中國信託金控台灣人壽與大專院校產學建教合作計劃...第2 頁中國信託金控台灣人壽與大專院校產學建教合作計劃壹、目的基於回饋社會的企業責任，協助學校培育畢業即能投入社會就業、能適應職

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中國信託金控台灣人壽

與大專院校產學建教合作計劃

版權聲明

本文件所載之各項內容皆屬台灣人壽保險(股)公司所有，皆受到中華民國著作權法的保護，未經同意不得以任何形式修改、複製及轉載。

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目錄

壹、目的 ………………………………………… 2

貳、範圍 ………………………………………… 2

參、建教合作架構圖 …………………………… 2

肆、合作對象 …………………………………… 3

伍、合作模式 …………………………………… 3

開班說明 …………………………………… 3

企業參訪 …………………………………… 4

實習架構及預期收穫 ……………………… 7

每日實習行程表 …………………………… 8

任務編組與職責 …………………………… 9

實習獎勵措施 ……………………………… 10

陸、申請、甄選、結案 ………………………… 13

柒、學生報名建教合作之作業流程 …………… 15

捌、權利與義務 ………………………………… 16

玖、其他相關規定 ……………………………… 17

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中國信託金控台灣人壽與大專院校產學建教合作計劃

壹、目的

基於回饋社會的企業責任，協助學校培育畢業即能投入社會就業、能適應職

場環境，且勝任保險服務的準畢業生；並協助本公司業務單位拓展菁英接觸的管

道，藉由建教合作的培育薰陶，漸進吸引大專(以上)畢業生加入本公司的行列，

進而擴大組織經營規模，特訂定本大專院校建教合作計劃案，本案並可依各學校

規劃列入學生研修學分。

貳、範圍

與國內各大專(以上)院校金融保險、財金、商管、企管等各相關科系，以建

立雙方互信、互助、互利的合作關係為基礎，產學間相互學習交流的合作模式，

諸如專業培育、證照輔導、產學講座或座談會、職業體驗實習、學校或企業參訪

等產學間學術或實務交流皆為建教合作之範疇。

參、產學建教合作架構圖

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肆、合作對象

建教合作單位以各大專院校金融保險、財金、商管、企管等相關科系為主，

建教合作學生以年滿 20 歲之在學學生，應屆畢業生、研究生、在職進修生為主要

培育對象。

伍、合作模式

本計劃內容規劃結合理論、實務、行銷、實習、參訪等合作型態，為符合學

校對於建教合作的認知及期待，建教合作模式將結合專業證照考試輔導、企業實

習等二大方向，並得視各學校合作需求適當調整，以利創造學校、學生、企業三

贏局面。

一、開班說明

（一）專業證照班

1. 執行單位：本公司業務中心或通訊處。 2. 報名資格：年滿 20 歲在學學生、研究生、在職進修生。 3. 開班人數：20 人(含)以上可於校園開班，如未滿 20 人則就近參加本公司

考照輔導班。

4. 開課期間：學期中或寒暑假均可（配合學校安排）。 5. 開課地點：本公司教室或學校教室（視人數由學校安排）。 6. 完訓條件：到課率達90%(含)以上、通過本公司模擬測驗。 7. 報名甄選：由學校協助遴選，於開班二週前提供名單予本公司。 8. 師資：本公司業務中心或通訊處等講師。 9. 考照協助：由本公司免費提供模擬考照題庫光碟。 10. 團險保障：參加考照輔導班之學生請先完成燦爛人生評量表、個人資料表

及團體保險被保險人名冊，即可享有本公司提供之團險保障(傷害險100萬元

+傷害醫療險3萬元)。

（二）企業實習班

1. 執行單位：本公司通訊處。 2. 協辦單位：本公司業務中心。 3. 報名資格：年滿 20 歲，大三以上學生、在職進修生。

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4. 實習地點：本公司通訊處。 5. 實習期間：全學年或暑期期間(建議為期 1個月～3個月) 。 6. 開班人數：每梯次 3 人以上～10 人為限。 7. 報名甄選：由學校遴選，於開班 2週前提供名單予本公司。 8. 實習資格：報名學生須通過本公司主管面試，經評定入選者（面談流程詳

附件一）。

9. 完訓條件：完成簽到簽退且出勤率達85%標準、實習單位(通訊處)及業務一部評鑑合格。

10. 班主任及指導員：由通訊處業務主管召集指派。 11. 團險保障：企業實習班學生須完成燦爛人生評量表、個人資料表及團體保

險被保險人名冊即享有本公司提供之團險保障(傷害險100萬元+傷害醫療險3

萬元)。

12. 實習結束發給結業同學實習結業證書。

二、企業參訪

為使學生對本公司企業經營能有多方完整認識，並提升學校參與本合作計劃

之意願及成效，學校可於簽約合作前、或實習期間安排學生至本公司進行企業參

訪，參訪行程分 A、B 二種，由學校擇一提出，參訪之相關費用由學生或校方自行

負擔，企業參訪 A、B 行程表參考如下。

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【企業參訪 A 行程：參訪業務中心】

時間主題主講人內容大綱

15 分相見歡主持人 1.暖場活動歡迎學生蒞臨

2.介紹今日參訪流程

15 分長官致詞通訊處主管

1.致歡迎詞

2.台壽業務概況及優勢

3.對學生之期許

30 分公司簡介業務中心主管

1.壽險產業前景及現況

2.中國信託金控台灣人壽歷史沿革

及制度福利

30 分

業務中心

運作介紹

訓練系統介紹

業務中心

主管

1.業務中心運作架構及模式

2.培訓架構介紹

3.課程優勢介紹

30 分績優同仁

經驗分享業務同仁

業務績優同仁

分享加入台壽心路歷程

30 分業務中心參觀業務中心

1.參訪業務中心、業務培訓科及訓

練教室

2.導覽介紹各單位

30 分指導員時間通訊處

1.簡介實習課程、實習環境認識

2.指導員與實習生彼此介紹認識

3.聯誼時間

註：因應實習單位行事曆安排，企業參訪行程、內容或講師可因地制宜斟酌修改。

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【企業參訪 B 行程：參訪中國信託金融園區】時間主題主講人內容大綱

15 分相見歡主持人 1.暖場活動歡迎學生蒞臨

2.介紹今日參訪流程

15 分長官致詞業務中心主管

1.致歡迎詞

2.台壽業務概況及優勢

3.對學生之期許

30 分公司簡介業務中心主管

1.壽險產業前景及現況

2.中國信託金控台灣人壽歷史沿革

及制度福利

3.相關專案介紹

4.相關獎勵介紹

30 分總部運作介紹

訓練系統介紹業務培訓主管

1.總部運作架構及模式

2.培訓架構介紹

3.課程優勢介紹

30 分績優同仁

經驗分享業務同仁

業務績優同仁

分享加入台壽的心路歷程

60 分參觀總部業務中心主管參觀總公司運作

各單位介紹、客戶臨櫃服務介紹

註：參訪中國信託金融園區應依「中國信託金融園區參訪相關規定」辦理，企業參訪

行程、內容或講師可因地制宜斟酌修改。

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三、實習架構及預期收穫

在壽險業中有一條個人成功方程式：「CASH＝KASH＝Knowledge（知識）＋

Attitude（態度）＋Skill（技術）＋Habit（習慣）」。本計劃實習架構特參考此方

程式以建構完整之實習內容，說明如下：

實習構面實習計劃內容預期收穫

Knowledge

專業證照

壽險業務員資格證照考試輔導投資型保險證照考試輔導外幣保單證照考試輔導產險業務員資格證照考試輔導

考取壽險證照考取投資型保險證照考取外幣保單證照考取產險證照

Attitude

從業態度

培育訓練

ITC新人訓練課程 ADT銜接訓練課程指導員指導與實習輔導

瞭解保險意義與功能建立保險從業基本態度實習問題發現與解決

Skill

從業技術

(職場面)

培育訓練

通訊處行政作業訓練 NBSS保險行銷進階訓練 IRPT退休規劃訓練

學習保險基礎行政技能學習保險基礎銷售技能學習保險基礎服務技能

Skill

從業技術

(市場面)

培育訓練

保險市場行銷跟隨指導員實習保險市場服務跟隨指導員實習保戶服務(核保/契變/理賠)見習

認識保險基本銷售流程學習保險基礎行銷技巧學習保險基本服務作業

Habit

工作習慣

培育養成

實習期間出勤、生活作息管理參與每日早夕會、指導員時間指導員指導與實習輔導

培養良好工作態度習慣實習問題發現與解決

Habit

觀摩活動

融入團體

實習生歡迎會企業參訪交流時間實習結訓座談會

實習生與同仁相見歡認識企業組織架構實習生與同仁情感交流實習成果發表心得分享

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四、每日實習行程表

時間每日實習內容

9:00

|

12:00

簽到並參加早會

訓練課程：

安排參加證照訓練課程

及參加行銷訓練課程及單位銜接訓練

職場行政工作實習

中午午休時間

13:30 |

16:30

市場行銷及保戶服務實習

或訓練課程

16:30 |

17:30 指導員時間／簽退

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五、任務編組與職責

角色執行者職責

班主任業務主管/通

訊處最高主管

1.與學校聯繫：

實習期間、參訓學生名單、其他相關事宜。

2.與業務培訓科聯繫：

證照考試教材題庫、模擬測驗、報名考試作業。

3.課程安排及相關事宜。

4.掌握學生出勤狀況及聯繫各組工作執行。

指導員業務主管 1.指導員編制採一對一個別指導

2.出勤管理、生活輔導、陪同職場與市場實習、指導實

習報告、證照考試輔導

活動組業務主管 1.實習座位安排、職場佈置、相關行政協助

2.舉辦迎新、結訓、企業參訪、聯誼等活動

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六、實習獎勵措施

(一)、專業證照班獎勵

1、證照考試報名費補助：

(1)補助科目人身保險業務員資格證照考試專業科目及共同科目

(2)補助費用報名費 650 元（專業科目 400 元+共同科目 250 元）

(3)補助條件

(須完全符合)

A.完訓三個月內通過考試(共同及專業)

B.登錄報聘於本公司

C.出勤率符合 90%完訓標準

(4)補助名額依學校與本公司約定學生名額為限

2、考試績優獎助學金：

(1)科目依據人身保險業務員資格證照考試專業科目

(2)補助條件

(須完全符合)

A.符合專業證照班完訓條件

B.完訓二個月內通過考試(共同及專業)

C.登錄報聘於本公司

D.專業科目成績達 90 分以上

E.出勤率符合 90%完訓標準

(3)補助名額依專業科目考試成績取前三名

(4)補助金額依成績前三名排序補助 3000 元、2000 元、1000 元

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(二)、企業實習班獎勵

1、證照考試報名費補助：

(1)補助科目人身保險業務員資格證照考試專業科目及共同科目

(2)補助費用報名費 650 元（專業科目 400 元+共同科目 250 元）

(3)補助條件

(須完全符合)

A.完訓二個月內通過考試(共同及專業)

B.登錄報聘於本公司

C.證照班之出勤率符合 90%完訓標準

(4)補助名額依學校與本公司約定學生名額為限

2.實習績優獎助學金

條件說明實習人數

獎勵名額

績優學生

獎助金

(1)獎金額度：3,000~1,000 元

(2)獎勵名額：依實習人數比例取若干名，每

校最多三名為限(如右列)

(3)評量標準：出席率達 85%標準(實際出勤

日數/應到出勤總日數)、實習單位主管評

量表現。

(4)條件：登錄報聘於本公司，且實習期間舉

績 FYC1,000 元以上。

(5)依實習主管提供評量成績排名。

5 人以下一名 (1)2,000 元

6~8 人二名 (1)2,000 元

(2)1,000 元

9~10 人三名

(1)3,000 元

(2)2,000 元

(3)1,000 元

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3.實習交通津貼補助：

條件說明實習期間每人補助

津貼額度

(1)津貼：每人每月最高補助以 1000 元為限。

(2)補助期間：依本公司與學校約定學生應出勤實習期間而定，最高以 3個月計。

(3)名額：依簽約內容及實際實習人數而定，每梯次最高以 10 人計。

(4)條件：津貼受領人須通過人身保險業務員資格證照考試並登錄報聘於本公司、企業實習班出勤率須達 85%標準(實際出勤日數/應到出勤總日數)、實習主管評核實習合格。

第一個月 1,000 元

第二個月 1,000 元

第三個月 1,000 元

合計 3,000 元

4.中國信託金控台灣人壽實習結業證書。

(三)、台灣人壽新人培訓專案獎勵：

學生於實習期間如符合進入本公司當年度新人培訓(財補)專案資格，並申請

進入該專案者，本公司將比照新人培訓(財補)專案之獎勵規定提供補助津貼。

(四)、實習獎勵申請方式：申請方式：由實習執行單位填寫「中國信託金控台灣人壽產學建教合作計劃

費用補助暨獎助學金(結案)申請表」(附件二)並檢附申請學生以下資料: 班別專業證照班企業實習班

學生證影本 V V

簽到及簽退表 V (90%以上) V (85%以上)

證照考試成績 V V

登錄報聘 V V

業績報表 X V

實習報告 X V

資料備齊後向業務一部提出申請，通過業務一部最高主管審核後於申請次月

匯入學生個人帳戶，申請以一次為限，不得重複申請。

(五)、團險保障：

團險保障：實習生完成燦爛人生評量表、個人資料表及團體保險被保險人名

冊享有公司提供之團險保障(傷害險100萬元+傷害醫療險3萬元)。

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陸、申請、甄選、結案：

一、本公司業務中心或通訊處與學校洽談建教合作，並經雙方完成簽約後，

即由本公司業務中心或通訊處聯絡學校辦理報名作業。

二、學校甄選作業由各學校自行辦理，如報名人數超過開班人數標準，則由

本公司進行複審甄選作業，相關甄選作業說明如下。

三、甄選學生條件：

(一)由各學校各系所推薦符合下列報名資格條件，每系所採單一窗口，由各

系所統籌提報(不接受個別報名)。

(二)報名資格條件：

1、實習班須為大三以上學生(含研究生、在職進修生)。

2、年滿 20 歲。

3、對學校有特殊貢獻者本公司將優先錄取。

4、在校期間無違反校規之紀錄。

5、個性主動積極、外向開朗，對保險產業有興趣者尤佳。

(三)本公司複審作業於收件日起 2週內完成，並由本公司專人通知學校錄取

學員名單。

四、建教合作計劃申請：

(一) 申請業務中心或各通訊處於本活動內容擬定後，應備齊以下文件:

1.「中國信託金控台灣人壽產學建教合作計劃申請表」(附件三)

2.團體保險被保險人名冊(附件四)

3.業務實習計劃表(附件五)

4.實習合約書(附件六)

以上文件經通訊處最高主管簽核後送交所屬業務中心主管提出申請。

(二) 審核各業務中心主管應於收到通訊處申請後完成初審，並送交業務一部，業

務一部於收到相關資料後，經主管核定後回覆審核結果，另將合約書會

辦相關權責單位並申請合約用印。

(三)本計劃經公司簽核同意後，由業務中心通知通訊處申請人啟動執行本計

劃。

五、結案

通訊處申請人於實習結束後備妥中國信託金控台灣人壽產學建教合作

計劃費用補助暨獎助學金(結案)申請表及以下文件向業務一部提出獎

勵或補助申請，申請文件如下：

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班別專業證照班企業實習班

學生證影本 V V

簽到及簽退表 V (90%以上) V (85%以上)

證照考試成績 V V

登錄報聘 V V

業績報表 X V

實習報告 X V

企業實習班學生於實習期間完成相關課程或活動，得由通訊處呈報業務

一部核發「實習結業證書」。

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柒、產學建教合作之作業流程

業務中心/通訊處:

與學校系所洽談建教合作事宜

雙方合約確認後簽約

(合作計劃申請表+合約書)

通訊處:完成簽約，通知開班

學校:公告、篩選參加之學生

專業證照班

‧個資同意書

‧資安保密切結書

‧保密承諾書

企業實習班

‧個資同意書

‧資安保密切結書

‧保密承諾書

AH→AOM→業務一部簽核

業務一部:合約會簽、用印

專業證照班獎勵/補助

‧考照補助

‧績優獎勵

申請文件

1.費用補助暨獎助學金

(結案)申請表

2.學生證影本

3.簽到及簽退表 90%

4.登錄報聘

5.專業科目成績單

企業實習班獎勵/補助

‧考照補助

‧績優獎勵

‧交通津貼

‧實習結業證書

申請文件

1.費用補助暨獎助學金

(結案)申請表

2.學生證影本

3.簽到及簽退表 85%

4.登錄報聘及業績表

5.實習報告

報名期間 15 日，由學校推薦

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捌、權利義務：

一、與學校相關

1. 協助本公司公告開課訊息、學生報名及遴選作業事宜。

2. 協助本公司開辦企業實習相關事宜，必要時提供學生成績考核評分資料。

3. 報名學生除接受本公司輔導管理外，並接受上課地點單位主管之學習指揮監

督，遵照本公司既定的工作規則辦理。

4. 約束上課學生，確實遵守公司出勤規定(簽到/退)及課程計劃。

5. 企業實習班結訓時，實習學生需繳交實習報告（A4紙、格式不拘、不得低於2頁，

每頁約400字，合計至少800字以上，或依學校規定)，由實習單位主管評鑑後，正

本交學校、副本由本公司業務中心及總公司備查，方得評為完訓。

6. 實習報告內容：學習內容、學習心得等，以供學習成績之評定。

7. 評分佔比參考：證照20%、實習報告30%、學習態度20%、出勤記錄30%。

二、與公司相關

1.負責安排各種課程及技能訓練，且不讓學生擔任非相關及危險性的工作。

2.通訊處派專人每日負責指導與評核，督導學生上課與實習管理，如有情節重大

之情事，可提前終止上課資格，並通知學校處理。

3.學生報到前，由通訊處協助完成燦爛人生評量表、個人資料表及團體保險被保

險人名冊，始享有由本公司提供傷害險 100 萬元＋傷害醫療險 3萬元之團險保

障。

4.學生參加本公司實習屬於不提供薪資之基礎訓練見習課程，本公司與學生並無

勞雇關係，故不提供薪資及勞、健保。

5.實習單位主管負責學生之實習管理、指導及學習成績之評量。

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玖、其他相關規定：

一、開班執行：由本公司通訊處或業務中心提出申請，呈業務一部核准後辦理。

二、通訊處每一梯次實習學生達 3 人(含)以上，可向各地業務培訓科申請協助辦

理開訓課程(附表七)。

三、契約招攬：實習生未於本公司登錄報聘者不得進行新契約招攬，凡取得本公

司登錄報聘資格者，其報酬悉依本公司業務制度規定辦理。

四、保密切結：參加企業實習班之學生於報到時，由業務中心協助學生繳交個人

資料蒐集/處理暨利用同意書、資訊安全保密切結書、保密承諾書（附件八.1~

附件八.3），彙整送業務一部備查。

五、管理規範：實習單位應落實學生日常出勤管理，學生應配合簽到及簽退並服

從通訊處運作規定與指導，對於公司之業務機密不得洩漏，如有違反除立即

終止參訓及實習資格並通知學校外，如有涉違法情事，將依法究辦。

六、任用：學生通過人身保險業務員資格測驗者，得由通訊處申請報聘為儲備行

銷顧問，其展業佣酬依業務制度辦理，舉績符合標準者得申請轉任行銷顧問

，其轉任條件、權利義務、福利悉依業務制度規定辦理。

七、新人專案：學生如符合本公司當年度「行銷顧問財務補助專案」資格，並申

請進入該專案者，本公司將比照「行銷顧問財務補助專案」規定提供補助津

貼。

八、考核：學生自登錄報聘起至畢業當月止，任職儲備行銷顧問期間依儲備行銷

顧問業績考核辦法，若轉任行銷顧問後，悉依本公司業務制度規定辦理。

九、實習指導人員實地陪同學生銷售緣故保單，係為培育方式之一，不得列為共

同招攬件。

十、各項津貼、獎金、補助金核發當時，受領對象(學生)必須仍登錄報聘於本公

司，否則取消補助資格，且申請均以一次為限，不得重複申請或領取，實

習期間相關津貼依補助標準申請核發辦理。

十一、學生領取之津貼或獎金，依稅法規定須列入學生個人所得。

十二、未盡事宜悉依本公司業務制度規定辦理，如有疑義以本公司業務一部解釋

為準。

第 18 頁

台灣人壽實習生資格評選面談流程

進行職能選才系統

學校初次面談

通知學生參加產學合作

本公司主管決定性面談

面談符合：入選

專人通知聯繫學校

面談不符合：退選

附件一

第 19 頁

台灣人壽產學建教合作計劃費用補助暨獎助學金(結案)申請表

學校名稱上課/實習

期間

/ / 至

/ /

申請人(學生)姓名參加計劃 □專業證照班

□企業實習班

申請項目

專業證照班 □ 考照補助 650元

□ 績優獎勵元第名

企業實習班 □ 考照補助 650元

□ 績優獎勵元第名

□ 交通津貼個月元 (每月1000元)

□ 實習結業證書

檢附文件確認

專業證照班

□ 簽到及簽退表；出勤率: 月 %，

月 %，月 %，月 %

□ 證照影本(證照考試成績______分)

□ 登錄報聘

□ 學生證影本

企業實習班

□ 簽到及簽退表；出勤率: 月 %，

月 %，月 %

□ 登錄報聘及業績報表，實習期間舉績FYC

□ 實習報告

□ 證照影本

□ 學生證影本

其他

輔導員：處經理：業務中心主管：

附件二

第 20 頁

台灣人壽產學建教合作計劃申請表

通訊處申請班別

□ 專業證照班 □企業實習班 □ 企業專訪 □A方案 □ B方案

聯絡人姓名聯絡人

電話

學校名稱

科系實習人數

實習期間年月日至年月日 (共週)

學校承辦人姓名學校聯絡電話

實習結業證書 □ 需要實習結業證書 □不需要實習結業證書

通訊處主管簽名

年月日

業務中心主管簽名

年月日

業務一部

收到申請表日期: 年月日

□實習合約書 □業務實習計劃

審核結果：

承辦人: 主管:

※取得學校同意後，請檢附相關資料並送交業務一部，以為申請。

附件三

第 21 頁

第 22 頁

【第一個月】業務實習計劃

週數日時程週一週二週三週四週五

一

09:00~10:00 實習歡迎會 (開訓)

早會早會早會早會

10:00~12:00 企業參訪壽險之路分享保險意義與功能打造壽險王國緣故開發

12:00~13:30 午休時間午休時間午休時間午休時間午休時間

13:30~16:30 公司/產業/

培訓系統介紹職場穿著禮儀生活應對禮儀行銷顧問一週接觸/約訪

16:30~17:30 指導員時間指導員時間指導員時間指導員時間指導員時間


二

09:00~10:00 壽險公會證照考試輔導班早會

10:00~12:00 電話約訪

12:00~13:30 午休時間

13:30~16:30 市場實習

16:30~17:30 指導員時間


三

09:00~10:00 早會早會早會

內勤實習

（與業務中心協調）

10:00~12:00 初訪保單健診需求分析

12:00~13:30 午休時間午休時間午休時間

13:30~16:30 市場實習市場實習市場實習

16:30~17:30 指導員時間指導員時間指導員時間


四

09:00~10:00 早會早會早會

內勤實習


10:00~12:00 建議書設計解說要保書填寫促成＆推薦介紹


13:30~16:30 市場實習市場實習交流時間

16:30~17:30 指導員時間指導員時間指導員時間指導員時間

註：因應業務中心行事曆安排及實習單位任務需要，上表時間及內容可適當修改

附件五

第 23 頁

【第二個月】業務實習計劃週數日時程週一週二週三週四週五

一

09:00~10:00 早會早會早會早會早會

10:00~12:00 拒絕處理遞送保單/售後服務銷售流程研討壽險商品介紹醫療險商品介紹


13:30~16:30 市場實習市場實習市場實習市場實習市場實習



二

09:00~10:00 早會早會早會

內勤實習


10:00~12:00 健康商品介紹傷害商品介紹財富型商品介紹





三

09:00~10:00

新人商品班、先修培育班

10:00~12:00

12:00~13:30

13:30~16:30

16:30~17:30


四

09:00~10:00 早會早會

外幣保單證照考試輔導班

早會

10:00~12:00 核保規則活動量管理要保書填寫


13:30~16:30 市場實習市場實習交流時間

16:30~17:30 指導員時間指導員時間


第 24 頁

【第三個月】業務實習計劃



09:00~10:00 早會早會早會早會

投資型商品/

產險考照班

10:00~12:00 核保實務分享理賠實務分享保服實務分享職涯規劃

12:00~13:30 午休時間午休時間午休時間午休時間

13:30~16:30 市場實習市場實習市場實習市場實習

16:30~17:30 指導員時間指導員時間指導員時間指導員時間


二

09:00~10:00 早會早會

投資型證照考試輔導班

10:00~12:00 風險管理五個正確

12:00~13:30 午休時間午休時間

13:30~16:30 市場實習市場實習

16:30~17:30 指導員時間指導員時間


三

09:00~10:00 早會早會

內勤實習

（與業務中心/分公司協調）

早會

10:00~12:00 產險實務職域開拓投資型考試準備





四

09:00~10:00 早會早會早會早會實習成果發表

10:00~12:00 財補專案介紹業務制度簡介各項競賽簡介新鮮人出發準備


13:30~16:30 市場實習市場實習交流時間成果報告製作

結訓座談

16:30~17:30 指導員時間指導員時間結訓餐會

第 25 頁

實習合約書（範例）

○○科技大專校外企業實習合約書

○○大專與台灣人壽保險股份有限公司實習合約立合約書人：○○大專○○○○學系 (以下簡稱甲方)

台灣人壽保險股份有限公司 (以下簡稱乙方)

為培訓金融專業，甲、乙雙方基於推展教學與實務實習訓練之互惠原則，共同訂定下列事項，

並遵循之。

一、教學與實務實習訓練合作：

(一) 甲方負責聯繫協調實務實習有關事項（包含公告開課訊息、學生報名等），及遴選安排分發實習學生至乙方實習單位，並指派指導教師負責指導學生進行實務實習，並

於必要時提供實習學生成績考核評分資料予乙方。

(二) 甲方得聘請乙方人員至甲方舉行專題演講或座談，以期實務與理論之配合。

(三) 乙方得委託甲方辦理各種在職進修、短期訓練等課程，相關實行細則，另以書面訂之。

二、實務實習相關內容：

(一) 實習期間：配合甲方行事曆及乙方營業時間，由甲、乙雙方共同協議。

(二) 實習學生：甲方○○學系學生。

(三) 實習名額：○○名。

(四) 每位實習學生實習時數：至少○○小時。

(五) 實習內容以金融實務為主，具體事實悉由乙方決定。

三、實習報到：

(一) 甲方於實習兩週前，應將團體保險被保險人名冊及報到資料送達乙方實習單位。另應要求實習學生於報到時，依乙方要求填具相關必要文件。

(二) 乙方於實習學生報到時，應即給予職前訓練，並派專人指導。四、報酬與保險：實習學生與乙方不具任何僱傭關係，乙方無需給予實習學生任何薪資、報酬、

獎金或津貼，亦無須為實習學生辦理勞工保險、全民健康保險。惟倘實習學生已配合完成燦

爛人生評量表、個人資料表及團體保險被保險人名冊者，乙方得無償提供傷害險新台幣（下

同）100 萬元及傷害醫療險 3萬元之團體保險保障予實習學生。另乙方得視具體情形，提供

獎助學金予實習學生。

此為「大專在校生業務實習合約公版」，如只變更簽約甲方(學校)資料或在不影響合約架構及

損害本公司權益下微調內容，將不另會簽，逕行用印。

附件六

第 26 頁

五、實習學生輔導：

(一) 實習期間內，由乙方實習單位主管擔任指導老師，負責督導實習學生實習工作內容及進行技能指導工作。

(二) 甲方得於實習期間內定期安排輔導老師赴乙方實習單位訪視實習學生，負責專業實務實習輔導、溝通及聯繫等工作。

(三) 實習期間內，甲方應督促實習學生接受乙方實習單位主管之指揮、督導，並遵守法規與乙方工作規則。

六、實習考核：

(一) 實習期間由甲方輔導老師及乙方實習單位主管共同評核實習成績。乙方實習單位應於實習結束後一個月內，將實習成績考評表擲交甲方，俾利核算實習成績。

(二) 實習學生表現或適應欠佳、不接受乙方實習單位主管之指揮、督導、有違反法規或乙方工作規則時，由乙方知會甲方處理，經輔導未改善者，取消其實習資格。

(三) 實習結束後，乙方實習單位得開具實習學生「實習證明書」予實習學生。

(四) 甲、乙雙方不定期協調檢討實習各項措施，期使建教合作更臻完善。

七、實習期間內，除有不可歸責於乙方之事由、或由實習學生個人行為所引起者外，由乙方負

責參訓學生職場安全。

八、本合約有效期間自○○年○○月○○日起至○○年○○月○○日止，期滿時甲、乙雙方得

另以書面續約。

九、其他有關合作未盡事宜，甲、乙雙方得視實際需要協議後，另訂增補條款。

十、本合約一式二份，甲、乙雙方各執一份存查。

立合約書人：甲方：○○大專○○○○學系代表人： ○○○ 合約負責人：○○○○ 電話：(XX)XXXX‐0000 # XXXX 地址：XX市 XX區 XXXXX路 XX號乙方：台灣人壽保險股份有限公司代表人：總經理 ○○○ 合約負責人：XX 通訊處‐○○○ 電話：(XX)XXXX‐0000 # XXXX 地址：XX市 XX區 XXXXX路 XX號

中華民國 ○○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

第 27 頁

台灣人壽產學建教合作計劃開訓課程表

時間課程名稱

09:00 開訓 – 業務中心主管致歡迎詞

09:10 壽險意義價值及壽險事業發展優勢 1.壽險的意義與黃金價值

2.壽險事業的前景及理想終身事業發展

09:50

台灣人壽如何協助優秀新人成功 1.中信金控及台灣人壽公司簡介

2.中信金控及台灣人壽的豐厚資源與競爭優勢說明

10:30 休息 & Tea Time

10:40

台灣人壽協助新秀成功的完整配套培訓系統 1.業務培訓系統優勢介紹

2. N.B.S.需求導向行銷&培訓教案系統介紹

3.台灣人壽銷售循環介紹&需求分析工具介紹

4.台壽商品架構&優勢商品介紹

5.資深行銷的未來與培訓要點

11:20

生涯發展及目標設定的重要思維- 讓夢想成真~~ 1.生涯發展及行業選擇的要點

2.可樂的故事

3.台灣人壽業務酬佣制度優勢介紹

4.台灣人壽業務獎勵介紹

5.台灣人壽各職級平均收入及新人收入目標試算

6.世界走透透-表揚獎勵旅遊影片觀賞

12:10 結訓勉勵

附件七

第 28 頁

台灣人壽保險股份有限公司

個人資料蒐集、處理暨利用同意書

本人同意貴公司基於實務實習關係之特定目的必要範圍內，得

蒐集、處理及利用本人之個人資料。貴公司並應採行適當之安全措施，防止

個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

本人並保證於實務實習期間，遵守貴公司個人資料使用相關規定，如因違反

規定而侵害他人之個人資料，致他人或貴公司受有損害，本人願負損害賠償

責任及有關刑責。

此致

台灣人壽保險股份有限公司

立書人

姓名： (本人親簽)

身份證字號：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴

中華民國年月日

附件八.1

第 29 頁

台灣人壽保險股份有限公司資訊安全保密切結書

茲立書人同意遵守以下約定條款，善盡實務實習期間使用貴公司資訊設備、各項網路服務及資訊保密的義務：第一條：公務機密之保密 1. 為維護貴公司公務機密及個人實務實習所知悉之資料保護，對於貴公司

公務機密及個人實務實習所知悉之資料，就其內容之一部或全部負保密之

責。 2. 恪遵貴公司保密檢查及安全管制規定，不私自蒐集或洩漏貴公司業務資

訊。 3. 保密之義務，不因實務實習結束而終止。如有違反依法負刑事、民事及行政

責任。第二條：使用貴公司電腦、各項網路服務及相關電腦資源，確實遵守下列事

項： 1. 本人使用貴公司電腦、各項網路服務及相關電腦資源，實務實習使用為原

則。 2. 本人使用貴公司電腦、各項網路服務及相關電腦資源，不任意安裝或下載

非實務實習需要、未經合法授權或有安全性疑慮之軟體或資料，或利用從事

惡意破壞行為。 3. 貴公司電腦、各項網路服務及相關電腦資源之使用，基於資訊安全相關考量，

貴公司得依本切結書進行蒐集、分析各項網路服務及電腦資源使用情形，並

依據上述資料調整使用方式、進行法律訴訟或責任追償等事宜，立書人不得

異議。

此致台灣人壽保險股份有限公司

立書人簽名：

身分證字號：


附件八.2

第 30 頁

保密承諾書

茲立書人貴公司實務實習期間，願恪遵下列保密事項規

定，倘日後立書人有違反左列規定情事，致貴公司因而受有任何損害或遭受

處分、處罰，立書人願負一切民、刑事法律責任，絕無異議。

一、立書人因實務實習所知悉貴公司之任何機密（包含營業秘密及營業秘密

以外之機密），不得無故洩漏或揭示予第三人（包含電腦網路、電子郵件）。

二、立書人瞭解貴公司交付之各種書面資料、報告、圖表、資訊或其他著作

媒體（不論係貴公司或貴公司之其他人員所單獨或共同開發及撰

擬），皆屬貴公司所有，立書人絕不自行以非供實務實習目的之利用。

三、立書人於實務實習時所經手並保管之一切文件、資料、電腦磁片等，貴

公司得隨時要求立書人交還，立書人應立即交付與貴公司或其指定之

人。實務實習結束時，立書人應將前述文件、資料等如數返還予貴公司。

此致台灣人壽保險股份有限公司

立書人：

身分證字號：


附件八.3

Documents

中國信託金控台灣人壽 與大專院校產學建教合作計劃...第2 頁 中國信託金控台灣人壽與大專院校產學建教合作計劃 壹、目的 基於回饋社會的企業責任，協助學校培育畢業即能投入社會就業、能適應職

中國信託金控台灣人壽與大專院校產學建教合作計劃...第2 頁中國信託金控台灣人壽與大專院校產學建教合作計劃壹、目的基於回饋社會的企業責任，協助學校培育畢業即能投入社會就業、能適應職