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TYPOLOGIE DES REPONDANTS
Enquête réalisée auprès de 150 entreprises représentatives des PME&PMI françaises en
Mars 2013.
Tous secteurs d’activité confondus (industrie, construction, commerce, services, transports,
autres)
REPARTITION PAR TAILLE D’ENTREPRISE25% des entreprises comptent entre 249 à 4999 collaborateurs (ETI)
75% de 10 à 249 collaborateurs (PME)
L’INFLUENCE DES SITUATIONS ÉCONOMIQUES DES ENTREPRISES SUR LEURS
DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX ACCOMPAGNENT LA CROISSANCE
QUELLES PERSPECTIVES POUR LES 12 PROCHAINS MOIS ?
Une situation économique et des investissements contrastés…
37%
8% 4%
41%
69%56%
22% 23%40%
Situation en difficulté ou incertaine
Situation relativement favorable
Situation saine et en croissance
Les investissements ont diminué Les investissements sont stables
Les investissement ont progressé
27%
48%
25%
Situation en difficulté ou incertaine
Situation relativement favorable
Situation saine et en croissance
La situation économique des entreprises Les investissements des entreprises
Les investissements ont progressé
52%32%
16%
Est resté stable
A augmenté
A diminué
Des budgets déplacements en hausse modérée…
Evolution des budgets de déplacements
Une augmentation moyenne
des budgets de 2,3% en 2012
59% 50% 48%
19% 33% 44%
22% 17% 8%
Situation en difficulté ou incertaine
Situation relativement favorable
Situation saine et en croissance
Budget déplacement stable
Budget déplacement en augmentation
Budget déplacement en diminution
60% 57%37%
7% 26% 59%
33%17%
4%
Investissements en diminution
Investissements stables Investissement en progression
Budget déplacement stable
Budget déplacement en augmentation
Budget déplacement en diminution
Situation économique, investissements et budgets de déplacements sont corrélés…
Budget déplacements et situation économique des entreprises
Budget déplacements et investissements des entreprises
Investissements en progression
Situation saine ou en croissance
…avec des contrastes importants
-5,1%
2,5%
3,9%
-0,44%
0,83%
8%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
Variation investissement
Variation bugets déplacements
Situation en difficulté ou incertaine
Situation relativement favorable
Variation des budgets déplacements
Variation investissementsVariation des investissements
14%25%
51%40%
36%
29%46% 39%
20%
Ils ont diminué Ils sont restés stables Ils ont progressé
Augmentation du nb de déplacements et du nb de voyageurs par déplacement
Réduction du nb de déplacements et du nb de voyageurs par déplacement
Pas de changement significatifs
Les niveaux d’investissement impactent le nombre de déplacements…
Investissements et incidences sur le déplacement
Pas de changement significatif
Outil d'approbation du déplacement
Online
Renégotiation accords fournisseurs
Renégotiation accords AGV
Utilisation cartes abonnements
Utilisation du train par rapport à l'aérien
Low cost
Réservation à l'avance
Tarifs à contraintes
best buy
Vidéo
Outil d'expense management
Ils ont diminué
Ils sont restés stables
Ils ont progressé
Les investissements
…et les actions pour optimiser les budgets
Variation des investissements et leviers d’optimisation
Renégociation des accords fournisseurs
Renégociation des accords AGV
L’INFLUENCE DES SITUATIONS ÉCONOMIQUES DES ENTREPRISES SUR LEURS
DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX ACCOMPAGNENT LA CROISSANCE
QUELLES PERSPECTIVES POUR LES 12 PROCHAINS MOIS ?
77% 70%54%
23% 30%46%
Situation en difficulté ou incertaine
Situation relativement favorable
Situation saine et en croissance
Dépenses consacrées aux déplacements domestiques
Dépenses consacrées aux déplacements internationaux
76% 69% 61%
24% 31% 39%
Ils ont diminué Ils sont restés stables Ils ont progressé
Dépenses consacrées aux déplacements domestiques
Dépenses consacrées aux déplacements internationaux
Les déplacements internationaux accompagnent la croissance des entreprises…
Situation économique et part des dépenses Investissements et part des dépenses
30%
25%25%
10%
10%
Connaissance marché
Prospection
Rdv clients
Rencontre avec les fournisseurs locaux
Rencontre avec les partenaires locaux
97%
82%
51%43%
6%
Pouvoir communiquer
avec tout moment
Sensibiliser les collaborateurs sur les risques
Réduire les déplacemets
dans les zones dites sensibles
Pouvoir tracer les déplacements à
tout moment
Autre Réduire les déplacements dans les zones dites sensibles
Pouvoir communiquer à tout moment
…et génèrent des besoins particuliers en matière de déplacements et de sécurité
L’avant vente à un impact significatif sur les besoins de déplacements
Mesures pour gérer les enjeux sécuritaires
74%
68%
28%
1%
Maintenir l'activité à son niveau actuel
Etendre les opérations
Réduire les investissements
Réduire ou fermer l'activité 62%
44%40%
30%28%
Europe APAC Afrique Amérique Latine Amérique du Nord
Etendre les opérations à l’export est le deuxième objectif des entreprises…
Objectifs à trois ans Dans quels pays étendre ou démarrer une activité?
33% 24%8%
7%10%
8%
30% 35%60%
30% 31% 24%
Situation en difficulté ou incertaine Situation relativement favorable Situation saine et en croissance
Business plan national
Business plan international
Les deux
Pas de business plan
…quelle que soit la situation économique des entreprises
Business plan à trois ans
74%
67%
80%85%
63%
72%67%
56%
68%
4%8%
4%
Ils ont diminué Ils sont restés stables Ils ont progressé
Participation à des salons
Prospection commerciale
Campagnes de communication
Autres
Avec des stratégies qui privilégient le face à face
L’INFLUENCE DES SITUATIONS ÉCONOMIQUES DES ENTREPRISES SUR LEURS
DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX ACCOMPAGNENT LA CROISSANCE
QUELLES PERSPECTIVES POUR LES 12 PROCHAINS MOIS ?
13%
56%
31%
Budget en diminution
Budget stable
Budget en augmentation
Situation en difficulté ou incertaine
Situation relativement favorable
Situation saine ou en croissance
-2,07%
1,77%
5,72%
Anticipation à la hausse des budgets 2013 corrélée à la situation économique des entreprises
Budgets de déplacements pour 2013 Evolution des budgets en fonction des situations économiques
16%7% 7% 11% 7% 11%
75%
59% 63%
86%75%
76%
9%
34% 30%
3%18% 13%
Aérien domestique
Aérien international
Train domestique
Train international
Hotel Loc véhicules
Va diminuer Va rester stable Va augmenter
41%
48%
52%
Situation en difficulté ou incertaine
Situation relativement favorable
Situation saine et en croissance
Des dépenses diversement affectées mais unanimement optimisables
Anticipation sur l’évolution des dépenses 2013
Votre budget pourrait-il être optimisé?
CE QU’IL FAUT RETENIR
Les situations économiques et les niveaux d’investissement sont en
corrélation avec les budgets de déplacements et la manière de les
gérer.
Les déplacements internationaux sont des leviers de croissance et
répondent à des besoins spécifiques en matière de sécurité et de
pratiques commerciales.
Une tendance haussière des dépenses voyages pour les 12 prochains
mois avec des enjeux forts en termes d’optimisation.