Office National Des Aéroports Stratégie de développement du Fret aérien 1er Novembre 2011 1 Fret Aérien au Maroc Stratégie de développement

Office National Des AéroportsStratégie de développement du Fret aérien

1er Novembre 2011

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Fret Aérien au MarocStratégie de développement


1er Novembre 2011

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Importance de la logistique aérienne

La gestion efficace des flux logistiques aériens est un facteur essentiel de compétitivité:

− Rentabilité: optimisation des coûts

− Fiabilité: ponctualité et gestion des restrictions liées à certains secteurs d'activité

− Image: traçabilité et sécurité des marchandises transportées

− Capacité de contrôler les échanges avec les principales régions

Développement d'un trafic spécialisé en transport urgent, de produits technologiques et de produits périssables, qui exige un traitement moderne et professionnel

Besoin d'une intégration intelligente avec d'autres modes de transport au sein de la chaîne logistique globale

Étant donnée l'importance de la logistique aérienne dans le Étant donnée l'importance de la logistique aérienne dans le développement économique et son potentiel à contribuer à la croissance, il développement économique et son potentiel à contribuer à la croissance, il

est nécessaire de concevoir une stratégie spécifique pour le est nécessaire de concevoir une stratégie spécifique pour le développement du fret aérien depuis une perspective multimodaledéveloppement du fret aérien depuis une perspective multimodale


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Le succès du fret aérien dépend de la demande, de la régulation et des infrastructures

Production et échange de produits à vocation de transport aérien

Politiques et règlementations gouvernementales favorisant le développement du transport de fret aérien

Infrastructure intermodale garantissant un transfert rapide entre les différents modes de transport

Installations logistiques à proximité ou intégrées dans des aéroports

Aéroports dont les infrastructures sont spécialisées pour gérer les marchandises (terminaux de fret, plateforme, espaces de manœuvres, etc...)

Bon fonctionnement des services publics dans les aéroports

Publicité de l'offre en infrastructures pour le fret aérien

Conditions nécessaires pour le développement du trafic de fret aérien


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Il existe deux modèles d'affaires du fret aérien

Les deux Les deux modèles modèles

d'affaires dans d'affaires dans l’industrie du l’industrie du fret aérien: fret aérien:

Intégrateurs vs. Intégrateurs vs. Service Service

segmentésegmentéCompagnies aériennes

(fret ou passagers)

Transitaire ouAgent de fret/

GSA

Transitaire ouAgent de fret

OrigineInterface Chargeur –

Aéroport Aéroport - AéroportInterface Aéroport –

Destinataire Destination

MODÈLE 1: INTÉGRATEURS

MODÈLE 2: SERVICE

SEGMENTÉ

Intégrateur

• Transport des marchandises d'aéroport à aéroport par les compagnies aériennes• Le transport porte à porte est organisé par des transitaires ou par des agents de fret aérien• Les General Sales Agent (GSA) commercialisent l'offre de fret des compagnies aériennes• Le transport aérien non intégré est orienté vers le transport de marchandises lourdes, qui représentent 85%

des envois • Ce secteur n'est pas très concentré: les 20 premières compagnies aériennes transportent 65% du trafic

• Manutention et contrôle des marchandises de l'origine (installations du consignataire) à la destination (installations du destinataire)

• Les principaux intégrateurs globaux sont DHL, Fedex, TNT et UPS, qui contrôlent plus de 80% du fret aérien mondial de colis


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Les anciens terminaux de fret évoluent vers des centres de fret où se regroupent tous les opérateurs impliqués

• Terminaux de fret de première ligne (handling de fret)

• Entrepôts pour les opérateurs logistiques( deuxième et troisième ligne)

• Bâtiments de services généraux

• Plusieurs terminaux de fret:

Terminaux spécifiques à chacun des différents agents de handling de fret

• Un seul terminal de fret pour un o plusieurs agents de handling de fret aérien

Terminal de Fret Terminaux de FretCentre de Fret

Aérien

11 22 33

La concentration des différents processus de la chaîne logistique dans un La concentration des différents processus de la chaîne logistique dans un centre de fretcentre de fret

améliore la qualité du service client et permet de réduire les coûtsaméliore la qualité du service client et permet de réduire les coûts


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Pendant les dernières années, la part du mode aérien a baissé, tandis que la valeur unitaire des biens transportés a augmenté

Un transfert du transport aérien vers le transport maritime s’est produit, à Un transfert du transport aérien vers le transport maritime s’est produit, à cause de la croissance du prix du pétrole, l’amélioration des services cause de la croissance du prix du pétrole, l’amélioration des services

maritimes et la baisse de la valeur par unité des produits transportés par maritimes et la baisse de la valeur par unité des produits transportés par voie aériennevoie aérienne


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Le fret aérien représente actuellement 30-40% de la valeur du commerce extérieur mondial total et seulement 2-3% du poids


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Le fret aérien en Afrique

Dans les aéroports Dans les aéroports

d’Afrique le trafic du d’Afrique le trafic du

fret aérien ne fret aérien ne

représente que 2.5% représente que 2.5%

du total mondial, du total mondial,

mais présente un mais présente un

grand potentiel de grand potentiel de

croissance croissance


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Synthèse de la situation actuelle du fret aérien au Maroc

Evolution du trafic aérien au Maroc • En 2009, le volume de fret dans les aéroports du Maroc a frôlé le niveau de 2005, le CAGR entre 2005 et 2009 est ainsi de 1,2%

• Le trafic aérien de fret au Maroc a subi une croissance à un rythme de 9% annuel entre 2005 et 2007, mais a commencé à chuter à a partir de 2008 même si le PIB du Maroc n'a pas subi de chutes

• Les échanges commerciaux avec l'Europe par voie aérienne ont chuté de 5% en 2008 et de 8% en 2009

CAGRCAGR1,2%1,2%

Croissance annuelle


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Il y a un déséquilibre significatif en faveur des importations dans le commerce extérieur du Maroc, qui joue contre la stimulation du transport du fret Aérien

Source: Office des Changes

Échanges par mode au Maroc (2009)

Le mode aérien ne représente que 0,1% du poids total des échanges et 6% de la valeur totale des marchandises

En poids En valeur

Échanges par mode aérienEn poids En valeur

Aérien0.1%


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Comparatif des modes du transport au Maroc

Europe

Moyen-Orient et Asie

4-9 Dh/kg mode routier

vs 15-20 Dh/kg mode

aérien

1 Dh/kg mode maritime

VsMode aérien:

20-30 Dh/kg (Moyen Orient)

>30 Dh/kg (Asie)

2-4 jours mode routier

vs 2-3 heures mode

aérien

2-6 semaines mode maritime

vs 8-24 heures mode

aérien

• Très périssables: menthe, poissons frais, presse

• Envois irréguliers pour urgence• Produits à grande valeur ajoutée qui

exigent de la sécurité• Produits à grande valeur ajoutée et

périssables

• Très périssables: truffes, avocats, abricots

• Demi-périssables: préparations alimentaires

• Produits à grande valeur ajoutée et périssables

• Produits de consommation à grande valeur ajoutée: appareils électroniques

L’Europe concentre les envois de produits urgents et très périssables, L’Europe concentre les envois de produits urgents et très périssables, tandis que le Moyen-Orient et l’Asie concentrent les produits périssables tandis que le Moyen-Orient et l’Asie concentrent les produits périssables

de grande valeur ajoutéede grande valeur ajoutée


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Le fret aérien au Maroc a subi une croissance jusqu’en 2007 (9% annuel), mais a chuté depuis les deux dernières années (-6% annuel). Cependant, le développement économique du Maroc permettra le développement futur du fret aérien.

1

L'aéroport de Casablanca (53.510 tonnes en 2009) concentre le 90% du fret aérien. Rabat et Marrakech concentrent chacun un 2,5% du total.

2

Le 46% du fret aérien au Maroc est transporté par Royal Air Maroc.3

Les agents de la chaîne logistique du fret aérien sont encore peu développés et peu compétitifs.

5

Situation actuelle du fret aérien au Maroc

Les aéroports marocains ont une infrastructure élémentaire pour le traitement du fret aérien: L’aérogare fret de l’aéroport de Casablanca est saturée tandis que les autres ont encore de la capacité.

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Démarche d’analyse stratégique

PHASE I PHASE 2 PHASE 3

• Radiographie du fret aérien dans le monde et en Afrique

• Expériences internationales

• Radiographie du fret aérien dans le monde au Maroc

• Développement de la logistique au Maroc

• Cadre stratégique d’opportunité pour ONDA

• Secteurs productifs et chaînes logistiques cibles du transport aérien au Maroc

• Recensement et identification des plateformes

• Inquiétudes de la communauté logistique aérienne

• Scénarios de croissance du fret aérien

• Bases stratégiques pour le développement du schéma directeur

• Bases stratégiques et portée du Schéma Directeur des plateformes fret aérien

• Recueil et analyse des inquiétudes de la communauté logistique du fret aérien

• Objectifs stratégiques des infrastructures pour les plateformes retenues

• Plan de développement des plateformes: Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir (à court, moyen et long terme)

• Développement du cadre tarifaire• Développement de l’organisation de

l’ONDA

Définition des objectifs stratégiques et des besoins en développement

Définition duSchéma Directeur des plateformes

de fret aérien

Analyse de la situation actuelle, expériences internationales et

cadre stratégique d’opportunités


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Bases stratégiques du développement du fret aérien

Quelque soit la décision et le modèle de développement, l’ONDA doit garantir que les services de ses terminaux / centres de fret sont d’excellente qualité

• Stimuler la compétitivité par la concurrence à travers l’introduction d’opérateurs Handling fret

• Amélioration des processus de traitement du fret aérien et des opérations connexes

• Offre de services généraux adaptée au type d’aéroport et à la communauté

• Stimuler l’implantation d’un « guichet unique » et «dématérialisation» afin d’alléger les démarches administratives et d’ajuster et de simplifier les processus de la chaîne

• Développer l’organisation interne de l’ONDA pour mieux gérer l’activité de fret

• Faire évoluer le modèle d’affaires de l’ONDA: acquérir l’activité de promoteur immobilier

• Potentiel local de développement de l’activité Real State « off-airport »

• Disponibilité foncière

• Capacité financière

• Adapter le cadre tarifaire

• Promotion et développement actif de l’activité du fret aérien au sein de l’ONDA et des agents de la communauté du fret aérien

Stimuler le développement et les processus d’intégration dans la communauté logistique du fret aérien au Maroc

1 Positionner l’ONDA de façon compétitive dans le nouveau scénario de performance logistique du Maroc

2Contribuer au développement de l’offre cargo (services et infrastructures) conformément aux besoins de l’économie marocaine

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LA BATAILLE DU FRET AÉRIEN SE GAGNE AU SOL


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Installations 1ère ligne

Installations 2ème ligne

+ Bâtiment de Services

GénérauxL'intégration de toute la communauté de fret dans la même enceinte, limitée et disposant de bons accès, L'intégration de toute la communauté de fret dans la même enceinte, limitée et disposant de bons accès, apporte une réduction des coûts pour les entreprises, une amélioration de l'efficacité opérationnelle, une apporte une réduction des coûts pour les entreprises, une amélioration de l'efficacité opérationnelle, une

amélioration des prestations des services publics et une hausse de la compétitivité globale de l'aéroportamélioration des prestations des services publics et une hausse de la compétitivité globale de l'aéroport

• Terminaux de fret aérien abritant:

Compagnies aériennes fretAgents de handling fretOpérateurs express et intégrateurs

• Installations pour produits spéciaux et périssables

• Inspection sanitaire et de qualité (PIF)

• Terminaux de fret aérien abritant:

Compagnies aériennes fretAgents de handling fretOpérateurs express et intégrateurs

• Installations pour produits spéciaux et périssables

• Inspection sanitaire et de qualité (PIF)

• Entrepôts pour transitaires

• Entrepôts pour opérateurs logistiques

• Bureaux pour les entreprises

• Entrepôts pour transitaires

• Entrepôts pour opérateurs logistiques

• Bureaux pour les entreprises

Le nouveau modèle de développement des plateformes du fret aérien en centre de fret


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Potentiel de développement notable du fret aérien international au Maroc, qui se verra multiplié par 2-3 à moyen terme (2020) et par 3-4 à long terme (2030)

Prévisions d’évolution du trafic de fret aérien international (kt)

2010 2020 2030

51

71

95

143

89

148

222

CAGR10,8% optimiste

6,4% base3,4% pessimiste

CAGR7,7% optimiste

5,5% base2,8% pessimiste


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Tanger

TétouanRabat2ème aéroport fret

Fès285 t

400 m²

Oujdacapacité actuelle

suffisante

NadorAl Hoceima

Errachidia

Ouarzazate

Agadir

EssaouiraMarrakech

1.155 t400 m²

Laâyoune420 t

Al Dakhla

Casablanca Aéroport de référence

Tan-Tan

La priorité de l’ONDA doit se concentrer sur l’amélioration

des infrastructures et

des services dédiés au fret

aérien dans les aéroports avec le potentiel le plus

haut

1

2

3

4

Pôle de compétitivité Nord

Pôle de compétitivité Oriental

Pôle de compétitivité Centre

Pôle de compétitivité Sud

1

23

3

4

Portée du Schéma directeur: l’analyse des pôles de compétitivité a déterminé que les installations fret aérien doivent être concentrées à CMN, RBA, TNG et AGA


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Programme d’investissement pour l’Aéroport de Casablanca Mohammed V

Prévision du Fret aérienPrévision du Fret aérien

Milliers tonnes/an

CAGR

6,8%

Base RFS Oprimiste

Impact rapide(à court terme)Impact rapide

(à court terme)Amélioration

(à moyen terme)Amélioration

(à moyen terme)Planification

(à long terme)Planification

(à long terme)

• Nouveaux hangars pour les transitaires 5.400 m2

• Adaptation des accès du côté ville et Gendarm.• Nouveaux entrepôts pour l’IDFS 2.000 m2

• Adaptation de la gare de fret actuel• Nouveau contrôle des accès, clôtures et parking• Nouvel bâtiment services généraux 1.200 m2• Nouveaux entrepôts de fret général 6.000 m2• Terrains nus aménagées 12.000 m2• Adaptation partial de la gare de fret

actuel pour un nouveau PIF 2.000 m2

• Agrandissement du hangar d’entrepôts pour transitaires et le IDFS 4.600 m2

• Agrandissement de la gare de fret actuel 1.900 m2

• Relocalisation e nouvel gare de la Poste Maroc 1.800 m2

• Nouvel bâtiment services généraux 1.200 m2

• Nouveaux entrepôts fret général 10.000 m2

• Terrains nus aménagées 14.700 m2

• Agrandissement des espaces dans la gare de fret actuel

• Récupération des terrains (27,2ha) d’EADS

• Nouveaux gares de fret aérien 8.000 m2

• Nouveaux entrepôts de fret général 8.000 m2

• Terrains nus aménagés 15.000 m2

• Faciliter des hangars MRO

TOTALTOTAL


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Programme d’investissement pour l’Aéroport de Rabat


Milliers tonnes/an

Base RFS Oprimiste






(à long terme)

• Élargissement de la plateforme d’aéronefs 25.000 m2

• Nouvel gare de fret aérien et RFS, 1.800 m2• Aménagement de la zone de la gare actuel 2.000

m2• Nouvelles bâtiments restauration et Douane• Nouveaux hangars de fret général et logistique• Terrains nus aménagés• Terrains nouvelle station service



• Agrandissement aérogare fret 1.800 m2

TOTALTOTAL

CAGR 11,8%


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Programme d’investissement pour l’Aéroport de Tanger


Milliers tonnes/an

Base RFS Oprimiste






(à long terme)

• Ampliation plateforme d’aéronefs 38.600 m2• Aménagement de l’accès et les clôtures• Nouvel gare de fret aérien 3.000 m2• Nouvelles bâtiments de restaurant et Douane• Nouveaux entrepôts fret général 7.000 m2• Terrains nus aménagés 8.000 m2• Terrains nus station service 6.000 m2



• Élargissement de la gare de fret 3.000 m2


TOTALTOTAL

CAGR 15,7 %


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Programme d’investissement pour l’Aéroport d’Agadir


Milliers tonnes/an

Base RFS Oprimiste






(à long terme)

• Améliorations de fonctionnalité terminal actuel • Agrandissement gare fret actuel 700 m2

• Bâtiment de bureaux pour transitaires 250 m²

• Nouvel gare de fret aérien 2.000 m2


• Terrains nus 4.000 m2

TOTALTOTAL

CAGR 11,9%


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Projets d’accompagnement pour assurer la réussite du Schéma directeur

Le développement de l’infrastructure, tel qu’il est prévu dans le Schéma directeur des plates-formes de fret aérien, est nécessaire mais il n’est pas suffisant pour assurer la promotion du fret aérien au Maroc.

La réussite du Schéma directeur comportera, en plus que les nouvelles infrastructures spécialisées, des exigences financières (d’importants investissements à faire), des exigences d’organisation et de gestion (des ressources humaines dédiées exclusivement au fret) et un besoin de compétences sectorielles (une communauté logistique du fret aérien plus performante).

En conséquence, un ensemble de projets d’accompagnement déjà identifiés doit être prévu pour répondre à ces exigences.

Projets d’accompagnement

Développement du cadre tarifaire

Stimuler la compétitivité par la concurrence à travers l’introduction d’opérateurs Handling fret

Amélioration processus de traitement et des services connexes

Amélioration de l’offre des services généraux

Dématérialisation démarches administratives

Nouvelle organisation ONDA

Documents

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