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EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL CULTIVO DE LA MACA2008 - 2012

Informe Económico

Eco. Marco A. Uscuchagua Magno

Cerro de Pasco, Noviembre 2013

INFORME

EVOLUCION ECONOMICA DEL CULTIVO DE LA MACA 2008 – 2012

Con motivo del XV Festival Internacional de La Maca a realizarse en región Pasco nos hemos permitido realizar un breve análisis sobre las cifras evolutivas agroeconómicas del cultivo La Maca a nivel de la Región Pasco y país. El Informe “Evolución Económica del cultivo de La Maca 2008 - 2012”, del área de Análisis Económico de la Oficina de Información Agraria de la Dirección Regional Agraria Pasco, tiene como finalidad dar a conocer a los agentes económicos, sociales e institucionales aspectos relevantes de la actividad, tales como:

Áreas de siembra por regiones

Variables agroeconómicos de la Región Pasco por distritos.

Producción, rendimientos, volúmenes

Precios en chacra

Exportaciones; volumen y precios FOB El informe presenta cifras de las variables productivas que permiten visualizar las fluctuaciones en los cinco últimos años y su comportamiento en las diferentes zonas productivas, tanto; local regional y nacional. De tal manera pueda incitar a los actores públicos y privados implementar acciones para alcanzar el desarrollo efectivo de la cadena de maca en base al incremento de la producción y productividad mediante la implementación del “Centro de Innovación Tecnológica de la Maca y Cultivos Andinos” y la promoción políticas alicientes.

ANALISIS DE LA PRODUCCION HISTORICA DELA MACA

Importancia económica de la maca en las principales zonas productoras del país. La Maca es el cultivo bandera de la Región Pasco, no solo porque la región es cuna de éste tubérculo fuente de energía y vitaminas incomparable que contribuyó y contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional de los habitantes, sino es uno de los cultivos andinos que en los últimos años ha logrado extenderse en mercados internacionales. De acuerdo a las estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura, alrededor de de 5 mil hectáreas están destinadas los campos andinos de la sierra centro, norte y sur del país para el cultivo de la maca. Esto significa la importancia que tiene en la económica campesina y la generación de mano de obra local su transformación y procesamiento. El 95 % de los productores de maca se encuentran en la sierra de Pasco y Junín. El ranking de la producción nacional en los años 96 al 2000 lo encabezaba la Región Pasco (61 %), Junín (31 %), Huancavelica (4 %),Huánuco (3 %), otros (1 %).

PRESENTACION

Siembras

Las siembras en las campañas agrícolas del 1996-97 al 1999-2000 han venido mostrando tasas de crecimiento significativo del 10 % a más del 100 %, boom del momento y a la ayuda gubernamental orientado a incentivar la siembra en ese entonces. Posterior al 2000 las campañas de siembra descendieron abruptamente, para luego recuperarse y mantenerse en una tasa de crecimiento en promedio del 13 % año tras año. En Pasco como se observa en el gráfico, desde el inicio de registro oficial del cultivo en los datos estadísticos lidera la siembra por encima de la región Junín, posteriormente las tendencias muestran caídas significativas, para luego recuperarse a partir del 2001, sin poder superar las siembras que registra la región Junín y más aun con tendencias a declives inferiores a los registrado en los año 90.

Fuente: MINAGRI y DRA/OIA Elaborado por: Eco. Marco Antonio Uscuchagua Magno

Las áreas perdidas en el periodo del primer quinquenio de análisis son efectos de presencia de exceso de lluvias o la presencia de sequias que han ocasionado pérdidas significativas que valoradas han representado un monto significativo que el productor a dejado de percibir. En el segundo gráfico, 2do quinquenio de evaluación de la campaña agrícola 2008-09 al 2012-13, muestra a nivel nacional crecimientos moderados seguido por la región Junín, sin embargo la Región Pasco muestra curvas de descenso en áreas sembradas. Del total de siembra en Pasco el distrito de Ninacaca representa la mayor extensión de plantas instaladas.

300 465

1672

3849

2769

8741202

2124

4469

150166

642

1600

1046

188 322537

1333

133

383593

537 350460

900

1681

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1996_97 1997_98 1998_99 1999_00 2000_01 2001_02 2002_03 2003_04 2004_05

Has

.

Siembra de La Maca por campaña 1996/97 - 2004/05

Nacional Pasco Junín

Fuente: Ministerio de Agricultura y DRA/OEA-Pasco Elaborado por: Eco. Marco Antonio Uscuchagua Magno-AE

Calendario de Siembras Las siembras de mayor superficie se concentran entre los meses de setiembre a diciembre al inicio de la temporada de lluvias porque son cultivos que se dan bajo secano, en algunos lugares se prolonga hasta los meses de enero y febrero con porcentajes mínimos de instalación. Más del 50% de siembras se ejecutan en el mes de noviembre porque es el mes adecuado para la instalación.

Fuente: Ministerio de Agricultura y DRA/OEA-Pasco Elaborado por: Eco. Marco Antonio Uscuchagua Magno-AE

Siembra por Distritos Las siembras registradas a nivel de distritos, Ninacaca representa en mayor porcentaje seguido por los distritos de Tinyahuarco, Vicco y Simón Bolívar. En la Provincia Daniel Carrión dejaron de sembrar para la presente campaña agrícola.

11411298

2061

2576

2893

230 297 124249

149

814 825

1824

2144

2597

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008_09 2009_10 2010_11 2011_12 2012_13

Has

.

Siembra de la Maca por campaña 2008/09-2012/2013

Nacional Pasco Junín

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Po

rce

nta

je

Calendario de siembras de La Maca

Nacional Pasco Junin

Cosechas Las cosechas de maca entre el año 2008 al 2012, a nivel nacional viene mostrando variaciones positivas expresadas en tasas de crecimiento del 12 % promedio anual. Por un lado la región Junín muestra cosecha a partir del 2010 crecimientos significativos producto al incremento de áreas sembradas y a rendimientos de kilos por hectárea por encima de los 5 toneladas. Sin embargo Pasco muestra variaciones negativos como consecuencia de reducción de superficies sembradas en distritos otrora eran zona de mayor extensión de siembra.

Fuente: MINAG y DRA/OIA Elaborado por: Eco. Marco A. Uscuchagua Magno

3,614 3,118

3,693 4,226

4,739

413 83 297 124194

555 774 825

1,824 2,144

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2008 2009 2010 2011 2012

He

ctár

eas

Cosecha de Maca nacional

Nacional Pasco Junin

Región 2008_09 2009_10 2010_11 2011_12 2012_13 2013_14

Región Pasco 230 297 124 249 149 22*

Prov. Pasco 230 297 124 240 142 22*

Huayllay 13 2 2*

Ninacaca 130 160 85 124 80 10*

Simón Bolivar 5 2 3 5 0 2*

Ticlacayán 7 5 25

Tinyahuarco 65 125 32 63 47 5*

Vicco 10 3 4 23 15 3*

Yanacancha

Prov. Daniel Carrión 9 7

Chacayán

Goyllarisguizga 1

Santa A. Tusi 5 3

Vilcabamba

Yanahuanca 3 4Fuente: MINAGRI/OIAElaborado por: Eco. Marco A. Uscuchagua Magno*Avance siembra Agosto-Setiembre

Siembras de Maca por Provincia y distritos6 últimos años

(has.)

Según el gráfico de cosechas representa en mayor porcentaje Junín mientras que la región Pasco el 2009 cae significativamente a efectos de pérdidas ocasionado a consecuencia de presencia de clima desfavorable para la agricultura. A partir del 2010 ingresa recuperar las cosechas históricas obtenidas por los años noventa observándose su detenimiento y continuando su descenso al 2012 con proyección a continuar descendiendo en la campaña agrícola 2012-2013.

Cosecha región por distritos La provincia de Pasco presenta mayor extensión de superficie cosechada respecto a la provincia de Daniel Carrión. Las áreas cosechadas están registradas en mayor extensión el año 2008 para luego descender significativamente en el año 2009 como consecuencia de áreas perdidas por efectos climáticos adversos a la agricultura que se presentaron en esos años. Las zonas que presentan con mayor superficie cosechada son los distritos de Tinyahuarco y Ninacaca, lugares con disponibilidad de terrenos apropiados para la mecanización y obtención de rendimientos por hectárea favorables. La provincia Daniel Carrión ésta dejando de sembrar desde antes del 2008 por lo que el registro nuestra sin áreas cosechadas hasta el año 2012 y 2013, en los años en referencia los distritos de Santa Ana de Tusi y Yanahuanca muestran áreas cosechadas a las siembras efectuadas en campaña agrícola de años anteriores a la cosecha.

Región 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pasco 413 83 297 124 194 149

Prov. Pasco 413 83 297 124 185 142

Huayllay 20 13 2

Ninacaca 198 32 160 85 69 80

Simón Bolivar 20 5 2 3 5 0

Ticlacayán 5 7 5 0 25

Tinyahuarco 120 16 125 32 63 47

Vicco 50 10 3 4 23 15

Yanacancha

Prov. Daniel Carrión 9 7

Chacayán

Goyllarisguizga 1

Santa A. Tusi 5 3

Vilcabamba

Yanahuanca 3 4

FUENTE: MINAGRI/OIAAlaborado por: Eco. Marco A. Uscuchcauga Magno

Cosecha de Maca por Provincia y distritos

6 últimos años

(has.)

Producción Nacional La producción de maca en los últimos 5 años viene mostrando crecimiento positivo según el comportamiento productivo mensual el 82 % se genera en la región Junín el restante 18 % se produce en las regiones de Pasco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Puno, Cuzco. La producción en el periodo analizado se viene dando a una tasa de crecimiento 10% promedio anual, gracias a la demanda en el mercado nacional y exterior y a la iniciativa de empresas privadas y agricultores entusiastas en incrementar las siembras en distritos de Pasco y Junín, esto ha venido motivando que los precios a nivel de chacra se venga recuperando en forma sostenida a favor del productor maquero. Es decir sembrar únicamente para el público local demandante no es el propósito sino es atraído por la demanda en mercados internacionales que requieren consolidar y fortalecer la cadena productiva macro regional a fin de potenciar la oferta exportable en calidad, cantidad y precio. Según el gráfico acompañado del cuadro se observa que la producción nacional se da en forma sostenida, debiendo tal vez impulsar mayor incentivo del sector público en proyectos cuyos componentes vayan acompañados en temas de sanidad, estudio de mercado, planes de negocio y trazabilidad. Junín presenta en el gráfico incremento sostenido de la producción en promedio del 50% al 12 % anual. Las demás regiones la evolución muestra tendencias negativas y positivas por muy debajo de la región Junín.

2008 2009 2010 2011 2012

Nacional 5,517 6,791 8,889 17,307 18,994

Cuzco 34 14 12 8 -

Huancavelica 239 65 408 702 986

Huánuco 47 41 25 - -

Junín 3,456 6,000 7,060 15,884 17,349

La Libertad 466 405 497 9 -

Pasco 1256 242.6 857.8 682.9 611.2

Puno 19 23 29 21 48

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

T.m

.

Producción de Maca nacional

Producción regional La producción de maca a nivel regional de Pasco del año 2008 que fue de 1 256 tm en el sub siguiente año descendió a 243 tm, posteriormente recuperarse en el 2010 a 858 tm, luego continuo descendiendo a 462 tm que registra en el presente año. Por las características de suelo, clima, adaptación del cultivo y a la cultura tradicional, los distritos de Ninacaca, Tinyahuarco (sector Villa de Pasco) y otros del ámbito de la provincia de Pasco representan mayor porcentaje de volúmenes de producción, proyectándose en porcentajes mínimos a la provincia de Daniel Carrión. El 52 % de la producción de maya en la región Pasco están representados por distritos de Ninacaca, seguido con el 35 % Tinyahuarco (sector Villa de Pasco) y por último 13 % por el distrito de Vicco. Destaca por la tradición, calidad del producto y presencia de transformadores y procesadores los productores asentados en las zonas de producción de Ninacaca y Villa de Pasco. En el distrito de Simón Bolívar la producción no se está dejando de percibir, hasta el año 2012 obtuvieron volúmenes de producción que contribuyeron al total de la región, sin embargo en presente año al cierra del periodo de cosecha generadora de la producción al presente año no se obtuvieron cifras de producción porque no se registró siembra de la campaña agrícola 2012-2013. En la presente campaña agrícola a dos meses de iniciado no muestra registro de siembra alguno, ello muestra que por dos años consecutivos dejaron de sembrar el cultivo en dicha zona.

Rendimiento Nacional

Los rendimientos del cultivo de la Maca por hectárea según el cuadro a nivel de las regiones productoras del país se diferencian significativamente. La región Junín registra rendimientos significativos en relación a las otras regiones que fluctúan entre 6 y 8 t/ha, en donde Huánuco también en los años de producción los rendimientos muestran de 7.8 a 8 t/ha. La Libertad de 4.5 a 6 t/ha. Huancavelica de 4 a 5.8 toneladas por hectárea. El rendimiento por debajo de las 6 toneladas según el cuadro se puede observar que es proveniente del ámbito de la región Pasco y Puno.

REGIONES 2008 2009 2010 2011 2012

Cuzco 3,350 3,500 4,000 4,000 -

Huancavelica 5,085 4,050 4,976 5,616 5,834

Huánuco 7,833 8,200 8,333 - -

Junín 6,228 7,752 8,557 8,708 8,092

La Libertad 6,172 6,182 6,131 4,500 -

Pasco 3,041 2,923 2,888 5,507 3,151

Puno 3,800 3,833 4,143 3,500 3,692

Fuente: MINAGRI DRA/OIA

Elaborado por: Eco. Marco A. Uscuchagua Magno

RENDIMIENTO PROMEDIO DE MACA POR REGIONES

Kilos por Ha.

Ambito 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Región Pasco 1256 243 858 683 611 472

Prov. Pasco 1256 243 858 683 598 462

Huayllay 60 32.5 7

Ninacaca 616 92 464 475 219 240

Simón Bolivar 56 10 7 16 16 0

Ticlacayán 20 25 23 0 90

Tinyahuarco 354 46 350 173 202 162

Vicco 150 38 6 20 71 60

Yanacancha 88

Prov. Daniel Carrión 14 10

Chacayán

Goyllarisguizga 2

Santa A. Tusi 8 4

Vilcabamba

Yanahuanca 5 6

Fuente: MINAGRI y DRA/OIA

Elaborado por: Eco. Marco A. Uscuchagua Magno

Producción de Maca Región Pasco por Provincias y distritos

5 últimos años

(T.m.)

Rendimiento Regional A nivel de distritos los rendimientos del cultivo de Maca en promedio es de 2.5 tm a 5.5 tm/ha muy por debajo de rendimientos registrados a nivel de regiones productoras del país. Dentro de la Región Pasco el mayor rendimiento por hectárea lo obtienen los distritos de Ninacaca, Tinyahuarco (sector Villa de Pasco), seguido por Vicco y Simón Bolívar. Huayllay hasta cuando dejó de producir también registraba rendimientos promedio de 3 a 3.5 t/ha.

Precios en Chacra Los precios promedio en chacra de La Maca a nivel del productor según el cuadro son diferenciados entre las regiones productoras. En la Región centro Pasco y Junín se concentra el 85 por ciento de la producción y se concentra la producción en su mayoría a los finales del primer semestre de cada año. Comparativamente los precios registrados en Pasco y Junín en el grafico se puede observar variaciones bastante marcadas del año 2008 al 2012. En Pasco los precios se elevaron significativamente hasta el 2010 para luego descender hasta la fecha. Sin embargo Junín presenta una tendencia moderada de alza de precios en chacra. Cusco, Huancavelica y La Libertad dejaron de producir maca desde el año 2011 por lo que no registra precios en chacra.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Huayllay 3.000 2.500 3.500

Ninacaca 3.111 2.875 2.900 5.582 3.174 3.000

Simón Bolivar 2.800 2.000 3.700 5.200 3.200

Ticlacayán 4.000 3.500 4.600 3.600

Tinyahuarco 2.950 2.875 2.800 5.400 3.200 3.447

Vicco 3.000 3.760 2.133 5.000 3.087 4.000

FUENTE: MINAGRI-DRAP/OIA

Elaborado por: Eco. Marco Antonio Uscuchagua Magno

RENDIMIENTO PROMEDIO DE MACA POR DISTRITOS

Kilos por Hectárea

EXPORTACIONES DEL PRODUCTO MACA

Las exportaciones de maca en el 2010 superan los 10 millones de US$. A lo que va del año 2013(mes de setiembre) va registrándose los 9 millones de US$, proyectándose a obtener mayores cifras del presente año de evaluación. En cuanto al volumen de exportación del año 2004 a la fecha viene incrementándose en promedio 17 % anual, el valor FOB de igual manera a excepción del año 2006 el valor FOB cayó en -0.93 %.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO: MACA

2008 2009 2010 2011 2012

Cuzco 1.66 2.00 3.00 2.50 -

Huancavelica 1.10 1.96 2.00 2.11 2.67

Huánuco 1.68 1.94 1.93 - -

Junín 0.96 1.26 1.67 1.88 2.06

La Libertad 1.78 2.38 2.06 3.58 -

Pasco 0.23 1.01 2.71 2.50 1.86

Puno 4.10 4.07 4.45 2.46 2.44 FUENTE: MINAGRI - DRAP/OIAElaborado por: Eco. Marco A. Uscuchagua Magno

PRECIOS PROMEDIOS EN CHACRA A NIVEL DE REGIONES

Nuevos Soles / Kilo

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2008 2009 2010 2011 2012

ns/

kgPrecios promedios en chacra

Junín Pasco

Año Valor FOB US$ Volumen Bruto

Kg Valor Unitario

Promedio US$/Kg Variación % Valor FOB

Variación % Volumen Bruto Kg

2004 3,154,792.54 355,881.58 8.86

2005 3,563,097.62 402,677.96 8.85 12.94 13.15

2006 3,529,891.14 412,728.91 8.55 -0.93 2.50

2007 3,926,213.13 443,475.89 8.85 11.23 7.45

2008 4,453,527.10 528,322.90 8.43 13.43 19.13

2009 5,204,144.41 602,546.17 8.64 16.85 14.05

2010 6,249,352.39 716,332.46 8.72 20.08 18.88

2011 8,594,071.10 935,502.96 9.19 37.52 30.60

2012 10,667,375.11 1,288,884.10 8.28 24.12 37.77

2013 9,424,583.68 1,119,296.30 8.42 -11.65 -13.16

58,767,048.22 6,805,649.23 8.64

* Nota: Septiembre del 2013. La información que se muestra es una versión preliminar aproximada al mes de Septiembre, sin embargo se encuentra sujeta a actualizaciones.

FUENTE: SUNAT

ELABORADO POR PROMPERU

EXPORTACION DEL PRODUCTO MACA SEGÚN SUS PRINCIPALES

MERCADOS EN US$ 2008-2013 La comercialización de la maca en el exterior lo lidera Estados Unidos con el 40.8 % de exportaciones, seguido por Japón 20.1 %, Canadá 6.43 %, China 4.4 %, Reino Unido 4.25 %, Alemania 3.56 %, Ecuador 3.34 %, Francia 2. %, otros mercados 13 %, ellos se preocupan por su salud y consumen gracias al valor energético y nutracéutico, por tal razón la demanda cada vez más va en aumento. PROMPERU nos brinda información donde muestra las exportaciones de maca que se han ido incrementando

Exportaciones del producto maca según sus Principales mercados en el 2012

FUENTE: SUNAT ELABORADO POR: PROMPERU

La evolución de las exportaciones ha tenido expectativas favorables para los productores, generándose mejores posibilidades de incrementar la producción, sin embargo en el análisis de producción de cada año en algunas regiones descendieron en otros dejaron de sembrar.

Evolución de las Exportaciones del Producto Maca según Sus principales mercados 2008-2012

EXPORTACIONES DEL PRODUCTO MACA SEGÚN SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES EN KG 2008 – 2013

El producto de mayor volumen de exportación es en polvo de maca 33.13 %, cosmético 12.3 %, capsulas, 6.28 %, extracto, 0.5 %, Natural 0.45 %, Trozado 0.10 %, Bebidas 0.04 %, Hojuela o.o3 %, Otras 47 %.

Fuente: SUNAT Elaborado por: PROMPERU

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO MACA SEGÚN SUS

PRINCIPALES PRESENTACIONES EN KG 2008 – 2012 En lo que va del año (setiembre 2013) la exportación de la maca alcanza 1,119.30

tm por un valor de US$ 58, 767,048.22 al precio FOB. Durante el 2012, los principales productos de exportación fueron: maca en polvo,

cosmético, capsulas, extracto, natural, trozado, bebidas, hojuela. En conjunto representan el 87 % de las exportaciones totales del rubro.

*Solo se considera las presentaciones que hayan registrado exportaciones en el 2012.

De las presentaciones comerciales de mayor demanda en el mercado mundial, polvo, capsulas, snacks tienen gran potencial de crecimiento, lo cual facilita el ingreso de nuestro país a éste mercado internacional, puesto que el procesamiento y/o transformación de procesos productivos son accesibles y no tan complejos. Desde mucho mas antes del 2008 las exportaciones han estado registrando aumentos favorables en los mercados de mayor demanda, principalmente en Estados Unidos, uno de los seis principales importadores del producto y uno de los países que exige requisitos sanitarios y documentarios para comprar.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO MACA SEGÚN SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES 2008 – 2013

PRESENTACIONES 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Otras Presentaciones 233,567.25 335,369.27 320,695.59 439,751.35 608,058.48 544,584.47

Polvo 218,344.45 204,168.05 306,848.51 355,993.45 426,949.39 475,447.68

Cosmético 7,077.95 11.41 3,377.70 15,943.54 158,439.71 3,712.88

Capsulas 36,656.86 27,831.70 31,936.35 42,645.63 80,920.22 58,477.00

Extracto 6,409.94 8,173.60 5,839.46 9,880.48 6,355.54 26,409.94

Natural 2,762.33 991.68 3,918.43 4,528.15 5,832.35 10,008.92

Trozado 303.77 8.68 0.00 1,525.66 1,268.33 0.00

Bebidas 0.00 170.80 0.00 257.81 534.85 331.62

Hojuela 14.06 593.91 1,185.12 1,853.40 410.15 5.36

Triturado 203.41 3,981.50 696.79 1,552.00 103.00 0.00

Golosinas 0.00 0.00 0.00 0.00 8.98 0.00

Jugo 3.32 5.09 7.65 0.00 2.81 0.00

Snacks 20,693.00 20,295.00 41,082.00 60,730.00 0.29 4.24

Filtrante 0.00 0.00 4.38 346.42 0.00 0.00

Pulpa 11.91 417.83 0.00 0.00 0.00 0.00

Primera 1,150.00 0.00 460.00 0.00 0.00 0.00

Tostado 347.00 475.40 280.50 448.00 0.00 302.57

Miel 0.00 0.00 0.00 9.43 0.00 0.00

Infusión 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00

Licor 26.66 0.18 0.00 31.82 0.00 11.63

Semilla 751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Congelado 0.00 52.07 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 528,322.90 602,546.17 716,332.46 935,502.96 1,288,884.10 1,119,296.30

ECO. MARCO ANTONIO USCUCHAGUA MAGNO AREA DE ANALISIS ECONOMICO

DRAP - OIA