Сельскохозяйственные рынки России2015 2016 Январь-сентябрь 2017 в % к ресурсам 2017 1. РЕСУРСЫ Запасы на начало

Сельскохозяйственные рынки России

АНА ЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

IV КВАРТА Л 2017

IV к в а р т а л 2016

Оглавление

Прогнозы и статистические данные по сельскохозяйственным рынкам России и мира

Рынок зерновых 3

Рынок растительных масел 15

Рынок молока 29

Рынок мяса 40

Рынок овощей и фруктов 51

Рынок рыбы 62

Рынок сахара 75

Новости 83

3

С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е

Рынок зерновых

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕРЫНОК ЗЕРНОВЫХ

4

Р Ы Н О К З Е Р Н О В Ы Х

Производство и запасы зерновых и продуктов переработки

График 1. Валовый сбор некоторых зерновых культур в весе после доработки, тыс. тонн

Источник: Росстат, сборник «Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 2016 г. » от 25 декабря 2017 г.

График 2. Посевные площади в хозяйствах всех категорий, тыс. га

Источник: Росстат, сборник «Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 2016 г. » от 25 декабря 2017 г.

17,1% -21,3% 14,4% 28,1% -9,0%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

20000

40000

60000

80000

100000

Пшеница яровая и озимая

Кукуруза Ячмень Гречиха Рис

2016 2017

27891,0

3027,6

8001,8

1690,8 186,5

0,7% 4,6% -4,0% 40,4% -10,1%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

10000

20000

30000

40000

Пшеница яровая и озимая

Кукуруза Ячмень Гречиха Рис

2016 2017


Таблица 1. Наличие зерна в сельскохозяйственных, заготовительных, перерабатывающих организациях*, по состоянию на 1 декабря 2017 г., тыс. т

Всего В том числе В % к 1

декабря 2016

в сельскохозяйственных организациях*

в заготовительных и перерабатывающих

Зерновые и зернобобовые культуры

52 558 33 041 19 517 +15,8%

*Без субъектов малого предпринимательства.

Источник: Росстат «О наличии зерна»

График 3. Производство отдельных видов продуктов переработки зерна

Источник: ЕМИСС

Таблица 2. Объем производства отдельных видов переработки зерна в январе-ноябре 2017 г., тыс. т

Январь-ноябрь 2017 г. Январь-ноябрь 2017 г. в % к январю-ноябрю 2016 г.

Комбикорма 25 160,9 +7,9%

Крупа 1 328,7 +8,3%

Крупа гречневая 431,8 +23,7%

Мука пшеничная первого сорта 1 657,6 -10,3%

Рис 383,6 -2,6%

Источник: Росстат, «Производство важнейших видов промышленной продукции за ноябрь 2017 г.»

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0

2000

4000

6000

8000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ком

бико

рма,

ты

с. т

онн

тыс.

тон

н

Комбикорма Крупа Крупа гречневая Мука пшеничная первого сорта Рис Хлеб и хлебобулочные изделия

5



Таблица 1. Наличие зерна в сельскохозяйственных, заготовительных, перерабатывающих организациях*, по состоянию на 1 декабря 2017 г., тыс. т

Всего В том числе В % к 1

декабря 2016

в сельскохозяйственных организациях*

в заготовительных и перерабатывающих

Зерновые и зернобобовые культуры

52 558 33 041 19 517 +15,8%

*Без субъектов малого предпринимательства.

Источник: Росстат «О наличии зерна»

График 3. Производство отдельных видов продуктов переработки зерна


Таблица 2. Объем производства отдельных видов переработки зерна в январе-ноябре 2017 г., тыс. т

Январь-ноябрь 2017 г. Январь-ноябрь 2017 г. в % к январю-ноябрю 2016 г.

Комбикорма 25 160,9 +7,9%

Крупа 1 328,7 +8,3%

Крупа гречневая 431,8 +23,7%

Мука пшеничная первого сорта 1 657,6 -10,3%

Рис 383,6 -2,6%


0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0

2000

4000

6000

8000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ком

бико

рма,

ты

с. т

онн

тыс.

тон

н

Комбикорма Крупа Крупа гречневая Мука пшеничная первого сорта Рис Хлеб и хлебобулочные изделия

6



Таблица 3. Баланс ресурсов и использования зерна (без продуктов переработки), млн. т

2015 2016 Январь-

сентябрь 2017

в % к

ресурсам 2017

1. РЕСУРСЫ

Запасы на начало года 60,2 64,8 77,2 39,5

Производство (валовой сбор в весе после доработки) 104,8 120,7 117,6 60,2

Импорт 0,7 1,0 0,6 0,3

Итого ресурсов 165,7 186,5 195,4 100

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Производственное потребление у сельскохозяйственных производителей

21,6 22,4 18,5 9,5

в том числе:

на семена 11,0 11,3 9,8 5,0 на корм скоту и птице 10,6 11,1 8,7 4,5

Переработано — всего (на муку, крупу, комбикорма и другие цели) 48,8 51,7 37,6 19,2

Потери 1,0 1,2 0,6 0,3

Экспорт 30,7 33,9 27,9 14,3 Личное потребление (фонд потребления) без продуктов переработки

0,1 0,1 0,1 0,1

Итого использовано 102,2 109,3 84,7 43,3

Запасы на конец года 63,5 77,2 110,7 56,7

Источник: Росстат, Балансы продовольственных ресурсов. Данные от 4 декабря 2017 г.

Таблица 4. Сезонный баланс пшеницы в России в 2017-2018 сельскохозяйственном г., млн. т

Прогноз от 23 ноября

2017 г., млн. т. Корректировка

прогноза, млн. т. Прогноз от 20 октября

2017 г., млн. т.

Ресурсы 93,8 +1,0 92,8 Начальные запасы 10,5 0,0 10,5

Производство 83,0 +1,0 82,0 Импорт 0,3 0,0 0,3

Использование 93,8 +1,0 92,8 Потребление 43,8 +0,6 43,2

Экспорт 32,6 +0,5 32,1 Конечные запасы 17,4 -0,1 17,5

Источник: Обзор рынка зерновых Международного совета по зерну (IGC) от 23 ноября 2017 г.

7



В отчете Международного совета по зерну (IGC) от 23 ноября 2017 г. прогноз мирового производства всех видов зерна в 2017/18 году составил 2 079 млн. тонн (-2,6% по сравнению с предыдущим годом), что станет вторым по величине за всю историю наблюдений. Потребление зерна, согласно прогнозу, возрастет до рекордного уровня, и на фоне сокращения предложения и устойчивого спроса общий объем запасов зерна впервые за пять лет может уменьшиться. Однако, несмотря на прогнозируемый спад запасов на 28 млн. тонн, ожидаемый объем резервов также может стать вторым по величине за всю историю. Общий объем торговли зерном растет пятый год подряд и, как ожидается, достигнет нового пика в размере 359 млн. тонн.

В ежеквартальном отчете «Crop Prospects and Food Situation, No. 4 December 2017» OECD/FAO прогноз мирового производства зерновых в 2017 году был увеличен на 16,0 млн. т. по сравнению с сентябрьским прогнозом и составил 2 627 млн. т. (+0,6% к уровню 2016 года). Основная часть пересмотренных объемов касается фуражного зерна, производство которого в 2017 году прогнозируется на уровне 1 371 млн. тонн, что почти на 24 млн. тонн (+1,8%) выше уровня 2016 года. Увеличение в основном обусловлено ростом оценок производства кукурузы в США в связи с позитивным прогнозом урожайности и рекордного уровня производства в Индонезии в результате значительного расширения посевов. Мировое производство пшеницы в 2017 году также было скорректировано вверх и ожидается в объеме 754,8 млн. тонн. Рост в основном обусловлен улучшением перспектив в Евросоюзе, что с избытком компенсирует снижение производства в Аргентине. Мировое производство риса в 2017 году прогнозируется на уровне в 500,8 млн. тонн, что немного ниже показателя за 2016 год (-0,1%). Пересмотр в первую очередь является результатом снижения прогнозов производства для Бангладеш и Мадагаскара, связанных с ростом потерь из-за неблагоприятной погоды.

8



Цены на зерновом рынке

График 4. Средние цены на приобретенное промышленными организациями зерно на конец периода, руб./т

Пшеница всего

Кукуруза

Ячмень

— 2013 — 2014 — 2015 — 2016 —2017


10074

7 572

6000

8000

10000

12000

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

8 888

7 198

4000

6000

8000

10000

12000

14000


10 188

9 065

6000

8000

10000

12000

14000


9



График 5. Потребительские цены и средние цены производителей на продукты переработки зерна, руб./кг

Мука пшеничная

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта

Крупа гречневая-ядрица

— цена производителей — потребительская цена


32,22

15,41 10

20

30

40

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

декабр

ь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

2016 2017

68,85

44,83

4050607080

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

декабр

ь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

2016 2017

59,81

25,35

20

40

60

80

100

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

декабр

ь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

2016 2017

10



Таблица 5. Средние экспортные цены на пшеницу, декабрь 2017 г., долл./т

долл. США/т

декабрь 2017 к ноябрю 2017

декабрь 2017 к декабрю 2016

США HRW FOB, Мексиканский залив 239,2 1,3% 25,2%

США SRW FOB, Мексиканский залив 173,7 -5,2% -0,1%

Франция FOB Руан 185,0 -0,6% 4,6%

Россия FOB Новороссийск 190,0 -0,8% 4,3%

Украина FOB 183,3 -1,5% -0,1%

Источник: Thomson Reuters

График 6. Котировка фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже (CBoT Wheat Composite Commodity Future Continuation 1), долл./т

Источник: данные Thomson Reuters от 21 декабря 2017 г.

График 6. Динамика экспортных цен на муку пшеничную, долл./т

Источник: данные Thomson Reuters от 27 декабря 2017 г.

149,0 100

150

200

250

300


2014 2015 2016 2017

100

150

200

250

300

350

01.0

1.20

1501

.02.

2015

01.0

3.20

1501

.04.

2015

01.0

5.20

1501

.06.

2015

01.0

7.20

1501

.08.

2015

01.0

9.20

1501

.10.

2015

01.1

1.20

1501

.12.

2015

01.0

1.20

1601

.02.

2016

01.0

3.20

1601

.04.

2016

01.0

5.20

1601

.06.

2016

01.0

7.20

1601

.08.

2016

01.0

9.20

1601

.10.

2016

01.1

1.20

1601

.12.

2016

01.0

1.20

1701

.02.

2017

01.0

3.20

1701

.04.

2017

01.0

5.20

1701

.06.

2017

01.0

7.20

1701

.08.

2017

01.0

9.20

1701

.10.

2017

01.1

1.20

1701

.12.

2017

Россия, Черноморский базис, EXW Аргентина, FOB

11



Индекс продовольственных цен ФАО на зерно

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в ноябре 2017 года составило 153,1 пункта, оставаясь почти неизменным по сравнению с показателем октября, однако это почти на 12 пунктов (8,3%) ниже показателя ноября 2016 года. С августа 2017 года этот индекс сохраняет относительную стабильность, что в целом отражает общую сбалансированность спроса и предложения, особенно на рынках пшеницы и кукурузы. В ноябре мировые цены на рис выросли на 1,1%, что обусловлено повышенной активностью покупателей и динамикой валютных курсов. Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), «FAO Food Price Index» от 7 декабря 2017 г.

Международная торговля зерновыми

Экспорт зерновых из России

Таблица 6. Структура экспорта пшеницы из России по странам-импортерам в январе-октябре 2017 г., тыс. тонн

Январь-октябрь 2017 Январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016

Египет 6 350,1 +46,9%

Турция 2 179,9 +0,5%

Бангладеш 1 261,7 -10,2%

Судан 1 166,5 +97,6%

Йемен 1 129,3 +57,0%

Нигерия 1 072,1 -6,8%

Азербайджан 943,9 +5,3%

Индонезия 853,2 в 259,9 раза больше

Объединенные Арабские Эмираты 755,7 в 2,5 раза больше

Ливан 723,3 +32,9%

Другие страны 8 079,2 -

ИТОГО 24 514,7 +23,1%

Источник: ФТС России (21 декабря 2017 г.)

12



Таблица 7. Экспорт зерновых в январе-октябре 2016 и 2017 гг., тыс. тонн

Январь-октябрь 2016 Январь-октябрь

2017

Январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016

Пшеница 19 919,5 24 514,7 +23,1%

Рожь 3,3 31,6 в 9,7 раза больше

Ячмень 2 455,8 3 633,8 +48,0%

Кукуруза 3 935,1 4 063,7 +3,3%

Всего зерновых 26 589,3 32 503,5 +22,2%


Таблица 8. Структура экспорта муки из России по странам-импортерам в январе-октябре 2017 г., тыс. тонн

Январь-октябрь 2017 Январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016

Китай 70,1 +63,6%

Абхазия 18,2 +0,3%

Армения 11,5 +13,6

Беларусь 11,1 +38,3%

Грузия 7,2 -58,3%

Киргизия 6,0 +35,3%

Таджикистан 4,7 -7,3%

КНДР 4,2 -36,3%

Южная Осетия 3,3 -24,5%

Палестина 2,6 +30,6%

Другие страны 12,0 -

ИТОГО 150,9 -26,6%



Таблица 9. Прирост объемов торговли зерновыми с регионами мира, в % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

2014 к 2013 2015 к 2014 2016 к 2015 Январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016

ПШЕНИЦА

Африка +65,2% +19,2% +16,5% +15,0%

Латинская Америка +9,4% -44,6% +80,9% -5,3%

Северная Америка, ЕС, Австралия и Океания +63,1% -6,1% +18,0% -14,8%

СНГ +35,3% +13,5% -8,4% +10,7%

Азия +25,6% +34,8% +20,5% +27,4%

Ближний Восток и Северная Африка +75,6% -15,9% +22,8% +31,5%

ВСЕГО ПШЕНИЦЫ +60,1% -3,9% +19,3% +23,1%

ЯЧМЕНЬ

Африка - - - -

Латинская Америка - - - -

Северная Америка, ЕС, Австралия и Океания +51,3% +69,7% +1,6% -83,7%

СНГ в 10 раз больше -60,1% -74,5% в 3,8 раза больше

Азия В 2,5 раза больше +6,3% -33,4% в 2,6 раза больше

Ближний Восток и Северная Африка +57,5% +40,8% -48,6% +31,5%

ВСЕГО ЯЧМЕНЯ +73,1% +31,5% -45,9% +48,0%

КУКУРУЗА

Африка в 2,2 раза больше

В 3,7 раза больше -36,6% +38,4%


Северная Америка, ЕС, Австралия и Океания +87,1% -39,2% в 2,8 раза

больше -58,3%

СНГ +8,4% +40,6% -38,3% +35,1%

Азия +63,7% +19,1% +85,4% +62,7%

Ближний Восток и Северная Африка +2,5% +22,2% -8,3% -2,8%

ВСЕГО КУКУРУЗЫ +31,5% +8,2% +44,2% +3,3%

Источник: ФТС России (данные от 21 декабря 2017 г.), расчеты Аналитического центра

13



Таблица 9. Прирост объемов торговли зерновыми с регионами мира, в % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

2014 к 2013 2015 к 2014 2016 к 2015 Январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016

ПШЕНИЦА

Африка +65,2% +19,2% +16,5% +15,0%

Латинская Америка +9,4% -44,6% +80,9% -5,3%

Северная Америка, ЕС, Австралия и Океания +63,1% -6,1% +18,0% -14,8%

СНГ +35,3% +13,5% -8,4% +10,7%

Азия +25,6% +34,8% +20,5% +27,4%

Ближний Восток и Северная Африка +75,6% -15,9% +22,8% +31,5%

ВСЕГО ПШЕНИЦЫ +60,1% -3,9% +19,3% +23,1%

ЯЧМЕНЬ

Африка - - - -


Северная Америка, ЕС, Австралия и Океания +51,3% +69,7% +1,6% -83,7%

СНГ в 10 раз больше -60,1% -74,5% в 3,8 раза больше

Азия В 2,5 раза больше +6,3% -33,4% в 2,6 раза больше

Ближний Восток и Северная Африка +57,5% +40,8% -48,6% +31,5%

ВСЕГО ЯЧМЕНЯ +73,1% +31,5% -45,9% +48,0%

КУКУРУЗА

Африка в 2,2 раза больше

В 3,7 раза больше -36,6% +38,4%


Северная Америка, ЕС, Австралия и Океания +87,1% -39,2% в 2,8 раза

больше -58,3%

СНГ +8,4% +40,6% -38,3% +35,1%

Азия +63,7% +19,1% +85,4% +62,7%

Ближний Восток и Северная Африка +2,5% +22,2% -8,3% -2,8%

ВСЕГО КУКУРУЗЫ +31,5% +8,2% +44,2% +3,3%

Источник: ФТС России (данные от 21 декабря 2017 г.), расчеты Аналитического центра

14

РЫНОК ЗЕРНОВЫХ


Импорт зерновых в Россию

Таблица 10. Импорт зерновых в январе-октябре 2016 и 2017 гг., тыс. т

Январь-октябрь 2016 Январь-октябрь 2017 Январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016

Пшеница 518,3 213,2 -58,9%

Рис 172,5 198,0 14,8%

Кукуруза 30,6 42,2 37,9%

Всего зерновых 878,0 626,5 -28,6%

Таблица 11. Структура импорта зерна в Россию по крупнейшим странам-экспортерам в январе-октябре 2016 и 2017 гг., тыс. т

Пшеница

Январь-октябрь 2016 Январь-октябрь

2017

Доля в общем объеме импорта за январь-

октябрь 2017

Казахстан 391,7 109,1 51,1%

Украина 35,6 101,8 47,7%

Кукуруза

Франция Венгрия Украина Румыния Сербия

Январь-октябрь 2017 10,3 10,3 6,9 5,4 4,2

Январь-октябрь 2016 8,7 7,6 0,0 0,0 2,4

Доля в общем объеме импорта за январь-октябрь 2017 24,5% 24,4% 16,4% 12,9% 9,9%

Рис

Индия Казахстан Таиланд Вьетнам Мьянма

Январь-октябрь 2017 50,4 42,1 36,9 22,7 22,1

Январь-октябрь 2016 71,6 17,7 25,0 14,8 0,5

Доля в общем объеме импорта за январь-октябрь 2017

25,4% 21,2% 18,7% 11,5% 11,1%


15

РЫНОК ЗЕРНОВЫХ


Рынок растительных масел

16

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕРЫНОК РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Р Ы Н О К Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Х М А С Е Л

Производство масличных культур

График 7. Валовые сборы основных масличных культур

Источник: Минсельхоз России, по состоянию на 20.12.2017 г.

Реализация масличных культур

Таблица 12. Отгружено (передано) продукции собственного производства в сельхозорганизациях крупных, средних и малых, тыс. т

ноябрь 2017

2017, в %

к 2016

январь- ноябрь 2017

2017, в %

к 2016 семена и плоды масличных культур 1378,7 -11,0 7729,6 +7,2

из них семена подсолнечника 832,2 -19,2 4754,9 +5,7

Источник: Росстат

В ноябре 2017 г. реализация семян подсолнечника в основных производящих регионах — Южном (-29,7% к ноябрю 2016 г.), Приволжском (-45,3%), Центральном (+14,6%) федеральных округах — суммарно достигла 673,2 тыс. тонн.

По состоянию на 1 декабря 2017 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составили 3696,3 тыс. тонн (-7,8% к ноябрю 2016 г.), в том числе семян подсолнечника — 2181,6 тыс. тонн (-12,9% к ноябрю 2016 г.).

7171,2 6822,4

11384,2 10349,0

892,5 904,5 1079,8 1580,0 2050,8 2479,4

3172,7 3706,8

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

Обмолочено, тыс.га Намолочено, тыс. тонн

подсолнечник рапс соя


Производство растительных масел

Таблица 13. Производство растительных масел и жиров, тыс. т

ноябрь 2017

в % к ноябрю

2016

январь-ноябрь 2017

январь-ноябрь 2017 к январю-ноябрю 2016,

в % масла растительные нерафинированные 605,3 +8,6 5155,0 +10,0

из них: масло соевое 63,6 +18,3 596,4 +2,3 масло подсолнечное 491,0 +6,0 4172,9 +12,9 масло рапсовое 41,7 +13,1 312,7 +15,4

масла растительные рафинированные 285,1 +0,7 2506,2 +8,7 спреды и смеси топленые сливочно-растительные 3,3 -6,3 37,6 -16,6 маргарин 54,6 +3,2 480,5 +6,8 жмых и прочие твердые остатки 796,3 +5,8 7348,1 +7,7


График 8. Динамика производства нерафинированных масел, тыс. т


56,1 68,7 60,0 56,6 63,6

368,9

209,2

509,0

386,1

235,0

491,0

21,1 30,4

23,0 41,7 0

100

200

300

400

500

600

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя

2016 2017масло соевое масло подсолнечное масло рапсовое

17



Производство растительных масел

Таблица 13. Производство растительных масел и жиров, тыс. т

ноябрь 2017

в % к ноябрю

2016


январь-ноябрь 2017 к январю-ноябрю 2016,

в % масла растительные нерафинированные 605,3 +8,6 5155,0 +10,0

из них: масло соевое 63,6 +18,3 596,4 +2,3 масло подсолнечное 491,0 +6,0 4172,9 +12,9 масло рапсовое 41,7 +13,1 312,7 +15,4

масла растительные рафинированные 285,1 +0,7 2506,2 +8,7 спреды и смеси топленые сливочно-растительные 3,3 -6,3 37,6 -16,6 маргарин 54,6 +3,2 480,5 +6,8 жмых и прочие твердые остатки 796,3 +5,8 7348,1 +7,7


График 8. Динамика производства нерафинированных масел, тыс. т


56,1 68,7 60,0 56,6 63,6

368,9

209,2

509,0

386,1

235,0

491,0

21,1 30,4

23,0 41,7 0

100

200

300

400

500

600


2016 2017масло соевое масло подсолнечное масло рапсовое

18



Таблица 14. Баланс растительных масел, тыс. т

2015 2016

январь-июнь 2017

янв-июн 2017. в % к

янв-июн 2016

Ресурсы 5714,4 6073,9 3312,1 111,7 производство 4659,9 5198,9 2873,6 111,6 импорт (без технических масел) 999,7 991,1 439,6 96,5 изменение запасов (+/-)1 -54,8 +116,1 +1,1 - доля импорта в ресурсах (%) 17,5 16,3 13,3 -

Использование 5714,4 6073,9 3312,1 111,7 производственное потребление 2070,9 2067,2 913,8 101,7 реализация (продажа) населению 1642,9 1612,8 870,9 102,8 экспорт (без технических масел) 2000,6 2393,9 1527,4 125,3


Мировой рынок масличных культур и продукции их переработки

Согласно декабрьскому отчету Министерства сельского хозяйства США2, мировое производство масличных в сезоне 2017/2018 гг. 3 составит 579,4 млн. тонн (+1% к прошлому сезону), в том числе производство основных масличных культур 4 — 555,2 млн. тонн. Ожидается, что производство соевых бобов в сезоне 2017/18 годов снизится в результате снижения валового сбора в ведущих производителях Южной Америки (Аргентина, Бразилия). Несмотря на снижение производства, Бразилия (-5,3%) по-прежнему остается одним из ведущих экспортеров сои, поскольку предложение все еще опережает внутренний спрос. В свою очередь, оценка мировых запасов этой культуры были повышены до уровня 98,3 млн. тонн, что преимущественно обусловлено низкими темпами экспорта США и высокими запасами в стране. По оценке экспертов, быстрая модернизации отраслей птицеводства и аквакультуры в Бангладеш будет способствовать наращиванию экспортных поставок соевых бобов из США.

Прогнозные оценки производства рапса в мире повышены на 3,7% в сезоне 2017/2018 гг., несмотря на снижение производства в Индии до 6,5 млн. тонн (-8,3% или -591 тыс. тонн). Страны ЕС, Канада и Китай останутся основными производителями рапса, на долю которых придется 77,8% мировых валовых сборов. По оценкам, сбор семян подсолнечника в мире в 2017/2018 гг. составит 45,8 млн. тонн, в том числе в России 10,5 млн. тонн, на Украине − 13,0 млн. тонн. Прогноз урожая в России был

1 Величина снижения запасов прибавляется к объему ресурсов, прироста запасов — вычитается из него. 2 https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/downloads 3 С июля 2016 г. по июнь 2017 г. 4 Соя, подсолнечник, арахис, хлопок и рапс.

19



снижен из-за неблагоприятных ноябрьских погодных условий, которые могут привести к значительным задержкам с уборкой и потерям урожая.

Таблица 15. Мировой сектор масличных и растительных масел, млн. т

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

ноябрь

2017/18

(оценка)

декабрь

2017/18

(прогноз)

Масличные: производство 504,2 537,6 520,9 573,7 578,8 579,5

рапс 71,7 71,5 69,3 70,3 72,1 72,9 соя 282,8 320,0 313,8 351,3 348,9 348,5

подсолнечник 41,5 39,3 40,3 47,6 45,7 45,8 экспорт 133,8 147,1 153,3 170,5 175,8 176,3

переработка 419,9 440,5 445,9 469,5 489,2 488,6

конечные запасы 78,8 93,4 90,5 108,4 109,3 110,8 Производство растительных масел 171,8 177,3 176,7 188,6 194,5 196,9

пальмовое 59,3 61,8 58,8 64,8 66,9 69,3 соевое 45,2 49,3 51,6 53,9 56,3 56,2

подсолнечное 15,5 14,9 15,4 18,2 17,8 17,7 рапсовое 27,3 27,6 27,7 28,0 28,7 28,5

Источник: Минсельхоз США (прогноз по состоянию на декабрь 2017 г.)

В результате снижения прогнозных оценок урожая подсолнечника уровень производства подсолнечного масла оценивается в 17,7 млн. тонн, из которых на Украину приходится 5,6 млн. тонн, на Россию — 4,1 млн. тонн, на страны ЕС — 3,5 млн. тонн. Мировой экспорт подсолнечного масла достигнет 9,1 млн. тонн, в том числе c Украины 5 млн. тонн, из России — 2 млн. тонн. Крупнейшим импортером подсолнечного масла остается ЕС — 1,5 млн. тонн.

Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)5 в сезоне 2017/18 гг. ожидается рост производства основных6 семян масличных культур до 574,1 млн. тонн (+0,5% по сравнению с прошлым сезоном). Несмотря на расширение посевных площадей (+4%), производство соя-бобов сократится до 346,4 млн. тонн (-0,7% или 2,3 млн. тонн) в основном из-за снижения урожайности. Рост производства сои в США большей части связан с расширением посевных площадей за счет сокращения посевов пшеницы, в Китае — ввиду снижения поддержки государством производства кукурузы, что продолжает стимулировать рост в масличном сегменте. В то же время неблагоприятные погодные условия могут негативно сказаться на урожаях в Аргентине и Индии. Бразилия останется крупнейшим мировым

5 http://www.fao.org/3/a-I8080e.pdf. 6 Соя, рапс, хлопок, арахис, подсолнечник, пальмовые ядра, копра

20



производителем сои, несмотря на ожидаемое сокращение производства (-6% к итогам 2016/2017 гг.). В результате улучшения перспектив сбора рапса в странах ЕС, России и Украине мировое производство семян рапса в 2017/2018 гг. достигнет 72,1 млн. тонн (+1% к 2016/2017 гг.), несмотря на сокращение в Индии и Китае в результате падения цен и прекращения государственной поддержки, в Австралии — из–за неблагоприятных погодных условий. Производство семян подсолнечника снизится на 48,4 млн. тонн (-1,4% к 2016/2017 гг.) за счет ведущих производителей — стран СНГ (России и Украины) и США, и будет частично компенсировано за счет стран ЕС, Аргентины и Турции. Производство растительных масел (в частности пальмового, рапсового) и жиров возрастет на 1,4%, несмотря на сокращение производства соевого и подсолнечного масел.

Производство пальмового масла восстановится после серьезных потерь производителей Индонезии и Малайзии в результате Эль-Ниньо. Рост мировых переходящих запасов масел и жиров в текущем сезоне способствовал росту предложения на рынке в сезоне 2017/18 гг. (+2,2% к 2016/2017 гг.). Значительное увеличение предложения растительных масел в ЕС, Индонезии, Малайзии и США компенсирует спад в Аргентине, Канаде, Китае, Бразилии, Австралии, Индии, России и Украине. Несмотря на сокращение спроса со стороны производителей биодизельного топлива, достаточные запасы и более низкие цены по сравнению с другими растительными маслами могут способствовать росту потребления соевого и пальмового масел, доля которых в общем объеме потребления достигнет 57%. Рост мирового экспорта масел и жиров будет в основном опираться на увеличение поставок пальмового масла из Индонезии и Малайзии. Рост поставок из Аргентины, Бразилии, США и Канады останется незначительным, что частично связано с сокращением запасов, в Аргентине — с возможным сокращением производства биодизеля.

Международный совет по зерну (IGC)7 прогнозирует в сезоне 2017/18 гг. мировое производство соевых бобов на уровне 347,7 млн. тонн (-2,3 млн. тонн к предыдущему сезону), несмотря на рекордные урожаи в США, которые незначительно компенсирует спад урожаев ведущих производителей Южной Америки (Аргентина, Бразилия). Из-за достаточно широкого применения в производстве кормов, продовольственном и промышленном секторах прогнозные оценки роста мирового потребления сои составляют 351,7 млн. тонн (против 336,8 млн. тонн в 2016/17). Тем не менее, все еще ожидается снижение уровня мировых запасов, при этом переходящие запасы основных стран-экспортеров упадут почти на 20% до 17,4 млн. тонн. Объем торговли соей на мировом рынке продолжит расти и достигнет 153 млн. тонн, что обусловлено увеличением отгрузок в Китай (99,2 млн. тонн) и страны ЕС (14,1 млн. тонн). Несмотря

7 http://www.igc.int/ru. По данным на 23 ноября 2017 г.

21



на ожидаемое увеличение экспорта из США (62,2 млн. тонн), крупнейшим мировым поставщиком останется Бразилия (64,7 млн. тонн).

Согласно декабрьскому отчету европейской ассоциации Coceral 8 , урожай масличных культур (рапс, подсолнечник, соя) в странах ЕС-28 в 2017 г. составит 33,4 млн. тонн (+2,1 млн. тонн к 2016 г.). Эксперты Coceral полагают, что в сезоне 2016/17 гг. сбор рапса значительно вырастет за счет увеличения урожайности во Франции, а также расширения посевных площадей в Польше, в то время как в Германии снижение урожайности приведет к сокращению производства. Повышение урожайности подсолнечника, в основном в Румынии, Франции и Болгарии, приведет к росту его производства (+659 тыс. тонн к 2016 г.). Урожай сои прогнозируется на уровне 2,6 млн. тонн (+180 тыс. тонн к 2016 г.), где наиболее значительные изменения коснулись Австрии, Франции и Румынии.

Таблица 16. Сырьевой сектор масличных в странах Европы

Масличные ЕС-32

Масличные ЕС-28

в том числе:

подсолнечник соя-бобы рапс

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

посевная площадь, тыс. га 12,1 12,6 11,4 11,8 4,1 4,2 0,8 1,0 6,4 6,7

урожайность, ц/га 27,3 27,8 27,5 28,3 20,3 21,4 29,6 26,2 31,9 32,9 производство, млн. тонн 33,2 35,1 31,3 33,4 8,3 9,0 2,4 2,6 20,5 21,9

Источник: европейская ассоциация Coceral

По итогам октября 2017 г. производство индонезийского пальмового масла достигло рекордных 4,2 млн. тонн (+3% или 122 тыс. тонн к сентябрю). Снижение экспортных отгрузок сырого пальмового масла 9 до 2,6 млн. тонн (-5,6% к сентябрю 2017 г.) способствовало росту запасов. По оценке экспертов, в 2018 г. производство пальмового масла возрастет до 38,5 млн. тонн (по предварительным данным в 2017 г. — 36,5 млн. тонн) по мере увеличения средней урожайности и продолжающимся расширением плантаций масличных пальм. Экспорт индонезийского пальмового масла в следующем году вырастет до 29 млн. тонн, несмотря на рост внутреннего потребления. Основными импортерами по-прежнему остаются Китай (+14% к предыдущему месяцу), ряд стран ЕС (+18%), США (+11%) и Бангладеш (+22%). Существенное снижение спроса со стороны Индии (-16% к сентябрю 2017 г.) обусловлено повышением импортных пошлин, а также ростом запасов сои в стране10.

8 http://www.coceral.com/web/september%202016/1011306087/list1187970368/f1.html. 9 За исключением биодизеля и олеохимической продукции 10 По данным Индонезийской ассоциации пальмового масла (GAPKI).

22



Правительство Индии — крупнейшего в мире импортера растительных масел — приняло решение о повышении таможенных пошлин до максимального уровня за последние 10 лет. Таможенная пошлина на сырое пальмовое масло установлена в размере 30% (15% ранее), на рафинированное пальмовое масло — 40% (25% ранее). Также были повышены пошлины на соевое масло (сырое и рафинированное), сырое подсолнечное масло, рапсовое масло. Конкуренция со стороны дешевого импорта из Индонезии, Малайзии, Бразилии и Аргентины сдерживала производство растительных масел в Индии, что, в свою очередь, приводило к сокращению спроса на семена рапса и соевые бобы на внутреннем рынке даже после резкого падения цен. По мнению экспертов, повышение тарифов (второе за последние три месяца) подстегнет цены на семена масличных культур и их переработку, а также рост производства растительных масел на внутреннем рынке. Однако в настоящее время 70% индийского потребления пищевого растительного масла обеспечивается за счет импорта, поскольку объемов производимой продукции недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Несмотря на столь резкое увеличение импортной пошлины, в сезоне 2017/18 Индия будет вынуждена импортировать около 15,5 млн. тонн растительных масел11.

По данным Малайзийского совета по пальмовому маслу (MPOB) 12 , по итогам января-ноября 2017 г. объем производства пальмового масла в Малайзии достиг рекордных 18,1 млн. тонн (в январе-ноябре 2016 г. — 15,8 млн. тонн) на фоне восстановления урожайности масличных пальм. После прохождения октябрьского сезонного пика производство пальмового масла сократилось на 3,3% до 1,9 млн. тонн в ноябре (+23,4% к ноябрю 2016). Переходящие запасы составили 2,6 млн. тонн, что на 16% выше показателей октября 2017 г. Экспортные отгрузки в январе-ноябре 2017 г. возросли до 15,1 млн. тонн (+2,4% к соответствующему периоду предыдущего года), при этом Индия и страны ЕС — ведущие импортеры малазийского пальмового масла — из-за снижения спроса в ноябре существенно сократили закупки на 39,8% и 22,7% соответственно.

По предварительным данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 13 , в 2017 г. производство подсолнечника составило 11,6 млн. тонн, сои собрано 3,8 млн. тонн, рапса — 2,2 млн. тонн. В текущем сезоне 2016/2017 экспортировано 3,1 млн. тонн масличных культур, в том числе: рапса — 1,9 млн. тонн, сои — 1,2 млн. тонн.

11 По данным агентства Thomson Reuters. 12 http://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/. 13 http://www.minagro.gov.ua/uk/ на 22 сентября 2017 г.


Таблица 17. Сырьевой сектор масличных Украины

Реализация семян культур масличных в январе-ноябре 2017 Запасы в

сельскохозяйственных предприятиях на 1 декабря

2017 тыс. тонн

в % к 2016

переработано на своих мощностях и передано для

переработки на давальческих началах, тыс.

тонн

Семена и плоды масличных культур 11172,9 +15,8 332,4 4932,9

бобы соевые 1828,0 -13,9 49,6 1178,5

рапс и кольза 1804,6 +86,6 - 74,9

семена подсолнечника 7474,5 +15,1 278,6 3604,4

Источник: Госстат Украины

Объем производства нерафинированного подсолнечного масла на Украине в январе-ноябре 2017 г. составил 4735,0 тыс. тонн, что на 21,7% превышает уровень соответствующего периода 2016 г. В ноябре 2017 г. произведено 479,0 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла (-10,7% к ноябрю 2016 г.). Производство маргаринов и пищевых жиров за январь-ноябрь 2017 г. составило 203,0 тыс. тонн (+23,8% к январю-ноябрю 2016 г.), в ноябре 2017 г. произведено 22,2 тыс. тонн данной продукции. В январе-ноябре 2017 г. реализовано 126,6 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла, что в 2,1 раза превышает объемы соответствующего периода прошлого года14.

Цены на рынке масложировой продукции

График 9. Средние цены производителей масличных культур, тыс. руб./т


14 По данным Госстата Украины.

22,9

23,8

18,4 20,0

26,4

23,6

18,4

15,4

24,9

18,9

24,4

17,9

10

15

20

25

30


2016 2017

бобы соевые семена рапса семена подсолнечника

23



Таблица 17. Сырьевой сектор масличных Украины

Реализация семян культур масличных в январе-ноябре 2017 Запасы в

сельскохозяйственных предприятиях на 1 декабря

2017 тыс. тонн

в % к 2016

переработано на своих мощностях и передано для

переработки на давальческих началах, тыс.

тонн

Семена и плоды масличных культур 11172,9 +15,8 332,4 4932,9

бобы соевые 1828,0 -13,9 49,6 1178,5

рапс и кольза 1804,6 +86,6 - 74,9

семена подсолнечника 7474,5 +15,1 278,6 3604,4

Источник: Госстат Украины

Объем производства нерафинированного подсолнечного масла на Украине в январе-ноябре 2017 г. составил 4735,0 тыс. тонн, что на 21,7% превышает уровень соответствующего периода 2016 г. В ноябре 2017 г. произведено 479,0 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла (-10,7% к ноябрю 2016 г.). Производство маргаринов и пищевых жиров за январь-ноябрь 2017 г. составило 203,0 тыс. тонн (+23,8% к январю-ноябрю 2016 г.), в ноябре 2017 г. произведено 22,2 тыс. тонн данной продукции. В январе-ноябре 2017 г. реализовано 126,6 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла, что в 2,1 раза превышает объемы соответствующего периода прошлого года14.

Цены на рынке масложировой продукции

График 9. Средние цены производителей масличных культур, тыс. руб./т


14 По данным Госстата Украины.

22,9

23,8

18,4 20,0

26,4

23,6

18,4

15,4

24,9

18,9

24,4

17,9

10

15

20

25

30


2016 2017

бобы соевые семена рапса семена подсолнечника

24



График 10. Средние цены производителей на растительные масла и жмых, руб./кг

Источник: Росстат, «Средние цены производителей промышленных товаров»

График 11. Средние цены на подсолнечное масло, руб./кг


Среднее значение индекса цен на растительные масла ФАО 15 в ноябре 2017 г. достигло максимального значения за последние 9 месяцев — 172,2 пункта (+1,2% по сравнению с октябрьским значением). Повышенный мировой спрос со стороны ряда стран-импортеров и ограниченное предложение подсолнечного и рапсового масел, а также высокие котировки минеральных масел провоцируют рост цен на растительные масла. Рост котировок соевого масла обусловлен более низким, чем ожидалось, урожаем в Южной Америке, что также совпало с ожиданием пониженного содержания масла в сое, собранной в США. В то же время дальнейшему росту индекса

15 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/.

108,8 100,4

50,5 55,6

49,4

0

20

40

60

80

100

120


2016 2017

средние потребительские цены средние цены производителей подсолнечного масла средние цены производителей рафинированного подсолнечного масла

16,5 12,8

49,5

50,5

41,3

41,7

36,7

0

10

20

30

40

50

60


2016 2017жмых и остатки твердые масло рапсовое масло подсолнечное масло подсолнечное нерафинированные масло рапсовое нерафинированное масло соевое нерафинированное

25



препятствовало снижение котировок пальмового масла, обусловленных повышением импортных пошлин Индией и более высокими запасами в Малайзии.

График 12. Динамика мировых цен на растительные масла, долл./т

Источник: Всемирный банк, по данным U.S. Department of Agriculture

Международная торговля масличными культурами и растительными маслами

Экспорт растительных масел из России

В структуре экспорта растительных масел из России преобладает подсолнечное масло. Основными импортерами являются Ирак, Турция и Иран, доля которых в общем объеме российского экспорта в октябре 2017 г. составила 49,6% (87,8 тыс. тонн). На страны ближнего зарубежья — Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан — суммарно пришлось 23,4% от всего экспорта (41,4 тыс. тонн). Отгрузки в Китай и Алжир соевого масла составили 11,7 тыс. тонн (или 38,2%) и 7,0 тыс. тонн (или 22,9%) соответственно, более 90% отгрузок рапсового масла пришлось на Норвегию, Литву, Латвию и Нидерланды (суммарно 31,7 тыс. тонн).

Таблица 18. Экспорт основных видов растительных масел, тыс. т

2014 2015 2016 январь-

октябрь 2017 янв-окт 2017

к янв-окт 2016, %

1512-масло подсолнечное 1671,4 1445,7 1790,2 1804,6 +34,9

1507-масло соевое 349,4 437,6 469,5 423,2 +7,3

1514-масло рапсовое 356,5 265,8 222,0 230,4 +33,2

1511-масло пальмовое 1,8 5,1 27,4 23,9 +5,9

1509-масло оливковое* 133,6 157,4 115,2 110,9 +8,1

*Примечание: экспорт указан в тоннах.

400

600

800

1000

01.0

1.15

01.0

2.15

01.0

3.15

01.0

4.15

01.0

5.15

01.0

6.15

01.0

7.15

01.0

8.15

01.0

9.15

01.1

0.15

01.1

1.15

01.1

2.15

01.0

1.16

01.0

2.16

01.0

3.16

01.0

4.16

01.0

5.16

01.0

6.16

01.0

7.16

01.0

8.16

01.0

9.16

01.1

0.16

01.1

1.16

01.1

2.16

01.0

1.17

01.0

2.17

01.0

3.17

01.0

4.17

01.0

5.17

01.0

6.17

01.0

7.17

01.0

8.17

01.0

9.17

01.1

0.17

01.1

1.17

пальмовое соевое рапсовое подсолнечное

26



График 13. Динамика экспорта подсолнечного масла в 2015-2017 гг., тыс. т

Источник: ФТС России (данные от 13.12.2017 г.)

Таблица 19. Крупнейшие импортеры российского подсолнечного масла, тыс. т

Турция Египет Иран Китай Ирак

Январь-октябрь 2017 335,6 247,2 166,3 111,6 106,4

Январь-октябрь 2016 414,5 160,9 71,2 114,1 0,1

Доля в общем объеме экспорта в январе-октябре 2017

18,6% 13,7% 9,2% 6,2% 5,9%

Таблица 20. Крупнейшие импортеры российского рапсового масла, тыс. т

Норвегия Литва Нидерланды Латвия Китай

Январь-октябрь 2017 114,5 34,2 32,4 19,1 15,1

Январь-октябрь 2016 103,6 32,0 2,5 15,4 10,2


49,7% 14,8% 14,1% 8,3% 6,6%

174,1 140,3

268,0

167,1

248,1 225,6

116,7 130,6 157,2

176,9

0

50

100

150

200

250

300

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2015 год 2016 год 2017 год

27



Таблица 21. Крупнейшие импортеры российского соевого масла, тыс. т

Алжир Китай Куба Дания Тунис

Январь-октябрь 2017 203,4 109,3 29,7 24,6 21,5

Январь-октябрь 2016 145,8 62,7 22,6 17,4 40,3


48,1% 25,8% 7,0% 5,8% 5,1%


Импорт растительных масел в Россию

В октябре 2017 г. было ввезено 73,1 тыс. тонн пальмового масла — основное импортируемое в Россию растительное масло, что на 3,1 тыс. тонн меньше (-4,1%), чем в октябре 2016 г. Ведущим экспортером пальмового масла является Индонезия, на долю которой пришлось 86,0% или 62,9 тыс. тонн.

Таблица 22. Импорт основных видов растительных масел, тыс. т

2014 2015 2016 январь-



1511-масло пальмовое 706,3 888,9 885,1 694,4 -5,5

1509-масло оливковое 31,2 15,1 19,5 16,8 +1,7

1512-масло подсолнечное 8,8 3,4 5,9 19,4 в 4,9 р.

1514-масло рапсовое 2,3 2,1 2,5 0,9 -62,7

1507-масло соевое 2,5 1,3 1,0 1,0 +48,8

28

РЫНОК РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ


График 14. Импорт пальмового масла, тыс. т

Таблица 23. Крупнейшие экспортеры пальмового масла в Россию, тыс. т

Индонезия Малайзия Нидерланды Украина Швеция

Январь-октябрь 2017 556,8 70,5 42,6 8,8 6,1

Январь-октябрь 2016 622,2 38,7 62,6 0,2 3,5

Доля в общем объеме импорта в январе-октябре 2017

80,2% 10,1% 6,1% 1,3% 0,9%


56,9

67,3 72,0 68,8

59,7 55,8

81,6

63,9

95,3

73,1

0

30

60

90

120


2015 год 2016 год 2017 год

29

РЫНОК РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ


Рынок молока

30

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕРЫНОК МОЛОКА

Р Ы Н О К М О Л О К А

Производство молока и молочных продуктов в России

По итогам I-III кварталов 2017 г. производство молока в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,8% и достигло 24,3 млн. тонн. Положительную динамику производства обеспечивают сельско-хозяйственные организации — за счет роста продуктивности молочного стада — и крестьянские фермерские хозяйства — за счет увеличения поголовья животных. В хозяйствах населения при этом сохраняются отрицательные тренды — поголовье коров за январь-сентябрь в годовом выражении сократилось на 2,4%, а производство молока — на 3%.

График 15. Продуктивность молочного стада, кг на 1 корову16

Таблица 24. Производство молока в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам, тыс. т

январь-

ноябрь 2016 года

январь- ноябрь 2017

года

2017 в % к 2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 13791,0 14295,4 +3,7%

Центральный федеральный округ 3628,7 3816,0 +5,2%

Северо-Западный федеральный округ 1398,5 1430,4 +2,3%

Южный федеральный округ 973,5 997,8 +2,5%

Северо-Кавказский федеральный округ 328,7 343,0 +4,3%

Приволжский федеральный округ 4427,6 4562,0 +3,0%

Уральский федеральный округ 926,9 992,5 +7,1%

Сибирский федеральный округ 1968,2 2015,4 +2,4%

Дальневосточный федеральный округ 138,9 138,3 -0,5%


16 Данные приведены по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

январь-ноябрь 2017 года январь-ноябрь 2016 года

+6,2%

31



Таблица 25. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях на 1 декабря 2017 г., тыс. голов

2016 2017 2017 в % к 2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 3 325,7 3 321,5 -0,1%

Центральный федеральный округ 870,6 894,5 +2,7%

Северо-Западный федеральный округ 248,5 254,9 +2,6%

Южный федеральный округ 237,7 240,6 +1,2%

Северо-Кавказский федеральный округ 143,3 145,2 +1,3%

Приволжский федеральный округ 1 023,0 992,9 -2,9%

Уральский федеральный округ 191,8 192,8 +0,5%

Сибирский федеральный округ 563,5 556,2 -1,3%

Дальневосточный федеральный округ 47,4 44,4 -6,2%


Таблица 26. Производство молочных продуктов, тыс. т



2017 к 2016, %

Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания 5 037,8 4 948,7 -1,8%

Молоко и сливки сухие, сублимированные 97,4 127,1 +30,6% Масло сливочное, пасты масляные 229,5 247,2 +7,7%

Сыры 402,8 423,6 +5,2%

Творог 459,3 452,7 -1,4%

Сметана 527,8 528,2 +0,1%


32



Цены на молочном рынке

График 16. Динамика цен производителей на сырое молоко, руб./кг


График 17. Динамика цен на молочные продукты на Чикагской товарной бирже, $/тонна


21,9 21,9 21,9 21,7 21,3

20,9 20,5 21,2 21,2

22,3

23,5 23,9

25,4 25,5 25,5 25,2 24,5

23,7 23,3 23,4 23,6 24,2

24,8

18

20

22

24

26


2015 2016 2017

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Сыр Чеддар Масло сливочное СОМ СЦМ


Таблица 27. Средние цены производителей молочной продукции, руб./кг

2016 2017 Ноябрь 2017 к ноябрю 2016, %

Ноябрь 2017 к

декабрю 2016, %

ноябрь декабрь ноябрь

Кисломолочные продукты* 57,5 57,2 58,1 +1,0% +1,7% Масло сливочное 307,9 315,0 316,9 +2,9% +0,6% Молоко питьевое пастеризованное 36,8 36,8 37,8 +2,9% +2,7% Молоко питьевое стерилизованное 38,7 37,3 36,0 -7,0% -3,6% Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое** 235,9 236,0 240,2 +1,8% +1,8%

Сметана 118,8 120,1 128,1 +7,8% +6,6% Сыр твердый 340,1 326,1 439,1 +29,1% +34,7%

* Примечание: в классификаторе ОКПД вместо категории «Кисломолочные продукты», была категория «Сквашенные и ферментированные молочные продукты»

** в классификаторе ОКПД вместо категории «Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое» была категория «Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 1,5%»


Таблица 28. Средние потребительские цены на молочные продукты, руб./кг

2016 2017 Ноябрь 2017 к ноябрю 2016, %




Йогурт 21,6 21,9 22,9 +5,8% +4,4% Масло сливочное 462,3 477,1 525,0 +13,6% +10,0% Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 50,7 51,4 53,1 +4,7% +3,2%

Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 69,1 70,6 73,6 +6,6% +4,3%

Молоко сухое цельное 345,8 348,7 н/д н/д н/д Сметана, кг 183,6 186,4 195,1 +6,2% +4,7% Сыры сычужные твердые и мягкие 452,2 461,7 476,8 +5,4% +3,3%


33



Таблица 27. Средние цены производителей молочной продукции, руб./кг

2016 2017 Ноябрь 2017 к ноябрю 2016, %




Кисломолочные продукты* 57,5 57,2 58,1 +1,0% +1,7% Масло сливочное 307,9 315,0 316,9 +2,9% +0,6% Молоко питьевое пастеризованное 36,8 36,8 37,8 +2,9% +2,7% Молоко питьевое стерилизованное 38,7 37,3 36,0 -7,0% -3,6% Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое** 235,9 236,0 240,2 +1,8% +1,8%

Сметана 118,8 120,1 128,1 +7,8% +6,6% Сыр твердый 340,1 326,1 439,1 +29,1% +34,7%

* Примечание: в классификаторе ОКПД вместо категории «Кисломолочные продукты», была категория «Сквашенные и ферментированные молочные продукты»

** в классификаторе ОКПД вместо категории «Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое» была категория «Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 1,5%»


Таблица 28. Средние потребительские цены на молочные продукты, руб./кг

2016 2017 Ноябрь 2017 к ноябрю 2016, %




Йогурт 21,6 21,9 22,9 +5,8% +4,4% Масло сливочное 462,3 477,1 525,0 +13,6% +10,0% Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 50,7 51,4 53,1 +4,7% +3,2%

Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 69,1 70,6 73,6 +6,6% +4,3%

Молоко сухое цельное 345,8 348,7 н/д н/д н/д Сметана, кг 183,6 186,4 195,1 +6,2% +4,7% Сыры сычужные твердые и мягкие 452,2 461,7 476,8 +5,4% +3,3%


34



Импорт молочных продуктов

График 18. Динамика импорта молочных продуктов в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: ФТС России

Увеличение поставок молока и сливок из Белоруссии на 24% (преимущественно в августе-сентябре 2017 года) не смогло полностью компенсировать сокращение импорта в январе-октябре 2017 года по большинству прочих товарных позиций. В результате по итогам 10 месяцев суммарный импорт молочных продуктов сократился на 4,3%. Таблица 29. Структура импорта молочных продуктов в Россию в январе-октябре 2017 г.

Стоимость

(млн. долл.)

Объем тыс. т

Изменение объема импорта к аналогичному периоду прошлого

года, % Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара 179,2 317,5 +24,3%

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара 462,8 208,2 -11,9%

В том числе сухие молочные продукты 388,4 154,6 -16,3%

Пахта 112,0 121,4 +26,3%

Молочная сыворотка 66,5 85,9 -36,9%

Сливочное масло 480,4 89,8 -15,1%

Сыры и творог 766,8 183,9 -17,4%

ВСЕГО 2067,8 1006,7 -4,3%

Источник: ФТС России (на 25 декабря 2017 г.)

0

20

40

60

80

100

120

140

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

нояб

рь

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

нояб

рь

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

нояб

рь

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

нояб

рь

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

2013 2014 2015 2016 2017Импорт всего Импорт из Республики Беларусь

35



Таблица 30. Крупнейшие экспортеры молочной продукции в Россию в январе-октябре 2017 года

Молоко и сливки

Беларусь Казахстан Финляндия Прочие страны

Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн 296,3 20,5 0,4 0,3

Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн 239,4 15,7 0,1 0,4

2017 к 2016, в % +23,8% +30,6% в 6,4 раза больше -25,8%

Доля в общем объеме импорта в 2017 году 93,3% 6,5% 0,1% 0%

Доля в общем объеме импорта в 2016 году 93,7% 6,2% 0% 0,1%

Сливочное масло

Беларусь Новая Зеландия Киргизия Уругвай Аргентина Прочие страны

Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн 64,4 17,2 2,1 1,6 1,5 3,1


2017 к 2016, в % -17,6% +21,4% +44,5% -80,5% -6,6% +27,7%

Доля в общем объеме импорта в 2017 году 71,7% 19,1% 2,3% 1,7% 1,7% 3,4%


Сыры и творог

Беларусь Сербия Аргентина Армения Уругвай Прочие страны



2017 к 2016, в % -19,6% -14,7% -33,7% +82,2% -20,8% +31,8%


Доля в общем объеме импорта в 2016 году 86,6% 4,1% 4% 1,1% 1,4% 2,8%

Сухие молочные продукты

Беларусь Уругвай Турция Аргентина Новая Зеландия

Прочие страны



2017 к 2016, в % -23,4% в 2,2 раза больше +0,2% -45,1% +71,6% +16,2%

Доля в общем объеме импорта в 2017 году 69,6% 6,4% 6% 5,9% 5% 7,1%

Доля в общем объеме импорта в 2016 году 76,1% 2,4% 5% 9% 2,5% 5,1%

Источник: ФТС России (на 25 декабря 2017 г.)

36



Продовольственный баланс молока и молокопродуктов Таблица 31. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в Российской Федерации, тыс. т

2014 2015 2016 январь-


Ресурсы

Запасы на начало года 1 982 2 120 1 948 1746

Производство 30 791 30 797 30 759 24253

Импорт 9 155 7 917 7 544 4765

Итого ресурсов 41 928 40 834 40 251 30764

Использование Производственное потребление 3 482 3 312 3 163 2332

Потери 36 34 31 16

Экспорт 629 606 645 453

Личное потребление 35 661 34 934 34 666 25929

Запасы на конец отчетного периода 2 120 1 948 1 746 2034

Источник: Росстат, «Балансы продовольственных ресурсов»


Краткий обзор молочной отрасли США

График 19. Объем производства молока в США17, млн. тонн

График 20. Продуктивность молочного стада в США, кг на 1 корову

График 21. Численность молочного стада в США, тыс. голов

17 В 23 основных штатах.

Январь-ноябрь 2017

в % к январю-

ноябрю 2016

84,1 + 1,6%

Ноябрь 2017 г.

в % к ноябрю 2016 г.

844,1 +0,5%



8732 + 0,7%

7,3

7,4

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5


2016 2017

840,1

844,1

800

820

840

860

880

900

920

940


2016 2017

8683

8732

8500

8550

8600

8650

8700

8750

8800


2016 2017

37



Краткий обзор молочной отрасли США

График 19. Объем производства молока в США17, млн. тонн

График 20. Продуктивность молочного стада в США, кг на 1 корову

График 21. Численность молочного стада в США, тыс. голов

17 В 23 основных штатах.

Январь-ноябрь 2017

в % к январю-

ноябрю 2016

84,1 + 1,6%



844,1 +0,5%



8732 + 0,7%

7,3

7,4

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5


2016 2017

840,1

844,1

800

820

840

860

880

900

920

940


2016 2017

8683

8732

8500

8550

8600

8650

8700

8750

8800


2016 2017

38



Обзор молочной отрасли Евросоюза

Таблица 32. Основные производители сырого молока в Европе, млн. тонн

Январь-октябрь

2016

Январь-октябрь

2017

2017 к 2016,%

Доля в общем объеме

производства в 2017

Доля в общем объеме

производства в 2016

Германия 27 012 26 697 -1,2% 20,4 20,8

Франция 20 728 20 489 -1,2% 15,7 16,0

Великобритания 12 247 12 338 +0,7% 9,4 9,4 Голландия 12 007 11 950 -0,5% 9,1 9,3 Италия 9 659 9 943 +2,9% 7,6 7,4 Польша 9 356 9 789 +4,6% 7,5 7,2 Ирландия 6 321 6 839 +8,2% 5,2 4,9 Испания 5 762 5 832 +1,2% 4,5 4,4 Дания 4 522 4 580 +1,3% 3,5 3,5

Бельгия 3 271 3 358 +2,7% 2,6 2,5

Прочие страны 18 765 18 831 +0,4% 14,4 14,5

Всего 129 650 130 646 +0,8%

Таблица 33. Объемы производства молочной продукции в странах Европейского союза, тыс. тонн

Январь-октябрь 2016 Январь-октябрь 2017 % Сливочное масло 1 822,4 1 776,2 -2,5% Сухое обезжиренное молоко 1 323,8 1 261,8 -4,7% Молоко сухое цельное или частично обезжиренное сухое молоко 554,0 566,6 +2,3%

Сливки питьевые 2 289,5 2 338,6 +2,1% Сгущенное молоко 782,9 790,7 +1,0% Питьевое молоко 25 166,5 24 938,7 -0,9% Кисломолочные продукты 6 877,0 6 924,6 +0,7% Сыры 7 531,2 7 659,9 +1,7%

Источник: Евростат


24,8

26,0

37,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

нояб

рь

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

нояб

рь

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

нояб

рь

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

нояб

рь

2014 2015 2016 2017

Стоимость 1 литра молока в России (руб/л) Стоимость 1 литра молока в ЕС (руб/л)

Стоимость 1 литра молока в ЕС (Евро/ц)

График 22. Динамика цен на сырое молоко в России и ЕС, руб. за 1 литр

Источник: Евростат, Банк России, Росстат

Стоимость сырого молока в Европе в рублевом эквиваленте выросла с июня по ноябрь 2017 года на 21%, а стоимость российского молока за аналогичный период — на 4,5%. В результате на протяжении последних месяцев сырое молоко российских производителей в целом по России продолжает оставаться дешевле европейского на 1-2 рубля.

Рост цен на европейское молоко (в рублевом эквиваленте) в основном связан с увеличением его стоимости в Европе — на 14% с 33 евроцентов в июне 2017 года до почти 38 евроцентов в ноябре.

39



24,8

26,0

37,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

нояб

рь

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

нояб

рь

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

нояб

рь

янва

рь

мар

т

май

июль

сент

ябрь

нояб

рь

2014 2015 2016 2017

Стоимость 1 литра молока в России (руб/л) Стоимость 1 литра молока в ЕС (руб/л)

Стоимость 1 литра молока в ЕС (Евро/ц)

График 22. Динамика цен на сырое молоко в России и ЕС, руб. за 1 литр

Источник: Евростат, Банк России, Росстат

Стоимость сырого молока в Европе в рублевом эквиваленте выросла с июня по ноябрь 2017 года на 21%, а стоимость российского молока за аналогичный период — на 4,5%. В результате на протяжении последних месяцев сырое молоко российских производителей в целом по России продолжает оставаться дешевле европейского на 1-2 рубля.

Рост цен на европейское молоко (в рублевом эквиваленте) в основном связан с увеличением его стоимости в Европе — на 14% с 33 евроцентов в июне 2017 года до почти 38 евроцентов в ноябре.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

40


Рынок мяса

41



Рынок мяса


Таблица 34. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий на 1 октября 2017 г., тыс. голов

2016 2017 2017 в % к

2016

ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

Крупный рогатый скот 19479,9 19347,5 -0,7

в том числе коровы 8332,5 8276,5 -0,7

Свиньи 23266,5 24116,9 +3,7

Овцы и козы 26076,2 25712,9 -1,4

Птица 570205,5 583201,1 +2,3

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



Свиньи 18965,1 20149,9 +6,2

Овцы и козы 4512,5 4452,8 -1,3

Птица 453213,2 468794,7 +3,4

ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ



Свиньи 3836,1 3515,9 -8,3

Овцы и козы 12307,8 12086,8 -1,8

Птица 106496,1 104326,5 -2,0

КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

Крупный рогатый скот 2451,4 2585,2 +5,5

в том числе коровы 1172,7 1217,5 +3,8

Свиньи 465,4 451,1 -3,1

Овцы и козы 9255,9 9173,3 -0,9

Птица 10496,2 10079,9 -4,0

Источник: Росстат, «Производство продукции животноводства и численность скота в хозяйствах всех категорий» за январь-сентябрь 2017 г. (квартальные данные)

42

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕРЫНОК МЯСА

Р Ы Н О К М Я С А

Таблица 35. Производство мяса в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2017 г., тыс. тонн

Январь-

сен-

тябрь

2016

Январь-

сен-

тябрь

2017

Январь-

сентябрь

2017 в % к

январю-

сентябрю

2016

ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

Произведено скота и птицы на убой в живом весе — всего 9486,2 9922,3 +4,6


Свиньи 3029,1 3165,5 +4,5

Овцы и козы 238,8 244,6 +2,4

Птица 4483,2 4795,3 +7,0

Производство яиц, млн. шт. 32993,0 33984,1 +3,0

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



Свиньи 2556,0 2713,6 +6,2

Овцы и козы 18,7 19,1 +2,0

Птица 4194,3 4509,7 +7,5


ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ

Произведено скота и птицы на убой в живом весе — всего 1756,9 1708,9 -2,7


Свиньи 433,1 414,2 -4,4

Овцы и козы 161,2 163,6 +1,5

Птица 245,8 242,9 -1,2

Производство яиц, млн. шт. 7121,7 7046,2 -1,1

КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА



Свиньи 39,9 37,7 -5,6

Овцы и козы 58,9 61,9 +5,1

Птица 43,1 42,7 -0,8


Источник: Росстат, «Производство продукции животноводства и численность скота в хозяйствах всех категорий» за январь-сентябрь 2017 г. (квартальные данные).


Таблица 36. Оперативные данные по сельскохозяйственным организациям, тыс. т*

ноябрь 2016

года ноябрь 2017

года

2017 в % к

2016

январь-ноябрь 2016 года


2017 в % к 2016

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе)

874,2 939,4 7,5 9165,9 9794,3 6,9

в том числе: крупного

рогатого скота

78,4 84,3 7,6 815,9 828,8 1,6

свиней 311,4 329,0 5,7 3159,7 3363,5 6,5

овец и коз 3,1 3,4 11,9 24,3 25,3 3,8 птицы 476,3 517,7 8,7 5150,1 5560,4 8,0

других видов скота

5,1 4,9 -4,2 15,9 16,3 2,6 Получено куриных яиц, млн. штук

2895,9 2966,5 2,4 30990,4 32313,0 4,3

Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук

24 25 4,2 279 282 1,1

Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов

крупного рогатого скота

8333,8 8279,5 -0,7

в том числе коров

3325,7 3321,5 -0,1 свиней 18455,9 19893,5 7,8 овец и коз 4124,2 4097,9 -0,6 лошадей 299,7 290,5 -3,1 птицы 445148,9 462677,7 3,9

*Без микроорганизаций

Источник: Росстат, «Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции за январь-ноябрь 2017 г.»

График 23. Динамика производства отдельных видов мяса и мясопродуктов, тыс. т


2300

2400

2500

2600

0

1 500

3 000

4 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Изд

елия

кол

басн

ые,

тыс.

то

нн

тыс.

тонн

Изделия колбасные

Говядина

Консервы мясные, млн. усл. банок

Мясо домашней птицы

Свинина

43



Таблица 36. Оперативные данные по сельскохозяйственным организациям, тыс. т*

ноябрь 2016

года ноябрь 2017

года

2017 в % к

2016



2017 в % к 2016

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе)

874,2 939,4 7,5 9165,9 9794,3 6,9

в том числе: крупного

рогатого скота

78,4 84,3 7,6 815,9 828,8 1,6

свиней 311,4 329,0 5,7 3159,7 3363,5 6,5

овец и коз 3,1 3,4 11,9 24,3 25,3 3,8 птицы 476,3 517,7 8,7 5150,1 5560,4 8,0

других видов скота

5,1 4,9 -4,2 15,9 16,3 2,6 Получено куриных яиц, млн. штук

2895,9 2966,5 2,4 30990,4 32313,0 4,3

Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук

24 25 4,2 279 282 1,1

Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов

крупного рогатого скота

8333,8 8279,5 -0,7

в том числе коров

3325,7 3321,5 -0,1 свиней 18455,9 19893,5 7,8 овец и коз 4124,2 4097,9 -0,6 лошадей 299,7 290,5 -3,1 птицы 445148,9 462677,7 3,9

*Без микроорганизаций

Источник: Росстат, «Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции за январь-ноябрь 2017 г.»

График 23. Динамика производства отдельных видов мяса и мясопродуктов, тыс. т


2300

2400

2500

2600

0

1 500

3 000

4 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Изд

елия

кол

басн

ые,

тыс.

то

нн

тыс.

тонн

Изделия колбасные

Говядина

Консервы мясные, млн. усл. банок

Мясо домашней птицы

Свинина

44



Таблица 37. Производство отдельных видов мяса и мясопродуктов, тыс. т

Январь-ноябрь

2017 Январь-ноябрь 2017

в % к январю-ноябрю 2016

Изделия колбасные 2 085,6 +3,5%

Говядина 151,2 +4,1%

Мясо домашней птицы 4 316,7 +6,9%

Баранина 6,1 +1,6%

Свинина 2 004,2 +9,2%

Консервы мясные, млн. усл. банок 374,7 +0,9%


Продовольственный баланс мяса и мясопродуктов в России

Таблица 38. Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов в России за январь-сентябрь 2017 г., тыс. т

2015 2016 Январь-


Январь-сентябрь 2017 в % к январю-

сентябрю 2016

в % к ресурсам

2017

РЕСУРСЫ

Запасы на начало года 807 812 804 -1,0 9,2

Производство 9 565 9 899 7 089 4,5 81,5

Импорт 1 360 1 246 801 -1,5 9,2

Итого ресурсов 11 732 11 957 8 694 3,4 100,0

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Производственное потребление

47 49 24 4,3 0,3

Потери 18 17 8 0,0 0,1

Экспорт 143 236 217 35,6 2,5

Личное потребление 10 712 10 851 7 814 2,1 89,9

Итого использовано 10 920 11 153 8 063 2,8 92,7

Запасы на конец периода 812 804 631 12,1 7,3

Источник: Росстат, «Балансы продовольственных ресурсов», от 4 декабря 2017 г.


Цены на рынке мяса и мясопродукции

График 24. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями в 2017 г., руб. за тонну

—Крупный рогатый скот. Код ОКПД 01.42.1. — Птица сельскохозяйственная живая. Код ОКПД 01.47.1. — Свиньи. Код ОКПД 01.46.1.


График 25. Потребительские цены и средние цены производителей на мясопродукты, руб./кг

Говядина


319

233

150

200

250

300

350

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

декабр

ь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

2016 2017

98,07

65,44

92,49

60

80

100

120

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

45



Цены на рынке мяса и мясопродукции

График 24. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями в 2017 г., руб. за тонну

—Крупный рогатый скот. Код ОКПД 01.42.1. — Птица сельскохозяйственная живая. Код ОКПД 01.47.1. — Свиньи. Код ОКПД 01.46.1.


График 25. Потребительские цены и средние цены производителей на мясопродукты, руб./кг

Говядина


319

233

150

200

250

300

350

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

декабр

ь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

2016 2017

98,07

65,44

92,49

60

80

100

120

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

46



Свинина

Мясо птицы



256

144 100

150

200

250

300

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

декабр

ь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

2016 2017

127

92

50

100

150

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

декабр

ь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

2016 2017

47



График 26. Производство и реализация яиц в Российской Федерации, млрд. штук

— Реализация — Производство яиц

Источник: Росстат, «Сельское хозяйство в октябре 2017 г.»

График 27. Потребительские цены на яйца в Российской Федерации, руб./дес.

— 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017


3,80

2,70 2

3

4

5

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

декабр

ь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

2016 2017

52,7

30

40

50

60

70


48



График 28. Динамика мировых цен на мясо, $/тонна


Индекс продовольственных цен ФАО на мясо

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО* составило в ноябре 2017 г. 173,2 пункта, практически не изменившись по сравнению с его пересмотренным на незначительную величину октябрьским значением. Третий месяц продолжается снижение котировок мировых цен на свинину, что обусловлено низким импортным спросом и большими объемами предложения на экспорт. Подобным же образом второй месяц подряд снижаются и котировки баранины, главным образом в силу продолжающегося роста предложения мяса в странах Океании. Цены же на говядину, напротив, растут третий месяц подряд в связи с ограниченным предложением на спотовых рынках стран Океании. Сохраняется стабильность цен на рынках мяса птицы.

* В отличие от других групп товаров большинство цен, используемых при расчете индекса

цен на мясо ФАО, не было известно на момент подсчета и опубликования индекса

продовольственных цен ФАО, поэтому стоимостное значение индекса цен на мясо за самые

последние месяцы получено на основе сочетания прогнозируемых и фактических цен. Иногда

это требует существенной корректировки окончательного значения индекса цен на мясо,

что, в свою очередь, может оказывать влияние на индекс продовольственных цен ФАО.

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), «FAO Food Price Index» от 7 сентября 2017 г.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

02.0

1.20

15

02.0

2.20

1502

.03.

2015

02.0

4.20

1502

.05.

2015

02.0

6.20

1502

.07.

2015

02.0

8.20

15

02.0

9.20

1502

.10.

2015

02.1

1.20

1502

.12.

2015

02.0

1.20

16

02.0

2.20

1602

.03.

2016

02.0

4.20

1602

.05.

2016

02.0

6.20

1602

.07.

2016

02.0

8.20

16

02.0

9.20

1602

.10.

2016

02.1

1.20

1602

.12.

2016

02.0

1.20

17

02.0

2.20

1702

.03.

2017

02.0

4.20

1702

.05.

2017

02.0

6.20

1702

.07.

2017

02.0

8.20

17

02.0

9.20

1702

.10.

2017

02.1

1.20

1702

.12.

2017

Курица мороженая, Бразилия Свиньи живые постные, США КРС живой, США


Международная торговля мясом

Таблица 39. Экспорт мяса из России по странам-импортерам в январе-октябре 2017 г., т

Говядина

Январь-октябрь 2017 Прирост объема

торговли, январь-октябрь 2017 к январю-

октябрю 2016, в % Стоимость, тыс.

долл. Вес, т

Казахстан 2 820,6 546,9 -25,1%

Украина 1 287,7 404,9 -24,0%

Другие страны 7 679,8 1 139,7 -

Итого 11 788,1 2 091,5 +11,1%

Свинина

Январь-октябрь 2017 Прирост объема торговли, январь-

октябрь 2017 к январю-октябрю 2016, в %

Стоимость, тыс. долл.

Вес, т

Украина 31 663,2 12 524,1 +78,0%

Беларусь 8 118,8 3 235,6 -28,1%

Другие страны 8 251,3 5 235,8 -

Итого 48 033,3 20 995,5 +55,6%

Мясо птицы




Вес, т

Украина 45 858,1 40 263,4 +37,0%

Вьетнам 25 599,7 37 130,3 в 4 раза больше

Другие страны 65 691,3 51 890,2

-

Итого 137 149,1 129 283,9 +40,4%

Источник: ФТС России (данные по состоянию на 20 декабря 2017 г.)

49



Международная торговля мясом

Таблица 39. Экспорт мяса из России по странам-импортерам в январе-октябре 2017 г., т

Говядина

Январь-октябрь 2017 Прирост объема

торговли, январь-октябрь 2017 к январю-

октябрю 2016, в % Стоимость, тыс.

долл. Вес, т

Казахстан 2 820,6 546,9 -25,1%

Украина 1 287,7 404,9 -24,0%

Другие страны 7 679,8 1 139,7 -

Итого 11 788,1 2 091,5 +11,1%

Свинина




Вес, т

Украина 31 663,2 12 524,1 +78,0%

Беларусь 8 118,8 3 235,6 -28,1%

Другие страны 8 251,3 5 235,8 -

Итого 48 033,3 20 995,5 +55,6%

Мясо птицы




Вес, т

Украина 45 858,1 40 263,4 +37,0%

Вьетнам 25 599,7 37 130,3 в 4 раза больше

Другие страны 65 691,3 51 890,2

-

Итого 137 149,1 129 283,9 +40,4%


50

РЫНОК МЯСА


Таблица 40. Импорт мяса в Россию по странам-экспортерам в январе-октябре 2017 г., т

Говядина




Вес, т

Бразилия 373 559,2 111 888,4 +7,8%

Беларусь 371 474,6 103 245,9 -12,0%

Другие страны 254 989,1 77 082,8 -

Итого 1 000 022,9 292 217,1 -0,8%

Свинина




Вес, т

Бразилия 624 867,1 212 526,2 +10,0%

Чили 29 474,6 10 840,0 +83,8%

Другие страны 28 000,1 11 807,4 -

Итого 682 341,8 235 173,6 +13,6%

Мясо птицы




Вес, т

Беларусь 160 321,4 102 174,0 +9,8%

Бразилия 116 849,4 71 670,6 -5,0%

Другие страны 26 945,2 16 899,1 -

Итого 304 116,0 190 743,7 +5,1%


51

РЫНОК МЯСА


Рынок овощей и фруктов

52

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕРЫНОК ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Р Ы Н О К О В О Щ Е Й И Ф Р У К Т О В

Сбор овощей и фруктов в России

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 19 декабря 2017 г. валовой сбор тепличных овощей составляет 711,3 тыс. тонн (+13% в годовом выражении). В валовом сборе преобладают огурцы, которых собрано 463,4 тыс. тонн (+9% по сравнению с прошлым годом), а сбор томатов составил 229,0 тыс. тонн (+25,8%). Прочих овощных культур собрано 10,9 тыс. тонн (-31,4%).

График 29. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий на 1 ноября 2017 г., млн. т


Посевные площади овощных культур

Таблица 41. Посевные площади овощных культур открытого грунта в 2017 г., тыс. га

Хозяйства

всех категорий

в том числе 2016 г. Хозяйства

всех категорий

2017 в % к

2016 С/х орг.

Хоз-ва населения

КФХ и ИП

Картофель 1905,3 171,4 1605,5 128,4 2053 -7,2%

Овощебахчевые культуры 791,2 105,9 542,2 143,2 843,6 -6,2%

Овощи открытого грунта: 659,8 93,6 479,0 87,2 692,9 -4,6%

Сахарная свекла 1199,4 142,0 1108,1 +8,2 Плодово-ягодные насаждения 515,8 139,3 517,0 -0,2

Источник: Росстат, «Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2017 г.»

51,4

31,1

16,3

3,3

48,2

29,6

16,3

2,9 0

10

20

30

40

50

60

Свекла сахарная Картофель Овощи Плоды и ягоды

2016 год 2017 год (предварительные данные)

-6,1%

-4,9%

+0,3%

-11,0%


0

10

20

30

40

50

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

2014 2015 2016 2017

Цены на рынке овощей

Цены на овощи «борщевого набора», за исключением картофеля, в ноябре 2017 года оставались ниже уровней прошлого года, что в основном связано с ростом доли российской продукции на внутреннем рынке.

Рост цен на картофель во многом связан с падением его производства (на 7,2% по предварительным итогам 2017 года) и частичной заменой импортными поставками, в основном из Египта. В январе-октябре 2017 года импорт картофеля из этой страны вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

График 30. Цены производителей и потребительские цены на овощи, руб./кг

Картофель

Огурцы

— Цена реализации — Потребительская цена


Ноябрь 2017 в % к ноябрю 2016

Цена реализации +14,2% Потребительская

цена +9,4%



цена +9,2% 0

50

100

150

200

250

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

2014 2015 2016 2017

53



0

10

20

30

40

50

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

2014 2015 2016 2017

Цены на рынке овощей

Цены на овощи «борщевого набора», за исключением картофеля, в ноябре 2017 года оставались ниже уровней прошлого года, что в основном связано с ростом доли российской продукции на внутреннем рынке.

Рост цен на картофель во многом связан с падением его производства (на 7,2% по предварительным итогам 2017 года) и частичной заменой импортными поставками, в основном из Египта. В январе-октябре 2017 года импорт картофеля из этой страны вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

График 30. Цены производителей и потребительские цены на овощи, руб./кг

Картофель

Огурцы





цена +9,4%



цена +9,2% 0

50

100

150

200

250

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

2014 2015 2016 2017

54



0

10

20

30

40

50

60

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

2014 2015 2016 2017

Томаты

Капуста

Морковь




Цена реализации

+13,0%

Потребительская цена

+1,0%


Цена реализации -9,2% Потребительская

цена -11,6%



цена -1,4%

0

50

100

150

200

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

2014 2015 2016 2017

0

20

40

60

80

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

2014 2015 2016 2017

55



Свекла

Лук репчатый





цена -0,5%



цена -1,2%

0

10

20

30

40

50

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

2014 2015 2016 2017

0

10

20

30

40

50

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

янв

мар

май

ию

л сен

ноя

2014 2015 2016 2017

56



Импорт овощей и фруктов в Россию

Таблица 42. Импорт основных овощей и фруктов, всего, тыс. т

Январь-октябрь 2016

Январь-октябрь 2017

2017 к 2016, %

Овощи

Картофель свежий и охлажденный 261,4 518,9 в 2 раза больше

Томаты 383,4 419,4 +9,4%

Лук репчатый 135,3 308,6 в 2,3 раза больше

Морковь и репа 138,1 168,4 +22,0% Капуста 71,2 114,5 +60,7% Перец свежий или охлажденный 83,8 105,3 +25,6% Огурцы 83,1 88,6 +6,6% Чеснок 41,9 47,1 +12,4% Прочие корнеплоды (корневой сельдерей, хрен) 30,4 34,8 +14,3%

Прочие овощи свежие и охлажденные* 33,3 34,7 +4,3% Картофель семенной 16,5 25,2 +52,8% Цветная капуста и броколли 13,5 20,2 +49,6% Салат-латук (кочанный) 15,0 19,4 +29,3% Шампиньоны 24,1 17,2 -28,4% Баклажаны 15,0 15,9 +6,5% Сельдерей (кроме корневого) 12,8 14,2 +11,1% Тыквы и кабачки 32,4 10,6 -67,4%

Фрукты Бананы свежие или сушеные 1105,1 1266,3 +14,6% Яблоки 521,4 546,6 +4,8% Мандарины свежие или сушеные 323,9 401,0 +23,8% Апельсины свежие или сушеные 351,1 328,4 -6,4% Виноград свежий 154,1 291,5 +89,1% Персики 197,3 248,5 +26,0% Груши 206,7 228,9 +10,7% Лимоны 150,6 171,3 +13,7% Грейпфруты свежие или сушеные 84,4 74,9 -11,3% Сливы и терн 55,7 72,0 +29,3% Вишня и черешня 69,0 68,6 -0,6% Хурма 39,3 56,3 +43,1% Киви 48,0 55,1 +14,9% Абрикосы 32,9 51,6 +57,0% Земляника и клубника свежие 30,1 46,2 +53,6% Прочие плоды свежие* 32,6 33,2 +2,0% Ананасы свежие и сушеные 17,4 24,3 +39,4% Арбузы 13,1 23,0 +75,8%

Дыни 6,6 21,8 в 3,3 раза больше

Источник: ФТС России (данные от 25 декабря 2017 г.)


Таблица 43. Основные экспортеры овощей в Россию в январе-октябре 2017 г.

Томаты

Азербайджан Китай Беларусь Марокко Армения Прочие страны

Объем импорта в 2017 году, тыс. т 139,0 86,6 67,7 63,9 19,1 43,1 Объем импорта в 2016 году, тыс. т 87,2 72,9 74,9 90,3 26,3 31,8

2017 к 2016, в % +59,4 +18,8 -9,5 -29,2 -27,5 +35,6

Картофель18

Египет Китай Азербайджан Беларусь Израиль Прочие страны


2017 к 2016, в % в 2,5 раза больше +67,6 +51,1 +17,3 +6,4 +2,2


Египет Турция Китай Азербайджан Нидерланды Прочие страны


2017 к 2016, в % +27,7

в 2016 импорта не было

в 2,7 раза

больше в 20,6 раза

больше +3,7 +2,1

Капуста19

Китай Иран Беларусь Узбекистан Македония Прочие страны


2017 к 2016, в % +93,0 +1,8 в 3,1 раза больше +78,5 +71,2 +32,0


18 Без учета семенного картофеля. 19 За исключением брюссельской, цветной и брокколи.



Томаты



2017 к 2016, в % +59,4 +18,8 -9,5 -29,2 -27,5 +35,6




2017 к 2016, в % в 2,5 раза больше +67,6 +51,1 +17,3 +6,4 +2,2




2017 к 2016, в % +27,7


в 2,7 раза


больше +3,7 +2,1

Капуста19



2017 к 2016, в % +93,0 +1,8 в 3,1 раза больше +78,5 +71,2 +32,0



57




Томаты



2017 к 2016, в % +59,4 +18,8 -9,5 -29,2 -27,5 +35,6




2017 к 2016, в % в 2,5 раза больше +67,6 +51,1 +17,3 +6,4 +2,2




2017 к 2016, в % +27,7


в 2,7 раза


больше +3,7 +2,1

Капуста19



2017 к 2016, в % +93,0 +1,8 в 3,1 раза больше +78,5 +71,2 +32,0





Томаты



2017 к 2016, в % +59,4 +18,8 -9,5 -29,2 -27,5 +35,6




2017 к 2016, в % в 2,5 раза больше +67,6 +51,1 +17,3 +6,4 +2,2




2017 к 2016, в % +27,7


в 2,7 раза


больше +3,7 +2,1

Капуста19



2017 к 2016, в % +93,0 +1,8 в 3,1 раза больше +78,5 +71,2 +32,0



58



Перец свежий

Китай Израиль Беларусь Марокко Иран Прочие страны


2017 к 2016, в % +36,0 +17,1 +40,7 +37,9 +3,5 -1,5

Морковь и репа

Израиль Китай Беларусь Египет Киргизия Прочие страны


2017 к 2016, в % +0,2 +36,5 +71,3 в 6,4 раза больше

в 2,4 раза больше +2,8

Огурцы

Иран Беларусь Китай Азербайджан Казахстан Прочие страны


2017 к 2016, в % -2,1 +8,5 +12,4 -24,1 в 2,2 раза больше +2,1



Таблица 44. Основные экспортеры фруктов в Россию в январе-октябре 2017 г.

Бананы

Эквадор Мексика Коста-Рика Гватемала Колумбия Прочие страны


2017 к 2016, в % +12,8 в 4,5 раза больше +18,4

в 41,4 раза больше

в 2016 импорта не было +55,4

Мандарины

Марокко Турция Пакистан Египет Аргентина Прочие страны


2017 к 2016, в % +18,8 в 7 раза больше -33,1

в 2,1 раза больше -16,5 -10,0

Яблоки

Молдова Сербия Китай Азербайджан Беларусь Прочие страны


2017 к 2016, в % в 2,1 раза больше +1,7 -19,9 +22,9 -66,1 +0,4

Апельсины

Египет Южная Африка Турция Марокко Беларусь Прочие страны


2017 к 2016, в % -20,3 +20,5 в 6,3 раза больше +38,4 -26,8 -58,8

Источник: ФТС России (данные 25 декабря 2017 г.)

59



Таблица 44. Основные экспортеры фруктов в Россию в январе-октябре 2017 г.

Бананы

Эквадор Мексика Коста-Рика Гватемала Колумбия Прочие страны


2017 к 2016, в % +12,8 в 4,5 раза больше +18,4

в 41,4 раза больше

в 2016 импорта не было +55,4

Мандарины

Марокко Турция Пакистан Египет Аргентина Прочие страны


2017 к 2016, в % +18,8 в 7 раза больше -33,1

в 2,1 раза больше -16,5 -10,0

Яблоки

Молдова Сербия Китай Азербайджан Беларусь Прочие страны


2017 к 2016, в % в 2,1 раза больше +1,7 -19,9 +22,9 -66,1 +0,4

Апельсины

Египет Южная Африка Турция Марокко Беларусь Прочие страны


2017 к 2016, в % -20,3 +20,5 в 6,3 раза больше +38,4 -26,8 -58,8

Источник: ФТС России (данные 25 декабря 2017 г.)

60



Груши

Аргентина Беларусь Китай Южная Африка Чили Прочие

страны Объем импорта в 2017 году, тыс. т 70,2 63,5 28,5 27,8 14,4 24,6 Объем импорта в 2016 году, тыс. т 63,9 72,4 26,5 18,7 6,8 18,4

2017 к 2016, в % +9,8 -12,3 +7,5 +48,2 в 2,1 раза больше +33,9

Персики

Беларусь Турция Сербия Китай Узбекистан Прочие страны


2017 к 2016, в % -26,9

в 2016 импорта не

было +43,9 +6,3 +36,0 +13,8

Виноград свежий

Турция Узбекистан Молдова Индия Казахстан Прочие страны


2017 к 2016, в %

в 2016 импорта не

было +56,5 +70,6 +62,3 в 2,4 раза больше -24,5



Продовольственные балансы овощей, фруктов и ягод

Таблица 45. Продовольственный баланс, тыс. т

Картофель 2013 2014 2015 2016

Ресурсы Запасы на начало года 19846 20583 21900 24 254 Производство 30184 31502 33646 31108 Импорт 764 1045 928 737 Итого ресурсов 50794 53130 56474 56099

Использование Производственное потребление 12394 12808 13250 13018 Потери 1984 2066 2333 2352 Экспорт 74 69 207 293 Личное потребление 15989 16287 16430 16601 Запасы на конец года 20353 21900 24254 23835

Овощи и бахчевые культуры 2013 2014 2015 2016



Фрукты и ягоды 2013 2014 2015 2016

Ресурсы Запасы на начало года 2 448 2 670 2 252 1976 Производство 3 380 3 525 3 379 3863 Импорт 7 201 6 680 6 511 6517 Итого ресурсов 13 029 12 875 12 142 12356

Использование Производственное потребление 975 1058 1040 1097 Потери 103 111 106 97 Экспорт 139 136 140 169 Личное потребление 9 180 9 318 8 880 9021 Запасы на конец года 2 632 2 252 1 976 1972


61



Продовольственные балансы овощей, фруктов и ягод

Таблица 45. Продовольственный баланс, тыс. т

Картофель 2013 2014 2015 2016



Овощи и бахчевые культуры 2013 2014 2015 2016



Фрукты и ягоды 2013 2014 2015 2016

Ресурсы Запасы на начало года 2 448 2 670 2 252 1976 Производство 3 380 3 525 3 379 3863 Импорт 7 201 6 680 6 511 6517 Итого ресурсов 13 029 12 875 12 142 12356

Использование Производственное потребление 975 1058 1040 1097 Потери 103 111 106 97 Экспорт 139 136 140 169 Личное потребление 9 180 9 318 8 880 9021 Запасы на конец года 2 632 2 252 1 976 1972



62

Р Ы Н О К Р Ы Б Ы

Рынок рыбы

63



Рынок рыбы


Вылов рыбы и производство рыбопродукции

Таблица 46.Общий вылов водных биологических ресурсов (по состоянию на 18.12.2017 г.), тыс. т

2016 2017

2017 в % к 2016

Вылов водных биологических ресурсов, всего20 4 495,5 4 616,0 +2,7

в том числе Дальневосточный бассейн 3 009,9 3 017,3 +0,2 Северный бассейн 549,0 552,4 +0,6 Западный бассейн 70,8 69,7 -1,6 Азово-Черноморский бассейн 96,5 82,9 -14,1 Волжско-Каспийский бассейн 63,0 65,1 +3,4 Конвенционные районы, исключительные экономические зоны иностранных государств и открытая часть Мирового океана

660,3 783,9 +18,7

Источник: Минсельхоз России, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи

Добыча (вылов) водных биоресурсов в пресноводных водных объектах составила 120,4 тыс. тонн.

Общий вылов водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне увеличился за счет добычи трески и сельди в Беринговом море. На промысле минтая вылов составил 1686,0 тыс. тонн (+22,2 тыс. тонн к 2016 г.).

В Северном бассейне вылов трески составил 386,1 тыс. тонн (+3,5 тыс. тонн), вылов пикши — 101,6 тыс. тонн (-8,8 тыс. тонн за счет перераспределения промысловых усилий).

В Балтийском море вылов снизился за счет уменьшения добычи (вылова) корюшки и прочих объектов промысла. Вылов сельди балтийской сократился до 21,4 тыс. тонн (-1,9 тыс. тонн в 2016 г.) в связи с дислокацией флота, в основном на промысле шпрота (35,4 тыс. тонн).

20 С учетом объема добычи (вылова) водных биоресурсов в пресноводных водоемах.

64

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕРЫНОК РЫБЫ


График 31. Вылов российскими пользователями (по состоянию на 25.12.2017 г.), тыс. т

Источник: Минсельхоз России, по данным ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

График 32. Производство рыбопродукции российскими производителями*, тыс. т

Источник: Росстат *) Примечание: не являющаяся продукцией рыбоводства

1686,0

491,2 484,2 350,3 1,3%

4,2% 9,3% 1,0% 0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

0

500

1 000

1 500

2 000

минтай треска сельди лососевые 2016 2017

0

40

80

120

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

2016 2017

Рыба живая Рыба свежая или охлажденная Рыба живая, свежая или охлажденная

65



Таблица 47. Производство основных видов рыбопродукции в натуральном выражении, тыс. т

ноябрь 2017

в % к октябрю

2016



к январю-ноябрю 2016, в %

филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное 2,5 +1,5 27,3 +28,7

рыба мороженая 242,7 +5,3 2799,4 +4,0

из нее сельдь 77,9 +1,3 391,0 +20,1

филе рыбное мороженое 8,9 +36,7 130,6 -0,8 из него филе морской рыбы мороженое 7,8 +38,7 110,2 +10,8

рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле 9,9 -1,7 95,2 -3,1

икра 1,3 -6,3 54,3 +14,8

из нее икра лососевых рыб 0,6 -9,6 13,1 +4,2

консервы рыбные, млн. усл. банок 54,8 +1,6 542,6 +1,1

пресервы рыбные, млн. усл. банок 13,2 -2,2 118,6 +1,8


График 33. Объем погрузки рыбы на железнодорожном транспорте, тыс. т

Источник: Росстат (по оперативным данным ОАО «РЖД»)

37,0 37,5 31,6

18,3 20,6 17,0

26,9 28,1 21,7

29,6

22,1

0

20

40

60


2015 2016 2017

Январь-ноябрь 2017, тыс. т

290,4

Январь-ноябрь 2016, тыс. т

306,6

2017 к 2016, в %

-5,3

66



Таблица 48. Ресурсы и использование рыбы и рыбопродуктов в живом весе (весе сырца), тыс. т

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

РЕСУРСЫ запасы на начало года 652 724 846 789 796 874 улов рыбы и добыча других видов ВБР

4 402 4 485 4 522 4 419 4 493 4 812

импорт 1 889 2 020 2 121 1 979 1 055 1 055 итого ресурсов 6 943 7 229 7 489 7 187 6 344 6 741

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

переработано на непищевые цели 402 390 424 476 448 526

потери 34 35 36 36 38 42

экспорт 2 500 2 401 2 694 2 491 2 086 2 234 личное потребление 3 283 3 557 3 558 3 328 2 898 2 854 запасы на конец года 724 846 777 856 874 1 085

*) Примечание: по состоянию на 26.09.2017


Цены на рынке рыбы

Таблица 49. Средние цены производителей рыбной продукции, поставляемой на внутренний рынок, руб./кг

октябрь 2017 ноябрь 2017 ноябрь 2017 к октябрю 2017, %

филе рыбное мороженое 138,6 168,7 +21,7

икра лососевых рыб 1871,0 1593,4 -14,8

консервы рыбные, усл. банка 48,4 47,8 -1,1

пресервы рыбные, усл. банка 61,9 59,4 -4,2

рыба мороженая 82,8 68,3 -17,6 рыба морская свежая или охлажденная 65,8 87,2 +32,5

рыба пресноводная свежая или охлажденная 56,2 44,7 -20,4

рыба пресноводная живая 101,4 74,5 -26,5

продукция рыбоводства рыба пресноводная живая 121,0 117,8 -2,6 рыба пресноводная свежая или охлажденная 432,6 373,5 -13,6

Источник: Росстат, «Средние цены производителей промышленных товаров c 2017 г.»


График 34. Динамика средних цен производителей на рыбу соленую или в рассоле21, руб./кг

Источник: Росстат, «Средние цены производителей промышленных товаров».

График 35. Динамика потребительских цен на рыбу, руб./кг

Источник: Росстат, «Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги»

21 в 2016 г. — рыба (кроме сельди).

325,1

99,3

234,4 181,4

126,4 139,1 127,2

0

100

200

300

400

500


2016 2017

Рыба соленая Сельдь соленая

146,0 148,9 149,7 150,8 152,2

202,7 205,3 204,5 202,4

201,0 534,5

607,2 633,7

646,0

300

400

500

600

700

100

120

140

160

180

200

220

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

2016 2017

Рыба

охл

ажде

нная

Название оси Рыба мороженая неразделанная

Сельдь соленая

Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород (правая ось)

67



График 34. Динамика средних цен производителей на рыбу соленую или в рассоле21, руб./кг

Источник: Росстат, «Средние цены производителей промышленных товаров».

График 35. Динамика потребительских цен на рыбу, руб./кг

Источник: Росстат, «Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги»

21 в 2016 г. — рыба (кроме сельди).

325,1

99,3

234,4 181,4

126,4 139,1 127,2

0

100

200

300

400

500


2016 2017

Рыба соленая Сельдь соленая

146,0 148,9 149,7 150,8 152,2

202,7 205,3 204,5 202,4

201,0 534,5

607,2 633,7

646,0

300

400

500

600

700

100

120

140

160

180

200

220

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

2016 2017

Рыба

охл

ажде

нная

Название оси Рыба мороженая неразделанная

Сельдь соленая

Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород (правая ось)

68



Таблица 50. Мировые цены на рыбу и рыбопродукцию, руб./кг

ноябрь 2017 % к октябрю 2017 % к ноябрю 2016

Цены реализации российской рыбы на внешнем рынке22

Пикша 176,8 +13,2 +17,6

Треска 229,8 +5,4 +6,0 Минтай 66,6 +6,1 -6,3

Цены на рыбу и рыбопродукцию на мировых рынках23

декабрь 2017 % к ноябрю 2017 % к декабрю 2016 Лосось атлантический охлажденный (Норвегия) 378,7 +1,8 -15,8

Сибас охлажденный (Испания) 414,0 -0,8 -8,0

Тилапия живая (Китай) 75,7 +1,6 -3,4

Источник: ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», по данным Undercurrent News

Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)24 мировое производство рыбы, по оценкам, в 2017 г. может составить 174 млн. тонн (+2,3% к 2016 году), которое будет обеспечено в основном за счет аквакультуры (+4,5% к 2016 году). Подобная динамика продолжает тренд последних лет —

увеличение доли аквакультуры и стагнацию в рыболовстве (+0,3% к 2016 году). Согласно прогнозу, объем международной торговли рыбой и рыбопродукцией несколько увеличится (+0,6% к 2016 году) в результате роста потребительского спроса в большинстве развивающихся стран, что обусловлено в основном ростом доходов населения. Наряду с устойчивым потребительским спросом в США, Японии и странах ЕС, на которые приходится значительная доля рынка морепродуктов, в России и Бразилии — одних из самых быстрорастущих мировых производителей рыбопродукции — спрос будет также постепенно возрастать. Одновременно рост потребительского спроса в странах Азии, особенно в Китае, позволит укрепить позиции ведущих потребителей и производителей аквакультуры, что станет определяющим фактором формирования мирового рынка морепродуктов в будущем. Потребление на душу населения рыбопродукции в 2017 г. увеличится до 20,3 кг (+0,7% к 2016 году), большая часть из которых придется на аквакультуру — 11,1 кг (+3,3% к 2016 году).

В результате роста цен на некоторые виды рыб (лосось, креветки, тунец, треску, головоногих моллюсков и некоторых мелких пелагических видов) индекс цен на рыбу ФАО в январе-августе 2017 г. (среднее значение — 152) увеличился на 5,9% в годовом выражении. При этом за счет роста цен доходы некоторых ведущих экспортеров выросли, в частности Индии, Норвегии и ряда стран Центральной и Южной Америки.

22 Базис цены с доставкой в порт Китая (C&F). 23 на 25 декабря 2017 г. (% в национальной валюте) 24 http://www.fao.org/3/a-I8080e.pdf

69



График 36. Индекс цен на рыбу FAO25

Источник: Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Мировые цены на лосось остаются высокими, однако ожидаемый рост предложения на 7-8% окажет влияние на стоимость свежего норвежского атлантического лосося. В странах ЕС, США и Японии потребительский спрос на лосось на внутреннем рынке снизится из-за высокого уровня цен, в то время как спрос на рынках развивающихся стран продолжит расти прежними темпами. Рост мировых цен на треску, вызванного нехваткой сырья, способствовал увеличению потребительского спроса на минтай, особенно в странах Азии, Северной Америке и Европе. Отмечается переориентация китайского экспорта тилапии с рынков США на страны Африки из-за снижения спроса. В то же время растущий спрос на тилапию на внутреннем китайском рынке позволит увеличить продажи внутри страны.

25 Индекс цен рассчитан на основе номинальных значений, выраженных в импортных CIF в трех основных импортных рынках; Япония, США и ЕС.

140 144 142 145

150 149 154 157

125130135140145150155160165

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг

2016 2017Всего Аквакультура Рыболовство

70



Торговля рыбой и рыбопродукцией

Экспорт рыбопродукции из России

Таблица 51. Экспорт рыбы и морепродуктов, тыс. т

2015 2016 январь-



0303-рыба мороженая 1208,7 1317,9 1224,7 +10,4

0304-филе рыбное 71,1 79,4 72,5 +4,3

0306-ракообразные 54,8 63,5 62,5 +24,3

Источник: ФТС России (13.12.2017)

В октябре 2017 г. Китай и Республика Корея остаются основными покупателями российской мороженой рыбопродукции — суммарно на них приходится 85,4 тыс. тонн (84,8% от общего объема). Кроме того, на долю Нидерландов пришлось 51,1% от общего объема экспорта рыбного филе (6,1 тыс. тонн), Республики Корея — 36,3% (4,3 тыс. тонн). Экспортные поставки мороженого минтая за месяц составили 51,4 тыс. тонн, из которых 63,2% пришлось на Китай (32,5 тыс. тонн) и 34,0% на Республику Корея (17,5 тыс. тонн).

График 37. Динамика экспорта рыбы и морепродуктов в 2016-2017 гг., тыс. т


0

50

100

150

200

0

5

10

15

20

25

30

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт

2016 2017

филе рыбное ракообразные рыба мороженая (правая ось)

71



Таблица 52. Крупнейшие импортеры российской мороженой рыбы, тыс. т

Китай Республика

Корея Нидерланды Япония Беларусь

Январь-октябрь 2017 788,4 275,6 67,5 26,8 26,7

Январь-октябрь 2016 690,4 261,1 51,6 29,2 26,2


64,4% 22,5% 5,5% 2,2% 2,2%

Таблица 53. Крупнейшие импортеры российского рыбного филе, тыс. т

Нидерланды Республика

Корея Литва Великобритания Германия

Январь-октябрь 2017 32,6 28,0 2,8 1,9 1,4

Январь-октябрь 2016 15,2 41,0 4,2 1,2 2,3


45,0% 38,6% 3,9% 2,6% 1,9%

Таблица 54. Крупнейшие импортеры российских ракообразных, тыс. т

Республика

Корея Нидерланды Китай Япония Казахстан

Январь-октябрь 2017 37,2 9,7 8,8 5,6 0,2

Январь-октябрь 2016 31,3 6,0 4,3 6,1 0,2


59,5% 15,6% 14,0% 9,0% 0,4%

Таблица 55. Крупнейшие импортеры российского мороженого минтая, тыс. т

Китай Республика

Корея Беларусь Украина Казахстан

Январь-октябрь 2017 545,1 164,4 9,4 3,5 2,0

Январь-октябрь 2016 493,4 173,7 7,6 2,1 1,5


75,0% 22,6% 1,3% 0,5% 0,3%


72



График 38. Динамика экспорта мороженого минтая в 2015-2017 гг., тыс. т


График 39. Экспорт основных видов мороженой рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов вне зоны действия таможенного контроля 26 в январе-ноябре 2017 г., тыс. т


26 Объем поставок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, выловленных (добытых) в пределах территориальных вод Российской Федерации, непосредственно из районов промысла, без доставки на территорию Российской Федерации.

63,2

110,0

152,5

108,9

17,8 18,2

61,2 63,2 80,6

51,4

0

40

80

120

160


2015 2016 2017

0,3

1,3

2,4

3,8

14,5

21,3

24,6

52,5

59,2

73,4

89,3

сайда

сельдь, свежая или охлажденная

палтус

крабы, креветки

пикша

сардины,сардинелла, кильки или шпроты

филе трески

путассу

ставрида

скумбрия

треска

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

73



Импорт рыбопродукции в Россию

Таблица 56. Импорт рыбы и морепродуктов, тыс. т

2015 2016 январь-

октябрь 2017

янв-окт 2017 к янв-окт 2016,

% 0302-рыба свежая или охлажденная 29,7 26,1 25,2 +19,2

0303-рыба мороженая 301,6 271,2 256,2 +15,1

0304-филе рыбное 69,8 61,9 53,0 +12,4

0306-ракообразные 23,0 32,3 28,8 +17,0


График 40. Динамика импорта основных видов морепродуктов в 2016-2017 гг., тыс. т


В октябре 2017 г. Фарерские острова являлись основным поставщиком свежей или охлажденной рыбы и мороженой рыбы, на долю которых пришлось 65,3% (2,3 тыс. тонн) и 50,4% (18,8 тыс. тонн) соответственно. Также мороженую рыбу на российский рынок поставляли Чили (12,9%), Гренландия (12,7%), Китай (11,0%), а суммарный объем поставок достиг 13,7 тыс. тонн. Китай, Вьетнам сохранили позиции ведущих экспортеров рыбного филе, отгрузки которых составили 68,8% от общего объема или 6,0 тыс. тонн, Фарерских островов — 22,4% (2,0 тыс. тонн). Основная доля поставок ракообразных (2,8 тыс. тонн) пришлась на Индию (30,6%), Китай (22,5%), и Гренландию (17,1%).

0

10

20

30

40

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт

2016 2017рыба свежая или охлажденная рыба мороженая филе рыбное ракообразные

74

РЫНОК РЫБЫ


Таблица 57. Крупнейшие экспортеры мороженой рыбы в Россию, тыс. т

Фарерские

острова Китай Чили Гренландия Марокко

Январь-октябрь 2017 91,7 42,3 33,1 24,7 11,5

Январь-октябрь 2016 70,6 35,8 40,4 21,2 9,6


35,8% 16,5% 12,9% 9,6% 4,5%

Таблица 58. Крупнейшие экспортеры рыбного филе в Россию, тыс. т

Вьетнам Китай Индия Фарерские

острова Аргентина

Январь-октябрь 2017 18,1 14,6 6,8 4,4 2,4

Январь-октябрь 2016 18,1 11,2 5,1 1,2 1,4


34,1% 27,6% 12,9% 8,2% 4,4%

Таблица 59. Крупнейшие экспортеры ракообразных в Россию, тыс. т Гренландия Индия Китай Эквадор Аргентина

Январь-октябрь 2017 7,2 6,3 4,8 3,6 3,0

Январь-октябрь 2016 5,7 4,2 5,8 2,9 1,1


25,1% 21,7% 16,5% 12,4% 10,3%



Р Ы Н О К С А Х А Р А

Рынок сахара

75

РЫНОК РЫБЫ



Рынок сахара

76

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕРЫНОК САХАРА


Производство и запасы сахарной свеклы и сахара

По данным Минсельхоза России к 20 декабря 2017 г. убраны 1,2 млн. га или 100% посевов сахарной свеклы (1,1 млн. га в 2016 г.). В хозяйствах всех категорий накопано 51,2 млн. т сахарной свеклы нового урожая (51,2 млн. т в 2016 г.), из которых 43,2 млн. т поступило на свеклоприемные пункты сахарных заводов27.

Таблица 60. Остатки сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях*, на конец ноября 2017 г., млн. т

ноябрь 2017 в % к ноябрю 2016

Сахарная свекла 5,1 -33,0%

*Без субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских хозяйств)


На конец ноября 2017 г. остатки сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях снизились на 33,0% (до 5,1 млн. т) по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а остатки свекловичного сахара выросли на 20,7%, составив 1,65 млн. т.

Таблица 61. Остатки сахара свекловичного*, на конец ноября 2017 г., млн. т

ноябрь 2017 в % к ноябрю 2016

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических и красящих добавок28

1,65 +20,7%

* Остатки готовой продукции собственного производства (в том числе выработанной из давальческого сырья), находящиеся на складах готовой продукции или других местах хранения; в организациях кроме субъектов малого предпринимательства

Источник: Росстат, показатель «Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца с 2017 г. (в соответствии с ОКПД2)»

По данным Росстата за период с января по ноябрь 2017 г. было произведено 5,6 млн. т свекловичного сахара (+21,8% к соответствующему периоду прошлого года). К 20

27 http://www.rossahar.ru/news/news_17267.html. 28 2016 год: «сахар белый свекловичный в твердом состоянии» (в соответствии с ОКПД), 2017 год: «сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок» (в соответствии с ОКПД2)

77



декабря объемы производства сахара из сырья нового урожая выросли до 5,75 млн. т, что на 0,5 млн. т больше прошлогоднего показателя.

Первоначальный прогноз рекордного производства был пересмотрен с 6,6 до 6,5 млн. т сахара ввиду теплой дождливой погоды, препятствующей своевременным поставкам сырья. По данным Союзроссахара на 20 декабря в России работают 54 завода (в прошлом году — 60 заводов), еще 19 завершили сезон производства, а два завода временно остановлены из-за сокращения доставки свеклы29.

График 41. Динамика производства сахарного песка в 2010-2017 гг., млн. т


В связи с практически полным прекращением поставок сырья производство тростникового сахара в январе-ноябре 2017 года составило всего 1,9 тыс. т, что в 133,6 раза меньше, чем в прошлом году.

29 http://www.rossahar.ru/news/news_17267.html.

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 янв-ноя 2017

янв-ноя 2016

(справочно)

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии Сахар белый тростниковый в твердом состоянии


декабря объемы производства сахара из сырья нового урожая выросли до 5,75 млн. т, что на 0,5 млн. т больше прошлогоднего показателя.

Первоначальный прогноз рекордного производства был пересмотрен с 6,6 до 6,5 млн. т сахара ввиду теплой дождливой погоды, препятствующей своевременным поставкам сырья. По данным Союзроссахара на 20 декабря в России работают 54 завода (в прошлом году — 60 заводов), еще 19 завершили сезон производства, а два завода временно остановлены из-за сокращения доставки свеклы29.

График 41. Динамика производства сахарного песка в 2010-2017 гг., млн. т


В связи с практически полным прекращением поставок сырья производство тростникового сахара в январе-ноябре 2017 года составило всего 1,9 тыс. т, что в 133,6 раза меньше, чем в прошлом году.

29 http://www.rossahar.ru/news/news_17267.html.

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 янв-ноя 2017

янв-ноя 2016

(справочно)

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии Сахар белый тростниковый в твердом состоянии

78



Цены на рынке сахара

Рекордные объемы производства привели к существенному снижению цен на рынке сахара. Средние цены на сахарную свеклу, реализуемую сельскохозяйственными организациями, в ноябре составили 2062 руб./т (-27,2% с начала текущего года).

График 42. Средние цены на сахарную свеклу, реализуемую сельскохозяйственными организациями, руб./т *

*Примечание: участки со штриховкой означают, что сахарная свекла в этот период не была реализована

Цены промышленных производителей свекловичного сахара в ноябре упали до 22,29 руб./кг (-5,6% к октябрю 2017 г., -27,2% к декабрю 2016 г.). Потребительская цена на свекловичный сахар также снижается: в ноябре она составила 37,48 руб./кг (-5,9% к уровню прошлого месяца, -23,2% с начала года).

-

2 000

4 000

6 000

8 000


2015 2016 2017

79



График 43. Потребительские цены и средние цены производителей 30 на сахар в твердом состоянии, руб./кг


График 44. Средние экспортные цены на сахар-сырец, долл. США/т


Индекс продовольственных цен ФАО на сахар

Индекс цен на сахар, рассчитываемый ФАО, в ноябре 2017 г. вырос до 212,7 пункта (+4,5% к предыдущему месяцу), однако его значение на 26% ниже уровня ноября

30 Цены производителей: 2015, 2016 год — «сахар белый свекловичный в твердом состоянии», «сахар белый тростниковый в твердом состоянии» (в соответствии с ОКПД), 2017 год — «сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок», «сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок» (в соответствии с ОКПД2)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

янва

рь

фев

раль

м

арт

апре

ль

май

ию

нь

июль

ав

густ

се

нтяб

рь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

янва

рь

фев

раль

м

арт

апре

ль

май

ию

нь

июль

ав

густ

се

нтяб

рь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

янва

рь

фев

раль

м

арт

апре

ль

май

ию

нь

июль

ав

густ

се

нтяб

рь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

2015 2016 2017

потребительская цена (сахар-песок из сахарной свеклы) цена производителей (сахар тростниковый) цена производителей (сахар свекловичный)

200

250

300

350

400

450

500

1.1.

2017

1.2.

2017

1.3.

2017

1.4.

2017

1.5.

2017

1.6.

2017

1.7.

2017

1.8.

2017

1.9.

2017

1.10

.201

7

1.11

.201

7

1.12

.201

7

Цена на сахар-сырец, Sugar №11 Futures, ICE


График 43. Потребительские цены и средние цены производителей 30 на сахар в твердом состоянии, руб./кг


График 44. Средние экспортные цены на сахар-сырец, долл. США/т


Индекс продовольственных цен ФАО на сахар

Индекс цен на сахар, рассчитываемый ФАО, в ноябре 2017 г. вырос до 212,7 пункта (+4,5% к предыдущему месяцу), однако его значение на 26% ниже уровня ноября

30 Цены производителей: 2015, 2016 год — «сахар белый свекловичный в твердом состоянии», «сахар белый тростниковый в твердом состоянии» (в соответствии с ОКПД), 2017 год — «сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок», «сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок» (в соответствии с ОКПД2)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

янва

рь

фев

раль

м

арт

апре

ль

май

ию

нь

июль

ав

густ

се

нтяб

рь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

янва

рь

фев

раль

м

арт

апре

ль

май

ию

нь

июль

ав

густ

се

нтяб

рь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

янва

рь

фев

раль

м

арт

апре

ль

май

ию

нь

июль

ав

густ

се

нтяб

рь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

2015 2016 2017

потребительская цена (сахар-песок из сахарной свеклы) цена производителей (сахар тростниковый) цена производителей (сахар свекловичный)

200

250

300

350

400

450

500

1.1.

2017

1.2.

2017

1.3.

2017

1.4.

2017

1.5.

2017

1.6.

2017

1.7.

2017

1.8.

2017

1.9.

2017

1.10

.201

7

1.11

.201

7

1.12

.201

7

Цена на сахар-сырец, Sugar №11 Futures, ICE

80



2016 г 31 . Рост цен был вызван информацией о существенном спаде производства сахарного тростника в Бразилии, вызванного неблагоприятными погодными условиями в период уборки урожая 32 . Например, в регионе Центрального юга Бразилии, где выращивается более 90% этой культуры, снижение валового сбора во второй половине ноября составило более 35% относительно показателей прошлого года. Однако в целом, ожидаемый уровень мирового перепроизводства сахара в 2018 г. не позволяет прогнозировать значительный рост цен в ближайшее время. Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), «FAO Food Price Index» от 7 декабря 2017 г.

Международная торговля сахаром

Экспорт сахара из России

По данным ФТС России от 21 декабря 2017 г., объемы экспорта сахара в твердом состоянии за январь-октябрь 2017 г. увеличились в 10 раз (до 363,2 тыс. т.) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Основными импортерами являются страны СНГ и Украина в целом на них приходится 93,6% объема поставок российского сахара в натуральном выражении. Наибольший рост экспорта сахара с начала года зафиксирован в Азербайджан (увеличил объем поставок в 107 раз до 92,1 тыс. т) и Республику Беларусь (в 77 раз до 36,4 тыс. т).

Таблица 62. Структура экспорта сахара в твердом состоянии (код 170199) из России по странам-импортерам в январе-октябре 2017 г., тыс. т

январь-октябрь 2017 г.

в % к соответствующему периоду 2016 г.

Казахстан 115,8 в 11,9 раза больше

Азербайджан 92,1 в 106,9 раза больше

Беларусь 36,4 в 77 раз больше

Украина 29,8 в 8,2 раза больше

Киргизия 25,5 в 7,1 раза больше

Таджикистан 24,0 в 1,7 раза больше

Армения 16,4 в 15,6 раза больше

Остальные страны 23,3 в 7,1 раза больше ВСЕГО 363,2 в 10 раз больше


31 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), «FAO FoodPriceIndex» от 7 декабря 2017 г. 32 https://www.agrimoney.com/commodities/sugar-prices-slow-decline-after-sharp-drop-in-brazilian-output-47050.


Импорт сахара в Россию

На фоне роста внутреннего производства импорта сахара-сырца практически прекратился. По данным ФТС России, в январе-октябре 2017 г. объем ввоза свекловичного сахара-сырца упал на 71,9% (до 7,3 тыс. т), а тростникового — на 97,6% (до 5,3 тыс. т) в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Таблица 63. Импорт сахара-сырца и готового сахара в твердом состоянии в январе-октябре 2017 г., тыс. т



Январь-октябрь 2017 г. в % к

январю-октябрю 2016 г.

Свекловичный сахар-сырец (код ТН ВЭД 170112) 26,2 7,3 -72,3%

Тростниковый сахар-сырец (коды ТН ВЭД 170113, 170114) 218,9 5,3 -97,6%

Сахар в твердом состоянии (код ТН ВЭД 170199) 242,8 220,8 -9,1%

Таблица 64. Структура импорта сахара-сырца в Россию по крупнейшим странам-экспортерам в январе-октябре 2017 г., тыс. т

Свекловичный сахар-сырец (код 170112)

Казахстан Беларусь ВСЕГО

январь-октябрь 2016 г. 0,4 25,8 26,2

январь-октябрь 2017 г. - 7,3 7,3 Доля в общем объеме импорта за январь-октябрь 2017 г.

- 99,9% 100%

Тростниковый сахар-сырец (коды 170113, 170114)

Колумбия Маврикий Гондурас Прочие страны ВСЕГО

январь-октябрь 2016 г. 2,0 1,8 - 215,0 218,8

январь-октябрь 2017 г. 2,5 1,8 0,5 0,5 5,3

Доля в общем объеме импорта за январь-октябрь 2017 г.

47,1% 34,8% 8,6% 9,5% 100%

Снижение импорта свекловичного сырца произошло за счет сокращения поставок из Республики Беларусь, которая фактически является единственным поставщиком этого типа сырья на российский рынок. Значительный спад импорта тростникового сырца объясняется прекращением поставок крупнейших экспортеров Бразилии, Австралии и Кубы.

81



Импорт сахара в Россию

На фоне роста внутреннего производства импорта сахара-сырца практически прекратился. По данным ФТС России, в январе-октябре 2017 г. объем ввоза свекловичного сахара-сырца упал на 71,9% (до 7,3 тыс. т), а тростникового — на 97,6% (до 5,3 тыс. т) в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Таблица 63. Импорт сахара-сырца и готового сахара в твердом состоянии в январе-октябре 2017 г., тыс. т



Январь-октябрь 2017 г. в % к

январю-октябрю 2016 г.

Свекловичный сахар-сырец (код ТН ВЭД 170112) 26,2 7,3 -72,3%

Тростниковый сахар-сырец (коды ТН ВЭД 170113, 170114) 218,9 5,3 -97,6%

Сахар в твердом состоянии (код ТН ВЭД 170199) 242,8 220,8 -9,1%

Таблица 64. Структура импорта сахара-сырца в Россию по крупнейшим странам-экспортерам в январе-октябре 2017 г., тыс. т

Свекловичный сахар-сырец (код 170112)

Казахстан Беларусь ВСЕГО

январь-октябрь 2016 г. 0,4 25,8 26,2

январь-октябрь 2017 г. - 7,3 7,3 Доля в общем объеме импорта за январь-октябрь 2017 г.

- 99,9% 100%

Тростниковый сахар-сырец (коды 170113, 170114)

Колумбия Маврикий Гондурас Прочие страны ВСЕГО

январь-октябрь 2016 г. 2,0 1,8 - 215,0 218,8

январь-октябрь 2017 г. 2,5 1,8 0,5 0,5 5,3


47,1% 34,8% 8,6% 9,5% 100%

Снижение импорта свекловичного сырца произошло за счет сокращения поставок из Республики Беларусь, которая фактически является единственным поставщиком этого типа сырья на российский рынок. Значительный спад импорта тростникового сырца объясняется прекращением поставок крупнейших экспортеров Бразилии, Австралии и Кубы.

82

РЫНОК САХАРА


Таблица 65. Структура импорта прочего сахара в Россию по крупнейшим странам-экспортерам в январе-октябре 2017 г., тыс. т

Прочий сахар в твердом состоянии (код 170199)

Беларусь Польша Литва Прочие страны ВСЕГО

январь-октябрь 2016 г 202,7 21,5 8,9 9,7 242,8

январь-октябрь 2017 г 186,7 21,6 9,6 3,0 220,9


84,6% 9,8% 4,4% 1,4% 100,0%


Небольшое снижение (9,0%) импорта прочего сахара на российский рынок в январе-октябре 2017 г. также обусловлено пропорциональным сокращением объемов поставок из Беларуси.

83

НОВОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЫНКОВ РОССИИ И МИРА

РЫНОК САХАРА

Н О В О С Т И И К Л Ю Ч Е В Ы Е С О Б Ы Т И Я С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х Р Ы Н К О В Р О С С И И И М И Р А

Ключевые события сельскохозяйственных рынков в России и в мире в IV квартале 2017 г.

Рынок зерна

В России

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» ввело в эксплуатацию новые элеваторные мощности. Совокупный объем хранения может достигать 300 тыс. тонн единовременного хранения к июлю 2018 г. за счет ввода в эксплуатацию новых элеваторных мощностей в размере 110 тыс. тонн. Развитие инфраструктуры зернового терминала позволит увеличить пропускную способность порта и выгружать на суда до 1,6 тыс. тонн зерна в час, что уже в 1,5 раза выше, чем в 2017 году.

Совокупный объем инвестиций в проект составляет около 6,5 млрд. рублей, срок окупаемости проекта — около 6,5 лет. Объем собственных средств, направленных на модернизацию порта со стороны ПАО «НКХП», составил около 3 млрд. рублей. Банком-партнером по реализации этого амбициозного проекта для АО «ОЗК» и ПАО «НКХП» стал банк «ВТБ».

PortNews.ru

Агрохолдинг «Юбилейный» (Тюменская область) ввел третью очередь завода по глубокой переработке зерна — цех по производству сульфата лизина. Общий объем инвестиций в завод глубокой переработки пшеницы составил около 7 млрд. рублей. После выхода на проектную мощность предприятие будет производить в год 30 тыс. тонн аминокислоты — лизина, 10 тыс. тонн сухой пшеничной клейковины, 20 тыс. тонн кормовых добавок, 1,5 млн. декалитров спирта.

ИНТЕРФАКС

ООО «Хаммер» на территории Карачаево-Черкесской Республики запустило селекционно-семеноводческий и оптово-распределительный центры. Общая стоимость проекта составляет 815 млн. рублей, окупаемость — 3,9 лет. Запланировано создание 152 рабочих мест в 2018 году. Селекционно-семеноводческий центр способен производить в год 10 тыс. семян зерновых и масличных культур. Оптово-распределительный центр рассчитан на единовременное хранение 120 тыс. тонн зерна. В его составе шесть зернохранилищ по 14 тыс. квадратных метров каждое.

Кавказ Сегодня

84


Н О В О С Т И И К Л Ю Ч Е В Ы Е С О Б Ы Т И Я

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х Р Ы Н К О В Р О С С И И И М И Р А

Австрийская компания Backaldrin Kornspitz открыла на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» завод АРВАЛУС — производственный цех мощностью 20 тонн сухих хлебопекарных смесей в день, или 4 тыс. тонн в год, склады сырья и готовой продукции, лаборатория и испытательная пекарня по контролю качества. Инвестиции в реализацию проекта составили 580 млн. рублей. Создано 50 рабочих мест.

Integral-Russia.ru

На территории Новосибирской области запущен животноводческий комплекс — крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) «Русское поле» мощностью 4450 голов крупного рогатого скота. Первая очередь животноводческого комплекса, рассчитанная на 500 голов дойного стада, была пущена в конце 2014 года. Общая стоимость инвестиционного проекта оценивалась в 8,5 млрд. рублей.

Коммерсант

На территории Республики Кабардино-Балкария сдан в эксплуатацию новый селекционно-семеноводческий центр «Юг-Сервис» по производству семян сельскохозяйственных культур на 5000 тонн. Стоимость объекта составляет 134 млн. рублей.

Ahier.ru

Для привлечения дополнительных объемов грузов правление ОАО «РЖД» приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,897 (скидка 10,3%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей, через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах. Под действие скидки подпадают пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы (ЕТСНГ 011-018). Скидка будет действовать по 30 июня 2018 г. включительно.

РЖД

Зарубежный рынок

Главное управление здоровья животных Национальной службы здравоохранения, безопасности и качества сельхозпродукции Мексики (SENASICA) отменило разрешение на коммерциализацию генетически модифицированной сои в семи штатах, раскритиковав это решение как необоснованное. Отмена использования ГМО-сои касается следующих штатов: Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси, Веракрус, Чьяпас,

85




Кампече, Юкатан и Кинтана-Роо и автоматически означает юридическое приостановление разрешения, выданного в 2016 году.

Mexiconewsdaily.com

В Полтавской области построили первый на Украине завод по производству органических масел «Укролия Органик». Плановый годовой объем переработки подсолнечника на заводе составляет 18 тыс. тонн, сои — 50 тыс. тонн. Производственный цикл и технологии предприятия сертифицированы в соответствии со стандартами международных аккредитованных органов сертификации органического производства и переработки.

Delo.ua

Индия удвоила пошлину на импорт пшеницы, доведя ее до 20%. При помощи такого шага федеральное правительство намерено ограничить импорт и поддержать цены на внутреннем рынке. Кроме того, правительство с ноября установило пошлину на импорт гороха в размере 50% в связи с тем, что цены на внутреннем рынке упали ниже уровня государственной поддержки. Индия импортирует горох в основном из Канады, России, США и Франции. В сезоне 2016/17 импорт гороха Индией вырос на 41% до рекордных 3,17 млн. тонн. По мнению экспертов, пошлина на импорт пшеницы в 20% по сути является запретительной. Импорт гороха в ближайшие месяцы также должен резко сократиться.

Timesofindia.indiatimes.com

Рынок молока

В России

ЗАО «Нива» (Оренбургская область) ввело в эксплуатацию молочный комплекс на 400 голов скота. Строительство комплекса, оснащенного оборудованием фирмы Delaval, стартовало в начале 2016 года. В 2017 году закуплено 100 племенных нетелей черно-пестрой породы.

ИНТЕРФАКС

На территории Республики Марий Эл введен в эксплуатацию новый молочный завод, мощностью до 25 тонн молока в сутки. Инвестиции в реализацию проекта составили 100 млн. рублей. Сырье на завод для переработки в цельномолочную продукцию завозится из животноводческих комплексов предприятия, из Республики Татарстан, а также закупается у местных производителей.

Марийская Правда

86




ОАО «Красная Звезда» (Краснодарский край) завершило реконструкцию молочно-товарной фермы. Модернизированы животноводческие корпуса, в которых при выходе на максимальную мощность фермы планируется содержать до 1200 голов дойного стада, обновлены складские помещения и холодильник, построен доильный зал, санитарный пропускной пункт, площадки для заготовки, хранения сенажа и силоса. Общий объем инвестиций составил 320 млн. рублей.


На сельскохозяйственном предприятии «Лосево» (Ленинградская область) запущена новая линия по производству безлактозного молока. Мощность новой линии составляет 6 тонн продукта в сутки. Под специальную технологию производства компания инвестировала в реконструкцию молочного завода порядка 14 млн. рублей.

VBGLenobl.ru

Группа компаний «Сельхозпродукт» запустила новый животноводческий комплекс на территории Владимирской области, рассчитанный на 240 голов. Инвестиции в реализацию проекта составили около 30 млн. рублей.

Мурманское городское телевидение

ООО «Целинное» (Республика Хакасия) ввело в эксплуатацию вторую очередь молочного комплекса мощностью 550 голов. Проектная мощность молочного комплекса составит 25 тонн молока в сутки. Инвестиции в создание молочного комплекса составили около 500 млн. рублей.

Хакасия Информ

Сельскохозяйственная артель «Апачинская» на территории Камчатского края запустила новый животноводческий комплекс на 400 голов дойного стада. Ожидается, что новый животноводческий комплекс выйдет на полную производственную мощность к концу 2018 года. Ежегодно предприятие планирует выпускать почти 1,3 млн. литров молока. Проект реализован при государственной поддержке: возмещена часть затрат на приобретение необходимой техники и оборудования.

ПРАЙМ

На молокозаводе «Нижегородский» запущена первая в России линия по производству детской ряженки, предназначенной для детей с 12 месяцев. Мощность производства составит 200 тонн в месяц. Создано более 40 рабочих мест. В общей сложности на заводе работают 15 производственных линий, выпускающих молоко, творожки,

87




кисломолочные продукты, соки, компоты, морсы, пюре, каши, молочные смеси, молочные коктейли.

Vesti100info.ru

На территории Тюменской области открылся молочно-товарный комплекс на 4600 голов дойного стада, инвестором строительства которого выступила группа компаний «Дамате» (ГК «Дамате»). После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн молока в день или 42 тыс. тонн в год, надой на корову составит более 9 тыс. литров в год. Запуск объекта позволил трудоустроить 250 человек. Строительство молочно-товарного комплекса началось в конце 2015 года. Инвестиции в реализацию проекта составили 5,6 млрд. рублей. Средства на реализацию были предоставлены ГК «Дамате», банковского займа АО «Россельхозбанк» и инвестиций компании Danone.

Правда УРФО

В Вологодской области запущена первая очередь животноводческого комплекса сельскохозяйственного предприятия «Заря» на 3182 скотоместа. После окончательного ввода в эксплуатацию производство молока составит 11 200 тонн молока в год.

ИА «Вологда регион»

Зарубежные рынки

Китай снизил ввозную пошлину на импорт сыра с 12% до 8% в связи с растущим спросом на молочные продукты. По оценкам экспертов, Китай может стать крупнейшим в мире импортером сыра.

За последние 7 лет спрос страны на молочные продукты вырос в 7 раз, подсчитали в USDEC (Совет по экспорту молочных продуктов США). Помимо четырех товарных кодов на сыр, под снижение тарифов также попали некоторые молочные ингредиенты, в том числе гидролизованная белковая формула для людей, нуждающихся в специальном питании, а также упакованные сухие смеси для детей. В первом случае пошлина была снижена с 20% до 0%, во втором — с 15% до 2%. В USDEC рассчитывают, что подобные инициативы увеличат присутствие США на китайском рынке в ближайшие годы.

Dairyreporter.com

Президент Узбекистана подписал указ «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта и обеспечению конкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках». Принятым указом отменены экспортные пошлины на все виды товаров и

88




лицензирование экспорта, за исключением специфических товаров, предусмотренных законодательством.

Предприятиям, экспортирующим собственную продукцию, разрешено открывать за рубежом торговые дома и представительства для маркетинговых исследований внешних рынков и рекламы с поставкой для них товаров на условиях консигнации. Документом утвержден перечень предметов и продукции, экспорт которых осуществляется на основании решений президента или правительства. В него вошли скот, птица, мясо, зерно, растительные масла, сахар, кожевенное сырье, коконы шелкопряда, шелк-сырец, руды и вольфрамовые концентраты, лом и отходы цветных металлов и др., а также предметы старины, представляющие ценность.

Upl.uz

Закупочные цены на молоко в Литве растут четвертый месяц подряд: с октября в среднем цена увеличилась на 7,9% до 339,9 евро за тонну. Крупным поставщикам сырья, сдающим больше 40 тонн в месяц, в октябре перерабатывающие компании платили в среднем 405,2 евро за тонну. За месяц цена увеличилась на 6,5%. Эта закупочная цена была выше средней цены в странах Европейского союза, которая составляла 367,2 евро за тонну.

Delfi.lt

Китай отменил запрет на импорт некоторых видов мягкого сыра и сыра с плесенью, в том числе рокфора, дорблю, горгонзолы и стилтона. Правительство наложило запрет на эти сыры из-за бактерий, которые используют для производства данных сортов. Запрет был отменен после встречи с представителями Европейского союза. Уже сейчас импорт этих продуктов будет восстановлен. Между европейскими и китайскими исследователями будет организована встреча для обновления стандартов с целью предотвратить последующие запреты.

Chinachristiandaily.com

Рынок мяса

В России

На территории Магаданской области запущена первая очередь инвестиционного проекта по созданию свинофермы на 7000 голов. В развитие этого проекта было вложено около 29 млн. рублей из федерального и областного бюджетов. Фермеры планируют ежегодно выпускать 360–400 тонн свинины.

Правительство Магаданской области


На территории Тюменской области запущен комплекс ООО «Абсолют-Агро» по выращиванию и переработке индейки. Инвесторы проекта — группа компаний «РУСКОМ» и группа компаний «Абсолют». Финансовый партнер — банк ВТБ, предоставивший заемные средства в размере 1,75 млрд. руб. сроком на 8 лет. Инвестиции в реализацию проекта составили 2,19 млрд. рублей.


На территории Тюменской области АО «Сибирская аграрная группа» запущен свинокомплекс «Тюменский» на 23 тыс. голов. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,7 млрд. рублей. На предприятии планируется создать не менее 180 рабочих мест.

ТАСС

ООО «АПК «Промагро» запустило третью очередь мясоперерабатывающего завода на территории Белгородской области. Проектная мощность третьей очереди завода превышает 100 тонн полуфабрикатов в смену; на трех производственных участках будут работать 145 человек. Инвестиции в реализацию проекта составили 1 млрд. рублей.


На территории Камчатского края свинокомплексом «Камчатский» запущен мясоперерабатывающий комплекс, включающий цех колбасных изделий производительностью до 3,5 тонн и цех по производству мясных полуфабрикатов — до 1,5 тонн в смену. Реализация проекта свинокомплекса «Камчатский» началась в 2015 году. На первом этапе предприятие закупило родительское стадо — 535 голов свиней ирландской генетики, реконструировало 9 производственных зданий — 5 корпусов воспроизводства и 4 корпуса откорма. Эти мероприятия позволят свинокомплексу выйти на мощность 12 тыс. голов убоя в год. Общая стоимость проекта составляет более 700 млн. рублей.

Официальный сайт «Камчатский край»

ООО «Отрада Ген» закончило реконструкцию свинокомплекса на территории Липецкой области и завезла 10 тыс. свиней. Свинокомплекс, инвестиции в реконструкцию которого составили 350 млн. рублей, был выкуплен у компании-банкрота «Юкон».

Maxpark.com

89




На территории Тюменской области запущен комплекс ООО «Абсолют-Агро» по выращиванию и переработке индейки. Инвесторы проекта — группа компаний «РУСКОМ» и группа компаний «Абсолют». Финансовый партнер — банк ВТБ, предоставивший заемные средства в размере 1,75 млрд. руб. сроком на 8 лет. Инвестиции в реализацию проекта составили 2,19 млрд. рублей.


На территории Тюменской области АО «Сибирская аграрная группа» запущен свинокомплекс «Тюменский» на 23 тыс. голов. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,7 млрд. рублей. На предприятии планируется создать не менее 180 рабочих мест.

ТАСС

ООО «АПК «Промагро» запустило третью очередь мясоперерабатывающего завода на территории Белгородской области. Проектная мощность третьей очереди завода превышает 100 тонн полуфабрикатов в смену; на трех производственных участках будут работать 145 человек. Инвестиции в реализацию проекта составили 1 млрд. рублей.


На территории Камчатского края свинокомплексом «Камчатский» запущен мясоперерабатывающий комплекс, включающий цех колбасных изделий производительностью до 3,5 тонн и цех по производству мясных полуфабрикатов — до 1,5 тонн в смену. Реализация проекта свинокомплекса «Камчатский» началась в 2015 году. На первом этапе предприятие закупило родительское стадо — 535 голов свиней ирландской генетики, реконструировало 9 производственных зданий — 5 корпусов воспроизводства и 4 корпуса откорма. Эти мероприятия позволят свинокомплексу выйти на мощность 12 тыс. голов убоя в год. Общая стоимость проекта составляет более 700 млн. рублей.

Официальный сайт «Камчатский край»

ООО «Отрада Ген» закончило реконструкцию свинокомплекса на территории Липецкой области и завезла 10 тыс. свиней. Свинокомплекс, инвестиции в реконструкцию которого составили 350 млн. рублей, был выкуплен у компании-банкрота «Юкон».

Maxpark.com

90




Зарубежный рынок

Беларусь ограничила ввоз птицы из Франции и Нидерландов. Причиной стал птичий грипп, свирепствующий в некоторых регионах этих стран. В частности, недавно на территории голландской провинции Флеволанд был зарегистрирован очередной случай заболевания опасным гриппом. Поэтому белорусские власти ввели временный запрет на ввоз страну из данной области живой птицы, яиц, мяса птицы, домашних, диких и цирковых животных, а также некоторые продукты питания.

Belnovosti.by

Австралийские власти объявили, что Китай отменит запрет на импорт красного мяса из Австралии, после того как шести австралийским производителям мяса было отказано в выдаче разрешений на экспорт говядины в Китай в июле из-за вопросов о маркировки продукции. Предприятия, на которые приходится около 30% экспорта говядины из Австралии в Китай, теперь могут возобновить экспорт своей продукции. Это заводы JBS Beef City и Scone, Thomas Food International в Мюррей-Бридж (Южная Австралия), Northern Cooperative Meat Company и заводы Kilcoy Pastoral и Country Country Choice в Квинсленде.

Observer.com

Принимая за основу официальное сообщение Всемирной организации здравоохранения животных (OIE) касательно ликвидации вспышки вируса птичьего гриппа в Польше и Германии, Государственная служба безопасности продуктов питания министерства сельского хозяйства Армении сняла запрет на импорт мяса птицы из Германии и Польши. С 24 октября разрешен импорт из этих стран живой птицы, мяса птицы и сырья, инкубационных яиц, мясокостной муки, кормов, добавок, полимерных и картонных ящиков, прокладок.

Panorama.am

Китай сократил тариф на импорт сосисок. Теперь страны — члены ВТО смогут экспортировать колбасы и сосиски в Китай по сниженному тарифу — с 15% до 8%. Снижение импортного тарифа касается сосисок и колбас в натуральной и синтетической оболочке.

Bloomberg.com


Рынок рыбы

В России

На территории Смоленской области запущена первая очередь нового рыбоводного комплекса ООО «Садки», которая будет заниматься выращиванием рыбы осетровых пород и производством черной икры. Инвестиции в реализацию проекта составили 200 млн. рублей. Плановые результаты работы первой очереди хозяйства — 300 тонн разновозрастной рыбы и около 10–12 тонн пищевой икры. Создано 35 рабочих мест. В рамках реализации второй очереди планируется инвестировать около 300 млн. рублей и создать до 150 рабочих мест.

Комсомольская правда

На территории Новосибирской области запущен рыболовецкий колхоз «Красный моряк», производственная мощность которого составит 70 тонн рыбопродукции в сутки. Инвестиции в реализацию проекта составили 462 млн. рублей. Рыболовецкий колхоз «Красный моряк» объединит два уже существующих рыбопитомника и перерабатывающий завод, что позволит создать 119 новых рабочих мест. Завод будет перерабатывать такие виды рыб как сазан, плотва, карась, язь, окунь, щука и пелядь.

ТАСС

ПАО «Русская аквакультура» приобрело второй завод в Норвегии по производству смолта — малька красной рыбы. Сумма сделки не уточняется. К 2025 году ПАО «Русская аквакультура» намерена производить 25–30 тыс. тонн товарной красной рыбы ежегодно.

ТАСС

На территории Краснодарского края на 2018 год запланирован запуск специализированного завода по переработке хамсы мощностью около 2 тыс. тонн. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 200 млн. рублей.

ТАСС

На территории Камчатского края запущено строительство рыбоводного комплекса. Реализация проекта рассчитана до 2020 года. Проектная мощность комплекса составит до 10 тыс. тонн форели и 260 тонн ее икры. Общая сумма инвестиций составит 2,8 млрд. рублей. На предприятии будет создано 180 новых рабочих мест.

Российская газета

91




Рынок рыбы

В России

На территории Смоленской области запущена первая очередь нового рыбоводного комплекса ООО «Садки», которая будет заниматься выращиванием рыбы осетровых пород и производством черной икры. Инвестиции в реализацию проекта составили 200 млн. рублей. Плановые результаты работы первой очереди хозяйства — 300 тонн разновозрастной рыбы и около 10–12 тонн пищевой икры. Создано 35 рабочих мест. В рамках реализации второй очереди планируется инвестировать около 300 млн. рублей и создать до 150 рабочих мест.

Комсомольская правда

На территории Новосибирской области запущен рыболовецкий колхоз «Красный моряк», производственная мощность которого составит 70 тонн рыбопродукции в сутки. Инвестиции в реализацию проекта составили 462 млн. рублей. Рыболовецкий колхоз «Красный моряк» объединит два уже существующих рыбопитомника и перерабатывающий завод, что позволит создать 119 новых рабочих мест. Завод будет перерабатывать такие виды рыб как сазан, плотва, карась, язь, окунь, щука и пелядь.

ТАСС

ПАО «Русская аквакультура» приобрело второй завод в Норвегии по производству смолта — малька красной рыбы. Сумма сделки не уточняется. К 2025 году ПАО «Русская аквакультура» намерена производить 25–30 тыс. тонн товарной красной рыбы ежегодно.

ТАСС

На территории Краснодарского края на 2018 год запланирован запуск специализированного завода по переработке хамсы мощностью около 2 тыс. тонн. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 200 млн. рублей.

ТАСС

На территории Камчатского края запущено строительство рыбоводного комплекса. Реализация проекта рассчитана до 2020 года. Проектная мощность комплекса составит до 10 тыс. тонн форели и 260 тонн ее икры. Общая сумма инвестиций составит 2,8 млрд. рублей. На предприятии будет создано 180 новых рабочих мест.

Российская газета

92




Зарубежные рынки

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассмотрела вопрос о снижении до 0% от таможенной стоимости ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС на отдельные виды мороженых рыбы, рыбного филе, сурими, криля и моллюсков. Принято решение об обнулении ставок на моллюски и антарктический криль. Мера будет действовать по 31 декабря 2019 г. включительно. Вопрос в отношении отдельных видов мороженых рыбы, рыбного филе, сурими будет вынесен на рассмотрение Совета ЕЭК, поскольку решение о снижении уровня тарифной защиты на данные виды продукции принимается на этом уровне.

На сегодня ставки пошлин ЕТТ на перечисленные продукты составляют от 8% до 15% от таможенной стоимости. Снижение пошлин будет способствовать развитию рыбоперерабатывающей отрасли и повышению конкурентоспособности готовой продукции, выпускаемой в странах ЕАЭС, увеличению загрузки производственных мощностей по глубокой переработке рыбы и морепродуктов, наращиванию экспорта. Рост производства на предприятиях по глубокой переработке рыбы и морепродуктов позволит наполнить внутренний рынок продукцией высокого качества.

Finport.am

Европейская комиссия (ЕК) и Япония согласовали окончательный вариант двустороннего соглашения о свободной торговле, заявила член ЕК по торговле Сесилия Мальмстрём на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу. В результате его заключения будет создана самая большая зона свободной торговли в мире. Страны, на долю которых приходится около 30% мирового ВВП, ликвидируют 99% существующих таможенных тарифов. Япония — вторая из стран G7 после Канады, с которой единая Европа достигает подобных договоренностей.

New York Times

Как сообщило Министерство финансов КНР, с 1 декабря 2017 г. Китай сократит импортные пошлины на многие виды морепродуктов.

Снижение составит от 2% до 7%. Данная мера должна будет обеспечить стабильные поставки морепродуктов на китайский рынок, чтобы компенсировать сокращение национального промысла. Кроме того, это должно способствовать снижению контрабандных потоков.

В соответствии с новым тарифным режимом с 1 декабря 2017 г. импортные пошлины на замороженного атлантического лосося снижены с 10% до 5%. Для замороженных креветок тарифы снижены с 5% до 2%, пошлины на импорт живого/свежего/охлажденного абалона опустятся с 14% до 7%.


Тарифы на импорт в Китай живых свежих/охлажденных лангустов и других морских раков будут уменьшены с 10% до 5%. Кроме того, с 10% до 5% будут снижены пошлины на ввоз большого количества видов рыбы (включенных в код HS 03035900), в том числе мойвы, замороженных анчоусов, индейской скумбрии, серебристого помфрета, тихоокеанской сайры, парусника, бонито, марлинов и др.

Undercurrentnews.com

По заявлению Агентства по рыболовству Японии, квота на вылов южного голубого тунца на 2018–2020 годы для страны будет увеличена на 30% до 6117 тонн. Такое решение было принято на проходившем в октябре в Индонезии ежегодном заседании комиссии по сохранению южного голубого тунца.

Промысел южного голубого тунца регулируется международной комиссией, поскольку эта рыба относится к числу видов, запасы которых подорваны чрезмерным промыслом.


93




Тарифы на импорт в Китай живых свежих/охлажденных лангустов и других морских раков будут уменьшены с 10% до 5%. Кроме того, с 10% до 5% будут снижены пошлины на ввоз большого количества видов рыбы (включенных в код HS 03035900), в том числе мойвы, замороженных анчоусов, индейской скумбрии, серебристого помфрета, тихоокеанской сайры, парусника, бонито, марлинов и др.


По заявлению Агентства по рыболовству Японии, квота на вылов южного голубого тунца на 2018–2020 годы для страны будет увеличена на 30% до 6117 тонн. Такое решение было принято на проходившем в октябре в Индонезии ежегодном заседании комиссии по сохранению южного голубого тунца.

Промысел южного голубого тунца регулируется международной комиссией, поскольку эта рыба относится к числу видов, запасы которых подорваны чрезмерным промыслом.


Материал подготовлен Аналитическим центром

при Правительстве Российской Федерации

www.ac.gov.ru

Documents

Сельскохозяйственные рынки России2015 2016 Январь-сентябрь 2017 в % к ресурсам 2017 1. РЕСУРСЫ Запасы на начало