Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
140 167198
227258
292338
386426
465
390 389
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
ΠΟΣΑ
ΣΕ
E
KA
T.
ΕΥΡΩ
2.00
0
2.00
1
2.00
2
2.00
3
2.00
4
2.00
5
2.00
6
2.00
7
2.00
8
2.00
9
2.01
0
2.01
1
ΕΤΗ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
5,7 € 5,6 €6,4 €
5,6 €6,5 €
4,7 €
0
1
2
3
4
5
6
7
ΠΟΣΑ
ΣΕ
EK
AT.
ΕΥΡΩ
2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
ΕΤΗ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
1.1171.173 1.174 1.198 1.210 1.250 1.296 1.303 1.332 1.352 1.361
1.430
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Ετήσια, η απόδοση κερδών 50% στους µετόχους µας
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 2 0 1 0
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
27,8%
∆ΑΠΑΝΕΣ
10,7%
ΦΟΡΟΙ & ΥΠΟΛΟΙΠΑ
5,2%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
7,4%
ΜΕΤΟΧΟΙ
48,9%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
24,9%
∆ΑΠΑΝΕΣ
9,1 %ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
10,4 %
ΦΟΡΟΙ & ΥΠΟΛΟΙΠΑ
4,4%
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 2 0 0 9
ΜΕΤΟΧΟΙ
51,2%
ΦΟΡΟΙ & ΥΠΟΛΟΙΠΑ
4,0%ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
8,8%
∆ΑΠΑΝΕΣ
10,0%ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
26,4%
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 2 0 0 8
ΜΕΛΗ50,8%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
24,3%
∆ΑΠΑΝΕΣ
8,8%ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
11,8%
ΦΟΡΟΙ & ΥΠΟΛΟΙΠΑ4,5%
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 2 0 0 7
ΜΕΛ Η
50,4%
16
1923
27
31
3638
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ΠΟΣΑ
ΣΕ
ΕΚΑΤ
. ΕΥΡΩ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ΕΤΗ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΠΕΡΙΣΤΕΡΙΙδιόκτητες Εγκαταστάσεις5.432,91 τ.µ.
ΑΛΙΜΟΣΑΛΙΜΟΣΕγκαταστάσεις 3.000,00 τ.µ.
ΚΕΡΚΥΡΑΚΕΡΚΥΡΑΕγκαταστάσεις 750 τ.µ.
ΛΑΜΙΑΕγκαταστάσεις 1000 τ.µ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑυτοµατοποίηση 1100 καναλιών
65% της ηµερήσιας παραγωγής
ΑΛΙΜΟΣΑυτοµατοποίηση 2400 καναλιών
78% της ηµερήσιας παραγωγής
Όλες οι µονάδες µας διαθέτουν συστήµατα RF για την χειροκίνητη διαλογή προϊόντων
Αποτελεσµατικότητα διαλογής
Ακρίβεια εκτέλεσης παραγγελίας
Τεµάχια: 201.000 (50.651.000 ετησίως 2010)
203.000 (50.735.000 ετησίως 2011)
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Παραστατικά: 4.680 (1.180.000 ετησίως 2010)
5.090 (1.271.000 ετησίως 2011)
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Παραγγελιογραµµές: 83.000 (2010)87.000 (2011)
On line παραγγελιογραµµές 31.200 (2010)
35.100 (2011)
(ποσοστό 40,5% επί του συνόλου)
Τµήµα εξυπηρέτησης πελατώνγια κρίσιµα – ελλειπτικά φάρµακα
Τµήµα εξυπηρέτησης πελατώνπαραφαρµακευτικών προϊόντων καιειδικών παραγγελιών
ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 33 οχήµατα
ΑΛΙΜΟΣ 31 οχήµατα
ΚΕΡΚΥΡΑ 3 οχήµατα
ΛΑΜΙΑ 5 οχήµατα
6 ∆ΙΚΥΚΛΑ – 72 ΟΧΗΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
∆ιασφάλιση διανοµής καθηµερινά
2 έως 3 φορές την ηµέρα
Εξυπηρέτηση εκτάκτων περιπτώσεων
9058 68 65
0
20
40
60
80
100
ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ
- ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ
Ο∆ΗΓΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ .Α.Π.Ε. ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 281 άτοµα
Σύγχρονο κεντρικό Data Center γιατην υποστήριξη όλων τωνεγκαταστάσεων του Οµίλου
Κάλυψη όλων των επιχειρησιακώναναγκών όπως ERP, BusinessIntelligence, e-commerce,Document Management, κ.τ.λ.
Επικοινωνίες υψηλών ταχυτήτων και ασφάλειας µεταξύ των εγκαταστάσεων
Λύσεις Υψηλής ∆ιαθεσιµότητας και στα κεντρικά συστήµατα, αλλά και στις γραµµέςεπικοινωνίας, µε αποτέλεσµα τον εκµηδενισµό σχεδόν του χρόνου διακοπής(down time)
Συνεχείς αναβαθµίσεις του εξοπλισµού και του λογισµικού για την εκµετάλλευσητων εξελίξεων της τεχνολογίας
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αποστολής παραγγελίας µε παρακολούθηση Back Orders και άµεση επιβεβαίωσηπαράδοσης
Αυτόµατη Ενηµέρωση Αποθήκης & Λογιστικής
µε τα παραστατικά αγορών
Παροχή προγράµµατος διαχείρισης φαρµακείου και ON-LINE σύνδεση µε τον Όµιλο για την πραγµατοποίηση:
∆ΩΡΕΑΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Έλεγχος ∆ιαθεσιµότητας Ειδών (ON-LINE µε την αντίστοιχη Αποθήκη του Οµίλου)
Καθηµερινή ενηµέρωση Τιµοκαταλόγων
∆ωρεάν εγκαταστάσεις, εκπαιδεύσεις και τηλεφωνική υποστήριξη από εξειδικευµένο
τµήµα τεχνικών
24ωρη λειτουργία x 365 µέρες το χρόνο
PROJECTS ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ενιαίος κατάλογος παραφαρµακευτικών προϊόντων
Κάρτα πελατών δικτύου
e-basket
Μηνιαίοι Μοναδικοί Επισκέπτες 7.642 άτοµα
Ηµερήσιος Μ.Ο. επισκεψιµότητας: 400 άτοµα
ΑΠΟ 22/3/2011
Εύρεση µετόχων – φαρµακείων από Google map
Μόνιµες ειδικές προσφορές παραφαρµακευτικώνπροϊόντων (πάνω από 600 κωδικοί)
Γρήγορη εύρεση τιµών προϊόντων και πληροφοριών για προµηθευτές
Ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ e-ΒΟΗΘΟΣΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ MERCHANDISING
Κατηγοριοποίηση
Οργάνωση προϊόντων
Εσωτερική διακόσµηση
Έµφαση στην προσφορά προϊόντων
ΑΠΟ 09/2010 ΕΩΣ 03/2012Έχουν Υλοποιηθεί 186 φαρµακείαΑποκλειστική συνεργασία ANEMIS CONSULTINGANEMIS CONSULTING
3 τουλάχιστον ειδικά σεµινάρια κατ’ έτος
15 τουλάχιστον συναντήσεις – ενηµερώσειςµετόχων κατ’ έτος, ανά περιοχή
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
15 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ 56% ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΠΗΓΗ: IMS HEALTH MIDAS. D ecember 2009
ΟΙ 15 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΠΗΓΗ: STAT BANK- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
2010
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2009
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2010
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η
2009
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η -
ΖΗΜΙΕΣ 2010
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
%
1 PFIZER ΕΛΛΑΣ ΑΕ 411.348.866 484.503.569 17,78% 15.002.536 -19.935.839 0,002 NOVARTIS HELLAS ΑΕΒΕ 439.853.542 416.754.303 -5,25% 11.584.398 -11.725.024 0,003 ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ 376.865.080 322.017.226 -14,55% 63.661.044 18.982.016 -70,184 SANOFI AVENTIS AEBE 402.957.006 319.467.571 -20,72% 63.874.528 39.412.972 -38,305 ALAPIS ΑΒΕΕ (∆ΛΠ) 479.671.000 313.487.000 -34,65% 82.116.000 -920.141.000 0,006 ROCHE HELLAS AE 327.442.851 256.643.197 -21,62% -6.478.805 -25.711.992 -296,867 BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS AE 267.051.359 248.027.7 85 -7,12% 10.015.475 -2.761.106 0,008 GLAXOSMITHKLINE AEBE 298.408.085 226.969.909 -23,94% 19.532.418 -34.214.947 0,009 ASTRAZENECA ΑΕ 257.201.080 220.529.794 -14,26% 10.720.559 -19.224.659 0,00
10 ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ (∆ΛΠ) 251.438.514 218.994.696 -12,90% 36.751.477 -22.114.461 0,0011 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 218.848.716 192.157.846 -12,20% 19.356.944 9.044.810 -53,2712 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 191.349.982 182.981.447 -4,37% 13.861.798 -30.095.947 0,0013 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 169.028.371 161.550.063 -4,42% 1.800.077 -9.205.618 0,0014 MERCK SHARP & DOHME ΑΕ 165.810.016 145.182.678 -12,44% 7.691.177 -26.165.185 0,0015 BRISTOL-MYERS SQUIBB AE 166.541.359 134.465.567 -19,26% 24.092.648 189.943 -99,21
TOTAL 4.423.815.827 3.843.732.651 -13,11% 373.582.274 -1.053.666.037
15 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ 66% ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΑ 15 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΠΗΓΗ: IMS HEALTH MIDAS. D ecember 2009
ΟΙ 15 ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΠΗΓΗ: IMS HEALTH MIDAS. D ecember 2009
Manufacturers
Pharmacies
Manufacturers
Pharmacies
Wholesaler
Direct distribution Indirect distribution
Manufacturers
Pharmacies
Manufacturers
Pharmacies
Manufacturers
Pharmacies
Wholesaler
Manufacturers
Pharmacies
Wholesaler
Direct distribution Indirect distribution
ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΜΕΣΩ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
1. Την άµεση διαθεσιµότητα του φαρµάκουστο φαρµακείο και στον ασθενή σε όποιο γεωγραφικό σηµείο και αν βρίσκεται
2. Την πιστοποιηµένη και ασφαλή διανοµή του φαρµάκου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
ΤΟ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ:
ΟΙ 20 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΙ 2009-2010 (69% ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)
ΠΗΓΗ: STAT BANK- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2009
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2010
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
1 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 465.300.000 390.044.000 -16,17%2 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Π. ΑΕ (∆ΛΠ) (ALAPIS) 358.399.000 307.432.000 -14,22%3 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 289.576.733 261.301.491 -9,76%4 ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ Ι. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ 234.060.144 201.446.599 -13,93%5 ΠΕΙΦΑΣΥΝ ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 187.315.754 163.946.026 -12,48%6 ΠΟΛΙΤΗΣ ∆. ΑΦΕ (PHARMACON) 155.649.140 129.740.651 -16,65%7 LAVIPHARM ACTIVE SERVICES AE ( ∆ΛΠ) 131.579.000 101.990.000 -22,49%8 ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΑΕ 94.196.034 100.425.310 6,61%9 ΠΑΦΑΡΜ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΕ 97.735.702 95.707.724 -2,07%10 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Π.Ε. 103.168.066 91.155.195 -11,64%11 ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ 104.792.215 88.586.967 -15,46%12 ΦΑΡΜΑΓΟΡΑ ΑΕ (∆ΛΠ) (ALAPIS) 87.915.000 84.283.000 -4,13%13 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥ.ΦΑ.Κ. ΣΥΝ.Π.Ε 95.468.638 83.196.607 -12,85%14 ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ ΕΠΕ 90.815.324 77.065.391 -15,14%15 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Ε. 85.476.747 75.714.219 -11,42%16 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Μ. ∆. ΑΕ 65.141.226 74.812.704 14,85%17 ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΡΟΛΦΑΡΜ ΑΕ (∆ΛΠ) (ALAPIS) 82.045.000 70.107.000 -14,55%18 ALFA PHARM ΑΕ 78.606.527 68.654.860 -12,66%19 ΞΥ∆ΙΑΣ Κ. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ 57.519.992 63.352.819 10,14%20 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Π.Ε. 73.295.710 61.942.908 -15,49%
TOTAL 2.938.055.952 2.590.905.471 -11,82%
ΟΙ 20 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 2009
ΠΗΓΗ: STAT BANK- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΑ∆ΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2008
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2009
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2009/2008
%
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ 2008
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
2009
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2009/2008
%
ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ∆ΟΥΣ
1 ΚΑΡΦΟΥΡ - ΜΑΡΙ ΝΟΠΟΥΛΟΣ AE (∆ΛΠ) ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 1.994.599.708 1.934.652.270 -3,01 25.162.058 6.208.918 -75,32 0,32
2 ΕΚΟ ΑΒΕΕ (∆ΛΠ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ∆Η 2.285.945.000 1.609.860.000 -29,58 2.317.000 -1.545.000 0,00 -0,10
3 SHELL HELLAS ΑΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ∆Η 1.856.721.069 1.539.239.710 -17,10 -14.117.291 -5.352.539 62,09 -0,35
4 ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (∆ΛΠ) ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 1.289.255.000 1.393.785.000 8,11 47.951.000 50.906.000 6,16 3,65
5 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι . & Σ. ΑΕΕ (∆ΛΠ) ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 1.088.653.000 1.153.499.000 5,96 15.967.000 22.559.000 41,29 1,96
6 MAMIDOI L-JETOI L ΑΕ (∆ΛΠ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ∆Η 1.281.047.000 1.048.149.000 -18,18 2.233.000 2.746.000 22,97 0,26
7 ΑΙ ΓΑΙΟΝ ΟΙ Λ ΑΕ (∆ΛΠ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ∆Η 1.127.309.000 1.011.346.000 -10,29 1.015.000 2.193.000 116,06 0,22
8 AVI N OI L AE (∆ΛΠ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ∆Η 1.019.054.000 878.791.000 -13,76 2.528.000 2.806.000 11,00 0,32
9 ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ ΚΑΥΣΙ ΜΑ ΑΕΕ (∆ΛΠ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ∆Η 1.397.522.153 768.549.889 -45,01 14.780.552 32.599.097 120,55 4,24
10 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α∆ΕΡΦΟΙ ΑΕΒΕ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 711.380.355 729.856.492 2,60 3.992.780 1.911.207 -52,13 0,26
11 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ (∆ΛΠ) ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 765.694.000 677.598.000 -11,51 7.484.000 5.404.000 -27,79 0,80
12 ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 650.658.264 668.262.431 2,71 24.731.654 15.145.330 -38,76 2,27
13 ΕΛΙ ΝΟΙΛ ΑΕ (∆ΛΠ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ∆Η 743.920.000 656.396.000 -11,77 1.738.000 4.910.000 182,51 0,75
14 ΜΑΣΟΥΤΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΑΕ (∆ΛΠ)ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 573.556.000 602.181.000 4,99 17.515.000 15.312.000 -12,58 2,54
15 REVOI L ΑΕ (∆ΛΠ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ∆Η 571.993.228 581.079.823 1,59 2.118.280 4.334.379 104,62 0,75
16 ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ (∆ΛΠ) ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 604.930.003 562.211.196 -7,06 -4.385.091 -14.665.937 -234,45 -2,61
17 KOSMOCAR ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙ ΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ580.166.340 546.953.611 -5,72 15.020.663 16.594.355 10,48 3,03
18 ΕΤΕΚΑ ΑΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ∆Η 533.339.940 513.595.276 -3,70 715.506 838.410 17,18 0,16
19 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛ/ΚΑ 425.995.762 465.499.962 9,27 5.552.739 6.528.647 14,95 0,01
20 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛ/ΚΑ 446.780.856 463.100.842 3,65 20.937.503 19.773.612 -5,56 4,27
21 JUMBO AE (∆ΛΠ) ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙ ΟΝΤΑ 386.255.350 444.140.428 14,99 97.856.943 107.748.818 10,11 24,26
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΩ∆ΙΚΟ 2010 - 2011
• 200 ΠΡΩΤΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ: 49,44%
• 500 ΠΡΩΤΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ: 70,01%
• ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ: 5.938
• ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 152
ΦΑΡΜΑΚΟ 2010
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟ 2010
• 200 ΠΡΩΤΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ: 44,08%
• 2000 ΠΡΩΤΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ: 86,79%
• ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ: 12.300
• ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 245
ΦΑΡΜΑΚΟ 2011
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟ 2011
• 200 ΠΡΩΤΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ: 47,57%
• 500 ΠΡΩΤΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ: 68,71%
• ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ: 5.470
• ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 165
• 200 ΠΡΩΤΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ: 46,43%
• 2000 ΠΡΩΤΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ: 87,74%
• ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ: 11.450
• ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 245
-0,69%8,808,860,22%0,91%342.924.25438.986.276342.177.03538.632.922G TOTAL
100,00%100,00%100,00%100,00%
3,96%15,50%4,38%16,14%% ΣΥΜ/ΧΗ
-6,60%2,252,41-9,45%-3,05%13.584.091 6.044.11015.001.526 6.234.112ΜΗΣΥΦΑ
3,90%8,52%4,26%9,40%% ΣΥΜ/ΧΗ
0,1%4,024,02-8,36%-8,48%13.364.298 3.323.10214.584.200 3.630.870ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ
9,34%0,20%7,43%0,15%% ΣΥΜ/ΧΗ
-5,15%404,63426,6026,09%32,93%32.041.932 79.18825.412.591 59.570ΦΥΚ
82,80%75,77%83,93%74,31%% ΣΥΜ/ΧΗ
-3,91%9,6110,00-1,13%2,90%283.933.933 29.539.876287.178.718 28.708.370ΛΙΣΤΑΣ
ΑΞΙΑ %ΤΜΧ%ΑΞΙΑΤΜΧΑΞΙΑΤΜΧ
2010-2011 % ∆ΙΑΦΟΡΑΑΞΙΑ / ΤΜΧ
ΜΕΣΗΑΞΙΑ / ΤΜΧ2011
ΜΕΣΗΑΞΙΑ / ΤΜΧ2010
2010 / 2011 % ∆ΙΑΦΟΡΑ
20112010
ΚΑΤΑΤΑΞΗΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗΠΩΛΗΣΕΩΝΦΑΡΜΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ2010-2011
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΙΛΟΥ
• Το 13% και άνω των Πανελλαδικών
Πωλήσεων ΦαρµάκουΦαρµάκου για τα επόµενα
3 χρόνια
• Το 13% και άνω των Πανελλαδικών
Πωλήσεων ΠαραφαρµακευτικώνΠαραφαρµακευτικών προϊόντων
για τα επόµενα 3 χρόνια
FINANCIALFINANCIAL
COMMERCIAL
OPERATIONAL
HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT 360°
∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
Ο Όµιλος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. εξυπηρετεί αποκλειστικά την Ελληνική
Φαρµακευτική Αγορά µε απρόσκοπτη διανοµή φαρµακευτικών και
παραφαρµακευτικών προϊόντων στα φαρµακεία – µετόχους –
πελάτες
Με απόλυτο σεβασµό στα αµοιβαία συµφέροντα του Οµίλου µας
και των προµηθευτών µας, διασφαλίζουµε τη σωστή διακίνηση
των προϊόντων (GDP), την εξειδικευµένη προώθηση και τη
δηµιουργία προστιθέµενης αξίας σε όλη την αλυσίδα διανοµής
ΠΑΝ.ΣΥ.Φ.Α. LOGISCOOP
Συνολική Έκταση Εγκαταστάσεων 4.500 τ.µ.
Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΝΣΥΦΑ µε ποσοστό 5,25%
• Εµπορία – Αντιπροσωπείες – Προώθηση
παραφαρµακευτικών προϊόντων
• Προϊόντα Συνεταιριστικής Ετικέτας
• Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και
διανοµής προς τρίτους
ΠΑΝΑΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο.Σ.Φ.Ε.
•• Version 2.0Version 2.031/7/2011
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ (own label)
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ
ΚΑΘΑΡΟ Υ∆ΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
LOTION
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΘΕΡΜ ΟΜΕΤΡΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ
ΜΩΡΩΜΑΝ∆ΥΛΑ
ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΜΕΡΙ∆ΑΣ 2011
Μετοχική Μερίδα
∆ικαίωµα Εγγραφής
Αναλογία Αποθεµατικού
Σύνολο Μετοχικής Μερίδας
6.997,00€
293,00€
14.200,00€
21.490,00€