106年9月14日

郭吟暉 Ceyda KUO

伊斯坦堡台貿中心

土耳其塑膠市場概況介紹

土耳其整體經貿

土耳其塑膠產業

土耳其機械買主聯誼會

機會與挑戰

拓銷建議

大綱

2

3

TURKEY 土耳其概況

國土面積 783,562 KM2

(台灣22倍)

人口 7,874萬

(台灣3.4倍)

GDP US 822 Billions

失業率 10.3%

經濟成長率 2.9% (for 2016)

5 % (Q1 2017)

首都 安卡拉(Ankara)

4

地理位置

Relationship-Based

• 法制下的人情社會

• 人不親土親(語言與溝通)

5

TURKEY

Key Points- 投資環境分析(優點)

充沛且年輕勞動人口，工資尚稱低廉

外匯無管制，資金流通自由

歐亞橋樑，進入歐洲、 中亞、中東及北非等市場跳板。 人口眾多，龐大內需市場

6

TURKEY

Key Points- 投資環境分析(缺點)

電力缺乏，電力供應不及人口發展，偶有斷電情況

文化及語言差異大，日常生活與商旅往來不便

政府行政效率低，行政手續 繁複

外資 將其股票及房價炒高，致經營成本相對提高

7

TURKEY

喜歡議價

喜歡新產品

推陳出新

重視售後

服務

放帳長達1年

財務風險高

歐洲進口

首選

口碑相傳

8

市場特性

Key Points- 市場環境分析 TURKEY

Key Points- 市場環境分析

一般市場情況:

1.回教國家中最具自由開放與進步

2.土人熱情,家庭觀念重,故在做生意上講

究關係

3.土人好面子,重排場,階級觀念重

4.消費兩極化

5.長期通貨膨脹

6.市場景氣起伏波動大

9

TURKEY

土耳其近10年來經濟發展 經濟成長率

10

TURKEY

土耳其近10年來經濟發展 消費者物價指數

11 2017 The World Bank

TURKEY

土耳其近10年來經濟發展 通貨膨脹率

12

TURKEY

土耳其近10年來經濟發展 人均GDP

13

TURKEY

土耳其近10年來經濟發展 美元兌土耳其里拉

14

TURKEY

台土雙邊經貿概況

15

TURKEY

,….

16

年輕氣盛 商機無限

17

TURKEY

土耳其塑膠業 土耳其塑膠產業產值為339億美元，居世界第六位。

平均每人消費塑膠為93公斤。

目前有6,500家塑膠加工公司，雇用25萬名員工。

2016年塑膠產品出口為50億美元，進口金額為116

億美元。原物料自製率低於20%。

土耳其塑膠產業

土耳其塑膠產業產值2011-2016

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Production ( Million Ton ) 7.104 7.582 8.313 8.303 8.565 8.9

Production ( USD Billion ) 30.131 31.061 35.182 35.169 32.846 33.9

7.104 7.582 8.313 8.303 8.565 8.9

30.131 31.061 35.182 35.169 32.846 33.9

資料來源：PAGEV 19

2016年部分塑膠製品進口金額

HS Code 產 品 名 稱 IMPORT %CHANGE

3916

橫切面直徑超過1公厘之塑膠單絲、棒、杖及定型，除表面外未經其他加工者

56 8%

3917 塑膠管及附件，例如接頭、肘管、凸緣 207 5%

3918

塑膠製成捲或磚形之地面覆蓋物，不論是否為自粘性；塑膠製牆或天花板覆蓋物

89 29%

3919

塑膠製自粘性板、片、薄膜、箔、帶、條及其他平面形狀，不論是否成捲

333 3%

3920

塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，非多孔性及未經以其他物質加強、積層、支持或與其他物質類似結合者

907 -2%

3921

塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，以其他物質加強、積層、支持或與其他物質類似結合者

250 -2%

3922

塑膠製浴缸、淋浴缸、洗滌槽、臉盆、坐浴盆（bidets）、馬桶墊及蓋、馬桶水箱及類似品

41 -15%

3923

塑膠製供輸送或包裝貨物之製品；塑膠製瓶塞、蓋子或其他栓塞體

270 22%

3924

塑膠製餐桌用餐具、廚房用具、其他家庭用製品及盥洗用具（浴缸、淋浴缸、臉盆除外）

67 -17%

3925 其他建築用塑膠製器具 40 -15%

3926 其他塑膠製品及第3901至 3914節之其他材料製品 665 1%

單位:百萬美元

20 資料來源：土耳其統計局

#1

#2

單位:百萬美元

HS Code 產 品 名 稱 EXPORT %CHANGE

3916

橫切面直徑超過1公厘之塑膠單絲、棒、杖及定型，除表面外未經其他加工者

252

-15%

3917 塑膠管及附件，例如接頭、肘管、凸緣 555 -23%

3918

塑膠製成捲或磚形之地面覆蓋物，不論是否為自粘性；塑膠製牆或天花板覆蓋物

26

-14%

3919

塑膠製自粘性板、片、薄膜、箔、帶、條及其他平面形狀，不論是否成捲

114

-1%

3920

塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，非多孔性及未經以其他物質加強、積層、支持或與其他物質類似結合者

926

1%

3921

塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，以其他物質加強、積層、支持或與其他物質類似結合者

402

4%

3922

塑膠製浴缸、淋浴缸、洗滌槽、臉盆、坐浴盆（bidets）、馬桶墊及蓋、馬桶水箱及類似品

100

-7%

3923

塑膠製供輸送或包裝貨物之製品；塑膠製瓶塞、蓋子或其他栓塞體

811

0%

3924

塑膠製餐桌用餐具、廚房用具、其他家庭用製品及盥洗用具（浴缸、淋浴缸、臉盆除外）

354

2%

3925 其他建築用塑膠製器具 217 -18%

3926 其他塑膠製品及第3901至 3914節之其他材料製品 361 3%

2016年部分塑膠製品出口金額

資料來源：土耳其統計局 21

#1

#2

2016 土耳其塑膠機械進口金額

22 資料來源:Turkish Statistics Institute

HS Code Product 2015 (USD$) 2016(USD$) % Change

847710

Injection-moulding machines for working rubber or

plastics

191.646.960

172.302.895 -10%

847720 Extruders for working rubber or plastics

111.431.732

114.681.143 3%

847730

Blow-moulding machines for working rubber or

plastics

17.465.122

22.802.844 31%

847740

Vacuum-moulding machines and other thermoforming

machines for working rubber or plastics

9.464.449

14.839.159 57%

847751

Machinery for moulding or retreading pneumatic tyres

or for moulding or otherwise forming inner tubes of

rubber or plast

20.837.431

3.577.961 -83%

847759

Machinery for moulding or otherwise forming

products from rubber or plastics (excl. injection-

moulding machines, extrude

32.506.484

35.243.699 8%

847780

Machinery for working rubber or plastics or for the

manufacture of products from these materials, not

specified or inclu

144.167.843

171.066.102 19%

847790

Parts of machinery for working rubber or plastics or

for the manufacture of products from these materials,

n.e.s.

49.370.214

46.168.037 -6%

TOTAL

576.890.235

580.681.840 1%

2016塑膠機械進口國比重

23 資料來源:Turkish Statistics Institute

China 25%

Germany 20%

Italy 18%

Japan 8%

Austria 6%

Taiwan 5%

S. Korea 2%

UK 2%

Switzerland 2%

France 2%

USA 2%

Canada 1%

Spain 1%

[類別名稱]

[百分比]

Others 5%

2016向台灣進口塑膠機械類別與金額

24 資料來源:Turkish Statistics Institute

HS Code Product 2015 2016 % Change

847710 Injection-moulding machines for working rubber or

plastics

12.133.406

7.546.832

-38%

847720 Extruders for working rubber or plastics

4.405.615

5.666.537

29%

847730 Blow-moulding machines for working rubber or plastics

175.150

1.103.686

530%

847740 Vacuum-moulding machines and other thermoforming

machines for working rubber or plastics

1.449.419

2.806.000

94%

847751 Machinery for moulding or retreading pneumatic tyres

or for moulding or otherwise forming inner tubes of

rubber or plast

514.528

612.068

19%

847759 Machinery for moulding or otherwise forming products

from rubber or plastics (excl. injection-moulding

machines, extrude

1.850.159

407.650

-78%

847780 Machinery for working rubber or plastics or for the

manufacture of products from these materials, not

specified or inclu

7.501.820

9.211.576

23%

847790 Parts of machinery for working rubber or plastics or

for the manufacture of products from these materials,

n.e.s.

979.128

1.411.759

44%

Total 29.009.225 28.766.108 -1%

#1

#2

土耳其機械買主聯誼會

服務

資訊

客戶忠

誠度

25

定期與機械進口商進行資訊交換

提供我國產業最新資訊和資源

了解買主採購需求和問題，提供協助

蒐集當地市場發展趨勢和最新情報

推廣台灣機械業及台灣國際專業展

洽邀赴台觀展及採購

26

土耳其機械買主聯誼會

重要大城

• ISTANBUL

• ANKARA

兩地五展

• MAKTEK

• PLAST EURASIA

• MT DUO

• TAIPEI PLAS

• PLASCOM

商公會

• TIAD

• PAGEV

• AIMSAD

• TEMSAD

• ITO

• ATO

• more

電子報

• 產業資訊

• 展覽資訊

• TMP

• 活動報導

27

土耳其機械買主聯誼會

• 2016/4/21伊斯坦堡首站

• 台土77家業者

• 土耳其機器公會副理事長、塑膠公會理事長、流行服飾聯合會理事長、木工機工會副理事長等重要人士皆蒞臨致詞，高度肯定台灣機械品質，期許與台灣機械業者有更密切的合作。

• PAGEV / GSO / KMTSO/OSTIM組團參觀

28

土耳其機械買主聯誼會

29

售後服務 代理制度 付款條件

價格競爭 銀行資源 中國品質

產品多樣 出貨交期 在地投資

台灣機械之挑戰與機會

拓銷建議與方式

30

匯率 關稅 價格 創新 付款

思考問題

31

產品定位 產品策略 行銷方法

拓銷建議與方式

• 參加土耳其專業展

32

展覽日期 展覽名稱 展覽地點 主辦單位 網址 E-MAIL

2017

12/6-9

Tüyap Fuar ve

Kongre Merkezi,

İstanbul

1.Tuyap

2.PAGEV

www.plasteur

asia.com

sales@tuyap

.com.tr

拓銷建議與方式

參、拓銷建議與方式

• B2B網站

33

alibaba.com.阿里巴巴網站:最受歡迎的B2B網站。 YellowPages.com.tr 黃頁網站:工商名錄，目前有84萬筆公司資料。 TradeTurkey.Com貿易網站:共有來自各國家55萬商家資料。 Turkfreezone.com土耳其自建的國際網站:土耳其10萬筆商家資料，還有國際廠商

• 參加貿協各式活動

34

全球採購大會 貿易訪問團

視訊採購會議 台灣精品活動

拓銷建議與方式

• 人際網絡(介紹客戶)

• 相關機械產業公會網站，蒐集資訊

• PAGEV 塑膠公會

35

拓銷建議與方式

36

伊斯坦堡台貿中心服務介紹

貿易 協助

市場資訊

商務中心

參展協助

Suna Chen

Aysin Gulsen Murat

Ceyda

Kuo

2015.2.1

2017.7.1

▓1989.10.1 ▓2007.06.18 ▓2009.08.1

人力編制

38

• Taiwan Trade Center, Istanbul

• Tel:(90)212-290 40 00/01-02-03

• Fax:(90)212-290 40 05

• istanbul@taitra.org.tw

歡迎多加利用

39

TURKEY

YES!