台日合作夥伴關係新展望

余吉政

台北駐日經濟文化代表處 前副代表

2016年8月

一、台灣經濟概況

二、台日經貿交流現況

三、五大創新研發計畫概要與新南向政策

四、台日合作創造雙贏契機

五、總結

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3

面積 36,193 k㎡（全球排名第135）比較：荷蘭（37,354k㎡）

日本（377,930k㎡）

人口2,351萬人（2016年6月）（全球排名第55）

比較：東京都+神奈川縣（2,221萬人）澳洲（2,226萬人）

GDP 5,230億美元（2015年） （全球排名第21）

人均GDP 22,288美元（2015年） （全球排名第35）

購買力平價 46,783美元（2015年）

經濟成長率 2013年：2.19％ 2014年：3.74％ 2015年：0.75％ 2016年：-0.7(Q1)

外匯存底 4,341億美元（2016年7月）

出口總額 2,854億美元（2015年） 與前一年度相比：-10.8％ (全球排名第17)

進口總額 2,375億美元（2015年） 與前一年度相比：-15.7％ (全球排名第18)

對日出口金額 169億美元（2015年） 與前一年度相比：-15.1％

對日進口金額 386億美元（2015年） 與前一年度相比：-1.4％

失業率 3.92％（2016年6月）

4

5

南港軟體園區

• IC設計群聚• 數位內容群聚• 生技群聚

新竹科學園區（新竹、竹南、新竹生技醫藥園區）

• 積體電路群聚• 光電群聚• 生技群聚

中部科學園區、台中精密機械科技創新園區

• 半導體/光電群聚• 生技群聚• 精密機械群聚

彰化濱海工業區

•金屬產品/金屬表面處理群聚• 回收/綠色能源群聚• 今後將設置玻璃專業區

台南/柳營/永康科技工業區

• 光電群聚、環保技術• 汽車零件、精密機械群聚• 台灣凸版、台灣板保、堤維西交通工業等已進駐

高雄臨海工業區/大發工業區/高雄軟體園區

• 石化/鋼鐵產業群聚• 遊艇/小型船舶產業群聚• 金屬加工/精密機械群聚• 積體電路/光電/通訊/環保群聚

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全球第1

高級自行車 玻璃布

機能型布料 綠藻

晶圓OEM IC封裝、測試

全球第2

電動輪椅 PCB

IC基板 矽太陽能電池

電解銅箔 IC設計

PND 大型TFT-LCD面板

全球第3

ABS TPE

滾珠螺桿 聚酯長纖絲

尼龍纖維 β-胡蘿蔔素

WLAN OLED面板

觸控面板 中小型TFT-LCD面板

出處：經濟部技術處ITIS計畫

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8出處：財政部統計處、JETRO

●台灣貿易對象排名（2015）

國家名貿易總額 出口 進口

排名 金額(億美元) 百分比(%) 排名 金額(億美元) 百分比(%) 排名 金額(億美元) 百分比(%)

中國大陸 1 1,187 22.7 1 734 25.7 1 453 19.1

美國 2 637 12.2 3 345 12.1 3 292 12.3

日本 3 585 11.2 4 196 6.9 2 389 16.4

香港 4 406 7.8 2 391 13.7 5 15 0.6

新加坡 5 246 4.7 5 174 6.1 4 72 3.0

國家名貿易總額 出口 進口

排名 金額(億美元) 百分比(%) 排名 金額(億美元) 百分比(%) 排名 金額(億美元) 百分比(%)

中國大陸 1 2,700 21.2 2 1,093 17.5 1 1,607 24.8

美國 2 1,925 15.1 1 1,259 20.1 2 666 10.3

南韓 3 709 5.5 3 440 7.1 4 268 4.1

台灣 4 602 4.7 4 370 5.9 7 233 3.6

香港 5 369 2.9 5 350 5.6 37 19 0.3

●日本貿易對象排名（2015）

●日本為台灣第２大進口國、第３大貿易對象。

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年別總額 對日輸出 對日輸入 差額

金額（美元） %（前期比) 金額（美元） %（前期比) 金額（美元） %（前期比) 金額（美元） %（前期比)

2000 55,156,011,415 29.809 16,599,056,444 39.487 38,556,954,971 26.044 -21,957,898,527 17.485

2001 38,957,393,105 -29.369 13,024,579,394 -21.534 25,932,813,711 -32.742 -12,908,234,317 -41.214

2002 39,730,530,799 1.985 12,367,772,926 -5.043 27,362,757,873 5.514 -14,994,984,947 16.166

2003 45,148,473,640 13.637 12,429,626,613 0.500 32,718,847,027 19.574 -20,289,220,414 35.307

2004 57,523,360,177 27.409 13,807,649,566 11.087 43,715,710,611 33.610 -29,908,061,045 47.409

2005 61,163,120,618 6.327 15,110,518,711 9.436 46,052,601,907 5.346 -30,942,083,196 3.457

2006 62,583,675,380 2.323 16,300,056,895 7.872 46,283,618,485 0.502 -29,983,561,590 -3.098

2007 61,869,378,761 -1.141 15,933,314,814 -2.250 45,936,063,947 -0.751 -30,002,749,133 0.064

2008 64,062,925,732 3.545 17,555,721,929 10.182 46,507,203,803 1.243 -28,951,481,874 -3.504

2009 50,721,322,521 -20.826 14,501,968,520 -17.395 36,219,354,001 -22.121 -21,717,385,481 -24.987

2010 69,922,362,897 37.856 18,005,640,928 24.160 51,916,721,969 43.340 -33,911,081,041 56.147

2011 70,426,886,783 0.722 18,227,768,254 1.234 52,199,118,529 0.544 -33,971,350,275 0.178

2012 66,561,464,334 -5.489 18,988,408,720 4.173 47,573,055,614 -8.862 -28,584,646,894 -15.857

2013 62,383,169,174 -6.277 19,222,084,180 1.231 43,161,084,994 -9.274 -23,939,000,814 -16.252

2014 61,602,749,022 -1.249 19,907,166,773 3.569 41,695,582,249 -3.394 -21,788,415,476 -8.985

2015 58,457,016 -5.11 19,591,846 -2.73 38,865,170 -7.43 -19,273,323 11.76

出處：中華民國關務署

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年日本對台灣投資 台灣對日本投資

件數 金額（千美元） 件數 金額（千美元）

2010 338 399,984 22 40,648

2011 439 444,703 21 252,347

2012 619 414,265 35 1,089,349

2013 616 408,533 25 170,499

2014 488 547,307 50 680,020

2015 471 453,161 35 303,795

1952~2015 8,835 18,525,501 683 3,821,162

排名 國家名金額

(億美元)%

1加勒比海英國屬地

257 19.34

2 美國 228 17.14

3 荷蘭 210 15.82

4 日本 185 13.95

5 新加坡 75 5.64

排名 國家名 案件數 %

1 日本 8,835 21.88

2加勒比海英國屬地

6,228 15.42

3 美國 5,371 13.30

4 香港 4,243 10.51

5 新加坡 2,004 4.96

出處：經濟部投資審議委員會

●FDI排名（金額） ●FDI排名（案件數）

11

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,309,8471,113,857

1,377,9571,136,394

1,560,300

2,346,007

2,971,846

3,797,879

1,090,585 1,007,618 1,102,0541,300,022

1,443,009 1,421,550

1,637,264 1,627,229

台灣

日本

(人)

出處：交通部觀光局、日本政府觀光局

●台日：1年中約有1成以上人口造訪日本，校外教學約202校、7,847人。

●日台：163萬人，約占日本人出境人數1成。校外教學約120校、17,715人。

●往返日本18座機場與台灣3座機場，航班每週440班次。

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13

新政權「五大產業創新研發計畫」，期盼透過「創新、就業、分配」為核心的經濟發展新模式，從北到南打造5個產業創新生態系，利用創新來帶動台灣產業升級轉型。

國防產業科技研發中心

高雄、台中、台北

亞洲矽谷

桃園

智慧機械之都

台中

綠色能源科技創新產業聚落

台南

亞太生技醫藥研發創新中心

台北、竹北、中科、南科

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學名藥製造→生技新藥、設備、材料

ICT製造→IoT、大數據、工業4.0系統整合與應用

精密機械→CPS、智慧機器人石化能源→綠能科技傳統國防→船隻、教練機

技術、人才、資金、市場等全面連結國際科技核心區域

五大中心人才串連、連結生產與需求，並完善生產供應群聚

連結未來

升級與進化

連接在地

繁榮地方

連結國際

全球化

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●背景‧台灣經濟結構之轉型‧分散市場風險‧兩岸產業已由合作轉為激烈競爭‧兩岸經貿與新南向屬互補性質‧區域合作已是趨勢

●政策目標‧將東協視為台灣內需市場的延伸‧促成雙向產業、投資、觀光、文化、人才的交流‧進行產業佈局‧建立人才培育與產業鏈結的完整系統‧擴大外部經濟利基

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●政策做法‧成立國家級東協南亞智庫‧強化東協南亞台商會功能‧地方政府扮演重要角色‧風險控管‧舊南向是以Cost down為主，新南向以Value up為思維，以“人”為核心。

●政策利基‧ FDI 2013年東協首度超過中國‧東協+印度總人口在2050年達25億左右‧中國社會已達中等收入陷阱，東協則正在啟動‧東協年輕的人口紅利以及充沛的勞力供給‧東協國家位居未來全球消費市場前5名

核心理念

以人為核心之經濟戰略

政策內涵

促進雙向經貿、產業、觀光、人才交流

開拓東協內需市場

進軍南亞市場

振興產業、創造就業

產業攻略

人才攻略

國家別重點項目

基礎建設 農漁牧業資通訊產業數位產業

電子商務

石化業

造船業

觀光業

金融服務業

產業聚落台灣工業區

獎學金 技職教育 企業實習

印尼

越南

新加坡

泰國

緬甸

馬來西亞

菲律賓

柬埔寨

寮國

汶萊

印度專案

巴基斯坦

斯里蘭卡

孟加拉

尼泊爾

不丹

國際合作

NGO合作

風險控管

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18

19

●台灣企業具有5大優勢，可完美補足日本企業不足之處。

③人際網路與交涉力

④一定程度的技術力，迅速且低成本的量產體制

⑤符合當地需求的產品及服務客製化能力

①全球價值鏈的建構力建構可連結日本、中國、歐美的全球價值鏈，具有藉由他國以補強自身不足部分的概念

②高度親日性在大中華圈裡，無論是文化上、歷史上都對日本較具親和性，展現高度的親日思惟

活用在華人經濟圈中的人脈，對中國、東南亞當地企業及政府具有高度的交涉能

力

以在台灣具技術力的眾多中小企業、迅速的決策及大規模投資為背景，確立在中國及東南亞等地

的量產體制

具有運用既有的技術種子及服務內容，客製化為可在當地銷售的商品，並且逐步取得高市

占率的能力

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● Volume Zone策略

●台日雙方政府均有策略性支援對策

●全方位、多面向的擴大合作方案

●日本企業品牌+台商經營實績與人脈關係兩雙贏

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與建構海外最大門市網絡之台灣特約加盟業者共同進軍中國大陸市場～摩斯漢堡與東元電機～

Mos Food Services（日）

東元電機（台）

資本額 114億日圓 2.19億新台幣

員工 1038人 3600人

主要業務

在全國拓展加盟連鎖漢堡專賣店「摩斯漢堡」與其他相關餐飲事業

綜合性電機製造商。其他與日本合資之事業尚有與安川電機合資之TECO東元安川馬達公司（北九州市）。

摩斯漢堡沿革

1972年 設立Mos Food Services

1987年 推出摩斯米漢堡

1990年 與東元電機合資，成立安心食品服務股份有限公司（台灣摩斯漢堡）

1996年 在東證一部上市

2010年 於中國福建省廈門市開設中國大陸（香港除外）首間門市

2013年 台灣門市共240家（截至6月底止）

摩斯漢堡以台灣據點為主體之進軍中國市場模式

以台灣主導、日本支援之模式進軍中國廈門

•任用台灣人擔任當地店地，或以現地法人經營者方式派遣至中國大陸•日本方面則為支援性質(常駐＋長期出差)•中國藉儲備幹部錄取後，須在台灣受訓•2010年2月於廈門首間門市開幕•2013年截至4月底為止共18間分店（中國大陸全國共23家門市）

安心食品：40%東元電機：40%

Mos Food Services：10%伊藤忠商事：10%（登記地為新加坡）

（東元電機）

（安心食品）出資

台灣240家門市

日本1,432家門市

台日合資企業之管轄區域（上海市、福建省、江蘇省、浙江省、山東省、安徽省、江西省）

出處：經濟部投資業務處委託事業（由NRI彙整訪談及公開資料後製作） 21

出處：經濟部官方網頁與媒體相關報導

• 成立合資企業「和井田友嘉精機股份（有）」，友嘉實業持股45%、和井田製作所持股45%、西鐵城精機宮野株式會社持股5%、丸紅持股5%，資本額為4千萬新台幣。

• 活用台灣製造零件，藉由合資企業圖以擴大通路。

於台灣設立合資企業/活用台灣製零件/擴大市場

經濟部派員參與合作備忘錄之簽署儀式2012.8

友嘉實業 和井田製作所

• 具備經營中國大陸市場20年以上經驗，擁有77處營業與服務據點。

• 台灣具備品質優良且價格低廉之零件（滑軌、主軸等）與售後服務能力。

• 日本頂尖工具機製造商。• 具備模具相關、切削工具相

關之CNC研磨機製造技術，為業界中之知名企業。

優良之尖端技術

技術與通路層面互補不足，進而拓展亞洲市場

優質之量產能力，強大之通路

22

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1. 日本千代田化工建設＋台灣中鼎工程⇒對泰國、馬來西亞投資

2. 日本野村製作所＋台灣中興電工⇒對東協等第三地市場

3. 日本Nano Carrier＋台灣友華生技⇒新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南

4. 新日鐵住金+中鋼⇒越南

5. 日本大光機電＋台灣螢輝企業合作LED⇒東協

6. 日本CAP-COM＋台灣企業⇒泰國投資 等

日本

國內市場飽和，中小企業尋求海外發展環境。

安倍首相積極推動日本企業朝向海外發展。

日本與中國大陸關係微妙，因此朝東南亞尋求新的生產據點與市場

商機。

日本企業希望拓展難以打入的華人圈通路。

尋求值得信賴的海外事業夥伴。

台灣

台日產業多年來密切合作，形成優勢互補的合作架構。

對日關係良好，觀光、經貿交流頻繁。

兩岸ECFA等協議以及於華人市場占有優勢。

亞東關係協會與交流協會已簽署42項協議，確立了互惠雙贏的發

展環境。

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• 對於積極謀求海外發展的日本企業而言，台灣可謂最佳夥伴。

• 日本大型企業及集團皆對於對台投資所衍生而出的產業合作及擴大資源調度深表歡迎。

• 鼓勵日本中小企業與深具特色的台灣中堅企業攜手合作。

• 日本地方產業群聚有意與台灣企業結盟合作。

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策略性地

互補

深厚之

信賴關係

合作模式

中國或第三地

中國或第三地中國或第三地

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日本與台灣攜手合作，透過「Made with Japan」及 「Made with Taiwan」，逐步發展具全球競爭優勢的產業合作模式。

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