Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Акции дня Акции ММВБ Акции KASE
Компания Знач.,
тенге Изм. за месяц RSI*
Kaz Minerals Plc 3 889 81,67 -2,7% 1% 734% 48
Халык Банк 103 3,57 -1,9% 18% 158% 61
КазМунайГаз, ао 27 000 16,31 0,0% 4% 82% 64
КазМунайГаз, ап 12 900 6,73 -1,5% 23% 145% 58
Казахтелеком, ао 23 820 1,36 0,5% 9% 157% 53
Казахтелеком, ап 9 950 0,50 0,0% 17% 51% 56
Kcell 1 689 33,26 1,7% -1% 62% 53
КазТрансОйл 1 484 11,44 -0,1% 7% 158% 69
КЕГОК 1 405 0,76 0,4% 2% 99% 57
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за
день Изм. за месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Халык Банк12,70 754 -0,8% 18% 159% 65
КазМунайГаз13,70 346 -0,7% 3% 83% 63
Kcell4,95 116 -0,2% 1% 0,0% 48
Акции (GBP)
Компания Знач., GBP Объем, млн.
GBP
Изм. за
день Изм. за месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc8,10 18,2 1,5% -9% 690% 39
КАСЕ
По итогам торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) значение
индекса KASE снизилось на 0,67% до 2 340,06 п. Объем сделок с акциями, включенными в
представительский список индекса KASE, вырос относительно предыдущего торгового дня
на 15,2% и составил 183,5 млн. тенге.
Снижение индекса KASE связано с удешевлением акций медедобывающей компании Kaz
Minerals (-2,7% до 3 889 тенге) при объеме торгов 81,67 млн. тенге и акций Народного
Банка Казахстана (-1,9% до 103 тенге) при объеме торгов 3,57 млн. тенге. Также среди
аутсайдеров зафиксированы акции нефтетранспортной компании Казтрансойл (-0,1% до 1
484 тенге) при объеме торгов 11,44 млн. тенге. Из корпоративных событий отметим, что с 2
по 19 февраля на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 85,0 млн.
глобальных депозитарных расписок и 410 237 простых акций компании РД КМГ. Также
компания РД КМГ сообщило о подтверждении агенством Standard&Poor’s долгосрочного
кредитного рейтинга компании на уровне «ВВ-» (прогноз-«Стабильный»).
Отметим, что по итогам торгов ростом смогли закрыться акции телекоммуникационной
компании Казахтелеком (+0,5% до 23 820 тенге) при объеме торгов 1,36 млн. тенге, акции
сотового оператора Кселл (+1,7% до 1 689 тенге) при объеме торгов 33,26 млн. тенге и
акции электроэнергетической компании КЕГОК (+0,4% до 1 405 тенге) при объеме торгов
0,76 млн. тенге.
Монитор Рынка
6 февраля 2018 г.
KZTO Объем,
млн.тенге
Изм. за
день
KAZ LN
1
Лидеры роста и падения
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Изм. с нач.года
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017
USD
1,7%
0,5%
0,4%
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,1%
-1,9%
-2,7%
-7,6%
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%
KCEL KZ
KZTK
KEGC KZ
RDGZ
KZTKP
KZTO KZ
BAST
HSBK
GB_KZMS
CCBN
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017
KZT
6 февраля 2018 г.
2
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Монитор Рынка
Новости Казахстана "Каражыра" в 2018г планирует увеличить добычу угля на 11,8%... АО "Каражыра" в 2018 году планирует добыть 7,6 млн тонн угля, сообщила пресс -служба Минэнерго в понедельник. ьДобыча угля на разрезе в 2017 году составила 6,8 млн тонн. Таким образом, в 2018 году добычу угля планируется увеличить на 11,8%. "Объем отгрузки в 2017 году составил 7 млн тонн, в том числе на коммунально-бытовые нужды и населению - 2,9 млн тонн", - отмечается в сообщении. Месторождение Каражыра находится в Жанасемейском районе Восточно-Казахстанской области, в 130 км к юго-западу от Семея. Запасы угля оцениваются более чем в миллиард тонн.
Источник: Интерфакс
"Павлодарские тепловые сети" направят на модернизацию системы теплоснабжения в регионе 5 млрд тенге... ТОО "Павлодарские тепловые сети" (в Павлодарской области, на севере Казахстана) на реконструкцию и модернизацию системы тепло снабжения Павлодара и Экибастуза планирует направить 5 млрд тенге в текущем году, сообщила пресс-служба компании. "В этих городах области отмечается высокий уровень общего износа тепловых сетей. В рамках капитального ремонта планируется за мена 9,312 км сети по Павлодару и 8,482 км по Экибастузу. Текущий ремонт тепловики будут проводить на сетях протяженностью 409 км (Павлодар) и 335 км (Экибас туз)", - указано в сообщении. Также предусмотрена реконструкция 19,441 км тепловых сетей с применением предизолированного трубопровода. Реконструкция и модернизация будет выполняться за счет займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), инвестиций п о госпрограмме, а также собственных средств компании. Как известно, в 2016 году заключен трехсторонний договор между министерством национальной экономики Казахстана, ТОО "Павлодар ские тепловые сети" и ЕБРР о реализации инвестиционных проектов по реконструкции тепловых сетей в 2016 -2018 годы в городах Павлодар и Экибастуз на общую сумму 9 млрд 300 млн тенге. АО "Павлодарэнерго" представляет собой вертикально интегрированную компанию, включающую все звенья энергоснабжения Павлодарской области (генерацию, транспортировку и сбыт энергоресурсов). Компания создана и осуществляет свою деятельность с 2000 года. В состав АО "Павлодарэнерго" входят Павлодарская ТЭЦ -2; Павлодарская ТЭЦ-3; Экибастузская ТЭЦ; ТОО "Павлодарские тепловые сети" (тепловые сети гг. Павлодар, Экибастуз); АО "Павлодарская распределительная электросетевая компания"; ТОО "Павлодарэнергосбыт". Суммарная установленная электрическая мощность электростанций составляет 662 МВт, по тепловой энергии установленная мощность – 2240 Гкал/ч. Основное сырье, которое используется в производстве – каменный уголь Экибастузского бассейна.
Источник: Интерфакс
Товарооборот Казахстана и Греции вырос на 10% в 2017г.... Объем взаимной торговли Казахстана и Греции в 2017 году составил $980 млн, сообщил вице -министр по инвестициям и развитию Арыстан Кабыкенов. "В 2017 году внешнеторговый оборот составил $980 млн, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом (2016 год – ИФ-К). Отрадно, что начинается динамика", - сказал А.Кабыкенов на казахстанско-греческом бизнес-форуме в Астане в понедельник. Он добавил, что казахстанская сторона готова оказать всяческое содействие греческому бизнесу и предоставить площадки для реализа ции проектов в свободных экономических и индустриальных зонах и инвестконтракты, предусматривающие инвестиционные преференции. "Мы заинтересованы в привлечении греческих инвестиций в нашу страну и готовы оказывать всю необходимую помощь для реализации совместных проектов. Также мы заинтересованы в торгово-экономическом сотрудничестве, налаживании экспорта и импорта", – подчеркнул вице-министр. По итогам форума греческая федерация предприятий SEV и внешнеторговая палата Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.
Источник: Интерфакс
Прожиточный минимум в Казахстане за январь повысился на 1,1%... В Казахстане за январь 2018 года величина прожиточного минимума составила 25879 тенге (текущий - 321,62/$1), что на 1,1% больше в сравнении с декабрем 2017 года. Данный показатель по сравнению с январем 2017 года вырос на 18,5%, сообщил статкомитет Минэкономики. По данным статистиков, в январе в общем показателе величины прожиточного минимума доля продовольственных товаров составила 14 234 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг - 11645 тенге. Согласно сообщению статкомитета, величина прожиточного минимума в прошлом месяце у детей до 13 лет составила 20874 тенге, у ю ношей 14-17 лет - 32660 тенге, у девушек этого же возраста - 25026 тенге, у трудоспособных мужчин - 30756 тенге, у женщин - 24423 тенге, у пенсионеров и пожилых людей - 24224 тенге. Население Казахстана составляет 18 млн человек.
Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынки Вчера по итогам торгов американский и европейский фондовые рынки закрылись в красной зоне. Американские фондовые индексы нега тивно отреагировали на статданные Минтруда США, которые могли быть расценены участниками рынка как сигнал усиления инфляции, который способствует повышению размера базовой процентной ставки со стороны ФРС США. Согласно данным Минтруда США число рабочих мест в январе выросло на 200 тыс. против прогноза роста на 180 тыс., а безработица осталась на уровне 4,1%, как и ожидалось. На евро пейский фондовый рынок повлияли негативные корпоративные новости компаний. Так цена акций Randgold Resources упала на 7,4%, в результате сокращения доналоговой прибыли в четвертом квартале на 1,1% на фоне снижения добычи и продажи золота. В итоге индекс NASDAQ уменьшился на 3,8% до 7 335 п., S&P 500 - на 4,1% до 2 649 п., Dow Jones - на 4,6% до 24 346 п. Британский индекс FTSE 100 понизился на 1,5% до 7 335 п., немецкий индекс DAX - на 0,8% до 12 687 п., и французский индекс CAC-40 - на 1,5% до 5 286 п., соответственно.
Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынок Российский фондовый рынок начал неделю со снижения вслед за просадкой мировых фондовых рынков и удешевлению нефти. Так, индек с ММВБ уменьшился на 0,22% до 2 277 п., а РТС понизился на 0,71% до 1 264 п., соответственно. В лидерах снижения оказались акции Татнефти (-2,5%), Интер РАО (-2%), Распадской (-1,6%), Магнита (-1,6%), Мечела (-1,4%), ЛУКОЙЛа (-1,2%). Из предстоящих событий отметим, что на следующей неделе пройдет заседание Банка России, по итогам которого ожидается снижение ставки на 0,25 процентного пункта, что в результ ате может повлиять на российский фондовый рынок.
Источник: Bloomberg
Нефть По итогам торгов в понедельник основные котировки нефти продолжают демонстрировать нисходящую динамику на фоне укрепления доллара США. Также причинами снижения нефти послужили статданные Минэнерго США о росте добычи нефти в США, согласно которым производство нефти в стране в ноябре превысило 10 млн. барр. в сут ки впервые почти за 50 лет. Согласно данным Baker Hughes число нефтедобывающих установок в США увеличилось на 6 единиц до 765 единиц за неделю. Кроме того вчера министр нефти Ирана Бижан Н амдар Зангане заявил о том, что страна может в течение 5-6 дней увеличить добычу нефти минимум на 100 тыс. барр. в сутки на месторождениях Карун и Азандеган, в случае отмены соглашения о сокращении н ефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК. В результате стоимость североморской нефти марки Brent уменьшилась на 1,4% до 67,6 долл. США за барр. и цена легкой американской нефти WTI понизилась на 2,0% д о 64,2 долл. США за барр.
Источник: Bloomberg
Валюта Курс тенге к долл. США ослаб на 0,19% и составил 322,4 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 0,61% и составил 56,89 руб. Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,27% до 1,2429.
Источник: Bloomberg
Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ
Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*
ВТБ 0,049 0,66 -0,2% -2% -33% 45
Газпром 144,5 4,8 0,4% 5% 20% 54
ГМК Норникель 11581 1,95 0,7% 0% 48% 57
Лукойл 3752 2,73 -1,2% 5% 79% 57
НЛМК 147,10 0,59 0,7% 0% 206% 48
ММК 45,19 0,39 0,7% 4% 170% 54
Новатэк 728,0 0,79 -0,7% 4% 32% 66
Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56
Уралкалий 113,7 0,02 -1,9% -6% -35% 30
Сургутнефтегаз 29,55 0,44 2,1% 5% -10% 52
Татнефть 564,4 1,12 -2,5% 13% 110% 62
Мечел 142,3 0,09 -1,4% -8% 120% 42
Мегафон 515 0,19 -1,8% 0% 0% 43
Лидеры роста и падения Роснефть 338,3 1,82 -0,5% 8% 43% 59
Ростелеком 66,0 0,19 0,1% 4% -12% 53
РусГидро 0,74 0,32 1,3% -3% 22% 41
Северсталь 923,8 0,66 0,6% 0% 90% 49
Сбербанк, ао 255,6 11,8 -0,7% 7% 173% 63
Сбербанк, ап 209,75 0,61 0,5% 3% 203% 60
ФСК ЕЭС 0,18 0,23 0,2% 7% 243% 58
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*
ВТБ 1,87 3 -1,2% -5% -3% 42
Газпром 5,04 49 -0,2% 6% 55% 54
ГМК Норникель 20,54 55 1,1% 1% 94% 58
Лукойл 66,10 60 -1,3% 6% 133% 57
НЛМК 25,84 4,7 -0,6% 1% 284% 47
ММК 10,28 0,71 0,0% 3% 252% 52
Новатэк 134,0 19,9 -2,0% 6% 79% 62
Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54
Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49
Сургутнефтегаз 5,12 3,7 1,1% 5% 16% 51
Татнефть 59,64 24,5 -2,7% 14% 173% 63
Мечел 4,81 0,8 -2,4% -11% 197% 39
Мегафон 9,22 1,09 -3,0% 0% 0% 49
Роснефть 5,96 29 -1,0% 10% 86% 59
Ростелеком 6,95 0,15 0,6% 3% 12% 52
РусГидро 1,24 0,2 0,0% -4% 48% 38
Северсталь 16,4 4,6 0,2% 2% 149% 52
Сбербанк 19,17 87 -0,8% 5% 259% 57
Объем,
млрд.руб.
3
Монитор Рынка
6 февраля 2018 г.
Изм. за
день
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
RKMD LI Изм. с нач.года
Изм. с нач.года Изм. за
день Объем, млн. $
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017
3,7%
2,6%
2,1%
2,0%
1,5%
1,4%
1,3%
0,9%
0,7%
0,7%
-0,7%
-0,8%
-1,0%
-1,4%
-1,6%
-1,8%
-1,9%
-2,5%
-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%
AFLT
SNGSP
SNGS
RSTI
ALRS
RUAL
HYDR
POLY
GMKN
PLZL
NMTP
PHOR
TRNFP
MTLR
MGNT
MFON
IRAO
TATN
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
Международные облигации Казахстана
Дата Купон Вид
погашения % куп.
5 Фикс
5 Фикс
7 Фикс
6 Фикс
4 Фикс
7 Фикс
9 Фикс
9 Фикс
6 Фикс
7 Фикс
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
Монитор Рынка
-319
Средн.
дох-сть, %
105,5 3,5 3,5 / 3,5
За месяц
4
Евразийский Банк 20/09/2022
Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент
-240
110,5
3,6106,5 3,7 / 3,4 5
3
н/д
н/д
За день С нач.года
-284
6 февраля 2018 г.
-
0
Средн. цена, % Доходность, %
КазАгро 24/05/2023 4,3 / 4,2 101,8 4,2 2
37
н/д0
БРК 23/03/2026
БРК 03/06/2020
4,5 4,5 / 4,4
3,9 / 3,7 101,5 БРК 10/12/2022
Народный Банк 28/01/2021
3,8 8
3
(спрос / предл.)
3,8 / 3,6 109,9
-216102,6
-776-5
-201
Казком 11/05/2018 101,4 2,9 3,7 / 2,0 2
КазМунайГаз 02/07/2018
КазМунайГаз 09/04/2021
43,7 -286
108,2 3,7 / 3,5 3,6
-12,6
6
3,1 / 2,2 13
350
31
Жаикмунай 13/11/2019
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
4
-773152 34,8 / -8,3 101,6 13,1
-50
0
50
100
150
200
250
07.12.2017 20.12.2017 02.01.2018 15.01.2018 28.01.2018
ATF 16 KKB 16 HSBK 17
-600,0
-500,0
-400,0
-300,0
-200,0
-100,0
0,0
100,0
07.12.2017 20.12.2017 02.01.2018 15.01.2018 28.01.2018
KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21
Динамика доходности международных российских облигаций
Международные российские облигации
Дата Купон Вид
погашения % куп.
6 Фикс
5 Фикс
6 Фикс
7 Фикс
8 Фикс
3 Фикс
7 Фикс
7 Фикс
3 Фикс
4 Фикс
7 Фикс
3 Фикс
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
6,0 / -2,9 100,2 1,5 6 -23 -301
За месяц
29
21
107,1 3,5 1
33
С нач.года
Монитор Рынка
6 февраля 2018 г.
Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.
(спрос / предл.) За день дох-сть, %
Эмитент Доходность, %
Средн. цена, %
ВТБ Банк 22/02/2018
Сбербанк 16/06/2021 3,7 / 3,5 106,7 3,6 1 -241
Сбербанк 28/06/2019 3,3 / 3,0 3,1 1 20 -185102,8
Газпром 13/02/2018 2,8 / -10,3 100,2 -3,8 -50 -391 -770
Газпром 11/04/2018 2,9 / 1,6 101,0 2,2 13 -18 -220
Лукойл 24/04/2018 3,2 / 2,2 100,2 2,7 0 21 -188
-192
Лукойл 07/06/2022 3,7 / 3,6 111,9 3,6 3 22 -246
Лукойл 05/11/2019 3,2 / 2,9 107,1 3,1 0
Газпромнефть 26/04/2018 1,1 / 0,3 100,5 0,7 8
3,6 / 3,4
-345
101,4 4,0 8 26 -252 4,1 / 4,0 Газпромнефть 19/09/2022
29
5
Внешэкономбанк 21/02/2018 3,5 / -4,9 100,1 -0,7 -5 -61 -543
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
-209 Роснефть Финанс 02/02/2020
-13
-6
1
8
07.12.2017 18.12.2017 29.12.2017 09.01.2018 20.01.2018 31.01.2018
SBER 15 GPB 15 RSHB 17
-40
-30
-20
-10
0
10
20
07.12.2017 18.12.2017 29.12.2017 09.01.2018 20.01.2018 31.01.2018
GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17
Динамика фондовых индексов Фондовые индексы
Индекс Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
DJIA 24346 -4,6% -4% 42% 20269
S&P 500 2649 -4,1% -3% 31% 2316
NASDAQ 6968 -3,8% -2% 42% 5734
FTSE 100 7335 -1,5% -5% 20% 7114
DAX 12687 -0,8% -5% 23% 11667
CAC-40 5286 -1,5% -3% 16% 4828
ASX 200 6026 -1,6% -2% 16% 5652
РТС 1264 -0,71% 4% 68% 973
ММВБ 2277 -0,22% 3% 30% 1818
KASE 2340 -0,7% 6% 168% 1515
Shanghai Comp. 3487 0,7% 3% 6% 3053
Hang Seng 32245 -1,1% 5% 52% 23502
Динамика цен на сырье Nikkei 225 22682 -2,5% -4% 23% 18336
BOVESPA 81861 -2,6% 4% 93% 60762
KOSPI 2492 -1,3% 0% 29% 2075
BSE SENSEX 34757 -0,9% 2% 36% 28156
Товарно-сырьевые рынки
Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
Brent (барр) 67,6 -1,4% 0% 86% 45
WTI (барр) 64,2 -2,0% 4% 78% 42,5
Золото (тр.унц) 1333 -0,1% 1% 24% 1201
Серебро(тр.унц) 16,7 -0,2% -4% 19% 15,4
Газ (тыс.куб.м) 97,2 -3,5% -2% 18% 91
Медь (т) 7139 1,8% 1% 54% 5465
Алюминий (т) 2213 0,0% 1% 51% 1853
Никель (т) 13708 2,3% 10% 61% 8742
Цинк (т) 3578 1,3% 6% 129% 2431
Уран (фт) 22,3 0,5% -7% -36% 19,2
Платина(тр.унц) 996 -0,4% 3% 12% 875
Пшеница (буш) 4,40 -1,5% 2% -5% 3,87
Сахар (т) 361 0,9% -9% -12% 351
Казначейские облигации США
Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min,%
1-летние 1,837 -3 4 128 1
2-летние 2,026 -12 6 101 1
5-летние 2,438 -15 15 73 1,626
10-летние 2,707 -14 23 47 2
30-летние 3,008 -8 20 1 2,658
*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)
6 февраля 2018 г.
2
7506
85531
71
2320
Монитор Рынка
52w max
561
Изм. за
месяц
66,1
1363
18,5
52w max
2598
36283
128
13560
5542
Изм. за
месяц
33154
24124
26617
3
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
6
7265
Изм. за
месяц
2,589
2873
5,39
52w max,%
3
3559
7779
6136
13968
2368
1311
2276
1039
26,8
3587
2
2100
2200
2300
2400
2520
2565
2610
2655
2700
2745
2790
2835
2880
2925
06.02.2018 27.01.2018 17.01.2018 07.01.2018
S&P KASE
65
66
67
68
69
70
71
06.02.2018 27.01.2018 17.01.2018 07.01.2018
Нефть марки Brent
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
06.02.2018 27.01.2018 17.01.2018 07.01.2018
Золото
6750
7000
7250
07.01.2018 17.01.2018 27.01.2018 06.02.2018
Медь
Динамика валютных пар Обменные курсы
Валюта Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
USD/KZT 322,4 0,19% -2% -6% 310,62
EUR/KZT 400,7 -0,1% 1% 8% 329,20
GBP/KZT 452,4 -0,8% 1% -10% 383,05
USD/RUB 56,89 0,61% 0% -22% 55,78
EUR/USD 1,2429 -0,27% 3% 16% 1,0506
GBP/USD 1,4032 -0,6% 3% -4% 1,2153
USD/JPY 109,96 -0,2% -3% -8% 107,84
USD/CNY 6,2926 -0,1% -3% -3% 6,2888
USD/CAD 1,2489 0,5% 1% -11% 1,2126
AUD/USD 0,7923 -0,1% 1% 11% 0,7345
Рынки CDS
Страна Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
Аргентина244 3,1% 6% -95% 220
Россия107 0,3% -8% -66% 104
Турция242 126,4% 108% -14% 242
Германия9,2 4,2% -1% -28% 8,2
Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2
Греция 918 0,0% 0% 0% 918
Испания45 407,2% 381% -50% 40
Ирландия25 186,2% 171% -43% 25
Италия99 4,0% -15% 2% 95
Китай 57 2,8% 20% -49% 44
Динамика CDS
69
197
103
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
1,2492
60,84
83
344
7
6 февраля 2018 г.
918
Изм. за
месяц
6,9150
25,2
373
44,2
Изм. за
месяц
52w max
409,38
Монитор Рынка
0,8110
1,3743
345,11
1,4256
463,30
52w max
182
114,79
285
335
385
06.02.2018 27.01.2018 17.01.2018 07.01.2018
USD/KZT
52
56
60
06.02.2018 27.01.2018 17.01.2018 07.01.2018
USD/RUB
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
06.02.2018 27.01.2018 17.01.2018 07.01.2018
EUR/USD
10
1010
2010
3010
07.01.2018 22.01.2018 06.02.2018
CDS Аргентины
0
80
160
240
320
400
07.01.2018 22.01.2018 06.02.2018
CDS России
5
10
07.01.2018 22.01.2018 06.02.2018
CDS Германии
20
25
30
35
40
45
50
07.01.2018 22.01.2018 06.02.2018
CDS Франции
0
10
20
30
40
50
60
07.01.2018 22.01.2018 06.02.2018
CDS Испании
0
20
40
60
80
100
120
140
07.01.2018 22.01.2018 06.02.2018
CDS Италии
Динамика мировых фондовых индексов
Монитор Рынка
8
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
6 февраля 2018 г.
1500
2000
2500
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
ММВБ
Объем MICEX SMA 200 SMA 50
700
810
920
1030
1140
1250
1360
1470
1580
1690
1800
1910
2020
2130
2240
2350
2460
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
KASE
Объем KASE SMA 200 SMA50
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Dow Jones Industrial Average
Объем DJIA SMA 200 SMA50
1100
1400
1700
2000
2300
2600
2900
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
S&P 500
Объем SPX SMA 200 SMA50
4500
4950
5400
5850
6300
6750
7200
7650
8100
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
FTSE 100
Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50
4500
6000
7500
9000
10500
12000
13500
15000
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
DAX
Объем DAX SMA 200 SMA50
1800
2400
3000
3600
4200
4800
5400
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Shanghai Composite
Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Nikkei 225
Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50
Динамика цен на сырье
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
6 февраля 2018 г.
9
Монитор Рынка
20
45
70
95
120
145
170
195
220
245
0
455900
911800
1367700
1823600
2279500
2735400
3191300
06.02.2017 06.06.2017 06.10.2017 06.02.2018
Нефть марки Brent
Объем торгов Открытые позиции Цена
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
99000
198000
297000
396000
495000
594000
693000
792000
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Золото
Объем торгов Открытые позиции Цена
20
40
60
80
100
120
0
400000
800000
1200000
1600000
2000000
2400000
2800000
3200000
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Нефть марки WTI
Объем торгов Открытые позиции Цена
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
50000
100000
150000
200000
250000
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Серебро
Объем торгов Открытые позиции Цена
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
0
250000
500000
750000
1000000
1250000
1500000
1750000
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Газ
Объем торгов Открытые позиции Цена
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
0
40000
80000
120000
160000
200000
240000
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Медь
Объем торгов Открытые позиции Цена
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Пшеница
Объем торгов Открытые позиции Цена
250
350
450
550
650
750
850
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Сахар
Объем торгов Открытые позиции Цена
Динамика валютных пар
АО «Centras
Securities»
10
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
6 февраля 2018 г.
Монитор Рынка
130
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
370
390
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Доллар/Тенге
25,1
31,9
38,7
45,5
52,3
59,1
65,9
72,7
79,5
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Доллар/Российский рубль
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Евро/Доллар
1
1,09
1,18
1,27
1,36
1,45
1,54
1,63
1,72
1,81
1,9
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Английский фунт/Доллар
90
94
98
102
106
110
114
118
122
126
130
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Доллар/Йена
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Доллар/Юань
0,95
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Доллар США/Канадский доллар
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
1,1
06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018
Австралийский доллар/Доллар США
Текущие рекомендации по акциям
Тип
простые акции GBp
GB_KZMS простые акции KZT
простые акции KZT
простые акции KZT
ГДР USD
простые акции KZT
простые акции KZT
ГДР USD
простые акции KZT
привил. акции KZT
ГДР USD
АО " KEGOC" KEGC простые акции
KZT
Пояснения к таблицам
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается
объем торгов в количестве бумаг за день.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
11
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
761
АО "РД "КМГ"
АО "РД "КМГ"
Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не
превышает 25%.
Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о
том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.
30.06.2017
том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена
30.06.2017
4 000
Продавать
KMG LI
17.11.2016
27.06.2017
27.06.2017
Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 18 108 30.06.2017
29.03.2017
АО "КазТрансОйл"
АО "Народный Банк Казахстана"
KZTO KZ
Покупать
HSBK LI
KCEL KZ
HSBK KZ
04.04.2017
6 февраля 2018 г.
Тикер
KAZ LN
Наименование
Kaz Minerals
Kaz Minerals
8,0 Покупать
АО "Kcell"
KZTK
АО "Народный Банк Казахстана"
KCEL LI 04.04.2017
29.03.2017
Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг
14.06.2017 АО "Казахтелеком"
АО "Kcell"
Покупать
Монитор Рынка
357 По рынку
1 484 По рынку
18 760
886 Продавать
2,80 Продавать
1 708 Покупать
63,4
Держать
10.03.2017
RDGZP KZ
9,40 Держать
Департамент Управления активами
Специалист 1 категории
Байзолданова Аида
Анастасия Черевко
Билецкая Светлана
Специалист 2 категории
Зам. Директора Управления по работе с клиентами
Соколова Анна Рахимова Алия
Аналитик Специалист 1 категории
Монитор Рынка
6 февраля 2018 г.
Аналитический Департамент
Маржан Меланич
Директор
Бабаназаров Дамир
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Департамент Торговых Операций
Директор Департамента торговых операций
Даулетов Калмас
Трейдер
Жумажанов Ельжан
Зам. Директора торговых операций
Тельгузиев Айдос
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"
купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,
полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные
точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны
исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.
Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО
"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.
Директор
Департамент Управления по работе с клиентами