Embed Size (px)
Citation preview
ÜYK Gelişimi %
2
Kaynak: Boeing Current Market Outlook 2011-2030
Kaynak: Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi (DHMI) * Bazı yolcular DHMI tarafından iki misli olarak alınmıĢtır.
CAGR 26% CAGR 11%
GSMH Gelişim Tahmini (2010-2030)
ÜYK Gelişim Tahmini (2010-2030)
CAGR: Yıllık BileĢik Büyüme Oranı
Türkiye Pazarı Gelişimi
-4.3%
2.0%
-2.2%
14.1%
5.9% 6.0% 4.3%
2.4%
-1.1%
8.5%
5.9%
-9.9%
5.8%
-2.9%
15.4% 14.6%
19.1% 19.2%
13.3%
17.1% 19.4%
22.9%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dünya ÜYK GeliĢimi THY ÜYK GeliĢimi
9 14
20
27
32
36
41
51
58
25
30
35
32
38
44
44
52
59
0
10
20
30
40
50
60
70
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
('000
,000
)
İç Hat (*) Dış Hat 4.7%
4.4%
4.2%
4.1%
3.4%
3.3%
2.7%
2.0%
Asya Pasifik
Afrika
Latin Amerika
Ortadoğu
CIS Ülkeleri
Dünya
K.Amerika
Avrupa
6.9%
6.7%
6.6%
5.1%
5.1%
4.3%
4.3%
2.9%
Latin Amerika
Asya Pasifik
Ortadoğu
Afrika
Dünya
CIS Ülkeleri
Avrupa
K.Amerika
Toplam Avrupa
3 Kaynak: AEA (Association of European Airlines) (Tarifeli Seferler)
Uzak Doğu Orta Doğu
16.5
5.7
17.5
0.6
13.1
-6.1
11.4
3.0
11.8
9.8
7.7
6.6
11.0
3.4
18.6
-5.2
10.4
0.0
9.5
8.0
14.6
7.0
15.8
2.0
13.3
-5.3
10
.4
3.0
11.9
9.7
-10
0
10
20
30
TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA
2007 2008 2009 2010 2011
% Değişim
Yolcu AKK ÜYK
30.7
10.0
54.8
11.5
26.6
7.6
14.0
8.2
15.4
6.6
12.9
4.4
55.2
9.4
35.3
12.6
13.6
0.8
19.8
7.8
28.7
9.5
61.1
8.3
29.9
6.1
15.7
3.8
18.9
5.3
0
20
40
60
80
TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA
2007 2008 2009 2010 2011
% Değişim
Yolcu AKK ÜYK
15.6
4.1
0
15.5
0
(1.7
0)
12.3
0
(5.8
0)
15.8
0
2.7
0
11.0
0
7.1
0 11.9
4.2
11.6
3.0
24.3
-4.2
15.2
0.0
24.1
8.9
19.0
5.1
13.8
1.2
19.7
-4.5
19.0
2.6
21
.7
8.0
-10
0
10
20
30
TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA
2007 2008 2009 2010 2011
% Değişim
Yolcu AKK ÜYK
26.3
4.2
5.0
1.0
22.9
-6.0
14.7
3.1
33.1
10.2
14.4
0.7
4.9
3.5
28.3
-5.5
10.5
-0.9
45.6
13.7
28.5
3.1
1.9
0.4
22.4
-5.9
20.0
2.6
34.0
8.7
-10
0
10
20
30
40
50
TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA
2007 2008 2009 2010 2011
% Değişim
Yolcu AKK ÜYK
4
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Destinasyon
2006- 103 2005- 83
2004-73
2003- 65
2007 - 101
2008 - 127
2009 - 132
2010 - 153
10.4 mn yolcu
11.9 mn yolcu
5
Haft
alık F
rekans
2011 - 179
2012 T – 192
Uçak
14.1 mn yolcu
16.9 mn yolcu
22.6 mn yolcu
25.1 mn yolcu
29.1 mn yolcu
32.6 mn yolcu
38.2 mn yolcu
AVRUPA (76)
6
2011 Yıl Sonu İtibariyle Açılması Planlanan
(Haftalık Frekans)
AMERIKA (6)
AFRIKA (18)
UZAK DOĞU (23)
ORTA DOĞU (26)
CHICAGO (7)
LOS ANGELES(5)
NEW YORK (11)
SAO PAULO (4)
BUENOS AIRES
TORONTO (3)
WASHINGTON D.C. (6)
ATLANTA
ACCRA (4) ENTEBBE(3)
ABIDJAN JOHANNESBURG(7)
ADDIS ABABA (7) KHARTOUM (7)
ALEXANDRIA (4) LAGOS (4)
ALGIERS (7) MISRATA (4)
BENGHAZI (14) NAIROBI (7)
CAIRO (17) TRIPOLI (13)
CAPETOWN 7) TUNIS (7)
CASABLANCA (7) ORAN
DAKAR (3) MOGADISHU
DAR ES SALAAM (4) ABUJA
KANO
KINSHASA
ABU DHABI (4) KUWAIT (11)
ALEPPO (7) MADINAH (14)
AMMAN (14) MASHAD (4)
BAGHDAD (7) MOSUL (4)
BAHRAIN (4) MUSCAT (4)
BASRA (3) NAJAF (3)
BEIRUT (17) RIYADH (7)
DAMASCUS (7) SANAA (4)
DAMMAM (3) SHIRAZ (4)
DOHA (7) SULAYMANIYAH (4)
DUBAI (14) TABRIZ (7)
ERBIL(7) TEHRAN (14)
JEDDAH (21) TEL AVIV (25)
ALMATY (9) JAKARTA (7)
ASHKHABAD (14) KABUL (5)
ASTANA (3) KARACHI (4)
BANGKOK (14) MUMBAI (7)
BEIJING (7) NEW DELHI (7)
BISHKEK (7) OSAKA (5)
DHAKA (4) SHANGHAI (7)
DUSHANBE (2) SEOUL (7)
GUANGZHOU (3) SINGAPORE (7)
HO-CHI-MINH (7) TASHKENT (5)
HONG KONG (6) TOKYO (6)
ISLAMABAD (3) MANILA
AMSTERDAM (21) DUSSELDORF (24) MANCHESTER (7) SIMFEROPOL (7) NOVOSIBIRSK
ATHENS (21) EKATERINBURG (4) MILAN (24) SKOPJE (7) ULANBATOR
BAKU (24) FRANKFURT (21) MINSK (4) SOCHI (3) BILBAO
BARCELONA (18) GENEVA (14) MOSCOW (24) SOFIA (9) LA CORUNA
BASEL (7) GENOA (5) MUNICH (21) STOCKHOLM (18) AALBORG
BATUMI (5) GOTHENBURG (7) NAKHICHEVAN (1) ST.PETERSBURG (4) BILLUND
BELGRADE (7) HAMBURG (21) NAPOLI (5) STUTTGART (18) BREMEN
BERLIN (21) HANNOVER (12) NICE (7) TBILISI (14) LEIPZIG
BIRMINGHAM (5) HELSINKI (10) NURNBERG (10) THESALONIKI (4) EDINBURGH
BOLOGNA (7) KAZAN (4) ODESSA (11) TIRANA (7)
BRUSSELS (21) KIEV (13) OSLO (10) TORINO (3)
BUCHAREST (18) LEFKOSA (21) PARIS (28) TOULOUSE (4)
BUDAPEST (10) LISBON (5) PODGORICA (3) UFA (4)
CHISINAU (7) LJUBLJANA (5) PRAG (12) WARSAW (4)
COLOGNE (7) LONDON (37) PRISTINA (7) VALENCIA (4)
COPENHAGEN (18) LVIV (3) RIGA (4) VENICE (14)
DONETSK (4) LYON (12) ROME (14) VIENNA (18)
DNEPROPETROVSK (5) MADRID (14) ROSTOV (3) ZAGREB (7)
DUBLIN (7) MALAGA (4) SARAJEVO (4) ZURICH (17)
ÇORLU
İZMĠR
ESKĠġEHĠR
ANKARA
KONYA
ANTALYA
DENĠZLĠ
BODRUM
DALAMAN
NEVġEHĠR
SĠVAS
KAYSERĠ
ADANA
ADIYAMAN
G.ANTEP
DĠYARBAKIR
MALATYA ELAZIĞ
ERZĠNCAN
TRABZON
SAMSUN
ERZURUM
KARS
AĞRI
VAN
MUġ
BATMAN
MARDĠN Ş.URFA
K.MARAġ
ÇANAKKALE
SĠNOP
MERZĠFON
HATAY
7
BURSA
BALIKESĠR
SIIRT
TOKAT
İSTANBUL İSTANBUL
KOCAELĠ
8
THY Yolcu Trafiği
2010 vs 2011
Konma 10,4% artış
AKK 24,7% artış
ÜYK 22,9% artış
Yolcu Sayısı ('000) 12,1% artış
L/F -1.1pt düşüş
36.9
41.6
46.3
56.6
65.1
81.2
25.4
30.3
34.3
40.1
47.9
58.9
68.7
72.7 73.9 70.9
73.7 72.6
40
50
60
70
80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2006 2007 2008 2009 2010 2011
(%)
(Bill
ion)
AKK ÜYK L/F %
6%
9
İç Hat (Milyar) Dış Hat (Milyar)
Dış Hat Yolcu (mn) 17%
İç Hat Yolcu (mn)
7.1 8.1
8.5
9.0 10
.4
11.2
5.2 5.9
6.4
6.8 8.0
8.6
73.2 73.0 75.6 75.4 76.7 76.9
40
50
60
70
80
0
4
8
12
2006 2007 2008 2009 2010 2011
(%)
AKK ÜYK L/F (%)
29.8
33.5
37.9
47.5
54.7
70.0
20.2
24.3
27.8
33.3
39.9
50.3
67.7
72.6 73.6 70.1
73.1 71.9
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011
(%)
AKK ÜYK L/F%
8.9 10.0
11.1 11.7 13.6 14.5
0
5
10
15
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
8.0 9.7
11.5 13.4
15.5
18.2
0
5
10
15
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dış Hat Yolcu Trafiğinin Bölgesel Dağılımı Pazar Payı
Dış Hat
İç Hat
10
Avrupa; 60,5%
Orta Doğu; 14,7%
Uzak Doğu; 13,4%
Afrika; 6,7%
Amerika; 4,6%
THY 50%
Diğer Türk ġirketler
50%
THY, 47.0%
Diğer Türk ġirketler,
21%
Yabancı Havayolları
, 32.0%
12,8
07
12,9
51
14,0
72
15,2
69
17,1
19
17,8
76
0
5,000
10,000
15,000
20,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1,32
3
1,51
6
1,60
6
1,64
4
1,70
1
1,82
6
0
500
1,000
1,500
2,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
› THY rakiplerine oranla daha
verimli personel kullanımının
avantajını yaĢamaktadır.
› 2011 yıl sonu itibariyle; AKK
baĢına personel birim gideri
sadece $1,65 sent‟dir.
› 2011 yıl sonu itibariyle, geniĢ
gövde uçak kullanımı aynı
kalırken, dar gövde uçak
kullanımı %5 oranında
azalmıĢtır. Toplam utilizasyon
%3 oranında düĢmüĢtür.
Toplam Personel*
Personel Başına Yolcu
11
* THY Teknik Personel Dahildiir.
Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat)
4%
7%
11.4
7
12.3
1
13.2
6
12.4
9
13.2
0
13.1
7
10.1
8
11.0
0
11.3
2
11.4
0
11.5
5
11.2
0
8
10
12
14
16
2006 2007 2008 2009 2010 2011
GeniĢ Gövde Uzun Menzil Dar Gövde Orta Menzil
12
* Kiralık uçaklar dahil değildir
** GiriĢler/çıkıĢlar sonrası
Tip Toplam Sahip
Finansal Operasyonel Koltuk Ort. Filo YIL SONU FĠLO**
Kira Kira Kapasitesi YaĢı 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GeniĢ
Gövde
A330-200 7 5 2 1.812 6,7 7 7 7 7 7 7
A330-300 7 7 2.023 1,0 4 7 10 10 10 10
A340 9 7 2 2.574 15,2 9 9 7 7 7 7
19,6% B777-3ER 12 10 2 4.044 1,0 9 12 12 12 12 12
Total 35 7 22 6 10.453 5,8 29 35 36 36 36 36
B737-900 2 2 302 0,1 - 2 9 10 10 15
B737-800 54 11 29 14 8.898 8,4 52 54 55 61 71 70
B737-700 14 14 1.986 5,8 14 14 10 9 8 2
Dar
Gövde B737-400 3 3 450 19,9 3 3 3 0 0 0
A320 27 13 14 4.322 4,7 25 27 27 27 27 24
77,1% A321 28 23 5 5.276 4,0 21 28 32 41 41 41
A319 10 6 4 1.320 2,7 4 10 14 13 11 11
Total 138 11 73 54 22.554 6,1 119 138 150 161 168 163
Kargo A310-300 4 3 1 23,5 4 4 3 2 2 2
3,4% A330-200F 2 2 1,4 1 2 3 4 5 5
Total 6 3 2 1 16,1 5 6 6 6 7 7
TOPLAM* 179 21 97 61 33.007 6,4 153 179 192 203 211 206
Yıl Sonu Koltuk Kapasitesi: 27.886 33.007 35.618 37.589 38.248 37.429
Koltuk Kapasite DeğiĢim Oranı: 18% 18% 8% 6% 2% -2%
13
› 2015 yılına kadar teslim edilecek uçaklar için ödenecek toplam 408 Mn$ PDP tutarının 71.8 Mn$‟lık kısmı Aralık 2011 tarihi
itibariyle ödenmiĢtir.
› Uçak teslim tarihlerinde geri alınacak toplam PDP tutarı yaklaĢık 597.7 Mn $‟dır.
105 Uçak Kapsamında Filoya Eklenecek Uçaklar-ORJINAL PLAN
Tip 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOPLAM
GeniĢ Gövde
A330-300 4 3 3 10
B777-3ER 5 7 12
Total 9 10 3 0 0 0 22
Dar Gövde
B737-900ER 2 7 1 5 15
B737-800 2 2 6 10 20
A321-200 8 7 9 24
A319-100 6 - 6
Toplam 0 18 16 16 10 5 65
Kargo A330-200F 1 1 1 1 1 5
TOPLAM 10 29 20 17 11 5 92
THY,
Avrupa’da pazar payı
sıralamasında
yolcu sayısına göre 4.
AKK ve ÜYK’ya göre
5. sırada yer almaktadır.
14 Kaynak: AEA
3.1%
3.7% 3.9%
4.2%
5.6%
6.3%
7.2%
2.9% 3.3%
3.7% 4.1%
5.2%
6.0%
6.8%
4.1%
4.8% 5.2%
6.1%
7.5%
8.2% 8.7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AKK% ÜYK% YOLCU%
1,134 1,563
2,229
3,129
4,445
5,147
6,238
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(000
)
› 2011 yılında THY‟nin taĢıdığı toplam
transfer yolcu sayısı bir önceki yıla
göre %17 artarak 12.660.543 olarak
gerçekleĢmiĢtir.
› Transfer yolcular THY‟nin toplam yolcu
trafiğinin %38.8‟ini kapsamaktadır.
› Toplam transfer yolcuların %49.3‟ünü
dıĢtan dıĢa transfer yolcular
kapsamaktadır.
› 2011 yıl sonu itibariyle, dıĢtan dıĢa
transfer yolcu sayısı %21.2 artarak
6.237.559‟a ulaĢmıĢtır.
15
38%
43%
40%
Dıştan Dışa Transfer Yolcu Önemli Oranda Artıyor
42%
16%
21%
Gelir Dağılımı
Yolcu Gelirinin Bölgesel Dağılımı
16
Yolcu, 86.8%
Kargo, 8.2%
Diğer, 3.8%
Charter, 1.2%
Avrupa, 34% Uzak
Doğu, 20%
Ġç Hatlar, 17%
Orta Doğu, 14%
Amerika, 8%
Afrika, 6%
Toplam Gelir (Mn$)
Kapasiteyi artırırken gelir artışını korumuştur
17
Toplam Gider (Mn$)
*Kargo, charter ve diğer gelirleri kapsamaktadır.
313 168 439 545 513 670 931 500 606 818 992 885
985 1,061 1,505 2,059
2,480 3,182 3,154
3,793
5,080
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
DıĢ Hat Ġç Hat Diğer*
2,318 2,833
3,737
4,719 4,552
5,448
7,072
545 775 904 1,427 990 1,406
2,395 537 570 782
909 912
1,141
1,339
1,167 1,428
1,662
1,812 2,156
2,602
3,136
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Diğer Personel Akaryakıt
2,248 2,773
3,348
4,148 4,058
5,419
6,869 30%
33%
Türk Hava Yolları'nın Geçerli Para Birimi 1.1.2011'den itibaren Türk Lirası'ndan ABD Doları'na çevrilmiĢtir.
18
AKK Başına Gider($ sent) CASK Değişim Oranı($ sent)
*Aylık kurdan hesaplanmıştır.
-8%
10%
12%
-20%
11%
7%
-7%
1%
14%
-19%
13%
4%
-6%
4%
14%
-20%
12%
3%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ġç Hat DıĢ Hat Toplam
7.54 7.51 8.04
8.95
7.17
7.91 8,46
1.80 1.54
1.88 1.96 1.61 1.75 1.65
1.83 2.10 2.17
3.08
1.75 2.16 2.95
3.91 3.87 3.99 3.91 3.81 4.00 3,86
0
2
4
6
8
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AKK BaĢına Gider Personel/AKK Akaryakıt/AKK Diğer /AKK
R/Y Değişim Oranı ($ sent) RASK Değişim Oranı ($ sent)
19
-7%
19% 16%
-22%
3%
0% 0%
17%
13%
-23%
8%
1% 0%
16% 13%
-22%
6%
-1%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ġç Hat DıĢ Hat Toplam
-10%
18%
14%
-21%
1%
0%
3% 10%
14%
-18%
3% 2%
1%
13%
13%
-18%
1% 1%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ġç Hat DıĢ Hat Toplam
20
Artan yakıt giderleri nedeniyle toplam giderler %33 oranında artmıştır.
($ Mn) 2010 Toplam Payı 2011 Toplam Payı 11/'10 %
Akaryakıt 1.406 27% 2.395 35% 70%
Personel 1.141 22% 1.339 19% 17%
Konma & Konaklama 395 8% 532 8% 35%
Yer Hizmetleri 338 7% 470 7% 39%
SatıĢ Pazarlama 360 7% 449 7% 25%
Amortisman 297 6% 486 7% 64%
Kira 305 6% 297 4% -3%
Ġkram 271 5% 307 4% 13%
Bakım 328 6% 232 3% -29%
Codeshare 87 2% 95 1% 9%
Diğer 57 1% 93 1% 62%
Reklam 80 2% 88 1% 9%
Genel Yönetim 55 1% 50 1% -8%
Sigorta 28 1% 38 1% 35%
TOPLAM 5.149 100% 6.869 100% 33%
AKK BaĢına Gider($) 7,91 8,46 7%
AKK BaĢına Gider ($) akaryakıt hariç 5,75 5,51 -4%
21
› Yakıt giderlerindeki artıĢın
EBITDAR üzerinde olumsuz
etkisi olmuĢtur.
EBITDAR Marjı %
* AVG= Ortalama yıllık Büyüme Oranı
* Codeshare giderleri kiraya dahil edilmemektedir.
(Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gelir 2.834 3.737 4.719 4.552 5.448 7.072
Net Kar 125 204 874 362 185 11
Net Kar Marjı (%) 4,4 5,5 18,5 7,9 3,4 0,2
EBIT 60 389 571 494 299 203
EBIT Marjı (%) 2,1 10,4 12,1 10,8 5,5 2,9
EBITDA 297 670 792 795 596 689
EBITDA Marjı (%) 10,5 17,9 16,8 17,5 10,9 9,7
EBITDAR* 451 834 954 1044 901 985
EBITDAR Marjı (%) 15,9 22,3 20,2 22,9 16,5 13,9
15.9
22.3 20.2
22.9
16.5 13.9
0
10
20
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011
AVG (2006-2011):18,6%
EBITDAR Marjı Karşılaştırması
22
* Nisan- Aralık 2011, 9 aylık sonuçları
** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıĢtır.
(Mn$ ) UA DL AF-KL LH ** IAG SQ* TK SAS LAN AY
Gelir 37.110 35.115 33.948 31.010 22.731 8.621 7.072 5.968 5.718 3.141
Gider 35.288 33.140 34.439 32.062 22.056 8.396 6.869 5.881 5.179 3.249
Net Kar 840 854 -1.125 494 733 289 11 -243 320 -122
EBIT 1.822 1.975 -491 486 675 225 203 93 540 -85
EBIT Marjı (%) 4,9% 5,6% -1,4% 1,6% 3,0% 2,6% 2,9% 1,6% 9,4% -2,7%
EBITDA 3.369 3.498 1.870 2.319 2.037 1.154 689 441 944 97
EBITDA Marjı (%) 9,1% 10,0% 5,5% 7,5% 9,0% 13,4% 9,7% 7,4% 16,5% 3,1%
EBITDAR 4.378 3.796 3.050 2.508 2.597 1.487 985 660 1.119 194
EBITDAR Marjı (%) 11,8% 10,8% 9,0% 8,1% 11,4% 17,3% 13,9% 11,1% 19,6% 6,2%
19.6
17.3
13.9 11.8 11.4 11.1 10.8
9.0 8.1
6.2
0
5
10
15
20
25
LAN SQ* TK UA IAG SAS DL AF-KL LH** AY
23
Personel Başına Yolcu AKK Başına Gider($ sent)
Birim Giderlere Göre Avrupa’daki En Verimli Havayolu
* Nisan- Aralık 2011, 9 aylık sonuçları
** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıĢtır.
14.36 14.12 13.97 13.00
12.41
11.07 10.75 10.35 9.90
8,46
4.61
2.94 3.03
3.92
2.09 2.16 2.10 2.53 1.48
1.65 2.02
4.15 4.90
3.38
3.11 2.63 3.63 3.31
3.97 2.95
0
2
4
6
8
10
12
14
16
SAS DL UA AF-KL LH** AY LAN IAG SQ* TK
AKK BaĢına Birim Gider Personel/AKK Akaryakıt/AKK
2,090
1,915 1.826 1,817
1,738
1,073 1,034 910
743 595
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
DL SAS TK LH** UA AY LAN IAG AF-KL SQ*
Ortalama Akaryakıt Tüketimi
› THY‟nın AKK baĢına akaryakıt
gideri diğer benzer havayollarına
göre daha düĢüktür.
› Filo büyümesine paralel olarak,
genç uçaklar ortalama akaryakıt
kullanımını düĢüreceğinden,
akaryakıt giderlerinde avantaj
sağlanacaktır.
› THY genç filosu ve Nisan 2008‟de
IATA Green Team iĢbirliği ile
baĢlatmıĢ olduğu akaryakıt
tasarrufu projesinin katkılarıyla,
Aralık 2011 itibariyle, 20.970 ton
akaryakıt tasarrufu etmiĢ, karbon
emisyonunu 66.055 ton azaltmıĢtır.
AKK Başına Akaryakıt Gideri ($ sent)
2005 yılından beri %16 düşüş
24
23.9 Litre/100 ATK
(2011)
28.72 27.83 27.07 26.76 25,21 25,69
23.87
0
10
20
30
40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Genç Filo Akaryakıt Giderlerini ve Filo Yaşını Düşürecektir
4.90
4.15 3.97 3.63 3.38 3.31 3.11 2.95
2.63 2.02
0
2
4
6
UA DL SQ* LAN AF-KL IAG LH** TK AY SAS
* Nisan- Aralık 2011, 9 aylık sonuçları
** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıĢtır.
Döviz Bazında Gelirler
› Önemli döviz cinsleri ile
THY‟nin döviz sepeti
çeĢitlendirilmĢtir.
Döviz Bazında Giderler
25
Etkin Nakit Yöntemi ile döviz riski minimalize
edilmektedir
EURO; 39% USD, 14%
TRY; 12%
JPY**; 3%
CNY*; 3% GBP, 2%
Diğer; 27%
USD; 39%
EURO; 12%
TRY; 42%
Diğer; 7%
• Çin Yuan Renminbisi
** Japon Yeni
East Capital „En Ġyi Büyüyen ġirket 2011 ‟ Ödülü
2011 Dünya Havacılık Ödülleri‟nde 3 Ödül
› Avrupa‟nın En Ġyi Havayolu
› En Ġyi Premium Ekonomi Koltuğu
› Güney Avrupa‟nın En Ġyi Havayolu
Skyscanner‟ın yaptırmıĢ olduğu anketin sonuçlarına
göre; „En Ġyi Yemek Sunan Havayolu‟
ATW (Air Transport World) tarafından 2011 yılının „Pazar
Liderliği‟ Ödülü
Tüm Kategorilerde 4 Yıldıza Sahip Avrupa‟daki Tek
Havayolu
26
27
28
TL Sonuçları Dolar‟a çevrilirken dönem sonu kur kullanılmıĢtır .
Aktifler (Mn$ ) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nakit ve Benzeri 260 412 334 724 526 820 Net Ticari Alacaklar 177 211 231 295 374 403 Diğer Dönen Varlıklar 318 654 1.168 839 1.358 934 Dönen Varlıklar Toplamı 755 1.277 1.733 1.858 2.259 2.157 Maddi Duran Varlıklar 2.196 2.777 3.343 3.195 4.168 5.873 Diğer Duran Varlıklar 205 172 155 638 462 656 Duran Varlıklar Toplamı 2.400 2.949 3.499 3.834 4.629 6.528 Toplam Aktifler 3.155 4.226 5.231 5.692 6.888 8.685
Yükümlülükler (Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kısa Vade Finansal Kira Yükümlülükleri 156 193 277 274 319 418 Ticari Borçlar 226 313 288 371 476 530 Yolcu UçuĢ Yükümlülüğü 229 326 322 390 436 570 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 149 187 206 259 413 573 Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 760 1.019 1.094 1.293 1.643 2.092 Uzun Vade Finansal Kira Yükümlülükleri 1.027 1.347 1.850 1.711 2.384 3.771 Kıdem Tazminat KarĢılığı 83 113 94 101 110 101 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 139 160 218 299 327 339 Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1.250 1.621 2.163 2.111 2.821 4.211 Sermaye 125 151 116 581 647 635 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 1.330 1.493 1.106 746 727 595 Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmıĢ Yedekler 6 52 0 15 25 21 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 3 3 2 423 Finansal Riskten Korunma Fonu 0 0 0 -1 10 -25 GeçmiĢ Yıllar Kar / (Zararları) -443 -338 0 572 827 723 Net Dönem Kar/Zararı 127 228 750 371 185 10 Toplam Özsermaye 1.145 1.587 1.975 2.288 2.424 2.382
Toplam Özsermaye & Yükümlülükler 3.155 4.226 5.231 5.692 6.888 8.685
Türk Hava Yolları'nın Geçerli Para Birimi 1.1.2011'den itibaren Türk Lirası'ndan ABD Doları'na çevrilmiĢtir.
29
TL Sonuçları Dolar‟a çevrilirken aylık ortalama kur kullanılmıĢtır.
Gelir Tablosu (Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11/10 %
Esas Faaliyet Geliri 2.834 3.737 4.719 4.552 5.448 7.072 30%
Esas Faaliyet Gideri -2.773 -3.348 -4.148 -4.058 -5.149 -6.869 33%
Faaliyet Kar/(Zarar) 60 389 571 494 299 203 -32%
Diğer Faaliyetlerden Gelirler 193 174 44 59 92 96 4%
Diğer Faaliyetlerden Giderler -42 -8 -162 -84 -79 -238 201%
Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar 211 556 453 468 312 61 -81%
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zarar 12 3 8 -24 6 -125%
Finansal Gelirler 238 1.100 112 47 166 252%
Finansal Giderler -79 -520 -550 -112 -99 -145 47%
Vergi Öncesi Kar/(Zarar) 132 285 1.006 477 237 87 -63%
Vergi -7 -81 -132 -115 -51 -76 49%
Net Kar/(Zarar) 125 204 874 362 185 11 -94%
Türk Hava Yolları'nın Geçerli Para Birimi 1.1.2011'den itibaren Türk Lirası'ndan ABD Doları'na çevrilmiĢtir.
› Kargo taĢımacılığında Türkiye lideri.
› 6 adet kargo uçağıyla 30 uçuĢ noktasına ve 179 yolcu uçağıyla 189 uçuĢ noktasına operasyon gerçekleĢtirmektedir.
› 2011 yılında, 578 milyon Dolar gelir elde etmiĢ olup, 278.916 ton kargo taĢımıĢtır.
›
30
TURKISH CARGO
Kargo Geliri(Mn$)
43%
201 221 246 294 286
405
578
0
200
400
600
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
30,321 33,380 39,073 37,732 36,407 39,128 37,440
114,
653
126,
492
145,
149
161,
158
201,
402
274,
389
350,
398
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(Ton
)
DıĢ Hat Ġç Hat
Türkiye Kargo Pazarı ve THY
› DıĢ Hatlarda taĢınan kargo son iki yıl itibariyle
artıĢ göstermiĢtir. 2011 yılında taĢınan kargonun
%90‟ı dıĢ hatlardan sağlanmıĢtır.
› 2011 yılı itibariyle THY‟nin taĢıdığı kargo miktarı
bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 artarak
387.838 ton olarak gerçekleĢmiĢtir.
› 2010 yıl sonu itibariyle Türkiye kargo pazarında
%58‟lik pazar payı bulunan THY, Eylül 2011
itibariyle söz konusu pazar payını %65‟e
yükseltmiĢtir.
› Filo Planına göre, 5 adet A330-200 Kargo uçağı
alımına karar verilmiĢ olup, 2010 yılında 1 adet,
Haziran 2011‟de 1 adet olmak üzere toplam 2
adet A330-200 kargo uçağı filoya girmiĢtir.
THY -Kargo
31
* Türkiye Kargo pazarı verileri DHMI‟dan alınmıĢtır.
+% 24
331,
115
348,
728
385,
028
395,
009
418,
038
541,
360
429,
834
144,
974
159,
873
184,
222
198,
890
238,
060
313,
517
278,
916
44% 46% 48% 50%
57% 58%
65%
0%
20%
40%
60%
80%
0
150,000
300,000
450,000
600,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 9M'11
(Ton
)
TR Pazarı THY THY Pazar Payı
› THY Havacılık Akademisi, 1986 yılında THY personelinin eğitim ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla kurulmuĢtur.
› Yakın zamanda IATA'nın Bölgesel Eğitim Ortağı ve aynı zamanda da IATA Eğitim Merkezi haline geldi.
› Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaĢık 20.000 kiĢiye eğitim vermektedir.
› Mevcut durumda 46 eğitmenle 40 adet dershanede eğitim hizmeti vermektedir.
› THY çalıĢanlarının yanısıra, kargo ve yolcu acenteleri, üniversiteler ve diğer havayolları çalıĢanlarının eğitim ihtiyaçlarını karĢılamaktadır.
› Temel Eğitim Alanları:
› Teknik (Teori ve Pratik)
› Ticari ve Yer Hizmetleri
› Yönetim ve KiĢisel GeliĢim
32
› Ulusal/Uluslararası Onaylar ve Üyelikler:
› TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
› EASA-Part 147 Onayı
› CAA Tehlikeli Maddeler Yetki Belgesi
› SHY/JAR 147 Yetki Belgesi
› IATA Onayı
› EAMTC Üyeliği
› THY UçuĢ Eğitim Merkezi
› THY UçuĢ Eğitim Merkezi; Kokpit Ekibi Eğitimi, Kabin Ekibi Eğitimi, Yer Dersleri Eğitimi ve Simulatör hizmeti sunmaktadır.
› THY‟nin bünyesindeki mevcut simulatörler:
› RJ-100, B737-400, B737-800, A320s, B777-300ER ve A330/340 uçakları için toplam 8 adet full simulatör.
› 1 adet FNPT II MCC
› A320, A330/340, B737-800 ve B777 uçakları için toplam 4 adet Flight Training Device
› 1 adet A320 DoorTrainer, 1 adet B777 Door Trainer
› A340 ”Business class”, B737 “Economy Class” Cabin Service Trainer(CST), B737/A310/A340 Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET)
33
› THY UçuĢ Akademisi
› Kasım 2004‟te THY‟nin kokpit ekibi ihtiyacını karĢılamak amacıyla kurulmuĢtur.
› Mayıs 2006‟da 16 pilot adayı ile uçuĢ eğitimine baĢlamıĢtır. Bugüne kadar 118 öğrenci Akademi‟den mezun olmuĢ ve THY‟de uçuĢa baĢlamıĢtır.
› Mevcut durumda 58 pilot adayı Akademi‟de eğitim görmektedir.
› 210 saat uçuĢ eğitimi ve 1200 saat yer dersi eğitimi verilmektedir.
34
2011 Ortaklık KuruluĢ Tarihi
Sermaye
(Mn.$)
THY Teknik A.ġ. 100% 2006 287,5
P& W THY Teknik Uçak Bakım Merkezi Ltd. ġti 49% 2008 121,2
Goodrich-THY Teknik Servis Merkezi Ltd. ġti. 40% 2010 3,9
THY Do&Co Ġkram Hizmetleri A.ġ. 50% 2007 15,9
Sun Express 50% 1989 43,3
Bosna Hersek Havayolları 49% 1994 12,5
THY Opet Havacılık Yakıtları A.ġ. 50% 2009 26,5
TGS Yer Hizmetleri A.ġ. 50% 2008 6,4
HABOM A.ġ. 100% 2011 0,3
TCI Kabin Ġçi Sistemleri San. ve Tic. A.ġ. 51% 2011 2,0
Uçak Koltuk Üretimi San. Ve Tic. A.ġ. 50% 2011 0,1
Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.ġ. 50% 2011 8,8
› THY Teknik A.ġ. (Konsolide)
› %100‟ü THY‟ye ait.
› 2011 yılında 490 mn$ gelir ve 31 mn$ net kar elde etmiĢtir.
› Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir.
› Ana hedefi bölgenin en büyük Teknik Bakım Merkezinden biri olmaktır.
THY Teknik A.Ş.
35
› HABOM (Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi)
› HABOM Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi A.ġ., 500.000 TL sermaye ile Haziran 2011 tarihinde kurulmuĢtur.
› HABOM ġirketi kapsamında yıllık 400 uçağa bakım hizmeti verilmesi planlanmakla beraber, Türkiye ve yakın bölgenin sivil havacılık sektörüne eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi planlanmaktadır.
› Toplam yatırım tutarı yaklaĢık 400 mn$ olacaktır.
› Enerji ve Çevreci Dizaynda Öncülük (LEED) Altın Standardlarına göre dizayn edilecek olan merkez Ġstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı‟nda hizmet verecektir.
› 2011 yılının son çeyreğinde merkezin ilk aĢaması tamamlanacaktır.
› HABOM‟un, 2012 yılı itibariyle tam kapasiteye ulaĢması ve 2022 yılına kadar yaklaĢık 6.5 milyar $ gelir elde etmesi planlanmaktadır.
36
› Türkiye Motor Merkezi
› 2008 yılında HABOM projesi kapsamında THY Teknik ve Pratt & Whitney arasında imzalanan giriĢim anlaĢmasından sonra Turkish Engine Center (Türkiye Motor Merkezi) kurulmuĢtur.
› %51‟i Pratt&Whitney‟e, %49‟u ise THY Teknik‟e aittir.
› Faaliyet alanları; motor tamir, bakım ve onarım hizmetlerini baĢta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm küresel müĢterileri hedeflemektedir.
› CFM56® ve V2500 motorlarına bakım hizmeti verecek olan çevre dostu motor bakım merkezi, yaklaĢık 25.000 m2 alan üzerinde, 100.000 m2 kullanım alanıyla, Ġstanbul Anadolu Yakası‟nda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı‟nda hizmet verecektir.
› Merkez, Enerji ve Çevreci Dizaynda Öncülük (LEED) Altın Standartlarına göre dizayn edilmiĢtir. Bu sertifikaya sahip ilk endüstriyel tesis olma özelliğine sahiptir.
TÜRKİYE MOTOR MERKEZİ
37
› Goodrich THY Teknik Servis Merkezi Ltd.
› Temmuz 2010‟da, 40%‟ı THY Teknik‟e %60‟ı Goodrich ġirketinin iĢtiraki olan TSA-Rina Holdings B.V.‟ye ait olark kurulmuĢtur.
› ġirket, Türk Hava Yolları olmak üzere Türkiye‟deki Havayolu Ģirketlerine ve Uluslarası Havayolu Ģirketlerine yüksek kalitede ve etkin Nacelle & Thrust Reverser bakım/onarım hizmetini Istanbul‟da verecektir.
› ġirket, Gebze Organize Sanayi bölgesinde yaklaĢık 4,000 sq metre alanda yerleĢiktir.
GOODRICH THY TEKNİK SERVİS MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ
38
√ Goodrich THY Teknik Servis Merkezi‟nde bakım-onarımı yapılan parçalar.
› THY Do & Co Ġkram Hizmetleri A.ġ.
› 2007 yılında, 50%‟si THY‟ye, 50%‟si Avusturya merkezli ikram firması Do&Co Restaurants & Catering A.G‟ye ait olarak kurulmuĢtur.
› 2007 yılından itibaren Türkiye‟de Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9 mutfak ile hizmet vermektedir. YaklaĢık 60 havayolu bu mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır.
› Türk Hava Yolları 2010 Yılı Dünya Havacılık Ödüllerinde ekonomi sınıfı uçak ikram kategorisinde “Dünya‟nın En Ġyi Havayolu” ünvanını aldı.
› Türk Hava Yolları‟nın Flying Chef” (Uçan AĢçı) uygulaması Nisan 2010‟da Ġstanbul-New York hattında baĢladı.
THY DO&CO
39
› TGS Yer Hizmetleri A.ġ.
› 28 Ağustos 2008 tarihinde sicil kaydı yapılmıĢtır.
› %50‟si THY‟ye, diğer %50‟si HavaĢ Havaalanları Yer Hizmetleri A.ġ.‟ye ait
40
› %49‟u THY‟ye ait.
› 1994 yılında Bosna-Hersek'in milli havayolu Ģirketi olarak Air Bosna adıyla kurulmuĢtur.
› Bosna Hersek Havayolları
SUN EXPRESS
41
› 1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuĢtur.
› %50‟si THY‟ye, diğer %50‟si Lufthansa‟ya ait.
› Almanya-Türkiye arası charter uçuĢlarda pazar lideridir.
› Almanya‟da 23, Türkiye‟de 20 ve diğer ülkelerde 55 tane havaalanına uçuĢ gerçekleĢtirmektedir.
› Aralık 2011 itibariyle filosunda 22 adet B737 uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi 4,158‟dir.
› 2011 yılında %79.8 doluluk oranı ile 7,246,147 yolcu taĢımıĢtır.
› 2011 yıl sonu itibariyle personel sayısı 1,465‟dir.
› THY Opet Havacılık Yakıtları A.ġ
› 18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük A.ġ. ortaklığında kurulmuĢtur.
› %50‟si THY‟ye, diğer %50‟si OPET‟e ait.
› Kurulan Ģirketin faaliyet amacı jet yakıt ikmal hizmeti vermektir.
› 1 Temmuz 2011 itibariyle, tüm yurt içi meydanların akaryakıt ihtiyacını karĢılamaya baĢlamıĢtır.
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş.
42
TEŞEKKÜRLER
CoĢkun KILIÇ, CFO
Suna ÇELEBĠ, Yatırımcı ĠliĢkileri Md. Tel: +90 (212) 463-6363 x-13630
E-Mail: [email protected]
