España

Ventas de electrodomésticos en España

2005 2006 2007* Var. 06/07

6.585 6.807 7.045 3,5%Electrodomésticos GB+PAE+AA+GM

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Nielsen*Previsión Observador Cetelem

Fuente: Alimarket 2006 y elaboración propia

2005 TOTAL TOTAL VTAS/PDV VTAS/M2

Nº PDV M2 (M. EUROS) (EUROS)

Total España 9.348 2.492.599 0,73 2.731

Andalucía 2.016 521.417 0,51 1.965

Aragón, Rioja, Navarra y País Vasco 894 226.100 0,72 2.859

Cataluña 1.156 351.228 1,02 3.366

Castilla La Mancha y Extremadura 980 206.252 0,36 1.724

Castilla León, Asturias y Cantabria 975 220.222 0,56 2.488

Madrid 524 222.697 2,26 5.316

Galicia 830 169.018 0,46 2.260

C. Valenciana y Murcia 1.345 420.443 0,87 2.767

Canarias 372 91.839 0,48 1.929

Baleares 256 63.383 0,56 2.272

40

Lo

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Fuente: Alimarket 2005 y elaboración propia

2004 TOTAL TOTAL VTAS/PDV VTAS/M2

Nº PDV M2 (M. EUROS) (EUROS)

Total España 9.602 2.449.316 0,69 2.689

Andalucía 2.046 508.901 0,48 1.935

Aragón, Rioja, Navarra y País Vasco 933 228.901 0,69 2.831

Cataluña 1.215 351.452 0,97 3.350

Castilla La Mancha y Extremadura 973 196.277 0,35 1.755

Castilla León, Asturias y Cantabria 1.043 232.752 0,51 2.266

Madrid 547 216.913 2,03 5.115

Galicia 844 170.831 0,43 2.121

C. Valenciana y Murcia 1.347 382.867 0,83 2.914

Canarias 393 95.889 0,46 1.900

Baleares 261 64.533 0,51 2.068

Gasto medio por hogar español en electrodomésticos

44

6

43

6

40

9

40

3

36

6

28

9

26

1

35

0

34

6

47

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45

2

55

9

55

3

32

9

31

5

55

0 55

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52

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56

8

56

3

43

8

39

1

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41

2

41

1

26

5

28

8

37

3

38

8

38

5

41

9 42

0

54

2

36

4

36

0

2006

2005

Cas

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La

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Ca

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Le

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An

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Ext

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La

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Ma

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To

tal E

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0

300

200

100

400

500

600

Gasto medio por hogar español en electrodomésticos (en €)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Nielsen

41

Circuito de distribución del electrodoméstico en España

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

80%

90%

100%

2005 2006

Grandes almacenese HipermercadosGrandes superficiesespecializadase independientesComercio afiliado

45,4%

30,4%

24,2%

43,6%

32,3%

24,1%

Circuito de distribución del electrodoméstico en España

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Nielsen y Alimarket

Circuito de distribucióndel electrodoméstico de gama blanca en España

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

80%

90%

100%

2005 2006


55,5%

27,5%

17,0%

55,5%

28,8%

15,7%

Circuito de distribución del electrodoméstico de gamablanca en España


Circuito de distribucióndel electrodoméstico PAE en España

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

80%

90%

100%

2005 2006


39,4%

29,0%

31,6%

40,6%

27,3%

32,1%

Circuito de distribución del electrodoméstico PAE en España


Circuito de distribucióndel electrodoméstico de gama marrón

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

80%

90%

100%

2005 2006


32,4%

35,1%

32,6%

29,6%

37,9%

32,5%

Circuito de distribución del electrodoméstico de gamamarrón en España


42

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Evolución del mercado de gama blanca + PAE en Europa

6,6

7 6,7

0

3,4

8 3,6

7

1,1

5

9,1

7 9,5

4

0,1

0

0,1

5

0,7

0

0,6

9 1,1

9

1,3

2

2,4

8 2,8

5

6,1

6

6,1

6

1,1

8

0,4

7

0,4

7

4,1

7

4,1

2

0,4

3

0,4

8

2006*

2005

4

2

0

6

8

10

Evolución del mercado de gama blanca + PAE en Europa (en miles de millones de €)

Fuente: Observadores Cetelem*Estimaciones excepto para España

Gasto medio por hogar en gama blanca + PAE en Europa

26

5

26

5

14

9 15

6

26

1

23

4 24

4

53

79

18

1

17

9

86 9

6

21

1

21

4

24

4

24

426

6

12

9

12

9

28

3

26

4

10

1

10

8

37 4

2

2006

2005

200

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0

150

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250

300

Gasto medio por hogar en gama blanca + PAE en Europa (en €)


43

Evolución del mercado de gama marrón en Europa

7,2

3

8,0

0

4,1

6 4,3

7

1,2

4

8,7

0 9,0

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0,0

5

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6

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2

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8

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9

7,3

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3

2,4

1 2,6

9

0,3

0

0,3

6

3,0

9

2006*

2005

4

2

0

6

8

10

Evolución del mercado de gama marrón en Europa (en millones de €)

Fuente: Observadores Cetelem*Estimaciones excepto para España

Gasto medio por hogar en gama marrón en Europa

200

100

0

150

50

250

300

350

28

7 31

7

17

8 18

5

28

2

22

2 23

0

26 3

2

88 9

1

60

78

20

5

21

8

29

0

27

730

0

13

7

14

5

16

3

17

3

70 8

1

40 4

6

2006

2005

Gasto medio por hogar en gama marrón en Europa (en €)


44

Microinformática

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Fuente: Internet World Stats

Usuarios de Internet en la Unión Europea (en millones de personas)

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Fuente: Internet World Stats

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08

4,7

Fuente: INE*Datos a primer semestre 2006

A finales del año 2006, según Internet World Stats, había en España 19,2 millones de usuariosde Internet, lo que representa un 43% de la población.

Este porcentaje, si bien es relevante y está en constante evolución, dista mucho del de paísesde su entorno como pueden ser Francia (50%), Italia (52%), y especialmente, Alemania (61%)e Inglaterra (62%).

El Plan Avanza, diseñado por Industria, contiene una serie de acciones que van orientadas a la difusión de las TIC y la Sociedad de la Información entre ciudadanos y empresas buscando una convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas.

El objetivo es que para el año 2010 un 62% de los hogares disponga de acceso a Internet.

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2005

2006*

2004

Fuente: AIMC*Noviembre de 2005 a mayo de 2006

Evolución de los usuarios de Internet en España por Comunidad Autónoma

Porcentaje de hogares con acceso a Internet mediante banda ancha(sobre el total de hogares con acceso a Internet)

Conexión de los hogares españoles a Internet mediante banda ancha

45

46

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En el año 2006, el español adelantó al japonés y se estableció como la terceralengua en el mundo que más personas utilizan a la hora de acceder a la red.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercioha diseñado un proyecto (enmarcado dentrodel Plan Avanza) para impulsar la creaciónde contenidos digitales en español.

El desarrollo de un mercado potente de estas características tendría un efectopositivo para la difusión de la Sociedad de la Información en España y otros paíseshispanohablantes y para el mantenimientodel español como lengua de referencia en la misma.

Formas de pago utilizadas en la compra por Interneten España

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2004

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Formas de pago utilizadas en la compra por Internet

Fuente:AECE-fecemd

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Fuente: Internet World Stats. Datos a diciembre de 2006

47

Tasa de penetración del ordenador en los hogares por Comunidades Autónomas

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30

70

50

Tasa de penetración del ordenador en los hogares por CC.AA.

Fuente: INE*Datos a primer semestre 2006

Porcentaje de hogares españoles equipados con algún tipo de ordenador

2005

50,6%

2004

48,1%

2006*

57,2%

Fuente:INE*Datos a primer semestre 2006

48

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Porcentaje de hogares españoles con ordenador

1,5

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2003

Dos o tres tipos de ordenadores

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Portátil

2005 20062004

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37,9

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36,3

0,311,4

4,3

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14,5

35

De sobremesa

Porcentaje de hogares españoles con algún tipo de ordenador

Fuente: INE

Gasto medio por hogar en Europa

2005

2006

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43

15

Gasto medio en microinformática de los hogares europeos (en €)

Fuentes: Observadores europeos*No disponible la cifra para el año 2005

Mercado español de informática doméstica (en millones de euros)

El porcentaje de hogares españoles que disponen de ordenador aumenta de manera interrumpida en los últimos años y a finales del año 2006 podríarondar el 60%.

La importante bajada de precios que se ha producidoen los últimos 3 ó 4 años, la mejora de las prestacionesy su reducido tamaño, han hecho que el portátil se haya convertido en una interesante opción que cobra cada vez más fuerza entre los particulares.

Los belgas, con 315euros por hogar,continúan siendo los europeos que destinan mayores importes a la compra de material informático.

A cierta distancia sesitúan Reino Unido,Francia y Españacon gastos mediospor hogar en torno a los 200 euros.

El mercado español de informática de consumocerró el año 2006 con unas ventas estimadas de 3.050 millones de euros (+9%).

Es previsible que el consumo de microinformáticapor parte de los hogares progrese de manera positivadurante el año 2007 y se alcance una facturación de unos 3.300 millones de euros (+8%).

Los portátiles tienen un peso cada vez más relevantetanto en la facturación global como en el número de unidades vendidas en el mercado.

2006*

3.050

2005*

2.800

2007**

3.300

Mercado español de informática doméstica (en millones de €)

Fuente: Cetelem*Estimaciones **Previsiones

49

Motos

Evolución de las ventas de motos nuevas en España

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

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2007*200620052004

Motocicletas (+ 50cc)

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48

Fuente: Ganvam (Datos de ventas a particulares)* Fuente: Previsiones del Observador Cetelem

Evolución del mercado de motos en España (en unidades)

Matriculaciones por CC.AA. (ventas a particulares)9

12

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2005

2006

2004


Matriculaciones de motocicletas en España (unidades)

50

El mercado español de las dos ruedas ha completado otro gran año.

Las matriculaciones de motocicletas crecieron un 25% en 2006.

El cambio legislativo que se produjo en octubre de 2004 continúa surtiendo efecto.

Se espera que a lo largo del año 2007 se consiga batir la marca histórica por tercer año consecutivo llegando a las 290.000 motocicletas matriculadas (+12,6%).

Después de años de sucesivas caídas en las ventas, el mercado de ciclomotores rompe esta tendenciaen 2006 registrando un aumento de las matriculaciones del 4,3%.

Desde el sector se ve con cautela el proyecto del Ministerio del Interior, siguiendo recomendaciones de la UE, de retrasar hasta los 16 años la edad mínima para conducir un ciclomotor, que ahora se sitúaen 14 años, por considerar que supondría una caída importante de las ventas de este tipo de vehículos.

No obstante, aunque la opinión mayoritaria de la UE es favorable a esa medida, es posible que se permitaa los países miembros mantener la edad que tengan establecida actualmente.

De ser así, podríamos hablar de un año 2007 con un ligero crecimiento de las ventas de ciclomotores (en torno a un 3%), que llevaría a alcanzar las 138.000 unidades.

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01


Matriculaciones de ciclomotores en España (unidades)

51

Número de matriculaciones de motos nuevas en España por cada 10.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ganvam

MOTOS MOTOS MOTOS

2006 2005 2004 2006 2005 2004

CICLOMOTORES CICLOMOTORES CICLOMOTORES

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla León

Castilla La Mancha

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

Total

73

40

34

67

52

50

42

41

85

62

31

40

47

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34

40

33

84

58

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31

22

57

38

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25

32

74

53

23

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33

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65

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30

17

13

32

21

21

13

16

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29

17

20

15

46

27

55

20

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60

22

17

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30

32

33

31

16

14

47

20

11

20

45

30

58

16

11

51

21

15

12

29

30

33

31

14

12

46

20

10

19

42

29

67

17

12

59

21

16

14

34

32

37

34

18

14

56

21

12

20

44

33

Número de matriculaciones de motos de más de 50 centímetros cúbicos en Europa

2004

2005

2006

33

20

40

60

80

0

19

9

20

18

25

11

47

72

31

31

18

7

21

18 2

4

11

27

72

303

5

20

12

20

18

25

11

58

72

35

Fuente: Observadores europeos

Número de matriculaciones por cada 10.000 habitantes en Europa

Las cifras de matriculacionespor cada 10.000 habitantesobtenidas en España duranteel año 2006 consolidan su posición como segundomercado europeo tras Italia.

Los espectaculares incrementosde ventas conseguidos en los dos últimos años han permitido a España abriruna brecha respecto al restode países europeos.

52

Lo

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n

Evolución de las ventas a concesionario de quads en España

7.4549.542

16.466

27.214 27.251

5.4556.786

12.022

22.123

3.221

1.9992.756

4.4445.091

24.030

2001 2002 2003 2004 2005

5.000

10.000

20.000

25.000

0

15.000

30.000

Quads <100cc (unidades)

Total quads (unidades)

Quads >100 cc (unidades)

Evolución de las ventas a concesionario de quads en España (en unidades)

Fuente: Anesdor

ene-jun 05 ene-jun 06ene-jun 05 ene-jun 06

1.5

45

12

.61

2

14

.15

7

14

.70

9

12

.90

7

1.8

02

2.000

4.000

8.000

10.000

0

6.000

12.000

16.000

14.000Quads <100cc

Total quads

Quads >100 cc

Ventas a concesionario de quads (en unidades)

Fuente: Anesdor

Llegados a España hace ya más de un década,estos vehículos han experimentado una rápidadifusión especialmente en los últimos años.

Pero tras estos años de elevados crecimientos,el mercado de quads frenó en seco su evoluciónen 2005.

A juzgar por las cifras disponibles para el primersemestre de 2006, parece que durante este añolos resultados serán moderadamente positivos.

Se observa una ligera mejora de las ventas de quads, tanto de menos de 100 cc como de más, en relación al mismo período del año anterior.

Facturación del comercio del mueble en España(en millones de euros)

Fuente: (1) Dic 05: Cetelem, estimación propia; Dic 06: Cetelem en base a Nielsen(2) Dic 05: AIDMA; Dic 06: Cetelem en base a encuesta realizada con Nielsen(3) Dic 05: AIDIMA; Dic 06: Cetelem a partir de datos de AIDIMA

2005 2006 Var. 05/06

6.240 6.400 2,6%

1.308 1.400 7,0%

8.796 8.639 -1,8%

Mueble (1)

Cocina (2)

Mueble + Cocina + Complementos y decoración (3)

El consumo de muebles en España volvió a crecer de forma muy moderada en 2006 alcanzandouna facturación de 6.400 millones de euros (+2,6%).

La clave para dinamizar este mercado es, en nuestra opinión, una mejora de la oferta en el binomio funcionalidad/estética y en la decoración integral del hogar.

La creación de hogares ha sido bastante dinámica en España en los últimos años.

Pero un porcentaje importante de los nuevos hogares ha sido creado por jóvenes españoles y también por inmigrantes que muchas veces optan por un mobiliario funcional y de bajo precio.

El gasto medio por hogar en muebles ha caído de 423 a 410 euros debido al incremento del número de hogares.

Para el año 2007 prevemos que el mercado mantenga un ritmo de crecimiento de en torno al 2%.

53

Muebles

54

Facturación nacional según tipo de mueble (en millones de euros)

Lo

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Facturación del comercio del mueble por Comunidades Autónomas (en millones de euros)

2005

2006

200

400

1.200

1.400

0

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Ga

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o

La

Rio

ja

An

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ía

800

600

96

21

.16

4

1.000

28

62

05

19

51

61 20

81

45

33

33

40

12

99

2

21

52

34

45

34

34

67

38

25

60

17

49

13

61

25

40

2 48

8

33

94

72

14

1 17

6 28

11

99

74

45

26

97

69

20

20

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Ca

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Na

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Ce

uta

y M

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la

Facturación del total mueble por Comunidades Autónomas

Fuente: Elaboración propia

Fuente: AIDIMA

% de hogares que compran (2005)

TOTAL COMPRAS 2005% de hogares que compran (2006)

TOTAL COMPRAS 2006

34,8% 1,463 36,5% 1700

32,1% 2.288 27,4% 1.879

29,3% 1.649 23,5% 1.667

14,7% 608 16,9% 897

4,8% 177 3,6% 143

8,2% 212 8,7% 218

6,1% 153 4,4% 108

- 6.551 - 6.612

14,9% 318 9,9% 209

8,1% 337 5,8% 240

4,5% 62 1,8% 64

13,2% 1.308 8,3% 1.029

- 8.576 - 8.155

5,9% 98 3,5% 56

3,8% 122 3,1% 58

- 8.796 - 8.268

Tapizados

Salón comedor

Dormitorio matrimonio

Dormitorio juvenil

Dormitorio infantil

Descanso

Despacho

TOTAL MUEBLE

Mueble auxiliar

Baño

Terraza

Cocina

TOTAL MUEBLE +AUXILIAR, COCINA, BAÑO Y TERRAZA

Iluminación

Menaje Decoración

TOTAL GENERAL MUEBLE +COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN

55

Se estima que el mercado conjunto del mueble de los países europeos analizados creció en 2006 un 2,6%.

España se situó en línea con este incremento alcanzando un volumen de facturación de unos 6.400 millones de euros.

Es destacable la evolución de las ventas en países de Europa del Este como Hungría y, sobre todo,República Checa, con crecimientos de dos cifras: 12,7% y 16,7% respectivamente.

Las familias alemanas continúan siendo las que mayor inversión realizan en mobiliario para el hogar por delante de las británicas e italianas.

Evolución del mercado del mueble en Europa (en miles de millones de euros)

2004

2005

20

40

60

80

0

8,7

88

,57

9,0

0

2006*

100

FR ES PT GB AL PO RC EQ HU TOTAL11 países UE

RUBEIT

13

,26

13

,09

13

,85

6,2

45

,93

6,4

0

0,9

61

,11

1,0

2

2,0

62

,01

2,1

3

16

,31

6,1

16

,50 2

7,0

02

7,2

3

27

,50

1,0

00

,85

1,0

0

0,60,4

9

0,7

0

0,1

30

,12

0,1

3

0,5

50

,55

0,6

2

3,7

32

,68

4,2

8

76

,88

76

,05

78

,85

El mercado del mueble en Europa (en miles de millones de €)

Fuente: Observadores CetelemEstas evaluaciones corresponden a las nuevas compras de muebles realizadas por los hogares*Estimaciones Observadores Cetelem

Gasto medio por hogar en mueble general en Europa (en euros)

2005

2006

100

200

300

400

0

35

63

48

500

FR ES PT GB AL PO RC EQ HU TOTAL11 países UE

RU*BEIT

58

75

69

41

04

23

7373

600

700

800

27

92

63

48

04

68

65

56

47 7

02

69

0

15

71

40

6868

16

01

42

49

04

59

63

Gasto medio por hogar en mueble en Europa (en €)

Fuente: Observadores Cetelem*No disponible la cifra para el año 2005

56

Lo

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Gasto medio por hogar en mueble por Comunidades Autónomas (en euros)

Circuito de distribución del mueble hogar en España 2006

2005

2006

200

400

600

800

1000

1200

0

1400

1600

An

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Ara

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41

04

23

37

848

4 59

2

44

8 49

24

29 5

39

39

8 50

95

27

46

8

69

9

36

53

54 43

748

2

31

62

72

44

03

73

31

53

64

To

tal

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5

45

7

22

11

68

Na

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83

54

10

08

15

06

69

91

04

5

65

09

71

50

65

24

Gasto medio por hogar en mueble por Comunidades Autónomas

Fuente: Elaboración propia

Gran superficie especializada en mobiliario

Tiendas pertenecientes a una cadena de tiendas

Tiendas en grupo de compra/servicios

Tiendas en régimen de franquicia

Tienda independiente

Hipermercados

Gran almacén

Superficie bricolaje

Portal web

Otros

Volumen de consumo 2006 (%)

13,4%

10,8%

3,0%

13,2%

41,7%

2,7%

12,0%

1,4%

0,1%

1,7%

Fuente: AIDIMA

57

Estilos de muebles 2006

ESTILO % MUEBLES % SALÓN % MUEBLES % DORMITORIO % DORMITORIOTAPIZADOS COMEDOR AUXILIARES JUVENIL INFANTIL

CLÁSICO

RÚSTICO

MODERNO

DISEÑO

RATTAN

11,3% 13,5% 27,8% 8,2% 13,1%

7,4% 22,3% 12,7% 15,4% 15,8%

50,1% 46,2% 29,5% 62,2% 41,2%

28,0% 17,9% 30,1% 14,3% 29,8%

3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Fuente: AIDIMA

Fuente: AIDIMA

CLÁSICO

RÚSTICO

MODERNO

DISEÑO

RATTAN

ESTILO % DESPACHO % DORMITORIO % BAÑO % COCINAMATRIMONIO

13,1% 13,6% 17,7% 18,4%

0,0% 14,0% 15,7% 12,1%

57,9% 54,6% 47,1% 47,4%

29,0% 17,8% 19,6% 22,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Fuente: AIDIMA

Estilo

Rattan

Resina

Hierro

Teka

% Terraza

7,8%

23,5%

27,5%

41,2%

Clásico

Rústico

Moderno

Diseño

Rattan

Resina

Hierro

Teka

Otros

Fuente: AIDIMA

12,7%

13,3%

46,9%

19,5%

0,7%

0,2%

0,2%

0,3%

6,2%

13,0 %

14,9 %

48,2 %

18,0 %

0,1 %

0,4 %

0,5 %

0,7 %

4,2 %

Estilo% Total

(% hogares)% Total

(% volumen de mercado)

7.3

17

2.0

81

1.3

77

1.6

17

2.5

28

61

4

2.8

27

3.4

53

8.1

59

6.7

62

1.4

20

3.9

41

39

2

4.9

01

1.8

13

68

6

2.1

24

61

43

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

8.000

9.000

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C. V

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Ga

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Ma

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Me

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La

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58

Talleres

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Facturación del sector de reparación de automóviles

En España existen alrededor de 52.000 talleresde reparación. Las Comunidades con mayorpresencia son Cataluña, Andalucía, ComunidadValenciana y Comunidad de Madrid.

Se estima que en el año 2006 la facturación del sector de reparación de automóviles fue de alrededor de 7.200 milones de euros (+2%).

La previsión para el año 2007 es que mantengael ritmo de crecimiento, con otro 2% de incremento.

La liberalización de la Inspección Técnica de Vehículos abre un nuevo frente a explotar.

Número de talleres por comunidades autónomas 2006

Fuente: Autoprofesional

59

Mercado de recambios en España

1.000

2.000

4.000

5.000

0

3.000

6.000

3.576

3.269

5.0904.788

4.517

1.248 1.212

1.200

3.890

2003 2004 2005*

Sector de equipos y componentes de automoción de España (en millones de euros)

La producción nacional de recambios continuó con su evolución positiva y se situó cerca de los 3.900millones de euros (+9%).

Las importaciones se mantuvieron en torno a los 1.200 millones de euros.

El mercado nacional de recambios generó en el año 2005 un volumen de negocio de más de 5.000millones de euros.

Fuente: SERNAUTO

*Las importaciones son una estimación propia

Número de recambistas por Comunidades Autónomas 2006

0

An

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700

600

500

400

300

200

100

60

5

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7

73

60

27

9

52

20

5 24

2

44

3

16

3

11

1

27

0

24

51

2

12

2

44

18

3

11

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a M

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5

Número de recambistas por Comunidades Autónomas 2006

Fuente: Autoprofesional

Mercado de recambios(Producción nacional)

Mercado de recambios(Total)

Mercado de recambios(Importación)

60

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Visitas según tipo de taller y antigüedad del coche

Mantenimiento del automóvil una vez finalizada la garantía

7

79

%

10

%

71

%

18

%

58

%

25

%

38

%

44

%

28

%

54

%

29

%

54

%

22

%6

2%

19

%

66

%

20

%

63

%70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

80%

90%

1 2 3 4 5 6 8 9

Tall

TallTaller Independiente

Taller de Concesionario

Fuente: Gipa 2004

Una peculiaridad del consumidor español es que, durante los tresprimeros años del vehículo,suele realizar la reparación o el mantenimiento de su automóvil en un tallerde concesionario en lugar de en uno independiente.

Pero, a partir de entonces,una vez finalizado el períodohabitual de garantía, la proporción se invierte.

Número anual de visitas al taller, coste medio de la visita y coste anual de mantenimiento (en euros)

Número anual de visitas al taller, coste medio de la visita y coste anual de mantenimiento

100

200

400

0

300

500 300

250

200

150

100

375

422 433

134

168

180

1999 2001 2003

Coste medio de la visita

Coste anual de mantenimientoFuente: Gipa 2004

El número medio de visitas anuales al taller ha disminuido (2,8 en 1999,2,51 en 2001 y 2,41 en 2003) gracias a las mejoras tecnológicasque incorporan los vehículos.

Pero, por otra parte, la mayor complejidad técnica de los automóviles y de los procesosnecesarios para su reparación y el incremento del valor de las piezas sustituidas, hacen que el gasto medio por visitaaumente.

61

Telefonía

Datos de telefonía fija y móvil en España

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

0,0

8.2

54

,5

20042003 2005

8.3

16

,1

8.6

03

,5

8.8

11

,5 10

.29

6,7

11

,98

6,2

12.000,0Tele

Tele

En 2005, la facturación por servicios finales de telefonía fija ascendió a 8.603 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,5%.

El negocio de la telefonía móvil se mostró mucho más dinámico creciendo un 16,4% hasta situarse cerca de los 12.000 millones de euros.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en el primer semestre de 2006, un 15,5% de los hogares no tenían teléfono fijo y contaban únicamente con móvil.

Esta tendencia es creciente en los últimos años y muestra una progresiva sustitución de una tecnología por otra, especialmente en los hogares unipersonales, aunque se ve frenada,en parte, por el auge de la contratación de líneas ADSL.

Fuente: CMT. Informes anuales

Facturación por telefonía fija y móvil

(en millones de €)

5

10

15

20

25

0

16

20042003 2005

14 15

33

39

36

30

Te

Te35

40

Telefonía fija

Telefónia móvil

Telefonía móvil

Telefonía fija


Número de operadores que prestan serviciosen el sector

62

Telefonía fija en España:desglose del gasto según tipo de tráfico

11,9%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

80%

90%

100%

34,4%

7,7%

1,9%

2003 2004 2005

20,5%

6,3%6,7%

10,6%

11,8%

34,9%

6,2%

2,7%

20,5%

5,4%6,6%

11,9%

10,8%

34,9%

6,8%

4,0%

18,3%

4,0%6,1%

15,1%Voz

Acceso a internet

Provincial

Interprovincial

Internacional

A móviles

Números de inteligencia de red

Otro tráfico

Telefonía fija: desglose del gasto según tipo de tráfico

En lo referente a los ingresos de la telefonía según el tipo de tráfico,puede observarse que el peso de las llamadas nacionales, de cualquiertipo, así como el acceso a Internet por banda estrecha se ha visto reducido.

La aparición de paquetes con tarifasplanas en los que el servicio central es la banda ancha y al cual se añadenotros como las llamadas locales y nacionales ha alterado radicalmente la forma de facturación.

Por el contrario, el tráfico internacional fue el que más creció en 2005 (un 27%)empujado por la demanda de la población inmigrante y su peso en el conjunto de los ingresos es ya del 15%.


Telefonía móvil en España: desglose del gasto según tipo de tráfico

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

80%

90%

100%

2003 2004 2005

Otros

A red móvil

A red fija

25,5%

70,2%

4,3%

23,2%

3,5%

73,3%

21,1%

2,9%

76,0%

Telefonía móvil: desglose del gasto según tipo de tráfico


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63

Número de líneas de telefonía móvil en España (en millones)

Número de líneas de telefonía móvil en España

2003 2004 2005

37,2 38,7 42,7

2006

46,4

2007*

48,1

Fuente: CMT*Previsión propia

Telefonía móvil en España: desglose del gasto según tipo de servicio

Cuotas de alta y abono

Tráfico cursadoMensajes cortos

Itineranciade clientes propios

Servicios GPRS

Wap

79,4%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

80%

90%

100%

13,7%

4,2%0,5%

2003 2004 2005

2,2%

79,0%

13,4%

4,2%

0,2%

1,9%

77,3%

12,7%

5,0%

0,3%

2,5%

1,3% 2,2%

Telefonía móvil: desglose del gasto según tipo de servicio


En el caso de la telefonía móvil, un 90% de la facturación procede de las llamadas y los mensajes de texto. Apenas un 2,5% de la misma corresponde a los nuevos serviciosGPRS y WAP ofertados.

A la sombra del negocio tradicional de la telefonía móvil ha surgido un mercado con una importante proyección: el de contenidospara móviles tales como vídeos, juegos, tonos,canciones, fondos de pantalla...

Este mercado movió en España 875 millones de euros en 2005 según Gaptel, organismo vinculado al Ministerio de Industria, y la previsiónes que en 2010 alcance los 3.200 millones de euros.

A finales del año 2006, en España había más líneas de telefonía móvil que habitantes.

La previsión para el año 2007 es que se superen los 48 millones de líneas (+3,7%).

Una vez alcanzada la madurez del mercado, la estrategia de las compañías va encaminada a mantener la cuota de mercado ya alcanzada fidelizando a sus clientes, favorecer la migración de prepago a contratoy captar clientes de sus competidores aprovechando la normativa que introducirá en abril de 2007 la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que tiene el objetivo de agilizar el proceso de portabilidad.

64

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Clientes de telefonía móvil en España por operador

5,0

10,0

0

19

,7

VodafoneTelefónicaMóviles

Amena

19

,0

15,0

2003

2004

20,0

19

,9

9,4 1

0,4

12

,5

8,2 9

,3 10

,3

2005

Clientes de telefonía móvil por operador (en millones)


Líneas de telefonía móvil en España por modalidad de pago

25%

50%

0%

75%

100%

2003 2004 2005

Prepago

Contrato

15,6

21,6

18,6

20,1

22,0

20,7

25,5

20,9

2006

Líneas de telefonía móvil por modalidad de pago (en millones)


Los usuarios de telefonía móvil cada vez son más partidarios de formalizar un contrato con los operadoresque de recurrir al sistema prepago. En el año 2005, el número líneas de contrato (51,5%) superó por primera vez al de las líneas en las que se paga de manera anticipada.

Esta tendencia se acentuó en 2006 y a finales de año había ya un 55% de líneas de contrato.

A finales del año 2006, a los tres operadoresde telefonía móvil ya establecidos se unierondos más con red propia (Yoigo y Euskaltel).

Además, se incorporaron al mercado los llamados operadores móviles virtuales(The Phone House y Carrefour), aquellos que no disponen de red propia y ofrecen servicio a través de las infraestructuras de las compañías mencionadas anteriormente.

En este mercado que cuenta cada vez con más actores (y al que, a corto plazo, es muy probable que acceda alguno más),Telefónica Móviles continúa manteniendo una considerable ventaja frente al resto de competidores con una cuota de mercadodel 47%, aunque ésta se vio reducida en favor de Vodafone en el año 2005.

65

Equipamento de los hogares españoles

85,0%

70,0%

76

,9%

20052004 2006*

80

,0%

88

,1%90

,1%

86

,8%

83

,3%

Teléfono móvil

Teléfono fijo90,0%

95,0%

75,0%

80,0%

Equipamento de los hogares españoles (en % sobre el total de hogares)

Fuente: INE. Encuesta sobre equipamento y uso de tecnologías de información y comunicación.

*Datos a 1.er semestre de 2006

Mercado español de telefonía fija en ingresos por operador

9,1%

78,6%

3,1%

Telefónica España

France Télécom España

Grupo ONO

1,3%

Euskaltel

6,7%

Resto

1,2%

Comunitel Global

Mercado de telefonía fija en ingresos por operador (2005)


Tasa de penetración del móvil en Europa

2005

2006

50%

75%

100%

0%

125%

95

,8%

86

,3% 9

9,6

%

25%

90

,8%

87

,9%

93

,7%

84

,6%

79

,6% 88

,9% 10

1,1

%9

4,8

%

10

3,3

%

79

,7%

74

,3% 82

,9% 92

,5%

86

,3% 95

,8%

12

2,6

%1

07

,7%

12

8,6

%

75

,9%

59

,9%

84

,8%

10

9,1

%9

9,2

% 11

2,7

%

10

6,1

%1

02

,5%

10

8,2

%

11

5,5

%1

05

,7% 11

9,2

%

10

1%

95

,4% 10

4%

97

%8

9,9

% 10

1%

AL BE EQ ES FR HU IT PO PT GB RC MEDIAUE 15

MEDIAUE 25

2004

Tasa de penetración del móvil (teléfonos móviles en uso por cada 100 habitantes)

Fuente: N-economía a partir de ITU y Euromonitor

Tráfico de mensajes cortos en España

2003 2004 2005

11,7 12,8 12,8

Tráfico de mensajes cortos en España (en miles de millones)


Tráfico de mensajes cortos en Españapor operador

10%

50%

0%

70%

100%

2003 2004 2005

AmenaTelefónica móviles

66,7%

17,8%

61,6%

20,0%

54,6%

15,5% 18,4% 21,2%

24,2%

20%

30%

40%

60%

80%

90%

Vodafone España

Tráfico de mensajes cortos en Españapor operador (en %)


66

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67

Textil

Facturación del comercio textil en España

Facturación del comercio textil por ComunidadesAutónomas

2005

2006

500

1000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

0

4.000

4.500

Ca

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3.6

83

3.8

54

3.2

143.6

63

3.4

43

3.4

48

2.2

12

2.4

16

1.1

79

1.1

71 1.4

82

1.1

68

1.4

40

1.1

66

73

986

8

73

280

2

90

16

00

46

05

93 83

15

38 8

80

50

3

36

6

34

9

30

83

27

30

52

79

21

11

49

72

68

Ma

dri

d

2004 2005 2006

21.517 21.962 22.460

2007*

23.000

Facturación del comercio textil en España (en millones de €)

El sector textil español finalizó el año 2006 con un crecimiento del 2,3% que permitió alcanzar una facturación de más de 22.400millones de euros.

Se estima que en 2007 la evolucióndel sector estará en línea con la de los últimos años (+2,4%).

Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Acotex

Fuente: Acotex*Previsión propia

68

Distribución de la facturación en España según formatos comerciales

2004

2005

2006

7.1

87

7.4

67

7.7

46

Tie

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1.000

2.000

0

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

6.0

64

5.2

71

4.9

49

4.4

92

4.3

92

4.0

88

3.3

69

3.2

94

3.4

43

1.3

48

1.0

98

86

1

43

94

30

Distribución de la facturación según tipos de formatos (en millones de €)Las tiendas multimarca redujeronsu facturación en 2006 cerca de un 4% en relación al año anterior.

Las cadenas especializadas,después de un ligero retroceso en 2004, remontaron el vuelo en 2005 y, en 2006, logran un incremento de la facturación de un 15%.

Los factory/outlet confirman una vez más la evolución positivade los últimos años y obtienen un gran resultado, ascendiendo su volumen de negocio a 1.348millones de euros (+23%).

El comercio multimarca continua progresivamente reduciendo su cuota de mercado. En 2006, obtuvo una participación del 32% sobre la facturación total mientras en 1995 éstaera del 56,6%.

La aprobación de la directiva Bolkestein, que liberaliza el establecimiento en el territorio de la Unión Europea de empresas de los Estados miembros,podría acentuar esta tendencia.

Los factory/outlet son cada vez más atractivos para los consumidoresespañoles. A pesar de que comenzaron a funcionar en España hace unos quinceaños en el sector textil, su éxito ha hechoque este formato se extienda hacia otro tipode productos y que muchas marcas se decidan a crear sus propios espacios de distribución de excedentes de temporada.

Fuente: Acotex

23%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

80%

90%

100%

36%

19%

16%

4%2% 2% 0%

5% 6%

15% 15%

20% 20%

24% 27%

34% 32%

2004 2005 2006

Otros

Factory/Outlet

Grandes Almacenes

Hiper/Supermercados

Cadenas Especializadas

Tiendas Multimarca

Distribución de la facturación según tipos de formatos (en %)

Distribución de la facturación del comercio textil en España Cuota de mercado por tipo de cliente (en %)

Fuente: Acotex

Lo

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Fuente: Acotex

Mujer

Hombre

Niño

Hogar

2005

37%

33%

9%

21%

2006

38%

32%

9%

21%

69

Gasto total en España en artículos de vestir y calzado

Exportaciones españolas de materiales textiles y sus manufacturas

Ene-Nov 05

Ene-Nov 06

1.0

14

96

8

1.0

03

96

3

65

95

53

44

34

43

32

0 37

1

19

91

86

17

5 21

6

48

5 54

0

19

9 25

8

12

51

34

PT FR IT AL GB BE GR MA ME EEUU

200

400

600

800

1.000

1.200

0

Exportaciones españolas de materiales textiles y sus manufacturas

Principales países de destino (en millones de €)

Fuente:Cámaras de Comercio - Agencia Tributaria

2004 2005* 2006*

22.649 23.200 23.800

Gasto total en españa en artículos de vestir y calzado

(en millones de € constantes) Tras varios años de incrementos moderados, en 2004 se alcanzó una cifra de gasto en artículos de vestir y calzado de más de 22.600 millones de euros (+5,7%).

Para los años 2005 y 2006 se estima una evolución positiva aunque más moderada(+2,4% y +2,6% respectivamente).

Para el año 2006 se estima un gasto medio por hogar en artículos de vestir y calzado de 1.525 euros. La caída que se produce no es consecuencia de una reducción del volumen de gasto, como se ha visto anteriormente, sino del incremento de hogaresdebido, en parte, al fenómeno de la inmigración.

Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares*Estimación propia

2004 2005* 2006*

1.559 1.572 1.525

Gasto medio por hogar español en artículos de vestir

y calzado (en €)

Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares*Estimación propia

70

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Importaciones españolas de materiales textiles y sus manufacturas

Ene-Nov 05

Ene-Nov 06

1.4

19

1.5

27

IT PT FR AL GB BE CH MA IN TU

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

79

11

.18

5

79

6 95

6

49

45

31

20

22

63

24

72

66

1.8

37 2

.13

7

63

5 78

3

49

8 55

7 66

3 82

8

Importaciones españolas de materiales textiles y sus manufacturas

Principales países de origen (en millones de €)

Fuente:Cámaras de Comercio - Agencia Tributaria

El año 2006 ha venido marcado por la recuperaciónde las exportaciones, que, a noviembre, ya habían crecido alrededor de un 10% anualmientras que en 2004 y 2005 lo hicieron un 1,6%y un 2,1% respectivamente.

La mejora de los niveles de consumo en Europa,principal destino de las exportaciones españolas,ha hecho posible el cambio de tendencia.

Los efectos de la liberalización comercial provocados por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, que entró en vigor el 1 de enero de 2005, continuan haciéndose palpables en 2006.

Las importaciones en el período enero-noviembrecrecieron un 18,6% respecto al mismo períododel año anterior.

Como resultado, a pesar del buen comportamientode las exportaciones españolas, el déficit comercialse disparó a finales de noviembre hasta alcanzarlos 5.188 millones de euros.

China se desmarca del resto de países comoprincipal proveedor de textiles de España.

2004 2005 2006*

6.542 6.676 6.827

Exportaciones de materiales textiles y sus manufacturas


Fuente:Cámaras de Comercio - Agencia Tributaria*Datos a noviembre

2004 2005 2006*

9.972 11.037 12.015

Importaciones de materiales textiles y sus manufacturas


Fuente:Cámaras de Comercio - Agencia Tributaria*Datos a noviembre

71

Turismo alternativo

Pernoctaciones en alojamientos de turismo ruralde España

Turismo rural en España

2004

2005

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

0

1.400.000

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4

47

4.7

94

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0

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.15

1

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7.7

34

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3.3

21

24

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11

61

0.0

15

34

6.7

42

13

3.9

10 30

9.8

82

12

8.0

09

12

2.3

11

27

4.5

61

22

5.3

37

48

.25

029

3.6

06

2006

42

0.3

90 58

7.4

49

62

.04

6

10

1.1

35

45

6.2

97

1.2

89

.55

0

29

3.1

72

74

9.1

19

36

6.1

93

21

0.3

00

31

7.7

71

18

9.2

66

15

7.2

12

27

5.9

60

26

4.3

70

58

.14

533

9.2

37

21

6.9

24

38

2.4

61

47

.72

9

68

.82

9

36

1.3

08

84

7.7

16

22

6.2

58

58

3.2

58

33

6.8

92

11

9.6

03 31

7.6

08

12

1.4

78

10

5.1

41

24

0.7

63

20

8.7

40

40

.99

631

6.9

28

Fuente: INE

Número de pernoctaciones de residentes en España en alojamientos rurales españoles por CC.AA.

El turismo rural en España continúa con la evoluciónpositiva que le ha caracterizado en los últimos años.

En 2006, el número de alojamientos de turismo ruralcreció un 12% hasta situarse en 10.823.

Las plazas van acercándose a las 100.000.

Castilla León, Cataluña y Andalucía, que ha duplicadoel número de casas rurales en 2 años, son las regiones con mayor presencia de este tipode alojamientos.

Estas Comunidades, junto con Cantabria y Galicia,confirman su posición de liderazgo en el sector,

siendo las que recibieron un mayor número de viajeros en 2006.

Alrededor de 2,2 millones de viajeros residentes en España (+23%) utilizaron este tipo de alojamientosdurante el año 2006 sumando un total de 6,1 millones de pernoctaciones (+21%).

Los 245.000 viajeros residentes en el extranjero(+15%) alojados en casas rurales alcanzaron 1,3 millones de pernoctaciones (+7%) y, una vez más,fueron los alemanes, ingleses y franceses los extranjeros que más apostaron por alojarse en los establecimientos rurales españoles.

72

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Número de viajeros alojados en establecimientosde turismo rural de España

2004

2005

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

0

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10

.14

6

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.17

9

2006

600.000

12

5.1

12

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1

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.37

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7.1

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7.2

91

99

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.81

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60

62

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9

37

.04

3

71

.54

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2

19

.28

62

2.1

12

19

2.1

57

16

.04

2

71

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.98

9

88

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6

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09

12

.07

1 13

2.0

62

35

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05

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3

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41

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8

14

9.9

36

55

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29

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7

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1 15

4.8

27

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4

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6

16

7.2

48

52

0.2

78

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8.6

04

25

3.9

21

12

6.5

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.43

9

13

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90

97

.91

5

44

.52

8

80

.13

2

10

0.1

36

Fuente: INE

Número de viajeros residentes en España alojados en establecimientos de turismo rural de España

2004

2005

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

350.000

0

450.000

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2006300.000

400.000

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15

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6.2

56

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33

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6.8

70

15

.46

8

39

.11

8

2.9

19

Fuente: INE

Número de pernoctaciones de residentes en el extranjero en alojamientos rurales españoles por CC.AA.

73

2004

2005

10.000

30.000

60.000

70.000

80.000

0

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2006

50.000

40.000

20.000

29

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1

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19

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66

54

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3.2

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1.2

45

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16

10

.89

3

3.3

17

Fuente: INE

Número de viajeros residentes en el extranjero alojados en establecimientos de turismo rural

Evolución del número de alojamientos rurales de España y de las plazas

Alojamientos

Plazas

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0

5.865

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

6.176

7.319

8.480

9.689

10.823

44.672

52.032

62.341

72.411

84.11195.855

0

Evolución del número de alojamientos rurales y de las plazas

Fuente: INE

74

Lo

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n

Viajeros extranjeros alojados en establecimientosde turismo rural de España según país de residencia

65

.48

9

10.000

30.000

40.000

50.000

0

20.000

AL GB FR PB BE EEUU IT PT

2004

2005

2006

60.000

70.000

80.000

46

.54

3

39

.92

3

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62

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6.6

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11

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5

6.7

24

5.8

02

5.2

62

4.8

86

Número de turistas extranjeros alojados en establecimientos de turismo rural de España. Principales países emisores

Fuente: INE

Evolución del número de reuniones

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0

2001 2002 2003 2004 2005

10

.18

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.56

3

12

.33

6

11

.85

9 13

.96

9

14.000

16.000

Evolución del número de reuniones celebradas en ciudades españolas

Turismo de reuniones en EspañaEspaña ocupa el segundo lugar de Europa y el tercero del mundo, por detrás de EEUU y Alemania, en el ranking de potencias en turismo de reuniones*.

El número de reuniones celebradas en ciudadesespañolas alcanzó en 2005 un máximo histórico,

congregando a cerca de 2,8 millones de participantes.

El impacto económico directo del mercado ascendióa más de 2.600 millones de euros.

*Según ranking de ICCA (International Congress & Conference Association)

Fuente: Spain Convention Bureau*Incluye Congresos, Convenciones y Jornadas

Evolución del número de participantes

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

0

2001 2002 2003 2004 2005

2.0

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.74

1 2.5

34

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5

2.5

14

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1

2.4

57

.19

5

2.7

80

.67

6

Evolución del número de participantes

Fuente: Spain Convention Bureau

75

Impacto económico directo del turismo de reuniones en España

1.000

2.000

3.000

0

2.6

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,2

1.7

97

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29

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2.3

49

,3

1.4

41

,2

20052004200320022001

Impacto económico directo del turismo de reuniones

en España (en millones de €)

Evolución del número de licencias de golf en España

50.000

100.000

150.000

0

2001 2002 2003 2004 2005

19

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16

22

2.2

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24

1.6

18

25

8.0

81

27

9.6

60

200.000

250.000

300.000

350.000

30

0.0

47

2006

Evolución del número de licencias de golf en España

Fuente: Spain Convention Bureau

Fuente: Real Federación Española de Golf*Amateurs y profesionales

Turismo de golf en EspañaEl número de licencias de golf en España superó en 2006 la simbólica barrera de 300.000, confirmandola evolución positiva que viene registrando desde hace ya algunos años.

A los campos de golf ya existentes en España se sumaban 32 en 2006, aunque ninguno de ellosera de carácter público.

A pesar de ello, alrededor de un 10% de los camposes público.

La tendencia creciente de la práctica del golf en España está propiciando el desarrollo

de complejos hoteleros enfocados a este deporte y también la promoción de viviendas habituales o segundas residencias que cuentan con campopropio.

La industria del golf en España movió, en 2004, 2.375 millones de euros entre actividades directamente relacionadascon el deporte y otras actividades

relacionadas.

El turismo de golf representó una parte sustancial de la facturación con 965 millones de euros.

76

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Número de camposde golf en España

50

100

150

0

2001 2002 2003 2004 2005

25

2

26

3 28

1 29

8

30

8

200

250

300

350 34

0

2006

400

Evolución del número de campos de golf en España

Fuente: Real Federación Española de Golf

77

Venta a distancia

Distribución de la venta a distancia en Españasegún la forma de realizar el pedido

Facturación de la venta a distancia en Europa

49%

10%

27%

14%Otros

Correo

Internet

Teléfono

Fuente: EMOTA

2003

2004

2005

AL BE* ES FR IT GB

26

.10

02

2.6

92

20

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72

0

65

38

23

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0

11

.90

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10

.50

0

97

4

87

1

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21.6

70

65

5

65

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20

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02

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21

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0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Facturación del sector de la venta a distancia en Europa

(en millones de €)Reino Unido se desmarca del restode países y consigue un volumende facturación en el sector de másde 26.000 millones de euros en 2005 (+15%).

Los países de Europa del Este,especialmente Polonia (965 millones) y la República Checa (569millones), presentan una evoluciónpositiva y grandes perspectivas.

España mantiene una progresiónfavorable (+12%) aunque en 2005 cede su cuarto puesto en el ranking en favor de Bélgica.Fuente: EMOTA

* Estimación

78

Gasto medio de los hogares europeos en artículos comprados a distancia

37

9

15

01

52

2003

2004

2005

200

400

600

800

1.000

1.200 1.0

36

92

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8

31

3038

AL BE ES FR IT GB

51

1

52

1

54

3

66

60

58

55

5

49

74

41

Gasto medio por hogar en artículos comprados a distancia (en €)

Facturación del comercio electrónico B2C en España

2003 2004 2005

1.530 1.837 2.143

Facturación del comercio electrónico B2C en España


2003 2004 2005

3,5 4,0 4,3

Evolución del número de internautas compradores (en millones)

El volumen de negocio generado por el comercio electrónico en España en 2005 fue de 2.143 millonesde euros.

Uno de cada cuatro internautas realizó alguna compra a través de Internet durante ese año.

A pesar de la continua evolución positiva de los últimos años, todavía persisten algunas barreras que frenan el desarrollo del comercio electrónico en España.

La desconfianza en las formas de pago y el miedo a dar datos personales por la red son dos de las principales.

La creación de un marco global que permita transacciones seguras por Internet, debería marcar el avancede este canal que tiene efectos beneficiosos tanto para las empresas como para los consumidores.

Para las empresas, es una oportunidad de ampliar su oferta de productos y servicios y de llegar a un mayor número de clientes.

A los consumidores, les permite acceder a más y mejor información así como la oportunidad de comprarcómodamente y a precios más reducidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMOTA

Fuente: Estudio sobre Comercio Electrónico AECE-FECEMD Incluye compras en el extranjero de españoles

Fuente: Estudio sobre Comercio Electrónico AECE-FECEMD

Lo

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79

Principales productos/servicios comprados por los españoles a través de internet

2003

2004

2005

31

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30

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25

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10%

15%

20%

25%

30%

35%

0%

Principales productos comprados a través de internet*

A través de la red puede accederse a todo tipo de productos y servicios pero entre los más demandados se encuentran los billetes de transporte (31,7%), las entradaspara espectáculos (17,7%) y los paquetes turísticos y reservas de alojamientos (14,7%).

Fuente: Estudio sobre Comercio Electrónico AECE-FECEMD *Respuesta múltiple**Para el año 2005, incluye ropa y artículos deportivos

Gasto medio por tipo de productos/serviciosadquirido por los españoles en internet

37

14

995

54

38

35

12

68

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36

82

92

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2003

2004

2005

Gasto medio en los principales artículos comprados a través de internet (en €)

Los internautas españolesrealizan, de media, cuatrocompras al año a travésde la red que suponen un desembolso mediototal de 495 euros.

La forma de pago máshabitual sigue siendo la tarjeta de crédito/débito(48,3%) aunque el pagocontra reembolso y la transferencia bancariahan crecido en el últimoaño de forma significativa.

Fuente: Estudio sobre Comercio Electrónico AECE-FECEMD *Para el año 2005 incluye también informática**Para el año 2005 incluye ropa y artículos deportivos

80

Viajes

Lo

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n

Saldo de la balanza de pagos por turismo

36.376

27.037

8.01010.000

15.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

5.000

20.000

9.772

12.125

26.604 26.370

35.047

38.495

Ingresos

SaldoPagos

2003 2004 2005

0

El año 2006 ha cerrado con un importante saldo positivo de la balanza de pagos por turismo. No obstante, el deterioro del saldo es más acusado que el que se produjo en el año 2005.

Mientras que los ingresos aumentaron en el período enero-noviembre de 2006 apenas un 0,1% con respecto al mismo período del año anterior, los pagos lo hicieron un 10,5%.

La creciente propensión de los españoles a viajar al exterior, impulsada por el buen momento de la economía, ha favorecido esta situación.

Fuente: Banco de España

Balanza de pagos por turismo (en millones de €)

Entrada de turistas según vía de acceso

Aeropuerto

Carretera

Puerto

Ferrocarril

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

80%

90%

100%

71,9%

22,6%

4,8%

2004 2005 2006

0,7%

72,8%

23,5%

3,2%

0,5%

72,6%

23,7%

3,2%

0,5%

Fuente: IET Frontur

Entrada de turistas según vía de acceso

25.610

11.18310.000

15.000

25.000

30.000

35.000

40.000

5.000

20.000

12.362

24.451

36.79336.813

Ingresos

SaldoPagos

2005 (Ene-Nov)

0

2006 (Ene-Nov)

Fuente: Banco de España

Balanza de pagos por turismo (en millones de €)

81

Entradas de viajeros en España

Turistas

Total

Excursionistas

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

0

100.000.000

120.000.000

53.5

98.8

273

2.0

96

.51

5

2004 2005 2006

85

.69

5.3

42

55.9

13.7

783

6.6

49

.39

69

2.5

63

.17

4

58.4

51.1

423

7.6

24

.70

29

6.0

75

.84

4Entradas de viajeros en España (en número de personas)

Nuestro país se consolida, una vez más,como una de las principales potencias turísticas mundiales.

Con un número de turistas en 2006 que superó los 58 millones, España se sitúacomo segundo destino mundial.

Uno de los retos que se le plantean a la industria turística nacional es la fuertecompetencia para España de otros destinosreceptores que van ganando cuota en el mercadode nuestros principales mercados emisores.

Frente a estos destinos emergentes (países del Mediterráneo como Marruecos o Túnez, o de Asia como puede ser China), que se caracterizan por una ofertacon precios más bajos, España cuenta con la experiencia de ser un mercado maduroy una oferta de calidad que debería poderpermitirle mantener una posición de liderazgoen el sector.

Fuente: IET Frontur

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros por Comunidades Autónomas

2004

2005

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

0

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1.2

27

38

.84

6.2

28

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77

.37

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28

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51

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92

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86

38

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96

47

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12

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13

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40

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53

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57

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24

39

.97

6.6

50

21

.65

9.8

53

24

.84

4.7

24

33

.33

7.8

35

1.8

08

.00

1

2.0

04

.60

11

.78

1.7

92

7.8

73

.95

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55

.52

37

.56

5.5

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13

.44

8.9

72

16

.50

4.7

43

14

.93

0.0

09

2.6

04

.65

2

2.6

24

.24

62

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4.8

48

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43

.49

31

.30

8.0

95

3.3

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.03

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57

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33

.57

3.5

10

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2.3

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6.4

82

15

7.1

32

14

0.4

13

16

0.6

92

90

.22

4

12

5.9

95

11

3.1

05

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de España por CC.AA.

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera

82

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220.000.000

230.000.000

240.000.000

250.000.000

210.000.000

260.000.000

270.000.000 26

6.5

88

.18

2

24

5.5

61

.31

0

23

4.6

97

.16

7

200620052004

Número total de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de España

Circuito de distribución en el sector viajes de España. Año 2005


Circuito de distribución en el sector viajes de España

AGENCIAS DE VIAJE

TOUROPERADORASCENTRALES DE RESERVA

GRUPO GESTIÓN DE AGENCIAS

OTROS

22,0%

36,1%

8,7%

20,7%

12,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos anuario Hostelmarket

Circuito de distribución en el sector viajes de España. Año 2004

21,9

37,4

8,7%

19,5

12,5%

AGENCIAS DE VIAJE

TOUROPERADORAS

CENTRALES DE RESERVA

GRUPO GESTIÓN DE AGENCIAS

OTROS

Fuente: Elaboración propia a partir de datos anuario Hostelmarket

La facturación del sector viajes en España ascendió en 2005 a 19,6 miles de millones de euros,lo que representa un 12% más respecto al año anterior.

El peso de las agencias on line creció del 1,2% al 1,5% sobre el total del volumen de negocio.

Para el año 2006, se estima un crecimiento del sector que podría rondar el 7%, alcanzándose los 21 miles de millones de euros.

La previsión para 2007 es de un crecimiento del 5%, superándose los 22 miles de millones de euros.

Pernoctaciones en hoteles de España según paísde residencia

2004

2005

2006

44

.76

9.6

34

39

.88

5.8

02

38

.97

7.8

52

5.000.000

10.000.000

0

15.000.000

45.000.000

9.1

85

.13

58

.90

0.5

84

8.5

26

.68

4

8.1

46

.48

17

.48

8.8

51

6.9

99

.66

7

44

.30

0.5

69

43

.52

3.4

08

42

.36

7.8

00

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

5.8

69

.78

55

.01

1.0

42

5.0

89

.63

0

AL FR IT GB PB

Pernoctaciones en hoteles de España según país de residencia

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera 83

84

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136.865.485

RESIDENTESEN EL EXTRANJERO

RESIDENTES EN ESPAÑA

2003 2004 2005 2006

20.000.000

40.000.000

80.000.000

100.000.000

140.000.000

0

60.000.000

120.000.000

160.000.000

134.653.618

139.194.174

151.762.707

91.295.421100.043.549 106.367.136

114.825.475

Pernoctaciones en hoteles de España según país de residencia


Entrada de turistas según país de residencia

2004

2005

2006

10

.14

6.3

54

9.9

17

.61

9

10

.02

2.2

82

2.000.000

4.000.000

0

6.000.000

18.000.000

9.1

52

.08

78

.87

4.7

47

7.4

98

.54

5

3.3

58

.73

52

.95

6.8

92

2.6

10

.17

7

16

.17

8.6

54

16

.09

0.0

31

16

.38

3.2

87

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

AL FR IT GB

Principales países emisores de turistas a España (en número de turistas)

Fuente: IET

La llegada de turistas británicosdurante el año 2006 permaneció en los niveles del año anterior creciendo apenas un 0,6%.

La esperada recuperación de la economía germana impulsará la afluencia de turistas alemanes, que en 2006 registró una ligera subida (2,3%).

El turismo suizo e italiano fue el más dinámico con incrementos del 20,3% y 13,6% respectivamente.

Del total de turistas llegados a España en 2006, un 63% optó por alojarse en un establecimiento hotelero.

El número de pernoctaciones de residentes en el extranjero sufrió un repunte durante este año y se acercó a los 152 millones.

Destaca la recuperación del turismo alemán, superando incluso los niveles récord del año 2001.

Cerca de trece millones de turistas no residentes (+4,3%) se alojaron en su propia vivienda o en la de algún familiar o amigo durante su estancia en nuestro país a lo largo del año 2006 lo que representaun 22% del total y pone de manifiesto la creciente importancia de esta forma de turismo en España.

La estancia media ha caído de 3,48 a 3,25 días para el total de turistas, de 2,6 a 2,4 para los turistas residentes en España y de 4,78 a 4,4 para los turistas no residentes. El aumento en el número de pernoctaciones puede explicarse porque los turistas viajan más veces pero con estancias menores.

85

2004

2005

2006

85

78

54

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4

100,0

200,0

0,0

300,0

900,0

91

08

72

88

2

52

554

75

10

84

49

48

90

5

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

TOTALGASTO MEDIO

AL FR IT PB

1.000,0

83

18

2585

7

Fuente: IET. Egatur

Gasto de los turistas según país de residencia (en euros)

En el año 2006, el gasto total realizado por turistas no residentes en España ascendió a 48.181 millones de euros, un 4,7% más que en 2005.

El gasto medio por turista creció ligeramente (+0,3%) hasta los 857 euros.

Los turistas procedentes de Alemania presentan generalmente gastos por encima de la media.

No así los ingleses y franceses. Llama la atención el descenso (-11%) del gasto medio de los visitantes italianos que tradicionalmente se han caracterizado por gastar más que la media.

Son Castilla La Mancha, Canarias, Asturias y Madrid, las Comunidades en las que los turistasrealizan un mayor desembolso medio a pesar de que en todas ellas, exceptuando Canarias,se registró una caída del mismo en 2006.

Tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles

2004 2005 2006

166.146.198 181.277.741 193.242.150

Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles

Fuente: AENA

86

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Gasto de los turistas según Comunidad Autónomade destino principal (en euros)

2005

2006

85

78

54 9

49

92

4

90

68

82

1.0

51

1.1

13

64

16

33

77

88

05

1.0

651

.21

4

80

6

1.0

98

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28

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75

7

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1.000

1.200

1.400

0

2005

2006

76

685

6

1.1

381.2

71

61

370

5

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63

71

86

97 8

17

74

8

64

976

6

57

6

1.1

21

85

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)

58

5

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0

Gasto medio de los turistas según Comunidad Autónoma de destino principal (en €)

Gasto de los turistas según vía de acceso

2005

2006

200

400

600

800

0

1.000

85

4

TotalTuristas

TuristasAeropuertos

TuristasCarreteras

99

3

42

3

85

7

98

3

46

9

Gasto medio de los turistas según vía de acceso (en €)

Fuente: IET. Egatur

Fuente: IET. Egatur

87

Vivienda

Precios medios de la vivienda nueva en Españapor CC.AA.

1.453

1.561

1.667

1.802

1.931

2.051

2.286

2.390

2.516

2.675

2.763

2001

Dic.

2002

Jun.

2002

Dic.

2003

Jun.

2003

Dic.

2004

Jun.

2004

Dic.

2005

Jun.

2005

Dic.

2006

Jun.

2006

Dic.

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0

El mercado de la vivienda en España ha experimentado un boom desde la segunda mitad de los añosnoventa.

No obstante, tras este prolongado período de crecimiento ininterrumpido tanto de la actividad como de los precios, el sector ha entrado en una fase de ajuste gradual.

En 2006, el precio medio del metro cuadrado creció un 9,8%, situándose por encima de los 2.700 euros.

La subida de tipos, si bien es relativamente moderada, está teniendo ya efectos sobre la demanda de vivienda.

En cualquier caso, mientras la situación económica permanezca favorable, y todo parece indicar que así será, los ajustes de precios se irán produciendo de manera progresiva.

Para el año 2007, por tanto, esperamos una nueva desaceleración de los precios con un incremento que podría situarse alrededor del 7%.

Fuente: Sociedad de Tasación

Precio medio del m2 de la vivienda nueva en España (en €)

88

Distribución del parque de viviendas según régimen de tenencia

FR IT ESPTBE GBAL MEDIA8 países

HO

Alquiler

Propiedad

17%

83%

20%

80%

25%

75%

29%

71%

32%

68%

34%

66%44%

56%

46%

54%57%

43%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Distribución del parque de viviendas español según régimen de tenencia

Fuente: Federación Hipotecaria Europea. Datos de 2004*Según datos INE, a 2005, el porcentaje de vivienda en propiedad en España era del 83,2%

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Precios medios de la vivienda usada en España

968

1.047

1.140

1.227

1.331

1.458

1.584

1.710

1.773

2001

Dic.

2002

Jun.

2002

Dic.

2003

Jun.

2003

Dic.

2004

Jun.

2004

Dic.

2005

Jun.

2005

Sep.

400

800

1.200

1.600

2.000

0

Fuente: TINSA

Precio medio del m2 de la vivienda usada en España (en €)

89

A la escalada sin precedentes de los precios de la vivienda vivida en España en los últimosaños, se sumó en 2006 la entrada del euribor en una fase alcista para hacer que el esfuerzofinanciero que deben de hacer las familias españolas a la hora de adquirir una vivienda sea cada vez mayor.

A finales del año 2006, éste ascendía ya al 40,7%de su renta bruta anual disponible.

La reforma de la Ley Hipotecaria, tendrá como finalidad el alivio de la carga financiera de las familias mediante la reducción de los costesy el aumento de la transparencia a la hora de contratar un préstamo hipotecario.

El número de hipotecas formalizadas en Españapara adquirir viviendas descendió un 10,6% hasta los 1,06 millones de operaciones en 2006.Sin embargo, su importe total creció un 7,5%hasta los 159.916 millones de euros.

El importe medio de la hipoteca destinada a adquisición de vivienda, por tanto, alcanzó los 150.762 euros, un 20% más que en 2005.

En conjunto, el crédito hipotecario gestionado por entidades financieras españolas aumentó en 2006 en 172.042 millones de euros hasta llegara los 911.376.

Las cajas de ahorros continúan mostrando su dominio en este campo gestionando un 55%del volumen total.

Esfuerzo bruto para acceder a la vivienda en España por CC.AA.

28

,1%

36

,5%

30

,9%

43

,2%

27

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3,8

%

28

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%

29

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33

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30

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40

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38

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26

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34

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22

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19

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2005

2006

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TO

TAL

60

Esfuerzo bruto para acceder a la vivienda (en % sobre la renta bruta disponible)

Fuente: Elaboración propia en base a AHE, INE y Banco de España. Para el año 2005: Importe medio de la hipoteca: 125.377 ; Plazo de amortización: 24 años; Tipo de interés medio: 3,28%.Para el año 2006: Importe medio de la hipoteca: 150.762 ; Plazo de amortización: 25 años; Tipo de interés medio: 4,17%.

90

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Gasto medio por hogar español en vivienda y en "gastos de casa"

5.4

97

1.5

47

5.9

63

1.6

79

6.4

69

1.8

22

Vivienda

Gastos de casa

2003

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

0

7.000

2004 2005

6.000

Gasto medio por hogar (en €)

Fuente: INE

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Observador Cetelem Parte 3