일정 7월 12일(금) 19:00~22:00 / 7월 13일(토) 10:00~17:00

7월 19일(금) 19:00~22:00 / 7월 20일(토) 10:00~17:00

장소 한국FP협회 마포 강의장 (성지빌딩 17층)

제11회 2019

FP SUMMER ACADEMY

Sales & Communication

Practice & Process

Technical Knowledge

Go Summer Academy!Be FP Specialist!

고객을 향한 금융전문가의 길!

한국FP협회 금융교육센터가

함께 합니다.

Sales & CommunicationTechnical KnowledgePractice & Process

Korea Financial Planner Association Korea Financial Planner Association

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한국FP협회 금융교육센터는 금융전문가가 전문성과 윤리성을 두루 겸비하여 급변하는 금융환경에 대처하고, 고객 니즈에

부합하는 솔루션을 제공할 수 있도록 양질의 실무교육을 제공하고자 노력하고 있습니다.

2019년 제 11회 FP Summer Academy는 각 분야별로 금융전문가가 갖추어야 할 필수 핵심역량을 향상시킬 수 있도록

다양한 강좌를 준비하였습니다. 1) Technical Knowledge 분야는 트렌드를 반영한 핵심지식을 바탕으로 응용력을 제고할 수

있는 과정들로 구성하였습니다. 2) Practice & Process 분야는 실전 사례와 성공전략의 공유를 통해 실무 수행에 필요한 스킬을

익히고, 현장에서 적용 및 활용이 가능하도록 하였습니다. 3) Sales & Communication 분야는 현장에서 필요한 영업역량과 고객

상담능력을 습득할 수 있는 과정들로 마련하였습니다.

여름처럼 뜨거운 열정을 지닌 금융전문가 여러분! FP Summer Academy를 통해 예측하기 힘든 금융환경 속에서도 변화의

방향을 읽고 그에 맞는 대응전략을 수립하시기 바랍니다. 또한 새로운 고객과 시장을 발굴하고 개척할 수 있는 경쟁력과 인사이트를

얻어가는 기회가 되기를 희망합니다.

Tax

Investment

Estate

Insurance

Retirement

Real Estate

FinancialPlanning

03 FP Summer Academy Framework

01 FP Summer Academy Message

Technical knowledge

• 2019년 부동산 시장 현황 및 전망

• 다주택자의 출구전략: 개인사업자 vs 법인사업자 절세 비교분석

• 2019년 금융투자상품 Issue를 반영한

100점 투자 포트폴리오 만들기

• 사례로 이해하는 보험을 활용한 상속과 증여

• 약관과 판례로 이해하는 최신 보험금 분쟁 이슈와 솔루션

• 트렌드를 반영한 법인영업솔루션 AP화법과 보험영업 기법

• 아무도 가르쳐주지 않는 실전 소액토지투자 비법

• 유병자시장의 전망과 질병보상 상담을 통한 고객확보 전략

• 상담력을 올려주는 명쾌한 생각정리스킬과 스피치

• 진부한 표준화법은 가라! 강력한 10분 상담공식

• 성과동선을 만드는 온라인 퍼스널 브랜딩전략

• 매년 성장하는 퇴직연금 시장에서의 고객발굴과 운용전략

Sales & Communication

Practice & Process

7월 12일(금)~13일(토)

A Track B Track

7월 12일(금)19:00~22:00

Practice & Process Sales & Communication

약관과 판례로 이해하는최신 보험금 분쟁 이슈와 솔루션

윤용찬 대표ㅣ약관교실 WHY

상담력을 올려주는명쾌한 생각정리스킬과 스피치

복주환 대표ㅣ생각정리연구소

7월 13일(토)10:00~13:00

Technical Knowledge Practice & Process

2019년 부동산 시장 현황 및 전망

최황수 교수ㅣ건국대학교 부동산대학원

트렌드를 반영한 법인영업솔루션 AP화법과 보험영업 기법

백문영 이사ㅣ㈜플러스윙 파트너스

7월 13일(토)14:00~17:00

Technical Knowledge Sales & Communication

다주택자의 출구전략:개인사업자 vs 법인사업자 절세 비교분석

김영림 세무사ㅣ세무그룹 공감

진부한 표준화법은 가라!강력한 10분 상담공식

강봉구 지점장ㅣ푸르덴셜생명 GA본부

7월 19일(금)~20일(토)

02 FP Summer Academy 일정표

* CFPⓇ, AFPKⓇ 자격인증자는 각 과정별 계속교육학점을 취득할 수 있습니다.

* 강의주제와 강사는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

A Track B Track

7월 19일(금)19:00~22:00

Practice & Process Technical Knowledge

아무도 가르쳐주지 않는실전 소액토지투자 비법

고상철 대표ㅣ㈜랜드삼교육

2019년 금융투자상품 Issue를 반영한100점 투자 포트폴리오 만들기

장재창 대표ㅣ인모스트 투자자문

7월 20일(토)10:00~13:00

Practice & Process Sales & Communication

유병자시장의 전망과 질병보상 상담을 통한고객확보 전략

이윤석 손해사정사ㅣ법률사무소 상정

성과동선을 만드는 온라인 퍼스널 브랜딩전략

김상미 대표ㅣK-Stratup Center

7월 20일(토)14:00~17:00

Technical Knowledge Sales & Communication

사례로 이해하는 보험을 활용한 상속과 증여

양정훈 세무사ㅣ세무법인 충정

매년 성장하는 퇴직연금 시장에서의

고객발굴과 운용전략

안봉학 팀장ㅣ한국재무설계㈜

1주차

2주차

Korea Financial Planner Association Korea Financial Planner Association

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DAY-17월 12일(금) 19:00~22:00

DAY-27월 13일(토) 10:00~13:00

1주차 1주차

약관과 판례로 이해하는 최신 보험금 분쟁 이슈와 솔루션

• 실제 약관을 활용한 상품 설명으로 고객에게 신뢰감을 주는 상담을 제공한다.• 개정 약관의 주요 규정과 최근 판례 해석을 통해 보험금 분쟁 논점을 파악할 수 있다. • 보험금 분쟁 소지가 있는 약관과 판례를 이해하고, 고객에게 정확한 솔루션을 제시할 수 있다.

*계속교육학점 : 3학점

▶ ‘계약전 발병 부담보 조항’ 삭제의 의미

- '계약전 발병 부담보 조항’이란 무엇인가?

- 표준약관에서 '계약전 발병 부담보 조항’ 삭제가 갖는 의미

- '계약전 발병'과 고지의무, 그리고 보험금 지급의 관계

▶ 인공관절수술을 둘러싼 장해분류표 개정의 역사와

최신 분쟁해설

- 인공관절수술과 장해분류표 개정사(史)

- 인공관절수술과 질병후유장해 분쟁 해설

- 생명보험에서 인공관절수술과 납입면제 분쟁의 새로운 국면

▶ 이차암 분쟁과 최근 판례 해설

- '이차암 원발부위 기준 분류'의 이해

- 이차암 1차 분쟁에 대한 해설과 판례

- 이차암 2차 분쟁에 대한 해설과 판례

2019년 부동산 시장 현황 및 전망

• 부동산 정비사업에 대한 달라진 규제를 알고, 부동산 투자 상담 시 반영할 수 있다. • 제3기 신도시 개발 현황과 도시재생 사업의 사례를 통해 정부의 변화된 개발방식에 대해 학습한다. • 부동산 시장 분석 스킬을 습득하여 고객 투자 포트폴리오에 반영할 수 있다.

*계속교육학점 : 3학점

▶ 최근 정부의 지역별 규제지역 현황 및 매매추이

- 규제지역의 이해: 조정대상구역, 투기과열지구, 투기지역

- 최근 아파트 매매 추이와 전망

- 전국 주택 보급률로 보는 부동산 시장

▶ 3기 신도시 현황과 전망

- 수도권 3기 신도시 지역의 현황 및 기존 신도시 지역

- 수도권 3기 신도시의 영향 및 평가

▶ 정부 부동산 규제의 주요 내용과 달라진 개발방식

- 주택시장 안정화 방안: 재건축 규제(초과이익 환수)

- 정비사업의 절차와 재건축 초과이익 산정방법

- 사례로 보는 재건축 규제: 조합원 지위 양도 제한 등

- 정비사업(재건축·재개발)의 전망

- 가격 하락에 비탄력적인 지역은 어딜까?

- 달라진 개발방식: 도시재생 뉴딜

상담력을 올려주는 명쾌한 생각정리스킬과 스피치

*계속교육학점 : 일반 3학점

▶ 생각정리의 재발견

- 당신이 유난히 생각이 많은 이유

- 정신적 과잉 활동 (surefficience mentale)

- 생각이 많은 것은 득, 정리되지 않으면 독

▶ 말하기와 글쓰기를 동시에 잡는 방법

- 글쓰기 형태 ≠ 논리구조 형태

- 흩어진 정보를 정리하는 그룹화 기술

- 한 페이지로 핵심을 요약하고 정리하는 방법

▶ 명쾌하게 생각하고 정리하고 말하는 방법

- 마인드맵(Mind Map)을 활용해 명쾌하게 말하기

- 만다라트(Mandalart)를 활용한 스피치 능력 향상 사례와 실습

- 말(스피치) 잘하기의 추월차선

- 패턴 뒤섞기를 통한 나만의 스피치 방법 만들기

• 복잡한 생각들의 기원을 찾고, 분류 및 정리하는 스킬을 학습한다.• 생각정리 Tool을 활용해 생각을 정리해보고, 고객 상담에 적용할 수 있다.• 마인드맵, 만다라트 등의 도구를 활용해 말하기와 글쓰기 능력을 향상시킬 수 있다.

트렌드를 반영한 법인영업솔루션 AP화법과 보험영업 기법

• 법인영업의 최신 동향을 공유하고 법인영업 트렌드에 대비한 영업 전략을 모색한다. • 법인영업의 주요 솔루션에 대한 핵심 지식 리뷰와 보험친화적인 영업적 활용 기법을 습득한다. • 컨설팅 사례공유와 사후관리 기법을 습득하여 법인시장에서의 지속가능한 성장기반을 마련한다.

▶ 법인시장 최신동향과 스토리 기반의 어프로치 화법

- 법인시장의 최신 트렌드 소개

- 정부지원자금 컨셉을 활용한 CEO플랜 및 법인 솔루션 AP 화법

- 부동산 투자 컨셉을 활용한 CEO플랜 및 법인 솔루션 AP화법

- 기타 기업주 친숙 테마를 활용한 CEO플랜 및 법인 솔루션 AP화법

▶ 법인시장의 전통적 소확행(小確幸) 솔루션과 영업적 활용기법

- 임원종합소득설계 기법 습득 및 쟁점 이슈 대처법

- 적극적 배당정책(차등/현물) 도입 효과 극대화 기법

- 임원퇴직금관련 법원판례 활용 스킬과 재무적 가치 재정립을 통한

CEO플랜 제안 기법

- 기업 속성별 맞춤형 정관 및 임원 관련 규정 설계 기법 습득

▶ 법인시장의 하이일드(high-yield) 솔루션에 대한 쟁점

이슈 대처와 영업적 활용기법

- 증여와 자본거래(자기주식거래, 주식소각, 감자 등)

조합을 통한 법인잉여금 회수 방법

- 산업재산권, 직무발명보상금제도를 활용한 기업가치 제고 및

효과적 법인잉여금 회수 방법

윤 용 찬

현) 약관교실 WHY 대표현) 키움에셋플래너 WHY 사업단장현) 보험연수원 ICM과정 교수

Practice &Process

최 황 수

현) 건국대학교 부동산대학원 겸임교수현) 한국금융연수원 자문교수현) 휴먼밸류 부동산 전임교수

Technical Knowledge

복 주 환

현) 생각정리연구소 대표

저서) <생각정리 기획력>외 다수

Sales &Communication

백 문 영

현) ㈜플러스윙 파트너스

상근이사

현) 부곤세무회계 이사

Practice &Process

*계속교육학점 : 3학점

Korea Financial Planner Association Korea Financial Planner Association

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DAY-27월 13일(토) 14:00~17:00

DAY-17월 19일(금) 19:00~22:00

1주차 2주차

다주택자의 출구전략: 개인사업자 vs 법인사업자 절세 비교분석

• 다주택자 양도소득세법을 이해하고, 양도세 절세를 위한 법인 활용 전략을 수립할 수 있다.• 개인사업 vs 법인사업 각각의 절세효과를 비교해 고객 상황별 맞춤 상담을 할 수 있다. • 법인설립이 유리한 경우와 주의사항을 사례를 통해 알아본다.

*계속교육학점 : 3학점

▶ 개인사업자 vs 법인사업자 다주택자 양도소득세법

상담 시 핵심포인트는?

- 다주택자의 양도소득 개정세법 핵심정리

- 주택임대사업자 개정세법

- 종합부동산세 개정세법

- 가족 간 부동산거래 시 주의사항

- 다주택자 양도소득세법 상담 시 고객자산 팩트 파인딩

▶ 개인사업자 vs 법인사업자 절세 효과는?

- 다주택자의 출구전략: 법인사업자의 장·단점

- 부동산 취득: 개인사업자와 vs 법인사업자

- 부동산 보유: 개인사업자와 vs 법인사업자

- 부동산 양도: 개인사업자와 vs 법인사업자

▶ 개인사업자가 법인사업자로 전환할 때의 주의사항

- 개인사업자가 법인사업자로 전환 시 장·단점

- 법인설립 운영 시 주의사항

- 실전 사례와 자주 묻는 Q&A

아무도 가르쳐주지 않는 실전 소액토지투자 비법

• 소수의 투자가만 아는 소액토지투자 노하우를 시원하게 풀어본다.• 앞으로 왜 토지주가 대세인지 알아보고, 100만 원 이하로 할 수 있는 토지투자 노하우를 학습한다. • 다양한 형태의 토지 취득사례를 통해 투자 가치가 있는 토지를 선택할 수 있는 안목을 기른다.

*계속교육학점 : 3학점

진부한 표준화법은 가라! 강력한 10분 상담공식

*계속교육학점 : 일반 3학점

▶ 팔짱끼고 마주하는 낯선 고객, 그 마음을 여는 첫마디를

준비하라

- 2019년 고객의 성향 확인 & 상담화법의 재조명

- 상담의 시작, 고객의 마음을 열게 하는 첫마디

- 반어법을 활용한 감성적 자극

▶ 쉬우면서도 유익하게, 정확하면서도 매력적으로 설명하라

- 고객이 즉시 느낄 수 있는 이익과 만족을 활용한 상담

- 상황에 딱 맞는 비유법을 활용한 설명 방법

- 상품의 소구점을 찾는 포장의 기술

- 소품을 활용한 스토리텔링 기법

▶ 돌다리도 두드리려는 고객을 위해 망치를 준비해줘라

- 용두사미가 아닌 용두용미로 맺는 상담 마무리

- 줄탁동시(啐啄同時)로 끝내는 Closing

▶ 상품을 활용한 실전 상담화법

- 현재 판매 중인 특정 상품을 활용한 상담화법 사례 소개

• 세바시, TED, 짤방에 익숙한 고객에게 진부한 표준화법이 아닌 강력한 10분 상담을 진행할 수 있다.• 고객에게 낯선 금융상품 용어가 아닌 생활용어를 활용하여 상품의 효용과 장점을 쉽게 어필할 수 있다.• 교육생 스스로 다양한 일상의 에피소드를 활용하여 10분 화법을 능숙하게 개발할 수 있다.

2019년 금융투자상품 이슈를 반영한 "100점" 투자 포트폴리오 만들기

*계속교육학점 : 3학점

• 2019년 금융시장의 주요 이슈와 트렌드를 파악하여 하반기 투자 포인트를 이해한다.• 위험회피 고객에게 해외채권 및 리츠 상품 투자 포트폴리오를 제시할 수 있다. • 고객들이 선호하는 연금, 적금, 거치식 투자자금의 포트폴리오 설정과 관리방법을 학습한다.

▶ 토지매입 시 꼭 알아야 할 부동산정책

- 부동산정책 트렌드와 개발 가능한 토지란?

- 건축하기 좋은 땅 찾는 방법과 시세 확인하기

- 도심지 내에서 건축하기 좋은 토지의 조건(일조제한 등)

▶ 소액토지투자 실전 1

- 스타벅스 10잔 값으로 토지 매입하는 방법

- 소액토지매입을 위하여 알아야 할 지식과 실전 Tip

▶ 소액토지투자 실전 2

- 공매를 활용한 소액토지취득 사례

- 좋은 토지는 반드시 나에게 제비가 되어 돌아온다

- 소규모 부지 개발의 이론과 사례

- 꼬마빌딩을 지어서 내 것으로 소유하기

▶ 2019 투자 이슈 & 이슈

- 2019년 경기, 금리, 환율 전망과 시장의 변화

- 미중 무역분쟁이 중국투자에 끼칠 영향은?

- 4차산업혁명으로 인한 기술주 투자 Yes or No

▶ 2019 하반기 자산별 전망과 상품전략

- 안전한 선진국? vs 성장 가능성이 큰 신흥국?

- 해외채권의 특징과 투자전략

- 리츠 투자의 이해와 투자전략

▶ 포트폴리오 구성과 관리 Tip

- 연금 포트폴리오 구성과 관리 Tip

- 적금 포트폴리오 구성과 관리 Tip

- 거치식 투자, 최적의 포트폴리오는?

김 영 림

현) 세무그룹 공감 대표세무사

현) Metlife생명 T&I지점 소속 FSR

전) KEB하나은행 PB사업본부 VIP상속증여센터 세무사

Technical Knowledge

고 상 철

현) ㈜랜드삼교육 대표

현) 인하대학교 정책대학원 부동산학과 초빙교수

현) 건국대학교 미래지식교육원부동산개발과정 담당교수

Practice &Process

강 봉 구

현) 푸르덴셜생명 GA본부 지점장

전) 오렌지라이프 GA채널 지점장

전) PCA생명 영업교육팀 책임연구원

Sales &Communication

장 재 창

현) 인모스트 투자자문 대표

전) 이안금융교육 이사, IFA파트너스 대표

매경 이코노미 선정 2009년 "대한민국 대표 PB 50인" 선정

Technical Knowledge

Korea Financial Planner Association Korea Financial Planner Association

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DAY-27월 20일(토) 10:00~13:00

DAY-27월 20일(토) 14:00~17:00

2주차 2주차

사례로 이해하는 보험을 활용한 상속과 증여

• 증여와 상속 절세 Planning 방안을 체계적으로 학습하여 고객상담 시 활용할 수 있다.• 일상생활에서 직·간접적으로 경험할 수 있는 증여와 상속 사례를 살펴보고, 보험 활용 사례를 분석한다.• 보험 가망고객에게 증여와 상속을 주제로 상담 가능하며, 절세 솔루션을 제시할 수 있다.

*계속교육학점 : 3학점

성과동선을 만드는 온라인 퍼스널 브랜딩전략

*계속교육학점 : 일반 3학점

▶ 성과를 부르는 온라인 퍼스널브랜딩

- 온라인 퍼스널 브랜딩의 이해와 효과

- 프로 FP로의 컨셉 설정과 이미지 메이킹 방법 제안

- 블로그와 SNS 채널 별 이미지 컨셉팅 제안

- 나의 이미지를 결정하는 퍼스널컬러와

마케팅이 활성화되는 패션전략

▶ 키워드광고를 이기는 블로그 전략

- 키워드광고를 이기는 블로그 운영방법: C랭크와 다이아로직 분석

- 블로그 상위노출 방법 및 성공사례 분석

- 블로그 글쓰기 방법과 공략키워드 선점 방법

▶ 핸드폰만 있으면 할 수 있는 SNS마케팅

- SNS마케팅(인스타그램, 페이스북, 카카오) 채널의 이해

- 고객이 주목하는 SNS 글쓰기 노하우와 팔로워&좋아요

늘리는 비법

- SNS용 사진촬영, 무료이미지 다운, 인포그래픽 활용방법

• 온라인 마케팅 성공방안과 사례를 분석하고 적용할 수 있다. • 셀프 이미지를 진단하고, 프로다운 컨셉팅과 이미지메이킹을 할 수 있다. • 핸드폰만 있으면 가능한 온라인 및 SNS 마케팅 최적의 홍보 노하우를 공개하고 실습한다.

▶ 부(富)의 이전

- 보험을 활용한 부(富)의 이전

1) 과세관청의 세원관리 정보화 시스템 연계 강화

2) 상속·증여 플랜에 활용되는 보험계약 사례

- 사전증여를 통한 세(稅)테크

1) 우리나라 자산가들이 선택한 증여재산

2) 증여재산으로 보는 긍정 Point와 부정 Point

- 초과배당(차등배당) Plan

1) 초과배당에 대한 증여세 과세 개요

2) 초과배당에 따른 증여세 산출세액과 소득세 산출세액 비교

▶ 증여와 상속의 이해

- ‘며느리’ 관점의 Tax Point와 보험 활용

1) 유언의 방식 2) 세대를 건너뛴 증여

3) 3대(祖父·父·子)가 연계된 보험계약

- ‘딸’ 관점의 Tax Point와 보험 활용

1) 민법이 정한 상속순위와 법정상속분

2) 유류분의 권리자와 유류분 비율 3) 수익자를 ‘딸’로 하는 보험계약

- ‘아내’ 관점의 Tax Point와 보험 활용

1) 가족 간의 증여재산에 대한 이월과세

2) 계약자·수익자를 아내로 하는 보험계약

- ‘어머니‘ 관점의 Tax Point와 보험 활용

1) 국세청이 제안하는 보험계약 2) 부담부증여 시 수증자의 인수채무

3) 보험의 증여 시기

유병자시장 전망과 질병보상 상담을 통한 고객확보 전략

• 고객 설문조사 결과를 기반으로 한 유병자시장의 잠재력과 고객 니즈를 파악한다. • 유병자보험 및 유병자 실손의료보험의 종류와 보상내용을 학습한다.• 질병의 주요 보상사례를 학습하여 유병자 가망고객에게 정확한 상담을 제공하고 고객으로 확보할 수 있다.

*계속교육학점 : 3학점

▶ 유병자보험의 현재와 고객의 편견

- 빠르게 증가하는 유병률과 유병자 시장의 향후 성장가능성

- 보험가입 시 고객이 가장 중요시 하는 것은?

- 기저질환 위험군과 유병자 군에 있는 고객의 생각

- 유병자고객은 고지의무 위반과 할증보험료 납입 중 무엇을 선호할까?

▶ 유병자보험 보상내용

- 무심사보험, 간편심사보험, 당뇨·고혈압보험의 보장내용

- 보험 유형별 고지사항 비교

- 유병자실손의료보험의 보험사별 보장내역

▶ 질병보상방법과 유병자 보상마케팅

- 유암종의 보험사별 보상내용

- 열공성뇌경색의 보험사별 보상내용

- 5년 전 암치료 사실, 질문표에만 해당하지 않는다면

미고지해도 될까?

- 고지의무위반과 사기계약의 계약별 효력

- 50% 장해지급률 + 기여도 적용시 보험료 납입면제는?

- 양측 인공관절 치환과 50%이상 질병장해지급률의 관계

- 기타 질병 및 상해 관련 보상 필수 상식

Practice &Process

양 정 훈

현) 세무법인 충정 여의도지점 대표 세무사

전) 삼성화재 FP센터 세무자문위원

저서) <보험과 세금 Q&A 100選> 공저 외 다수

Technical Knowledge

김 상 미

현) K-Stratup Center 대표

전) iCEO실전마케팅 연구소 대표

Sales &Communication 매년 성장하는 퇴직연금 시장에서의 고객발굴과 운용전략

*계속교육학점 : 3학점

• 퇴직연금 시장의 특성을 이해하고, 가망고객 발굴의 해법을 제시한다.• 퇴직연금 적립 및 운용 현황을 분석하고, 퇴직연금 시장에서의 성공전략을 공유한다.• 다양한 퇴직연금 사례를 통해 단기간에 효율적으로 성과 내는 노하우를 공개한다.

▶ 퇴직연금 적립 및 운용 현황 분석

- 퇴직연금, 사업자마다 수수료와 수익률이 다르다?

- 퇴직연금, 아는 만큼 돈이 되는 절세 노하우

▶ 퇴직연금 시장의 고객발굴 전략

- DB사업장, 어떻게 접근할 것인가?

- DC사업장, 매년 고객을 만날 기회가 생긴다.

- 연금저축계좌와 연계하여 고객을 유치하는 핵심 노하우

▶ 퇴직연금 운용주체와 운용전략

- 퇴직연금 DC, 운용전략과 사례

- 퇴직연금 IRP, 재직자 및 퇴직자 운용전략과 사례

- 고객 상담 시 활용 가능한 은퇴 후 현금흐름표 작성 실습

Sales &Communication

이 윤 석

현) 법률사무소 상정 손해사정사

저서) <보험계약관계 법령 및 약관> 외 다수

안 봉 학

CFP®

현) 한국재무설계㈜ FL(팀장)

현) 삼성증권 투자권유 전문 상담위원

Korea Financial Planner Association Korea Financial Planner Association

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교육일정 •1주차: 7월 12일(금) 19~22시, 7월 13일(토) 1교시 10~13시 / 2교시 14~17시

•2주차: 7월 19일(금) 19~22시, 7월 20일(토) 1교시 10~13시 / 2교시 14~17시

참가대상 •보험, GA, 은행, 증권 등 금융권에 종사하는 FP, FC, FA, PB, WM 및 교육담당자

•계속교육학점 취득을 위한 CFP® 및 AFPK® 자격인증자

•Financial Planning 관련 지식이 필요하신 분

신청방법

문의

•한국FP협회 교육센터 홈페이지(http://cyber.fpkorea.com)에서 신청 및 결제가 가능합니다.

•과목별 수강인원 제한으로 신청기간 전 선착순 조기마감 될 수 있습니다.

•단체신청(20강좌 이상)은 별도 문의해 주시기 바랍니다.

•한국FP협회 교육기획본부 양효선 주임, 윤지영 팀장

T. 02-3276-7639, 7634 F. 02-3276-7660 E. hsyang@fpkorea.com

교육장소 •한국FP협회 마포 강의장 (서울시 마포구 큰우물로 75, 성지빌딩 17층)

* 장소는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

고객을 향한 금융전문가의 길!한국FP협회 금융교육센터가 함께 합니다.

•교재 및 간단한 다과를 포함한 금액입니다.

•한국FP협회 연회비(10만원)를 납부하신 회원은 회원가가 적용됩니다.

•조기신청기간(~6.28) 동안 참가비의 5~10%를 할인 받으실 수 있습니다.

•교육 신청 취소는 3일전까지 가능하며, 기한 내에 취소신청을 하지 않을 경우 환불되지 않습니다.

참 가 비 구분 회원 비회원

개별 강좌 신청 40,000원 / 1강좌 45,000원 / 1강좌

전체일정 신청 (신청순 50명) 210,000원 / 6강좌 240,000원 / 6강좌

일정 7월 12일(금) 19:00~22:00 / 7월 13일(토) 10:00~17:00

7월 19일(금) 19:00~22:00 / 7월 20일(토) 10:00~17:00

장소 한국FP협회 마포 강의장 (성지빌딩 17층)

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일정 | 7월 13일(금) 19:00~22:00 / 7월 14일(토) 10:00~17:00

7월 20일(금) 19:00~22:00 / 7월 21일(토) 10:00~17:00

장소 | 한국FP협회 마포강의장 (성지빌딩 17층)

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